公司债券发行尽调清单
公司债券发行尽调清单
公司债券发行尽调清单公司债券发行的尽调清单，通常需要涵盖如下方面：一、基本信息1.公司全称、注册地址、联系电话、企业法人代表、经营范围、主营业务等基本信息。
2.注册资本、实收资本、股本结构、股东名单等基本股权信息。
3.经营年限、经营状况、市场地位等情况。
二、财务情况1.公司的历史财务报表、审计报告和前五年财务数据，包括资产负债表、利润表和现金流量表等财务数据。
2.公司主要财务指标，如净利润、毛利率、营业收入、资产总额等。
3.评估公司的财务风险，包括资金状况、借款利用情况，以及资产负债率等。
三、业务情况1.公司的主营业务及业务范围，包括渠道、竞争力、市场份额等。
特别是该类公司经营的过程中，是否遵守法律法规要求，是否存在依法经营、顺应市场需求的所有优势。
2.公司的业绩及增长趋势，如市场占有率、市场份额、业务规模和营收水平等，以及未来业务发展规划。
3.公司获得的市场领先优势，如核心技术、品牌知名度、市场份额等。
四、风险管理1.公司的风险管理体系，如风险防范、内部控制制度等。
2.公司的重要客户及客户结构，重要供应商及供应商结构情况，以及与其中关键客户或供应商的业务关系。
3.公司的环境、社会及治理（ESG）风险，包括环境风险、社会责任风险和治理风险等。
五、法律事务1.公司涉及的法律事务，如知识产权、合同纠纷、诉讼和仲裁等。
2.公司是否有质押、抵押、担保等债务安排，以及是否有非常规资金流动、诉讼缠身等情况。
3.是否有相关批文、证照和行业资格等。
总结以上是公司债券发行尽调清单的主要内容，主要目的是为投资者提供全面的信息，以帮助他们了解该公司的经营状况、财务状况、风险状况和法律事务等。
这些信息可以帮助投资者评估公司的价值，从而作出合适的投资决策。
房地产公司发行公司债法律尽职调查清单模版
关于xx房地产开发有限公司xx年面向合格投资者公开发行公司债券尽职调查资料清单致：xx房地产开发有限公司受公司委托，拟聘请xx律师事务所（下称“本所”）担任公司xx年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期公司债券”）的专项法律顾问，就本期公司债券发行事宜出具法律意见书。
根据有关法律法规及规范性文件之规定，结合公司债券发行相关程序，为满足出具法律意见书工作的要求，提出本尽职调查清单。
本清单的目的是为全面了解贵公司的业务、财务、运营以及与本项目相关的所有重要事项。
随着尽职调查的深入和项目的推进，我们可能需要公司进一步补充提供文件，恳请公司能协助配合，谨此致谢。
说明：1. 本清单根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规制作，为本所律师为贵公司本次债券发行进行尽职调查需要企业提供的基本材料；2. 本提清单请尽量提供原始文件或书面说明，并保证资料的完整性、真实性和准确性；3. 对所提供的资料和信息，我们承担保密义务；如果涉及重大秘密事项，请特别说明；4. 企业提供的文字说明，请撰写人署名并加盖企业公章；5. 本所律师将根据工作进展，视需要向贵公司提出后续清单。
一、公司的历史沿革情况即全套工商登记材料，包括但不限于以下文件：1. 现行有效的营业执照，包括贵公司及其下属子公司及关联公司（如有）的营业执照、税务登记证和公司章程；2. 公司的企业简介，详细说明贵公司的历史沿革和现状；3. 公司设立时的股东会决议；4. 设立贵公司的股东出资协议；5. 公司设立时的企业名称预先核准通知书；6. 公司成立时的验资报告等。
二、关于公司经营管理和人事管理情况，包括但不限于如下文件：1. 公司的组织结构图及公司的关联公司名单；2. 公司董事、监事、经理、财务负责人、总工程师以及董事会秘书等高级管理人员的履历，包括如下内容：（1）姓名、性别、年龄、学历、职称；（2）正在担任或曾经担任过的重要职务；（3）主要业务经历；（4）持有公司股权的情况，并说明有无受过刑事处罚的记录；（5）上述董事、监事和高级管理人员的委任书和由职工代表大会或股东会选举产生的会议记录。
发行公司债券尽职调查清单
公司债券尽职调查清单致：有限公司（以下简称“贵公司”）就贵公司拟申请发行非公开发行公司债券工作事宜（简称“公司债发行”），我公司根据规定，需对贵公司公司债券发行的有关事项进行尽职调查。
我司对贵公司公司债发行有关的重要事项进行核查是有效推进贵公司公司债发行工作的基础，敬请贵公司积极组织相关部门或人员按照本清单及其所附相关表格的要求填制或收集、整理并及时提供有关文件资料。
其中，对于需待贵公司按照本次公司债发行的需要逐步完成相关步骤或工作后方能提交的文件，可待相关步骤完成时提供给我司。
贵公司对本清单所涉问题的答复和提供的文件资料应确保无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
随着尽职调查工作的开展，我司项目组会根据实际情况向贵公司出具补充文件清单，请贵公司予以配合，谢谢。
xxxxxxxxxxx公司x年x 月一、贵公司基本情况调查1．贵公司在工商部门调取全部工商登记资料，调取材料包括设立、变更材料；涉及年检的，调取近两年的年检材料。
