客户日常维护流程
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客户 扣费 通知 流程
1、拉出当日通知名单（1天） 2、与风控部核对并确认名单及金额（1天）
（扣费金额是否足够，名单信息是否正确，不正确当即修改）
3、下发名单执行提醒（1天） （所有联系方式都到达，争取获得反馈） 4、反馈提醒结果给主管（1天）
5、记录结果，如未收到结果安排2次提醒（1天）
6、执行2次提醒（2天）
1、帮助 客户代理 账户为客 户自愿行 为，需用 户自愿承 担账户代 理时可能 存在的风 险。
2、代理 账户操作 严格按照 推荐股票 流程操作 。
3、代理 账户非公 司员工代 理操作， 由外部人 员代理。
4、账户 在代理过 程中发生 的盈利及 亏损均由 客户自行 承担，公 司不予负 责。
5、代理 账户用户 可随时提 出自行接 管，但是 代理过程 中客户不 可随意操 作。
退款流程
、询问退款销户缘由（并记录） 、确认平仓及金额（并提交风控）
、上报主管（并通知介绍人） 风控部确认信息并确认到账时间、账户等 、向客户提交到账时间及金额等信息 管回访（到账确认，缘由确认，服务评价）
忘记密码密码找回
1、用户忘记密码提出要求 2、顾问向用户做出身份核对
对：身份证、手机、银行帐号、账户股票情况 3、顾问向主管申报重置密码要求
注意事 项：代理 账户纯属 自愿参与 的外部服 务，公司 只负责账 户安全不 负责盈亏 等风险。
天）
确当即修改）
1天）
退款流程
1、询问退款销户缘 2、确认平仓及金额（
3、上报主管（并通 4、向风控部确认信息并确
5、向客户提交到账时 6、主管回访（到账确认，
*客户退 款销户 等，确认 平仓和账 户金额后 24小时内 必须到 账，服务 人员必须 确认用户 平仓缘由 搜集信息 。
7、提交提醒结果至风控部（2天）
风控部执行扣费（3天）
风控部执行扣费（3天）
*扣费通 知发送第 一次，到 达即无需 2次通 知，2次 通知依然 未到达即 算通知到 达，2次 通知隔1 天特执殊行情。 况：金额 可能不足 等情况特 殊处理， 销户退款 按照销户 退款流程 执行。
开户及配资流程
1、向用户清楚解析产品信息合同信息
为保证您 的账户安 全，请及 时修改新 密码。如 非本人操 作请及时 联系我们 。
【占鳌投 资】尊敬 的客户 （吴羡 波）：您 好，您在 占鳌投资 的账户 （800560 23）已经 开通，账 户总金 额： 12345。
…………… …………… …………… …【占鳌 投资】账 户代理细 则……… …………… …………… ………
、主管核实后向风控部门上报重置密码要求 、重置密码后发送短信给客户登记时手机 、顾问需提醒客户及时修改新密码
程
合同信息ห้องสมุดไป่ตู้
忘记密码密
1 2、顾问向用户
账户（短信） 馈给客户
核对：身份证、手机、银
3、顾问向主管申
4、主管核实后向风控部
5、重置密码后发送短
6、顾问需提醒客户
注意：顾 问切忌向 用户说任 何密码信 息，所有 密码只通 过绑定手 机短信通 道向用户 发送。
【占鳌投 资】尊敬 的客户 （吴羡 波）：您 好，经身 份核对后 贵户 （800560 23）密码 已重置， 重置后密 码为 666，为 保证您的 账户安 全， 密码重置 后请及时 修改新密 码。如非 本人操作 请及时联 系我们。
2、签订合同
3、负责客服登记客户信息
4、客户打款
5、收到打款15分钟内风控部给出账户（短信）
6、15分钟内将账户信息等反馈给客户
*总之用 户要了解 产品，并 且在到款 后15分钟 内得到账 户信息可 以开始炒 股！
