项目管理与招标采购(总讲义)准确率极高精品PPT课件
招标师项目管理与招标采购课件讲义
招标师项目管理与招标采购课件讲义Prepared on 21 November 2021全国招标师职业水平考试项目管理与招标采购 讲解人 陆杰峰 二○○九年七月第一章 项目管理应用知识体系1. 项目属性（了解）① 具有特定目标的唯一性 ② 具有临时的一次性③ 具有渐进的不断完善的周期性 ④ 具有资源需求的多样性 ⑤ 具有不确定性或风险⑥ 具有业主或可能成为业主的发起人 2. 项目生命周期（熟悉） 一般划分为四到六个阶段:① 开始阶段 ② 计划阶段③ 执行和控制阶段①基于发起人的市场竞争因素是什么项目 资 源 投入 阶段性任务②发起人决策项目启动的非市场竞争因素是什么③各项指标参数如何确定2）项目管理目标的约束“四重约束”（范围、质量、时间、资源）3）项目管理目标的制定与落实。
①制定管理目标需具备一定的技术基础和管理条件，管理目标的形成也将是由浅到深的②项目总体管理目标的制定只能由项目的发起人承担③项目许可证、工作任务书和工作分解结构这三项重要管理成果就是由浅到深对项目作出的整体制约性描述，是表述目标管理的最合适的载体。
④区分管理项目的制定者与实现目标的执行者4）项目的绩效管理及考核5.项目绩效管理、考核内容（掌握）①绩效管理计划②绩效沟通③绩效考核和评价④薪酬管理6.项目管理任务（熟悉）①项目综合管理②项目范围管理③项目时间管理④项目成本管理⑤项目质量管理（产品项目质量：八个指标、服务项目质量：四个指标）⑥项目人力资源管理⑦项目沟通管理⑧项目风险管理⑨项目采购管理7.项目管理组织方式、特点（掌握）①项目式组织（也称直线式组织）特点：每个人只有一个上级，上级对下级的管理是直接即不通过职能部门的，是一种直线的关系。
优点是关系单一，决策迅速。
缺点是管理水平取决于个人，相同岗位重复设置，造成资源浪费。
②职能式组织特点：上级对下级的管理需通过职能机构完成，优点是专业水平较高，缺点是较难在专业间协调。
特别适合用于公司承担专业强却单一的合同业务或任务。
《项目管理招投标》课件
投标文件的审查
文件完整性
对投标文件的完整性进行审查， 确保投标文件包含招标文件中要 求的所有内容，如资格证明、技 术方案、报价清单等。
合法合规性
对投标文件的合法合规性进行审 查，包括投标人资质、经营范围 、财务状况等是否符合法律法规 和招标文件要求。
投标文件的评审标准
技术方案
评估投标人在技术方面的专业 能力和实施方案的科学性、可
总结词
招投标的定义是指招标人公开发出邀请，由潜在投标人进 行竞争，通过比较投标文件和报价，选择最优的投标人中 标并签订合同的过程。招投标在工程项目中具有非常重要 的意义，它能够保证工程项目的质量和进度，降低工程成 本，提高资源利用效率。
要点二
详细描述
招投标是工程项目中常用的一种采购方式，它通过公开竞 争的方式选择最优的承包商来完成工程项目。招投标过程 中，招标人会发布招标文件，明确工程项目的范围、质量 要求、工期要求和报价要求等，潜在投标人根据招标文件 的要求编制投标文件并提交报价。通过比较投标文件和报 价，招标人选择最优的投标人中标并与其签订合同。
合同变更管理
处理合同变更事宜，包括变更 申请、审批和执行。
合同风险管理
识别、评估和应对潜在的合同 风险，降低风险对项目的影响
。
合同索赔管理
处理因供应商违约或非过错原 因导致的索赔，维护项目利益
。
合同变更与纠纷处理
合同变更
对原合同条款进行修改或补充，确保项目顺 利进行。
合同终止
在特定情况下，按照约定终止合同，并处理 善后事宜。
行性及创新性。
报价合理性
对比各投标人的报价，分析其 是否合理，是否符合市场价格 水平。
履约能力
对投标人的履约能力进行评估 ，包括企业规模、业绩、信誉 等方面。
项目招投标采购管理PPT94页eemo
3、采购管理过程
1）制定采购方案 确定从项目组织外部需要采购的产品和服务，
以及如何采购以便满足项目实施需要； 2）编制采购计划 确定具体采购工作安排，明确采购标的质量和
数量、采购方式、潜在卖方、合同主要条款 3）实施采购（招标） 获取卖方对采购的应答
3、采购管理过程（续）
4）选择供应方 按照的评价标准从报价（投标）的单位中选择
评审方法的选择 选择综合评估法的多
是否编制标底或成本价 成本价：工、料、机加税金
无标底时评标基准价的确定 综合法商务（标价）所占比例
投标人注意的问题
海外市场多采用最低评标价法 索赔不易，报价控制
国际金融组织的反腐败条款
评标程序
组织评标委员会评标，一般分初步评审和详 细评审
初步评审（是否废标） 形式评审：投标文件格式、内容（投标函、 法定代表人证明、授权委托书）、投标人名 称、签字、盖章、授权委托书、联营体协议、 报价唯一性 资格评审：资格预审文件的更新
5、招标投标的概念与特性
招标投标概念
招标投标是一种有序的市场竞争交易方式，也 是规范选择交易主体、订立交易合同的法律 程序。招标人发布招标公告（邀请）和招标 文件，公布采购或出售标的物的内容、标准 要求和交易条件，投标人按要求进行公平竞 争，招标人按规定的评标办法评审，确定中 标人，公开交易结果并与中标人签订合同。
投标人须知的组成和要点
投标人须知前附表 总则，项目概况、资金来源、招标范围、现
场踏勘、标前会（预备会）、投标费用 招标文件组成、澄清和修改 投标文件组成、报价、有效期、投标保函、
备选方案及投标文件的编制等 投标文件的密封、递交及开标 评标、评标原则、中标通知书及履约保证金
（函）
招标师项目管理与招标采购课件讲义
