公司客户拜访记录表
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建筑企业客户拜访记录表
Байду номын сангаас客户拜访记录表
客户名称 客户联系人 客户负责人 项目完成时间
拜访方式
拜访内容
文件编号： 编制日期： 请在定期进行客户拜访后按照要求认真填写此表格
地址
联系方式
联系方式
拜访时间
□ 电话回访 □ 现场回访 其他方式_____________
□ 客户人员变动
□ 客户特殊要求
□ 常规寻访
□ 项目维护保养情况
□ 未来营业机会
□ 其他_____________
客户陈述
主要沟通内容
拜访人员
市场经营部 部门负责人
此表格由拜访人员填写，现场拜访访完毕后请客户单位签字确认，表格填写完毕后由部门负责人签字确认。
客户名称 客户联系人 客户负责人 项目完成时间
拜访方式
拜访内容
文件编号： 编制日期： 请在定期进行客户拜访后按照要求认真填写此表格
地址
联系方式
联系方式
拜访时间
□ 电话回访 □ 现场回访 其他方式_____________
□ 客户人员变动
□ 客户特殊要求
□ 常规寻访
□ 项目维护保养情况
□ 未来营业机会
□ 其他_____________
客户陈述
主要沟通内容
拜访人员
市场经营部 部门负责人
此表格由拜访人员填写，现场拜访访完毕后请客户单位签字确认，表格填写完毕后由部门负责人签字确认。
公司走访记录表
代收货款公司客户拜访记录
*客户全称
新客户原有客户
*地 址
网 址
*公司规模
公司人数办公面积呼叫中心台席数注册资金数
*公司电话
传真
*物流 总部 分公司
*销售产品类型：手机
保健产品电子产品
软件药品内衣
纪念品其它：
*企业性质:外资中外合资国企私人企业
*销售方式：电视广告平面媒体电话回访
其它：
*市场定位：B2B B2C垫资
其他（清注公司名称）：
5、对我们的评价：
上门服务态度：极差差还可以好很好无可奉告
投递时限：极不满意6天之内5天之内4天之内3天之内2天之内
回款时限：极不满意30天以后20天以后10天以后天以后
退货率：极不满意40%至50% 30%至40% 20%至30% 20%以下
邮件丢失：极不满意已经丢失个，平均每月个，平均%
**本次拜访时间：月日时分至时分
拜访阶段：初次拜访深入沟通方案制定赢单（签定协议）
**沟通内容：
1、客户需求判断：
需求1：
需求2：
需求3：
需求4：
2、每天交寄货物总量：50件以下50件以上100件以上
3、在北京邮政交寄数量：在邮政交寄数量：
4、使用其他公司速递物流业务公司交寄数量
名称：EMS代理、宅急送、顺丰、中通、申通、圆通、韵达、大通、民航快递、飞康达、汇通、全一
组织机构图及联系人：
总经理
性别
电话
手机
邮箱
年龄
熟悉程度
住址
兴趣爱好
负责业务范围：出资人产品策划呼叫中心物流
性别
电话
手机
邮箱
年龄
熟悉程度
住址
*客户全称
新客户原有客户
*地 址
网 址
*公司规模
公司人数办公面积呼叫中心台席数注册资金数
*公司电话
传真
*物流 总部 分公司
*销售产品类型：手机
保健产品电子产品
软件药品内衣
纪念品其它：
*企业性质:外资中外合资国企私人企业
*销售方式：电视广告平面媒体电话回访
其它：
*市场定位：B2B B2C垫资
其他（清注公司名称）：
5、对我们的评价：
上门服务态度：极差差还可以好很好无可奉告
投递时限：极不满意6天之内5天之内4天之内3天之内2天之内
回款时限：极不满意30天以后20天以后10天以后天以后
退货率：极不满意40%至50% 30%至40% 20%至30% 20%以下
邮件丢失：极不满意已经丢失个，平均每月个，平均%
**本次拜访时间：月日时分至时分
拜访阶段：初次拜访深入沟通方案制定赢单（签定协议）
**沟通内容：
1、客户需求判断：
需求1：
需求2：
需求3：
需求4：
2、每天交寄货物总量：50件以下50件以上100件以上
3、在北京邮政交寄数量：在邮政交寄数量：
4、使用其他公司速递物流业务公司交寄数量
名称：EMS代理、宅急送、顺丰、中通、申通、圆通、韵达、大通、民航快递、飞康达、汇通、全一
组织机构图及联系人：
总经理
性别
电话
手机
邮箱
年龄
熟悉程度
住址
兴趣爱好
