中国汽车消费者洞察报告PPT(共 50张)
合集下载
汽车市场调研分析报告PPT
产量136.6万辆
销售136.7万辆
12月销售24.8万辆
12月销售同比增长
7.5%
10.9%
产量同比增长
销量同比增长
49.5%
目前中国新能源汽车保有量大约500万辆
1%新能源车的普及率
4亿汽车驾驶人
汽车产业正由电力驱动、智能网联、共享出行的带动下，产业不断升级，所以市场潜力足够巨大
中汽协发布的最新数据
目前中国新能源汽车的保有量大约500万辆，如果和中国超过4亿的汽车驾驶人相比，新能源车的普及率刚过1%，市场潜力足够巨大。
保有量约500万辆
4 亿汽车驾驶人
万 辆
智能网联
共享出行
电力驱动
—数据来源：中国汽车工业协会
我国新能源汽车产业不断升级、市场潜力巨大
汽车产业正由电力驱动、智能网联、共享出行的带动下，产业不断升级。
电力驱动
智能网联
共享出行
汽车产业升级
中国超过4亿汽车驾驶人
中国新能源汽车的保有量大约500万辆
新能源车的普及率刚过1%
市场潜力巨大
我国新能源汽车2020年产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速跑赢大盘。
目前中国新能源汽车的保有量大约500万辆，如果和中国超过4亿的汽车驾驶人相比，新能源车的普及率刚过1%，市场潜力足够巨大。
2020年新能源汽车产业市场情况
China Automobile Association 2020 statistics
潜力足够巨大
目前中国新能源汽车保有量大约500万辆，和中国超过4亿的汽车驾驶人相比，新能源车普及率刚过1%，市场潜力足够巨大
增速跑赢大盘
2020年12月，我国新能源汽车销量约为24.8万辆，同比增长49.5%；2020年1~12月，我国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速跑赢大盘
销售136.7万辆
12月销售24.8万辆
12月销售同比增长
7.5%
10.9%
产量同比增长
销量同比增长
49.5%
目前中国新能源汽车保有量大约500万辆
1%新能源车的普及率
4亿汽车驾驶人
汽车产业正由电力驱动、智能网联、共享出行的带动下，产业不断升级，所以市场潜力足够巨大
中汽协发布的最新数据
目前中国新能源汽车的保有量大约500万辆，如果和中国超过4亿的汽车驾驶人相比，新能源车的普及率刚过1%，市场潜力足够巨大。
保有量约500万辆
4 亿汽车驾驶人
万 辆
智能网联
共享出行
电力驱动
—数据来源：中国汽车工业协会
我国新能源汽车产业不断升级、市场潜力巨大
汽车产业正由电力驱动、智能网联、共享出行的带动下，产业不断升级。
电力驱动
智能网联
共享出行
汽车产业升级
中国超过4亿汽车驾驶人
中国新能源汽车的保有量大约500万辆
新能源车的普及率刚过1%
市场潜力巨大
我国新能源汽车2020年产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速跑赢大盘。
目前中国新能源汽车的保有量大约500万辆，如果和中国超过4亿的汽车驾驶人相比，新能源车的普及率刚过1%，市场潜力足够巨大。
2020年新能源汽车产业市场情况
China Automobile Association 2020 statistics
潜力足够巨大
目前中国新能源汽车保有量大约500万辆，和中国超过4亿的汽车驾驶人相比，新能源车普及率刚过1%，市场潜力足够巨大
增速跑赢大盘
2020年12月，我国新能源汽车销量约为24.8万辆，同比增长49.5%；2020年1~12月，我国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速跑赢大盘
2019中国汽车消费者洞察报告-懂车帝-201912
201909 201907 201905 201903 201901 201811 201809 201807 201805 201803 201801
自主品牌需要在产品上不断创新
2019年新能源乘用车Top10品牌分车型关注度%
5%
68%
100%
5% 23%
比亚迪
宝骏
6% 92%
奇瑞
38% 58%
17%
100 %
20% 13%
外观内饰 48%
43%
40%
39%
39%
18-23岁 24-30岁 31-40岁 41-50岁 50岁以上 数据来源：懂车帝数据中心
90后汽车用户关注外观关键词
进口品牌在年轻用户中更受关注， 自主品牌在成熟用户中更受喜爱
