用友供应链实施方案
[用友ERPNC系统供应链管理操作手册+V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运
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[用友ERPNC系统供应链管理操作手册 V31供应链］NC_SCM_DM_V31发运NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述第一章系统概述产品定位发运管理是物流供应链运作过程中的一个环节面向企业的储运部门应用按订单交货计划及时、准确、安全地将货物交付到目的地。
发运管理与销售管理、采购管理、内部交易管理、库存管理集成应用可在供应链的计划层及运作层上形成闭环管理。
在集团企业或多分支机构的企业中可有多个发运组织可对应于运输公司或运输部门一个发运组织可为多个公司的不同库存组织提供收发货运输服务。
系统不适用短途配送业务与多式联运业务。
产品功能基础设置进行发运管理基础信息定义以适应客户的管理要求和个性化应用要求。
主要包括发运参数定义、发运组织、签收方设置、发运路线、运费价格表、批量等级价格表、承运商定义、车型定义、车辆定义、司机定义、运输仓定义、定义费用项、定义费用项公式、定义包装分类、定义运输提前期. 发运业务用于处理用户收发货运输业务以保证用户按订单计划及时、准确、安全地将存贮在仓库中的货物交付到目的地。
主要包括发运日计划、发运安排、发运单、任务单、货运信息跟踪表、签收单、途损单、运费单、运费发票. 发运查询统计 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述系统支持以下查询发运台账查询、在途业务查询、应发未发业务查询、应到未到业务查询、发货日报表查询按产品、地区分类查询按客户、地区查询按日期、客户、产品查询按日期、产品、客户查询运费统计系统中进行运费统计分析账表主要有运费统计分析、任务统计分析、客户费率统计分析、地区费率统计分析、发运方式费率统计分析、品牌费率统计分析、综合费率统计分析、运费对比分析、计划运费与实际运费对比分析、订单发运次数分析。
产品特点 1、根据销售订单、采购订单及调拨订单制定发运日计划。
2、支持逆向物流中的采购退货运输业务。
3、根据运输资源能力对需要进行运输安排的发运日计划制定发运单通知承运商指导装车作业。
用友UV供应链管理应用教程
供应链管理优化方案
采用先进的供应链 管理软件，如用友 UV供应链管理软
件
采用先进的物流技 术，提高物流效率
和降低物流成本
建立供应链协同平 台，实现供应链上 下游企业之间的信 息共享和协同合作
建立供应链风险预 警机制，及时发现 和处理供应链风险
优化供应链库存管 理，降低库存成本
和库存风险
采用绿色供应链管 理，降低环境污染
绿色供应链管理可以提高企业的社会责任感，降低环 境风险，提高企业的竞争力。
绿色供应链管理需要企业与供应商、分销商ห้องสมุดไป่ตู้客户等 合作伙伴共同合作，实现绿色供应链的全面管理。
供应链协同创新
供应链协同创新是供应链管理
A
的发展趋势之一，通过协同合
作，实现供应链的优化和升级。
供应链协同创新可以实现供应
B
链上下游企业之间的信息共享，
利用大数据和人工智能技术， 实现供应链的智能化管理
提高供应链的响应速度和效率， 降低成本
实时监控供应链各个环节，提 高供应链的透明度和可视性
利用物联网技术，实现供应链 的智能化和自动化管理
绿色供应链管理
绿色供应链管理是指在供应链管理过程中，充分考虑 环境因素，减少对环境的负面影响。
绿色供应链管理包括采购绿色原材料、采用环保的生 产工艺、减少废弃物的产生、提高能源利用效率等。
库存管理
库存查询：实时查询库存信息，
01
掌握库存动态 库存预警：设置库存预警阈值，
02
及时提醒库存不足或过剩 库存调拨：实现库存在不同仓库
03
之间的调拨，提高库存利用率 库存分析：提供库存分析报告，
04
为采购决策提供数据支持
用友U8与致远OA财务、供应链集成解决方案
C2 OA-ERP集成®用嵌入式案企业信息化现状向：■企业管理层通过协同OA系统参与U8核心业务单据的审批，您做到了吗？■企业操作层通过协同OA系统直接填写U8业务单据，您做到了吗？■企业决策层通过协同OA系统实时调阅U8报表数据和图形，您做到了吗？■通过协同OA系统，建立一套费用控制与审批流程，您做到了吗？通过系统整合应用，拉近领导层和ERP系统的距离，马上可以开始了……OA 和U8ffi介:OA和U8是企业中的两大核心管理系统；OA简约易用，其强大的可视化流程审批、智能化的表单应用，服务于企业的过程管控，是中高层偏爱的管理门户。
U8以业务管控为核心，其强大的逻辑运算和数据分析功能，成为企业经营不可或缺的管控平台。