全国招标师职业水平考试项目管理与招标采购 讲解人 陆杰峰 二○○九年七月第一章 项目管理应用知识体系1. 项目属性了解① 具有特定目标的唯一性 ② 具有临时的一次性③ 具有渐进的不断完善的周期性 ④ 具有资源需求的多样性 ⑤ 具有不确定性或风险⑥ 具有业主或可能成为业主的发起人 2. 项目生命周期熟悉一般划分为四到六个阶段:① 开始阶段 ② 计划阶段③ 执行和控制阶段②发起人决策项目启动的非市场竞争因素是什么 ③各项指标参数如何确定项 目 资 源 投 入 阶段性任务2）项目管理目标的约束“四重约束”范围、质量、时间、资源3）项目管理目标的制定与落实;①制定管理目标需具备一定的技术基础和管理条件,管理目标的形成也将是由浅到深的②项目总体管理目标的制定只能由项目的发起人承担③项目许可证、工作任务书和工作分解结构这三项重要管理成果就是由浅到深对项目作出的整体制约性描述,是表述目标管理的最合适的载体;④区分管理项目的制定者与实现目标的执行者4）项目的绩效管理及考核5.项目绩效管理、考核内容掌握①绩效管理计划②绩效沟通③绩效考核和评价④薪酬管理6.项目管理任务熟悉①项目综合管理②项目范围管理③项目时间管理④项目成本管理⑤项目质量管理产品项目质量：八个指标、服务项目质量：四个指标⑥项目人力资源管理⑦项目沟通管理⑧项目风险管理⑨项目采购管理7.项目管理组织方式、特点掌握①项目式组织也称直线式组织特点：每个人只有一个上级,上级对下级的管理是直接即不通过职能部门的,是一种直线的关系;优点是关系单一,决策迅速;缺点是管理水平取决于个人,相同岗位重复设置,造成资源浪费;②职能式组织特点：上级对下级的管理需通过职能机构完成,优点是专业水平较高,缺点是较难在专业间协调;特别适合用于公司承担专业强却单一的合同业务或任务;③矩阵式组织：是项目式组织与职能式组织结合的产物,按项目部主导还是由职能部门主导,矩阵式组织又可分为强矩阵和弱矩阵两种方式1强矩阵组织：项目经理对上级职能部门发出的是指令性计划任务,职能部门向项目部提供的是咨询性意见;2弱矩阵组织：项目部参与协调但不处于主导,而由上级组织的职能部门进行主导的组织方式;④组合式组织8.项目管理组织方式选择掌握①项目式组织适合内部未设立专业职能部门的企事业单位实施项目管理的情况,同时实施的是单一项目;②职能式组织适合企事业单位内部已设立专业职能性的支持体系,单位同一时期内往往执行多个专业性类似的项目;③矩阵式项目适合于企事业单位内已设立专业职能性的支持体系,项目实施期较长,内部协调工作量大且较为困难的项目;④组合式组织适合在单位与项目两个层面出现特殊情况、具有特别要求,且采用上述单一组织方式均不太合适的项目或项目群的管理;第二章招标采购项目管理1.采购与招标采购概念熟悉采购是以各种不同的方式,包括购买、租凭、借贷、交换等,取得货物及服务的所有权或使用权;招标采购是政府是政府和企业采购的基本方式之一;招标采购方式的优点：①能有效的实现物有所值的目标②能促进公平竞争③能促进投标人进行技术改造,提供管理水平④防止徇私舞弊问题的产生2.招标采购与项目管理的相互关系熟悉①采购管理是项目管理的重要组成部分②招标采购工作具有项目的特征和属性3.招标采购项目特点熟悉①服务质量的特点：不确定性、提供和使用同步性、复杂性;可以从三方面度量招标服务质量：功能性、经济性、时间性;②进度的特点：招标采购项目进度计划必须服从于生产经营需要或整体项目进度要求;③成本的特点：招标采购服务工作所发生的费用;④招标采购项目组织的特点：招标项目管理团队宜同时对若干个招标采购项目即项目群进行管理;4.招标采购项目质量、进度、费用控制目标、方法、措施掌握目标：旨在通过采购信息传输的有效组织管理和控制,为项目采购提供增值服务;方法主要有：了解和掌握采购信息来源并进行分类；运用采购信息管理的手段；建立采购信息管理系统措施：①标准化措施②制度化措施7.采购信息技术应用熟悉1计算机网络技术及其应用①计算机网络系统②Internet网络2多媒体计算机技术3专用软件的应用8.招标采购风险类型了解根据风险处置方式分类,可分为可转移风险和不可转移风险从采购市场需求和供给主体及相互影响的角度分类,分为招标方的风险、投标方的风险和供需市场的风险;9.招标采购风险分析及应对措施了解招标采购的风险分析：①招标采购的风险识别②招标采购的风险估计③招标采购的风险评估应对措施：风险规避、风险控制、风险转移、风险自留和风险利用等,以及这些方法的组合10.招标采购项目计划编制内容掌握1招标采购项目背景描述2招标采购的组织方式与团队组建招标采购项目经理应有以下基本权限：项目团队组建权、财务决策权、项目实施控制权;3编制采购计划应考虑的问题4编制招标采购计划5制定招标采购的里程碑计划6招标采购项目的工作分解7招标采购的责任分配矩阵8招标采购的人力资源计划编制依据：招标采购工作分解、采购工作进度计划、历史信息、人力资源安排描述;9招标采购的费用估计主要依据：工作分解结构、资源需求计划、资源价格工作持续时间、历史信息;10招标采购工作先后关系的确定11招标采购项目的进度计划制定11.招标采购项目计划实施及检查掌握1检查范围2检查内容①招标采购工作的详细计划项目管理方案；②招标文件；③招标采购工作进度；④招标采购工作的人员组成；⑤招标采购项目进行过程中面临的风险和不确定性的判别和控制第三章工程建设项目管理1.工程建设项目生命周期：图3-1 工程建设项目生命周期2. 工程建设项目常见的管理模式熟悉3MC 项目管理的风险承担关系由业主转移给管理承包商管理承包商签约,而不是与业主签约;管理承包模式的政府工程代建制;5设计+管理模式③筹集资金的依据④审批项目的依据⑤签订有关项目各类合同或协议的依据⑥构成项目后评价的重要依据5．