客户信息收集表(原版)
客户资源信息收集表
职 务
人 或 家 庭 兴 趣 爱
家 庭 住 址 及 邮 编
家 庭 电 话
家 庭 人 口
家 庭 月 平 均 收 入
拥 有 非 机 车 数 量
拥 有 机 动 车 数 量
车 牌 号
车 型
房 型
房 屋 面 积
金 额
朝 向
楼 层
购 房 时 间
付 款 方 式
产 权 单 位
人
产 权 性 质
产 权 证 号
度 季 回 访 主 题 内
编
好
容
本 人
家 庭 成 员
家 庭 成 员
保 姆
本 人
家 庭 成 员
家 庭 成 员
保 姆
家庭需求情况 对未来房屋需求
表单编号：
对物业需 求
其他类
再 购 房 的 时 间 性
地 点 范 围
所 需 房 型
面 积 大 小
承 受 价 格
朝 向
楼 层
总 体 环 境
社 区 生 活 建 设
家 政 服 务
咨 询 服 务
XXX物业管理有限公司
客户资源信息收集表
家庭人员基础资料
家庭房屋资料
工
个
一
入 住 日 期
房 号
姓 名
关 系
性 别
年 龄
民 族
籍 贯
婚 姻 状 况
出 生 年 月
身 份 证 号
最 高 学 历
பைடு நூலகம்
专 业
私 人 联 系 方 式
电 子 邮 件
传 真
行 业
工 作 单 位
作 单 位 地 址 及 邮
工 作 单 位 电 话
EXCEL客户关系表(客户信息表、客户深度关怀表)
2.是否吸烟： 是否反对别人吸烟：
3.最偏好的午餐地 点： 晚餐地点：
4.最偏好的菜式：
5、嗜好与娱乐：
1.喜欢的话题： 客户与我
2.客户自认最得意的 成就：
3.客户是否特别在意 4.在客户眼中最关 别人的意见： 键的问题有哪些：
公关现状 与前景分 析
4.子女姓名: 年龄: 子女喜好: 子女教育:
5.父母姓名： 年龄: 父母喜好:
6.家庭其他人 员情况：
1.在办公室有何 “地位”象征: 客户关系
2.本客户与单位人员 有何关系:
3.和其他单位人员有 4.本单位其他人员 何关系: 对本客户的了解:
5.客户和其他人何 种联系： 关系性质:
Байду номын сангаас
1.饮酒习惯: 所嗜酒类与份量: 如果不嗜酒，是否 生活方式 反对别人喝酒：
客户关系表
基本信息 1.姓名： 性别： 民族： 2.职位： 3.单位名称： 地址： 4.手机： 电话(公)： (宅)： 5.出生年月日： 6.籍贯
1.高中： 教育背景
2.大学：
3.专业:
4.毕业时间:
5.得奖记录:
6.擅长运动:
1.婚姻状况: 家庭住址： 家庭
2.配偶兴趣: 活动: 社团:
3.婚纪念日:
客户信息采集表(模板)
沈阳杰瑞物流有限公司
□√返利
□非返利
300万元
□ □
是 否
客 户 签 约 信 息
基 本 信 息
需与平台挂单名称一致 （如有多个账号，需填 写区分标准） 合同编号
选择打“√” 生效开始日期 2017年3月30日
选择打“√” 联系方式 13609897580 对方公司对接人联系方式
结算方式为账期的务 必提供下游承运方， 名称需与企业三证上一致 选择打“√” 特殊备注
选择请打“√”
如选择“是”需提供授 如选择“是”需提 如选择“是”需确认保 权书或托管合同 供托管合同 险成本
选择请打“√”
如有历史承运商/人需特别备注，自由填写内容
指定承运商模式，系统默 认为竞价结束后推送
指定承运商\人 默认为不需要
备注：①客户必须提供企业三证（三证合一可提供统一信用代码的营业执照）、②法人身份证正反面、③开票资料、④汇款资料、⑤邮寄地址、⑥客户采集表，其中①②需加盖企业公章 填写人：张杰 审核人： 审核日期：
由我司合同管理员填写
由我司合同管理员填 写
如有特殊要求需在上排填写 维护人员
若是代理人/商开发请填写代理人姓名或代理商全称，另填写开发代理人/商的业务员；业务员直接开发请填写姓名 承运人邮寄回单至平台 □ 操作注意事项：
回 单 确 认 方 式 客 户 结 算 信 息 表
1、需提供货主方回单核对标准，如单票货主确认，需约定确认周期； 2、需提供货主方回单确认对接人； 1、结算需提前提供《中储智运大货主结算凭证单》（含运单号、车号、结算吨位等信息），并盖章拍照发送结算人员，并每 一周集中将原件邮寄平台，如遇特殊情况无法提供，需提供申请，经领导审批后方可实施； 2、需提供货主方回单确认对接人； 1、货主确认回单后需通知平台结算对接人员； 2、需提供货主方回单确认对接人； 其他 特殊备注 如货主结算方式有特殊要求，请在此备注 如不填写，平台默认为以货主通知为准 选择打“√”
客户信息收集表模板
客户信息收集表模板在商业运营中，收集客户信息是非常重要的一环。
