诺诺助手 航天信息金税盘开票系统清单导入开票
财税实务：航天信息(金税盘)税控开票系统开票操作手册
航天信息（金税盘）税控开票系统开票操作手册
根据国家税务总局公告2016年第23号第四条规定，自2016年5月1日起，纳入防伪税控新系统的营改增试点纳税人和新办增值税纳税人，应使用新系统选择相应的商品和服务税收分类编码开具发票。
纳税人可通过服务助手-软件管理-软件升级-进行升级。
开票软件最新版本为2.1.20.160425.01）。
（服务助手下载网址/fwzs.sxhtjs/）附：一、如何添加商品编码（一）点击【系统设置】--【增加】--【商品编码添加】，或者在开票界面“货物或者应税劳务服务”项目输入完成后，点击旁边空白处，弹出如下界面：
（二）如下图，点击【税收分类编码】进行选择：
选择税收编码有两种方法：第一种，通过检索关键字，找到对应的分类编码信息；第二种，利用窗口左侧的分类结构，点击后逐级展开，快速定位查找对象所属的分类或者近似的分类。
举例说明：住宿行业企业第一种方法：检索“住宿”进行搜索，如下图：
第二种方法：利用窗口左侧的分类结构，点击后逐级展开，快速定位查找对象。
航天信息税控发票开票软件(金税盘版)V2
航天信息税控发票开票软件(金税盘版)V2航天信息税控发票开票软件（金税盘版）V2是一款专业、高效的发票开票工具，适用于各类企业、个体工商户等需要开具增值税专用发票、普通发票的纳税人。
本软件由航天信息股份有限公司研发，基于我国税控系统标准，结合实际业务需求，为用户提供便捷、智能的发票开票服务。
一、软件功能特点1. 发票开具：支持开具增值税专用发票、普通发票，满足不同业务需求。
2. 发票打印：支持多种打印方式，确保发票打印清晰、规范。
3. 发票管理：方便用户对已开具的发票进行查询、统计、导出等操作。
4. 报税数据采集：自动采集报税所需数据，减轻用户报税负担。
5. 数据备份与恢复：支持对开票数据、报税数据进行备份与恢复，确保数据安全。
6. 软件升级：支持在线升级，实时获取最新功能、政策更新。
二、软件使用说明1. 安装与启动：将软件光盘插入电脑光驱，按照提示完成安装。
启动软件后，输入用户名和密码进行登录。
2. 发票开具：在“发票管理”模块，选择需要开具的发票类型，输入发票信息，确认无误后，“开具”按钮完成发票开具。
4. 报税数据采集：在“报税数据”模块，“数据采集”按钮，软件将自动采集报税所需数据，报税文件。
5. 数据备份与恢复：在“系统设置”模块，选择“数据备份”或“数据恢复”功能，按照提示完成操作。
6. 软件升级：在“系统设置”模块，选择“在线升级”功能，软件将自动检查并最新版本，完成升级。
三、注意事项1. 请确保电脑已安装金税盘驱动程序，以便软件正常使用。
2. 软件首次登录时，请按照提示完成初始化设置，包括企业信息、税务登记信息等。
3. 请妥善保管用户名和密码，避免泄露。
5. 请关注国家税收政策变化，及时更新软件版本，确保业务合规。
通过航天信息税控发票开票软件（金税盘版）V2，您可以轻松实现发票开具、打印、管理、报税等功能，提高工作效率，降低税务风险。
我们将竭诚为您服务，助力企业发展。
航天信息税控发票开票软件（金税盘版）V2航天信息税控发票开票软件（金税盘版）V2是一款专业、高效的发票开票工具，适用于各类企业、个体工商户等需要开具增值税专用发票、普通发票的纳税人。
如何从开票系统中导出开票明细
如何从开票系统中导出开票明细概述：在日常的财务管理中，开票明细是非常重要的数据之一。
为了更好地进行财务分析和管理，我们常常需要将开票系统中的开票明细导出到其他软件或进行数据处理。
本文将介绍如何从开票系统中导出开票明细的具体步骤，并给出一些注意事项。
步骤一：确定导出需求首先，我们需要明确导出开票明细的具体需求。
例如，我们需要导出的时间范围是什么，需要导出的字段有哪些，导出的格式是什么等。
确切地确定导出需求可以帮助我们更好地进行后续操作。
步骤二：登录开票系统在导出开票明细之前，我们需要登录开票系统。
打开浏览器，输入开票系统的网址，并输入正确的用户名和密码进行登录。
如果你还没有账号，请联系系统管理员进行注册和开通权限。
步骤三：进入开票明细页面成功登录后，我们需要找到开票明细的页面。
一般来说，在开票系统的主页或导航栏中会有相应的入口。
点击进入开票明细页面。
步骤四：设置导出条件在开票明细页面中，我们可以设置导出条件。
根据之前确定的导出需求，选择正确的时间范围、需要导出的字段，并进行相应的设置。
一些开票系统还提供了更高级的导出选项，如排序、筛选等，可以根据需要进行设置。
步骤五：导出开票明细设置完成后，我们可以开始导出开票明细了。
通常，开票系统会提供导出功能按钮或链接，点击即可完成导出操作。
导出的结果可能是一个文件，如Excel或CSV格式，也可能是一段文本，可以直接复制粘贴到其他软件中。
步骤六：保存导出文件完成导出操作后，我们需要选择一个合适的位置保存导出的文件。
建议将文件保存到一个易于访问和管理的位置，如本地计算机的特定文件夹或企业的共享文件夹中。
如果你需要共享文件给其他人使用，记得设置正确的权限和分享方式。
注意事项：在导出开票明细的过程中，我们需要注意以下几点：1. 确认导出数据的准确性：在导出之前，可以先预览导出结果，确保数据的准确性。
如果发现数据有误，建议先检查导出条件是否设置正确，或联系开票系统的管理员进行帮助。
航天信息—2.0版开票系统升级安装手册
税控发票开票软件升级安装操作指导（一）系统安装1. 打开电脑，连接金税盘。
