【通用表格模板】客户档案
顾客档案管理表(完美版)
会员产品消费记录
日期
购买产品内容
产品金额
累计金额
顾客签名
备注
会员特殊护理记录
日期
护理项目
消费金额
顾客签名
美容师签名
备注
顾客档案管理表
填表日期： 年 月 日
姓名
生日
联系电话
职业
住址：
您的皮肤性质属于：□中性 □油ห้องสมุดไป่ตู้□干性（缺水） □干性（缺油）
□衰老性□混合性（偏油）□敏感性
您的皮肤存在的问题：□毛孔粗大□黑头明显□“T”位油脂分泌旺盛□眼角细小皱纹□黑眼圈□眼袋□油脂粒□眼部衰老/明显皱纹□额头（眉间）皱纹□嘴角皱纹
客户档案表
预备投入资
金
□万以下口3-5万5-7万其他
客户跟进情况
一次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
二次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
三次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
客户满意程
度
□差口一沪匸优
客户对公司的评价：
编号：建档日期:
客户姓名
性别
性格特
征
□活泼口内向□稳 重
联系地址
联系方式
门店名称
紧急联络
人
联系方
式பைடு நூலகம்
门店租金
是否有
行业经验
□有□没有
客户来源途
径
口招商人员引占朋友介绍网络媒体电话舌咨询q动上门其他
门店地段
门店主营商
品
门店营业范
围
客户感兴趣
的地方
口商品销售口共同配送增值服务其他
对客户的综
合描述
客户担心的
客户等级
A口级口B级口C级
是否成交
未成交口已成交
领导意见:
领导签字:
审核日期:
客户档案管理表格（完整WORD可编）
客户档案管理表格（完整WORD可编）
客户资料管理就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)：
客户概况分析(Profiling)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；
客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；
客户利润分析(Profitability)指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；
客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；
客户未来分析(Prospecting)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；
客户产品分析(Product)包括产品设计、关联性、供应链等；
客户促销分析(Promotion)包括广告、宣传等促销活动的管理。
我的客户档案管理表格
我的客户档案管理表格日期________________最新修定时间________________填表人________________客户资料1姓名________________昵称(小名) ________________2职称________________3公司名称地址________________4电话(公) ________________ (宅) ________________5出生年月日________________出生地________________籍贯________________6身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________教育背景7 大专院校名称________________毕业日期________________学位________________8 大学时代得奖纪录________________研究所________________9 大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10课外活动、社团________________11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13婚姻状况________________配偶姓名________________14配偶教育程度________________15配偶兴趣/活动/社团________________16结婚纪念日________________17子女姓名、年龄________________是否有抚养权_______________ 18子女教育_______________19子女喜好________________业务背景资料20客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22在办公室有何“地位”象征________________23参与的职业及贸易团体________________所任职位_____________ 