保险创业标说明会准化操作手册
保险公司创说会操作手册
□胸 花（ ） 个
□手提电脑（ ）台 □茶叶包（ ）个 □奖 品（ ）份 □礼 品（ ）份 □纪念品（ ）份 □碟片（ ）张 □交通车（ ） □会议室（ ） □休息室（ ） □餐饮安排（ ） □音响设备（ ）
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违者必究
路漫漫其悠远
创说会三个阶段
筹备阶段
现场阶段
−物料到位、做好备机
•入场
•场中控制
−灯光、音乐、摄像
•退场安排
−辅导填表、疑问解答
−复核报名表发放礼品 •
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−参观职场
•报名表检查、清点 •设备物料回收、场地清洁 •事后检讨
−及时总结得失 −调整方案下次改进 •代理人辅导班安排
增员接触卡
以择业四要素导入保险行业的优势
地址： 电话：
联络人：
工作人员用餐 与会人员餐点 电话：
人
份
人
份
联络人：
路漫漫其悠远
设备 交通
电话： 联络人：
公司： 电话： 联络人：
四、活动用品
□欢迎海报（ ）张 □横幅布置（ ）条 □布置海报（ ）张 □双面胶（ ）卷 □胶 水（ ）瓶 □刀 片（ ） □剪 刀（ ） □白板笔（ ）黑 （ ）兰（ ）红 □彩色笔（ ）盒 □钉书机（ ）支 □大头针（ ）盒
•报名表检查、清点 •设备物料回收、场地清洁 •事后检讨
−及时总结得失 −调整方案下次改进 •代理人辅导班安排
展示台
创说会场地示意图
事后阶段
•申请预算 •召开启动会
−明确目标、激励方案 •筛选增员对象
−运用接触卡、四折页 −筛选评估、预报人数 •邀约 −正式通知时间地点 −印制请柬，面呈 •场地预订、物料准备 •节目、串词演练、讲稿审核
创业说明会标准操作手册(刘喆枫)
（试行版）上海分公司 培训部2012年11月标准操作手册天安人寿上海分公司前言创业说明会在公司的增员工作中具有十分重要的意义，创业说明会组织的成功与否，将直接关系到公司能否达到预期的增员目标。
一项成功创业说明会应做到以下各项要点：⑴、精心、细致的筹划、准备；⑵、富有激情的会场布臵；⑶、丰富、精彩的内容；⑷、扣人心弦的演说宣导；⑸、良性的互动；⑹、活跃的氛围。
而在创说会组织的过程中，琐事繁杂，千头万绪。
为此，上海分公司培训部结合同业的有关资料，编写了•创业说明会标准操作手册‣。
这份•手册‣是以支公司和营业部共同组织的大型创业说明会的操作为例进行介绍，详尽描述了创说会的会务准备、流程、主持人的操作事项及宣讲内容等，希望能对各支机构创说会的举办有所裨益。
目录第一部分创业说明会的准备 (2)第二部分创业说明会的实施 (3)◇•选择天安梦想成真‣宣讲 (3)◇“成功之路”分享 (15)第三部分创业说明会工具系列 (16)第一部分、创业说明会的准备会前准备事项1.召开计划会议 A.填写行事历、工作检查表B.落实各项工作责任2.拟发通知，邀请准增员对象参加A.支公司宣导创说会时间B.邀请准增员对象参加3.邀请讲师、嘉宾 A.发邀请函B.与讲师沟通演讲要求（目标、时间、内容、着装等）4.会议材料准备登记表、来宾座位牌、回馈表、演讲投影片、增员辅助工具、票箱7.演练、试讲 A.安排主持人、讲师试讲B.设备、音乐等配合使用6.准备器材设备 A.电脑、电脑投影仪、音响、接线板、无线话筒、白板B.会前必须再次检查、试用5.会场租赁、布臵 A.大堂张贴欢迎海报B.会场外安排登记处C.会场内布臵横幅、展板及海报、标语D.布臵讲台E.检查音响及教学设备会中准备事项1.迎宾 A.安排礼仪小姐迎宾、检票B.指引来宾填写登记表2.秩序维护 A.疏导门外滞留人员B.引导来宾入座3.播放音乐 A.开场前反复播放•绿色的梦想‣B.讲师上台时播放•平安颂‣等音乐C.会后播放•相亲相爱一家人‣、•祝你平安‣等歌曲4.辅助讲师演讲 A.放映演讲投影片B.为讲师准备水或饮料5.派送资料 A.创说会结束后发放增员三折页B.请听众填写反馈表1.到会人员资料统计分析参会人员基本资料，以了解增员市场2.创说会效果评估A.统计回馈表，了解创说会效果会后准备事项第二部分、创业说明会的实施 ◇“成功之路”分享自我介绍：各位朋友，上/下午好！我是***，在天安保险公司**支公司**部，现在是一名**今天我站在这里，首先我要感谢天安保险公司给了我再次成长的机会。