但是，如果OA和U8独立运行，其过程管控和结果管控将被分割开来，尤其是在互联网、云平台的大环境下，OA前台操作与审批的特点和U8数据仓库与逻辑运算的特点更应该有效的结合起来，为企业经营管理提供强有力的系统支撑。
OA-ERP集成平台：以流程驱动业务管控的全新应用模式，解决企业在流程审批和数据计算之间的的信息孤岛、数据脱节，重复操作，业务过程追溯不完整的问题，让管理变得实时高效。
OA-ERP 集成^用点描述:1. U8单据集成：OA可视化的流程审批融入U8系统，完成U8业务单据的过程管控和单据传递2. U8报表集成：U8报表数据通过OA门户，以图表的形式呈现给企业管理者3. U8凭证集成：OA费用类表单审批完毕自动生成会计凭证传递总账系统4. U8基础档案集成：OA表单设计可调用U8基础档案，OA表单应用更加丰富5. M1移动审批：通过移动端，审批U8业务单据并完成与U8的数据交换协同流程驱动的企业管控模型1. U8单据集成介绍通过单据数据映射引擎，将U8单据模板映射到。
人正文部分，在利用OA审批流程，完成U8业务单据的审批与单据传递。
1.1. U8业务单据集成特点：1、管理者利用简单的OA门户，完成。
用友ERP供应链操作流程
用友E R P供应链操作流程(总5页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March用友软件U8供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。
由负责采购的领导审核采购订单（采购部门）采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。
由负责采购的领导审核采购到货单（采购部门）采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。
该单据只做管理使用，不用审核。
采购入库单（由仓库管理人员操作）录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能（参考采购到货单）---生成。
没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计2、挂账处理生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。
确定结算发票。
生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx手工结算：采购管理-结算-手工结算单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。
选中单据---记账退出。
生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料贷：物资采购3、现款结算（如现金）生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
用友ERP供应链业务流程
江门市新会正华五金制品有限公司ERP供应链业务流程（草案）1、销售接单营销部在ERP系统外走原有【销售业务流程】签订《销售合同》；并编制《生产单》和《包装明细表》发至分厂、采购部和设计部。
2、物料清单维护（设计部做BOM ）在接到《生产单》后3个小时内，设计部在ERP系统内做完BOM，并输出EXCEL格式存到共享文件夹（路径：\\192.168.1.61\2011bom）。
BOM的EXCEL文件要求：⑴1个订单的BOM存放在1个EXCEL工作簿中（文件名为“BOM-订单号-版本号”）；⑵订单内1成品BOM输出两个工作表：一个工作表为成品BOM-多阶（工作表名为“成品名称-多阶”）；另一个工作表为成品BOM-单阶（工作表名为“成品名称-单阶”）。
BOM的EXCEL文件作用：⑴为提高效率和避免差错，ERP用户制单填写物料编码和订单号时，应尽量复制BOM中的物料编码和订单号粘贴到相关单据中。
⑵做物料计划时，各种物料的编码、名称、规格型号和单耗以BOM为准。
在ERP试运行期间，若设计部对编制BOM是否符合实际无把握，应在输出EXCEL文件前，请分厂、营销部审核后修改BOM；其他部门实际引用BOM时发现BOM与实际不符时，应立即通知设计部审核修改。
设计部修改BOM后应更换版本号存到共享文件中，同时删除旧版本BOM。
3、销售订货（营销部填制《销售订单》、《出口订单》）询问设计部并在共享文件中查到订单BOM文件后，营销部（汤凤珠）在ERP系统内编制《销售订单》或《出口订单》。
《销售订单》和《出口订单》由审计组（刘兰）在ERP系统内审核；审核后的《销售订单》和《出口订单》由营销部打印，并经董事长签批分发有关部门执行。
4、请购（采购部填制《采购请购单》、《调拨申请单》）采购部物料计划员依据《生产单》和《包材单》、参照BOM、并结合库存在ERP系统外走原有【物料计划流程】编制审批《物料需求计划表》。
