保险公司新人衔接培训班培训共44页文档
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平安人寿 新人衔接培训
买股票，你用10万元换2万元
买保险，你用200元换1万元
（请学员补充）
FUGM-7
•
医疗保障
每一个人都会老，老了就会生病，生病就需要花钱；
医疗保险将为客户提供终身保障： 存1元钱，换取2元钱的医疗费 医疗保险是降落伞，如果你需要的时候没有，那你 就永远不需要它了。
（请学员补充）
FUGM-8
•
积累财富
存进取出方便，自然不易存到目标额。 最简单的方法莫过于利用人寿保险安享晚年。
（请学员补充）
FUGM-10
•
保全财产与财产继承
投保能减轻所得税
买东西付税，惟独买保险不要税
税金追到天堂，变卖财产缴税多心痛
减少对家庭财产的纠纷
人寿保险金正是最安全的财产，不受债务的影响。
（请学员补充）
FUGM-11
研讨及要求
FUAT-5
四、访前工具准备活动
学员间相互检查展示夹，同时讲师要提供 ‚标准展示夹‛。
除标准展示夹的资料外，我们应根据客户的 个性添加展示夹的内容。例；如果准主顾是 一位画家，那么，你应准备一些有艺术品位 的资料。
FUAT-6
展示夹的标准内容
• • • • • • • • • • • 自我介绍材料 公司介绍彩页 保险介绍彩页 商品介绍彩页 剪报、保险小故事 CLOSE协助彩页 理赔案例 保全资料 投保书 收据 计算器、签字笔2支
FURR-8
三、话术演练（一） • 好东西与好朋友分享
A：客户先生，我刚才跟您研究的财务规划概念，您觉得如何呢？
C：很好啊！
A：谢谢您！客户先生，如果有一天您在百货公司的折扣期间买了 一件很满意、很实用的物品，同时您刚好知道您有一位朋友也打 算买这东西，我相信您一定会通知他的，对吗？ C：对，我会的。 A：客户先生，既然您觉得我跟您研究的财务计划概念不错，我想 您必定希望您的朋友能有机会来了解一下，不晓得您认识的人当中 有没有已结婚的呢？请您把他们的名字写给我，我会主动与他们联 络，跟他们研究一下如何作更好的财务规划。
中国平安人寿保险公司新人部门衔接培训课程PPT模板课件演示文档幻灯片资料—主顾开拓
来源及代号
1、亲戚
8、社会上熟人
2、同学
9、社区活动者
3、邻居
10、同事
4、家人的朋友 11、新婚者
5、相同爱好者 12、新添小孩者
6、宗教上熟人 13、新屋落成者
7、业务往来 14、换新工作者
月收入 年龄 婚姻状况 认识时间 认识程度
去年见面次数
接见难易 分级标准 职业 介绍能力
来源 姓名 得分
1/7/2021
场景二：已投保市民接受调查
• 您好！我是平安保险公司的保险代理人及家庭理财顾问，我们 公司在这个社区做市场的调研，您的意见对我们来讲非常重要， 可不可以请您配合一下，做一个有奖调查问卷？（可以）冒昧 地问一下，您买了保险吗？
• （买了）那请您填写这份调查问卷，如果您想更清楚自己的保 险责任或了解更多理财问题，欢迎与我联系（送上名片）。
请大家打开“计 划100”，挑选出 5位准主顾吧！
1/7/2021
1/7/2021
有了客户名单，我们想想如何进行
第4页
请各位学员拿出《新人通关手册》
业务员：早上好，请问汤沛泓在吗？ 客户：我是。 业务员：我是王洪，你忙吗？方便和你说两句吗？ 客户：可以，请说！ 业务员：沛泓，最近我加入了中国平安，现在我正联系以
1/7/2021
集中电话约访
1/7/2021
岗前培训（0-1月入司新人） 步步高培训（1-3月入司新人） 转正培训（4-6月入司新人）
1/7/2021
1/7/2021
步步高主顾开拓课程重点回顾 紧急联络卡话术通关
电话约访转介绍准主
自我介绍
道明来意
确定会面 时间地点
明确会面日期、 时间、地点