投资体制改革特征、原则、目标、管理方式熟悉投资体制改革的核心内容之一就是对投资项目审批制度的改革;特征：①实行自主决策、自我约束的企业投资制度②市场对投资资源配置起基础性作用③实行灵活有效的投资宏观调控原则：①效益原则,投资体制改革的核心目标就是要提高投资效益,效益原则是确定我国投资体制改革目标模式的最高原则②市场取向原则③适度与国际接轨原则目标：投资体制改革的核心目标就是要提高投资效益管理方式：审批制、核准制、备案制三者并立的投资项目管理制度6．企业投资项目核准类型、核准条件、核准程序、核准期限熟悉核准类型：政府对企业投资项目的核准分为三类,内资企业在我国境内投资工程建设项目的核准,对内资企业在我国境外投资工程建设项目的核准,以及对外资企业在我国境内投资工程建设项目的核准;内资企业不使用政府性资金投资建设的重大项目和限制类项目,需经政府核准;外商投资项目和内资企业境外投资项目,均需政府核准;核准条件：符合国家法律法规；符合国民经济和社会发展规划、行业规划、产业政策、行业准入标准和土地利用总体规划；符合国家宏观调控政策；地区布局合理；主要产品未对国内市场形成垄断；未影响我国经济安全；合理开发并有效利用资源；生态环境和自然文化遗产得到有效保护；未对公众利益,特别是项目建设地的公众利益产生重大不利影响等;核准程序：①编制项目申请报告②申报③受理④委托评估⑤行业主管部门审核⑥征求公众意见和专家评议⑦核准期限⑧核准决定⑨对核准决定异议的处理核准期限：受理申请报告后20个工作日内7．企业投资项目备案程序熟悉8．②选取合理的财务评价参数③估算现金流量并编制各类辅助报表④编制各类财务评价报表,计算财务评价指标,进行项目的盈利能力、偿债能力、财务生存能力分析;⑤对拟选方案进行不确定性分析⑥给出项目财务评价结论,编写财务评价报告;适用范围：①政府预算内投资的公益性项目和公共基础设施建设项目、生态环境项目、资源开发项目等；②政府各项专项建设基金投资的基础设施、基础产业建设项目；③利用国际金融组织和外国政府贷款,需要政府主权信用担保的项目；④法律、法规规定的其他政府投资项目；⑤需要政府核准的企业投资项目评价的步骤：①确定项目目标和评价范围；②识别与计算项目涉及的经济效益与费用；③编制项目投资经济费用效益流量表；⑥给出项目国民经济评价的结论10．工程建设项目不确定性分析了解不确定性分析包括：盈亏平衡分析和敏感性分析11．工程建设项目社会评价主要内容及步骤了解社会评价的主要内容：①社会影响分析②项目与所在地的相互适应性分析③社会风险分析社会评价的基本步骤;①社会资料调查②识别影响和风险因素③方案的改进与优化12．工程建设项目环境评价程序、评价文件报批了解环境评价程序：①环境条件调查②预测、分析环境影响因素③对环境影响效果进行定量分析④分析并制定环境保护及污染治理措施,比选环境治理方案⑤编制环境影响评价文件环境影响评价文件的报批：①实行审批制的项目,送可行性研究报告之前完成报批②实行核准制的项目,提交项目申请报告之前完成报批③实行备案制的项目,项目开工前完成报批13．工程建设项目全过程管理的阶段划分熟悉1初步决策阶段2设计准备阶段3设计阶段4施工阶段5动用前准备阶段交6处于工程保修责任期的使用阶段4施工阶段5试生产阶段6保修阶段15．工程建设项目管理实施方式熟悉1业主方自设管理机构实施管理的方式2业主方委托专业管理咨询单位代理管理3业主方与管理咨询单位的一体化项目管理4由专业项目管理单位进行管理承包这种方式下,全部的设计与施工合同均由承包项目管理目标的管理咨询单位与对方签署;5BOT、PPP等特殊的工程建设项目管理实施方式16．工程建设监理制度熟悉强制实行监理制的工程建设项目范围：①国家重点建设工程②大中型公用事业工程③成片开发建设的住宅小区工程④利用外国政府或者国家组织贷款、援助资金的工程⑤国家规定必须实行监理的其他工程17．建筑市场准入规定熟悉1市场准入的法律法规①注册资本②具有法定职业资格的专业技术人员③技术装备④法律、行政法规规定的其他条件2企业资质管理3建筑业从业人员职业资格管理18．项目进度计划体系组成熟悉1建立项目业主与管理咨询方的月/周计划体系,从项目启动到开始施工过程中,项目核心的进度管理工作就是由业主和管理咨询方以向其他各参与方下达进度指令方式的进度管理;2建立项目主要参与方共同编制并执行的多级进度计划体系①第一级计划——项目进度总控制计划a.由业主或管理咨询单位编制项目进度总控制计划的初始版本；b.项目进度总控制计划的正式版本；c.调改版本②第二级计划——各专业工程进度计划③第三级计划——项目短周期工程综合进度计划,是完全的执行性计划19．项目进度管理的核心角色了解业主及其聘用的管理咨询单位所作的进度管理工作无疑处于核心的地位；项目管理部经理在项目进度管理中应发挥核心作用；项目进度管理应实行管理部的全员管理;20．项目进度计划编制步骤及进度计划控制技术手段了解编制步骤：①利用工作工程分解结构确定管理任务和子项任务②利用组织分解结构界定承担上述任务的机构与岗位③检查任务和子任务之间的逻辑关系④草拟进度计划⑤完善并优化进度计划进度计划控制的技术手段：①横道图②关键路径法③PERT图21．建设工程合同订立原则、依据熟悉建设工程合同订立的基本原则应包括平等原则、自愿原则、公平、公正原则、诚实信用原则和守法原则;22．建设工程项目合同类型及适用范围熟悉1按签约各方的关系分类2按计价方式分类3按合同范围大小分类4按项目实施专业分类23．建设工程项目履行合同的担保形式熟悉1定金;给付定金的一方不履行约定债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定债务的,应当双倍返还定金;勘察设计合同实行定金担保制定,勘察合同的定金应为勘察费的30%,设计合同的定金应为设计费的20%;2保证3抵押4留置5质押24．