信托业务的亮点及操作

建立相 关账套
账务 处理
证券信托
**银行 **银行 个人或机构/优先 个人或机构/
保管 根据投资顾问建 议管理
受托人 信托计划 一般 基金管理公司
证券市场
提供投资建议
上海信托凭借雄厚实力、卓越眼光精选国内信誉卓著、 上海信托凭借雄厚实力、卓越眼光精选国内信誉卓著、投研能力突出的基金管理公司作 为投资顾问，强强联合，受托人按照投资建议进行信托计划的证券市场投资， 为投资顾问，强强联合，受托人按照投资建议进行信托计划的证券市场投资，获取收 益。
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上海国际信托有限公司
年金及员工激励
至诚新华企业年金计划 和完整性。 薪动力” “薪动力”员工福利及激励信托 根据企业的延期支付、高管激励、 联合多家机构打造的集合企业年金计划。
为企业提供完全独立的受托服务，保障年金资产的安全性、收益性
股权激励、住房储蓄等福利及激励需求，为企业量身打造的类年金 信托产品。最大程度上满足企业个性化的福利及激励需求，同时通 过资产配置在保证资产流动性的基础上，追求适当的投资收益。
获得主要的浮动收益
以客为本的财富管理之路——上海国际信托服务简介 上海国际信托服务简介 以客为本的财富管理之路
不动产信托
• 并购融资信托
投资者/ 投资者/优先级受益人
提供部分收购资金 代为持有收购标的 优先分 约定收益 优先分配约定收益 提供部分收购资金
上海信托
信托报酬 收购资金 出让标的
信托计划
计划结束， 计划结束，获得 收购标的控制权 交付收购标的
收购方/ 收购方/次级受益人
出让方
收购资金
资产1 资产2 资 产 3…
•
夹层融资房地产信托
•
资产支持房地产信托
百度文库
•
股权投资房地产信托
银信业务
借款企业
信托贷 信托 款
还本付 息
信用增 级
资金信 托 信托利益
公司
银行理财 计划 本
募 集 资 金 金 和 收 益
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公司近年经营业绩
2010 9.37 7.69 3.02 547 2011 10.17 7.11 4.59 773
2005 营业收入 净利润 信托及中 间业务收 入 信托规模 2.61 1.65
2006 5.14 3.94
2007 14.96 12.03
2008 4.06 3.04
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三、主要产品流程
发行成立流程
发行准备阶段 项目发行阶段 成立报告阶段
理财
签订 合同
办理 缴款
资金到 账通知
通知 客户
产品
电子定稿文 件交接
签订合同 文本
移交文本及 项目资料
运营
准备材料 通知开户
系统信息 录入
办理抵 押手续
制作成 立报告
通知各部门 和交易对家
托管
开立信 托专户
公司简介
1981年成立，是国内最早成立的信托公司之一，上海国际 集团有限公司的主要成员企业； 注册资本25亿元人民币,股东实力雄厚; 控股或参股的金融企业有浦发银行、上投摩根基金、华安 基金、上海证券等。 主要业务：发挥横跨资本、货币和产业的多市场配置功能， 将信托制度优势应用于财富管理与资产管理领域，提供“一 站式”的财富管理、投资银行、受托业务等专业金融服务， 为不同偏好和需求的投资者提供全方位、多元化的贴心服务。
根据对各类资产与行业的判 断在各子信托之间动态配置
上海信托“红宝石” 上海信托“红宝石”系列跨市场配置信托
权益类 信托
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固定收 益
中游制 造板块 信托 下游消 费板块 信托
商品类
艺术品 信托
商品期 货
海外 资产
铂金系 列
大金融 板块 信托
上游资 源板块 信托
黄金
香花石
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证券投资
“蓝宝石”系列证券投资信托 采取“优先/一般”法律结构，将不同 蓝宝石” 风险/收益偏好的投资者进行组合，到期依据信托计划的规定按相应权 属分配信托利益的产品。 “紫晶石”系列证券投资信托 聘请具有投资管理能力的金融机构或公 紫晶石” 司作为投资指令权人或投资顾问，结合上海信托自主管理的证券投资集 合资金信托计划。
蓝宝石 紫晶石 明珠 ……
货币&固定 跨市场大类 收益类资金池 资产配置系列
艺术品等 房地产
PE股权
债权 固定收益
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资产配置