工具二：欢乐假日卡
保险公司培训：衔接训练操作方案
Attitude
对行业 《经营寿险事业成功的条件 》 《踏出成功第一步》 《对寿险事业的态度 》 《成功从简单重复开始》 《成功学原理简介》
《风度、疯度》
《访前心态的准备》
态度
对公司 《公司永远是对的》
对团队 《与单位的合群性》 》 《心态与角色的调整》 《美言三冬暖》 对客户 《和客户关系的维持》
7
衔接教育的目的
养成良好的工作习惯
个人前程规 划清晰、 明朗
树立对行业、 公司、团队 的认同感
迅速的成长 为合格的销 售人员
具备寿险相关知 识及推销 的技能 积累一定数量的准 客户群
8
新老业务员的特质区别
我们清楚衔接教育的最终目的是将新人培养成为合格的销售人员，那么减少新人与合格的销 售人员之间的差别将是我们工作的重点，下面从知识、态度、技巧、习惯四个方面进行新老 业务员差别的分析
25
课程操作表
•第一周课程操作表 •新人衔接教育周循环行事历 •循环八周课程操作表
26
目录:
•前言 •衔接训练课程设置
•衔接训练过程运作
•结束语
27
衔接训练过程运作
• 衔接训练运作的主体 • 运作过程说明
•相关岗位工作职责
• 再启动的操作要点
28
以营业部为核心的衔接训练 衔接训练的主体单位应该是谁？营业部、营业区、培训部 、还是营销部呢？
《时间管理》 《百万富翁的好习惯》
《成功业务员的十九个良好习惯》
16
衔接训练课程设置
•课程内容的建议 •课程操作的建议
17
衔接训练课程操作的建议 •课程操作介绍 •操作流程 •课程操作表
18
课程操作介绍
•课程内容的结构根据新人发展的四个阶段分为雏鹰待
保险公司新人基础培训
总则一、培训目的透过符合成人学习理论的人性化培训，树立泰康培训品牌，提高营销人员在市场上的竞争力。
二、期望效果改头换面、脱胎换骨1、新人充满自信和热忱、养成团队合作精神；2、认同保险行业、对销售充满信心；3、认同泰康人寿的企业文化与经营理念；4、了解保险基本知识与保险销售流程；5、坦然面对工作过程中遇到的困难和挫折；三、主体课程：1、精神建设；2、保险观念；3、商品知识；4、销售技巧；5、行政处理四、参训条件符合公司招聘条件，通过公司面试的新进人员。
五、培训时间与方式时间：两周方式：第一周——基础理论周；第二周——实战演练周。
六、培训人员配备1、班主任——由培训部指定一名培训人员作为新人培训班的班主任，负责培训过程的管理工作。
2、班助教——由培训部根据班级学员数量安排1-2名人员担任培训过程中的值星工作。
3、讲师——由培训部的专职讲师、组训和授权的兼职讲师担任。
七、班主任工作职责培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的学员作出处理，直至退训。
其他人不得干涉。
班务管理：（一）、培训前：1、编制课程表、安排讲师并要求讲师备课，在开课前5天用《邀请函》通知讲师培训内容、时间及地点；2、向讲师登记发放教材、投影片、资料等；3、制作《班主任日志》、编制《学员考勤簿》；4、准备学员资料袋；5、包括培训通知下发、学员名单打印、课程表的下发；6、培训场地及培训设备准备。
（二）、培训中：7、向学员宣读培训须知，并强调着装与纪律规定；8、积极营造良好的班级氛围，调动学员参与的积极性；9、每次课前向学员隆重推出授课讲师，严格按照“题、重、人、名”的程序，讲师讲完课后用“谢、重、名”的方式向讲师致谢；10、讲师上场要用激昂的音乐伴随，音量由小到大，讲师上台后5－10秒，音量由大到小关闭；11、每天课程结束后对当天的学习内容进行总结；12、及时与学员沟通，了解并解决学员的问题；13、提前一天再次通知次日授课讲师；14、向营业单位反馈新人学习情况；15、处理突发事件；16、通过班务管理和纪律，树立泰康新人培训品牌；17、讲师在每天培训期间注意随时向学员灌输泰康企业文化及理念；18、每天填写《班主任日志》。