系统会自动找到新硬件，并自动完成金税盘驱动程序安装，无需手工安装。
2. 打开浏览器打开无锡航天信息主页，进入升级专区，选择一个地址下载2.0版开票软件。
3. 解压缩软件安装包后双击其中setup文件开始安装开票系统。
首次安装默认是“完全安装”税号和地区编码会自动读取金税盘中的发行信息点击“安装”按钮开始安装开票系统。
首先安装环境，这一步比较慢可能需要10到15分钟，请大家耐心等待。
点击“完成”按钮安装完成。
（二）初始化1. 初次安装完管理员初始密码是“123456”证书初始密码是“88888888”点击登录2. 初次登录后必须修改证书密码。
证书口令建议修改成“11111111”。
注意这个证书密码是写在金税盘中的，如果忘记的话无法登录开票系统，需要到税局发行岗位做“重签证书”后才回复成“88888888”的初始口令。
3. 执行初始化向导点击下一步进入初始化界面首先修改财务主管姓名，右侧红框内可以设置新的管理员密码，设置完点击下一步。
输入企业基本信息。
4.上传地址设置在安全接入服务器地址栏内输入https://221.226.83.20:7001输入后点击测试，如果成功则点击下一步完成初始化；如果不成功请检查网络状况或请拨打航天信息服务热线电话。
第四步：点击“确认”按钮完成设置。
（三）数据迁移1.原开票电脑安装2.0版开票软件如果是原开票机上升级开票系统的安装完2.0版开票软件会自动弹出数据迁移界面。
点击“是”确认迁移数据迁移完成。
2.新电脑安装2.0版开票软件新电脑上安装 2.0版开票软件需要把原开票系统目录（通常将原开票机C:\Program Files\航天信息\防伪开票目录下“DATABASE”目录）复制到新开票电脑中。
然后运行 2.0版开票软件。
点击“系统维护”按钮进入系统维护界面，点击下方“数据迁移”按钮执行数据升迁工作。
航天信息新版开票软件简易操作指南
航天信息新版开票软件简易操作指南1、发票读入：依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质（金税盘或报税盘）→“确定”→“确定”(新用户)在读入发票前须在开票软件中执行过“系统设置\报税盘注册”操作，如果企业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则无法成功读入新购发票。
2、发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。
注意：机动车销售统一发票在第一次填开时会要求选择新或旧版本发票3、发票作废：当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理依次单击：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”4、红字发票：跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废，需开具红字发票，分三步操作：1）填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印2）上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“”→“确定”→“确定”3）开具红字发票：待上传的红字发票信息表审核通过后，可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→“” →“导入网络下载红字发票信息表”→ →设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→→打印5、进行非征期抄报：（远程抄报不支持非征期抄报）由于当月发票全票面明细数据均由开票软件自动通过网络传送到税局，一般情况下，不必进行非征期抄报，如确实需要非征期抄报，请点击“报税处理\办税厅抄报”将当月开具发票明细数据抄到报税盘（或金税盘），然后持已抄税的报税盘（或金税盘）去税局大厅进行数据报送。
金税盘开票操作指引
二、修改初始密码
三、系统初始化
四、基本参数设置
五、上传参数
六、完成设置
七、打印模板参数设置
八、编码管理
设置客户编码及信息
客户编码可以新增或者删除。
进入客户编写模块，点击“增加”按钮填写新增客
户的主要信息编码、名称、税号、地址电话、银行账号等
2、商品管理
根据上述增加客户及商品的方法，还可设置行政区域编码及商品和服务税收分类编码
点击开票系统中“发票管理”-“发票读入”模块，读入已领购的专用发票信息。
二、发票填开
2、发票号码确认
3、票面填写
5、货物或应税劳务、服务名称
6、销售方信息【注意】。
航天信息开票软件简易操作指南
航天信息新版开票软件简易操作指南1、发票读入：依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质（金税盘或报税盘）→“确定”→“确定”(新用户)在读入发票前须在开票软件中执行过“系统设置\报税盘注册”操作，如果企业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则无法成功读入新购发票。
2、发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。