2．贵公司业务经营涉及到的许可、资质证件或证照复印件3．贵公司组织结构图、控制权结构图，请提供贵公司控股子公司、参股子公司、分公司情况（包括但不限于被投资企业最新加盖工商年检登记印章的企业法人营业执照副本复印件、验资报告、最新有效的公司章程、最近一年的审计报告或财务报告）4．贵公司拥有的土地使用权、房屋、知识产权的权属证明文件；贵公司拥有的财产如存在产权纠纷或瑕疵情况请予以说明并提供相关文件5．贵公司的关联企业情况，是否存在同业竞争6、贵公司现任董事、监事、高级管理人员的基本情况，包括姓名、性别、年龄、从业简历、持有本公司股票及债券情况二、贵公司实际控制人情况调查1．若实际控制人为自然人，请提供其身份证复印件及简历、所持有其他企业股权情况的说明；若实际控制人为法人，请提供其最新通过工商年检的企业法人营业执照副本复印件、最近一年审计报告（如有）或财务报告、主要业务情况和所投资企业情况的说明三、公司主营业务情况调查1．贵公司所从事业务的书面说明（包括但不限于业务类型、业务范围，作业流程图，经营方式等相关情况）2．请说明贵公司产品或服务类别、生产工艺或服务流程及其用途（如有）3．请提供贵公司所属行业现状和行业前景的相关资料4．请提供贵公司在行业中的地位的相关资料5．请说明贵公司在行业中的竞争优势6．贵公司产、供、销模式或主要服务模式的说明介绍7．贵公司业务发展目标、发展计划8．贵公司的生产经营符合是否环保情况的说明及相关文件四、公司治理和内部控制情况1．贵公司最近两年的“三会”文件（如有）2．请提供贵公司基本管理制度，包括但不限于：“三会”议事规则（如有）、财务会计管理制度、业务管理制度等3．证券资格会计师事务所出具的贵公司内控鉴证报告（如有）4．贵公司最近两年来是否存在违反工商、税收、土地、环保、海关、质量技术监督、劳动与社会保障等部门的规定而受到处罚的情形？如有，请出具书面详细说明五、财务状况及偿债能力调查1．贵公司最近两年审计报告及最近一期财务报表和其他相关财务资料1.1 贵公司最近两年由证券资格会计师事务所出具的审计报告及财务报告1.2 贵公司最近一期的财务报表1.3 贵公司与重要或异常的财务报表项目相关的财务资料1.4 贵公司合并范围内重要子公司最近两年经审计的财务报告及最近一期的财务报表1.5 贵公司参股子公司最近一年的财务报告及审计报告（如有）1.6 贵公司关于来源于政府的收入、现金流低于50%的专项说明2．贵公司主要会计政策和会计估计2.1 贵公司执行的会计准则或会计制度以及采用的主要会计政策和会计估计2.2 贵公司最近两年内发生的会计政策或会计估计变更及其影响的说明（如有）3．贵公司合并财务报表的范围3.1 贵公司纳入最近两年合并财务报表的子公司范围3.2 贵公司最近两年合并财务报表范围发生重大变化的原因说明4．贵公司主要税项4.1 贵公司最近两年实际执行的主要税项的税种及税率情况的说明4.2 贵公司最近两年内享受的税收优惠政策所依据的法律、法规、规范性法律文件或者有权政府部门的批准文件（如有）4.3 贵公司最近两年内享受的财务补贴政策所依据的法律、法规及有权政府部门的批准文件，以及该等财务补贴的来源、归属、用途等情况（如有）5．贵公司主要财务指标分析5.1 贵公司最近两年分年度合并口径的综合毛利率、主要产品或服务类别的毛利率、总资产收益率、净资产收益率等盈利能力指标及其变动分析5.2 贵公司最近两年每年度末合并口径的资产负债率、流动比率、速动比率、利息保障倍数、贷款偿还率等偿债能力指标及其变动分析5.3 贵公司最近两年分年度合并口径的总资产周转率、存货周转率和应收账款周转率等营运能力指标及其变动分析6．贵公司的营业收入6.1 贵公司最近两年营业收入分产品类别或服务种类以及地域分布构成主要构成收入的产品构成及地域构成，以及对前五位主要客户的收入实现情况6.2 贵公司最近两年内主要产品或服务的价格变动情况，以及市场上相同或相近产品或服务的价格信息和价格走势6.3 贵公司最近两年内主要产品或服务的销量变化资料，以及重大或异常变动的原因说明7．贵公司的销售成本与销售毛利7.1 贵公司最近两年内主要产品或服务的成本构成明细表，以及主要产品或服务单位成本大幅变动的书面说明7.2 贵公司最近两年内分产品或服务的毛利率指标及其变动情况，以及毛利率未来的变动趋势说明8．贵公司的期间费用8.1 贵公司最近两年的营业费用明细表8.2 贵公司最近两年的管理费用明细表8.3 贵公司最近两年的财务费用明细表9．贵公司的应收款项9.1 贵公司最近两年度末的应收款项明细表和账龄分析表、主要债务人及主要逾期债务人名单9.2 贵公司与大额应收账款相关的合同9.3 贵公司与大额预付账款相关的材料或设备采购合同9.4 贵公司应收票据的取得、背书、抵押和贴现情况9.5 贵公司坏账准备计提政策和实际核销情况说明9.6 贵公司最近两年内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况说明10．