保险公司三至六个月及六个月至一年新人衔接教育培训需求和内容23页
利剑营销文化传播有限公司中国最全的保险营销资料交流平台利剑营销文化传播有限公司中国最全的保险营销资料交流平台利剑营销文化传播有限公司中国最全的保险营销资料交流平台三个月晋升高峰期六个月一年后稳定期留存高峰期平稳期利剑营销文化传播有限公司中国最全的保险营销资料交流平台市公司制式培训体系包括利剑营销文化传播有限公司中国最全的保险营销资料交流平台六个月后衔接教育六个月后衔接教育六个月后衔接教育六个月后衔接教育六个月技能进修六个月技能进修六个月技能进修六个月技能进修三个月衔接教育三个月衔接教育三个月衔接教育三个月衔接教育实战演练与新人回笼实战演练与新人回笼实战演练与新人回笼实战演练与新人回笼岗前培训岗前培训岗前培训岗前培训考证辅导考证辅导考证辅导考证辅导一年内衔接教育一年内衔接教育一年内衔接教育一年内衔接教育yb22利剑营销文化传播有限公司中国最全的保险营销资料交流平台这部份新人在入司三个月内激情高涨缘故市场相对丰富或市场感知好展业技能相对较强经过代资考培训合格顺利晋升为业务主任
启示： 业务系列402人，其中业务员125人，占到了34%，需大力
转化；业务主任235人,占63%，占据大半部分人力，如果加强对这部 分人员的培训、训练、辅导力度，提高他们的创富能力，意味着什么？ 营销组织队伍的稳定，业务迅猛发展。
➢ 完善培训机制、严格培训质量；强化主管辅导、 把流失率纳入主管考指标；强化职场训练，在进 入训练营运作后，尤其要做好入司6个月新人的衔 接教育工作。
1、衔接教育的重要性 2、3—6个月之间衔接教育 3、6个月—1年之间衔接教育
让我们一起走进—
代理人入司年限情况
11% 12%
47%
30%
1年以下 1-3年 3-5年 5年以上
流失人员与入司年限
250
启示： 业务系列402人，其中业务员125人，占到了34%，需大力
转化；业务主任235人,占63%，占据大半部分人力，如果加强对这部 分人员的培训、训练、辅导力度，提高他们的创富能力，意味着什么？ 营销组织队伍的稳定，业务迅猛发展。
➢ 完善培训机制、严格培训质量；强化主管辅导、 把流失率纳入主管考指标；强化职场训练，在进 入训练营运作后，尤其要做好入司6个月新人的衔 接教育工作。
1、衔接教育的重要性 2、3—6个月之间衔接教育 3、6个月—1年之间衔接教育
让我们一起走进—
代理人入司年限情况
11% 12%
47%
30%
1年以下 1-3年 3-5年 5年以上
流失人员与入司年限
250
保险公司增员新人养成新人辅导训练优质课件
针对上半年入职新人，主管可以围绕总分公司的荣誉体系对新人进行规划期待
✓ 新人小高峰 ✓ 分公司钻星峰会 ✓ 总公司高峰会 ✓ ……
针对下半年入职（或四季度即将新增的）新人，主管可以围绕基本法对新人进 行期待
✓ 当月转正的好处 ✓ 每月四件的收入 ✓ 快速晋升主管的利益 ✓ ……
第 43 页
三大关键动作2——坚持承诺性面谈
成人的学习绩效——
第 22 页
提高新人学习绩效的最佳方式就是个别辅导和陪同指导
过渡页
TRANSITION PAGE
03 新人训辅的操作要点
• 新人辅导训练的要点 ✓ 发挥期待的力量 ✓ 承诺性面谈 ✓ 及时陪访辅导
新
人
辅
导 训
01 明确 关键人员
02 确定 关键时点
03 落实 关键动作
练
的
关
键
转正 195
在职 497
新人留存差
第6 页
除了生病以外，你能感受到的所有痛苦， 都是你的价值观带来的，而非真实存在的~~
元芳 你怎么看
大人 我无语了
你想要哪个团队——
第7 页