负责业务范围：出资人产品策划呼叫中心物流
性别
电话
手机
邮箱
年龄
熟悉程度
住址
客户拜访记录表
对手让客户最受用或感动的地方：
客户有无合作意向和购买意愿，我们的突破口在那里：
客户对我公司的认识及产品需求意向：
拜访人对客户的评价：
下次拜访计划及具体安排：
是否已有合作意向：
客户
目前
使用
情况
及需
求
产品质量
产品月需求量
采购金额
付款期限
发票情况
技术服务
技术水平
价格
配货
常碰到的问题：
对我们及对手产品、服务等综合评价：
客户对我们提出哪些要求：
客户
使用
的竞
争对
手情
况对手产品系列 Nhomakorabea价格使用年限
各类产品供货期限
物流配送
对手拜访次数/月
能力、态度情况
对手应用水平：
对手投诉的处理及速度如何：
客户拜访记录表
拜访客户公司名称：
拜访日期：
拜访客户公司地址：
接待人
职务
联系电话
随同人员
填表日期
客户基本情况
企业性质
人员及组织情况
年销售额
企业诚信
产品情况
市场地位
发展潜力
拜访
资料
准备
情况
初次
携带哪些资料：
拜访交流准备如何：
再次
是否携带上次问题解决需要的相关资料：
是否取回小样及带技术服务人员：
多次
是否已经试样：
客户有无合作意向和购买意愿，我们的突破口在那里：
客户对我公司的认识及产品需求意向：
拜访人对客户的评价：
下次拜访计划及具体安排：
是否已有合作意向：
客户
目前
使用
情况
及需
求
产品质量
产品月需求量
采购金额
付款期限
发票情况
技术服务
技术水平
价格
配货
常碰到的问题：
对我们及对手产品、服务等综合评价：
客户对我们提出哪些要求：
客户
使用
的竞
争对
手情
况对手产品系列 Nhomakorabea价格使用年限
各类产品供货期限
物流配送
对手拜访次数/月
能力、态度情况
对手应用水平：
对手投诉的处理及速度如何：
客户拜访记录表
拜访客户公司名称：
拜访日期：
拜访客户公司地址：
接待人
职务
联系电话
随同人员
填表日期
客户基本情况
企业性质
人员及组织情况
年销售额
企业诚信
产品情况
市场地位
发展潜力
拜访
资料
准备
情况
初次
携带哪些资料：
拜访交流准备如何：
再次
是否携带上次问题解决需要的相关资料：
是否取回小样及带技术服务人员：
多次
是否已经试样：
客户拜访跟进记录表
2023/6/7 2023/6/8 2023/6/9 2023/6/10
上门 致电 上门 上门
1688 微信 QQ 展会
新客户 老客户 老客户 老客户
★★★ ★★ ★ ★★
81-100人 生产代工型
101-150 201人-250
人
研发销售型 生产销售型
21-50人 研发生产销售型
跨境电商 国际贸易 国内电商 礼品定制
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
2023/6/13 0:25
星期二
拜访沟通效率动态图表
拿样
5
无应答
3
达成交易
3
拒绝合作
3
犹豫有意向
3
待进一步沟通
3
饼图
拜访沟通结果
拿样 无应答
15%
25%
15%
15%
15%
15%
达成交易 拒绝合作 犹豫有意向 待进一步沟 通
经验总结备忘：
恩小芹 135xx1xx124
吴小琴 135xx2xx124
蔡小清 135xx3xx124
卢小球 135xx4xx124
欧阳小区 135xx5xx124
刘小秋 135xx6xx124
张小平 135xx7xx124
王小朋 135xx8xx124
凌小胖 林小关
135xx9xx125 135xx0xx125
年 ###### 月： 销售人员：詹xx
周次： 第一周
部门：
业务
2023/6/1-2023/6/7
下周 计划
1、发展1-3个新客户；2、对上上周、上周跟进客户继续回访沟通；3、XX
客户拜访记录表Excel模板
拜访效果 5 4 1 1 带礼 统计 优 良 中 差 品数：
访问 时间
访问目的
拜访效果反馈
拜访情况反馈
订货 收款 开发 服务 说明 其他
优良中差
拜访人
9:00 ☑ □ □ □ □ □
√
XX1
9:30 □ ☑ □ □ □ □
√
XX2
10:00 □ □ ☑ □ □ □
√
XX3
9:45 □ □ □ ☑ □ □
√ XX4
10:00 □ □ □ □ ☑ □
√
XX5