注意：机动车销售统一发票在第一次填开时会要求选择新或旧版本发票3、发票作废：当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理依次单击：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”4、红字发票：跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废，需开具红字发票，分三步操作：1）填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印2）上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“”→“确定”→“确定”3）开具红字发票：待上传的红字发票信息表审核通过后，可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→“” →“导入网络下载红字发票信息表”→ →设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→→打印5、进行非征期抄报：（远程抄报不支持非征期抄报）由于当月发票全票面明细数据均由开票软件自动通过网络传送到税局，一般情况下，不必进行非征期抄报，如确实需要非征期抄报，请点击“报税处理\办税厅抄报”将当月开具发票明细数据抄到报税盘（或金税盘），然后持已抄税的报税盘（或金税盘）去税局大厅进行数据报送。
航天信息新版开票软件简易操作指南
航天信息新版开票软件简易操作指南This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020航天信息新版开票软件简易操作指南1、发票读入：依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质（金税盘或报税盘）→“确定”→“确定”(新用户)在读入发票前须在开票软件中执行过“系统设置\报税盘注册”操作，如果企业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则无法成功读入新购发票。
2、发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。
注意：机动车销售统一发票在第一次填开时会要求选择新或旧版本发票3、发票作废：当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理依次单击：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”4、红字发票：跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废，需开具红字发票，分三步操作：1）填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印2）上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“”→“确定”→“确定”3）开具红字发票：待上传的红字发票信息表审核通过后，可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→“” →“导入网络下载红字发票信息表”→ →设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→→打印5、进行非征期抄报：（远程抄报不支持非征期抄报）由于当月发票全票面明细数据均由开票软件自动通过网络传送到税局，一般情况下，不必进行非征期抄报，如确实需要非征期抄报，请点击“报税处理\办税厅抄报”将当月开具发票明细数据抄到报税盘（或金税盘），然后持已抄税的报税盘（或金税盘）去税局大厅进行数据报送。
金税盘发票导入xml,清单导入工具,xml发票导入
目录一、手动导入xml文件图文说明 (1)二、批量导入xml文件图文演示 (4)xml文件如何生成？ (8)一、手动导入xml文件图文说明适用：手动导入适合发票清单的导入，或者批量导入前的数据预览。
航信的开票软件，手动导入，如果参数有错误，会出现提示。
百望九赋的开票软件，手动导入，需要升级到2.0.10及以上版本，导入才能正常显示。
且假如参数有错误，则导入后会出现空白。
开具：手动导入后并不会开具发票，只有点击打印后，才会真正开具出来，所以在测试时，不必担心发票会减少。
而批量导入，如果数据完整正确，则会真正开出来。
导入过程：1.打开开票软件，进入发票填开界面。
2.点击导入—手工导入。
3.选择发票清单工具生成的“多张发票导入.xml”文件4.双击其中一个单据号，即可进入该张单据。
5.导入成功，查看票面信息，确认无误后，单击打印，完成发票填开。
二、批量导入xml文件图文演示1.首次使用，先进行批量导入设置，点击导入设置。
2.设置好文件路径，和轮询时间。
3.把生成的xml文件，放到刚刚设置的导入文件夹内。
4.回到开票界面，点击批量导入。
出现自动导入界面，点击开始批量开具。
5.发票正在填开。
6.当单据号开完，或者发票开完后，就会停止开票，原来在导入文件夹下的xml文件，会被转移到备份文件夹下。
在回写文件夹中，有一个开票结果的txt文件，可用查看开票结果。
开具结果是1，则表示正常开具。
如果是0，则表示部分字段不正确，会提示原因，不会开具发票。