之后分以下三种处理情况：⑴需外购的物料，由采购员在ERP系统“采购管理”中填制《采购请购单》；⑵需委外加工的物料，由采购员在ERP系统“委外管理”中填制《采购请购单》；⑶需压延厂加工的物料，由采购员在ERP系统“库存管理”中填制《调拨申请单》（调出仓库为“压延厂板料仓”、或“压延厂卷料仓”；调入仓库为分厂原材料仓）《采购请购单》和《调拨申请单》由物料计划员在ERP系统内审核；《采购请购单》和《调拨申请单》不打印。
用友ERP_U872供应链业务解决方案
□财会月刊·全国优秀经济期刊用友ERP-U872以其见效快、低成本、高效益而成为中国用户量最大、应用最全面的ERP。
其中因供应链业务涉及模块多、业务流程复杂，是企业用户应用ERP软件的一个难点。
本文按照会计核算程序，就供应链中涉及的典型业务提供易于理解、便于操作的解决方案。
一、采购业务处理为了便于理解、操作，可以把采购业务分为资金流、物流两部分，其中资金流主要是指购入物资、支付货款等活动；物流主要是指物资运到、验收入库等业务。
为了让业务流程更清晰，文章将省略业务发生的一些可选单据，如采购请购单、采购到货单等。
（一）资金流业务1．现购和赊购业务。
这两种采购业务资金流的基本流程一样，都是由采购管理系统到应付款管理系统。
主要原始单据：采购订单、采购专用发票、采购普通发票、采购运费发票、转账支票存根。
主要业务流程：（1）原始凭证的录入。
①在采购管理系统中录入采购订单；②确认购进后在采购管理系统中参照订单录入采购专用发票或采购普通发票，如果有运费，录入采购运费发票；③如果是现购业务，还要在发票录入窗口选择“现付”，输入付款的结算方式、结算金额等信息，完成款项支付。
（2）原始凭证审核。
①到应付款管理系统中选择“应付单据审核”，审核发票。
这里要特别注意选中“未完全报销”选项，否则发票显示不出来。
“未完全报销”表示采购发票与入库单尚未结算完，即货未到或货未到齐。
③如果是现购业务，还要选中“包括已现结发票”选项，该选项表示该发票已经付款。
（3）生成记账凭证。
在应付款管理系统中选择“制单处理”，如果赊购，制单的类型选择“发票制单”，系统将根据既定的规则生成记账凭证。
凭证的基本样式为：借：在途物资，应交税费———应交增值税（进项税额）；贷：应付账款等。
如果是现购，制单的类型要选择“现结制单”，生成凭证的基本样式为：借：在途物资，应交税费———应交增值税（进项税额）；贷：银行存款等。
对于赊购业务，企业事后付款时，在应付款管理系统中选择“付款单据录入”，录入付款的结算方式、金额等，审核、生成凭证即可。
用友nc供应链实施方案
用友nc供应链实施方案用友NC供应链实施方案用友NC供应链管理系统是一套基于云计算的全面供应链解决方案，它通过整合企业内外部资源，实现供应链的全面协同和优化，帮助企业提高供应链运作效率，降低成本，提高客户满意度。
在实施用友NC供应链管理系统时，需要按照以下方案进行操作：首先，对企业供应链的现状进行全面的调研和分析，包括供应商管理、采购管理、库存管理、物流管理等各个环节的情况。
通过对现状的深入了解，可以为后续的系统实施提供有力的支持和指导。
其次，根据企业的实际需求和现状，制定具体的实施方案。
这个方案需要考虑到企业的规模、行业特点、管理模式等多方面因素，确保系统实施能够真正符合企业的需求，达到预期的效果。
接着，进行系统的技术准备工作，包括硬件设备的更新和升级、网络环境的优化、系统软件的安装和配置等。
只有在技术准备工作到位的情况下，系统的实施才能顺利进行。
然后，进行系统的具体实施工作，包括数据迁移、系统配置、用户培训等环节。
这个阶段需要充分考虑企业内部各个部门的合作和配合，确保系统的顺利上线。
最后，对系统的实施效果进行全面的评估和分析，包括系统的稳定性、用户的满意度、运作效率的提升等方面。
通过评估分析，可以及时发现问题并进行调整，确保系统能够持续稳定地运行并发挥最大的效益。
综上所述，用友NC供应链实施方案需要经过全面的调研分析、制定方案、技术准备、具体实施和评估分析等多个环节的配合和协同。
只有在每个环节都做到位，才能确保系统的顺利实施和最终的效果达到预期。
希望企业在实施用友NC供应链管理系统时，能够充分重视每个环节的工作，确保系统能够真正为企业的发展带来价值。
用友nc供应链实施方案
用友nc供应链实施方案用友NC供应链管理是一套基于用友NC企业管理软件的供应链管理方案，它通过集成企业内外部资源，协同各个环节的协同，实现全流程的协同管理和优化，提高企业供应链运作效率和灵活性。
下面是用友NC供应链实施方案的一些关键内容：一、需求分析与规划：首先进行需求分析，了解企业的供应链管理需求以及现有业务流程，并与企业管理层进行沟通和确认，明确供应链管理的目标和范围，最终形成供应链管理规划。