13:00 □ □ □ ☑ □ □
√
XX6
13:00 □ □ ☑ □ □ □
√
XX7
14:00 □ □ ☑ □ □ □
√
XX8
13:00 □ □ □ ☑ □ □
√
XX9
11:00 ☑ □ □ □ □ □
√
XX10
14:00 □ □ □ ☑ □ □
√
XX11
10
拜访 形式
价值 总金 额：
有无 带礼品
6700
价值 金额
备注
上门
有
800
上门 无
0
上门
有
500
上门
有
500
Hale Waihona Puke 上门 有 500上门 有 600
上门 有 700
上门 有 800
上门 有 1200
上门 有 800
上门 有 300
客户电话
138xxxx0000 138xxxx0001 138xxxx0002 138xxxx0003 138xxxx0004 138xxxx0005 138xxxx0006 138xxxx0007 138xxxx0008 138xxxx0009 138xxxx0010
客户拜访记录表拜访结果
客户拜访记录表拜访结果摘要：一、客户拜访记录表的重要性1.记录客户信息2.反映客户需求3.方便后期跟进二、拜访结果的分类1.成功拜访2.未成功拜访3.需要再次拜访三、拜访结果的评估与分析1.成功拜访的原因2.未成功拜访的原因3.再次拜访的策略四、如何提高拜访成功率1.做好前期准备2.了解客户需求3.提供合适的产品或服务正文：客户拜访记录表是销售人员在拜访客户后记录的重要文件，它对于企业了解客户需求、提高客户满意度以及提升销售业绩具有重要意义。
本文将对客户拜访记录表的拜访结果进行分析和讨论，以期提高销售人员的拜访成功率。
首先，客户拜访记录表的拜访结果可以分为成功拜访、未成功拜访和需要再次拜访三种。
成功拜访是指销售人员在与客户沟通后，达成了某种共识或取得了客户的信任，为后期合作奠定了基础。
未成功拜访则是指销售人员在拜访过程中未能取得客户的信任或未能满足客户需求，导致拜访失败。
需要再次拜访的情况通常是由于客户暂时无需求、客户犹豫不决或销售人员未能充分展示产品优势等原因，需要后期进一步沟通。
其次，对拜访结果进行评估与分析是提高拜访成功率的关键。
对于成功拜访，企业应总结经验，找出成功的原因，以便在其他客户身上复制成功。
对于未成功拜访，企业需要分析失败的原因，如产品不符合客户需求、销售人员沟通能力不足等，并制定相应的改进措施。
对于需要再次拜访的情况，企业应制定详细的再次拜访计划，明确拜访目标、沟通策略等，以提高再次拜访的成功率。
最后，提高拜访成功率需要销售人员做好前期准备、了解客户需求并提供合适的产品或服务。
销售人员应充分了解企业和产品的相关信息，以便在拜访过程中能够回答客户的问题、解决客户的疑虑。
同时，销售人员还应通过多种途径了解客户的需求，以便在拜访时能够提供针对性的解决方案。
在沟通过程中，销售人员要注意倾听客户的意见，尊重客户的选择，以诚恳、专业的态度取得客户的信任。
总之，客户拜访记录表是销售人员日常工作中重要的工具，通过对拜访结果的评估与分析，企业可以找出提高拜访成功率的策略，从而提升销售业绩。
客户拜访记录表-实用文件整理范本(2022年参考新模板)
客户拜访记录表-实用文件整理范本（2022年参考新模板）客户公司名称：
客户公司地址（电话）:
拜访人：拜访日期：
需要拜访频率（次/周或月）:填表时间：
携带资料使用（赠送）情况：
拜访的目的：
达成的意向:
客户对我公司的反馈意见：
下次拜访计划：
客户拜访记录表-实用文件整理范本（2022年参考新模板）客户公司名称：
客户公司地址（电话）:
拜访人：拜访日期：
需要拜访频率（次/周或月）:填表时间：
携带资料使用（赠送）情况：
拜访的目的：
达成的意向:
客户对我公司的反馈意见：
下次拜访计划：。
客户拜访记录表
2.沟通遗留问题
3.是否再次完善方案
4.下次沟通主题等
仅供参考
XX企业服务有限公司
模板1
客户拜访表
项目：拜访时间：
接待人：项目主Biblioteka ：栏目客户反馈内容
现场
管理
满意口一般口差口
员工
规范
满意口一般口差口
配合
沟通
满意口一般口差口
总体
评价
满意口一般口差口
近期
工作
重占
客户
建议
意见
客户签名：
日期:
模板2
背景信息
基本信
息
客户名称
所在地
行业
