中国银行与其他几个大行的各方面对比知识交流

对于国行与四大上市商业银行的对比此文引用

2007年四大上市商业银行竞争力比较与分析

一、经营规模的比较与分析

工商银行、中国银行、建设银行、交通银行四行资产占到我国银行业金融机构资产比重的40%以上，是我国银行业的核心组成部分，这四家银行的资产组成变化在一定程度上反映了我国商业银行的组成变化。

总资产的比较与分析

截至2007年底，工、中、建、交四大行资产总额分别达到8.68万亿元、5.99万亿元、6.59万亿元、2.11万亿元，各占银行业金融机构资产比重的16.51%、11.4%、12.55%、3.99%，工商银行资产总额居四大行首位，大大超过其他三家上市银行。从资产规模增长速度来看，近年来，工商银行资产规模增速呈下降之势，交通银行资产规模增速在四大行中保持最高水平，建设银行资产规模增速迅猛，中国银行资产规模虽然平稳增长，但增速在四大行中是最低的。由于交通银行、建设银行资产规模增速保持较高水平，其资产总额快速上攀，因此与工商银行的差距在不断缩小。中国银行由于资产规模增速较小，与工商银行、建设银行的差距也在逐步拉大。

贷款与垫款额的比较与分析

尽管我国商业银行综合化经营不断凸显，收入来源日益多元化，但就目前来看，贷款业务仍是商业银行最主要的资产业务，决定商业银行的收入水平。从四大行贷款及垫款情况来看，工商银行贷款及垫款额在四大行中所占份额最多，但所占比例呈下行之势；建设银行、交通银行贷款及垫款额所占比例快速上行，中国银行贷款及垫款占四大行贷款及垫款份额的比例基本上保持在25%左右，少有变动。2007年底，工商银行、中国银行、建设银行、交通银行贷款及垫款占四大行贷款及垫款的比例分别为37.92%、24.18%、29.35%、8.5 5%。

个人贷款额与信用卡发卡量的比较与分析

作为各商业银行在业务转型中着力拓展的零售银行业务，近年来，四大行均大力发展个人贷款业务、信用卡业务等。四大行中，工商银行个人贷款增长最为迅猛，2006年其个人贷款余额为5761.09亿元，2007年达到7521.13亿元，居四大行首位。2006年，工商银行、中国银行、建设银行、交通银行个人贷款余额占四大行个人贷款余额的比重分别为33.28%、25.63%、33.79%、7.29%。2007年这一指标分别为33.67%、26.21%、32.39%、7.73%，建设银行占比有所下降。信用卡发卡量方面，截至2007年底，工商银行累计发行信用卡2338万张，中国银行为1139万张，建设银行为12 60万张，交通银行为499万张，工行信用卡累计发卡量遥遥领先。

总负债与客户存款的比较与分析

至2007年底，工、中、建、交四行负债总额分别为8.14万亿元、5.54万亿元、6.18万亿元、1.98万亿元，分别占银行业金融机构负债的16.42%、11.18%、12.46%、3.98%。从客户存款角度来看，工商银行客户存款在四大行客户存款中所占份额最大，但基本上呈下降走势，在四大行客户存款中所占比例由2004年的39.38%下降到2007年的37.92%。与工商银行客户存款所占比例走势类似的是中国银行，中国银行客户存款在四大行客户存款中所占比例由2004年的25.77%下降到2007年的24.18%。建设银行客户存款增长最猛，在四大行客户存款中所占比例由2004年的26.91%上升到2007年的29.35%。交通银行客户存款在四大行客户存款中所占比例由2004年的7.94%上升到2007年的8.55%。

二、经营业绩的比较与分析

营业收入的比较

近年来，四大行中工商银行营业收入一直居于首位，建设银行其次，中国银行再次，交通银行最末。工商银行营业收入占四大行营业收入的比重由2004年的34.29%上升到2007年的35.47%，建设银

行营业收入占四大行营业收入的比重由2004年的30.36%上升为2 007年的30.62%，交通银行营业收入占四大行营业收入的比重由2 004年的7.45%上升到2007年的8.69%，但中国银行营业收入占四大行营业收入的比重却由2004年的27.9%下降到2007年的25.21%，显然，中国银行增长最为缓慢，交通银行增长最快。

净利息收入的比较

净利息收入仍是现阶段我国商业银行营业收入最重要的组成部分。商业银行净利息收入取决于净利息差和贷款规模两大要素。四大行中，建设银行净利息差最高，其次是交通银行，再次为工商银行，中国银行净利息差最低。由于贷款增长较多，净利息差较大，建设银行、交通银行净利息收入增长较快，增速超过工商银行、中国银行。

手续费及佣金净收入的比较

从各商业银行着力扩展的手续费及佣金净收入来看，四大行中，建设银行手续费及佣金净收入增长最快，手续费及佣金净收入占四大行手续费及佣金净收入的比重由2004年的25.98%上升到2007年的3 1.2%。工商银行、交通银行手续费及佣金净收入增长速度一般，工商银行手续费及佣金净收入占四大行手续费及佣金净收入的比重20 04年为32.95%，2007年上升到34.26%，交通银行手续费及佣金净收入占四大行手续费及佣金净收入的比重2004年为6.72%，2007年上升到7.15%。四大行中，中国银行手续费及佣金净收入

增长最慢，所占四大行手续费及佣金净收入的比重由2004年的34. 35%下减到2007年的27.39%。

非利息收入占营业收入比重的比较

从非利差收入占营业收入比重来看，中国银行非利差收入占比最高，但其他三家银行非利差收入占营业收入比重也在迅速攀升，与中国银行的差距不断缩小。2004年，工、中、建、交四大行非利差收入占营业收入的比重依次为8.53%、18.86%、10.96%、9.89%，2 007年分别为11.68%、15.46%、12.16%、13.77%，各家银行非利差收入业务拓展力度明显得到加强。

营业利润的比较

从营业利润情况来看，四大行中工商银行营业利润额最多，但交通银行营业利润增长速度最快。2004年，工商银行、中国银行、建设银行、交通银行营业利润分别为816.5亿元、578.4亿元、511.9亿元、77.5亿元，2007年分别上升到1131.9亿元、882.1亿元、1 005.4亿元、310.4亿元。工商银行营业利润占四大行营业利润的比重2004年为41.15%，2007年降为33.99%，中国银行营业利润占四大行营业利润的比重2004年为29.15%，2007年降为2 6.49%，建设银行营业利润占四大行营业利润的比重2004年为25. 8%，2007年上升为30.19%，交通银行营业利润占四大行营业利润的比重2004年为3.91%，2007年劲升为9.32%。