自主 21 %
进口
38 %
24 % 25 %
25 % 19 %
优势突出
本田
大众
关注度
豪华品牌的关注度保持健康增长
100%
75%
50%
25%
0%
豪华品牌
中档品牌
普通品牌
*豪华品牌指奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、特斯拉、保时捷、玛莎拉蒂、宾利等 数据来源：懂车帝数据中心
日、德系品牌关注度持续提升 韩欧意法系和自主品牌需要警惕
美系 9% 其他 9%
10% 11% 11% 11% 12% 13% 14% 15% 15% 15%
31%
31%
31%
32%
34%
35%
36%
37%
38%
38%
32%
31%
31%
30%
30%
自主品牌需要在产品上不断创新
2019年新能源乘用车Top10品牌分车型关注度%
5%
68%
100%
5% 23%
比亚迪
宝骏
6% 92%
奇瑞
38% 58%
17%
100 %
20% 13%
外观内饰 48%
43%
40%
39%
39%
18-23岁 24-30岁 31-40岁 41-50岁 50岁以上 数据来源：懂车帝数据中心
90后汽车用户关注外观关键词
进口品牌在年轻用户中更受关注， 自主品牌在成熟用户中更受喜爱
自主 21 %
进口
38 %
24 % 25 %
25 % 19 %
优势突出
本田
大众
关注度
豪华品牌的关注度保持健康增长
100%
75%
50%
25%
0%
豪华品牌
中档品牌
普通品牌
*豪华品牌指奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、特斯拉、保时捷、玛莎拉蒂、宾利等 数据来源：懂车帝数据中心
日、德系品牌关注度持续提升 韩欧意法系和自主品牌需要警惕
美系 9% 其他 9%
10% 11% 11% 11% 12% 13% 14% 15% 15% 15%
31%
31%
31%
32%
34%
35%
36%
37%
38%
38%
32%
31%
31%
30%
30%
汽车消费者洞察报告
12万以下汽车
32%
品质初现，主流地位
14% 8% 6%
18万以上
彰显成就，二次换车
+6个百分点
18-25万汽车
2014年
资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）
2015年*
中国汽车用户消费偏好趋势 级别偏好：
SUV和MPV继续风靡，挤占轿车份额，尤其是A级或更车型
全国市场不同级别车型销量结构 MPV 8% 24% 4% 12% 9%
中国汽车消费者构成变化趋势
消费者年轻化趋势将驱动汽车品牌重构、产品布局更加年轻
60、70后消费者 “60后
”是工具型消费，车只是交通工具 “70后” 是面子型消费，车是身份地位的象征
80、90后消费者 “80
后”、“90后”是个性化消费 车不单纯是 交通工具，更是时尚个性的体现
体现地位 驾乘舒适 结实耐用
北美
欧洲
资料来源：易车指数-销量指数； 研究
中国汽车消费者结构变化趋势
女性选车更重视个人感受，重视外观、品质、舒适感
MPV SUV
靠低端车型增长带动；已快达天花板，未来增速将放缓 满足实用性和个性化双重追求，短期仍是消费者亲睐对象
SUV
中大型车*
*含豪华车、跑车
29% 3% 11%
中型车 39% 紧凑型车 小型车*
*含微型车
35%
紧凑型车 坚挺多年的主流选择，但未来被不断被其他细分类型分 化
14%
11%
2014年
31-35岁
74%
17%
15% 14% 21% 16%
15% 14% 17%
36-40岁 41-45岁 45岁以上
中国乘用车市场发展趋势与消费者洞察(ppt 64页)
63.6%
69.2%
54.5%
进口依存
41.9%
3.5
度
30.4%
2.4
1.3 6.7% 0.7
0.1
1.4 1.6 1.8 2.0
2.0
1990 2000 2005 2010
2015F
资料来源：中石化经济技术研究院
4.5
2.0 2021F
2.4
2022年
0.8
预计保有
量接近3
亿辆
0.7
0.4 汽车保有量（亿
63.3 29.0
中东美法德韩日 国部国国国国本
北京 1级 2级 3级 4级 5级 6级
12
全
注：车辆密度=汽车保有量/土地面
注：市辖区车均道路面积=城市道路面积/市辖区乘用车保有
国省
数积据来源：国家信息中心国际比较项目 量数。据来源：国家统计局，国家信息中心