7.填开完成后如何打印或批量打印？发票查询——选中要打印的发票（按shift键单击可选中连续多张）——点击打印，选择发票。
配合后进纸打印机，放入对应的发票，可完成批量打印。
xml文件如何生成？需要借助一个excel转xml的工具。
录入数据，然后生成xml即可。
航天信息开票系统如何开具负数发票 蓝字发票及红字发票信息表 批量导入清单开票
负数发票、蓝字发票及红字发票信息表开具航天开票系统如何开负数发票、蓝字发票及红字发票信息表开具主要事项：1、当跨月不能作废发票时，才进行负数（红字）发票的开具；2、对于增值税专用发票和货物运输专用发票，在开具负数（红字）发票前，必须取得对应的税局已经审核通过的“红字发票信息表”，销方才能据此开具负数（红字）发票（可通过网上下载信息表导入开具）；3、红字发票信息表，可以由购方发起开具（对于前期已经抵扣，发生销售折让或退货时必须购方发起），可以由销方发起开具（因开票有误购方拒收或因开票有误尚未交付给购方）；4、对于增值税普通发票和机动车销售统一发票，在开具负数（红字）发票时，不需要“红字发票信息表”，销方直接开具即可（开具时需要输入蓝字发票代码和号码）1、打开开票系统点击”发票管理”：2、点击“发票填开”3、选择“增值税专用发票填开”4、这里可以看到税局授权了多少种发票类型5、开票系统中间的“发票填开”也一样可以打开我们需要的发票类型填开界面6、选定了发票类型之后会有弹出提示框，这里可以确认发票号码7、点击发票填开界面的“红字”8、下拉选择“导入网络下载红字发票信息表”9、点击右上角的“下载”10、选择对应的时间和选项，然后点击“确定”11、审核通过的信息表已经下载好，选定好之后点击左上角的“选择”12、返回到发票界面，备注栏可以看到信息表编号，后面直接点击“打印”即可如果对于航天红字发票开票流程有不明白的可以拨打航天信息客服热线：95113 如果想快速导入清单实现批量自动开票,全程无需手工录入可以咨询我们的客服热线!企胜防伪税控接口系统除了可以支持快速导入Excel表格、TXT文本、XML格式文件还可以支持对接各品牌或者自主研发的ERP系统、进销存系统和财务系统等等！也可以提供API集成方式将企胜接口集成到业务系统当中，这样开票会更加方便！官网网址：发票清单快速导入，批量自动开票--效果展示:航天开票系统：航天Excel快速导入清单开票--效果视频：/Video/Show_47_276.html 百旺开票系统：百旺（望）Excel清单导入开票--效果视频：/Video/Show_47_278.html。
清单导入开票流程详解
清单导入开票流程详解英文回答：Invoice Clearing Process for List Imports.Introduction.Invoice clearing is the process of reconciling incoming invoices with purchase orders and other supporting documentation to ensure accurate payment. When invoices are imported into a system, such as an ERP or financial management software, they undergo a series of checks and validations to ensure their accuracy and completeness.Process Flow.The following steps outline the typical invoiceclearing process for list imports:1. Import Invoices: Invoices are imported into thesystem in electronic format, such as CSV or XML.2. Validation: The system validates the invoices against predefined rules, such as invoice format, required fields, and vendor information.3. Matching: The system matches the imported invoices with existing purchase orders or receipts.4. Exception Handling: Invoices that do not match are routed to an exception queue for review and manual intervention.5. Approval: Approved invoices are routed for payment processing.6. Payment: The system generates payment instructions based on the approved invoices.7. Accounting: The system records the payment and updates the accounting records.Benefits of Invoice Clearing.Invoice clearing provides several