中国粮油市场分析
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中国粮油市场分析
国家粮油信息中心 李云峰
2010年12月
• 引言：粮油价格引起多方关注
三大谷物品种价格走势
今年下半年植物油价格显著上涨
食品价格对CPI形成拉动
• 自09年3月份以 来，居民食品消 费价格指数一直 领先于CPI，对 CPI指数上升形 成拉动作用
• 10月份CPI上升 4.4%，其中食品 指数上升10.1% ，对CPI上升拉 动作用更加显著
• 油料总产量5670万吨，位全球第四，全球油料总产量 4.43亿吨
• 最大的油料进口国，2010/11年度油料进口总量预计 5890万吨 ，占全球油料贸易量的54%，其中大豆进口 5700万吨 ，全球大豆贸易量的60%
我国粮油自给在全球中的地位
• 中国耕地面积1.2亿公顷 • 全球15.4亿公顷 • 中国人均耕地面积0.09公顷，全球平均为0.22
全国通用类农机补贴产品目录，各省、市、区补贴产品目录，
农机具购置补贴
国家支持推广的农机目录。中央财政资金的补贴标准：按不 超过机具价格的30%进行补贴。具体补贴标准由各省（区、
市）制定
农资综合补贴
农资综合补贴的规模根据上一年度化肥、柴油价格的涨幅和 粮食播种面积确定
特点四：受政策影响程度大— 最低收购价格
• 二、收购环节：粮食最低收购价格政策，临时储存玉米、 大豆、油菜籽托市收购价格政策
• 三、原粮销售环节：粮食竞价销售政策、定向销售政策 • 四、原粮加工环节：加工补贴政策—近年主要针对大豆和
油菜籽 • 五、进出口环节：配额管理、临时关税调整、出口退税率
调整、进口环节质检政策等等 • 六、成品粮油销售环节：相关部门临时价格干预措施，非
正式临时价格干预
特点四：受政策影响程度大
补贴政策
补贴标准
良种补贴 直接补贴
早稻 10元/亩、中晚稻15元/ 亩、小麦10元/亩、玉米10元/ 亩、大豆10元/亩, 油菜10元/亩，棉花15元/亩
省级政府对当地的主要粮食生产品种进行直接补贴，具体补 贴品种及补贴标准由各省、自治区、直辖市人民政府根据当 地实际情况确定
• 人民银行10月份加息后，11月份两次上调提高存 款准备金率，时间间隔仅有9天
• CPI上升预期还未扭转，市场存在加息预期，高度 关注粮油价格走势
• 如何认识我国粮油市场？
报告主要内容
• 我国谷物、油料生产在全球中的地位 • 我国谷物市场特点及价格走势判断 • 我国油脂油料市场特点及价格判断 • 部分品种的微观情况
• 2004-2009小麦 连续6年增产， 2010年虽暂停 增长，但与09 年产量大体持 平，小麦供需 连续5年盈余， 国家库存充足 。过去6年，小 麦进口量很小 ，占产量的比 例不到1%
特点二：供需基本平衡—玉米
• 玉米在2010年恢 复增长，但需求 持续增长，产量 与需求基本平衡 。当年产量盈余 很少。2009/10年 度，我国净进口 玉米，115万吨 ，由玉米净出口 国变为净进口国 ，虽然净进口量 仅占产量的0.7% ，但引起国际市 场关注。
• 今年淀粉、淀粉糖、酒精等产品价格上涨，粮 食深加工效益较好，预计2010/11年度工业消费 谷物数量 为7080万吨 ，同比增加490万吨 。其 中工业消费玉米数量 4900万吨，同比增加400 万吨 ，工业消费占当年 玉米产量的29%，比上 年度提高3个百分点。
特点四：受政策影响程度大
• 一、种植环节：良种补贴、直接补贴、农机购置补贴、农 资综合补贴等等
调控政策密集出台
• 11.17日，国务院常务会议：研究部署稳定消费价 格总水平 。11月19日，《国务院关于稳定消费价 格总水平，保障群众基本生活的通知》，从16个 方面稳定消费价格总水平 。相关部委：国家发改 委、粮食局、农业部、银监会等均出台相关措施 ，稳定粮油价格。大商所和郑交所期货交易所提 高交易保证金，并暂停交易手续费优惠。
特点二：供需基本平衡—稻谷
• 我国稻谷连续7 年丰收，总体 供给略有盈余 ，但品种间存 在差异，表现 为粳稻供给略 严偏紧，籼稻 供给盈余。