二、系统配置与实施：根据企业的供应链管理规划，对用友NC软件进行相应的配置和定制，包括设置供应链管理的流程和业务规则，建立供应链管理的相关数据模型和指标体系，以及与其他系统的集成等。
然后进行系统实施，包括软件的安装和基础数据的导入等。
三、流程优化与集成：在系统配置和实施的基础上，对企业的供应链管理流程进行优化和集成。
通过分析和优化供应链管理的各个环节，消除瓶颈和冗余，提高整体效率和质量。
同时，通过与其他相关系统的集成，实现供应链管理的信息共享和自动化，提高供应链管理的成本效益和协同能力。
四、培训与推广：在系统配置和实施完成后，对企业员工进行培训，提高其使用和操作用友NC供应链管理系统的能力。
同时，进行推广活动，宣传和分享供应链管理的成功案例，增强企业员工对供应链管理的认识和意识。
五、监控与改进：通过对用友NC供应链管理系统的数据进行监控和分析，及时发现问题和改进的机会，做出相应的调整和优化。
同时，与客户建立稳定的合作关系，定期进行供应链管理的评估和改进，确保系统的稳定和持续优化。
通过用友NC供应链管理的实施，企业可以实现供应链的优化和协同管理，提高供应链的运作效率和灵活性，降低供应链管理的成本和风险。
同时，通过与其他系统的集成，实现供应链的信息共享和自动化，提高企业的竞争力和市场响应能力。
供应链实施方案
供应链实施方案一、引言供应链管理在现代企业中起着至关重要的作用。
它涉及到从采购原材料到最终产品交付给客户的整个过程。
一个良好的供应链实施方案可以帮助企业降低成本、提高效率，并更好地满足客户需求。
本文将探讨如何制定和实施一个成功的供应链实施方案。
二、分析企业需求在制定供应链实施方案之前，企业需要对自身的需求进行仔细分析。
这包括企业的目标、产品特性、市场需求、竞争情况等方面。
只有全面了解企业自身的需求，才能针对性地制定供应链实施方案。
三、建立供应链网络企业的供应链网络是指从原材料供应商到最终用户之间的各个环节。
建立供应链网络是供应链实施方案的关键步骤。
企业需要确定合适的供应商，并与他们建立紧密的合作关系。
同时，企业还需要设计适当的物流网络，以确保产品能够及时、高效地送达客户手中。
四、优化库存管理库存管理是供应链管理的核心。
过高或过低的库存都会对企业造成不利影响。
通过合理的需求预测和供应计划，可以帮助企业实现库存的最佳平衡。
此外，借助现代信息技术和仓储管理系统，企业可以实现库存的实时监控和精细管理。
五、供应链协同供应链协同是指在供应链各个环节之间实现信息共享、协同决策和资源协调。
通过供应链协同，企业可以更好地响应市场需求，提高供应链的灵活性和响应速度。
在实施供应链协同时，企业可以利用云计算、大数据和物联网等新技术，提高协同效率和准确性。
六、风险管理供应链管理中存在着许多风险，如供应商倒闭、物流延误、市场需求变化等。
企业需要制定相应的风险管理策略，以降低风险对供应链的影响。
这包括建立备用供应商、加强物流合作伙伴关系、实施订单管理和库存保险等措施。
七、性能评估和持续改进供应链实施方案的成功与否需要进行性能评估和持续改进。
企业需要制定适当的性能指标，对供应链的运作进行定期评估。
在评估结果的基础上，企业可以发现问题、找到改进的方向，并采取相应的措施进行改进。
八、结论一个成功的供应链实施方案可以帮助企业提高效率、降低成本，并创造更大的价值。
用友ERP实施方案(食品加工公司)
3、手工签字会出现代签情况
结果：出现问题不容易查询，且追溯到人 解决：
4、核销方式不规范
单据核销的作用是解决收回客商款项，核销该客商应 收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应 收款及时核销，加强往来款项的管理。核销分为手工 核销和自动核销二种：
1）手工核销 ：指由用户手工确定收款单核销与它们 对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件 选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款 项核销的灵活性。
XXX小型食品加工公司用友 ERP实施方案
XX咨询公司 项目实施部
今日XX:领先的产品研发体系
ERP核心功能框架 重点问题的解决
目 录
成功客户案例
项目实施步骤 结尾
ERP核心功能框架
主要目的：提高工作效率和提升企业效益。 三个核心解决方案： ERP精细计划 ERP精细控制 ERP精细财务
ERP核心功能框架
销售管理需求复杂
企业接到客户订单需求后，利用系统分析该订单的 成本，该成本可以包含人工、制费、运费等成本内 容。通过用友ERP供应链，可以实现对销售订单的 全过程跟踪，依据销售订单，可以清楚查询到客户 的订货需求、发货时的实际数量、发货时的运输状 况、发货的地点、客户运费结算、订单实际收 款......。每个环节都可以通过销售订单的执行统计 表查询的一清二楚 在销售订单、发货通知单、销售发票等环节根据审 批权限与审批额度进行信用审批处理，从而在一定 程度上降低应收账款，减少企业坏账损失