贵公司的存货10.1 贵公司最近两年每年度末的存货明细表10.2 贵公司发出存货成本的计量方法、存货跌价准备的计提方法及实际计提情况说明10.3 贵公司最近两年内存货余额大幅波动的原因说明，以及是否存在大量积压或冷备情况说明11．贵公司的主要债务11.1 贵公司最近两年的主要银行借款情况，在主要借款银行的资信评级情况，以及是否存在逾期还款情形11.2 贵公司最近两年的应付款项明细表，应付票据是否真实支付，大额应付帐款的账龄和逾期原因11.3 贵公司最近两年对内部人员和关联方的负债，主要合同承诺的债务金额、期限、成本情况说明12．贵公司的现金流量12.1 贵公司最近两年经营活动、投资活动和筹资活动现金净流量的分类构成12.2 贵公司最近两年经营活动现金净流量与净利润背离的情况说明12.3 贵公司最近两年的资本性支出情况说明六、信用记录调查1．银行征信系统查询的贵公司企业基本信用信息报告2．贵公司最近两年获得主要贷款银行的授信情况及贷款偿还情况3．贵公司最近两年与主要客户发生业务往来时是否有严重违约的情况说明4．贵公司最近两年发行的公司债券以及偿还的情况说明（如有）5．评级机构出具的信用评级报告七、所募资金用途调查1．募集资金用于项目投资、股权投资或者收购资产的，请提供拟投资项目的基本情况、股权投资情况、拟收购资产的基本情况，以及该项目的立项、用地、环保文件、项目可研报告（如有）2．募集资金用于偿还银行贷款的，请提供拟偿还贷款的借款协议等文件3．募集资金用于补充流动资金的，请提供关于补充流动资金必要性的说明。
公司债券法律意见书尽调清单6篇
公司债券法律意见书尽调清单6篇第1篇示例：公司债券法律意见书尽调清单是对公司债券发行进行法律审查和尽职调查的重要工作。
通过对公司债券法律意见书尽调清单的梳理和检查，可以帮助投资者和发行人了解债券发行过程中的各项法律事项，保障债券发行的合法性和规范性。
以下是一份关于公司债券法律意见书尽调清单的内容：一、公司基本情况1. 公司名称、注册地、经营范围等基本信息；2. 公司章程和组织结构，包括公司治理结构、股东和董事会情况等；3. 公司经营状况和财务状况，包括公司近期财务报表、财务指标等信息。
二、债券发行情况1. 债券发行计划、用途及额度等相关信息；2. 债券发行方式、期限、利率等发行条款；3. 债券承销商、律师事务所、评级机构等主要参与方情况。
三、法律意见书内容1. 法律意见书主体部分是否充分、准确地概述了法律问题和公司承诺事项；2. 法律意见书中是否包含适用法律法规、公司章程和债券发行文件等相关法律依据；3. 法律意见书所述法律意见是否清晰、准确，对公司债券发行可能产生的法律风险是否进行了充分披露。
四、相关法律文件1. 债券发行文件、债券承销协议、债券承销商委托协议等相关合同文件；2. 公司章程、董事会决议、股东大会决议等公司内部文件；3. 债券评级报告、财务审计报告、法律意见书等外部文件。
五、法律审查结论1. 公司债券发行是否符合相关法律法规、公司章程和债券发行文件的规定；2. 债券发行可能存在的法律风险和合规问题是否得到合理解决和披露；3. 法律审查人员对公司债券发行合法性和合规性的意见和建议。
在对公司债券法律意见书尽调清单进行审查时，需要充分考虑公司的实际情况和债券发行的具体情况，确保债券发行过程中的法律问题得到有效处理和解决。
要注意保护公司和投资者的合法权益，防范可能存在的法律风险，提高公司债券发行的合规性和可持续性，促进企业融资的平稳进行。
【公司债券法律意见书尽调清单】的健全和完善，对维护资本市场秩序和保障投资者权益具有重要意义。
公司债券发行尽调清单
2.1.
子公司基本情况介绍，包括但不限于主营业务情况、股权结构、生产经营情况、财务概况、是否纳入合并报表情况
□已交未交□不适用
2.2.
主要控股子公司的成立文件（股东会决议文件），主要控股子公司的股权划转文件（如有）
□已交未交□不适用
2.3.
主要控股子公司的公司章程及历次章程修正案
□已交未交□不适用
□已交未交□不适用
3.3.
发行人已发行的公司债券或者其他债务未处于违约或者延迟支付本息状态的承诺
□已交未交□不适用
3.4.
发行人不存在“闲置土地”、“炒地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”、“信贷违规”、“无证开发”等违法违规情况的说明
□已交未交□不适用
仅适用“房地产企业”
二、业务经营情况
4.业务情况
4.1.
□已交未交□不适用
1.9.
公司章程（最新）、公司治理制度规定，包括“三会”议事规则、董事会专门委员会议事规则、总经理工作制度等文件资料
□已交未交□不适用
1.10.
公司全套内部控制制度（包括不限于财务管理相关制度、内部审计制度、人事管理制度、工程管理制度、经营管理制度等），对各子公司经营决策的控制力度（制度层面上的）
□已交未交□不适用
近3年公司年度工作总结（包括控股子公司）
□已交未交□不适用
4.2.
公司各项业务具体情况描述
□已交未交□不适用
4.3.
公司各项业务经营优势及在当地的行业地位
□已交未交□不适用
4.4.
公司经营风险
□已交未交□不适用
4.5.
公司各项业务发展规划
□已交未交□不适用
4.6.