24是否聘顾问________________25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26关系是否良好________________原因________________27本公司其他人员对本客户的了解________________28何种联系________________关系性质________________29客户对自己公司的态度________________30本客户长期事业目标为何________________31短期事业目标为何________________32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33客户多思考现在或将来________________为什么_______________特殊兴趣34客户所属私人俱乐部________________35参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36是否热衷社区活动________________如何参与________________ 37宗教信仰________________是否热衷________________38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________ 39客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________生活方式40病历(目前健康状况) ________________41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45最偏好的菜式________________46是否反对别人请客________________47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48喜欢的度假方式________________49喜欢观赏的运动________________50车子厂牌________________51喜欢的话题________________52喜欢引起什么人注意________________53喜欢被这些人如何重视________________54你会用什么来形容本客户________________55客户自认最得意的成就________________56你认为客户长期个人目标为何________________57你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何______________59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61客户是否特别在意别人的意见________________62或非常以自我为中心________________是否道德感很强_________63在客户眼中最关键的问题有哪些________________64客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________ 其他注意事项。
客户档案表(模板)
电话Βιβλιοθήκη QQ生日公司简介消费信息
合作项目
消费记录
参课人员
时间
地点
服务记录
时间 签合同 企业调研 《咨询班》上期参课
文件管理
服务内容
上期方案辅导
上门落地服务
《运营官》参课 《咨询班》下期参课
下期方案辅导
上门落地服务 系统启动大会 卓越企业系统工程认证
公司名称职位姓名小组职务电话qq生日公司简介消费信息合作项目消费记录参课人员时间地点服务记录时间文件管理服务内容签合同企业调研咨询班上期参课上期方案辅导上门落地服务运营官参课咨询班下期参课下期方案辅导下期方案辅导上门落地服务系统启动大会卓越企业系统工程认证
基本信息
公司名称
客户信息档案
职位
姓名
小组职务
客户档案表新版
肠胃□胃胀□腹胀□胃酸□十二指肠溃炎□胃痛□慢性浅表性胃炎
□慢性结肠炎□胃痉挛□便秘习惯性便秘□胃下垂□慢性萎缩性胃炎
私密生殖□月经不调□卵巢囊肿□慢性盆腔炎□子宫肌瘤
□宫颈炎□手脚冰凉□子宫内膜异位□痛经
□闭经□月经量少□更年期综合症
颈肩□头痛□手臂发麻疼痛□转动困难□记忆力差
□健忘□头晕失眠□神疲乏力□骨质增生
脊柱□椎间盘突出症□强制性脊柱炎□棘间韧带软组织扭挫伤
腰肾□腰膝酸软□畏寒肢冷□腰部酸痛□夜尿多□性欲减退
□早衰□气短汗多□慢性肾炎□肾虚腰痛
免疫系统□肠胃功能差□容易感冒□特别容易感到疲劳□易怒
上肢、下肢□风湿□内风湿□风湿性关节炎
□网球肘□软组织扭挫伤□神经卡压综Байду номын сангаас征
□关节痛□肌腱韧带损伤□坐骨神经痛
体查结果
1、
2、
专家签字：
调理处方
气血通脉疗法□
无痛刮痧□
经穴敷贴□
气血通脉熏蒸□
针刀松解□
点刺放血□
保健推拿□
气血通脉足疗□
体控电疗□
儿童保健□
岩盘整脊□
岩盘理疗□
补气养颜茶□
养生粥□
龟苓膏□
杞菊养生茶□
备注方案：
健康指导
□1.定期随访□2.纳入健康管理□3.建议复查
危险因素控制：□1.戒烟□2.健康饮酒□3.合理饮食
□4.锻炼□5.减体重□其他
调理方案
调理部位
项目
养生饮食禁忌
