中国工业固体废弃物处理行业现状分析及发展趋势课件

将有一倍的市场空间。而从各方报道情况看，我国危险废物产生量约为
1 亿吨 /年，这与我
们的估计也比较接近。 按照危废平均处置价格为 2200 元 /吨测算， 2016 年危废处理市场空间
超越千亿规模，在 2020 年达到 1867 亿元的产值，相对于 2015 年翻一番。
2、5 月 28 日，国务院印发了《土壤污染防治行动计划》 ，简称“土十条” ，该计划制定 了具体的土壤修复工作目标：到 2020 年，全国土壤污染加重趋势得到初步遏制，土壤环境 质量总体保持稳定， 农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障， 土壤环境风险得到基本 管控。到 2030 年，全国土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效 保障， 土壤环境风险得到全面管控。 到本世纪中叶，土壤环境质量全面改善，生态系统实现 良性循环。同时设置了相关指标：到 2020 年，受污染耕地安全利用率达到 90%左右，污染 地块安全利用率达到 90%以上。到 2030 年，受污染耕地安全利用率达到 95%以上，污染地 块安全利用率达到 95%以上。
除以上法律外，与危废相关的法规还包括： 《危废许可证管理办法》 、《危险废物鉴别标 准》、《国家危废名录》 等，《国家危废名录》 最近一次的修订时间在 2016 年 6 月 21 日，2013 年 6 月发布了两高关于危废违规排放的 《关于办理环节污染刑事案件使用法律若干问题的解 释》，执法加严与标准提高促使危废处置量价齐升。
种来自原名录，新增 117 种），大部分来自于工业生产。
中国危废处理行业现状分析
1、随着我国经济的发展与工业化水平的提高，工业固体废物的产量也呈现出迅速增加
的态势。 我国已堆积以及每年新产生的大量工业固废不仅侵占了宝贵的土地资源，
而且给土
壤水体和大气带来了不同程度的污染。 同时由于工业固废中拥有大量的可利用资源， 简单地
量达到 4220 万吨，同比增长 16.13%。
图表 2005-2014 年我国工业固体废物产量快速增长
单位：亿吨， %
数据来源：产研智库
图表 2005-2015 年我国危险工业废物产量增长迅速
单位：万吨， %
数据来源：产研智库
图表 2014 年全国工业固体废物产生和处理情况
单位：万吨
数据来源：产研智库
图表 2011-2015 年中国工业危险废物处理情况
数据来源：产研智库
工业危险废物综合利用量较大的行业为化学原料和化学制品制造业
545.2 万吨， 占重点
调查工业企业的 26.4%，综合利用率为 62.9%；造纸和纸制品业 473.8 万吨，占重点调查工
业企业危险废物综合利用量的 23.0%，综合利用率为 96.5%；有色金属冶炼和压延加工业
产生危废的企业还能通过出售危废获得收入， 因此发展较快也较为充分。 而无害化处置技术
复杂、 处理难度高， 而且对于产生危废的企业带来较大的成本负担，发展较为缓慢，甚至还
有大量倾倒丢弃事件发生。 根据弗若斯特沙利文咨询公司的统计数据显示， 我国近五年危废 处置比率呈现出上升趋势， 截止 2015 年处置比率达到 83.6%，但是业内人士对该数据存疑， 普遍认为有所高估。
占全国工业企业的 8.8%；湖南 260.6 万吨，占全国工业企业的 7.2%；江苏 243.3 万吨，占
全国工业企业的 6.7%。
图表 各地区工业危险废物综合利用、处置、贮存、倾倒丢弃情况
数据来源：产研智库
2014 年，工业危险废物综合利用量较大的省份为山东
639.8 万吨， 占全国工业企业危险
废物综合利用量的 31.0%；湖南 232.5 万吨，占全国工业企业的 11.3%;青海 146.0 万吨，占
从 2014 年的统计数据来看，石棉废物、废酸、废碱、有色金属冶炼废物、无机氰化物
废物是危险工业固体废物的主要组成部分， 占全部危险工业固废的 64.9%。危险工业固废主
要产生于化学原料和化学制品制造业、 非金属矿采选业、 有色金属冶炼和压延加工业、 造纸
和纸制品业，这些行业产生的危险工业固体废物占全体的
341.7 万吨，占重点调查工业企业的 16.6%，综合利用率为 56.8%。
工业危险废物处置量较大的行业为化学原料和化学制品制造业
296.2 万吨， 1.9%，处置率为 33.9%；有色金属冶炼和压延加工业 97.1
万吨，占重点调查工业企业的 10.5%，处置率为 16.5%；电力、 热力生产和供应业 93.4 万吨，
物。根据《国家危险废物名录》 ，危险废物被定义为具有下列情形之一的固体废物和液体废
物：（ 1）具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或几种危险特性的。
（2）不
排除具有危险特性，可能对环境或人体健康造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的。
