客户基本信息表

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顾客基本信息调查表完整

顾客基本信息调查表完整

顾客基本信息调查表完整1. 客户信息
- 姓名:[填写客户姓名]
- 性别:[填写客户性别]
- 年龄:[填写客户年龄]
- 联系方式:[填写客户联系方式]
- 电子邮箱:[填写客户电子邮箱]
2. 居住信息
- 现居地址:[填写客户现居住地址]
- 居住时间:[填写客户在此地址居住时间]
3. 职业信息
- 职业:[填写客户职业]
- 公司名称:[填写客户所在公司名称]
- 公司地址:[填写客户所在公司地址]
- 职位:[填写客户职位]
- 工作时间:[填写客户在该公司工作时间]
4. 家庭情况
- 婚姻状况:[填写客户婚姻状况]
- 配偶姓名:[填写客户配偶姓名(如适用)] - 子女数量:[填写客户子女数量]
- 子女年龄:[填写客户子女年龄]
5. 财务信息
- 年收入:[填写客户年收入]
- 存款余额:[填写客户存款余额]
- 投资经验:[填写客户投资经验]
- 风险承受能力:[填写客户风险承受能力评级] - 贷款情况:[填写客户贷款情况]
6. 其他信息
- 兴趣爱好:[填写客户兴趣爱好]
- 期望:[填写客户对本调查表的期望]
---
此调查表为了获取客户的基本信息,以便更好地为客户提供相关信息和服务。

请客户尽量填写完整和准确的信息,以便我们能够更好地了解客户需求并提供合适的帮助。

大客户信息表内容

大客户信息表内容

大客户信息表内容一、客户基本情况1、客户单位名称2、详细地址、邮政编码、业务电话、单位传真号码、网址、E-mail3、法人代表(姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、注册时间、联系电话、家庭住址、E-mail)4、上级主管部门5、行业类型6、企业资质7、经营组织(股份公司、个人经营、有限公司、有限责任公司、合资公司)8、员工人数(男、女、合计、高级职称、中级职称)9、运销合同(已签订、正在签订、尚未签订)10、在同行中的地位(领先、居中、末流)11、同行评价(很好、好、普通、差、很差)12、业务发展规划(目前策略、1年规划、3年规划、长远规划)13、面临竞争(主要对手、竞争状况、客户对策)14、主要合作方(经营状况、经营实力)二、客户产品情况1、主要经营产品2、经营产品产地分布3、经营产品发站、到站4、经营产品市场占有率(全国、区域)5、主要产品运量6、月均销售量7、库存量三、客户财务情况1、银行往来(开户行、账户)2、银行信用(很好、好、一般、差、很差)3、注册资金(成立时间)4、资金状况(充足、一般、不足、紧张)5、资本额6、纳税人(一般、普通)7、财务账簿(完备、不完备)8、资金、信用基本情况9、同行信用评价(很好、好、一般、差、很差)10、付款态度(爽快、一般、迟缓、为难、嗜欠耗款)11、营业执照登记号码四、客户负责人情况1、姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、家庭住址2、性格(温柔、开朗、古怪、自大)3、气质(稳重、寡言、急躁、饶舌)4、婚姻状况(已婚、未婚、离婚)5、兴趣6、名誉职务7、学历、专业(研究生、大学、大专、中专、高中、初中以下)8、经历(先前的工作)9、背景10、语言表达(能说、一般、口拙)11、思维方式(稳健、保守、激进)12、嗜好(A、酒:量大、一般、不喝;B、烟:抽、不抽;其他)13、长处、短处14、特长15、业务(熟悉、一般、不熟悉)16、最近经营中决策内容17、组织中的影响力18、组织中的分工五、客户联系方式1、客户负责人(办公电话、移动电话、传真电话、E-mail)2、客户所在单位关键人(序号、姓名、族别、出生地、籍贯、部门、职务、办公电话、移动电话、传真电话、E-mail)六、客户关联单位及人员情况1、工作关联人员①上级主管(姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好)②助理/秘书(姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好)③大客户经常向谁汇报工作(姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好)④隶属何企业、公司(负责人姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好)⑤何人对大客户产生最大影响和为什么能对大客户产生影响(姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好;产生影响的原因)2、家庭主要成员①配偶(与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、嗜好)②孩子(与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、学校名称、年级、专业(工作单位、职务)、联系电话、家庭住址、嗜好)③父母(姓名、族别、生日、出生地、籍贯、身体状况、联系电话、家庭住址、嗜好)④其他主要亲属(与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、家庭住址、嗜好)下面是赠送的励志的100句经典话,需要的朋友可以学习下,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!谢谢!!【励志的话】平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。