公司未来发展战略及规划
债券发行尽职调查文件清单
债券发行尽职调查清单
清单说明
本文件清单作为项目开展和推进的基础，请公司确保文字材料和数据的真实、准确、完整，并请注意如下问题：
（1）如公司能够提供清单列出的某项文件，请在这项文件“有”一栏处画“√ ”，并请提供完整、准确的文件文本（包括其附件及任何修订、补充文件）复印件；若文件以几种文字写成，请提供该文件的各种文字版本。
（2）如公司查明没有清单列出的某项文件，请在该项文件“无”一栏处画“X”；如该项文件尚未取得，请在该项文件“备注”一栏中注明“尚未取得”并写明预计取得的时间。
（3）对于公司提供的文件复印件及书面说明，请加盖公司公章。
本文件清单如有未列或未明确列出、但可能对项目的合法性以及可能的交易造成影响的事件或文件，请公司自行进行说明并提供相关文件。
按照本文件清单提供有关文件时，应提供完整的复印件，包括对此等文件的任何增补和修订。
为方便查考，请在提供的每份文件上按本文件清单的顺序清楚标明编号。
如果公司无法提供本文件清单中的某些文件，敬请作出说明/解释。
根据公司提供文件的进度和项目推进的需要，我们可能会发出进一步的调查清单。
如对文件清单存在任何疑问，请随时联系项目组，确保在理解问题含义及意图后再进行回答。
对于公司在尽职调查过程中提供的任何支持和配合，项目组全体深表感谢！
法律尽职调查文件清单。
公司债券尽职调查底稿清单模版
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1-3-3
上下游产业链情况（如原材料、能源及供应情况）
1、对主要供应商（至少前5名）报告期各期实现采购量、采购额的统计资料；2、报告期内主要供应商（至少前5名）发生重大变化（如有）的原因说明及相关访谈记录；3、主要供应商（至少前5名）的主要采购合同；4、对发行人关于上下游产业现状、未来发展预期及对发行人经营情况影响的访谈记录；5、上下游产业的行业研究资料、行业杂志、行业分析报告及其他相关资料
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1-1-11
控股股东信息
法人：至少包含1.股权结构图（主要股东、持股比例）；2.成立日期和注册资本；3.主要业务；4.主要资产情况；5.最近一年合并审计报告及一期财报；6.所持股权质押或争议情况7.营业执照、公司章程
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1-1-12
实际控制人信息
法人：至少包含1.股权结构图（主要股东、持股比例）；2.成立日期和注册资本；3.主要业务；4.主要资产情况；5.最近一年合并审计报告及一期财报；6.所持股权质押或争议情况7.营业执照、公司章程
索引
（卷X X-X-X）
1、发行人基本情况
1-1
基本情况
1-1-1
工商调档
包括历史沿革资料
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√
1-1-2
近三年及一期控股股东变化情况
说明、盖章
√
√
1-1-3
近三年及一期内实际控制人变化情况
说明、盖章
√
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1-1-4
报告期内重大资产重组情况（如有）
主要关注资产估值和程序合规性，底稿留存查阅记录和分析，需要有调查人员签字，包括重大资产重组方案、协议、相关审计报告、评估报告、盈利预测报告等资料，不适用
公司债券法律意见书尽调清单
公司债券法律意见书尽调清单一、背景介绍公司债券作为公司融资的主要渠道之一，在资本市场中扮演着重要的角色。
为了保证公司债券发行的合法性和合规性、保护债券投资者的权益，相关法律意见书的尽调工作显得尤为重要。
本文档旨在对公司债券法律意见书的尽调清单进行详细说明，以确保尽调工作的全面、系统和有针对性。
二、公司信息尽调1.公司基本情况–公司名称–注册地址–经营范围–注册资本–成立日期–法定代表人2.公司治理结构–董事会成员及背景–监事会成员及背景–高管团队成员及背景3.公司财务信息–近三年财务报表–主要经济指标–资金状况和偿债能力–公司对外担保情况4.公司法律风险–设立和变更手续是否合规–公司是否涉及诉讼和仲裁案件–公司是否存在未决的重大法律纠纷三、债券发行相关尽调1.发行方基本情况–发行方名称–注册地址–注册资本–法定代表人2.债券发行方案–发行规模–债券种类和期限–债券发行方式–债券募集资金用途–发行费用和手续费3.债券担保情况–是否提供担保–担保种类和担保方–担保物性质和价值4.债券发行文件–债券发行公告–债券发行说明书–债券承诺书–其他相关文件四、法律意见书尽调1.法律意见书范围–确定法律意见书的具体范围和内容2.相关法律法规尽调–相关证券法律法规–公司法律义务和法规3.债券发行法律风险尽调–发行方是否符合相关法律法规–发行方是否存在违约风险–发行方是否存在未披露重大信息4.债券投资者权益尽调–保障债券投资者权益的法律规定–发行方对债券投资者权益的保障措施五、其他尽调内容1.市场环境尽调–债券市场行情和趋势–相关法律政策和规定2.债券评级机构评估–债券评级结果和评级机构报告六、总结与建议根据以上法律意见书尽调清单的内容，可以全面了解公司债券的法律风险和投资者的权益保障情况。
在发行公司债券过程中，需要根据尽调结果提供相应的法律意见和建议，确保债券发行的合法性和合规性。
注意：本文档为公司债券法律意见书尽调清单，不具备法律意见书的法律效力。
公司债法律尽职调查清单(经典版)
法律尽职调查清单公司债法律尽职调查清单一、发行主体资格及历史沿革1、公司最新营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一请提供三证合一版本）2、公司设立登记工商文件、历次变更登记工商文件（包括但不限于股东、注册资本、实收资本、住所、经营范围、经营期限等）3、公司注册资本实缴证明（以非货币出资的情形适用），包括评估的相关文件及权属转移至公司的相关证明4、公司股东签署的现行有效公司章程5、公司现任法定代表人、董事会成员、监事会成员及高级管理人员情况材料,主要包括：（1）姓名及国籍；（2）性别；（3）年龄；（4）学历；（5）职称；（6）主要业务简历（7）曾经担任的重要职务及任期；（8）在公司的现任职务。