• 我国是稻米净 出口国，净出 口量约占国内 产量的0.2-0.3%
特点三：食用消费在国内消费总量中所占比重 趋降、饲用消费稳中上升、工业消费快速上升
特点三：食用消费在国内消费总量中所占比重趋 降、饲用消费稳中上升、工业消费快速上升
我国谷物生产在全球中的地位
• 一、全球最大的稻谷生产国。稻谷产量：1.95亿吨，全 球6.60亿吨，占30%
• 人均稻谷占有量：中国146公斤。全球为96公斤。 • 二、全球最大的小麦生产国。如果 将欧盟看做一个整
体，则次于欧盟1.38亿吨。小麦产量1.15亿吨，全球为 6.83亿吨 • 人均小麦占有量：中国86公斤。全球为99公斤 • 三、全球第二大玉米生产国，玉米产量1.64亿吨，美国 为3.33亿吨，全球为8.1亿吨 • 人均玉米占有量：中国122公斤。全球为118公斤 • 四、三大品种谷物人均占有量：中国355公斤。全球为 313公斤
公顷 • 中国人均主要 谷物占有量中国355公斤。全球
为313公斤 • 中国人均油料占有量（国产大豆、油菜籽 、花
生、棉籽等）41公斤。全球为64公斤 • 中国人均主要谷物和油料占有量396公斤，全
球为377公斤
谷物市场特点
• 一、产量波动增长，产量结构发生变化 • 二、供需基本平衡 • 三、食用消费稳中趋降，工业和饲用消
费稳中上升，是推动谷物消费增长的主 要力量 • 四、受政策影响程度非常大 • 五、粮食播种面积占农作物总面积 比率 趋降，对我国粮食产量的提高形成制约
特点一：产量波动增长，产量结 构发生变化
Hale Waihona Puke Baidu
特点一：产量波动增长，产量结 构发生变化
特点一：产量波动增长，产量结 构发生变化
特点二：供需基本平衡—小麦略显盈余
我国油料生产在全球中的地位
• 全球最大的油菜籽生产国，如果 将欧盟看做一个整体 ，则次于欧盟2000万吨。油菜籽产量1260万吨，全球 为5700万吨
• 全球最大的花生生产国，产量为1520万吨 ，全球为 3400万吨
• 全球第四大大豆生产国，最大的非转基因大豆生产国 ，大豆产量1520万吨 ，全球为2.58亿吨
国家粮油信息中心 李云峰
2010年12月
• 引言：粮油价格引起多方关注
三大谷物品种价格走势
今年下半年植物油价格显著上涨
食品价格对CPI形成拉动
• 自09年3月份以 来，居民食品消 费价格指数一直 领先于CPI，对 CPI指数上升形 成拉动作用
• 10月份CPI上升 4.4%，其中食品 指数上升10.1% ，对CPI上升拉 动作用更加显著
• 油料总产量5670万吨，位全球第四，全球油料总产量 4.43亿吨
• 最大的油料进口国，2010/11年度油料进口总量预计 5890万吨 ，占全球油料贸易量的54%，其中大豆进口 5700万吨 ，全球大豆贸易量的60%
我国粮油自给在全球中的地位
• 中国耕地面积1.2亿公顷 • 全球15.4亿公顷 • 中国人均耕地面积0.09公顷，全球平均为0.22
全国通用类农机补贴产品目录，各省、市、区补贴产品目录，
农机具购置补贴
国家支持推广的农机目录。中央财政资金的补贴标准：按不 超过机具价格的30%进行补贴。具体补贴标准由各省（区、
市）制定
农资综合补贴
农资综合补贴的规模根据上一年度化肥、柴油价格的涨幅和 粮食播种面积确定
特点四：受政策影响程度大— 最低收购价格
• 二、收购环节：粮食最低收购价格政策，临时储存玉米、 大豆、油菜籽托市收购价格政策
• 三、原粮销售环节：粮食竞价销售政策、定向销售政策 • 四、原粮加工环节：加工补贴政策—近年主要针对大豆和
油菜籽 • 五、进出口环节：配额管理、临时关税调整、出口退税率
调整、进口环节质检政策等等 • 六、成品粮油销售环节：相关部门临时价格干预措施，非
正式临时价格干预
特点四：受政策影响程度大
补贴政策
补贴标准
良种补贴 直接补贴
早稻 10元/亩、中晚稻15元/ 亩、小麦10元/亩、玉米10元/ 亩、大豆10元/亩, 油菜10元/亩，棉花15元/亩
省级政府对当地的主要粮食生产品种进行直接补贴，具体补 贴品种及补贴标准由各省、自治区、直辖市人民政府根据当 地实际情况确定