环保部 6 月 21 日公布的修订版 《名录》将危险废物由 49 大类别调整为 46 大类别 479 种（ 362
将其堆积也将造成巨大的资源浪费。根据
2014 年统计数据，我国工业固废年产量从
2005
年的 13.6 亿吨，增加到 2014 年的 32.9 亿吨，年复合增长率达 9.28%，其中危险废物年复合
增长率达 12.08% 。在所有工业固体废物中，一般工业废物产生量为
32.56 亿吨，占全部工
业废物产生量的 98.90%，综合利用量 20.4 亿吨，贮存量 4.5 亿吨，处置量 8.0 亿吨，倾倒
青海 176.8 万吨，占全国工业企业工业危险废物贮存量的
25.6% ；这两个省份占全国工业危
险废物贮存量的 65.2%。
我国危废处置技术利用现状
目前， 我国工业危废处理行业整体现状表现为综合利用水平较高，
无害化水平较低， 不
同细分行业表现又有所差异。相对来说，资源化利用由于能够回收资源价值，经济性较高，
废物处置量的 12.2%；浙江 89.8 万吨，占全国工业企业工业危险废物处置量的
9.7%；广东
82.8 万吨，占全国工业企业的 8.9%；四川 66.2 万吨，占全国工业企业的 万吨，占全国工业企业的 6.8% 。
7.1%；山东 62.8
2014 年，工业危险废物贮存量较大的省份为新疆 273.6 万吨，占全国工业企业的 39.6%；
危废处理行业进入门槛高
由于危废的高危性、复杂性，危废项目设计、建造、验收各环节均较繁琐，且项目审批 需上报到环保部，另外对资金量也有一定的要求，这些都注定了行业的高壁垒。
废物处理许可证的公司合资格提供危险废物处理服务。
鉴于危险废物处理业务的风险及
重要性，中国政府倾向向拥有危险废物处理成功经验及专业知识的知名公司批准有关许可
作为土壤管理和综合防治的一个重要规划， “土十条”制定了治理我国土壤污染的具体
“时间表”，总体上把土壤污染分为农业用地和建设用地，分类进行监管治理和保护，对于
土壤污染治理责任和任务也将逐级分配到地方政府和企业，争取到
2020 年使土壤恶化情况
得到遏制。随着“土十条”的发布，土壤污染防治工作将正式揭幕，土壤修复市场保持较高
丢弃量 59.4 万吨，全国一般工业固体废物综合利用率为
62.1% 。全国工业危险废物产生量
3633.5 万吨，占全部工业废物产生量的 1.10%，综合利用量 2061.8 万吨，贮存量 690.6 万吨，
处置量 929.0 万吨，全国工业危险废物综合利用处置率为
81.2%。015 年我国工业危废产生
司法解释和新环保法颁布成为行业加速发展的重要催化剂。
与危废管理相关的法律包括： 《环保法》、《固体废物污染环境防治法》 、《可再生能源法》 、
《节约能源法》 、《循环经济促进法》 、《清洁生产促进法》 。除《环保法》和《固体废物污染 环境防治法》 外其他法律都是在 2004 年后颁布，《环保法》 修订已于 2014 年 4 月完成， 2015 年起执行。
2016 年中国工业固体废弃物处理行业现状分析及发展趋势
工业固体废弃物 （简称“工业固废” ）是在工业生产过程中排出的采矿废石、 选矿尾矿、
燃料废渣、 冶炼及化工过程废渣等固体废物。 工业固体废物分类的体系有很多种， 其中最常
见的分类方法是从废物对环境的危害程度角度， 将工业固体废物分为一般工业固废和危险废
占重点调查工业企业的 10.1%，处置率为 75.0%；计算机、通信和其他电子设备制造业 75.0
万吨，占重点调查工业企业的 8.1%，处置率为 42.5%。
工业危险废物贮存量较大的行业为非金属矿采选业
428.6 万吨， 占重点调查工业企业工
业危险废物贮存量的 62.0%；有色金属冶炼和压延加工业 165.4 万吨，占重点调查工业企业
68.9%。
图表 危险工业固体废物构成情况
数据来源：产研智库
图表 危险工业固体废物产生量行业分布
数据来源：产研智库
2、 2014 年，各地区工业危险废物产生量较大的省份为山东
709.8 万吨，占全国工业企
业危险废物产生量的 19.5%；青海 325.7 万吨，占全国工业企业的 9.0% ；新疆 319.3 万吨，
速度的增长，预计到 2020 年达到 2000 亿 /年的市场规模，年均复合增长率达到 49%。
图表 2014-2020 年我国土壤修复市场资金预测
数据来源：产研智库
证。因此， 透过以往项目与地方政府建立稳固关系，对危险废物处理公司而言至关重要。面
对行业的快速发展以及多家知名公司的存在， 新加入的行业参与者或会在取得危险废物处理
许可证资格方面面临困难。
根据各省环保厅最新公布的数据，目前全国范围内具有危险废弃物处置资格的企业近
1600 个，合计危废处理能力大约为 4900 万吨。 并且全国 99%的工业危废处理企业为民营企 业，处理企业平均处理规模仅为 3 万吨，设施负荷率低。大部分企业技术、资金、研发能力