交通环境自身对乘用车需求的影响是渐进的，行政限制影响较大，但应该 是多种手段无效后的选择
格，提高中大型车、SUV的价
格
• 供给对需求结构影响将显著增 强
B.车价：未来10年车价总体将呈现逐年上升的趋势,特别是低端车价格的 提升幅度稍大
需求方面：随着再购车用户比例的提高， 车的档次将有所上升，价格将有所提高。
分不同购车情形购车价格分布
供给方面：未来随着各种法规技术标准 的提高和配置的改善，以及汽车召回制 度的确立等，新车价格有上升的趋势。
调整 路费 优惠5% 民标准 税实施，• 将消费税变为价外
•购置税 •节能惠 提高8% 按排量 税
优惠 民
差别征 • 增加排污费
10%
收 •提高燃油附加税
• 以旧换
汽车消费者洞察报告
消费者购车需求持续增长，尤其是中 高端市场
市场竞争
德系、日系品牌占据主导地位 国产品牌市场份额逐步增长
美系、韩系品牌紧随其后 各品牌之间价格竞争激烈
消费者需求
消费者对车辆安全性、可靠性 、环保性要求提高
追求个性化、定制化服务
对智能驾驶、互联网汽车等技 术需求增加
对售后服务质量要求高
03
消费者购车偏好分析
题。
购车金融产品选择
银行贷款
约40%的消费者选择银行贷款方式购车，他们通常希望通 过银行贷款来获得较低的利率和更长的还款期限。
信用卡分期付款
约20%的消费者选择信用卡分期付款方式购车，他们通常 希望通过信用卡分期来获得较低的利率和更短的还款期限 。
汽车金融公司贷款
约30%的消费者选择汽车金融公司贷款方式购车，他们通 常希望通过汽车金融公司来获得较低的利率和更灵活的还 款方式。
环保性
随着环保意识的提高，消费者对汽车的环保 性能也日益关注，如燃油经济性、排放标准 等。
服务质量
售后服务
消费者期望汽车厂商能够提供及时、专业的售后服务，如维修保养 、配件更换等。
客户服务
消费者希望汽车经销商能够提供全面、热情的客户服务，如购车咨 询、贷款支持等。
保修期
消费者认为汽车产品应提供较长的保修期，以保障产品质量和消费者 权益。
两年一次
约40%的消费者每两年购买一次新车，他们通常对现有车 辆的性能和配置不满意，并希望升级到更高档次的车型。
三年及以上
约30%的消费者在三年或更长时间内才会购买一次新车， 他们通常对现有车辆的性能和配置比较满意，并希望继续 使用旧车直到其使用寿命结束。
购车方式
01
消费者洞察分析报告(ppt 80页)
黄页电话簿 Yellow Pages
美国(US)
只呈现黄页电话簿如何被使用，在家里会如何用它 Simply reflects how YP are used, what happens to it in the house.
黄页电话簿 Yellow Pages
英国(UK)
了解人们只在遇到生活中一些讨厌的事时，才会用 电话簿，但用较具有相关性及激发力的方式呈现出 来，通过诉求：黄页也可以让你了解在生活中较令 人可喜的层面。广告激起了极佳的商业结果 Recognizes the fact that people only use YP for the nasty things in life-but leverages this insight in a more relevant and motivating way, by saying that YP is there for the more pleasant things in life too. Commercial generated excellent business results for YP.
在今日，只运用产品特性通常无法形成差异， 激发消费者的选择
Product attributes often no longer sufficient to differentiate or motivate choice.
消费者洞察是… A Consumer Insight IS ...
一种突然的觉醒 ( A sudden awareness) 某时刻，或某一刹那间的了解 ( A moment, or a flash of understanding)
请注意：一个产品或品牌可以引发许多、许 的洞察 — 重要的是如何去分辨最具相关性 最具激发力的洞察 (Caution: A product or a brand can generate many insights - the trick is to identify the insight that is the most relevant and motivating.)
