2019年中国在线外卖行业发展特点、典型平台及未来发展趋势分析
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阿里巴巴 蚂蚁金服 华映资本（领投）
微盟 菜鸟网络 DCM中国（领投） 美团（新美大）
中国诚通、 腾讯、 Oppenheimer等
华兴资本（财务顾问）
12018年中国在线外卖行业行动规范行业发展
时间
2018年1月 2018年1月 2018年6月 2018wenku.baidu.com7月
2018年中国在线外卖行业行动概览
行业行动
6. 送餐
七
配送员（骑手）
12018年中国在线外卖行业融资速览
公司名称
2018年中国在线外卖行业融资速览
融资轮次
融资金额
饿了么
全资收购
95亿美元
商友外卖管家 点我达 掌单
Pre-A轮 战略投资
A轮
数千万美元 2.9亿美元 1000万美元
美团点评 美团点评
战略投资 IPO上市
15亿美元 42亿美元
投资方
E 竺 足步步裔 凰l:Af可叩？
尸 ＠丞辉些贲
TencentD酣
I 生活类新零售增长迅速
2017Ql与2018Q4中国在线外卖偏好对比
■ 2017Ql 2018Q4
餐饮外 卖，
q 非餐饮新零售类别上涨趋势明显
餐饮外卖， 67.9%
超市购物配送
2017Ql与2018Q4中国新零售服务偏好对比
11.2%
相比千阿里，腾讯在新零售领域的布局较晚。 2017年12月， 腾讯入股永辉超市以及旗下生鲜超市 “超级物种“ 。 2018年1 月，腾讯和永辉超市合作入股家乐福，2018年2月，腾讯、 京 东联手以8.87亿元的收购了商超连锁公司步步高共计11%的股 份，实现了对线下百货的多方位布局。 在线下餐饮方面，2018 年12月20日，瑞幸咖啡与美团达成战略合作，通过美团外卖向 客户配送咖啡和其他食品，与星巴克和饿了么形成对垒局势。
2018年饿了么平台交男额增长幅度
� 美妆母婴 3861%
寸宠物超市 678%
［ ］ 生活类新零售市场潜力巨大
1 三四线城市在线外卖市场提升空间大
iiMedia Research (艾媒咨询）数据显示， —二线城市每日订外卖—次及以上的用户占比为54.3%, 三四线城市用户占比 为26.6%。 艾媒咨询分析师认为，随着中低收入群体个人可支配收入的相对提高，未来三四线城市居民的外卖消费习惯将 得到强化。 而作为团购起家的美团外卖虽然深耕三四线城市， 但面对尚未完全开发的消费用户， 饿了么仍有发展空间， 未 来下沉市场的市场竞争将更趋激烈。
＂饿了么” 宣布战略合作计划，赋能新 零售。 2018年10月， 阿里巴巴集团宣布成立 由饿了么与口碑合并组成的本地生活服 务公司；百度外卖正式更名为 ＂饿了么 星选“ ， 切入本地生活服务。
1 滴滴出行上线外卖平台 1
2018年4月10 日， 滴滴外卖最先在无锡 开展业务， 之后在南京、 郑州等城市正 式上线， 与竞争平台开展外卖补贴战。
百货布局；通过投资另果生鲜、 入股酒类电商1919, 在线 上零售方面加强了布局。 在线下餐饮方面，2018年4月2 日，阿里巴巴收购饿了么，2018 年 8月 2 日，星巴克和阿 里巴巴宣布达成全面战略合作，并通过阿里巴巴旗下外卖 平台饿了么第一次推出外卖。 目前，阿里巴巴在新零售领 域已经形成了包括线上电商零售、 线下百货、 线下餐饮等 在内的多位 — 体格局。
对快递、 外卖行业共管共治
《即时配送服务规范》 （行业标准） 正式立项
中国首部针对配送领域的行业标准
中物联发起成立同城即时物流分会
沟通政府与企业信息交流
12018年中国在线外卖行业热点
I I 饿了么融入阿里系阵营
2018年4月， 阿里巴巴联合蚂蚁金服全 资收购饿了么。 2018年7月， 阿里巴巴 “零售通” 和
。
美团点评港交所上市 1
2018年9月20 日， 美团点评率先在香港 上市， 成为港交所第二家 “同股不同 权” 的互联网新经济企业。
I 在线外卖新零售持续增长， 阿里腾讯纷纷布局
Alibaba.com
因
STARBUCKS
．． 晃 果生
驸
Fcuchan
19119
Vs
近年来，阿里巴巴在新零售领域持续布局。 通过与Auchan （欧尚零售）、 润泰集团达成新零售战略合作，加强线下
意义
《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》 正式施行
规定入网商家要有实体经营门店 明确 ＂线上线下一致“ 要求
线上线下餐食同标同质