平安人寿创业说明会操作流程
创业说明会操作流程会前宣导一、时间：每月（周）开办（具体次数根据当地情况定时举办）二、地点：各分支机构挑选最理想的会场----具有公司代表性三、宣导部门：各营业部、组四、宣导方式：早会宣导、个别沟通、海报宣导五、预备会（如：增员启动会、主管例会、增员者及工作人员的碰头会）会前准备1、会场的布置：简洁、大方、宽敞、明亮A、海报张贴B、路标指引牌C、条幅内容：“中国平安保险公司**分（支）公司创业说明会”：2、材料：公司简介、求职表、来宾登记表（见附表一）、创业说明会信息回馈表（见附表二）3、设备准备：电视、音响、投影仪、话筒、VCD（走近平安、精英创高峰、运动员进行曲、当地制作的影印作品……）以上硬件设备由专人负责。
4、白板笔（红、黑、兰）、备用卤钨灯、激光教鞭5、座位的安排6、导迎小姐（2名）、维持秩序人员（场内、场外各1人）的安排定位备注：《来宾登记表》在被增员者入场时填写；《创业说明会信息回馈表》是被增员入场时发，离场时收。
会中程序：1、主持人出场：致欢迎词、推崇主讲人（主持人） 3 分钟2、主讲内容（A）：（主讲人）35 分钟3、经验分享：（分享人）10 分钟4、主讲内容（B）：（主讲人）15 分钟5、结束语：（主持人） 5 分钟会后追踪：1、增员者带准增员对象到主管处面试登记（增员者可先不马上告知面试结果）2、信息反馈3、工作人员会后总结并评估注意事项：*业务人员在会议过程当中不得离场、全程陪同*在入场时，推荐人引见并推崇各主管、把被增员人员介绍给各主管附件1：来宾登记表附件2：创业说明会信息回馈表1．您对现在的工作满意吗？□满意□还可以□不满意2．您希望通过何种方式来改变现状？□经商□继续谋职□其他3．以您目前的能力，您认为应达到的月收入是？□1000元□2000元□3000元以上4．如果让您选择一家公司，您希望得到：□稳定□高收入□个人成长5．您是否想进一步了解我们公司？□想□不想6．您认为本次创业说明会提供的信息及观念对您有帮助吗？□有□没有您的姓名：推荐人：附件3通知各营业部：中国平安保险公司公司区，将定于年月日在（地点）举办《新人创业说明会》，本次说明会，我们特别邀请到了公司最优秀讲师。
创业说明会操作手册
推出主讲人：
社会在不断的变化，改革开放二十年，中国发生了天翻地 覆的变化，在经济快速发展的中国，有许多人改变了观念， 把握住了许多机会，使自己的经济彻底的独立了，跟上了历 史的步伐，而有些人则落伍了，不知不觉的落在时代发展的 后面。那么我们是属于哪一种呢？今天在我们的中间就有这 么一个人，他毕业于**学校，曾从事于某某行业，在一个偶 然的机会认识了保险，走进了新华，通过他的努力，无论是 在经济还是在观念上取得了巨大的变化，并帮助了很多人取 得了成功。所以今天我们非常荣幸的请他来为我们主讲《现
（一）这是一份什么样的工作？
1、最重要的是，这是一份寿险销售的工作 （1）要为这份工作感到骄傲 （2）销售工作在经济和社会上具有一定的评价 2、有七个独一无二的机会 （1）赚钱的机会 （2）获得个人满足的机会
（3）销售自我的机会
（4）接受训练的机会 （5）晋升的机会 （6） 个人发展的机会 （7）自己当老板的机会
天的岗前培训一定能够给你带来新的观念和启发。对您未来的
工作都能有所帮助！最后，我想以一个小故事来结束我们今天 的择业说明会。
新华人寿总公司培训部
故事一：