benefits, including:Improved accuracy: Ensures payment of only valid and accurate invoices.Reduced errors: Automates the reconciliation process, minimizing the risk of manual errors.Time savings: Streamlines the invoice approval and payment process, freeing up staff for other tasks.Auditability: Provides a clear and auditable record of the invoice clearing process.Enhanced control: Restricts unauthorized payments and ensures proper segregation of duties.Implementation Considerations.When implementing an invoice clearing process for listimports, the following considerations should be taken into account:System selection: Choose a system that supports automated invoice matching and validation.Data preparation: Ensure that the imported invoice data is accurate and in the correct format.Process definition: Define clear business rules for invoice matching and exception handling.Training: Train staff on the new invoice clearing process.Monitoring: Monitor the system regularly to ensure its smooth operation and identify any potential bottlenecks.中文回答：清单导入开票流程详解。
开票清单导入工具金税盘版V
开票清单导入工具（金税盘版）帮助文档
1、将需要开具的清单数据按照要求格式复制粘贴到EXCEL模板，如图所示
2、打开开票清单导入工具（金税盘版），点击设置按钮，将开票员、发票限额按照实际设置，如图所示
3、点击读取数据按钮，选中编辑好的EXCEL模板，点击打开，如图所示
4、点击生成数据按钮，提示文件生成完成即可，如图所示
5、打开开票软件，进入到发票填开界面，点击界面上方的导入，选择手工导入，选择通过开票清单导入工具（金税盘版）生成的XML文件，如图所示
6、清单数据导入成功，如图所示。
金税盘税控盘Excel清单通过XML导入开票软件开票说明
⾦税盘税控盘Excel清单通过XML导⼊开票软件开票说明主要⽤途：这个开票助⼿主要是借助于开票软件公开的标准接⼝XML⽂档，使⽤开票软件的“⼿⼯导⼊”功能来实现清单导⼊开票的。
下⾯我来介绍⼀下它的使⽤，它可以把需要开票的excel清单数据导⼊到开票软件中。
【操作步骤】第⼀步：如下图是我需要开票的清单数据。
第⼆步：运⾏开票助⼿XML导⼊版软件，界⾯如下图。
第三步：选择导⼊含税⽅式（按含税价导⼊或按不含税价导⼊），然后单击“Excel导⼊”按钮，弹出选择Excel⽂档的窗⼝，找到需要导⼊的excel⽂件，点击“打开”按钮，系统会⾃动按提供的模板，将数据读取到开票助⼿系统中。
Excel导⼊的列，也可以使⽤⾼级版,⼿动指定需要对应的excel列，进⾏导⼊。
第四步：如果⽂件中的数据都正常，系统会将excel中的清单数据，导⼊到开票助⼿中，如下图。
这个图中有⼀⾏数据是红⾊字体显⽰的，因为开票⼈员，没有对它指定税收分类编码，开票助⼿通过颜⾊进⾏⾼亮显⽰，提醒开票⼈员，进⾏指定。
如果未指定税收分类编码，可以指定统⼀的默认税收分类编码、使⽤优惠政策、优惠政策、免税类型等属性，这样，在⽣成开票导⼊XML数据时，所有未指定的税收分类编码数据，都将使⽤统⼀的默认税收分类编码属性进⾏⽣成。
第五步：根据开票⼈员使⽤的开票软件，⽣成相应的XML清单开票⽂件，如作者使⽤的是百旺税控盘，所以点击“⽣成税控盘⽂件”按钮，弹出另存为窗体，指定存放路径后，保存。
即开票导⼊xml⽂件已⽣成。
如果你使⽤的是航信的⾦税盘，请点击”⽣成⾦税盘⽂件“按钮。
第六步：运⾏开票软件，进⼊增值税填开界⾯（如作者使⽤税控盘），。
发票清单导入说明
发票清单导入简要说明
新版开票程序具有发票导入的功能但仅支持XML格式文件的导入。
发票清单导入功能是讲用户的录入标准的模板导入到“清单开票助手”中，通过此程序将用户的开票EXLS文件表格转化为开票导入的XML文件。
操作步骤如下：
第一步：请先安装清单导入的安装程序，从航天信息获得授权后即可使用本软件。
清单导入的图标进入软件界面软件界面
第二步：进入软件后先点击“模板下载”，下载模板后打开请用户按此模板录入需要开票的信息。
模板中需要选择单据类型，专票/普票标准模板录入后如下图。
第三步：点击软件中“导入”按钮选择文件存放的路径，点击“确定”。