投标保证金种类及区别、履约担保形式及区别熟悉投标保证金的形式有很多种,通常有：现金、支票,银行汇票,不可撤销信用证,银行保函,由保险公司或者担保公司出具的投标保证书;履约担保一般有三种形式：银行保函、履约担保书和保留金;25．勘察设计合同示范文本、施工合同示范文本、委托监理合同示范文本主要内容掌握勘察、设计合同示范文本：①勘察合同示范文本②设计合同文件示范文本施工合同示范文本：①协议书②通用条款③专用条款④附件委托监理合同示范文本：由“工程建设委托监理合同”、“建设工程委托监理合同标准条件”、“建设工程委托监理合同专用条件”组成26．FIDIC合同条件四个新范本适用范围、适用条件熟悉1施工合同条件新红皮书,不仅可以用于土木工程,也可以用于房屋建筑工程；新红皮书的适用条件为：①各类大型复杂工程；②业主负责大部分或全部设计工作；③承包商的主要工作为施工,但也可承担部分设计工作,如工程中的某些土木、机械、电力工程的设计；④由工程师监理施工和签发支付证书；⑤一般采用单价合同,按工程量表中的单价支付完成的工程量；⑥业主愿意承担比较大的风险2生产设备与设计—建造合同条件新黄皮书;新黄皮书被推荐用于电力或机械设备的提供和施工安装,以及房屋建筑或其他土木工程的设计和实施;新黄皮书的适用条件为：①该合同条件的支付管理程序与负责划分基于总价合同,因此一般适用于大型项目中的安装工程；②业主只负责编制项目纲要和提出对设备的性能要求,承包商负责全部设计工作和全部施工安装工作；③工程师来监督设备的制造、安装和工程施工,并签发支付证书；④风险分担较均衡,新黄皮书与新红皮书相比,最大区别在于新黄皮书的业主不再将合同的绝大部分风险由自己承担,而将一定风险转移至承包商;3设计采购施工EPC/交钥匙工程合同条件银皮书;适用条件：①私人投资项目,如BOT项目地下工程太多的工程除外②基础设施项目如发电厂、公路、铁路、水坝等或类似项目,业主提供资金并希望以固定价格的交钥匙方式来履行项目；③业主代表直接管理项目实施过程,采用较宽松的管理方式,但严格进行竣工试验和竣工后试验,以保证完工项目的质量；④项目风险大部分由承包商承担,但业主愿意为此多付出一定的费用,因为承包商在投标时肯定会加入较大的风险费;4简明合同格式绿皮书;适用于投资规模相对较小的民用和土木工程;27．各种合同要点掌握28．勘察设计合同当事人主要责任义务熟悉1勘察发包人应提供的勘察依据文件和资料①提供本工程批准文件,以及用地、施工勘察许可等批件②提供工程勘察任务委托书、工程勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标和标高资料；提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料及具体位置分布图③其他必要的相关资料;2设计发包人应提供的文件和资料①设计依据文件和资料A．经批准的项目可行性研究报告或项目建议书B．城市规划许可文件C．工程勘察资料②项目设计要求A．工程范围和规模B．限额设计要求C．设计依据的标准D．法律、法规规定应满足的其他条件3勘察发包人的主要责任按规定提供勘察的相应资料,查清地下埋藏物的情况；提供必要的生产、生活条件；保护勘察人知识产权；按实际发生工作量支付勘察费;4设计发包人的主要责任按时提供设计依据文件和基础资料,对资料的正确性负责；提供必要的设计现场工作条件；负责外部的协调工作,包括设计的阶段成果完成后,由发包人组织鉴定和验收,并完成报批手续;5勘察人的主要责任勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行勘察,按合同规定时间提交质量合格的勘察成果资料,并对质量负责;6设计人主要责任保证设计项目质量,完成初步设计、技术设计、施工图设计文件；对外部的设计资料进行审查；配合施工；保护发包人知识产权;29．建设工程施工合同示范文本适用范围、组成、通过招标订立合同程序熟悉该合同条件主要应用于按照传统的“设计—招标—建造”模式实施的项目,特别是那些规模大、复杂程度高、发包人提供设计的工程建设项目;施工合同主要由协议书、通用条款和专用条款及附件组成;招标是工程施工承包合同订立的最主要形式30． 工程咨询和监理合同的专用条件内容熟悉 ①合同适用的法律及监理依据 ②咨询、监理范围和监理工作内容 ③外部条件包括的内容④双方约定的委托人应提供的工程资料及提供时间⑤委托人对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复的时间 ⑥委托人免费向咨询、监理机构提供的设施⑦在咨询、监理期间,委托人免费向咨询监理机构提供的工作人员数⑧委托人向咨询监理人支付报酬的计算方法、支付时间、金额和奖励办法 ⑨支付报酬的币种和汇率⑩发生争议时,委托人与咨询、监理人应及时协商解决,协商不成时,双方 同意选择哪一个仲裁机构进行仲裁或向人民法院起诉 31． 工程建设项目合同管理工作程序熟悉32． 合同管理依据和原则熟悉主要依据：合同、工作结果、变更申请基本原则：全面管理原则、预防为主原则、分类管理原则、流程管理原则 33． 合同分析内容a) 合同合法性分析 b) 合同完备性分析 c) 合同公平性分析d) 合同整体性分析和合同类型的选择 e) 合同条款的选用分析 f) 合同间的协调分析 g) 合同应变性分析合同的h)合同文字唯一性和准确性分析34．合同订立的程序工程建设项目合同双方当事人采取要约、承诺的方式达成一致意见,订立合同;承诺以书面形式作出,招标人发出的中标通知书即为承诺;35．合同履行、违约责任合同履行：①实际履行,又叫实物履行；②全面履行,又叫适当履行；合同违约责任:①支付违约金；②支付赔偿金；③采取补救措施；④继续履行合同；⑤解除合同承担违约责任的原则和条件①要有不履行合同的行为②行为人要有过错在关系到赔偿金的确认时：①要有损害事实②违约行为和损害事实之间要有因果关系;36．