A团队
人力总量变化较小 团队结构大幅优化 团队业绩高速成长
做个选择题
B团队
人力总量高速增长 团队结构不断恶化 团队业绩不断下降
例： 1. “我看你一个月能晋升高级顾问”。 2. “我相信你能每天记好工作日志”。 3. “我相信你一定能入围新人小高峰”。
第 41 页
第4步，产生好事件
第 42 页
通过系列动作让事件A发生 即使事件A不发生，也会减少矛盾， 赢得自尊、自信
例： 通过出勤学习、主管辅导训练、陪访帮扶等系统跟进动作帮助新人达成 一个月晋升高级顾问； 如果第二个月晋升，新人会觉得辜负主管的期待。
保险公司新人衔接培训班培训共46页文档
1、不要轻言放弃，否则对不起自己。
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人，常是愿意 去做，并愿意去冒险的人。“稳妥”之船，从未能从岸边走远。-戴尔．卡耐基。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡，喝起来是苦涩的，回味起来却有 久久不会退去的余香。
保险公司新人衔接培训班培训 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美，我宁愿选择无悔，不管来生多么美丽，我不愿失 去今生对你的记忆，我不求天长地久的美景，我只要生生世世的轮 回里有你。
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做，明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生，以及整个命运 的，只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人，常是愿意 去做，并愿意去冒险的人。“稳妥”之船，从未能从岸边走远。-戴尔．卡耐基。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡，喝起来是苦涩的，回味起来却有 久久不会退去的余香。
保险公司新人衔接培训班培训 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美，我宁愿选择无悔，不管来生多么美丽，我不愿失 去今生对你的记忆，我不求天长地久的美景，我只要生生世世的轮 回里有你。
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做，明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生，以及整个命运 的，只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
保险公司新人培训
添加标题
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竞争对手分析：分析主要竞争对 手的市场份额、产品特点和服务 优势。
风险与机遇：分析保险市场存在 的风险和机遇，为保险公司制定 风险控制和业务拓展策略提供依 据。
线上学习：通过视频教程、在线课程等方式进行理论知识的学习 线下实践：实地操作、模拟演练等方式，将理论知识应用到实际工 作中 结合方式：线上学习与线下实践相互补充，共同提升培训效果
培训师资力量雄厚，具备多年的 保险从业经验和教学经验
培训师团队成员拥有丰富的教学 经验和培训技巧，能够针对不同 层次和需求的学员进行个性化教 学
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培训师团队成员来自各大保险公 司和知名培训机构，专业背景丰 富