针对材料丢失问题
把仓库区域明确划分出来，定出管理制度，非 仓库人员不得进入 仓库内部人员应明确分工，责任到人，进行奖 惩制度 将物料在库存档案中划分为ABC三个等级，价 值高的要上锁，价值中等放在库管人员眼皮底 下，价值低的可以放远一点
用友NC供应链部分整版操作手册(附图片)
用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
此时需求类型为毛需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
净需求红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
用友软件供应链操作及业务解决方案(ERP1)
基础数据A、设置默认采购类型B、设置默认销售类型C、设置销售价格D、设置供应商存货对照表E、设置供应商存货价格对照表F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限G、产品结构选项设置A、销售管理a)允许超订单量发货b)销售生成出库单c)普通销售必有订单d)新增发货单参照订单e)新增退货单参照订单f)新增发票参照发货单g)其余按默认选项B、采购管理a)普通业务必有订单b)允许超订单到货及入库c)单价录入方式：取自供应商存货价格对照表d)其余按默认选项C、应收管理a)简单核算b)其余按默认选项D、应付管理a)详细核算b)其余按默认选项c)核销规则设置E、库存管理a)修改现存量时点为保存时b)不允许超可用量出库c)其余按默认选项F、存货核算a)按仓库核算b)单到回冲c)销售成本核算方式:销售发票d)其余按默认选项流程描述采购流程1、采购计划录入－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中增加一张采购订单；2)在表头录入“采购类型/供应商/部门";3)表体录入“存货编码/数量/单价”，保存采购订单；4)审核采购订单；◆操作人员2、执行采购计划－系统外处理◆操作步骤1)根据采购订单向供应商订货，如电话通知、发送传真等等；◆操作人员3、到货处理－系统外处理◆操作步骤1)清点收货,在供应商送货单上签字，然后报检；2)质检合格后，送仓库入库;3)如果质检不合格需要退货则，直接办理退货手续；◆操作人员4、入库处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理中新增一张“采购入库单”；2)在表头“采购订单”栏目上按选择按钮，选择本次入库物资对应的“采购订单”；3)在表体修改入库数量(如果入库数量与订单数量不一致的话）,保存采购入库单；4)审核采购入库单;◆操作说明1)入库数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”限制；2)需要选择相应的入库类别◆操作人员5、采购发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“采购发票”；2)在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮，系统弹出入库单选择界面，在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单；3)在表体修改数量、金额(如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话)，保存“采购发票”；4)在工具栏上点击“结算”按钮，对采购发票与入库单进行结算处理；◆操作说明1)不允许开票数量大于入库数量；◆操作人员6、运费发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“运费发票”◆操作说明1)如果要在入库单上体现运费成本，则需要选择手工结算（选择采购发票与运费发票同时与入库单结算）◆操作人员销售流程1、销售订单录入－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售订单”；2)在表头录入“客户、销售部门”;3)在表体录入“存货编码、数量、含税价”，保存销售订单；4)审核销售订单；◆操作人员2、销售发货－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理－销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况，满足发货数量时填写发货单；2)在销售管理中增加一张“销售发货单",系统弹出销售订单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