6、股东会、董事会、监事会议事规则、主要规章制度（含关联交易、公司财务、会计、投资等制度）和部门介绍（纸质+电子版）7、公司及全资和控股子公司关于最近三年及一期在工商、环保、土地、税务、劳动、安全生产、消防、技术监督等方面不存在重大违法、违规行为的证明或说明与承诺二、发行主体股权1、公司完整的股权结构图(追溯至实际控制人，包含股权比例与股东名称)2、公司各股东与公司之间以及股东之间关联关系的说明3、公司股东持有的股权是否设定质押或者承诺设定质押，若设定质押请提供相关主合同、质押合同及质押登记文件，以及相关公司董事会、股东会决议和相关审批文件等；若已解除质押，请提供解除质押的相关文件及登记文件4、公司股东持有的股权是否存在被司法冻结或权属争议等限制其转让的情形，若存在请提供该情形的书面说明和相关文件5、公司股东持有的股权是否存在委托持股或代持等相关情况，若存在请提供该情形的书面说明和相关文件6、公司股东是否与第三人签订转让、回购所持公司股权的协议，若存在请提供相关协议7、公司关联方及关联关系的梳理8、公司或其股东是否属于私募投资基金管理人或私募投资资金，若属于请提供登记备案相关文件9、公司设立至今股东历次股权转让的资料，包括但不限于：(1)股权转让协议。
公司债券法律意见书尽调清单
公司债券法律意见书尽调清单关于XXX公司债券发行尽职调查清单致：XXX公司四川金援律师事务所（以下分别简称“金援律所”）分别作为XX年XXX公司（以下简称“公司”）公司债券发行的专项法律顾问，接受公司委托，为公司XX年公司债券发行提供专项融资及法律服务。
金援律所根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券管理条例》等相关法律、法规及规范性文件的要求，就出具债券募集说明书、法律意见书所需支持性文件资料初步提出以下清单，请公司协助提供。
我们将根据实际需要，及时提出补充文件清单。
尽职调查清单内容如下：第一部分贵公司的相关资料信息公司设立时的批准文件、合同章程以及投资协议；关于公司历史沿革的说明及历次变更涉及的审批文件（包括但不限于市政府及市国资委的相关审批文件、公司历次验资、资产评估核准备案、工商变更登记等文件）；公司经年检的《企业法人营业执照》；公司经工商管理机构备案的现行有效的章程；公司的企业国有资产产权登记证书及变动登记表；公司国有资产授权经营证书（如有）；公司从事业务所必须的许可证和登记文件。
包括但不限于：组织机构代码证书、税务登记证（国税/地税）、财政登记证、海关登记证等及其他类似证照的正副本（以上证照如需要年检，请提供经年检的相应证照）；行业特许经营许可证（如有）、外汇登记证（如有）公司关于主营业务的说明；公司的股权结构及与子公司（包括控股和参股）投资关系结构图；公司全资、控股、参股子公司、子企业经年检的营业执照、公司章程及验资及评估报告；公司内部组织机构或职能部门设置图；公司董事、高级管理人员以及监事会成员简历及任职情况说明；公司资产/股权被抵押/质押有关文件（如有）；公司董事会、股东会对本期债券发行的批准文件（可于取得后提供）；主管部门对本期债券发行的批准文件（可于取得后提供）；公司【】年度、【】年度、XX年度经审计的财务报表及最近一期经审计的财务报表（资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表）；公司本期债券募集资金投向的相关文件（包括但不限于有关部门关于公司投资项目可行性研究报告的批复、投资项目选址意见批复、投资项目规划审批意见、建设用地审批文件、环境影响报告书的审查意见/批复以及投资项目涉及的其他监管部门出具的批复文件）；公司本期公司债券发行的募集说明书及摘要（可于该文件完成后提供）；公司本期公司债券发行的信用评级报告（可于该文件完成后提供）；公司本期公司债券发行的承销协议（可于该文件完成后提供）；公司尚未履行完毕的重大合同（包括但不限于银行贷款合同、担保合同、建设施工承包合同、委托管理合同、重大资产买卖合同、股权转让合同等）；本期债券发行各中介机构从业资格证明文件；公司其他发行申请材料（可于文件完成后提供）；公司未履行完毕的重大合同是否合法、有效、是否存在潜在纠纷与风险或可能对本期债券发行构成重大不利影响的情况？如是，请出具相应承诺书，格式见附件一；如否，请作相应说明，并提供相应文件。
公司债券初步尽调资料清单
公司债券
初步尽调资料清单
二〇一五年七月
为使贵公司发行公司债券能顺利执行，现将本次准备工作中所需的资料清单提供给贵方。
烦请贵公司积极配合我方及其他中介机构的现场工作（如提供所需资料、协调贵公司内部人员等），避免因相应工作未按时间表完成导致的后续工作时间延误的情况发生。
资料清单所涉及材料为我方尽职调查工作及申报工作所需的采取，烦请贵公司及时提供，并保证真实、准确、完整、及时。
有的资料若无现成的可提供，请尽快收集、整理和撰写，力求详尽完整。
所有重要的文件请注明来源并加盖公司章或部门章。
我公司将对贵公司提供的资料承担严格的保密义务，同时贵公司提供的资料应符合以下要求：提供资料的主体至少应包括母公司及全部下属控股子公司；贵公司应按照目录顺序提供资料，并请将所提供的资料、文件按本清单的顺列对应编号；对于不能提供或不适用的资料，请随附说明。
本资料清单为天风证券股份有限公司进场开展首次进场开展工作的辅助性文件，随着工作的日渐推进，可能还需要贵公司提供本清单中的未尽资料。
为提高工作效率，在提供文字资料的同时，请尽可能同时提供电子版本。
公司债券主承销商尽职调查资料清单。
首次发行公司私募债主办券商尽职调查资料清单