中物联发起成立共享配送联盟
《济南市关千加强快递、 外卖行业管理的 “十二条规定” 》发布
制定配送员公约 联盟成员每月交换配送员信用数据 按照 “ 以车管人、 以人管车” 的原则
2018年中国 —二线与三四线城市在线外卖日均订单数对比
— 二线城市
三四线城市
45.7%
73.4%
＼ I I I
， 一 .. lI 巳� Y"'T"'I、\,日X/'\. I
I I
1 I
2018年政府工作报告指出， 中国将合 理调整社会最低工资， 将提高个人所
得税起征点。 未来随着个人所得税的
－降－ 低－－－－ ，－ 将进—步提升三四线中低收入
l I
l I I I
I
l群体的可支配收入，从而带动中等收 I ＼入者消费能力的有效提升。
I I
..... - - - - - - - - - - - - .,,,
小千一次 · 一次及以上
小于—次 · —次及以上
1 在线外卖用户结构下沉， 三四线城市成增长新动力
iiMedia Research (艾媒咨询）数据显示， 2018年以来， 中国在线外卖用户的城市分布重心向三四线城市移动， —线城 市用户占比下降6.0%, 降幅明显；而三四线及以下城市用户占比合计增加 5.8%, 成为外卖市场增长的新驱动力。
■ 2017Ql 2018Q4
气
文件配送
12.8%
生鲜食品
9.1% 10.1%
3.3% 其他
6.8%
iiMedia Research (艾媒咨询）数据显示， 2018年第四季度中国在线外卖用户选择其 他类型的外卖配送服务占比6.8%, 较2017 年第— 季度提高了3.5%。数据显示，2018 年饿了么平台美妆母婴类目交另额增长率最 高，达到3861%, 宠物超市类目次之，达到 678%, 生活类新零售市场潜力巨大。
2019年中国在线外卖行业发展特点、典型平台及未来发展趋势分析
．
．．
目录
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12018年中国在线外卖配送商业闭环结构
2018年中国在线外卖配送商业闭环结构图
1.下单 A A
7. 评价 用户
囡雹
五 妇戏241;�
KFC宅思送
尽擂迭自在
3. 商家接单
4
➔
2. 订单推送
D
商家
"'
外卖平台
5. 取餐
微盟 菜鸟网络 DCM中国（领投） 美团（新美大）
中国诚通、 腾讯、 Oppenheimer等
华兴资本（财务顾问）
12018年中国在线外卖行业行动规范行业发展
时间
2018年1月 2018年1月 2018年6月 2018wenku.baidu.com7月
2018年中国在线外卖行业行动概览
行业行动
6. 送餐
七
配送员（骑手）
12018年中国在线外卖行业融资速览
公司名称
2018年中国在线外卖行业融资速览
融资轮次
融资金额
饿了么
全资收购
95亿美元
商友外卖管家 点我达 掌单
Pre-A轮 战略投资
A轮
数千万美元 2.9亿美元 1000万美元
美团点评 美团点评
战略投资 IPO上市
15亿美元 42亿美元
投资方
E 竺 足步步裔 凰l:Af可叩？
尸 ＠丞辉些贲
TencentD酣
I 生活类新零售增长迅速
2017Ql与2018Q4中国在线外卖偏好对比
■ 2017Ql 2018Q4
餐饮外 卖，
q 非餐饮新零售类别上涨趋势明显
餐饮外卖， 67.9%
超市购物配送
2017Ql与2018Q4中国新零售服务偏好对比
11.2%
相比千阿里，腾讯在新零售领域的布局较晚。 2017年12月， 腾讯入股永辉超市以及旗下生鲜超市 “超级物种“ 。 2018年1 月，腾讯和永辉超市合作入股家乐福，2018年2月，腾讯、 京 东联手以8.87亿元的收购了商超连锁公司步步高共计11%的股 份，实现了对线下百货的多方位布局。 在线下餐饮方面，2018 年12月20日，瑞幸咖啡与美团达成战略合作，通过美团外卖向 客户配送咖啡和其他食品，与星巴克和饿了么形成对垒局势。
2018年饿了么平台交男额增长幅度
� 美妆母婴 3861%
寸宠物超市 678%
［ ］ 生活类新零售市场潜力巨大
1 三四线城市在线外卖市场提升空间大
iiMedia Research (艾媒咨询）数据显示， —二线城市每日订外卖—次及以上的用户占比为54.3%, 三四线城市用户占比 为26.6%。 艾媒咨询分析师认为，随着中低收入群体个人可支配收入的相对提高，未来三四线城市居民的外卖消费习惯将 得到强化。 而作为团购起家的美团外卖虽然深耕三四线城市， 但面对尚未完全开发的消费用户， 饿了么仍有发展空间， 未 来下沉市场的市场竞争将更趋激烈。