决策人
客户联系人信息：
其他情况
前期结
果
新闻报道等）
提问清单
如拜访目的是想了解客户投放，可提问如下问题：
1.如年你们公司的销售状况如何？
2.今年公司对销售的预期怎么样？
3.与你们公司规模接近的企业去年的广告投放费用如何？
4.面对行业竞争更加剧烈的情况，你们有增加预算的打算吗？
物料准备
媒体资料、推荐方案、广告合同、礼品等
拜访准备
策略准备
1.客户倾向的投放策略
2.客户倾向的广告形式
3.我们计划的谈判策略
4.我们待售的产品方案
5.客户异议的针对应答等
拜访结果
客户反馈
1.客户在整个谈判过程中的反应（是否感兴趣）
2.客户对所推荐方案的反馈意见（是否有确
切购买意向）
产生问题
1.对方案形式的反馈意见
2.对权益的反馈意见
3.对费用的反馈意见
行动计划
下一步计
划
1.下次约见时间
3.是否再次完善方案
4.下次沟通主题等
仅供参考
XX企业服务有限公司
模板1
客户拜访表
项目：拜访时间：
接待人：项目主Biblioteka ：栏目客户反馈内容
现场
管理
满意口一般口差口
员工
规范
满意口一般口差口
配合
沟通
满意口一般口差口
总体
评价
满意口一般口差口
近期
工作
重占
客户
建议
意见
客户签名：
日期:
模板2
背景信息
基本信
息
客户名称
所在地
行业
决策人
客户联系人信息：
其他情况
前期结
果
新闻报道等）
提问清单
如拜访目的是想了解客户投放，可提问如下问题：
1.如年你们公司的销售状况如何？
2.今年公司对销售的预期怎么样？
3.与你们公司规模接近的企业去年的广告投放费用如何？
4.面对行业竞争更加剧烈的情况，你们有增加预算的打算吗？
物料准备
媒体资料、推荐方案、广告合同、礼品等
拜访准备
策略准备
1.客户倾向的投放策略
2.客户倾向的广告形式
3.我们计划的谈判策略
4.我们待售的产品方案
5.客户异议的针对应答等
拜访结果
客户反馈
1.客户在整个谈判过程中的反应（是否感兴趣）
2.客户对所推荐方案的反馈意见（是否有确
切购买意向）
产生问题
1.对方案形式的反馈意见
2.对权益的反馈意见
3.对费用的反馈意见
行动计划
下一步计
划
1.下次约见时间
公司客户拜访记录表
参与选材各方人员架构
设计师、业主（甲方）、总包和分包（乙方）、监理、管理公司
按决策者、组织者、参与者进行架构分析
竟争对手相关信息品牌、操作人、产品形式、价格
需要解决的客户问题、准备工作
完善客户资料:将拜访时获得的客户基础类信息完善到CRM软件客户信息中
下一步行动内容
拜访人姓名
职务
联系电话
路线安排
合理设计路线,避免时间浪费
计划拜访事宜
拜访人员需提前一天查看拜访记录,了解前次拜访情况,能提前进行预约的要预约,提高工作效率
计ห้องสมุดไป่ตู้达成目的
谈话主要内容记录
谈话中发现的商机
观察到的事件记录
观察结果的商机
客户个人相关信息
家庭情况、生日信息、个人爱好
选材模式
甲指甲购,甲指乙购、乙购、多个甲方,
设计师、业主（甲方）、总包和分包（乙方）、监理、管理公司
按决策者、组织者、参与者进行架构分析
竟争对手相关信息品牌、操作人、产品形式、价格
需要解决的客户问题、准备工作
完善客户资料:将拜访时获得的客户基础类信息完善到CRM软件客户信息中
下一步行动内容
拜访人姓名
职务
联系电话
路线安排
合理设计路线,避免时间浪费
计划拜访事宜
拜访人员需提前一天查看拜访记录,了解前次拜访情况,能提前进行预约的要预约,提高工作效率
计ห้องสมุดไป่ตู้达成目的
谈话主要内容记录
谈话中发现的商机
观察到的事件记录
观察结果的商机
客户个人相关信息
家庭情况、生日信息、个人爱好
选材模式
甲指甲购,甲指乙购、乙购、多个甲方,
客户拜访回访记录表
信息获取 1、有竞 争对手A 1、竞争 对手A与 客户B关 系良好
沟通ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ访效果总结
人员关系 达成目的
实际费用
备注
初次见 面，对宏 对产品感兴趣 0 伟有好感 初步兄弟 力推 关系 … … 500
二、开发拜访记录 计划编号实际拜访时间 沟通拜访内容 拜访方式
2014.11.25 2014001 2014.11.26 … 2014002 ..