客户信息登记表

客户信息登记表

客户信息登记表客户信息登记表是一种重要的工具,被广泛应用于各类企业和机构中,用于收集客户的基本信息以便更好地提供个性化的服务。

本文将详细介绍客户信息登记表的常见内容和格式要求。

一、表头在客户信息登记表的顶部,通常会包含一些基本信息,包括表格的名称、制表日期和版本等。

此外,还应标明该表的用途和适用范围,以帮助使用人员正确填写表格。

二、客户基本信息客户基本信息是客户信息登记表中最为重要的部分,其内容包括但不限于以下几个方面:1. 客户姓名:填写客户的全名,确保准确无误。

2. 性别:标明客户的性别,一般提供男、女、其他等选项。

3. 身份证号码:填写客户的身份证号码,以保证客户身份的真实性和唯一性。

4. 出生日期:记录客户的出生年月日,以作为年龄和生日等信息的依据。

5. 联系方式:提供客户的电话号码和电子邮箱等联系方式,方便后续与客户进行沟通和协作。

三、客户地址客户地址信息的收集是为了方便与客户邮寄资料或者上门服务,具体包括以下几个方面:1. 省/直辖市/自治区:填写客户所在的省、直辖市或自治区。

2. 城市/地区:填写客户所在的城市或地区。

3. 详细地址:填写客户的具体街道地址和门牌号,确保邮寄或上门服务准确无误。

四、客户职业信息客户职业信息的记录对于某些特定行业或服务而言十分重要,主要包括以下几个内容:1. 所在单位名称:填写客户所在的工作单位或机构的名称。

2. 职位:填写客户在单位中的职位或职务。

3. 行业类型:标明客户所在单位所属的行业类型,例如制造业、教育、医疗等。

五、备注栏为了更好地了解客户的需求和要求,客户信息登记表通常会留有一个备注栏,供客户填写额外信息:1. 其他联系人:填写若干其他联系人的姓名和联系方式,方便联系人与客户关联。

2. 特殊需求:客户可以在这一栏中填写自己的特殊需求或其他注意事项。

3. 补充说明:客户可以在此处补充任何其他信息,如个人爱好、投资偏好等。

六、保密声明客户信息登记表的底部通常会包含一份保密声明,以确保客户的个人信息得到充分保护和合法使用。

客户基本信息表(自然人) - 中国银行全球门户网站

客户基本信息表(自然人) - 中国银行全球门户网站
客户基本信息表(自然人)
填表日期:年月日资金账号: 客户基本信息(申请人填写) 姓名 实际控制客户的自然人 性别 出生 日期 交易的实际受益人 国籍
职业
□党政机关工作人员□企事业单位职工□农民□个体工商户 □学生□证券从业人员□无业□其他
工作单位
职务
□博士 □硕士 □大本 □大专 学历 □中专 □高中 □初中及以下
日期:年月日
身份证件类型 身份证件 有效期限 固定电话 联ห้องสมุดไป่ตู้地址 邮政编码
身份证件号码
手机号码
Email
紧急联系人 手机号码 本人保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性,并对其承担责任。 申请人签名:日期:年月日
经办人签章:复核人签章:营业部盖章: 事后审核签章: 日期:年月日
客户基本信息表(机构)
填表日期:年月日资金账号:
客户基本信息(申请人填写) 机构名称 住所 经营范围 组织机构代码 证明该机构依法设立或者 可依法开展经营、社会活 动的证照类型 证明该机构依法设立或者 可依法开展经营、社会活 动的证照有效期限 联系电话 法定代表人姓名 法定代表人身份证件号码 授权代表人姓名 授权代表人身份证件号码 授权代表人电话 授权代表人联系地址 邮政编码 Email 地址 本机构保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性,并对其承担责任。 机构授权代表人签名: 机构盖章:日期:年月日 经办人签章:复核人签章:营业部盖章: 事后审核签章: 联系地址 法定代表人身份 证件类型 法定代表人身份 证件有效期限 授权代表人身份证 件类型 授权代表人身份证 件有效期限 授权代表人 手机号码 邮政编码 税务登记证号码 证明该机构依法设 立或者可依法开展 经营、社会活动的 证照号码 控股股东或实际控 制人