合同变更原因、依据、范围合同变更的原因和依据：在合同变更指令中详细说明合同变更的范围：主要包括工程数量、技术规范、合同条件、设计文件及图纸、施工进度及条件等37．合同争议与纠纷处理方法熟悉友好协商、调解、仲裁和诉讼38．合同索赔分类、反索赔主要途径熟悉索赔的分类：a)按索赔发生的原因分类b)按索赔的目的分类c)按索赔的依据分类d)按索赔的有关当事人分类e)按索赔的业务性质分类f)按索赔的处理方式分类反索赔的主要途径：一是减少或防止可能产生的索赔；二是反索赔,对抗承包人的索赔要求;39．工程建设项目设计质量控制内容、控制方法熟悉控制内容：a)执行国家建设法律法规和各项技术标准；b)保证设计方案满足业主提出的各项功能要求；c)设计文件中选用的建筑材料、构配件和设备,应当注明规格、型号、性能等技术指标,其质量必须符合国家及行业规定的标准；d)设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章,并按规定经过有效审图程序;控制方法：1科学策划项目设计实施方案；2组织设计招标；3组织供方采购；4协调设计过程；5控制设计深度；6组织施工图图纸会审；7控制设计变更质量a)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限；b)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期为5年；c)供热与供冷系统保修期为两个采暖期和供热期；d)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修期2年；e)其他项目的保修期限由承发包双方在合同中规定的;43．工程建设项目质量验收熟悉1)建设工程施工质量验收的要求a．涉及结构安全的材料及施工内容,应有按照规定对材料及施工内容进行见证取样检测的资料b．对涉及结构安全和使用功能的重要部分工程、专业工程应进行功能性抽样检测；c．工程外观质量应由验收人员通过现场检查后共同确认结果2建设工程施工质量检查评定验收的基本内容及方法a．分部分项工程内容的抽样检查；b．施工质量保证资料的检查；c．工程外观质量的检查和确认;3工程质量不符合要求的处理44．工程建设项目质量管理体系的建立、运行和改进熟悉1工程建设项目质量管理体系的建立；2工程建设项目质量管理体系的运行要求；3工程建设项目的质量改进45．安全管理目标、程序、职业病目标：1减少或消除人的不安全行为的目标2减少或消除设备、材料的不安全状态的目标；3作用现场安全控制的目标程序：1识别危险源,实施风险评价；2确定项目的安全管理目标；3编制项目安全技术措施计划；4施工安全技术措施计划的落实和实施；5应急准备与响应6施工安全检查职业病：法定职业病为10大类共115种;46．一体化管理体系的建立和运行了解构建要求：1建立一体化的管理方针目标2制定管理措施计划或管理方案3调整组织结构,明确职责和权限4 编写体系文件47．管理体系认证程序了解目前质量管理体系、环境与职业健康、安全管理体系认证已经成为建筑企业进入市场的准入要求和投标入围的基本资格;监督审核一般每年一次,认证证书有效期为3年,3年后需重新进行认证和注册;48．现行工程建设项目投资构成了解工程建设项目投资的构成主要划分为建设投资、建设期利息和流动资金49．建安工程造价内容构成了解主要包括四部分：直接费、间接费、利润和税金50．工程计价依据了解。
6项目采购与招投标管理精品PPT课件
第三节 投标决策
•投标者必须具备法人资格 •必须具有承包相关工程的营业执照 •必须拥有承包工程的技术实力
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§2.2 投标
投标决策——获取信息
•所需信息：项目本身的信息；项 目运作 环境的信息；可能竞争 对手的信息 •信息不足的后果：投标失败；缔 结合同失败；作业遇到意外问题
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7、投标函（投标函式样） 包括投标书格式、投标书附录和投标保证金格式。 ①投标书格式：汇总了投标人中标后总的责任。 ②投标书附录。 ③投标保证金格式，又称银行保证函格式。 8、工程量清单（工程量清单式样） 包括：前言、工程细目、计日工表和汇总表。 9、合同协议书格式 中标的投标人被要求填写三种格式： ①合同协议书格式 ②履行银行保函格式 ③银行预付款保函 10、图纸
由招标机构编写，适应该项目的特定地区、性质的要求，如工程师极 限、不到气候条件的定义，调价的具体方式，临时用地，分包等规定。 （合同的专用条款式样） 6、技术规范（技术规范式样） 一套精确、明晰的技术规范可使投标书更符合实际而更具竞争力。 无论是采用我国的国家标准还是采用其他标准，技术规范中应规定：满 足其他权威性标准并能保证相当于或优于原技术规范中所述要求的质 量的货物、材料和工艺。
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1、采购准备
了解质量标准，市场供应商，价格
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6工程项目招投标与采购管理精品PPT课件
6.1 工程建设项目的招标投标管理
招标投标具有下述基本特征：
➢1.平等性。
➢2.竞争性。
➢3.开放性。
➢招标投标是独立法人之间的经济活动，按照 平等、自愿、互利的原则和规范的程序进行，
