三大运营商的竞争关系

德瑞电信咨询:三大运营商构筑全业务竞争优势

三大运营商构筑全业务竞争优势

来源：全球IP通信联盟

三部委联合发布重组公告至今已有两个月，期间三大运营商已纷纷展开重大行动，以此昭示决战全业务的信心与决心，构筑全业务中的竞争优势。针对CDMA 的运营与未来竞争思路，新电信已对其组织结构进行了初步调整，并对其移动领域的发展规划多次强调；联通与网通在多个联合工作组的推动下紧锣密鼓地开展工作，在南北两地的省公司组织人事调整也形成了初步想法，品牌整合的工作业已开始，网站上均已出现对方的企业LOGO；新移动则在基本明确铁通作为子公司的运营模式前提下，仍将目前工作重心着眼于TD发展与奥运保障服务方面。

战略思路的明确与战略规划的制定，众所周知，是基于外部环境变化与内部能力塑造的协调进行制定，基于竞争对手之间战略战术的动态博弈进行滚动。德瑞电信咨询基于环境变化与资源优势，对三大运营商未来的战略部署进行浅显预计以供探讨。

新移动：宽带是推广移动信息化的基础

优势集中于移动运营各领域，其劣势在于固网传输与接入能力的相对薄弱。

重组后新移动将肩负TD网络的发展与运营国际化两大使命，在这两大使命的影响下，TD网络与产业链的成熟度与GSM向TD的演进、TD商用资费等将给运营带来不确定性，在一定时期动摇用户黏性，甚至产生转网风险；现有TD发展规划的资金需求与无线宽带接入建设一道，将给运营施加资金压力；政府将审时度势出台的非对称管制政策以促进市场公平竞争为目的，将削弱新移动的江湖地位。但另一方面，TD与国际化两大使命同样也将给中移动在这两大领域带来政策性利好消息。

德瑞电信咨询认为，若新移动以FMC为竞争手段，则需加大固网投入与新联通、新电信竞争，这一是逆流而上，二是以短击长，因此基本不存在这种可能。新移动的战略部署预计是：

一、加大移动领域的投入从而扩大移动运营优势，将更多的资源用以保证移动互联网的发展，与FMC不同，致力于发展移动与互联网的融合，并将此作为核心战略与差异化优势打造。

二、由于固定宽带仍是企业运营和家庭使用的核心信息载体，在不进行大投入的前提下，FMC作为新移动的战略防御辅助手段，针对移动与铁通现有的企业与家庭客户开展交叉营销，挖掘用户在生活、工作、娱乐中新的需求，进行渠道渗透，推广移动信息化。

三、新移动在各省面临的竞争压力与态势将有差异，把握集中管理与灵活竞争的平衡，集团向各省公司圈定原则方向，各省的具体竞争行动，与铁通的业务合作等因地制宜。

新电信：以FMC为核心战略，加大C网运营投入理论

优势集中于固网与宽带领域。在骨干网和传输能力上优势明显；政企市场与家庭市场的用户规模优势、渠道优势与软实力优势，南方为甚；固网与宽带领域品牌影响力大，如我的E家、号码百事通、商务领航等；技术研发实力与积累相对雄厚；从“互联星空”开始，在CP领域积累了丰富的资源与经验，宽带与互联网领域的合作伙伴管理与内容丰富化具有一定优势，能为融合业务发展提供大力促进。

其劣势在于移动业务作为拉动收入增长的主要手段，新电信缺乏运营经验；移动业务较为单一；用户服务理念与用户满意度落后于主要对手中移动；CDMA2000与WCDMA相比，在全球应用和技术成熟度上存在差距，与TD相比又缺乏政策扶植；为了争取时间，不惜巨资收购两年无建设投入的C网，接手后势必加大资金投入，理顺合作伙伴关系，这些不确定性也对电信的资金实力和移动运营能力提出了挑战。

德瑞电信咨询认为，新电信战略竞争的思路集中在整合快速、积极进攻的基础上。新电信的战略部署预计为：

一、以FMC为核心战略。以政企和家庭客户群的强大优势为突破口，以南方为竞争优势建立的基础，通过FMC捆绑营销快速建立核心客户群，同时利用非对称管制政策，尽可能地实施移动用户策反，以积极进攻的姿态铺开市场竞争。

二、一方面加大CDMA运营线的投入，另一方面通过调整CDMA终端发展策略，使终端与移动业务发展最大程度地相得益彰，提供CDMA数据业务差异化服务，重视中心城市的中高端移动用户，尽快收回CDMA投入的成本实现盈利。

三、持续推进IP化，优先保证EV-DO与WiFi的投资，争取拉大在城域网接入侧的优势，考虑在中心城市升级EV-DO Rev.A与无线城市建设，以无线城市建设为契机谋求最大限度的政府支持。

新联通：打造宽带高端形象，加速向媒体领域渗透

重组后的联通，在诸多领域的竞争优势有可能均受到主要对手的遏制，当重组耗时长时，将表现得尤为明显。

其优势主要在于WCDMA是全球规模最大及最成熟的3G制式，在技术、运营管理和国际商业模式上成熟度领先，设备价格相对便宜，为3G竞争营造了外部资源优势；在北方十省的政企与家庭市场具有用户规模与接入优势；联通早有全业务运营资质，应发挥最好的全业务运营经验；从盈利能力与用户资源看，G网作为

原联通的核心资源得以保留，相对新电信而言，对3G建设的资金需求相对较小；不对称管制政策的制定将考虑扶持弱势的新联通，存在可以利用的政策性机会。

其劣势在于整合的难度在三家运营商中最大。整合后，南北各省公司在管理与执行力的统一上存在较大的不确定性，在移动和宽带领域分别全面落后于新移动和新电信，缺乏当前核心竞争力，资金实力与盈利能力不足，在各目标市场影响力均落后于主要对手。

德瑞电信咨询认为，新联通首要任务是以最快的速度完成企业内部的资源重组和整合，新联通的战略部署预计为：一、以网通在北方家庭与企业市场优势为主，南方联通的优势为辅，以北方为竞争优势建立的基础，避开新电信之锋锐，借奥运契机打造宽带高端形象。

二、以网通的“视网计划”与联通的“TIME战略”为战略共识，以媒体与内容为突出方向构建差异化优势，提供媒体与内容服务的高端、多样化服务，向媒体领域渗透并转型。

三、以WCDMA为基础、业务创新为目的，寻求国际多方盟友，通过合作模式创新与业务和服务创新谋求企业的跳跃式发展。