从前有个书生准备进京赶考，临行前做了三个梦，梦见 一、树种在高墙上，二、下雨天穿蓑衣还打着伞；三、新婚之 夜，青梅竹马的新娘背对着他睡。一觉醒来，书生心中忐忑不 安，于是去找算命先生解梦。算命先生告诉他，此梦主凶，树 种高墙是不可能的；雨天穿蓑衣还打伞，是多此一举；新娘背 对你乃人生最失意之事，因此凶多吉少。书生听后，闷闷不乐， 也就打消了赶考的念头。 回家后，他的母亲发现了他的神色不对，问他原由，他将 此事告之其母，他母亲听后，哈哈大笑，就说：“儿啊，此梦 大吉大利！树种高墙，那是“高中”；下雨天穿蓑衣还打着伞， 那是双保险；新婚之夜，青梅竹马的新娘背对着你，那是你该 翻身了！”书生听后，喜出望外，进京赶考，果然金榜题名！ 这个故事告诉我们不要把自己的命运寄托在别人的嘴上。 不同的人看待同一个问题有不同的想法，其实命运就掌握在您 自己的手中，一切将由您自己把握
人寿保险股份有限公司产品说明会操作手册
人寿保险股份有限公司产品说明会操作手册培训部产品说明会的意义产品说明会的操作步骤产品说明会的职能分工产品说明会的工作进度追踪1.产品说明会项目负责人的工作进度表2.产品说明会议程组的工作进度表3.产品说明会接待组的工作进度表4.产品说明会后勤组的工作进度表产品说明会的会中运作1.产品说明会的参考流程2.产品说明会的会中工作安排六、附件1产品说明会中PPT2产品说明会中各种相关表格3产品说明会中各种相关示例文稿4产品说明会中视频资料5、产品说明会中使用的音乐—、产品说明会的意义展示公司实力，树立公司形象，拓展沟通渠道，促进彼此信任，扩大宣传力度, 提升客户观念，加大促成力度，提高个人业绩，提升保单质量，完善客户服务产品说明会按会议进行时间分为会前、会中、会后三个部分 一：明确说明会的要求和目标，确定项目负责人1•根据工作需要主推产品、说明会举办时间、地点的选择； 2. 确定参会人员的数量； 3. 确定费用预算； 4. 确定项目负责人。
二：形成初步企划案，并制定工作计划 1. 确定说明会形式； 2. 确定说明会流程；3. 确定接待要求和会场布置要求；4. 制定说明会的工作进度表。
三：确定各组负责人及工作职责，各组分工完成1. 按说明会的各项工作分为后援组、礼仪组、议程组三个功能小组，各 小组具体工作职责详见第三条；2. 确定各个小组负责人和工作人员；3. 确定主持人、讲师的人选 四：各功能组进行准备工作，负责人追踪各环节工作进度 说明会负责人与各小组长根据《说明会各小组工作进度表》检查工作进 展，对各组工作进行协调和修正，详见第四条五：团队意愿启动 1. 第一次启动 时间：产说会方案确定后内容：让客户经理了解产说会主推产品、主讲讲师、签单纪念品项 目。
2. 第二次宣导时间：产说会前一周晨会目的：就说明会的各个环节对参会客户经理进行说明，明确产说会 成功的关键是需要客户经理和银行工作人员双方面配合，以及具体配合 事项；（围绕产说会的相关追踪和相关话术进行内部训练，内容为红 F 产品的 功能、销售技巧、话术的组合等）六：安排全程彩排 按照产品说明会的各项流程和要求，进行彩排，时间为正式开始前一天， 尤其是礼仪人员的引位工作和纪念品发放流程。
创业说明会操作手册
操作手册中国平安保险公司石家庄分公司（培训部）一、课程目的1、让应聘人员认识平安，认同平安，加盟平安；2、让应聘人员初步了解保险，懂得保险的意义与功用；产生从事该行业的兴趣； 3、向应聘人员宣导寿险营销事业的前景广大，让他们意识到自身潜能，增加从事寿险行业的信心。
二、组织安排以支公司、营业区为单位，由支公司、营业区牵头，培训人员配合。
三、授课对象前来应聘的所有人员。
四、职场要求 1、场地大小视人数而定，干净、整齐、卫生，突出平安企业文化的特色与寿险营销氛围； 2、场地布置标语、张贴画、展板。
1）标语口号：一人走进平安，换取众人平安以平凡创造卓越，用今天把握未来只有做好人，才能做好事我为众人服务，众人助我成功信心是成功的开始，恒心是成功的方法光荣属于不懈的奋斗，平安是我无悔的选择2）张贴画：平安标志，峰会宣传画3）展板：基本法与生涯规划制式培训一览表企业文化发展历程和远景 3、背景音乐：平安组歌（平安颂、峰会会歌），歌曲：“真心英雄”“好人一生平安”“相亲相爱”。
五、授课时间：一个半小时六、讲师要求：1、主持人一名，有营销经验、有激情、鼓动力。