培训师团队成员不断更新教学内 容和方法，确保学员能够掌握最 新的保险知识和技能
XXX,A CLICK TO UNLIMITED POSSIBILITES
汇报人：XXX
目录
CONTENTS
了解保险的基本概念、种类和原 理
掌握保险产品的特点和优势
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熟悉保险合同的要素和条款
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了解保险市场的现状和发展趋势
熟悉各类保险产品的特点和 适用场景
了解保险公司的业务范围和 经营策略
考核成绩统计：对所有参训人员 的成绩进行统计和分析，了解整 体掌握情况。
考核成绩对比：对比不同批次参 训人员的考核成绩，了解培训效 果的提升情况。
添加标题
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考核成绩分布：分析考核成绩的 分布情况，了解优秀、良好、及 格和不及格的比例。
考核成绩与工作表现关联度分析： 分析考核成绩和工作表现之间的 关联度，了解培训成果在实际工 作中的应用情况。
保险公司新人培训手册
保险公司新人培训手册保险公司新人培训手册第一章：公司介绍1. 公司背景我们是一家知名的保险公司，成立于20世纪90年代，总部位于城市中心的商务区。
经过多年的发展，我们已成为行业的领导者，拥有庞大的客户群体和广泛的业务范围。
2. 公司使命我们的使命是为客户提供全面、可靠、个性化的保险解决方案，帮助他们保护自己、家人和财产。
3. 公司文化公司秉承诚信、专业、创新和团队合作的价值观，鼓励员工不断学习进取、追求卓越。
第二章：保险基础知识1. 保险概念保险是一种以互助为基础的经济合作组织，它通过收取保费，为客户在意外事件发生时提供经济赔偿和服务。
2. 保险分类主要的保险分类包括人寿保险、医疗保险、车险、财产保险等。
3. 保险产品保险公司提供多种保险产品，包括寿险、医疗险、意外险等。
员工需要熟悉各种产品的特点和销售技巧。
第三章：销售技巧1. 客户洞察了解客户的需求和痛点，根据客户的情况提供个性化的保险解决方案。
2. 沟通技巧员工需要善于倾听客户的需求，通过积极的沟通和引导，使客户明白保险的价值和重要性。
3. 产品推介在推介产品时，员工需要清楚表达产品特点和优势，提供详细的信息和示例。
第四章：业务流程1. 客户接待员工需要友好地接待客户，提供必要的帮助和支持。
2. 咨询和报价根据客户的需求，员工需要咨询客户，并提供产品报价和方案。
3. 保单申请员工需要帮助客户填写保单申请表格，核对相关信息的准确性。
4. 理赔服务当客户遭受损失时，员工需要帮助客户提交理赔申请并跟踪处理进度。
第五章：法律和合规1. 保险法律法规员工需要了解相关的保险法律法规，并严格遵守。
2. 内部合规政策公司有一系列的内部合规政策，员工需要遵守并执行。
第六章：职业发展1. 岗位晋升公司鼓励员工通过学习和提升能力，争取岗位的晋升和更好的发展机会。
2. 培训和学习公司提供定期的培训和学习机会，员工需要积极参与，并不断提升自己的专业知识和技能。
第七章：员工权益和福利1. 薪酬政策公司有公正和透明的薪酬政策，根据员工的贡献和能力给予相应的报酬。
人保车险业务知识培训课件44页
浮动因素
950 1,100 1,000
上一个年度未发生有责任道 路交通事故
上两个年度未发生有责任道 路交通事故
1,130 1,220 1,270 950 1,070
上三个及以上年度未发生有 责任道路交通事故
上一个年度发生一次有责任 不涉及死亡的道路交通事故
上一个年度发生两次及两次 以上有责任道路交通事故
1,140 1,320
