中国智能语音行业竞争分析

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语音助手是用于终端的语音控制程序，通过智能对话与即时问答的智能交互，让智能机器助手帮助完成用户指派的任务。 2011 年第一款手机语音助手 Siri 伴随 iPhone 4S 亮相，各大厂商纷纷入局。从 2017年下半年开始，通过开放语音生态系 统，进行产业内合作，语音助手向家居、车载、可穿戴设备等领域不断延伸和迁移，构建出全产业生态链。
凝望璀璨星河：
中国智能语音行业竞争分析
智能语音的概念
智能语音即实现人与机器以语言为纽带的通信
智能语音即实现人与机器以语言为纽带的通信。人类大脑皮层每天处理的信息中，声音信息占20%，它是沟通最重要的纽 带，人机对话将方便人们的工作与生活。完整的人机对话包括声音信号的前端处理、将声音转为文字供机器处理、在机器 生成语言之后，用语音合成技术将文本语言转化为声波，从而形成完整的人机语音交互。
目前带有智能语音能力的消费级硬件大体可划分为智能家居、儿童产品、随身产品、车载设备、商务产品等。部分产品的 交互特性更强，需要通过语音交互为用户提供音频内容和某些任务处理操作，例如智能音箱与车载设备可用于控制开关、 收听FM、导航等；部分产品的功能性更强，例如智能录音笔的核心功能是为用户提供语音转文字服务。
2019年中国消费级智能硬件家族
家居 智能音箱
智能电视
智能机顶盒
……
儿童
儿童机器人
智能故事机
智能学习机
……
随身 蓝牙语音TWS耳机
智能手表
智能翻译机
……
汽车 车载智能导航
手机智能支架
智能车载机器人
……
商务 智能录音笔
商务录音转写器
智能办公本
……
来源：艾瑞根据公开资料研究绘制。
中国智能语音行业图谱 2019年中国智能语音行业图谱
以AI解决社会刚需，三个同心圆造就行业头部玩家
科大讯飞股份有限公司成立于1999年，是亚太地区知名的智能语音和人工智能上市企业。目前科大讯飞的人工智能产业生 态已经形成三个同心圆：第一层是核心层。围绕“讯飞超脑”，科大讯飞的教育BG、智慧城市BG、消费者BG、智慧政法 BG、智慧医疗BU、智能服务BU、智能汽车BU、运营商BU、工业智能业务部等共同构筑科大讯飞人工智能产业生态的核 心层。第二层是探索层。在探索性方向，科大讯飞鼓励内部实施创业机制和战略合作机制，通过资本纽带的形式推动人工 智能产业化。第三层是开发层。围绕人工智能核心开发平台，科大讯飞为创新创业者提供技术和数据支持，帮助创新创业 者在各应用领域进行业务创新探索，将自身源头核心技术提供给平台伙伴，推动整个产业生态构建，截至2019年12月31 日，讯飞开放平台已聚集超过 112W开发者团队，总应用数超过73W，累计覆盖终端用户数 26.3亿+，A.I.大学学员总量达 到33.3W+，以科大讯飞为中心的人工智能产业生态持续构建。
中国人工智能投资数据概览
创业项目数量
B轮后项目数量
投资事件数量 投资机构数量
人工智能整体
2,371
751
3,600
1,822
语音识别赛道
180
23
228
252
语义分析赛道
72
11
104
140
注释：数据截至2019年12月。数据包含已上市企业和巨头企业旗下品牌。 来源：艾瑞根据烯牛数据整理绘制。
代表性企业案例——科大讯飞
人机对话的实现流程
01
对话输入与 前端处理
02
ASR 语音识别
03
NLU 语音理解
04
DST 对话状态维护
08
对话输出
07
TTS 语音合成
信号及语音
06
NLG 语言生成
05
Policy 动作候选排序
NLP
语音助手及其发展历程
智能语音助手赋能多类智能终端，构建全产业生态链
消费级智能语音交互是人们接触智能语音最普遍的渠道，从手机语音助手、家庭智能音箱、智能耳机、智能电视、故事机 到智能车载等等，根据艾瑞《2020年中国智能物联网（AIoT）白皮书》，2018年消费级AIoT在总AIoT市场中占比68%， 市场规模达到1753亿元，作为最早显示出市场潜力的赛道，无论是硬件设备厂商还是互联网公司、AI公司都瞄准消费级智 能交互终端。而智能终端的背后还有广阔的生态，包括面向开发者的语音开放平台、语音操作系统及音频内容等等。
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发布
音智能助手 用，不再基于存储式问
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搜狗、科大讯飞 企等 业 宣 布 其 语 音 识 别准确率达到97%
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中国智能音 箱 销量突破百 万
2011
2012
2013
诞生期
来源：根据公开资料，艾瑞自主研究绘制。
2014
2015
2016 探索期
2017
2018
2019
发展期
消费级智能硬件家族
通过语音助手或语音转写能力提供音频内容与任务处理服务
AI同传
金融声纹识别 语音输入法
AI主播
车载语音
智能音箱
品牌产品 AI翻译机
AI录音笔
智能硬件 对话式操作系统
iFLYOS
设备和技能语音能力开发 AIUI
麦克风及阵列解决方案
TWS耳机
儿童产品
智能家居
YodaOS
主控芯片
语音芯片
扬声器
音频内容
代工
深度学习引擎层
基础层 数据及计算资源
服务器
云服务
开源模型
语音助手发展历程
Google Assistant 伴 随
Google Home 发布，实
科大讯飞第二代汽车语音
现语音控制智能家居
助理发布，上线语音唤醒 科大讯飞前装智能网联
词、语音交互打断技术
车机发布，深度打通车
首个个人手机 国内虫洞语
机和车联网功能服务
助 理 Siri 诞 生 ，音 、 科 大 讯 微 软 推 出 个 人 助 理
数据
中国智能语音行业热度
市场较为理性，入局企业数量252家
据统计，我国人工智能创业项目中处于语音识别和语义分析赛道的共有252家，占比10.6%。同时，根据国家工业信息安 全发展研究中心数据，截至2018年底，我国人工智能领域合计申请专利44.4万件，而语音识别与自然语言处理技术则合计 申请专利6.1万件，占比达到13.6%，反映出智能语音领域单位技术产出情况高于行业整体，且发展也更倚重技术要素。