海通大投行介绍
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12
保荐与公司融资业务－核心能力
海通投行保荐与公司融资业务具有四大核心竞争力：
估值定价能力
销售能力
业务创新能力
四个 核心能力
与大客户的紧密合作
13
核心能力－估值定价能力
海通证券投行团队拥有雄厚的公司、行业和市场研究实力，通过对发行人价值的深度挖掘和对行业的深刻理解以及 对市场的准确把握，进行价值发现，并通过强大的推介和销售能力实现价值，以达到发行人融资价值最大化和投资 者市场回报最大化的双赢目标。
投行团队
姜诚君 投资银行部总经理
项目执行组 资本市场部
支持部门
10
销售交易部
研究所
海通投行－团队介绍
精英投行团队人数超过180人，是国内最大的投资 银行团队之一，确保了海通投行的执行能力
拥有41名保荐代表人，数量位居同 行业前列
海通投行一直以队伍的稳定而闻 名业内，稳定的团队能够给客户 提供持续优秀的服务
6
上海 Shanghai
香港分公司 Hong Kong Subsidiary
海通证券－业务结构
经纪业务
海通证券 海通证券
Haitong Securities Co., Ltd
投资银行
兼并收购
固定收益
资产管理
国际业务
衍生产品
其他业务
海通(香 港)金融 控股有 限公司
海通开 元投资 有限公 司
富国基 金管理 有限公 司
经典案例：
亿阳信通IPO：2000年3月，哈尔滨亿 阳信通股份有限公司首次公开发行， 海通证券担任其主承销商及上市推荐 人。本次发行价格18.24元/股，发行 市盈率35.08倍，远高于同期市场20倍 的IPO平均发行市盈率水平
海富通 基金管理 有限公司
Hale Waihona Puke Baidu
海通期 货有限 公司
海富产 业基金 管理有 限公司
海通产业 基金管理 有限公司 （筹）
7
海通投行－业务结构
保荐及公司融资
投
资
银
行 业
兼并收购与财务顾问
务
领
域
企业债券融资
8
首次公开发行股票并上市 公开增发
非公开发行股票 配股
可转换债券 公司债券 战略性私募 资产证券化
收购、反收购 合并、分立及股份回购
重大资产重组
企业债券
管理层收购、股权激励 政府财务顾问
产业整合与管理咨询
海通投行－组织结构
海通证券投资银行
内核委员会
并购部
债券部
投资银行部（保荐与公司融 资业务）
风险控制总部
质量控制部
资本市场部
综合管理部
金
北
业
业
业
融
京
务
务
务
行
业
执
执
执
业
务
行
行
行
部
部
一
二
三
部
部
部
9
海通投行－团队介绍
公司领导
任澎
副总经理
3
海通证券－财务指标
1988
总资产
1994
净资产
净资本
净资本与净资产比率
净利润
每股收益
每股净资产
加权平均净资产收益率
2008年财务指标
733.25亿元 382.27亿元 341.51亿元 89.34% 32.93亿元 0.40元 4.65元 8.6%
4
海通证券－净资产规模国内领先
1988
500.00 450.00 400.00 315909.400 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00
11
海通投行－保荐与公司融资业务
保荐与公司融资业务是海通证券投资银行的核心业 务，在过去近二十年中伴随着中国资本市场的发展而成 长，是国内资本市场最早且深具影响力的投行品牌之一。
海通证券投资银行秉承公司“务实、开拓、稳健、 卓越”的理念，不断提升专业水准、锐意创新，致力于 为客户提供国内一流的投融资服务！
上海烟草(集团)公司 东方集团实业股份有限公司 上海电气(集团)总公司 中国民生银行股份有限公司 鼎和创业投资有限公司 申能(集团)有限公司 华泰资产管理有限公司 辽宁能源投资(集团)有限责任公司
6.75％ 5.87％ 5.06％ 5.06％ 4.77％ 4.63％ 4.22％ 4.11％ 3.16％ 3.04％
50.00 0.00 中信证券 海通证券 国泰君安 广发证券 银河证券 申银万国 国信证券 光大证券 东方证券 华泰证券
截止日期：2007年底 数据来源:中国证券业协会网站
5
海通证券－竞争优势
遍布全国100多个大中城 市的181个营业网点，能够 为投行业务提供强大的销 1988 售支199持4 拥有丰富的人脉资源和 项目资源，以及一个经验 丰富的管理团队和专业的 员工队伍 致力于国际化，成立了 香港金融控股公司，对外 业务合作触角延伸至欧洲、 美洲、日本和韩国等
中国最佳投 资银行团队
团队平均年龄33岁，40岁以下的占 96%，极富朝气，充满活力