售订单选择界面;3)在其中选择相应的销售订单，按“确定"按钮;4)在表体修改“仓库、发货数量”（如果发货数量与订单数量不一致的话），保存销售发货单；5)审核销售发货单，系统自动生成销售出库单（出库数量＝发货数量）；◆操作说明1)发货数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”限制2)需要选择相应的出库类别◆操作人员3、销售发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售发票”，系统弹出销售发货单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售发货单选择界面；2)在其中选择相应的销售发货单，按“确定”按钮；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话），保存“销售发票";4)在工具栏上点击“复核”按钮，对发票进行复核；◆操作说明1)不允许开票数量大于发货数量；◆操作人员库房流程1、采购入库处理－见采购流程中的描述2、非限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制领料单,到库房领料；2)在库存管理中新增一张“材料出库单”;3)在表头录入“仓库、出库类别、领用部门"；4)在表体录入“材料编码、出库数量"，保存“材料出库单”；5)审核材料出库单；◆操作说明1)材料出库时选择“材料领料”出库类别；2)辅料出库时选择“辅料领料”出库类别；◆操作人员3、限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单；2)新增一张限额领料单,在表头录入“产品、产量、出库类别”，按“展开"按钮，选择展开到末级，保存“限额领料单”；3)车间到库房领料时，库管查找相应的“限额领料单”,在领料单上按“领料”按钮，在表体录入“本次出库数量”，然后按“保存"按钮;4)材料发出后，按“分单”按钮，系统自动按仓库生成本次出库数的“材料出库单"；5)按“打单"按钮,按仓库打印限额领料单，车间领料员在打印的限额领料单上签收，然后库管审核对应材料出库单,本次发料处理完毕；6)车间再次到库房领料时,在“限额领料单”上按“审核”按钮清空上次发料数量，再次领料、分单、打印、审核材料出库单◆操作说明领料时在“限额领料单”表头录入“本次领料套数”，系统自动计算本次出库数；未出库数＝计划出库数－累计出库数，分单后系统自动计算累计出库数、未出库数；如果累计出库数超过计划出库数,系统将不允许继续分单出库；分单后如果发现领料数量录入错误,只要对应材料出库单未审核，则可通过“领料”功能来修改“本次出库数”，系统自动修改对应的“材料出库单”上的数据,并修改累计出库数、未出库数◆操作人员4、产成品入库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制报检单，质检合格后到库房办理入库；2)在库存管理中新增一张“产成品入库单"；3)在表头录入“仓库、入库类别、入库部门”；4)在表体录入“产品编码、入库数量”，保存“产成品入库单”；5)审核产成品入库单；◆操作说明1)产成品入库时选择“产成品入库”入库类别；◆操作人员5、销售出库处理－见销售流程中的描述6、其他出库业务处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理新增一张“其他出库单”;2)在表头录入“仓库、出库类别、部门”；3)在表体录入“存货编码、出库数量”,保存“其他出库单".4)审核“其他出库单"；◆操作说明1)库存盘亏产生的其他出库选择“盘亏出库”出库类别；2)外协出库采用此单据；◆操作人员7、其他入库业务处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理新增一张“其他入库单”；2)在表头录入“仓库、入库类别、部门”；3)在表体录入“存货编码、入库数量”,保存“其他入库单”.4)审核“其他入库单”；◆操作说明1)库存盘盈产生的其他入库选择“盘盈入库”入库类别；2)外协入库采用此单据；◆操作人员存货核算流程1、材料库暂估成本录入－系统内处理◆操作步骤1)先补录采购入库单中无单价记录的暂估价格；◆操作人员2、材料库正常单据记帐处理－系统内处理◆操作步骤1)选择材料库所有出入库单据进行正常单据记帐；◆操作人员3、材料库结算成本处理－系统内处理◆操作步骤1)选择材料库进行结算成本处理,系统自动回冲本月已结算的上月暂估数据；2)注意最好再选择选择所有仓库检查一下是否结算成本处理完毕，可以检查入库时选错仓库的业务数据;◆操作人员4、材料库期末处理－系统内处理◆操作步骤1)选择材料库进行期末处理，系统自动依据全月平均算法计算材料出库成本；◆操作人