上一个年度发生有责任道路 交通死亡事故
浮动比率 -10% -20% -30% 0% 10% 30%
车辆保险的主要内容
赔偿限额：
分项内容 死亡伤残 医疗费用 财产损失
有责任赔偿限额 110000元 10000元 2000元
无责任赔偿限额 11000元 1000元 100元
解除交强险合同的情形
车险业务知识培训
车辆保险概述
概念：机动车车辆保险是以机动车辆为保险标的的 保险，主要承保机动车遭受自然灾害和意外事故所 造成的损失。
保障范围：机动车辆本身、 机动车辆的第三者责任
车辆保险概述 特征（8个）： 1、承保风险多样性:因为机动车具有流动性，所以承保的风险具有多样性 2、保险事故的复杂性:由于驾驶人员的素质以及机动车所面临的地区和环境 不同，因而面临的风险也不同，导致保险事故的发生具有复杂性 3、保障范围的广泛性:由于机动车保险承保范围除有形的物质损失外，还包 括无形的责任风险和相关的费用损失 4、保险价值的特殊性:机动车保险属于不定值保险 5、赔偿方式：以修复为主 6、风险共担：机动车保险赔偿中通常规定有绝对免赔额（率） 7、奖惩性：机动车保险的续保有无赔款优惠规定 8、经营方式：机动车保险中的第三者责任保险可采用强制保险方式经营
23%免赔 不赔 不赔 能 无
最新保险公司培训：“新人新干线”衔接训练整体方案
主要内容
衔接训练的目标 衔接训练课程安排 衔接训练的跟踪
±¼ Ê ä
Î ³ ¿ Ì Ã û ³ Æ Â Ò Ê µ ³ É ¹ ¦ µ Ä Ì õ ¼ þ µ Î Ò ñ Á ÷³ Ì Ë µ à ÷ µ ¹ Ô Ê · ¨ ª ½ × é É Ü · ¨ ® ê º Ñ Ô Þ Ã À ç » µ °Ô ¼ · à º  ¹ ò µ ã · Ö Î ö ¼ °¿ ª à Š» °Ê õ Ã Ç · °¹ ¤¾ ß × ¼ ± ¸ ¼ °Ë µ à ÷Ò ª µ ã ¨Ò ½ é Ê é µ Ä Ö Æ × ÷ Ù ³ ´ É · ½ · ¨ Ü ¾ ¾ ø ´ ¦ À í °É Ä ú ° Ý · Ã Ý ½ µ » ± £ µ ¥ Ê µ Î ñ þ Î · ñ Ð Ï ú ¹ Ò Õ µ À ñ Ò Ç Õ Ö × Ï é º Ï Ï Ê È ¶ º Ë ± £ í Å À â Ð ë Ö ª ¶ ± Í £ Ê é ¼ °Ê Õ ¾ Ý Ì î Ð ´ Ö º · ì Ï Õ Ñ §Ï ° ½ Á Ò Æ Ï Õ Ñ §Ï ° ¨¹ Í Ø
关 主 即 是 被 销 售 的 对 象
关主不盖章 否
5分钟以上
是
决定通 关与否 是
关 主 盖 过 关 章
Ok！
致谢
领回通关护照
接触、电话约访、寒暄赞美、找寻购买点、说明、拒绝处理过六关
课外辅导的跟踪
•陪同拜访卡
•工作记录卡
•师徒协议书
陪同拜访卡
业务员： 陪同人： 拜访时间： 拜访地点： 客户姓名： 联系电话： 拜访目的： 主要拜访经过描述：
Î ³ ¿ Ì Ã û ³ Æ Â Ò Ê µ ³ É ¹ ¦ µ Ä Ì õ ¼ þ µ Î Ò ñ Á ÷³ Ì Ë µ à ÷ µ ¹ Ô Ê · ¨ ª ½ × é É Ü · ¨ ® ê º Ñ Ô Þ Ã À ç » µ °Ô ¼ · à º  ¹ ò µ ã · Ö Î ö ¼ °¿ ª à Š» °Ê õ Ã Ç · °¹ ¤¾ ß × ¼ ± ¸ ¼ °Ë µ à ÷Ò ª µ ã ¨Ò ½ é Ê é µ Ä Ö Æ × ÷ Ù ³ ´ É · ½ · ¨ Ü ¾ ¾ ø ´ ¦ À í °É Ä ú ° Ý · Ã Ý ½ µ » ± £ µ ¥ Ê µ Î ñ þ Î · ñ Ð Ï ú ¹ Ò Õ µ À ñ Ò Ç Õ Ö × Ï é º Ï Ï Ê È ¶ º Ë ± £ í Å À â Ð ë Ö ª ¶ ± Í £ Ê é ¼ °Ê Õ ¾ Ý Ì î Ð ´ Ö º · ì Ï Õ Ñ §Ï ° ½ Á Ò Æ Ï Õ Ñ §Ï ° ¨¹ Í Ø