顾客签字
理疗师
气血通脉馆客户档案表
填表日期：年月日编号：
姓名
年龄
职业
会员
□是
客户档案管理表格模板
□机关单位□批发□专卖店
□其它()
客户级别
□A级
□B级
□C级
□D级
□E级
采购人
采购主管
有无合约
签定日期
我方洽谈人
包装方式
袋装
散装
礼盒装
品名
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
干货
炒货
组合装
扣别
账扣
实物扣
付款条件
□款到发货
□月结现金固定每月日结款
□押前批款但天无进货结现金
客户档案管理表格
客户编号
区域
建档日期
业务代码
分店名称
联系电话
营业地址
送货地址
部门经理
客户登记
注册名称
注册日期
年月日
注册地址
注册资金
人民币元
税务编号
总门店数:家
法人代表
隶属单位
开户银行
账号
组织形态
□中外合资□国有企业□集体企业□其它( )
营业形态
□宾馆□酒店□无级餐饮□烟杂店
□综合商场□一般超市□连锁超市□便利商店
□货到结现
□月结天票
□押元铺底数,超额付现金
□到天票
□进货后天结现金或结天票
□%款到发货%天结现
□%货到结现;%天结现
□%款到发货%押下批进货时付现,但超过天无进货时亦要付现
相关程序
订货程序
接口人
对账程序
接口人
结款程序
接口人
其它
接口人
合同费用条款
大客户档案表
住址
交易条件
参加社团
嗜
好
信用分析
1．负责人或经营者
2．财务分析
3．销售实力
4．同行业中地位
5．其他
业务接洽
地理
位置
付款接洽
来往银行
信用额度
核定
主管
业务
填卡
大客户档案表
地区
分类
客户名称
编号
电话
来往
日期
店
面
店面
□自有 □租用
面积
车辆
台
地址
商品
资本额
登记
日期品牌法人Fra bibliotek代表出生
日期
□已婚
□未婚
布置
□整齐 □别具风格 □佳 □尚可 □差
POP
□佳 □少数 □无
地址
销售对象
实际经营者
招牌
经销
品牌
总 评
电话
店员
人 数
住址
向心力
推销实力
经营者
出生
日期
□已婚
□未婚
敬业
精神
客户档案表
客户档案表
编号：建档日期：
客户姓名
性别
性格特征
□活泼□内向□稳重
联系地址
联系方式
门店名称
紧急联络人
联系方式
门店租金
是否有
行业经验
有没有
客户来源途径
招商人员引进朋友介绍网络媒体电话咨询主动上门其他
门店地段
门店主营商品
门店营业范围
客户感兴趣的地方
商品销售共同配送增值服务其他
对客户的综合描述
客户担心的问题
预备投入资金
3万以下3-5万5-7万其他
客户跟进情况
一次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
电话回访门拜访其他
跟进内容
二次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
电话回访门店拜访其他
跟进内容
三次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
电话回访门店拜访其他
跟进内容
客户满意程度
差一般良优
客户对公司的评价：
客户等级
A级B级C级
是否成交
未成交已成交
领导意见：
领导签字：
审核日期：
顾客档案档案资料表
顾客档案档案资料表概览本文档旨在介绍顾客档案档案资料表的内容和格式。
该档案用于记录顾客的基本信息和购买历史，以便于企业了解顾客需求和提供个性化的服务。
档案内容1. 顾客基本信息档案应包含以下基本信息：- 姓名：记录顾客的姓名，包括姓氏和名字。
- 性别：记录顾客的性别，可选择男、女或其他。
- 年龄：记录顾客的年龄。
- 联系方式：记录顾客的联系电话和电子邮箱等联系方式。
2. 顾客地址信息档案应包含以下地址信息：- 家庭地址：记录顾客的家庭地址，包括省/州、城市、街道和邮政编码。
- 工作地址：如适用，记录顾客的工作地址，包括省/州、城市、街道和邮政编码。
3. 购买历史档案应包含以下购买历史信息：- 产品/服务名称：记录顾客购买的产品或服务的名称。
- 购买日期：记录顾客购买产品或服务的日期。
- 金额：记录购买的产品或服务的金额。
档案格式表格形式档案资料表可以采用表格形式，方便整理和查阅。
表格应包含上述提到的内容，并在适当的位置留出空白以填写新的顾客信息。
数字化存档为方便管理和共享，建议将顾客档案资料表进行数字化存档。
可以使用电子文档格式（如PDF）或专业的顾客关系管理软件（CRM）进行管理。
确保存档的安全性和可访问性，同时保护顾客隐私。
使用建议隐私保护在收集和管理顾客信息时，请确保遵守相关的隐私法律和规定。
仅收集与业务相关的必要信息，并采取必要的安全措施防止信息的泄露和滥用。
更新和维护定期更新和维护顾客档案资料表，确保数据的准确性和完整性。
当顾客信息发生变更时，及时更新档案以保持信息的最新状态。
合规性审查在设计和使用顾客档案档案资料表时，建议进行合规性审查。
确保档案的设计和使用不违反任何相关的法律法规。
结论顾客档案档案资料表是记录顾客基本信息和购买历史的重要工具。
通过使用合适的格式和严格的隐私保护措施，可以有效管理顾客信息，提供个性化的服务以满足顾客需求。
企业应定期更新和维护这些档案，并遵守相关的法律法规要求。