负责：1）安排授课讲师、领导；2）安排课程内容；3）负责各项协调工作；2、助教一名1）新人签到；2）负责播放音响；3）协助维持秩序；4）准备辅助教具；5）其他相关事宜3、支公司（营业区）负责人1）致欢迎辞；2）开训。
七、流程时间内容主讲人助教 8：50—9：00 放“平安颂”领导 9：00---9：10 致欢迎辞及开训讲师 9：10—9：50 专寿险是不是我值得从事的行业？平安是不是我该选择的公司？题寿险是不是我能从事的行业？9：50—10：休息10分钟，放“峰会会歌” 助教0010：00—10：经验分享：选择平安是我最大的心愿员工40 选择营销即是选择了成功10：40 放“相亲相爱”或“真心英雄” 助教10．40 --- 安排面试部经理下午放榜讲师八、课程纲要（一）寿险是不是我值得从事的行业？1、寿险是一项爱心事业：工作意义重大，它能减少人间无谓的痛苦；人性会提升（得不到别人理解、认同，但还要去做）；有很大的选择，自由度；能得到很大的利益；2、中国的寿险市场前景广阔：全国人均保费低；国家医疗、养老体制改革，政府重视；很多人已经买了保险，而更多的人打算要购买保险；（二）平安是不是我应该选择的公司？1、平安简介；2、当地平安简介；（三）营销是不是我能胜利的工作？1、加盟平安，一定会在寿险营销事业上获得成功，平安给你最好的培训、商品、技巧、晋级机制；2、一切尽在掌握，寿险营销具有挑战性，需要强者，选择全在你自己。
保险公司创业说明会操作手册15页
性别、收入等。
制定市场定位策略
02
根据目标客户群体，制定市场定位策略，包括品牌形象、产品
定价等。
制定营销策略
03
根据市场定位策略，制定相应的营销策略，如广告宣传、渠道
拓展需求和 竞争情况，制定合理的产品定价
策略。
制定销售渠道策略
根据目标市场和客户需求，选择适 合的销售渠道，如直销、代理等。
制定促销策略
通过各种促销活动，吸引潜在客户 并提高销售量，如折扣、赠品等。
招聘和培训团队
招聘团队成员
根据业务需求，招聘具有相关经验和技能的团队 成员。
制定培训计划
为新员工和现有员工制定培训计划，提高团队的 专业素质和服务水平。
建立激励机制
建立有效的激励机制，激发团队成员的积极性和 创造力。
申请保险执照
保险公司创业说明会操作手册15 页
目录
• 引言 • 保险公司创业流程 • 保险产品开发 • 市场分析和定位 • 营销策略和渠道 • 团队建设和培训 • 申请保险执照的流程 • 操作手册的更新和维护
01 引言
目的和背景
目的
本操作手册旨在为保险公司创业说明会的组织者和参与者提 供一套完整、实用的操作指南，以确保说明会的顺利进行和 目标的实现。
确定保险责任
明确保险产品的保障范围和赔偿标准，确保保险条款的合理性和公 平性。
制定除外条款
根据产品特性和风险控制需要，合理设置除外条款，明确保险公司不 承担的保障责任。
设计保险费率
确定费率计算方法
根据风险评估和产品特性，选择 合适的费率计算方法，如经验费 率法、风险费率法等。
确定费率因子
根据风险因素和产品特点，确定 影响费率的因子，如被保险人年 龄、性别、职业等。
创业说明会操作手册
创业说明会操作手册民生保险内蒙古分公司2014年目录前言...................................... - 2 - 第一部分创业说明会流程.................... - 3 -一、创业说明会筹备阶段工作流程二、创业说明会现场操作流程第二部分创业说明会会后工作............... - 11 -第三部分注意事项- 11 -前言通过创业说明会的策划、宣导、召开、追踪等一系列活动的开展，推动销售队伍及增员者个人的增员工作进程。
同时，增强公司对准增员对象的吸引力；通过传播寿险的意义与功用，展未寿险事业的巨大魅力与广阔前景，坚定销售队伍的从业信心，激发准增员加入保险行业的意愿。
第一部分 创业说明会流程1、 成立工作小组：① 举办创业说明会，一定要提前有系统有小骤地进行筹备工作，筹备工作关系整个创业说明会是否顺利完成。
在决定举办创业说明会之前，为保证筹备工作的按时、保质完成，应成立专项的工作小组。
