公司战略规划模板PPT幻灯片

2020/3/7
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1. 差距分析
业绩差距及根因初步分析（按实际情况选择指标）
维度 财务
客户
内部运 营 学习与 成长
子项
销售额（万元） 销售收入（万元） 服务收入占比（%） 新产品收入占比（%） 利润（万元） 市场份额（%） VIP客户保留率（%） 新客户占比（%） 客户满意度 老产品成本降低率（%） 产品及时交付率（%） 关键技术突破率（%） 产品质量事故（次） 合作与渠道拓展（个） 骨干员工离职率（%） 组织氛围调查结果 专家培养（人）
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3.1 宏观环境
分析内容（PESTEL）
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资讯来源
• 政府工作报告 • 行业协会 • 电子工业部或国家统计局 • 法律法规的修订 • 专业网站或论坛 • 专业调查报告 • ……
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3.2 行业环境分析
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3.2.1 行业规模及成长性分析
Tips： 1. 注明数据来源 2. 图表形式如图例 3. 须有文字分析
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示例
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3. 市场洞察
市场洞察问题聚焦
讨论目标 问题聚焦
识别未来3年的主要市场发展趋势及其影响
▪ 宏观分析
- 产业格局的变化带给我们的影响，机遇和挑战 - 整体市场空间（行业整体趋势、外部环境的影响、产业链特征及变化趋势）？ - 新技术的发展趋势及变化, 从产品到解决方案和服务 - 本企业的机会评估（可参与空间）
组织能力目标 合作伙伴
从事什么业务通过何种方式向成为什么样子
本产品线在公司的定位及对公司的贡献如利润创造者、机会促 成者或平台提供者等 业务解决了客户什么问题，为客户带来什么收益 影响客户选择公司而不是竞争对手的产品的主要优势或能力 业务的战略控制点是什么，如何盈利 未来的主要业务发展方向及优先级 1-3年收入、利润等目标 细分市场及市场份额等目标 产品及技术发展目标 组织及人才目标 供应商、渠道等战略合作伙伴关系
▪ 客户分析
- 可以通过哪些细分标准将我们的客户进行分类？ - 他们的战略重点、对服务业务的需求偏好及痛点；他们面临的压力和挑战有哪些？ 他们
的关键购买因素有哪些？
▪ 竞争分析
- 主要竞争对手的战略、价值主张、主要竞争策略/手段 - 目前的竞争格局如何，与主要竞争对手相比，各自的优劣势是什么？ - 竞争对手有哪些值得我们借鉴的地方（标杆分析）？
会差距） ▪ 哪些是最关键的差距？（考虑结果性的大的差距，尽量具体和量化）
作业输出：
差距描述-一个 或两句的差距 陈述：
▪ 陈述的是业务结果，如收入，利润/贡献，和市场份额。 ▪ 形成差距的主要原因 ▪ 有时间的约束和可量化。 ▪ 有一个明确的负责人，承担缩小差距的责任。
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Tips： 1. 这里不做根因分析 2. 以业绩差距为主，顺带识别部分机会差距 3. 市场洞察结束后再对机会差距进行统一评2 估
1. 差距分析
差距分类
业绩差距
差距描述
2014年我司在线教育产品由于没有人力满足部分客户的定制化开发需求，放弃了广东、江苏和山东几个 教育大省的投标，造成了今年6千万销售额和15%的利润缺口
机会差距
未来五年，国家将投资150亿元大力推广在线职业教育，如果我司能在2015年3月份之前完成跟几大CP （内容提供商）的合作谈判并推出二次定制能力强的V3R1平台产品，则可以在新的职业教育领域为我司 每年增加约2亿的销售收入，两年后获得在线职业教育软件平台约30%的市场份额。但目前还没有一家CP 有合作意向，并且在线教育V3R1软件平台还没有启动规划，与市场要求至少有9个月的时间差距。
Tips：
1. 行业集中度反映一个行业的整合程度，如果集中度曲线上升迅速 表明行业竞争激烈，优势企业纷纷采用渠道扩张，降价等方式来 扩大市场，而稳定的集中度曲线则表明市场竞争结构相对稳定， 领导厂家的优势地位业已建立
2. 一般而言，处于集中度迅速上升中的行业蕴含发展机会，此时加 大市场投入，加快渠道建设往往能获取一定的成效
数据来源：智研咨询发布的《 2016-2022 年中国汽车市场供 需预测及投资战略研究 报告》
2009-2015 年，中国汽车产销量快速增 长， 2015 年汽车销量接近2500 万辆。 与之相对应 ，中国汽车保有量持续增长， 从2007 年的0.57 亿辆达到2015 年的 1.72 亿辆，翻了不到两番 ，年复合增长 率约14.8%。照此速度发展，预 计2020 年中国汽车保有量将突破2 亿辆。
3. 而处于集中度稳定中的行业机会不高，企业扩张的努力会受到领 先厂商的集体抵制，此时细分化、差别化的发展策略才能见效
与竞争对手的差距
差距描述举例
我司在线教育产品客服务性、运行可靠性以及定制开发的交付速度与竞争对手A相比都有很大的差距。客 户满意度得分（10分制）与竞争对手A的比较： 可服务性：我司（5分）——竞争对手A（8.5分） 可靠性：我司（7分）——竞争对手A（9分） 交付速度：我司（6分）——竞争对手A（8分）
XXXX战略规划模板
2018年*月
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1. 差距分析
讨论目标
面向未来3-5年的业务发展，识别目前业务上存在的关键的业绩或机会差距
问题聚焦
▪ 回顾我们设定的战略目标，在一些关键的绩效指标和财务性指标上，是否存在差距？ ▪ 与行业内主要竞争对手相比，在哪些方面我们存在差距？ ▪ 存在哪些市场机会（机会差距）？（可以先初步讨论，讨论完市场洞察后再来回顾机
底Fra Baidu bibliotek目标
达标目标
挑战目标 实际完成情况 业绩差距
主要原因分析
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2. 输出愿景使命和战略目标
愿景、使命和战略目标
愿景
为公司创造什么价值
使命（本产 为客户创造什么价值
品线存在的 差异化能力或体验 目的和意义）
利润模型和战略控制 未来业务发展优先级 财务目标 市场目标
战略目标 产品及技术目标
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3.2.2 行业盈利潜力分析
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常用指标：
• 营业毛利率 • 营业净利润率 • 净资产收益率 • 每股净收益
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3.2.3 行业集中度分析
2014 年中国零售前 10 强销售规模占零售百强销售规模的 40.36%1；2014年 美国零售前 10 强 国内销售额占美国百强境内销售额的 50.18%2，国内零售业 前百强中的行业集中度已与美国相 近，行业集中度相对较高。