中国汽车消费趋势洞察报告
汽车营销MarketingAUTO REVIEW 36中国汽车消费趋势洞察报告“曲折·繁荣”被视为2019年中国车市的典型代表词，“曲折”的是销量下行压力挥之不去，竞争加剧使得市场的优胜劣汰提速；“繁荣”的是新四化风潮愈演愈烈，人才、资本、政策等资源都在向着创新领域聚集，百年一遇的新变革将助推汽车产业迈上新台阶。
在这一产业升级转型的关键时期，行业各界更需要洞察市场趋势变化，精准定位用户需求。
8月19日，汽车之家在2019全球汽车产业创新大会上发布了《中国汽车消费趋势洞察报告》，尝试基于海量精准的用户数据，深度探索用户的期望，厘清变革中的消费新主张。
汽车之家中国乘用车市场仍然有增长空间从整体宏观经济来看，中国GDP 一路从2010年的10.6%，下降至2019年上半年的6.3%，经济增速的L 型走势对包括汽车在内的各行各业均是一个严峻挑战。
但值得乐观的是，中国产业结构变化、城镇化进程的推进、交通设施不断完善、能源消费结构变化、人均可支配收入持续增长等趋势，对促进汽车消费有积极效应。
近两年是中国汽车市场发展的转折期，告别了过去粗放式的高速增长时代，2018年首次出现“负增长”，根据汽车之家的预测结果，2019年，中国乘用车市场（狭义乘用车，不包括微客）全年终端销量约为2103万辆，中国车市将延续2018年负增长的态势，但降幅缩小为3.2%。
2020年，中国车市有望回暖，预计销量将达到2248万辆，相较2019年增长6.9%。
虽然中国乘用车市场进入低速增长的阶段，但得益于市场潜力和需求惯性，未来仍然有巨大的增长空间。
预计至2028年，中国乘用车市场销量将达到3373万辆。
调研发现，对于用户而言，能源类型本身并不会影响用户的购买决策，关键在于能源类型带来的使用体验。
因此，当新能源汽车在使用体验、品质、价格方面与燃油车没有明显差异的时候，将会迎来巨大的发展机会。
而新能源汽车在使用体验方面，续航里程和充电时长是关键因素。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中国汽车用户消费偏好趋势
价位偏好：经济入门型、中高端改善型汽车销量份额增长明 显
全国市场不同价位车型销量结构
2015年销量份额增长显著的两个细分市场：
8万以下 8-12万 12-18万 18-25万 25-40万 40万以上
17% 15%
36%
8% 13% 10% 2014年
18%
21%
32%
14% 8% 6% 2015年*
49%
33.4%
8-12万元 29%
34%
3% 33%
12% 44%
自
S 主品牌 显UV和MPV
著扩张
18% 6%
38%
15% 2014
10% 2015
3%
2014
自主品牌 轿车
自主品牌 SUV
28%
4% 36%
自 主品牌 S UV 显 著扩张
2015 自主品牌 MPV
12-18万元
10% 83%
13% 76%
6% 8% 13%
19%
19%
其他外资品牌 份额均微下调 日系品牌 得益车型多样性策略，增长好于德、美等其他国别合资品牌
34% 2015年*
自主品牌 持续创新，外观技术营销多方位努力，份额增长显著
中国汽车用户消费偏好趋势
交叉结构：自主SUV在低端市场快速扩张，外资SUV在中高端市场渗透显著
8万元以下
3% 11%
紧凑型车 坚挺多年的主流选择，但未来被不断被其他细分类型分化
35%
11% 2015年*
中国汽车用户消费偏好趋势
国别偏好：自主品牌发力，获得更大市场份额，日系增长优于其他国际品牌
全国市场不同国别车型销量结构
其他欧系
7% 10%
韩国
14%
美国 德国 日本 中国
21% 19% 30%
2014年 资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）
12万以下 经济实惠，首辆车 之选
12-18万 品质初现，主流 地位
18万以上 彰显成就，二次换车
12万以下汽车
7 + 个百分
点
18-25万汽车
6 + 个百分
点
资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）
中国汽车用户消费偏好趋势
级别偏好：SUV和MPV继续风靡，挤占轿车份额，尤其是A级或更车型
全国市场不同级别车型销量结构
MPV
8%
SUV
中大型车*
*含豪华车、跑车
中型车
紧凑型车
24% 4% 12%