创业说明会工作小组的工作职责就是制定整个创业说明会各个流程的工作计划并通过详细的分工来执行各项计划。
一、创业说明会筹备阶段操作流程 成立工作小组 明确目主题 落实费明确时准备所布置组织事邀请嘉标 / 用预算 间 / 场地需工具会场前宣导 宾 / 主持 持续有效的追踪的落实②所需工具：创业说明会会前筹备工作明细表2、确定目标与主题：创业说明会虽然有总体目标，但每次创业说明会还应确定具体的特定目标。
例如预期参会人数及这些人数在个营业部组的分配，预期参加面试的人数及交费的人数，这些目标的达成情况将是会后检讨的重要内容之一。
有时候，需要举办一、二场特定主题的创业说明会，例如“女性尊严”专场。
在这种情况下，就需要确立主题基调，并准备相应的背景资料、工具等。
3、落实费用预算：费用预算与成本控制是重要环节。
创业说明会主要费用有：场租费用、会场布置费、嘉宾讲课费、条幅、海报费、交通费、其他办公杂费、现场小礼品费及其它突发开支。
创说会操作流程
总结成败得失 专人追踪 组织参观公司或者参加早会 早会分享 及时召开新人班
创业说明会的组织运作流程--会后追踪-
创说会后;请主管协助完成如下事项： 再次与准增员对象进行面谈 促成准增员对象参加新人培训
会后追踪注意事项
一定要请主管协助哦
没有一件重要的事可以轻易完成; 所以需要信心 没有一件重要的事可以短时间完成; 所以需要忍耐 没有一件重要的事可以凭己之力完成; 所以需要大家齐心协力;共同进取
步骤四：异议处理
面对绝大多数问题都可以采用以下话术： “没有关系;我个人觉得你很优秀;不管怎么说这是个很好的机会;你可以参加公司的创说会后再做决定&”
步骤五：促成邀约
再次强调创说会的举办时间;发短信强调时间和地点;并提前上门去邀请
提前收集好准增员对象的资料;并分析其潜在工作需求； 邀约前进行自我心态调整;坚定邀约的信心;相信自己在做一件帮助他人的事； 一定要当面邀约;避免电话邀约； 不要自己回答邀约对象的任何问题;所有问题都请准增员对象在参加创说会时或会后咨询主管； 任何你身边的人都有被邀约的可能； 创说会开始前务必要再次电话提醒&
异议处理话术1
我对保险没兴趣 客户：你不用浪费时间了;我对保险没兴趣 业务员：我可以理解你的想法;老实说;我在未了解保险之前;也是没有兴趣;但是做保险不是有没有兴趣的问题;而是看有没有这方面的需要&你说做足疗的对脚有兴趣吗？做理发的对脑袋有兴趣么？关键看你对这份收入有没有兴趣我还是希望用15-20分钟的时间把我们公司最新的咨询讲给你听;您听后觉得有兴趣再做决定好么？
异议处理话术5
现在做晚了 客户：现在做晚了;有好多人都做了 业务员：你说的很对;看来你的朋友很多对吧其实一点都不晚;现在人们对保险的意识越来越强烈了&由于现在意外和疾病的发生比例太高了;所以国家对保险行业很重视&老百姓对保险的购买欲望也提高了;所以需要大批的好的专业的业务精英&我们公司也在招聘管理人员和业务精英&我看你很适合这样的工作;所以把这个好机会第一时间告诉你;希望我们能在一起工作&
保险公司创说会操作手册课件.ppt
•明确具体的流程、分工
•场地布置
−设备调试、道具摆放
−物料到位、做好备机
•入场
•场中控制
−灯光、音乐、摄像
•退场安排
−辅导填表、疑问解答
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COP操作说明
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1
课程内容
• 关于创说会 • 创说会的三个阶段 • 筹备阶段工作要点 • 现场阶段工作要点 • 事后阶段工作要点 • 附件
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创说会概述
• 目标
–使增员对象认识行业前景，激发从业意愿 –吸引增员对象报名参加代理人考试
我们将派专人与您接洽具体事宜，敬请提前做好相关准备。
再次感谢您的鼎立相助，相信与会同仁在您的分享之下必定获益良多！
