山东丙烯腈市场分析

丙烯腈下游产品主要是ABS、腈纶、丙烯酰胺等产品，随着国内经济的发展，丙烯腈进口量是不断加大，近几年产需情况如下表：

表五2001-2009年国内丙烯腈供需情况万吨/年

由表中数据可见，近三年平均进口量在40万吨左右，尽管丙烯腈国内将不断有新装置投产，但下游产品ABS及丙烯酰胺的新建装置更多，所以未来几年国内进口量估计仍会来断增加。

国内主要是从韩国（所占比例54.4%）与台湾（所占比例29.2%）进口丙烯腈，由南京海关（所占比例50.6%）与宁波海关（所占比例40.7%）入境。

表八2001-2008年我国丙烯腈进口省市状况万吨，%

河北省 4.0 15.3 2.9 9.0 0.01 0.02 吉林省 2.1 8.0 0.2 0.5 0 0 江苏省 5.3 20.5 11.6 35.7 12.81 44.92 山东省 4.0 15.5 0.7 2.3 0.004 0.01 上海市 3.7 14.4 1.9 5.9 4.75 16.64 浙江省 6.3 24.3 14.7 45.4 10.67 37.41 合计26.01 100.0 32.4 100.0 28.5 100.0

国内丙烯腈的下游应用领域相对集中、下游用户相对集中，因此国内丙烯腈的进口省市也相对集中，主要集中在江苏及浙江省，2008年上述两省进口的丙烯腈占总进口量的比例分别为44.92%及37.41%，另外，河北省、山东省、上海市等省市也有部分进口，所占比例略有变化。

消费结构分析

2009年，国内丙烯腈消费量达141.8万吨，主要用于以下领域：腈纶及ABS/SAN、丙烯酰胺、聚醚多元醇、丁腈橡胶和一些精细化工产品中间体等。

2009年，国内腈纶消耗丙烯腈75.4万吨，占总消费量的50.5%；ABS及SAN树脂产量约消耗丙烯腈47.0万吨，占总消费量的31.5%；丙烯酰胺产量超过20万吨，约消耗丙烯腈17.3万吨，占总消费量的11.6%；聚醚多元醇的产量估计达92万吨，约消耗丙烯腈1.5万吨，占总消费量的1.0%；丁腈橡胶产量约4万吨，消费丙烯腈1.4万吨，占总消费量的1%；其它化工产品约消耗丙烯腈6.6万吨，占总消费量的4.4%。

表十2007年我国丙烯腈消费状况万吨，%

ABS/SAN 47.0 31.5

丙烯酰胺17.3 11.6

聚醚多元醇 1.5 1.0

丁腈橡胶 1.4 1.0

其它 6.8 4.4

合计149.3 100.0 在以上消费领域中，腈纶及ABS/SAN是丙烯腈最主要的消费领域，近年来一直占丙烯腈消费总量的80%以上。但随着聚丙烯酰胺在石油开采、造纸、水处理、采矿等方面应用越来越广，其需求量快速增加，对丙烯酰胺的需求相应增加较多，国内的聚丙烯酰胺装置一般多配有丙烯酰胺生产装置，因此在此方面的消费量不断增长，在丙烯腈的消费结构中所占比例也有所提高。

因此随着国内丙烯腈下游消费增长，主要来自ABS/SAN树脂及新建聚丙烯酰胺装置的陆续投产，丙烯腈的需求也将进入一个较快发展的阶段。

表十一2007-2015年国内丙烯腈消费结构预测万吨，%

ABS/SAN 47.0 31.5 56.61 30.6 68.64 31.2

丙烯酰胺17.3 11.6 24.79 13.4 38.28 17.4

丁腈橡胶 1.5 1.0 1.67 0.9 3.3 1.5

聚醚多元醇 1.4 1.0 7.77 4.2 9.68 4.4 其它 6.8 4.4 3.7 2.0 5.5 2.5

合计149.3 100.0 185 100.0 220 100.0

007年-2009年，国内丙烯腈生产企业的数目及能力变化不大，共10家生产企业，总产能达102.5万吨/年，见下表。

表六我国丙烯腈生产企业概况万吨/年，万吨

目前，我国丙烯腈生产能力主要集中在中国石油、中国石化及合资公司，前两者丙烯腈生产能力分别为51.5万吨/年和25万吨/年，分别占我国丙烯腈生产总能力的50.2%和24.4%，上海赛科石化公司作为合资企业，其能力占我国丙烯腈生产总能力的25.4%。

山东省主要丙烯腈下游企业情况

山东宝莫生物化工有限公司丙烯酰胺7 4.34 山东涂伦化工有限公司聚丙烯酰胺 2.5 1.55 山东万达集团股份有限公司聚丙烯酰胺 1.5 0.93 淄博坤元化工有限公司聚丙烯酰胺 1.4 0.868 淄博中森化工有限公司聚丙烯酰胺 1.3 0.806 淄博张店东方化学股份有限公司聚丙烯酰胺 1.0 0.62 山东省阳谷龙腾化工厂聚丙烯酰胺 1.0 0.62 淄博信业化工有限公司聚丙烯酰胺0.8 0.496 山东阳光化工集团有限公司聚丙烯酰胺0.7 0.434 东营光正化工有限公司聚丙烯酰胺0.5 0.31 山东阳谷龙泉化工厂聚丙烯酰胺0.4 0.248 东营盛聚化工有限公司聚丙烯酰胺0.4 0.248 胜利油田新纪元化工有限公司聚丙烯酰胺0.35 0.217 胜利油田钻井泥浆助剂厂聚丙烯酰胺0.3 0.186 东营顺兴化工有限公司聚丙烯酰胺0.2 0.124 合计11.977

江苏省主要丙烯腈下游企业情况

镇江奇美化工有限公司ABS 45 13.5 镇江国亨化学有限公司ABS 25 7.5 新湖（常州）石化有限公司ABS 7.5 2.25 江苏镇江南帝化工有限公司丁腈 4 1.3 爱森（中国）絮凝剂有限公司聚丙烯酰胺14 8.68 如东南天农科化工有限公司聚丙烯酰胺10 6.2 宜兴市泉龙化工有限公司聚丙烯酰胺 1.4 0.868 江苏南天农科化工有限公司聚丙烯酰胺 1.3 0.806

凯米沃特(宜兴)净化剂有限公司聚丙烯酰胺0.8 0.496 常州市清流水处理剂有限公司聚丙烯酰胺0.3 0.186 江都市化工厂聚丙烯酰胺0.2 0.124 合计41.91

浙江省主要丙烯腈下游企业情况

杭州湾腈纶有限公司腈纶 6 5.5 三菱丽阳化纤有限公司腈纶 5 4.5 浙江金甬腈纶有限公司腈纶 5 4.5 浙江宁波LG甬兴化学有限公司ABS 50 15 台湾化纤（宁波）公司ABS 25 7.5 浙江鑫甬生物化工有限公司丙烯酰胺 2.5 1.6 合计38.6