平均金融从业年限7年，平均投资银行 业从业时间5年，有40人次参加了JP 摩根、加拿大蒙特利尔银行、汇丰 银行等境外投行组织的各类培训。
均为本科以上学历，60%以上的人员为硕士以上学 历，绝大部分毕业于国内一流学府的经济、金融 、管理及法律等专业，15人拥有注册会计师资 格，8人拥有律师资格
05 06 06 06 06
06 06 06 06 07 07 07 07
07 07 07 07 08 08 08 08
08 08
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
2
海通证券－股东结构
1988
海通证券前10大股东
上海上实(集团)有限公司 199光4 明食品(集团)有限公司
60
50
40 上海证交所上市
30
20
10
0
D J M A M Jul- A S N D J M A M Jul- A S N D J M A M Jul- A S
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2002
2005
• 2006年
收购甘肃证券 和兴安证券
• 2007年
上海证交所上市,总 股本33.89亿；定向 增发成功募集资金近 260亿，净资产达到 348亿
2006
2007
• 2008年 总股本82.28亿， 净资产377亿
2008
100
90
80
海通证券(600837.CH)走势
70 上证综指 2005至今走势
海通证券及投资银行介绍
携手海通 共创未来
海通证券－20年稳健发展
• 1988年
海通证券 成立
• 1994年
资本金增 至10亿元 人民币
1988
1994
• 2000年 资本金增至 37.5亿元人 民币
2000
• 2002年
资本金增至 87.34亿人民币， 资本金位列各 券商之首
• 2005年
获“创新类 券商”称号
保荐与公司融资业务－核心能力
海通投行保荐与公司融资业务具有四大核心竞争力：
估值定价能力
销售能力
业务创新能力
四个 核心能力
与大客户的紧密合作
13
核心能力－估值定价能力
海通证券投行团队拥有雄厚的公司、行业和市场研究实力，通过对发行人价值的深度挖掘和对行业的深刻理解以及 对市场的准确把握，进行价值发现，并通过强大的推介和销售能力实现价值，以达到发行人融资价值最大化和投资 者市场回报最大化的双赢目标。
投行团队
姜诚君 投资银行部总经理
项目执行组 资本市场部
支持部门
10
销售交易部
研究所
海通投行－团队介绍
精英投行团队人数超过180人，是国内最大的投资 银行团队之一，确保了海通投行的执行能力
拥有41名保荐代表人，数量位居同 行业前列
海通投行一直以队伍的稳定而闻 名业内，稳定的团队能够给客户 提供持续优秀的服务
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上海 Shanghai
香港分公司 Hong Kong Subsidiary
海通证券－业务结构
经纪业务
海通证券 海通证券
Haitong Securities Co., Ltd
投资银行
兼并收购
固定收益
资产管理
国际业务
衍生产品
其他业务
海通(香 港)金融 控股有 限公司
海通开 元投资 有限公 司
富国基 金管理 有限公 司
经典案例：
亿阳信通IPO：2000年3月，哈尔滨亿 阳信通股份有限公司首次公开发行， 海通证券担任其主承销商及上市推荐 人。本次发行价格18.24元/股，发行 市盈率35.08倍，远高于同期市场20倍 的IPO平均发行市盈率水平
海富通 基金管理 有限公司
Hale Waihona Puke Baidu
海通期 货有限 公司
海富产 业基金 管理有 限公司
海通产业 基金管理 有限公司 （筹）
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海通投行－业务结构
保荐及公司融资
投
资
银
行 业
兼并收购与财务顾问
务
领
域
企业债券融资
8
首次公开发行股票并上市 公开增发
非公开发行股票 配股
可转换债券 公司债券 战略性私募 资产证券化
收购、反收购 合并、分立及股份回购
重大资产重组
企业债券
管理层收购、股权激励 政府财务顾问
产业整合与管理咨询
海通投行－组织结构
海通证券投资银行
内核委员会
并购部
债券部
投资银行部（保荐与公司融 资业务）
风险控制总部
质量控制部
资本市场部
综合管理部
金
北
业
业
业
融
京
务
务
务
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业