谨祝 业务顺利，身体健康！
敬上
年
月
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寿险一库两会创说会操作指南
寿险一库两会创说会操作指南“一库两会”操作指南为了落实高效增员项目，特别梳理事业伙伴信息库、DISC性格测试交友会、心享会（简称“一库两会”）相关内容，帮助各机构安装落地。
事业伙伴信息库一、意义事业伙伴信息库即准增员人才库，目的为便于增员人有效记录准增员信息、进行长期有效追踪，找到准增员现状痛点，最终促成其入司。
二、建立人才库流程1、思考并明确自己的增员轮廓（1）背景：年龄、学历、过往工作、家庭状况、人脉、过往收入等（2）品质：诚实正直、勤奋努力、善待他人（3）才能：学习力、人际交往能力、善于沟通（4）适合度：认可保险、认可公司、适合你团队的文化、出勤和着装能融入团队2、筛选现有所有认识的人：包括亲朋好友、客户、有生活交集的人员等，筛选符合增员概貌背景写入人才库，列出尽可能多的名单，不做预判3、详细记录准增员信息并持续更新4. 详细记录每一次拜访或面谈后的重点，及下次跟进方向例1：信息卡例2：跟进情况三、人才库分类及管理重点A类：痛点大、信任强；首次建库需列出25位，后期不断增加；近期可频繁接触，并做促成面谈或促成类活动；B类：痛点小、信任强；持续接触，挖掘痛点，每月至少联系1次（线上或C类：痛点大、信任弱；通过多接触、提供咨询和帮助等形式，增加信任度；或邀约增员活动，借助团队和公司力量，增加信任度；切勿太着急促成；D类：痛点小、信任弱；常关注其朋友圈及动态保持互动，逢年过节微信祝福，先建立信任度，升级为B类；若发现痛点，可升级为C类。
四、配套工具1、线下：事业伙伴人才库，设计电子版，机构可打印使用；2、线上：E增员将完善准增员信息卡，借助线上工具，高效管理人才库。
五、工作要求1、机构筛选有意愿发展、有一定辅导技能、有责任心、有一定人脉基础的增员母体进行MBO面谈；2、根据发展目标和规划帮助其建立人才库；3、按规划督导其进行拜访、结果检视、异议问题处理等。
DISC交友会一、特点DISC理论最早为1928年美国著名专家学者提出的理论，并作为辅助工具早已运用到现实工作中。
太平人寿银行保险产品说明会操作手册
太平人寿银行保险产品说明会操作手册产品说明会操作手册细节决定成败太平人寿银行保险产品说明会操作手册太平人寿银行保险部二零零四年三月第一部分：产品说明会功能定位及客户选择第二部分：整体流程及操作细则一、前期准备二、现场组织三、后续追踪第三部分：附件—郑分农行产品说明会材料产品说明会作为一种复合销售形式，可集合多方资源，发挥集体优势，以“晓之以理（专题讲座）；动之以情（气氛烘托）；诱之以利（签单奖品）”来带动客户及早做出购买决策。
在目前银行保险业务推动中，同样可利用这种方式，但需要在某些具体操作环节中作相应调整，特此编写银行保险产品说明会操作手册，供大家参考。
第一部分：产品说明会功能定位及客户选择在正式介绍说明会流程之前，首先要强调要说明会的功能定位和客户选择。
这才是说明会成功与否的根本所在，具体流程不过是操作层面的事情。
想对产品说明会的认识存在一定的误区，认为说明会是剂灵丹妙药，只要客户来参加，保准能签单。
其实，产品说明会只是一种辅助销售形式，它可以起到接触、说明、积累准客户、促成的作用，但由于理财产品的相对复杂性，想要仅仅利用现场的时间就能说动客户决定购买，并非易事。
同时考虑到说明会需要较大投入，以及对银行的示范效应，说明会最主要的功能定位是：促使客户及早作出购买决定。
既然说明会的定位是促成，那么参加说明会的客户最好是已经接触过产品，有一定的了解程度和购买意向，这样的“半成品”客户才容易在说明会的现场被促成。
为了能最大程度地发挥产品说明会的成效，客户构成可分为三类：一是在说明会之前已初步达成购买意向，这类客户参加说明会，可落实签单，并能对其他与会客户起到带动作用；二是在说明会之前接触过我们的产品，有一定的了解，但还有疑问，需要进一步的说明和促成，这类客户应该是参加说明会的主体，达到80%；三是未接触产品，但是产品的目标客户群。