客户信息收集表是一种用于记录客户信息的工具，它可以帮助企业整理客户数据，更好地了解客户需求，为客户提供更好的服务。
下面是一个客户信息收集表的模板，可以根据实际情况进行调整和使用。
客户信息收集表。
客户姓名，_______________________。
联系电话，_______________________。
电子邮箱，_______________________。
公司名称，_______________________。
公司地址，_______________________。
公司规模，_______________________。
行业类型，_______________________。
客户需求，_______________________。
备注，_______________________。
在填写客户信息收集表时，需要注意以下几点：1. 客户姓名和联系方式是最基本的信息，确保填写准确无误，以便后续联系和沟通。
2. 电子邮箱是一种重要的联系方式，也是发送资料和文件的主要途径，确保填写正确。
3. 公司名称和地址是了解客户所在地和公司规模的重要信息，有助于为客户提供更精准的服务。
4. 公司规模和行业类型是了解客户背景和需求的重要参考，可以帮助企业更好地定位客户需求。
5. 客户需求是了解客户具体需求和问题的关键信息，可以帮助企业为客户提供更精准的解决方案。
6. 在备注栏可以填写一些客户的特殊情况或者沟通记录，有助于后续的跟进和服务。
客户信息收集表的使用可以帮助企业更好地了解客户，为客户提供更好的服务。
同时，也可以帮助企业建立客户数据库，为市场营销和销售提供更有力的支持。
因此，建议企业在日常运营中建立完善的客户信息收集机制，不断完善客户信息数据库，为企业的发展提供更有力的支持。
总之，客户信息收集表是企业日常运营中非常重要的一环，它可以帮助企业更好地了解客户，为客户提供更好的服务，同时也可以为企业的发展提供更有力的支持。
公司(同业)客户信息收集表
指的是组织机构代码证的信息有发生变动的最近日期。若没有发生过变动的，则填报当前有效的组织机构代码证的颁布时间。
迁入当前办公地址的日期（年-月-日）：
若属于上市公司
（1）上市地区：
□A股上市□B股上市□H股香港上市
□其他海外上市
（2）上市公司代码：
若属于集团公司的成员
（2）股东重要信息变更日期。指的是股东重要登记注册信息发生变更的，填写信息变更日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第三部分：客户的关联方信息
序号
关联方全称
关联类型
成为关联方的日期
□核心成员□一般成员
核心成员指的是客户在其所属集团中属于比较主要的位置，对于集团的经营业绩、管理影响较大。
第二部分：客户的前十大股东信息
序号
股东全称
持股比例
持股比例
对应日期
组织机构代码（个人股东为身份证号码）
股东重要信息
变更日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明：（1）持股比例对应日期。所填写的全部股东持有公司的股份比例的日期必须相同。首次采集信息，可以填写当前最新的持股比例和对应日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第四部分：客户的联络人信息
联络人名称：
联络人证件类型：□身份证□外国公民护照□台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
客户详细资料表格
客户详细资料表格一、客户基本信息客户基本信息是指与客户相关的基础数据，包括以下内容：字段名数据类型是否必填说明客户ID字符串是客户唯一标识符客户姓名字符串是客户姓名客户性别字符串否客户性别，可选值为男、女客户年龄整数否客户年龄客户手机号字符串是客户手机号码码字符串否客户电子邮箱地址客户邮箱地址字符串是客户身份证号码客户身份证号码客户地址字符串否客户常住地址注册日期日期是客户注册日期，格式为YYYY-MM-DD二、客户交易信息客户交易信息是指客户的购买行为和交易情况，以下是客户交易信息表格：说明字段名数据是否类型必填交易ID字符串是交易唯一标识符客户ID字符串是客户唯一标识符交易日期日期是交易日期，格式为YYYY-MM-DD商品名称字符串是交易商品名称商品价格浮点数是商品价格商品数量整数是商品数量交易总金额浮点数是交易总金额，计算公式为商品价格乘以商品数量交易状态字符串是交易状态，可选值为待发货、已发货、已签收、已完成等交易评价字符串否交易评价，客户对交易的评价或留言交易备注字符串否交易备注，其他需要记录的交易相关信息三、客户投诉信息客户投诉信息是指客户对产品或服务不满意并提出投诉的记录，以下是客户投诉信息表格：字段名数据类型是否必填说明投诉ID 