“红宝石”系列跨市场资产配置信托 将资金在各类资产、行业、主题类的子信托进行自主投资 红宝石” 的信托产品，实现了大类资产配置与各类资产内个体精选的最优结合。
现金丰利系列集合资金信托 主要投资于安全性、流动性很高的短期金融工具 和风险很低的货币市场工具，可以实现T+1申购赎回的类货币市场基金产品。
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创新业务
“铂金”系列产品(QDII) 选择海外具有特色的结构性票据、股票、债券等金融工具 铂金”系列产品(QDII) 为投资标的的产品，为投资者的全球资产配置提供更多的投资市场和资产的选择空间。 黄金投资信托 基于稳健成长理财的核心理念，投资于黄金市场的各类现货和期货品 种以获取投资收益的产品。 “香花石”系列•中国新绘画艺术品投资集合资金信托 借助金融手段实现当代艺术 香花石”系列• 品资产的流动性，为收藏家、艺术家和投资人构建的一个融通平台。
银行授信 投资者
投行业务
• • • • • • • 1、主要内容 证券发行、承销 财务顾问 企业融资 2、特点分析 以获取佣金为主要收入来源 融资上以直接融资为主
信托公司从事投行业务的优势
• 制度优势 • 融资优势 • 跨市场优势
我国企业年金治理结构
账户管 理人
关 关 系 托 信 系 托 年金理事会 或法定受托 机构 委
2009 7.85 5.46
6,522
9,372
18,693
19,011
20,083
38.58
105.15
228.54
209.31
489.31
二、产品线介绍
信托产品线
上海信托产品线 配置类
其 它
现 金 丰 利
专项类
红 宝 石
新 兴 系 列 金 砖 系 列 钻 石 系 列 信 票 系 列
项目融资 企业融资 结构性产品 资产证券化
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房地产信托
通过债权、股权、物权、收益权等多种形式为投资人获取收益的信托产品 “金宅”系列投资信托 以住宅为主要投、融资领域 金宅” “金铺”系列投资信托 以零售等商业物业为主要投、融资领域， 金铺” “金宇”系列投资信托 以高档酒店、办公写字楼物业为主要投、融资领域 金宇”
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红宝石系列---结构化设计 红宝石系列 结构化设计
对于优先受益人预期收益率5%举例
年化收益率 优先受益人 总收益率 < 5% 尽量保证本金和5%基本 收益 总收益率 >= 5% 获得一定的浮动收益
一般受益人
以自己的份额财产和收 益弥补优先受益人，直 至优先受益人的收益率 达到5%或者清算后资产 用尽
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(1981(1981-2011)
2012.03
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一、信托及上海信托简介 二、产品线介绍 三、主要产品流程
一法两规
• 《中华人民共和国信托法 》：（自２００１年１０月１日起施行） ：（自２００１年１０月 日起施行） • 《信托公司管理办法 》（2007年3月1日起施行 ） 信托公司管理办 年 月 日起施行 • 《信托公司集合资金信托计划管理办法》（2007年3月1日起 信托公司集合资金信托计划管理办 年 月 日起 施行 ）
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固定收益
充分发挥信托公司在固定收益领域的投资功能， 充分发挥信托公司在固定收益领域的投资功能，将资金投资于各种定 息型、低风险、高流动性的短期金融产品， 息型、低风险、高流动性的短期金融产品，在保证资金安全性和流动 性的前提下，为客户创造稳定适度收益。 性的前提下，为客户创造稳定适度收益。
企业和 职工
投资管 理人 托管人
•谢
谢
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私人股权(PE) 私人股权(PE)
“钻石”系列投资信托 通过自主投资决策，采取股权（受益权）投资、股债联动投资 钻石” 等方式，主要把握上市公司定向增发市场以及优质拟上市企业的投资机会。 “名珠”系列投资信托 资金通过财产权等方式运作，受让上市公司或优质非上市公司 名珠” 股权（受益权），可转换债权等，采用多种 /多重风险防范机制，实现稳定投资收益。 “碧玺”系列股权（受益权）投资信托 引入在PIPE市场及VC/PE市场具有长期运作经 碧玺”系列股权（受益权） 验及优秀投资能力的第三方投资顾问，并采取有效措施合理控制信用风险，获取投资收 益。