这类客户可作为后续追踪的重点对象。
第二部分：整体流程及操作细则说明会的操作流程大致分为三部分：一、前期准备；二、现场组织；三、后续跟踪。
保险公司标准化团队操作手册(第一版)
①不了解组织利益
②增员创伤
③辅导意愿低
（2）能力
①增员选择能力不足②辅导能力弱
2、销售与增员习惯不习惯
3、业务主管本身产能低、无吸引力
4、职场气氛差、脱落率高
5、人员素质低、人均收入低
6、缺乏单位内部在职训练
1、方法：
（1）不推销,即死亡——增员是推销的延伸
（2）不增员，即死亡——增员是寿险经营的命脉
1、改善增员，选择流程
（l）熟悉缘故增员法、推介增员法
(2）建立增员及来源人才库
（3）设定选择合格业务员标准
（4）运用选择工具、流程
（5)熟练增员面谈技巧
2、强化单位衔接，在职训练
问题
分析原因
改善措施
脱落率
较高
（续）
6、新人本身工作习惯不佳
7、职场气氛、工作环境太差
8、主管辅导能力、意愿不足
9、差勤管理,过程管控不足
经过几年的起起落落,我们认为，持续、稳定、健康是营销业务发展的关键,营销队伍的建设是业务发展的基础，为了业务抓业务，最后的结果只能是没有业务，就算有业务也是暂时的，只有建立在营销队伍整体素质及能力提升的基础之上的业绩增长才是健康、稳定的，营销业务的发展才有潜力.随着市场的日益成熟，营销团队的日益壮大，寿险营销管理必须尽快摆脱以往大进大出、人海战术的粗放式经营，逐步加强营销队伍建设，从而转向系统化、集约化、专业化经营。
4、未拥有市场
5、主顾开拓技能差
6、准主顾量太少
7、未落实活动量管理
8、差勤管理未积极执行
9、早会经营，二次晨会未到位
10、缺乏主管陪同辅导
11、主管自身销售技能不足，业绩太差
1、有效增员运作
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【流程图】：
二、操作概述
【操作思路】
以保证新人班参训率为目标、以事前掌控与事后追踪为核心、以创业说明会为主要表现形式的标准化增员活动，达到坚定从业信心、降低增员难度、提升增员成功率的目的。
【操作方法】具体见《内勤篇》与《主管篇》
【关键点】创业说明会的操作必须遵循“6-1-3”法则，即事前准备与事后追踪决定了创业说明会效果的90%。
【工具】邀请函
（六）宣导启动：
1.职场布置：海报提前（在早会宣导之前）上墙，居于职场醒目位置，做到人人周知、主题突出、氛围热烈
2.各层级会议宣导：
（1）宣导人：创说会或者营业单位负责人
（2）提前在营业单位主管会议上宣导，并制定增员目标
（3）提前5－7天在各层级早会上宣导，营造氛围
（4）与典范分享相结合
（1）让主管了解创说会流程
（2）提出要求，让主管配合动作
（3）主持人、主讲人、分享人、领导致辞应进行提前沟通，做到有效衔接，避免内容重复
【工具】宣传海报
（七）持续追踪与落实
1.每天下午五点钟追踪营业单位面试量和邀请函递送量，并制作数据分析：
2.每日在各层级早会通报面试情况，并进行典范运作
3.要求主管在二早进行增员面谈、邀约参会等话术训练、通关
3.典范树立
（1）典范选择：建议两名：一名近期借助创说会增员表现较好的主管以下层级人员，一名一直以来小组或部门绩效表现良好的主管层级人员
（2）分享关键点：
Ⅰ.强调自己因为抓住公司创说会契机而获益
Ⅱ.谈谈自己的做法（渠道、每日工作）
Ⅲ.强调“有选择的增员”
Ⅳ.报出目标，以引导参会的各层级业务人员
4.项目负责人组织主讲人、主持人与主管交流创说会内容
第一部分概述
一、环节概述
【目的】坚定从业信心、降低增员难度、提升增员成功率
【目标】新人班参训率40％
【对象】业务人员与准增员对象
【时间】
1.建议每月两次
2.具体时间：周日下午，方便与周一举办的新人班衔接
【操作方式】以创说会为主要表现形式、以事前掌控与事后追踪为主要工作内容的标准化增员活动
【人员要求】功能小组责任人、主持人、主讲人
（3）重点环节：