字符串是投诉唯一标识符客户ID 字符串是客户唯一标识符投诉日期日期是投诉日期，格式为YYYY-MM-DD投诉内容字符串是客户投诉的具体内容处理状态字符串是投诉处理状态，可选值为待处理、处理中、已处理等处理结果字符串否投诉处理结果，记录投诉处理人员对投诉的处理结果处理备注字符串否投诉处理备注，其他需要记录的投诉处理相关信息四、客户偏好信息客户偏好信息是指了解客户的兴趣和偏好，用于个性化推荐和定制服务，以下是客户偏好信息表格：字段名数据类型是否必填说明客户ID字符串是客户唯一标识符喜好商品类型字符串否客户喜好的商品类型喜好品牌字符串否客户喜好的品牌喜好商品价格字符串否客户喜好的商品价格范围喜好购买渠道字符串否客户喜好的购买渠道喜好促销活动字符串否客户喜好的促销活动偏好用户体验字符串否客户对产品或服务的使用体验的个人偏好偏好售后服务字符串否客户对售后服务的个人偏好偏好购买频率字符串否客户对购买商品的频率偏好取消关注商品字符串否客户不感兴趣或取消关注的商品列表以上是客户详细资料的表格结构，通过这些信息可以全面了解客户的基本信息、交易行为、投诉记录和偏好信息，为企业提供精准的客户服务和个性化的推荐服务。
客户信息登记表
客户信息登记表
（正文）
一、基本信息
1. 客户姓名：
2. 性别：
3. 年龄：
4. 联系电话：
5. 地址：
6. 电子邮件：
7. 职业：
8. 公司名称：
9. 公司地址：
二、需求信息
1. 需求描述：
（请简要描述客户的需求，如购买产品或服务的具体要求或问题）2. 预算：
（请填写客户预计可承受的价格范围或预算限制）
三、咨询记录
1. 咨询日期：
2. 咨询内容摘要：
（请记录客户咨询的主要内容）
四、跟进记录
1. 跟进日期：
2. 跟进内容摘要：
（请记录与客户的跟进交流情况，包括解答问题、提供产品或服务信息等）
五、成交记录
1. 成交日期：
2. 产品或服务名称：
3. 成交金额：
4. 交付日期：
5. 备注：
（请填写其他相关信息，如支付方式、合同约定等）
六、备注
请在此处填写其他相关备注信息。
七、隐私保护声明
本公司将严格按照法律法规要求，保护客户的个人隐私信息，不泄
露给任何第三方机构或个人。
客户提供的个人信息将仅用于本公司的
内部管理和业务办理。
以上所提供的客户信息将被妥善保存，如有任何变动或需修改信息，请及时与本公司联系更新。
请客户于填写完毕后签字确认。
（签字处）
日期：客户签字：。
客户信息调查表
客户信息调查表尊敬的客户：您好！为了准确把握您需要的店铺服务，满足您的店铺运营功能要求，为您提供尽量完善的服务，我们的工作人员应当对您的店铺基本资料以及运营方向有所了解，我们会充分尊重您的隐私，充分了解您的店铺运营方向，才能满足您的需要，请您理解。
非常感谢您的密切配合，我们会针对我们店铺的需求给出具体以及可实施的运营指导方案，为您提供更加全面的服务，谢谢。
记录日期：___________ 记录者：_________①基础信息1：店铺的每天的客流量大约多少？□ A:1-30 □ B:30-80 □ C:80-150□ D:150以上2：发型师有没有做一些作品宣传？□ A:有朋友圈□ B:没有□ C:其他3：发型师对客户是怎么进行维护的？□ A:微信□ B:电话□ C:其他4：发型师有没有做客户记录？□ A:有做客户档案□ B:没有□ C:其他5：店铺月营业额分别占比是多少呢？ A:劳动服务 % B:烫染服务 % C:外卖 %6：店铺目前使用系统品牌？□A:盛传□B:美管加□ C:博卡□ D:其他□ E:没有用7：店铺目前使用系统是什么版本？□ A:单机版□ B:网页版□ C:联网安装版8：店铺目前使用系统是否有移动端版本？□ A:有□ B:没有9：店铺目前使用系统使用时间？年10：店铺目前使用系统最需要哪些功能呢？□ A:店面运营管理□ B:权限配置□ C:会员管理□ D:预约管理□ E:营销服务管理□ F:客情、反预约管理□ G:发型师学习频道□ H:其他11：店铺是否有微信公众号？公众号是否可以进行客户预约？□ A:有不可预约□ B:有可预约□ C:无公众号□ D:其他12：您选择合作伙伴的关键因素有哪些？□ A:价格□ B:品牌□ C:服务□ D:其他13：选购店面外卖产品关键因素有哪些？□ A:价格□ B:品牌□ C:质量□ D:服务14：对于美业O2O资源整合□是□否有了解，通过什么渠道了解？□ A:网络自媒体□ B:电视媒体□ C:报纸□ D:杂志□ E:新闻客户端□ F:其他14：对于我们的服务改进与建议（您的回馈与意见是我们进步的原动力）谢谢您在百忙之中抽出时间填写以上信息，我们将根据您的需求进行店面定制化服务，为您提供店面运营管理以及客户维护全面的一站式解决方案，我们将竭诚为您服务，谢谢。