保险公司培训：衔接教育教材
•FYP16000元
•9件保单
•100%出勤
•填写工作日志
13
请牢记：
缘故是我们获得初始成功的保证 祝大家早日转正
14
第二课：电话约访
目的要明确
我要跟你面谈
别误会，打电话的意思只 是想争取见面的机会
15
缘故法电话约访的步骤
•寒暄
我们是朋友啊
•提出并确认约见 的时间、地点 •简洁、干脆 •边讲边笑
10
（二）筛选：按客户月收入分级
缘故定级筛选表（最有可能买保险的42人）
客户收入（元/月） >5000(6人) 2000-5000(18人) 名单
<2000(18人)
11
（三）安排优先拜访顺序
按先后拜访的顺序排列名单 注明拜访时间（工作日志）
注明需主管陪同的名单
向主管发出拜访邀请
12
每天看一下离转正还差多少
职业着装
4
这两周我们都会学些什么
第一周 第二周
缘故开发
缘故的电话约访 武汉市民关心的问题 投资健康计划 商品说明通关
缘故促成
反对问题处理 递交保单与转介绍 如何利用展业夹 全过程通关
5
李登灰的故事
李登灰落选后，郁闷而死，去见上帝，上帝问：“想上天堂，还是下地 狱？”李登灰满脸茫然，探头探脑的说：“天堂好，还是地狱好？”“各 有特色，你决定吧。”上帝说道。
•确定约会
19
介绍法电话越访示范
业务员：早上好！请问是夏大海，夏先生吗？
客户：我是。
业务员：您好，夏先生，我是温泉，是你朋友施恩叫我给电话您的， 不知现在方不方便跟你谈几句？
客户：施恩叫你打电话给我的。不知什么事呢？
业务员：这样的，我是平安人寿的市场推广客户经理，前段时间帮 施恩做了一个“个人财务及保障分析”，他觉得很好（并且已经参 加了）所以他建议我跟您约定个时间，将这个服务介绍给您，不知 您周三或周四哪个时间方便呢？ 客户：周四下午吧！
•9件保单
•100%出勤
•填写工作日志
13
请牢记：
缘故是我们获得初始成功的保证 祝大家早日转正
14
第二课：电话约访
目的要明确
我要跟你面谈
别误会，打电话的意思只 是想争取见面的机会
15
缘故法电话约访的步骤
•寒暄
我们是朋友啊
•提出并确认约见 的时间、地点 •简洁、干脆 •边讲边笑
10
（二）筛选：按客户月收入分级
缘故定级筛选表（最有可能买保险的42人）
客户收入（元/月） >5000(6人) 2000-5000(18人) 名单
<2000(18人)
11
（三）安排优先拜访顺序
按先后拜访的顺序排列名单 注明拜访时间（工作日志）
注明需主管陪同的名单
向主管发出拜访邀请
12
每天看一下离转正还差多少
职业着装
4
这两周我们都会学些什么
第一周 第二周
缘故开发
缘故的电话约访 武汉市民关心的问题 投资健康计划 商品说明通关
缘故促成
反对问题处理 递交保单与转介绍 如何利用展业夹 全过程通关
5
李登灰的故事
李登灰落选后，郁闷而死，去见上帝，上帝问：“想上天堂，还是下地 狱？”李登灰满脸茫然，探头探脑的说：“天堂好，还是地狱好？”“各 有特色，你决定吧。”上帝说道。
•确定约会
19
介绍法电话越访示范
业务员：早上好！请问是夏大海，夏先生吗？
客户：我是。
业务员：您好，夏先生，我是温泉，是你朋友施恩叫我给电话您的， 不知现在方不方便跟你谈几句？
客户：施恩叫你打电话给我的。不知什么事呢？
业务员：这样的，我是平安人寿的市场推广客户经理，前段时间帮 施恩做了一个“个人财务及保障分析”，他觉得很好（并且已经参 加了）所以他建议我跟您约定个时间，将这个服务介绍给您，不知 您周三或周四哪个时间方便呢？ 客户：周四下午吧！