员5、材料耗用统计－系统内处理◆操作步骤1)在“存货核算－出库汇总表”中按表头自定义项“用途”进行分组汇总统计材料耗用；◆操作人员6、产成品成本计算－系统外处理◆操作步骤1)依据材料耗用及其他成本数据手工进行产成品成本计算；◆操作人员7、产成品成本分配－系统内处理◆操作步骤1)在“存货核算－业务核算－产成品成本分配"中进行批量产成品成本录入;◆操作人员8、成品库正常单据记帐处理－系统内处理◆操作步骤1)选择成品库所有出入库单据进行正常单据记帐；◆操作人员9、成品库期末处理◆操作步骤1)选择成品库进行期末处理，系统自动依据全月平均算法计算产品出库成本；◆操作人员10、制单处理－系统内处理◆操作步骤1)分别选择单据类型进行制单处理；◆操作说明1)建议选择合并制单◆操作人员11、外协业务记帐方法例子:数量1个,材料成本10元,加工费每个1元a)材料发出借委托加工物资10贷原材料10b)加工收回借原材料11贷委托加工物资11c)加工费借委托加工物资 1应交税金/应交增值税/进项税0.17贷应付帐款1。
用友供应链实施方案
ERP系统解决方案二零一零二月目录目录 (2)1 前言 (3)1.1方案应用目标 (3)1.2方案应用业务范围 (3)二、关键业务需求分析 (4)2.1业务管理难点分析 (4)2.2关键需求功能分析 (4)三、业务应用方案和流程图 (5)3.1.总体流程图 (5)3.2.业务流程 (8)3.2.1采购管理 (8)3.2.1.1 普通材料采购 (8)3.2.1.2材料采购发票流程图 (10)3.2.1.3 大宗采购 (11)3.2.1.4大宗采购发票流程图 (14)3.2.1.5 付款处理流程图 (16)3.2.2库存管理 (17)3．2.2.1 总流程图 (17)3．2.2.2 材料入库 (19)3.2.2.2.1普通材料入库业务流程图 (19)3．2.2.3 材料出库 (20)3.2.2.3.1材料出库业务流程图 (20)3.2.2.4 产成品入库 (22)3.2.2.4.1产成品入库业务流程图 (22)3.2.2.4.2 产成品出库业务处理 (23)3. 2.3销售管理 (24)3．2.3.1 总流程图 (24)3.2.3．2 销售合同 (25)销售合同维护流程图 (25)3.2.3.3 销售发货 (26)3.2.3.3.1发货出库流程图 (26)3.2.7.存货核算 (28)3.2.8.财务核算 (29)3.2.8.2总账 (30)3.2.5.1 总流程图 (30)3.2.9.固定资产 (31)3.2.9.1 总流程图 (31)一前言1.1 方案应用目标●以企业局域网为技术平台，通过“用友ERP-U8软件”系统加强生产物流的协同，实现企业内外资源的集成。
借助于“用友ERP-U8软件”的管理系统性、数据共享性、动态应变性、模拟预见性等特点适时提供合同、销售、采购、计量、仓库物资、材料成本核算等管理数据及信息，以助公司各级管理人员随时掌握各方面的运行状况，不断改善经营决策，提高公司的应变能力。
用友ERP供应链管理系统实验教程
CHAPTER
实验总结与思考
实验收获与体会
在实验过程中，我遇到了许多问题，通过解决问题，我提升了分析问题、解决问题的能力。
提升解决问题能力
通过本次实验，我掌握了用友ERP供应链管理系统的基本操作流程，包括订单处理、采购管理、库存管理、物流配送等方面的操作。
掌握供应链管理系统的基本操作流程
通过模拟企业实际业务场景，我了解了供应链管理的实际应用，包括供应商选择、采购计划制定、库存控制等方面的应用。
通过系统化管理，可以大幅提高供应链管理的效率，减少人工操作和人为错误。
提高供应链管理效率
通过优化采购、销售、库存和物流等环节，可以降低企业的运营成本。
降低成本
系统可以实现企业内各部门之间以及企业与供应商、客户之间的信息共享和协同工作，提高整个供应链的竞争力。
加强企业内外部协作
通过报表分析模块，企业可以获得更加全面和准确的数据支持，提高决策的科学性和准确性。
数据库优化
服务器升级
网络优化
根据实际需求，升级服务器硬件配置，如增加内存、硬盘等，以提高系统处理能力。
合理配置网络带宽和连接数，确保系统在网络环境良好的情况下运行。
03
02
01
系统性能优化
按照规定的时间间隔，对系统数据进行备份，确保数据安全。
定期备份
根据数据的重要程度和业务需求，制定不同的备份策略，如全量备份、增量备份等。
定期对库存进行盘点，确保库存数量准确无误。
库存盘点
根据实际需求和市场行情，对库存进行优化管理。
库存优化
对入库的商品进行验收和记录，确保质量合格。
入库管理
根据销售订单或生产计划，进行出库操作并记录。
出库管理
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ERP系统解决方案
二零一零二月
目录
目录....................................