Ⅰ.重点突出演练主持人对于主讲人和分享人的包装、介绍
4.创说会开始前一天汇总面试量，预计参会人数，做好第二天会场布置和资料摆放的准备工作
（八）会场布置与会前彩排
1.创说会功能组至少提前两个小时到达会场，进行会场布置：
（1）会场内布置：
Ⅰ.横幅、海报上墙
Ⅱ.桌椅、桌牌摆放，如有领导嘉宾或者重点席位，必须突出
Ⅲ.电脑、投影、音响、灯光等设备调试，将投影片拷进电脑
1.制定创说会推进行事历
2.创说会各项工作具体分工
3.会前意愿启动，增员动作的推动与落实
4.组织主讲人、主持人与主管经理交流创说会内容
5.组织协调创说会事前预演
6.创说会现场协调
7.创说会会后面试的安排、协调
8.对新人班参训情况的回访与追踪
9.创说会的总结、评估与反馈
主持人主要工作职责
1.准备、演练创说会串词
（一）成立功能小组：
1.创说会开始前7天成立创说会功能小组。
2.制定创说会推进行事历
3.明确功能组成员职责分工
【工具】创说会推进行事历、分工一览表
（二）落实费用预算：
1.创说会开始前7天拟定创说会费用预算并制作签报。
2.主要费用项目：场地租金、会场布置费、嘉宾出场费、交通费、嘉宾与听众的礼品费以及其它不可预估开支。
2.与主讲人、分享人沟通，包装其个人简历
3.参与会前彩排
4.处理突发事件
5.协助掌控现场氛围
主讲人主要工作职责
1.准备、演练创说会演讲词
2.参与彩排
3.外请讲师提前将投影片发送举办机构
创说会工作进度表（★为重点工作）
一、事前准备
事前准备阶段是创说会操作的关键环节，事前准备与策划直接决定了创说会的效果。操作关键点：成立功能组，制定推进计划，明确职责分工，追踪增员动作落实
（一）事前掌控
1．增员意愿启动：创说会包装、增员典范树立
2．增员动作落实：每日统计面试量与邀请函递送量，保证创说会参会人数、保证参加人员经过标准化面试流程（详见增员选择环节操作手册）
（二）事后追踪
1．增员人借助三封信对参会人员进行回访
2．内勤对于成功增员对象的回访
第二部分 内勤篇
创地点：
1.时间：
（1）建议每月两次
（2）具体时间：周日下午，方便与周一举办的新人班衔接
2.地点：
（1）视创说会的规模而定
（2）建议会场一定时期内保持稳定，方便联系会场服务等事项
（3）对礼仪人员进行培训
（四）准备所需物品：
对于物品的准备必须有专人负责落实，具体细目参见物品一览表
【工具】创业说明会使用物品一览表
（五）邀请主持人/主讲人/分享人
1.提前7天邀请主持人/主讲人/分享人
2.相关人员要求
（1）主持人：熟悉流程、形象气质佳，语言表达及控场能力强
（2）主讲人：热爱公司、行业，语言表达能力强，资历较深
（3）分享人：建议机构从队伍中邀请1-2位成功人士作为分享嘉宾，具体要求：形象气质佳、有一定语言表达能力，其个人经历有一定代表性
（2）会场外布置
Ⅰ.会场门口设置欢迎牌、签到处
Ⅱ.宾馆/酒店大门口横幅悬挂
Ⅲ.礼仪人员就位
2.会前彩排：
（1）内容试讲：如营业单位举办创说会经验较少或者主持人、主讲人为公司新培养的人员，必须提前三天全程试讲
（2）流程彩排：在会场布置的同时，创说会负责人和主持人、主讲人、分享人以及礼仪人员开始彩排，严格按照既定创说会流程进行，并且在彩排时要配以会场的音响与灯光。
创业说明会环节
标准化操作手册
前言
创业说明会是新人培育体系的重要一环，是增员的主要手段之一，也是宣扬公司文化、推动公司品牌形象的精彩一环，旨在通过创业说明会的形式对业务人员的增员动作进行促进和规范，以达到坚定从业信心、降低增员难度、提升增员成功率的目的。
创业说明会的操作遵循“6-1-3”法则，即从创说会的效果来看，事前掌控占60%比重，事后追踪占30%比重。
本标准化操作手册主要涵盖了“概述、内勤篇、主管篇、常见问题与工具包”五大部分，重点突出“内勤篇”与“主管篇”。主要使用对象是营业单位创说会功能组负责人（一般为营业单位个人部经理）和主管两个层面。
第一部分 概述………………
第二部分 内勤篇……………
第三部分 主管篇……………
第四部分 常见问题…………
第五部分 工具包……………