＂饿了么” 宣布战略合作计划，赋能新 零售。 2018年10月， 阿里巴巴集团宣布成立 由饿了么与口碑合并组成的本地生活服 务公司；百度外卖正式更名为 ＂饿了么 星选“ ， 切入本地生活服务。
1 滴滴出行上线外卖平台 1
2018年4月10 日， 滴滴外卖最先在无锡 开展业务， 之后在南京、 郑州等城市正 式上线， 与竞争平台开展外卖补贴战。
百货布局；通过投资另果生鲜、 入股酒类电商1919, 在线 上零售方面加强了布局。 在线下餐饮方面，2018年4月2 日，阿里巴巴收购饿了么，2018 年 8月 2 日，星巴克和阿 里巴巴宣布达成全面战略合作，并通过阿里巴巴旗下外卖 平台饿了么第一次推出外卖。 目前，阿里巴巴在新零售领 域已经形成了包括线上电商零售、 线下百货、 线下餐饮等 在内的多位 — 体格局。
对快递、 外卖行业共管共治
《即时配送服务规范》 （行业标准） 正式立项
中国首部针对配送领域的行业标准
中物联发起成立同城即时物流分会
沟通政府与企业信息交流
12018年中国在线外卖行业热点
I I 饿了么融入阿里系阵营
2018年4月， 阿里巴巴联合蚂蚁金服全 资收购饿了么。 2018年7月， 阿里巴巴 “零售通” 和
。
美团点评港交所上市 1
2018年9月20 日， 美团点评率先在香港 上市， 成为港交所第二家 “同股不同 权” 的互联网新经济企业。
I 在线外卖新零售持续增长， 阿里腾讯纷纷布局
Alibaba.com
因
STARBUCKS
．． 晃 果生
驸
Fcuchan
19119
Vs
近年来，阿里巴巴在新零售领域持续布局。 通过与Auchan （欧尚零售）、 润泰集团达成新零售战略合作，加强线下
意义
《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》 正式施行
规定入网商家要有实体经营门店 明确 ＂线上线下一致“ 要求
线上线下餐食同标同质
中物联发起成立共享配送联盟
《济南市关千加强快递、 外卖行业管理的 “十二条规定” 》发布
制定配送员公约 联盟成员每月交换配送员信用数据 按照 “ 以车管人、 以人管车” 的原则
2018年中国 —二线与三四线城市在线外卖日均订单数对比
— 二线城市
三四线城市
45.7%
73.4%
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， 一 .. lI 巳� Y"'T"'I、\,日X/'\. I
I I
1 I
2018年政府工作报告指出， 中国将合 理调整社会最低工资， 将提高个人所
得税起征点。 未来随着个人所得税的
－降－ 低－－－－ ，－ 将进—步提升三四线中低收入
l I
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l群体的可支配收入，从而带动中等收 I ＼入者消费能力的有效提升。
I I
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小千一次 · 一次及以上
小于—次 · —次及以上
1 在线外卖用户结构下沉， 三四线城市成增长新动力
iiMedia Research (艾媒咨询）数据显示， 2018年以来， 中国在线外卖用户的城市分布重心向三四线城市移动， —线城 市用户占比下降6.0%, 降幅明显；而三四线及以下城市用户占比合计增加 5.8%, 成为外卖市场增长的新驱动力。
■ 2017Ql 2018Q4
气
文件配送
12.8%
生鲜食品
9.1% 10.1%
3.3% 其他
6.8%
iiMedia Research (艾媒咨询）数据显示， 2018年第四季度中国在线外卖用户选择其 他类型的外卖配送服务占比6.8%, 较2017 年第— 季度提高了3.5%。数据显示，2018 年饿了么平台美妆母婴类目交另额增长率最 高，达到3861%, 宠物超市类目次之，达到 678%, 生活类新零售市场潜力巨大。
2019年中国在线外卖行业发展特点、典型平台及未来发展趋势分析
．
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12018年中国在线外卖配送商业闭环结构
2018年中国在线外卖配送商业闭环结构图
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