【占鳌投 资】尊敬 的客户 （吴羡 波）：您 好，您在 占鳌投资 的账户 （800560 23）已经 开通，新 账户默认 密码 （666） ，
1、拉出当日通知名单（1天） 2、与风控部核对并确认名单及金额（1天）
（扣费金额是否足够，名单信息是否正确，不正确当即修改）
3、下发名单执行提醒（1天） （所有联系方式都到达，争取获得反馈） 4、反馈提醒结果给主管（1天）
5、记录结果，如未收到结果安排2次提醒（1天）
6、执行2次提醒（2天）
1、帮助 客户代理 账户为客 户自愿行 为，需用 户自愿承 担账户代 理时可能 存在的风 险。
2、代理 账户操作 严格按照 推荐股票 流程操作 。
3、代理 账户非公 司员工代 理操作， 由外部人 员代理。
4、账户 在代理过 程中发生 的盈利及 亏损均由 客户自行 承担，公 司不予负 责。
5、代理 账户用户 可随时提 出自行接 管，但是 代理过程 中客户不 可随意操 作。
退款流程
、询问退款销户缘由（并记录） 、确认平仓及金额（并提交风控）
、上报主管（并通知介绍人） 风控部确认信息并确认到账时间、账户等 、向客户提交到账时间及金额等信息 管回访（到账确认，缘由确认，服务评价）
忘记密码密码找回
1、用户忘记密码提出要求 2、顾问向用户做出身份核对
对：身份证、手机、银行帐号、账户股票情况 3、顾问向主管申报重置密码要求
注意事 项：代理 账户纯属 自愿参与 的外部服 务，公司 只负责账 户安全不 负责盈亏 等风险。
天）
确当即修改）
1天）
退款流程
1、询问退款销户缘 2、确认平仓及金额（
3、上报主管（并通 4、向风控部确认信息并确
5、向客户提交到账时 6、主管回访（到账确认，
*客户退 款销户 等，确认 平仓和账 户金额后 24小时内 必须到 账，服务 人员必须 确认用户 平仓缘由 搜集信息 。
7、提交提醒结果至风控部（2天）
风控部执行扣费（3天）
风控部执行扣费（3天）
*扣费通 知发送第 一次，到 达即无需 2次通 知，2次 通知依然 未到达即 算通知到 达，2次 通知隔1 天特执殊行情。 况：金额 可能不足 等情况特 殊处理， 销户退款 按照销户 退款流程 执行。
开户及配资流程
1、向用户清楚解析产品信息合同信息
为保证您 的账户安 全，请及 时修改新 密码。如 非本人操 作请及时 联系我们 。
【占鳌投 资】尊敬 的客户 （吴羡 波）：您 好，您在 占鳌投资 的账户 （800560 23）已经 开通，账 户总金 额： 12345。
…………… …………… …………… …【占鳌 投资】账 户代理细 则……… …………… …………… ………
、主管核实后向风控部门上报重置密码要求 、重置密码后发送短信给客户登记时手机 、顾问需提醒客户及时修改新密码
程
合同信息ห้องสมุดไป่ตู้
忘记密码密
1 2、顾问向用户
账户（短信） 馈给客户
核对：身份证、手机、银
3、顾问向主管申
4、主管核实后向风控部
5、重置密码后发送短
6、顾问需提醒客户
注意：顾 问切忌向 用户说任 何密码信 息，所有 密码只通 过绑定手 机短信通 道向用户 发送。
【占鳌投 资】尊敬 的客户 （吴羡 波）：您 好，经身 份核对后 贵户 （800560 23）密码 已重置， 重置后密 码为 666，为 保证您的 账户安 全， 密码重置 后请及时 修改新密 码。如非 本人操作 请及时联 系我们。
2、签订合同
3、负责客服登记客户信息
4、客户打款
5、收到打款15分钟内风控部给出账户（短信）
6、15分钟内将账户信息等反馈给客户
*总之用 户要了解 产品，并 且在到款 后15分钟 内得到账 户信息可 以开始炒 股！
【占鳌投 资】尊敬 的客户 （吴羡 波）：您 好，您在 占鳌投资 的账户 （800560 23）已经 开通，新 账户默认 密码 （666） ，