1 前言 . (3)
1.1 方案应用目标 (3)
1.2 方案应用业务范围 (3)
二、关键业务需求分析 (4)
2.1 业务管理难点分析 (4)
2.2 关键需求功能分析 (4)
三、业务应用方案和流程图 (5)
3.1. 总体流程图 (5)
3.2. 业务流程 (8)
3.2.1 采购管理 (8)
3.2.1.1 普通材料采购 . (8)
3.2.1.2 材料采购发票流程图 (10)
3.2.1.3 大宗采购 . (11)
3.2.1.4 大宗采购发票流程图 (14)
3.2.1.5 付款处理流程图 . (16)
3. 2.2 库存管理 (17)
3．2.2.1 总流程图 . (17)
3．2.2.2 材料入库 . (19)
3.2.2.2.1 普通材料入库业务流程图 (19)
3．2.2.3 材料出库 . (20)
3.2.2.3.1 材料出库业务流程图 (20)
3.2.2.4 产成品入库 . (22)
3.2.2.4.1 产成品入库业务流程图 (22)
3.2.2.4.2 产成品出库业务处理 . (23)
3. 2.3 销售管理 (24)
3．2.3.1 总流程图 . (24)
3.2.3 ．2 销售合同 . (25)
销售合同维护流程图 . (25)
3.2.3.3 销售发货 . (26)
3.2.3.3.1 发货出库流程图 (26)
3.2.7. 存货核算 (28)
3.2.8. 财务核算 (29)
3.2.8.2 总账 (30)
3.2.5.1 总流程图 . (30)
3.2.9. 固定资产 (31)
3.2.9.1 总流程图 . (31)
一前言
1.1 方案应用目标
以企业局域网为技术平台，通过“用友ERP-U8软件”系统加强生产物流的协同，实
现企业内外资源的集成。
借助于“用友ERP-U8软件”的管理系统性、数据共享性、
动态应变性、模拟预见性等特点适时提供合同、销售、采购、计量、仓库物资、材料成本核
算等管理数据及信息，以助公司各级管理人员随时掌握各方面的运行状况，不断改善经营决
策，提高公司的应变能力。
借助大宗物料管理系统业务插件规范合同、销售、采购、出入库、核算流程。
最终达到降低企业运营成本，增加利润的目的。
1.2 方案应用业务范围
二、基础资料设置
2.1 存货分类编码2.2 存货编码方案2.3 仓库编码
2.4 客户分类
2.5 供应商分类
三、业务应用方案和流程图
3.1.总体流程图
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总
总总
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总总: 丿总总总总总总
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系统应用流程说明:
1）销售系统开具销售订单、销售发货单及销售发票，在应收系统核算该发票的款项；
2）采购系统录入采购发票，系统自动登记相应的采购账簿；
3）采购入库单与采购发票做结算；
4）库存系统中审核采购入库单，销售出库单，对该入库单进行审核并登记出入库台帐，在存货核算系统核算采购成本；
5）存货系统生成暂估处理和存货成本的凭证（物流凭证）传递到总帐系统；
6）固定资产系统提供折旧资料，生成计提折旧凭证传入总帐；
7）应付款管理系统生成采购应付款以及支付款项或转帐凭证传递到总帐系统；
8）应收款管理系统生成销售应收款以及款项收回或转帐的记帐凭证传递到总
帐系统；
9）总帐系统录入除外部系统传递过来以外的业务凭证；
10）UFO报表系统可以定义查询资产负债表、损益表等财务报表和其它报表，同
时，还可以在报表中联查到账簿信息；
11）电子衡软件进行合同管理，收发货过磅，质检管理，材料结算。
32业务流程
321采购管理
321.1 普通材料采购
普通材料采购流程图
流程说明
1）当使用部门所需要领用的物资制作采购计划送交物资储运处物资管理员，经过管理员核实：仓库的现存量不足时，需要填制材料请购单（指明采购业务员名称）；
如
果仓库还有足够的现存量，直接领用；
2）首先领料人应该将填制好的申请单递交本部门的领导进行审批；
3）其次领料人应该将审批后的材料请购单转交给仓储部的负责人进行签字确认作
业；；
4）保管将仓储部确认后的材料请购单报送给物资储运领导安排采购；
5）采购员收到材料请购单，将其汇总形成材料采购计划表，必须通过打电话给仓储部保管或者直接通过【库存管理】模块查询相关材料的现存量的方式再次确认采购的必要性；
6）材料采购计划表经过采购员再次确认后，应该报送物资储运领导进行采购审批；
7）审批通过后，采购员开始进行询价、比价采购作业；
8) 采购员在商务谈判最后应该制作相关的采购计划报价单，而且必须经过部门领导的审批才
能够进行采购；
9) 采购业务员将领导审批后的采购计划报价单录入【采购管理】模块中，作为系统的订单处
理；
321.2材料采购发票流程图
流程说明
1）在每个月下旬采购员必须及时跟催供应商及时的开具采购发票、以便进行采购结算以及财务记账处理；
2）采购员收到供应商开具采购发票后，应该及时交接给仓库管理员，管理员应及时的核对
相关的暂估入库单，进行采购结算作业;。