然后点击查询，
导入界面导入成功提示查询导入结果
第四步：选中需要生成发票的记录变成蓝色后，点击“生成发票”即可。
第五步：查找生成发票数据的XML文件，文件存放路径在安装目录下，默认路径为C:\program file\清单开票助手\xxfpinfo\zyfp或ptfp，（zyfp代表专票，ptfp代表普票）在这两个目录下找到XML文件。
打开新版开票的开票界面时直接选择上面路径下的文件进行导入。
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求。
开票系统如何导入清单
开票系统如何导入清单开票系统是一种用于管理和生成发票的软件工具，它为企业提供了一个自动化的方式来处理客户订单、生成发票和统计销售数据等功能。
在使用开票系统的过程中，导入清单是非常常见的需求。
导入清单可以节省大量的时间和人力，并且可以降低人为错误的风险。
本文将介绍开票系统如何导入清单的步骤和注意事项。
步骤一：准备清单数据在开始导入清单之前，首先需要准备清单数据。
清单数据通常包括产品名称、数量、价格等信息。
这些数据可以来自于企业内部的其他系统，比如ERP系统或者Excel表格。
确保清单数据的准确性和完整性非常重要，否则可能会导致后续操作出现错误或者异常。
步骤二：选择导入方式开票系统提供了多种导入方式，包括手动导入和批量导入等。
手动导入是指将清单数据逐条输入到开票系统中，适合于清单数据较少或者需要逐条核实的情况。
批量导入是指将整个清单文件一次性导入到开票系统中，适用于清单数据较多的情况。
选择导入方式时需要考虑清单数据的格式和开票系统的要求。
通常情况下，开票系统支持的导入格式包括Excel、CSV等。
如果清单数据不符合开票系统的导入格式要求，可以通过数据转换工具或者手动调整数据格式进行处理。
步骤三：设置导入映射在进行清单导入之前，需要设置导入映射。
导入映射是指将清单数据的各个字段与开票系统中对应字段进行匹配和映射。
通过导入映射，可以确保清单数据被正确地导入到相应的字段中，避免数据错位或丢失。
一般来说，开票系统会提供一个导入映射设置界面，用户可以在该界面中选择清单数据字段和开票系统字段的对应关系。
在设置导入映射时，需要注意清单数据字段的命名和数据类型与开票系统字段的匹配情况，确保映射的准确性。
步骤四：执行导入操作当清单数据准备好并且导入映射设置完毕后，可以执行导入操作。
具体的导入操作步骤可能会根据不同的开票系统而有所不同，但一般情况下，在导入界面中，用户需要选择导入方式（手动导入或批量导入）、选择清单文件、确认导入映射等。
航天信息金税盘开票软件日常业务操作方法(仅供参考)
航天信息金税盘开票软件日常业务操作方法（仅供参考）（1）发票读入：依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择金税盘→“确定”→“确定”（2）发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。
（3）发票作废：当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理依次单击：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”（4）专用发票红字：跨月或当月开具但已抄税的发票不能作废，只能开具红字发票：1）填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印2）上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“”→“确定”→“确定”3）开具红字发票：上传的红字发票信息表通过审核后，可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开。
依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→“”→“导入网络下载红字发票信息表”→→设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→→打印（5）普通发票红字：依次单击“发票管理”→“发票填开”→“增值税普通发票填开”→“确认”→上面“”→输入冲销对应的正数发票代码和号码→下一步→确定→打印（6）抄报税处理：在每月征期（一般是每月1-15日）内单击：“报税处理”→“上报汇总”→“确定”→网上申报（网上申报不属于开票软件功能，是在国税局网站进行操作，咨询电话是12366，在远程清卡前先进行网上申报并正式提交，若小规模企业无网上申报可省略）→“远程清卡”→“确定”（7）发票定位：1、设置打印机：（1）挡板设置到发票打印位置（2）联数开关根据纸的层数2、微调发票打印位置（初次建议使用默认：向下调整0、向右调整0）在发票查询中重复打印已开发票或点击系统设置→打印模板参数设置→增值税专用（普通）发票模板设置打印在白纸上，打印后的白纸与纸质发票进行比对，发票在前，白纸在后，左上角对齐，左右位置以单价、税率为准，上下位置以名称、税号为准，根据比对结果进行调整向下调整和向右调整的数值，方法为：向下调，向下增加数值，向上调，向下减少数值，向右调，向右增加数值，向左调，向右减少数值，根据比对的结果决定加减几，数值可为负数，单位是毫米，每一次调整都是在上一次的基础上或加或减。
销货清单填开助手(航天-金税盘版)