39%
小型车*
*含微型 车
14% 2014年
资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）
9%
MPV 靠低端车型增长带动；已快达天花板，未来增速将放缓
29%
SUV 满足实用性和个性化双重追求，短期仍是消费者亲睐对象
中国汽车用户消费偏好趋势
地域偏好：东部沿海份额大，中西部市场增速高，未来需求看涨
中国分地区主要省份的乘用车2015年销量格局
沿海地区、GDP排名TOP 省份， 汽车需求依然强劲
中国汽车用户消费偏好趋势
级别城市：汽车消费更趋普及，四五线城市下沉明显
全国市场不同级别城市销量结构
五级
26%
四级 三级 二级 一级
22%
27%
16% 8% 2014年
资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）
28% 23%
四五线城市
市场规模大，随着消费力提升和终端渠道下 沉，成为新车销量增长的重要来源
2005-2007年
二三线城市家庭 首购
2008-2011年
2012-2014年
四五线城市首购、 普及性消费
汽车下乡
增换购消费增长
2015年及以后
存量市场增长 细分市场机遇
引言
复杂交迭的消费结构，新兴变幻的消费场景，未来市场机遇亟待把握
历史及现状： ห้องสมุดไป่ตู้ 地域/城乡消费并不均衡 • 汽车发展周期相对较短 • 迭代叠加式的消费增长 • 细分市场消费分化复杂
27%
16% 6% 2015年*
一线城市
发展成熟，总体市场空间有限，增速放缓
中国汽车用户消费偏好趋势
级别城市：18万以下细分市场，向四五线城市下沉尤为明显
各价位汽车的级别城市销量构成
五级
38% 34%
31% 28%
四级 三级 二级 一级
28% 28%
24% 25%
10% 3%
110%%
2014年 2015年 8万以下 *
价位偏好：
经济入门型、中高端改善型汽 车
份额增长显著
城市级别：
汽车消费更趋普及，
四五线城市下沉明显
国别偏好： 产品、营销等多方面发力，
国产自主品牌 占有率继续提升
级别偏好：
SUV车型仍是车市 关 键增长助推力， 轿
车份额持续下滑
地域偏好： 东部仍是销量主 力构成， 但增长快速的
中西部需求未来将 继续释放
中国汽车消费者 洞察
未来市场： • 进入存量增长阶段 • 移动互联网大背景 • 汽车产业变革整合 • 车市新机遇与调整
目录
• 中国汽车用户消费偏好趋势 • 中国汽车消费者构成变化趋势 • 中国汽车消费者6大族群 • 中国汽车市场典型汽车品牌用户画像
1
中国汽车用户消费偏好趋
势
中国汽车用户消费偏好趋势
自主品牌 向上突破
18-25万元
3%
4%
自主品牌 向上突破
52%
44%
40%
5% 2014
9%
外资SUV 向下渗透
2015
2014
外资品牌 轿车
外资品牌 SUV
外资品牌 47% SUV
借势扩张
2015 外资品牌 MPV
资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据） * 以上外资品牌包含合资、进口
20% 20% 17% 18%
17% 16% 15% 16% 29% 30%
27% 27%
18% 17% 11% 10% 2014年 2015 年18-25万*
18-25万
27% 28%
20% 21% 15% 14% 2014年 2015年
25-40万* 25-40万
21% 21%
17% 16%
2014年 2015年 40万以上* 40万以上
8万以下
25% 24%
28% 28%
15% 14% 5% 2014年 2015年 8-12万 *
8-12万
资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）
25% 28%
21% 23%
28% 28%
18% 17% 7% 5% 2014年 2015年 12-18万*
12-18万
25% 26% 19% 20%
2015中国汽车消费者洞察报 告
引言
中国车市高速增长期已过，15年销量增速明显放缓，进入成熟期新阶段
中国汽车市场销量增长历程回顾：
年复合增长率 40%
萌芽期
年复合增长率 33%
起步期
年复合增长率 20%
腾飞期
7% 年增长率
以内（或更低）
成熟期
2000年以前 公务需求为主
2001-2004年 一线城市家庭首购