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执
执
业
务
行
行
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部
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一
二
三
部
部
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海通投行－团队介绍
公司领导
任澎
副总经理
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海通证券－财务指标
1988
总资产
1994
净资产
净资本
净资本与净资产比率
净利润
每股收益
每股净资产
加权平均净资产收益率
2008年财务指标
733.25亿元 382.27亿元 341.51亿元 89.34% 32.93亿元 0.40元 4.65元 8.6%
4
海通证券－净资产规模国内领先
1988
500.00 450.00 400.00 315909.400 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00
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海通投行－保荐与公司融资业务
保荐与公司融资业务是海通证券投资银行的核心业 务，在过去近二十年中伴随着中国资本市场的发展而成 长，是国内资本市场最早且深具影响力的投行品牌之一。
海通证券投资银行秉承公司“务实、开拓、稳健、 卓越”的理念，不断提升专业水准、锐意创新，致力于 为客户提供国内一流的投融资服务！
上海烟草(集团)公司 东方集团实业股份有限公司 上海电气(集团)总公司 中国民生银行股份有限公司 鼎和创业投资有限公司 申能(集团)有限公司 华泰资产管理有限公司 辽宁能源投资(集团)有限责任公司
6.75％ 5.87％ 5.06％ 5.06％ 4.77％ 4.63％ 4.22％ 4.11％ 3.16％ 3.04％
50.00 0.00 中信证券 海通证券 国泰君安 广发证券 银河证券 申银万国 国信证券 光大证券 东方证券 华泰证券
截止日期：2007年底 数据来源:中国证券业协会网站
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海通证券－竞争优势
遍布全国100多个大中城 市的181个营业网点，能够 为投行业务提供强大的销 1988 售支199持4 拥有丰富的人脉资源和 项目资源，以及一个经验 丰富的管理团队和专业的 员工队伍 致力于国际化，成立了 香港金融控股公司，对外 业务合作触角延伸至欧洲、 美洲、日本和韩国等
中国最佳投 资银行团队
团队平均年龄33岁，40岁以下的占 96%，极富朝气，充满活力
平均金融从业年限7年，平均投资银行 业从业时间5年，有40人次参加了JP 摩根、加拿大蒙特利尔银行、汇丰 银行等境外投行组织的各类培训。
均为本科以上学历，60%以上的人员为硕士以上学 历，绝大部分毕业于国内一流学府的经济、金融 、管理及法律等专业，15人拥有注册会计师资 格，8人拥有律师资格
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海通证券－股东结构
1988
海通证券前10大股东
上海上实(集团)有限公司 199光4 明食品(集团)有限公司
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2002
2005
• 2006年
收购甘肃证券 和兴安证券
• 2007年
上海证交所上市,总 股本33.89亿；定向 增发成功募集资金近 260亿，净资产达到 348亿
2006
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• 2008年 总股本82.28亿， 净资产377亿
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海通证券(600837.CH)走势
70 上证综指 2005至今走势
海通证券及投资银行介绍
携手海通 共创未来
海通证券－20年稳健发展
• 1988年
海通证券 成立
• 1994年
资本金增 至10亿元 人民币
1988
1994
• 2000年 资本金增至 37.5亿元人 民币
2000
• 2002年
资本金增至 87.34亿人民币， 资本金位列各 券商之首
• 2005年
获“创新类 券商”称号