客户身份基本信息登记表(团体)

客户身份基本信息登记表(团体)

客户身份基本信息登记表(团体)
注:1、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织、受政府控制的企事业单位,在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。

2、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和
人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织,可以不识别非自然人客户的受益所有人。

3、如本表无法涵盖所有控股股东或实际控制人信息的,请另附表填写。

客户基本信息表

客户基本信息表
பைடு நூலகம்目前净值
汽车
品牌型号
购买价格
使用年限
行驶证号
驾驶证号
现住房状态
装修:精/豪
自住
出租
租金
家庭月现金收入
□工资收入计________元;□租金收入计________元;□其他收入计________元,其他为;以上总计元。
家庭月现金支出
□按揭供楼计________元;□按揭供车计________元;□其他固定支出计________元,其他
为;以上总计元。
填表人
声明
本人声明上述各项填写内容均属真实,如提供虚假资料和不实陈述给贵公司造成损失的,本人愿意承担一切后果。
申请人(签名/按手模):年月日
见证人
声明
本人声明见证申请人亲自面签,如做虚假伪证,愿意承担一切法律责任。
见证人(项目经理/签名):年月日
客户基本信息表
申请人
性别
年龄
职业
学历
户籍所在地
身份证号码
婚姻状况
现住址
手机号
家庭电话
工作单位
工作年限
职务
单位地址
电话
收入
近年主要工作履历
(时间/工作单位/岗位/电话)
家庭情况
配偶姓名
身份证号
工作单位
单位电话
收入
家庭电话
子女情况
其他联系人
姓名
电话
手机(必须)
个人资产
情况
房产
房产名称
产权性质
登记价
产权状态

客户身份基本信息表

客户身份基本信息表

ห้องสมุดไป่ตู้ .
客户身份基本信息表
鉴于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,投保人、被保险人、受益人向保险人提 供如下身份基本信息: 投保人 名称 经营范围 组织机构代码 执照名称 控股股东/实际 控制人姓名 证件号码 法定代表人/负 责人姓名 证件号码 授权办理业务 人姓名 证件号码 名称 经营范围 组织机构代码 执照名称 控股股东/实际 控制人姓名 证件号码 法定代表人/负 责人姓名 证件号码 授权办理业务 人姓名 证件号码 住所 与被保险人的关系 税务登记证号码 证件号码 证件类型 证件有效期 证件类型 证件有效期 证件类型 证件有效期 被保险人 住所 与被保险人的关系 税务登记证号码 证件号码 证件类型 证件有效期 证件类型 证件有效期 证件类型 证件有效期 法定继承人以外的指定受益人 受益人一 姓名 证件类型 工作单位 通讯地址 住所 姓名 证件类型 工作单位 通讯地址 住所 投保人(签章): 日期: 性别 证件有效期 与被保险人的关系 邮编 邮编 受益人二 性别 证件有效期 与被保险人的关系 邮编 邮编 被保险人/受益人(签章): 日期: 职业 职业 证件有效期 证件有效期

客户信息表(详细)

客户信息表(详细)

重庆市尚昱营养咨询工作室编制
基本信息: 填表时间: 年 月 日
姓 名 性 别 出生年月 身 高cm 贴 照 片 处
户口所在地 民 族
婚姻状况
体 重kg
最高学历
工作强度
轻 中