阀门产品介绍
面谈+送小礼品
B …
B …
B …
钢材投标各方分析 …
面谈+晚饭 …
开发拜访
拜访方式 面谈 面谈+晚饭 … 计划效果里程碑 人员关系 达成目的 初步认识 初步好感 兄弟 … 力推 … 预算费用 是否完成 0 800 … 预计采购 预计销售 时间 额 预计采购 预计销售 时间 额
07 客户开发拜访
一、开发拜访计划 计划编号计划拜访时间目标客户 2014001 2014.11.20 … … 中广核工 程公司 … 拜访目的 阀门新产品介绍 钢材投标偏向 … 拜访客户人员 部门 A 姓名 A 联系方式 A 拜访人员 部门 A B … 姓名 A B … 联系方式 关系程度 A B … 不认识 熟悉 …
客户拜访记录表范例
二.拜访信息
拜访原因
【描述客户】
该客户由黄文征的朋友介绍，有初步的客户需求，但是未跟客户初步接触，不清楚客户的需求重点，鉴于此，为摸清楚客户的真实需求，客户上CRM系统的动机，约定6月10日上午9：30于鹏海运公司进行需求沟通。销售人员黄来自征联系方式售前人员
梅华
联系方式
参与人员
联系方式
三.客户需求
客户管理
售前客户拜访记录表
填写人
梅华
日期
2014/6/11
被访客户
深圳市鹏海运电子数据交换有限公司
拜访日期
2014/6/10 9:30
一.客户信息专栏
客户类别
国企、海关业务
客户来源
朋友介绍、黄文征客户
被访人
客服部付经理
联系方式
职务描述
客户部经理
决策类型
未知
被访人特点
付经理比较健谈，条理逻辑清晰，表述清楚，应属于比较有主见的人。
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：
1.市场情报
记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。
2.问卷调查
该任务客服不能解决---》转技术部门（分配）---》要求在几小时之内解决---》以邮件、消息提醒、短信---》如在规定时间内无法完成---》超时提醒或将任务返回到客服---》问题解决则写出处理过程并修改状态---》客服审核---》客服反馈给客户---》客户确认---》结案。
要求：
1.整个过程中，客服能看到整个问题的处理过程
拜访原因
【描述客户】
该客户由黄文征的朋友介绍，有初步的客户需求，但是未跟客户初步接触，不清楚客户的需求重点，鉴于此，为摸清楚客户的真实需求，客户上CRM系统的动机，约定6月10日上午9：30于鹏海运公司进行需求沟通。销售人员黄来自征联系方式售前人员
梅华
联系方式
参与人员
联系方式
三.客户需求
客户管理
售前客户拜访记录表
填写人
梅华
日期
2014/6/11
被访客户
深圳市鹏海运电子数据交换有限公司
拜访日期
2014/6/10 9:30
一.客户信息专栏
客户类别
国企、海关业务
客户来源
朋友介绍、黄文征客户
被访人
客服部付经理
联系方式
职务描述
客户部经理
决策类型
未知
被访人特点
付经理比较健谈，条理逻辑清晰，表述清楚，应属于比较有主见的人。
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：
1.市场情报
记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。
2.问卷调查
该任务客服不能解决---》转技术部门（分配）---》要求在几小时之内解决---》以邮件、消息提醒、短信---》如在规定时间内无法完成---》超时提醒或将任务返回到客服---》问题解决则写出处理过程并修改状态---》客服审核---》客服反馈给客户---》客户确认---》结案。
要求：
1.整个过程中，客服能看到整个问题的处理过程
相关主题