一、软件说明
磐创·销货清单填开助手（航天-金税盘版）使用说明书
通过本软件可将电子文档形式的销货清单（Excel、txt 格式）快速填录到航天信息的税控 发票开票软件（金税盘版），从而统解决了传统手工填录方式开票的繁琐易错、效率低下等问 题。
本软件能大大提高开票的效率和准确度，减轻财务开票过程中重复录入工作的负担，清单 再多，企业也可轻松应对。
增值税快速开票组件 （百旺-税控盘版） 货运发票快速开票组件 （航天-金税盘版） 货运发票快速开票组件 （百旺-税控盘版）
支持增值税专用发票、增值税普通发票两种发票类型，内含示例 Demo。 中间件产品：功能同上，内含示例 Demo。 中间件产品：支持货物运输业增值税专用发票，内含示例 Demo。 中间件产品：支持货物运输业增值税专用发票，内含示例 Demo。
8 9 10
产品名称
金税快速开票系统 （航天-金税盘版）
金税快速开票系统 （百旺-税控盘版）
金税快速开票系统 （定制版)
机动车快速开票系统 销货清单填开助手 （航天-金税盘版） 销货清单填开助手 （百旺-税控盘版）
增值税快速开票组件 （航天-金税盘版）
概要说明
将 Excel、txt、XML 形式的开票单据文件导入,实现快速开票， 支持增值税 专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票，适用于航天信息 2.0 及以上版本的开票系统。 将 Excel、txt、XML 形式的开票单据文件导入,实现快速开票， 支持增值税 专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票，适用于百旺金赋 2.0 及以上版本的开票系统。 结合企业内部管理系统进行定制开发，支持金蝶、用友、速达等常见软件系 统的直接对接，实现快速开票、发票信息回写等。数据库支持 Oracle、 Sqlserver、MySql、Access 等，也可使用 Excel、txt、XML 文件形式导入, 适用于航天信息或百旺金赋的税控发票开票系统。 结合二维码扫描枪实现开票信息的快速录入，支持机动车销售统一发票的开 具，配有高配和低配两款扫描枪。 将电子文档形式的销货清单（Excel、txt）快速填录到航天信息版本的税控 发票开票软件(2.0 及以上版本)，实现快速开票。 将电子文档形式的销货清单（Excel、txt）快速填录到百旺金赋版本的税控 发票开票软件(2.0 及以上版本)，实现快速开票。 一款与税控发票开票软件（航天信息-金税盘版）无缝对接、快速开票的软件 中间件，开票企业或软件开发商可利用此组件做二次开发应用，实现： 1、与 ERP 或销售系统对接，直接利用销售数据实现快速开票、批量开票功能； 2、利用导入方式（Excel、txt、xml)实现，实现通用模板式快速开票、批量 开票功能； 3、形成适用于自身的智能开票系统。
如何通过金税公司税控系统导出发票开具明细表Excel
如何通过航天金税公司防伪税控系统发票明细导出Excel？
1、安装虚拟打印机，并设为默认首先打印。
2、安装PDF文件阅读器软件。
3、打开金税系统，查询发票，选择月份，选择导出PDF文件格式，此时等待几秒钟，转换成PDF文件，再把PDF文件复制到Word文档中，最后把Word文档复制到Excel。
4、在Excel中首先选定需要整理的数据，选择“菜单”中的“分列”，根据提示选择下一步、下一步，此时注意下一步的上表框有“□”选项，在“空格□”选项中“打勾”，最后完成。
5、整理成了一份初步的表格，此时根据自己的需要再作进一步的整理。
6、缺陷：
A、因为金税系统的“发票查询明细”缺少“数量”、“单价”，故导出时也没有，这是金穗系统开发没有考虑周全的原因。
B、在导出的明细中，如果一张发票开具了多个商品，而导出时系统认意统默一个商品，金额为本张发票的总金额，所以还需要我们手工录入整理，这也是金穗系统开发不完善的地方，我们无法被免的。
7、优点：
能给我们财务上“结转成本”也带了很多的方便，不需要大量重复录入数据信息，节约了时间，准确率高。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
诺诺助手航天信息金税盘开票系统清单导入开票
企胜防伪税控接口系统--专为企业财务解决手工录入开票的所有疑难问题！帮助您实现清单导入批量开票，自动拆分/合并订单，自动调整6分钱误差、智能自动匹配商品税收分类编码！企胜防伪税控接口系统可以将已开票的所有数据信息查询导出Excel表格！方便企业财务统计、分析使用!
发票清单快速导入，批量自动开票--效果展示:
航天开票系统：
航天Excel快速导入清单开票--效果视频：
/Video/Show_47_276.html
百旺开票系统：
百旺（望）Excel清单导入开票--效果视频：
/Video/Show_47_278.html
ERP金税接口：当企业有使用到了ERP系统、单独进销存、单独财务系统或企业自主开发系统，企胜防伪税控接口都可以帮助您实现系统对接，这样可以直接将企业的业务系统数据传送到开票系统完成开票！开完发票之后还可以根据企业的需求将开票的结果信息返写到ERP系统中！具体ERP系统对接详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线！
航天ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频：