➢双招方投享标有的同核等心的是权竞利争和，义按务规，定受每到一法次律招的标保护 必和须监有督三。家招以标上方投应标为，所这有就投形标成者了提投供标同者等之条件， ➢正规的间让招的他投竞们标争展活，开动他公，们平必以竞须各争在自。公的开实发力行、的信报誉刊、杂服务、 志上刊登报招价标等公优告势，，打战破胜行其业他、的部投门标、者地。区、甚 至国别的界限，打破所有制的封锁、干扰和垄断，
序➢公心评平环标合节必理。须的在最招佳标方投式标。管理机构的监督下， 由招标人依法组建的评标委员会进行。
1 工程项目与项目管理
6.1 工程建设项目的招标投标管理
招标投标的概念 ➢招标投标是国际上普遍应用的、有组织的一种商品交易 行为，是在市场经济条件下进行大宗货物的买卖、工程建 设项目的发包与承包，以及服务项目的采购与提供时，所 采用的一种交易方式。 ➢招标投标是商品经济的产物，出现于资本主义发展的早 期阶段。招标投标起源于1782年的英国。 ➢招标方与投标方相交易的商品统称为“标的”。在项目 工程建设中，这种“标的”指的是项目的工程设计、土建 施工、成套设备、安装调试等内容的标明。
中的支出等损失。
本案中，如果是招标人和中标人 串通损害其他投标人的利益，自
应对其他投标人作出赔偿。
1 工程项目与项目管理
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招标师项目管理与招标采购课件讲义
全国招标师职业水平考试项目管理与招标采购 讲解人 陆杰峰 二○○九年七月第一章 项目管理应用知识体系1. 项目属性（了解）① 具有特定目标的唯一性 ② 具有临时的一次性③ 具有渐进的不断完善的周期性 ④ 具有资源需求的多样性 ⑤ 具有不确定性或风险⑥ 具有业主或可能成为业主的发起人 2. 项目生命周期（熟悉） 一般划分为四到六个阶段:① 开始阶段 ② 计划阶段③ 执行和控制阶段②发起人决策项目启动的非市场竞争因素是什么？项 目 资 源投 入 阶段性任务时间③各项指标参数如何确定？2）项目管理目标的约束“四重约束”（范围、质量、时间、资源）3）项目管理目标的制定与落实。
①制定管理目标需具备一定的技术基础和管理条件，管理目标的形成也将是由浅到深的②项目总体管理目标的制定只能由项目的发起人承担③项目许可证、工作任务书和工作分解结构这三项重要管理成果就是由浅到深对项目作出的整体制约性描述，是表述目标管理的最合适的载体。
④区分管理项目的制定者与实现目标的执行者4）项目的绩效管理及考核5.项目绩效管理、考核内容（掌握）①绩效管理计划②绩效沟通③绩效考核和评价④薪酬管理6.项目管理任务（熟悉）①项目综合管理②项目范围管理③项目时间管理④项目成本管理⑤项目质量管理（产品项目质量：八个指标、服务项目质量：四个指标）⑥项目人力资源管理⑦项目沟通管理⑧项目风险管理⑨项目采购管理7.项目管理组织方式、特点（掌握）①项目式组织（也称直线式组织）特点：每个人只有一个上级，上级对下级的管理是直接即不通过职能部门的，是一种直线的关系。
优点是关系单一，决策迅速。
缺点是管理水平取决于个人，相同岗位重复设置，造成资源浪费。
②职能式组织特点：上级对下级的管理需通过职能机构完成，优点是专业水平较高，缺点是较难在专业间协调。
特别适合用于公司承担专业强却单一的合同业务或任务。
③矩阵式组织：是项目式组织与职能式组织结合的产物，按项目部主导还是由职能部门主导，矩阵式组织又可分为强矩阵和弱矩阵两种方式）1）强矩阵组织：项目经理对上级职能部门发出的是指令性计划任务，职能部门向项目部提供的是咨询性意见。
项目管理与招标采购文件(PPT 87页)
1.1.2 项目管理
2）项目经理的基本素质要求 成功的项目经理往往技术过硬、精于决策、善于沟通、富于想
象，并在团队中以自身的行为为全体成员做出表率，有发展潜质的 好的小组负责人也应如此。项目经理较一般团队成员站得更高些看 得更远些，因而善于成为项目行动的发动者；项目经理以自己的模 范行为作为工具；项目经理是优秀的协商者；项目经理是认真的倾 听者；项目经理既是领导者，也是项目工作的普通一兵；当然，最 后也是最重要的一点，项目经理还是强有力的督导者。
1.1.2 项目管理
练习多选： 5．下列关于项目管理目标的制定与落实的说法中 , 正确的是 （ A．制定项目管理目标需要具备一定的技术基础和管理条件 B．工作任务书是表述项目目标的唯一载体 C．项目管理目标体系应与项目绩效考核相结合 D．项目管理目标的制定者应是实现目标的执行者 E．项目参与各方均应对其委任的项目经理进行绩效管理 答案：AC
1.2 项目管理任务
项目综合管理的关注重点是项目各组成部 分和参与要素之间（交互界面的识别）、（监 测和控制），这些交互界面一般包括人员界面、 工作范围界面、时间界面、技术界面等。
1.1.2 项目管理
练习4．项目总体管理目标应由（ A．项目总承包单位 B．政府主管部门 C．项目业主 D．项目招标代理机构 答案：C
）确定。
1.1.2 项目管理
③项目范围管理中的项目许可证、工作任务书和 工作分解结构这三项重要管理成果就是由浅人深 对项目做出的整体制约性描述，这三项成果一般 也均是需得到项目发起人与其他参与方批准及认 可的重要文件，因而它们既是确定目标参数的主 要依据，也是表述目标管理的最适宜的载体。
1.1.2 项目管理
④需要区分管理目标的制定者与实现目标的执行 者。项目与子项目的决策人只制定目标，但实现 目标的执行方法则应授权相应的项目经理及管理 团队根据项目具体情况自行确定，因为项目情况 是瞬息变化的，执行方法可能需要随时调整。
工程项目招投标与采购管理课件
采购流程与合同管理
采购计划制定
根据工程项目需要，制定合理的采购计划， 包括采购物资的品种、数量、预算等。
供应商选择
根据采购计划，选择符合条件的供应商，进 行报价和谈判。
合同签订
与供应商签订采购合同，明确双方的权利和 义务。