首次发行公司私募债主办券商尽职调查资料清单以下是首次发行公司私募债主办券商尽职调查资料清单：1. 公司基本情况资料- 公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证- 公司章程、股东会决议、董事会决议等法律文件- 公司历史发展情况、经营范围、业务模式等基本情况介绍- 公司主营业务产品、客户分布情况、行业地位等资料- 公司税务、财务、人力资源等管理情况2. 公司治理架构及重要人员情况- 公司董事、监事、高管等人员信息及履历- 公司治理架构、决策流程、关键岗位设定、内部控制等制度及情况- 公司股权结构、关联方情况、以及与股东之间的关系3. 公司财务状况资料- 公司近三年财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表- 公司近三年经审计的年度财务报告- 公司近期的财务预算计划及内部管理报表- 公司资产负债结构、主要财务指标如偿债能力、盈利水平、运营资金需求等4. 公司信用及风险状况- 公司信用状况、业务风险、市场风险、政策风险、法律风险等- 公司财务风险、债务风险、资产质量、重要客户风险等- 公司与行业内主要竞争企业的比较分析和定位- 公司管理团队对风险的认识和治理情况5. 市场状况资料- 行业发展趋势、市场容量、市场规模、市场份额等- 行业竞争格局以及竞争对手的定位、优势及劣势- 全球经济形势，以及政策调整、社会关注点对行业的影响程度与方向- 行业研究报告、专家评测、行业协会数据等权威信息6. 私募债募集用途- 私募债募集用途及具体项目，明确用途和预算- 私募债募集金额与资金配置计划是否合理- 私募债发行后影响公司财务指标的变化及后续经营计划- 若有变更使用资金，请披露变更原因，经营计划以及风险控制情况。
7. 法律合规状况- 公司合同、协议的合规性、完整性及风险管控措施- 公司重要合同的履行情况- 公司是否曾经被金融监管机构处罚或调查过- 公司是否存在担保风险、诉讼风险等可能导致债权人权益受损的情况8. 其他重要资料- 公司股票交易情况以及股东关系变化- 公司融资情况和资产负债情况- 对公司重大政策、法律规定进行梳理和自查，确定公司是否符合相应规定- 公司日常运营情况及其他相关信息以上是首次发行公司私募债主办券商尽职调查资料清单，主办券商应根据自身需求在清单基础上进行补充和调整。
公司债发行尽调所需资料清单
XX小额贷款有限公司：我公司拟公开发行公司债券，主承销商及中介机构正在对我公司进行尽职调查及制作发行申报材料，需贵公司配合提供后附清单所列资料、信息。
中介机构对此项工作有时限要求，请于5月15日前将资料信息（电子版即可）以邮件方式发送至我公司资本运营部黄XX 处（联系方式附下），如有问题请及时与其联系。
2017年5月2日联系人：XX投资控股有限公司资本运营部黄XX电话：手机：邮箱：附资料清单：参、控股企业资料清单1.报告期内公司重大增减变动的情况及原因说明。
（无）2.营业执照、组织机构代码证、税务（国、地）登记证、公司章程、工商登记简表。
（提供）3.公司最近一次增资的验资报告。
（提供）4.公司历史沿革情况说明，包括发行人设立、改制、合并、分立、重组、增减资等股权变动情况，主要经营业务说明（应于审计报告保持一致）。
（提供）5.企业最新的信用报告（2017年4月之后查询的）（提供）6.公司是否曾经或目前被纳入银监会地方政府融资平台的说明。
（否）7.公司关于重大诉讼（仲裁）情况的说明及相关文件（与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，仲裁机构或法院受理的相关文件）。
（见后面第26项）8.董事、监事、高级管理人员，持有发行人5％以上（含）的主要股东作为重大诉讼一方当事人的诉讼事项。
（无）9.资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排，以及除此以外的其他具有可以对抗第三人的优先偿付负债的情况的说明，如有，请提供相关协议、合同等文件。
（无）控股企业资料清单1.成立时间、注册地址、注册资本、股权状况（股东名称、出资额、持股比例，或控制关系）、企业性质、经营范围、主营业务。
（已提供）2.公司2014-2016年审计报告及2016年3月与2017年3月财务报表。
（已提供）3.公司从事业务需要的许可资格牌照或资质文件及特许经营情况。
（已提供）4.控股子公司的营业执照、公司章程（已提供）5.现阶段和以往享受过的优惠政策（已提供）6. 报告期内各期重大投资收益和计入当期损益的政府补助情况（合并口径）（见32项）7. 2017年1-3月发行人主营业务收入、主营业务成本明细。
(2020)公司债券初步尽调资料清单
公司债券初步尽调资料清
单
公司债券
初步尽调资料清单
二〇一五年七月
为使贵公司发行公司债券能顺利执行，现将本次准备工作中所需的资料清单提供给贵方。
烦请贵公司积极配合我方及其他中介机构的现场工作（如提供所需资料、协调贵公司内部人员等），避免因相应工作未按时间表完成导致的后续工作时间延误的情况发生。
资料清单所涉及材料为我方尽职调查工作及申报工作所需的采取，烦请贵公司及时提供，并保证真实、准确、完整、及时。
有的资料若无现成的可提供，请尽快收集、整理和撰写，力求详尽完整。
所有重要的文件请注明来源并加盖公司章或部门章。
我公司将对贵公司提供的资料承担严格的保密义务，同时贵公司提供的资料应符合以下要求：提供资料的主体至少应包括母公司及全部下属控股子公司；贵公司应按照目录顺序提供资料，并请将所提供的资料、文件按本清单的顺列对应编号；对于不能提供或不适用的资料，请随附说明。
本资料清单为天风证券股份有限公司进场开展首次进场开展工作的辅助性文件，随着工作的日渐推进，可能还需要贵公司提供本清单中的未尽资料。
为提高工作效率，在提供文字资料的同时，请尽可能同时提供电子版本。
公司债券主承销商尽职调查资料清单。
债券尽职调查清单
债券尽职调查清单第一部分、发行人及本期债券的资信状况1-1.截至目前，公司及下属子公司发行债券的余额及近三年公司及下属子公司债券发行及偿还情况列表。
1-2.截至目前，公司及下属子公司已获得银行授信的相关协议及已使用授信额度的情况列表。
1-3.最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象的说明。
第二部分、发行人基本情况2-1.发行人营业执照、组织机构代码证、现行公司章程等工商登记文件。
2-2.截止目前，发行人重大资产重组情况，重要会议记录及会议决议，相关重大资产重组涉及资产评估事项的，提供资产评估情况。