/Video/Show_47_277.html
百旺ERP系统对接快速导入清单开票--效果视频：
/Video/Show_47_279.html
API集成接口：在很多企业使用ERP系统想更加方便实现快速开票的情况下，企胜防伪税控接口系统还提供API集成的方式，也就是将我们的企胜防伪税控接口系统集成到企业的ERP系统中，这样在开票的时候财务只需执行ERP系统和开票系统即可，我们的企胜防伪税控接口系统处于隐藏式的工作！具体API集成实施详情可咨询企胜线上客服或企胜400热线！
企胜防伪税控接口系统--安装说明:
/Video/Show_47_280.html
下载地址:
/Download/
1.1企胜防伪税控接口系统--安装说明：
1.下载解压，双击运行企胜防伪税控接口安装包
2.进入安装界面，点击“下一步”如下图：
3.选择安装文件路径,安装程序默认保存电脑“D”盘，无需改变直接点击“下一步”如下图：
4.直接点击“下一步”如下图：
5.直接点击“下一步”如下图：
6.等待接口安装，如下图：
7.遇到360提示或其他杀毒软件或安全卫士，点击“更多”选择“允许程序所有操作”，安装
完之后将接口安装目录添加到“信任区”或者“白名单”！如下图：
8.接口安装完成，如下图：
9.桌面显示“企胜防伪税控接口系统”图标，如下图：
1.2企胜防伪税控接口系统—注册试用：
1.双击启动“企胜防伪税控接口系统”系统防火墙弹出如下对话框，点击“允许访问”
2.显示企业登录界面，如下图：
3.点击公司名称右侧三角符号，选择需要启动的企业税号注册接口，企胜防伪税控接口系统同时
支持“航天开票系统”和“百旺开票系统”也可以支持同台电脑多个税盘开票！如下图：
4.在软件注册界面填写真实有效的联系人、联系电话、QQ 填写之后点击“试用注册”如下图：
1.3企胜防伪税控接口系统—默认设置：
1.进入到企胜防伪税控接口主界面点击“系统选项”，接口初次使用需要做基本的操作设置！如
下图：
2.收款人和复核人名字可以根据公司情况来填写，如果不固定可以以表格导入或ERP系统导入为准！专票和普票的限额需要选择正确！税率如果企业开票只有一种税率可以在默认设置填写，如果是多个数量可以在表格整理或ERP系统获取！对于“商品税收分类编码”企胜防伪税控接口可以提供多种方式处理，具体可以咨询企胜官网客服：如下图：
1.4企胜防伪税控接口系统—Excel数据导入操作说明：1.单击接口“批量导入”按钮，如下图：
2.表格数据模板参考，如下图：
3.接口选择“Excel文件”，然后点击打开文件找到所需要导入的Excel表格。
如下图：
4.打开所需要的文件，然后点击“确定导入”如下图：
5.进入到“Excel”导入选项页面，这里需要将接口需要导入的数据和表格对应的数据都设置好对应的关系，右侧下拉的选项都是来自表格第一行标题行！如下图：
6.接口可以根据客户名称去开票系统搜索匹配对应的客户税号、地址电话、银行账户，如果匹配没有对应客户信息接口会有相应的提示，根据提示补充录入或者直接跳过此步骤都可以。
如下图：
7.Excel表格数据正在批量导入中，如下图：
8.数据已经成功导入到接口，接口会根据开票系统的规则要求自动校验开票数据，如果是出现红色字体的说明不符合开票的要求，我们可以单击红色字体查看是哪些因素不符合开票的要求，根据提示做相应的调整即可！如下图：
9.当单据提示超出了限额时，我们这个时候可以勾选所有超出单据限额的订单，然后点击“拆分”如下图：
10.企胜防伪税控接口系统提供多种拆分的规则供客户选择，如果单据无特殊要求只需选择“系统自动拆分”此时接口会根据限额的要求将订单批量自动拆分！如下图：
11.接口批量拆分所选订单，如下图：
12.订单拆分之后，订单编号在原始单号后面增加了“CF01”前面的单号数字还是保留原始单号，这样方便对接ERP系统进行回写操作！当单据都变成黑色字体说明符合开票的要求，这个时候我们只需点击开票，选择对应的发票类型！如下图：
13.选择了对应的发票类型，企胜防伪税控接口系统会变成一个小的窗口隐藏在电脑的右上角，这样可以方便客户执行开票的操作。
如下图：
14.单张开票，只需勾选一张订单然后点击“发票传送”，等待数据传送完毕再点击“确定打印”即可！
如果是多张批量传送开票，我们先勾选所需开票的数据信息，然后勾选“立即生成”和“立即打印”，再点击“发票传送”剩下所有的操作接口会自动完成，我们只需等待所勾选的订单数据打印完为止！如下图：
15.接口还提供发票查询的功能，此功能可以将已开票的数据信息快速查询和导出Excel表格文件、TXT文件或直接生成申报文件！如下图：
1.5企胜防伪税控接口系统—注意事项：
1.接口安装-- 接口安装如果有360安全卫士或其他相关杀毒软件请将接口安装目录添加到信任区！
2.默认设置-- 接口的默认设置需要按照自己开票系统的真实情况而设定！
3.开票数据-- 接口开票数据按照相应的表格模板数据规范整理！
4.校验数据-- 接口每次导入数据都会自动校验，看是否符合开票的要求，如果不符合都会有相应的提示！根
据提示做相应的调整即可！
5.批量开票-- 开票的时候需要注意“单张开票”和“多张连续批量开票”的步骤是稍微有所不同！
以上提供了企胜防伪税控接口的基本操作！因接口功能太多,无法一一做详细说明!接口可以提供免费试用，使用的途中有不明白的可以随时咨询我们的技术顾问！
接口其他更多详细功能说明请咨询我们的技术顾问,我们会根据您的实际需求做相应的培训指导!让您可以快速掌握接口的基本操作!
企胜官网：。