合同执行与监控
对采购合同的执行情况进行监控，确保供应 商按时按质交货。
供应商选择与评价
间的公平竞争。
02
工程项目招标
招标方式与程序
公开招标
通过公开平台发布招标信息，吸引众多企业参与竞争。程序包括发布招标文件、投标、评标、定标等 步骤。
邀请招标
向特定企业发出邀请，邀请其参与招标活动。程序包括发出邀请、提交投标、评标、定标等步骤。
招标文件编制
明确技术要求
01
在招标文件中详细说明工程项目的具体要求和技术标
招投标争议的解决方式
协商解决
在招投标过程中出现争议时，双方可以协商解决。协商解决的过程应遵循平等、自愿、公平的原则，达成双方都能接 受的解决方案。
投诉处理
当协商解决无果时，任何一方都可以向相应的监管部门投诉。监管部门将根据法律法规对投诉进行调查处理，对违法 违规行为进行处罚。
司法诉讼
如果争议无法通过协商或投诉解决，任何一方都可以向法院提起诉讼，通过司法途径解决争议。在诉讼 过程中，法院将依据法律法规和事实证据作出判决。
06
工程项目的采购风险管理与控制
采购风险管理概述
采购风险定义
采购风险是指因供应商、采购过程、外部环境等因素的不确定性 ，导致采购目标无法实现或遭受损失的可能性。
采购风险分类
包括供应商风险、外部环境风险、采购过程风险等。
采购风险管理目标
项目管理与招标采购幻灯片PPT
(4)建立工程工程费用索赔的计算
(5)建立工程工程工期索赔的计算
(6)反索赔
2.5工程建立工程的进度管理
(1)不同深度的方案 (2)不同功能的方案 (3)不同工程参与方各自的方案 (4)不同周期的方案
2.5工程建立工程的进度管理
(1)工程进度管理工作分析 (2)建立工程进度管理体系，形成各参与方进度管理
(1)工程建立工程招投标及合同价签订的控制 (2)施工阶段的合同价款结算
2.7工程建立工程投资与建筑安装工程造价管理
(1)竣工决算的内容 (2)工程建立工程竣工财务决算 (3)竣工后保修费用处理
2.8 工程建立工程风险管理
2．8．1 工程建立工程风险概述 (1)风险类别 (2)风险管理程序 (3)风险应对措施(风险处置)
(4)1999版FIDIC合同条件的条款构造
(5)1999版FIDIC合同条件的适用情况
FIDIC标准合同范本
FIDIC标准合同范本
(6)2006版FIDIC?施工合同条件——多边开发银行协调版?(粉皮书)
(7)2007版FIDIC?设计、施工与运营工程合同条件?(金皮书)
2.10 工程建立工程合同管理
2.6工程建立工程质量、职业安康与平安和环境管理
(2)工程建立工程的质量目标和管理要求 (3)工程建立工程的勘察、设计质量控制 (4)工程建立工程的施工质量控制 (5)工程建立工程质量验收
2.6工程建立工程质量、职业安康与平安和环境管理
(1)职业安康平安与环境管理的目的和任务 (2)职业安康平安与环境管理(HSE)的特点 (3)施工平安管理
(1)变更与洽商的根本概念 (2)变更的范围和内容 (3)变更的程序 (4)变更的估价原那么
项目采购与招投标管理PPT培训课件
投标文件完整性
检查投标文件是否完整， 是否符合招标文件要求。
技术评审
对投标人的技术方案进行 评审，评估其技术水平、 实施能力等。
商务评审
对投标人的商务方案进行 评审，评估其报价、售后 服务等。
开标与评标
开标仪式
组织开标仪式，邀请所有投标人 参加，确保开标过程公开、透明。
初步评审
对投标文件进行初步评审，筛选出 符合要求的投标人。
05
采购与招投标管理中的常见问题与解
决方案
供应商选择中的问题与解决方案
供应商选择不当
解决方案
选择的供应商可能不具备所需的专业技能 、资质或经验，导致项目失败或质量下降 。
建立严格的供应商评估和选择标准，包括 资质、技术能力、质量保证、服务水平等 方面，确保选择到合适的供应商。
缺乏供应商信息
解决方案
我国招投标法律法规体系包括《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采 购法》等，企业应了解并遵守这些法律法规。
合规性审查
在招投标过程中，应对投标人资格、招标文件编制、招标公告发布、开标评标等环节进行 合规性审查，以确保招投标过程符合法律法规要求。
招投标中的公平、公正与透明度
公平、公正与透明度的意义
提高经济效益。
通过选择合格的供应商， 确保项目所需物资、服
务和技术的质量。
及时、稳定的物资和技 术供应，有助于项目进
度控制和按时完成。
有效的采购与招投标管 理有助于降低供应链风 险，确保项目顺利进行。
采购与招投标管理的历史与发展
历史回顾
从传统的采购模式到招投标制度 的出现和发展，以及国际采购组 织的兴起。
要点一
总结词
要点二
招标采购项目管理 教学PPT课件
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5.4.3 招标采购项目的检查和考核 （1）检查范围 ● 工作现状 ● 未来趋势 ● 里程碑事件的状况 （2）检查内容 5.4.4 招标采购项目的管理要素、考核和报告 ● 质量管理的管理要素的主要内容 ● 人力资源管理的管理要素的主要内容
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5.5 招标采购项目的沟通与信息管理
5.5.1 招标采购项目的沟通管理 （1）外部沟通与内部沟通 ●外部沟通：本体与环境之间的沟通 ●内部沟通：本体内部的信息传递 （2）制定沟通计划主要考虑的因素 ●沟通渠道 ●沟通模式 ●沟通内容
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5.1 招标采购与项目管理概述
