海外电力市场发展现状和前景

海外电力市场发展现状和前景

发表时间：2018-05-14T11:01:29.980Z 来源：《电力设备》2017年第34期作者：张鹤

[导读] 摘要：随着国内电力能源形势日益紧张，海外电力投资政策利好，越来越多的电力企业投入到海外电力市场的浪潮中。

(中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司)

摘要：随着国内电力能源形势日益紧张，海外电力投资政策利好，越来越多的电力企业投入到海外电力市场的浪潮中。本文通过对海外电力市场的发展需求、能源现状、参与企业的状况进行分析，对未来发展前景和电力相关单位的竞争趋势进行展望。

随着“一带一路”建设的深入推进，中巴经济走廊建设全面展开，中蒙俄经济走廊规划纲要正式签署，新亚欧大陆桥经济走廊和孟中印缅经济走廊稳步推进，区域合作基金相继推出，“两优”贷款、出口信贷等金融支持政策不断完善，中国企业“走出去”迎来了巨大的机遇。今年，“一带一路”国际合作高峰论坛顺利召开，国际产能、基础设施、能源、科技等领域迈入更深层次的合作互通。

1 海外电力市场发展需求

从需求端来看，“一带一路”的沿线国家大都是发展中国家，虽然近几年随着外来资金的投入，在基础设施、能源方面的条件有所改善，但无论从国内需求还是未来区域经济合作的角度分析，与世界平均水平相比，这些国家电力消费潜力、装机容量仍然有极大的增长空间，对于电力建设的需求仍极其旺盛。

此外，“一带一路”部分沿线国家（如俄蒙中亚及沿海岸线国家）煤炭、天然气资源丰富，也为其发展常规火电带来了得天独厚的优势。同时，随着发展中国家的经济发展需求，部分由落后能源设施带来的环境、社会问题逐渐显现，因此，以清洁能源为主的建设需求也将是“一带一路”能源发展的重点方向。

从竞争端来看，受经济增速放缓和产业政策调整影响，国内电力投资增速明显放缓，国家能源局对煤电项目提出“取消一批、缓核一批、缓建一批”，国内电力投资企业逐渐将海外电力设施作为投资重点，窗口公司、工程公司、大型设备制造商、电力设计院也纷纷将海外电力工程项目作为业务开拓的重中之重，竞争态势更具白热化。

2 海外能源市场发展情况

根据《BP世界能源展望》（2017版），预计从2015年到2035年，世界能源需求年均增长1.3%。几乎所有增长都来自新兴经济体，中国和印度贡献超过一半。能源结构逐步转型，可再生能源、核能和水电将在未来20年内占能源供给增长的一半。石油、天然气和煤炭仍是世界经济提供动力的主导能源，占2035年能源总供给的四分之三以上。天然气是增速最快的化石能源，它超越煤炭在2035年成为世界第二大燃料来源。可再生能源是增速最快的能源，它在能源结构中的占比从2015年的3%升至2035年的10%。

全球新增能源的近2/3用于发电。随着繁荣程度的提升，发展中经济体的人均能源消费量朝着经合组织水平迅速追赶。目前超过10亿人无法用电，主要在非洲、印度和其他亚洲发展中地区。

2009～2016年全球电力生产结构

由上图可知，2016年，化石燃料、核能的发电量约占全球总发电量的3/4,其余24.5%的电能来自可再生能源，其中水力发电占全球发电量的16.6%，风电占4%，生物质占2%，光伏发电占1.5%。

化石能源中燃煤发电方面，燃煤发电一直居高位，2010年占全球发电总量的40.6%，到2014年保持在40.8%。2014年最大的燃煤发电生产国是中国，占燃煤发电总量的42.4%，其次是美国，占总量的17.6%。

化石能源中燃油发电占化石燃料发电份额较少，2014年仅占全球发电总量的5.1%。燃油发电最多的国家是沙特阿拉伯，占燃油发电总量的14.9%，其次是日本，占11.3%。

化石能源中燃气发电发展较快，美国页岩气开发成功，助长了燃气发电的增长。美国燃气发电占全球燃气发电总量的22.5%，占全球发电总量的4.9%。俄罗斯本身具有丰富的天然气资源，居第二位。日本利用进口的液化天然气助力燃气发电的增长，燃气发电的增长又刺激了全球天然气液化工业的增长，居第三位。随着天然气可采储量快速增长，来源可靠，这些国家纷纷解除限制天然气发电的禁令，特别是联合循环发电和热电联产技术的进步，既给公用事业公司提供大型天然气发电设备，又给分散式发电系统提供高效、紧凑、规模广泛和环境相容好的发电技术与设备。预计世界电力生产中的天然气消费量将逐年上升。根据美国能源情报署的估计见下表。