工作环境 室内
室外
常用邮箱
毕业学校 QQ 身份证号
联系电话
户外运动 项目及时间(周) 口感偏好
口味及口感(天)
三餐时间
就餐方式
在家或在外(天)
肠胃功能 身体状况
皮 肤 光泽 干燥
脱屑
皮疹
弹 性 良好 差
口腔黏膜 红润 溃疡 皮下脂肪 丰满有弹性 适中
菲薄
肌 肉 结实 松弛
指 甲
润泽
粗糙
白色斑点或条纹
毛 发 浓密有光泽
适中
稀疏干枯 挑 食


用药情况
第一周
验收评估:
第二周 第三周 第四周
BMI (体质指数)=体重/身高2
备注:。

客户开户基本信息表

客户开户基本信息表
客户开户基本信息表
客户性质:□国有□个人独资□股份制□合伙□其它
隶属单位或股份构成:
注册地址:
注册资金:
固定资产:
经营规模情况
近3年销售收入:1、年万元,2、年万元,3、年万元
上年度药品总销售额:万元
其中:商业销售比例:%,医院销售比例:%,药店销售比例:%,诊所、卫生院销售比例:%。
主要供应商及主要供应品种
名称
主要供应品种
供应商对客户信誉评价
□好□较好□一般□差
供应商数量:家,其中生产厂家比例:%。对供应商的平均付款周期:天
下游客户情况
序号
名称
经营地址
联系电话
1
省市
2
省市
3
省市
下游客户付款方式:现款销售比例:%;赊销销售比例%,赊销期:天
人员情况
职工总数:人,其中业务人员数:人
在本省排名:名;在本地区排名:名
资产情况
经营地址:
面积:平米
仓库地址:
面积:平米
经营场所权属:□自有价值:万元□租用租期:年是否已做抵押□
仓库权属:□自有价值:万元□租用租期:年是否已做抵押□
配送能力
自有车辆:辆
自有车辆:辆
拟定协议额:万元
协议期限:
协议品种:见备注
回款方式:□现款□赊销
销售区域及网络情况:
职务
姓名
性别
年龄
办公电话
手机
法人代表
总经理
采购部经理
销售部经理
财务部经理
委托业务员
备注:单一品种可直接填写,批量品种,需附我公司制式协议中品种目录表。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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年月日
最低□全还□代还□
近3-6个月消费情况
个人征信近半年情况
房贷、车贷是否有逾期
近三个月内是否申请过信用卡、贷款、及其他相关业务
过刀
结果
本人自愿将以上信息提供给贵公司办理相关业务;本人自愿购买办理贵公司业务所需购买的相关产品;本人承诺向贵公司提供的信息真实准确,如因提供虚假信息或误导贵公司所造成的损失,本人将自愿承担。
客户基本信息表
姓名
性别
年龄
民族
学历
籍贯
婚姻状况
属相
出生年月
身份证号
发证机关
证件有效期
联系电话
身份证地址
现居住地址
居住年限
认证信息
支付宝
账号
芝麻评分
淘宝
账号
密码
密码
京东
账号
是否有白条
学信网
账号
密码
密码
社保
账号
手机服务密码
公积金
账号
密码
密码
征信
账号
网银
账户
密码
密码
个人资产信息
房产
自置□按揭□全款□
房产面积(㎡)
房产市价(万)
购买年限
贷款(万)
每月还款日期
每月还款金额(元)
车产
全款□按揭□二车□
发票价(万)
车牌号
车龄
贷款(万)
每月还款日期
每月还款金额(元)
购买保险公司名称
保险金额
是否购买保单
保险公司名称
险种类型
传统□分红□万能□
需缴费年数
缴费方式
期缴□趸缴□
年缴费(元)
总保额
生效日期
被保人姓名
营业执照性质
个体□企业□
公司名称及注册资本
登记日期
公司地址
电话
所属行业
所持信用卡及额度
个人贷款申请情况
社交信息(注:以下联系人需征信良好)
QQ号
账号
微信
账号
密码密码Βιβλιοθήκη 邮箱账号新浪微博
账号
密码
密码
直系亲属姓名
电话
关系
朋友姓名
电话
关系
同事(朋友)姓名
电话
关系
公司信息
公司名称
电话
公司地址
任职部门
职位
入职时间
工资
其他收入
提额
近3-6个月还款情况
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