2-3.截止目前，公司直接、间接控股企业及其他有重要影响的参股公司、合营企业和联营企业：（1）最新营业执照、公司章程、主营业务简介（控股子公司有无在银监会平台列表内的情况）（2）最近一年审计报告。
2-4.信用记录情况:（1）企业信用报告（2）纳税凭证、借款合同与还款凭证。
2-5.公司现任董事、监事、高级管理人员从业简历。
2-6.截至目前，本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况，请填写下表：2-7.主要业务、主要产品（或服务）的用途、所在行业状况及面临的主要竞争状况、经营方针及战略，近三年工作总结，业务发展目标和战略规划。
2-8.发行人近三年及一期主营业务收入明细，来自政府的补助明细2-9.发行人业务相关的情况，包括但不限于：报告期内主要产品或服务上下游产业链情况，发行人所从事的业务需要取得许可资格或资质的，应当提供当前许可资格或资质的情况。
2-10.截止目前，关联方、关联关系、关联交易，并说明关联交易的决策权限、决策程序、定价机制。
2-11.最近三年内是否存在资金被控股股东及其关联方违规占用，或者为控股股东及其关联方提供担保情形。
2-12.会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策等内部管理制度的建立及运行情况。
2-13.对外担保情况，提供对外担保合同或者协议，包括但不限于被担保方名称、担保金额、担保期限，被担保方经营情况和财务状况，是否具备履约能力，是否提供必要的反担保。
证券公司债项目尽调资料清单(详细版)
控股股东或实际控制人关于避免同业竞争的承诺或存在同业竞争情况下的相关承诺（同业竞争的解决措施、确保发行人平等或优先获得业务机会的相关安排等）
4-6
关联交易
4-6-1
关联交易制度
4-6-2
报告期内关联交易统计（见相关年度审计报告）
4-6-3
报告期关联交易决策相关资料（股东会、董事会、总经理办公会等会议决议）
6-3
银行授信
6-3-1
发行人获得银行授信情况统计
6-3-2
银行授信协议等相关资料
6-4
信用评级
6-4-1
本次信用评级报告
6-4-2
本次信用评级报告内容验证的相关资料（包括提请评级机构修改报告错误等往来邮件内容记录）
6-4-3
报告期内历次评级报告
6-4-4
报告期内评级情况统计表（评级标准、评级机构、发布日期、信用评级、评级展望、变动方向、评级类型、评级方式）
4-2-5
发行人关于董事、监事、高级管理人员的任职是否符合《公司法》及《公司章程》的说明
4-2-6
其他相关资料
4-3
公司治理结构及运作
4-3-1
公司治理制度规定，包括三会议事规则等文件资料
4-3-2
报告期内各年度股东大会、董事会、监事会三会的会议文件，包括书面通知副本、会议记录、会议决议等及其他重要三会会议文件
其他相关资料
5-2-3
偿债能力分析（见第六章发行人资信情况）
5-2-4
资产管理能力分析
5-2-4-1
报告期内总资产、应收账款、存货周转率统计表
5-2-4-2
同行业公司报告期内总资产、应收账款、存货周转率比较表
5-2-4-3
公司债尽调清单(模板)
行业研究资料、行业杂志、行业分析报告
2-1-3
国家有关产业政策及发展纲要
2-1-4
通过公开渠道获得的主要竞争对手资料
2-2
采购情况
2-2-1
行业和发行人采购模式的说明文件
2-2-2
与原材料、辅助材料以及能源动力供求相关的研究报告和统计资料
2-2-3
发行人过往三年的采购情况以及成本变动分析
2-2-4
8-4-1
关于募集资金专项管理的相关制度文件
8-4-2
募集资金专项账户的开户证明、使用情况的说明
8-5
募集资金投向产生的关联交易（如有需提供）
8-5-1
关联方资料
8-5-2
评估报告和审计报告
8-5-3
项目合作协议及合资公司设立文件
第九章 风险因素及其他重要事项调查
9-1
既往经营业绩发生重大变动或历次重大事件的相关资料
1-3
发起人、股东的出资情况
1-3-1
发行人设立时各发起人的营业执照（或身份证明文件）、财务报告
1-3-2
发行人设立及历次股本变动时的验资报告及验资资料
1-3-3
发行人设立后与股东之间的非交易性资金往来凭证
1-3-4
发行人与股东之间资金占用情况的说明及相关凭证
1-3-5
发起人、股东以实物资产出资时涉及的资产评估报告、审计报告及国有资产评估结果核准或备案文件
第三章 同业竞争和关联交易调查
3-1
同业竞争情况
3-1-1
发行人、控股股东或实际控制人及其控制的企业主营业务情况的说明
3-1-2
控股股东或实际控制人关于避免同业竞争的承诺函
3-2
关联方及关联交易情况
公司债尽职调查资料清单
关于发行公司债尽职调查清单一、公司设立和存续相关材料（一）《企业法人营业执照》、组织机构代码证、国税登记证、地税登记证；（二）公司章程；（三）验资报告；（四）股权转让资料：股权转让合同、资产评估报告、审计报告（若有）、关于股权转让的董事会决议和股东会决议、有关外资主管部门的批准文件及批准证书（若适用）、股权转让对价的支付凭证、股东变更的工商登记文件；（五）增资资料（若有）: 增资协议、资产评估报告、审计报告（若有）、董事会或股东会关于增资的协议、验资报告及付款凭证、有关外资主管部门的批准文件及批准证书（如适用）、注册资本变更的工商变更登记文件；（六）公司股份登记薄、说明公司股份发行和所有权的记录及股东协议（若有）；（七）关于公司股权所涉表决权的协议、限定或限制公司股权的协议（若有）。
二、公司组织架构、管理制度及下属子公司的相关文件（一）内部组织架构、部门职责；（二）主要管理制度（包括战略规划制定、财务、采购、投资管理和内部控制制度等）；（三）下属子公司的营业执照复印件、组织机构代码证、国税登记证、地税登记证、情况简介；（四）下属子公司的股权结构图；（五）下属子公司上一年度经审计的财务报表。
三、公司业务经营相关文件（一）公司设立至今取得或换发的对公司资产及业务产生影响的一切重要的政府许可、营业执照、批复、证明、授权、批准、重要来往函电(若有)；（二）有关产品和销售有关该产品所有的限制的政策规定；（包括但不限于生产许可、登记备案文件）（三）取得的其他任何许可证；（四）进出口配额、许可证；（五）其他从事业务经营所需的许可；（六）其他相关文件（若有）。