世界发电燃料的预测（%）

由上表可知，石油、煤炭、核能在未来发电燃料中逐渐下降，而天然气在发电燃料中占比逐年上升，到2025年，预计占发电燃料的25.2%。

根据《BP世界能源统计年2017年6月》的报告，全球核能发电在逐步增长，2016年增长了1.3%，其中中国排序为全球第三，次于美国和法国，但是发展最快，2016年增长24.5%。德国逐年减少，2016年减少了8%，尽管日本核能发电有所抬头，仅占全球总量的0.7%。

在可再生能源方面，根据2016年《REN21再生能源全球状态报告》的统计，2015年，全球可再生能源新增投资总额是2859亿美元，2015年全部可再生能源（包括水力发电）总装机为1849GW，其中水力发电装机1064GW，生物质发电装机106GW（生物质发电量为464TWh），光伏发电装机227GW，风电装机433GW。

风力发电方面，根据《REN21再生能源全球状态报告》报告，2016年底有90个国家有风电场商业活动，其中有29个国家风电场装机容量超过1GW。根据《BP世界能源统计年鉴2017年6月》的报告，2016年全球风电场年增长15.6%，发电量为959.5 TWh，其中发电量最

多的国家是中国，中国于2016年超过美国，中国年增长39.4%，发电量为241.0 TWh，占全球总量的25.1%。

光伏发电方面，根据2017年《REN21再生能源全球状态报告》的统计，2016年全球光伏装机容量增加了75GW，相当于安装了31000光伏板每小时。2016年光伏发电仅占全球总发电量的1.5%。根据《BP世界能源统计年鉴2017年6月》的报告，全球光伏发电总量为333.1

TWh，年增长29.6%，其中中国占全球总量的19.9%，美国仅占第二位，为17.1%。

全球可再生能源应用和政策分布图如下所示：

由上图可知，在中国、俄罗斯、印度、东欧、美洲国家，都有超过一个关于可再生能源的政策，在中亚、西欧、非洲的部分国家，对可再生能源有费率补贴和附加费政策。

可再生能源占全球总能源发电量示意图。

由上图可知，截止2015年，可再生能源占全球发电量的23.7%，其中水力占16.6%，风能占3.7%，生物质占2%，太阳能占1.2%。 2014年可再生能源消费占全球总能源消费示意图。

3 中国承包商开发情况和开发模式

受经济增速放缓和产业政策调整影响，国内电力投资增速明显放缓，国家能源局对煤电项目提出“取消一批、缓核一批、缓建一批”，国内电力投资企业逐渐将海外电力设施作为投资重点，窗口公司、工程公司、大型设备制造商、电力设计院也纷纷将海外电力工程项目作为业务开拓的重中之重，竞争态势更具白热化。

目前活跃在国际发电业务市场的中国承包商主要有以下几类：

1）国内主要电力投资商：中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司等五大发电集团近年来通过股权收购、直接投资等模式，已在多个国家拥有运营或在建项目。华润电力、国华电力、国投电力与中广核等四小豪门公司在海外已有的项目还不多，其主要关注市场集中在东南亚的越南、菲律宾、印尼等东南亚国家。四小电力豪门公司在国际业务开展模式上与五大发电集团类似，在投资项目类型、业务领域较五大发电集团更为广泛。粤电集团和深能源等省属电力投资企业，注重投资效率，重点发展国别集中在其比较熟悉的印尼和加纳，对南美、波黑、土耳其等地区和国家保持关注。国内电力投资商在国际业务开展模式上，以控股投资的形式为主，投资重点仍以其经验丰富的传统火力发电项目为主，同时考虑风电、光伏等新能源发电项目。

2）大型设备制造商：东方电气、哈尔滨电气、上海电气、特变电工等大型设备制造商在国际发电业务市场表现的非常活跃，由于其自身投资优势稍弱，除为发电项目提供设备供应外，主要以EPC承包商形式参与国际发电市场竞争。

3）窗口公司：CMEC、CEC、中电工等大型窗口公司利用其较强的渠道优势和资源优势，起步早、经验丰富，有一定的投融资能力，在国际发电业务领域工程总承包经验非常丰富。

4）电建单位、电力设计院：随着国际发电业务的日趋兴盛，也带动了一批电建单位、电力设计院，从最早的“借船出海”承担专业分包工作，历练出了一批像山东电建三公司、山东省电力顾问咨询公司、天津电建工程公司、广东省电力设计研究院、广东火电工程公司等实力较强的公司，在发电业务市场中主要以总承包为主、专业分包为辅的发展模式。

尽管国内对“一带一路”政策利好，但也应看到国际业务市场正在发生深刻的变化，对企业开展跨国业务提出了更高的要求，中高档市场准入和技术壁垒限制愈加严苛，跨文化管理能力和属地化经营能力要求进一步提高；部分国家或地区冲突风险、国别政治风险、非传统安全风险持续增加。这些都是国内电力相关单位开发国际业务能力和风险防控能力提出了更大的挑战。同时，随着竞争的激烈程度加剧，