客户信息采集表
客户信息采集表一、背景客户信息采集是企业发展中一个重要的环节，对进行市场分析、客户关系维护和产品策划等工作起到至关重要的作用。
本文档旨在规范客户信息采集过程，并提供一个便于使用的客户信息采集表格。
二、信息采集内容客户信息采集表应包含以下必要内容：1. 基本信息：客户的姓名、性别、年龄、联系方式等基本信息，以便与客户进行进一步的联系和沟通。
基本信息：客户的姓名、性别、年龄、联系方式等基本信息，以便与客户进行进一步的联系和沟通。
2. 背景信息：了解客户的职业、行业、公司规模等背景信息，有助于更好地了解客户的需求和定位产品或服务的目标群体。
背景信息：了解客户的职业、行业、公司规模等背景信息，有助于更好地了解客户的需求和定位产品或服务的目标群体。
3. 需求信息：记录客户的需求、问题和期望，以便为客户提供个性化的解决方案或推荐相应的产品或服务。
需求信息：记录客户的需求、问题和期望，以便为客户提供个性化的解决方案或推荐相应的产品或服务。
4. 购买意向：了解客户对产品或服务的购买意愿和购买预算，有助于进行销售战略制定和业绩预测。
购买意向：了解客户对产品或服务的购买意愿和购买预算，有助于进行销售战略制定和业绩预测。
三、客户信息采集表格四、使用说明1. 根据实际需要，针对不同行业和产品，可以调整表格中的字段和内容，以满足具体的信息采集要求。
2. 在采集信息过程中，要确保保护客户的隐私和个人信息，遵守相关法律和规定。
3. 客户信息采集表可以以电子表格形式保存，方便后续整理和分析客户数据。
4. 每次采集客户信息时，应及时更新客户信息采集表，并进行合理的分类和归档。
五、备注客户信息采集表应与其他相关系统进行数据关联，以实现更精准的客户分类、分析和个性化服务。
同时，为了提高信息采集效率，可使用在线问卷调查工具等技术手段辅助完成客户信息的采集工作。
六、总结通过规范和系统化的客户信息采集过程，可以更好地了解客户需求，提供个性化的产品或服务，并为企业的市场营销和战略决策提供依据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
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客户信息收集表
尊敬的先生/女士：
感谢您对我公司的信任和支持，我们将竭力为您设计一款适合您的专业保险保障计划，为了使保险计划更全面，请您协助填写以下基本信息（此表仅用于业务员收集客户信息，不作为投保资料使用）。
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主险
附加险
基本□
可选□
一年期主险/一年期附加险自动申请续保：□是 □否
续期保险费超过宽限期是否选择自动垫交：□是 □否
被保险人是否享有社会医疗保险和公费医疗保障：□有□没有 （此处所称的社会医疗保险指目前国内城镇居民按照国家有关规定参加的社会医疗保险，不包括农村合作医疗。）
吸烟 年 每天 支
喝酒 年 种类 每天 两
喝酒 年 种类 每天 两
年收入：
年收入：
是否有驾照： 驾照类型：
是否有驾照： 驾照类型：
2岁以下未成年人出生时体重：
是否既往病史？如是请告知：
说明对象
疾病名称
是否住院
检查/治疗
诊疗医院
目前状况
其他健康告知
业务员信息
销售渠道
□普通销售□共同展业
业务员姓名
业务员代码
工作单位
职务
职业代码
职业
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电子邮件@
投保人是被保险人的：□本人□配偶□子女□父母□其他
被保险人信息（被保险人为投保人本人则不需填写）
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养老金领取方式：□年领□月领
身故保险金受益人
信息
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受益人
受益人
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账户所有人是□投保人 □被保险人
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健康告知（□有健康告知□无健康告知）
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