四、公司负债及义务（一）债务清单：1.未履行完毕的，单笔金额超过人民币50万元；2.列明债权人的姓名、借款额、余额、到期日和收益的使用（无论是否有担保）。
（二）相关文件和协议：（包括贷款协议、信用协议、借据、其他负债证明，所有由公司提供担保、保证人协议、信用证、其他合约、相关的重要函件）。
公开发行公司债尽职调查清单
编号及文档名称
是否提供
备注
1、发行人基本情况、历史沿革和实际控制人情况
1-1
发行人工商资料
1-1-1
发行人工商变更登记资料、股权结构、股东名册、资产评估报告，了解发行人设立及最近三年内实际控制人变化情况
1-2
发行人股东情况
1-2-1
发行人的控股股东及实际控制人的基本情况
（包括中国证监会证券期货市场失信信息公开查询平台、中国人民银行征信系统、全国企业信用信息公示系统、国家税务总局的重大税收违法案件信息公布栏、最高人民法院失信被执行人信息查询平台显示的该控股股东或实际控制人的诚信状况）实际控制人应当调查到最终的国有控股主体或自然人为止。
9-2
是否存在重大仲裁、诉讼和其他重要事项及或有事项，并分析对发行人的重大影响
10、核查义务
10-1
核查债券持有人会议规则及债券受托管理协议内容是否符合《管理办法》和中国证监会、相关自律组织业务规则的规定
2-4-3
借款合同，及是否存在对再融资的其他限制条款
3、发行人及本期债券的资信情况
3-1
发行人的资信情况
3-1-1
纳税凭证、借款合同和还款凭证、查询中国裁判文书网、税务网站凭证
3-1-2
违约现象
3-1-3
发行人近三年发行的债券，其他债务融资工具以及偿还情况，以及本次发行后累计公司债券余额及占最近一期经资产的比例
5-5
偿债计划、保障措施、争议解决
5-5-1
偿债计划及偿债措施，偿债账户的资金来源，提取的起止时间，提取额度、提取金额，管理方式、监督安排及信息披露等
5-5-2
构成违约的情形，违约责任及争议解决机制
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2.1.
子公司基本情况介绍，包括但不限于主营业务情况、股权结构、生产经营情况、财务概况、是否纳入合并报表情况
□已交未交□不适用
2.2.
主要控股子公司的成立文件（股东会决议文件），主要控股子公司的股权划转文件（如有）
□已交未交□不适用
2.3.
主要控股子公司的公司章程及历次章程修正案
□已交未交□不适用
□已交未交□不适用
1.11.
公司的获奖记录；企业不良经营记录、不良纳税、假冒伪劣及质量处罚等情况；主要领导经营兼职情况、有无违法处罚记录
□已交未交□不适用
1.12.
自2011年1月1日以来，若公司有新增银行单据、保险凭证、贷款合同和客户服务合同、监管机构的监管记录和处罚文件，则请提供
□已交未交□不适用
2.4.
主要控股子公司企业法人营业执照副本复印件（加盖子公司公章）
□已交未交□不适用
2.5.
主要控股子公司内部制度文件
□已交未交□不适用
3.公司承诺与说明
3.1.
近36个月无违法和重大违规行为的说明
□已交未交□不适用
非公开为12个月
3.2.
近12个月内未因违反《公司债券发行与交易管理办法》被中国证监会采取监管措施的说明
编号
内容
状态
备注
一、基本情况
1.公司主体
1.1.
公司基本情况介绍，包括：
1)公司简介，包括但不限于主营业务情况介绍，简要财务情况介绍，下属参控股子公司情况；
2)包括参控股子公司的股权结构图，标注股权比例
□已交未交□不适用
1.2.
公司成立批文复印件，及历次注册资本变动文件
□已交未交□不适用
1.3.
工商底稿资料（包括设立及历次变更）
□已交未交□不适用
1.9.
公司章程（最新）、公司治理制度规定，包括“三会”议事规则、董事会专门委员会议事规则、总经理工作制度等文件资料
□已交未交□不适用
1.10.
公司全套内部控制制度（包括不限于财务管理相关制度、内部审计制度、人事管理制度、工程管理制度、经营管理制度等），对各子公司经营决策的控制力度（制度层面上股权结构图、组织机构图
□已交未交□不适用
1.5.
公司各职能部门职能的介绍
□已交未交□不适用
1.6.
公司董事、监事及高级管理人员简历（提供包括法定代表人在内的2位高管人员的身份证复印件）
□已交未交□不适用
1.7.
公司章程及章程修正案
□已交未交□不适用
1.8.
最新年检的企业法人营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（国税局、地税局）、最近三年的纳税申报表、税收缴款书（包括增值税、所得税及其他税种）税务稽查报告及税务处理决定书（如有）、贷款卡（正、反面）、由人民银行征信系统打印的公司信用记录、公司现时有效的《国有资产产权登记证》、公司取得的各类行业资质证件
近3年公司年度工作总结（包括控股子公司）
□已交未交□不适用
4.2.
公司各项业务具体情况描述
□已交未交□不适用
4.3.
公司各项业务经营优势及在当地的行业地位
□已交未交□不适用
4.4.
公司经营风险
□已交未交□不适用
4.5.
公司各项业务发展规划
□已交未交□不适用
4.6.
公司未来发展战略及规划
□已交未交□不适用
□已交未交□不适用
□已交未交□不适用
3.3.
发行人已发行的公司债券或者其他债务未处于违约或者延迟支付本息状态的承诺
□已交未交□不适用
3.4.
发行人不存在“闲置土地”、“炒地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”、“信贷违规”、“无证开发”等违法违规情况的说明
□已交未交□不适用
仅适用“房地产企业”
二、业务经营情况
4.业务情况
4.1.
4.7.
公司所处行业相关资料、当地行业发展现状及未来发展前景
□已交未交□不适用
5.投融资情况
5.1.
2011年至今公司主要建设项目情况
□已交未交□不适用
5.2.
发行人银行授信总额及使用明细
□已交未交□不适用
5.3.
发行人已发行过公司债、短期融资券、中期票据等情况
□已交未交□不适用
5.4.
公司对外担保、抵押及其他或有负债的说明，被担保企业的经营情况和财务