• 人民银行10月份加息后，11月份两次上调提高存 款准备金率，时间间隔仅有9天
• CPI上升预期还未扭转，市场存在加息预期，高度 关注粮油价格走势
• 如何认识我国粮油市场？
报告主要内容
• 我国谷物、油料生产在全球中的地位 • 我国谷物市场特点及价格走势判断 • 我国油脂油料市场特点及价格判断 • 部分品种的微观情况
• 2004-2009小麦 连续6年增产， 2010年虽暂停 增长，但与09 年产量大体持 平，小麦供需 连续5年盈余， 国家库存充足 。过去6年，小 麦进口量很小 ，占产量的比 例不到1%
特点二：供需基本平衡—玉米
• 玉米在2010年恢 复增长，但需求 持续增长，产量 与需求基本平衡 。当年产量盈余 很少。2009/10年 度，我国净进口 玉米，115万吨 ，由玉米净出口 国变为净进口国 ，虽然净进口量 仅占产量的0.7% ，但引起国际市 场关注。
• 今年淀粉、淀粉糖、酒精等产品价格上涨，粮 食深加工效益较好，预计2010/11年度工业消费 谷物数量 为7080万吨 ，同比增加490万吨 。其 中工业消费玉米数量 4900万吨，同比增加400 万吨 ，工业消费占当年 玉米产量的29%，比上 年度提高3个百分点。
特点四：受政策影响程度大
• 一、种植环节：良种补贴、直接补贴、农机购置补贴、农 资综合补贴等等
调控政策密集出台
• 11.17日，国务院常务会议：研究部署稳定消费价 格总水平 。11月19日，《国务院关于稳定消费价 格总水平，保障群众基本生活的通知》，从16个 方面稳定消费价格总水平 。相关部委：国家发改 委、粮食局、农业部、银监会等均出台相关措施 ，稳定粮油价格。大商所和郑交所期货交易所提 高交易保证金，并暂停交易手续费优惠。
特点二：供需基本平衡—稻谷
• 我国稻谷连续7 年丰收，总体 供给略有盈余 ，但品种间存 在差异，表现 为粳稻供给略 严偏紧，籼稻 供给盈余。
• 我国是稻米净 出口国，净出 口量约占国内 产量的0.2-0.3%
特点三：食用消费在国内消费总量中所占比重 趋降、饲用消费稳中上升、工业消费快速上升
特点三：食用消费在国内消费总量中所占比重趋 降、饲用消费稳中上升、工业消费快速上升
我国谷物生产在全球中的地位
• 一、全球最大的稻谷生产国。稻谷产量：1.95亿吨，全 球6.60亿吨，占30%
• 人均稻谷占有量：中国146公斤。全球为96公斤。 • 二、全球最大的小麦生产国。如果 将欧盟看做一个整
体，则次于欧盟1.38亿吨。小麦产量1.15亿吨，全球为 6.83亿吨 • 人均小麦占有量：中国86公斤。全球为99公斤 • 三、全球第二大玉米生产国，玉米产量1.64亿吨，美国 为3.33亿吨，全球为8.1亿吨 • 人均玉米占有量：中国122公斤。全球为118公斤 • 四、三大品种谷物人均占有量：中国355公斤。全球为 313公斤
公顷 • 中国人均主要 谷物占有量中国355公斤。全球
为313公斤 • 中国人均油料占有量（国产大豆、油菜籽 、花
生、棉籽等）41公斤。全球为64公斤 • 中国人均主要谷物和油料占有量396公斤，全
球为377公斤
谷物市场特点
• 一、产量波动增长，产量结构发生变化 • 二、供需基本平衡 • 三、食用消费稳中趋降，工业和饲用消
费稳中上升，是推动谷物消费增长的主 要力量 • 四、受政策影响程度非常大 • 五、粮食播种面积占农作物总面积 比率 趋降，对我国粮食产量的提高形成制约
特点一：产量波动增长，产量结 构发生变化
Hale Waihona Puke Baidu
特点一：产量波动增长，产量结 构发生变化
特点一：产量波动增长，产量结 构发生变化
特点二：供需基本平衡—小麦略显盈余
我国油料生产在全球中的地位
• 全球最大的油菜籽生产国，如果 将欧盟看做一个整体 ，则次于欧盟2000万吨。油菜籽产量1260万吨，全球 为5700万吨
• 全球最大的花生生产国，产量为1520万吨 ，全球为 3400万吨
• 全球第四大大豆生产国，最大的非转基因大豆生产国 ，大豆产量1520万吨 ，全球为2.58亿吨