5.1.1 招标采购项目管理及特点 （1）招标采购工作的项目属性 ●招标采购工作过程具有项目的基本属性 ●招标采购工作过程需要（涉及）项目管理的各项管
理任务 （2）招标采购项目管理的特点 ●质量管理的特点 ●进度管理的特点 ●成本管理的特点 ●组织管理的特点
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5.1.2 招标采购项目管理的任务 ● 招标采购项目管理的九大任务，主要包括： 综合管理；范围管理；沟通管理；采购管理等 5.1.3 招标采购项目管理的主要方法和工具 ● 工作分解结构的概念及一般过程 ● 责任分配矩阵的概念及表达方式 ● 里程碑计划的概念及编制步骤 ● 横道图的特点及类型 ● 排列图的作用及因素划分 ● 常用的三种费用估计法
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5.2.2 特点、作用和编制原则 （1）特点：层次性、基础性、集成性 （2）编制注意事项： ●确定质量标准：采购工作质量标准和采购标的质量
标准 ●经济性：标的性价比的优化和采购活动的成本控制 ●效率与质量的平衡 ●风险责任分配的合理性
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5.3 招标采购项目的计划编制
5.3.1 进度计划 ●工作的先后关系：工艺关系与逻辑关系 ●工作排序的基本步骤 ●进度计划的编制步骤 5.3.2 组织保障计划 ●招标采购团队的特征 ●项目经理的权限，包括： 团队组建权；财务决策权；实施控制权
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1.1项目与项目管理
• 项目经理的知识结构与能力要求 • ①一定的技术背景 • ②了解相关方及其需要与期望 • ③较完整的项目管理知识体系 • ④掌握必要的管理方法技术及技能 • ⑤一定的决策与领导能力。
1.1项目与项目管理
（2）项目目标管理
项目目标：指实施一个项目要达到的明确、具体且可以度量的预期结果。 1）目标管理是项目管理方法之首； 2）管理任务和组织设定均须基于确定的项目管理目标上。
结束阶段（结束、终结和收尾）：进行项目成果的交接、总结项目执行 情况和经验，解体项目组织机构、对成果提供保证和进行必要改进。
（4）项目生命周期的特征
各项目阶段按照首尾衔接，以明确的可交付成果为阶段完成标志； 资源的投入呈现“低——高——低”的特征； 项目面临的风险随项目的进程而逐渐降低。
1.1项目与项目管理
1.1.2 项目管理
（1）项目的直接利益相关方
项目发起人或投资人（主要决策方，总目标制定者，与其他相关方领 导保持沟通，支持管理团队，检查和督促项目目标实现）
投资人指派的项目经理和管理团队 承担项目任务的执行者（承包商或供应商）
• 间接利益相关方： • 政府机构 • 新闻媒体 • 社会群体 • 行业组织 • 项目成果的用户等。
• 流程管理的作用和意义：避免重复工作的风险与资源浪费； 促进管理团队的学习与相互合作；在规范化流程图基础上 运用各种管理工具和技术；有效使用管理资源，提高工作 效率与质量。
瀑布式管理流程（单线式分布） 网络式管理流程（多线式网络状分布）
1.2项目管理任务
• 项目管理任务的三个层面：（从管理任务的具体作用方式看）
1.1项目与项目管理
（3）项目管理方案的概念
项目管理方案：为了实现项目管理目标而进行的项目策划，项目初期根据项 目目标转换为定义明确、要求清晰、具有指导性的项目整体管理规划文件。
（4）项目管理方案的特点
1）预见性 2）针对性 3）操作性（基本需求） 4）指令性（内在本质）
项目管理方案的内容： 项目实施环境和条件、项目定义和项目目标的分析 项目组织与管理的总体规划 项目总进度规划 项目技术总体规划 项目风险管理规划
1.1项目与项目管理
（5）队绩效管理 绩效管理计划 绩效沟通 绩效考核与评价 薪酬管理
1.1项目与项目管理
（6）过程动态管理 • ①计划（Plan）：针对项目或过程目标制定相关目标、程
序、方法和详细计划。 • ②实施（Do）：从资源投入到成果实现，协调各方及资源
以执行计划。 • ③检查（Check）：不断监测和分析工作进展，预防目标
1.1项目与项目管理
（2）项目与运营（运行）的主要区别 运行：为持续运营所做的周而复始的重复性工作。 如：产品生产、传统货代运输等。
项目名称 工作性质 资金需求 管理过程 管理组织
项目管理 独特、创新
流入 基于一次性的设计
临时、变化
运行管理 常规、重复
流出 基于以往的积累
稳定、持久
1.1项目与项目管理
的一种临时性的努力； • 国际标准化组织ISO： 由一系列具有开始和结束日期、相互协调
和控制的活动组成的、通过实施活动而达到时间、费用和资源等 约束条件和实现项目目标的独特过程。 • 项目是指一个过程，其结果才是产品。 • 如：工程建设过程和建筑物。
项目的属性
具有特定目标的唯一性 具有临时的一次性 具有渐进的不断完善的周期性 具有风险与不确定性
（3）项目生命周期的阶段及主要内容
开始阶段（项目启动与提出项目概念）：提出项目概念，进行项目界定， 成立项目基本组织；
计划阶段（项目规划、开发与决策）：根据项目概念做出具体规划，制 定项目的基本目标，再由业主和项目发起人进行论证认定；
执行和控制阶段（项目执行或管理执行）：进行项目的细节设计和完成 生产；
项目目标管理应明确解决的3个问题：
1）确定项目管理目标的范围与重点 • 2）项目管理目标的约束：范围和质量、时间、资源 • 3）项目管理目标的制定与落实（五个步骤）： • ①需要具备一定的技术基础和管理条件,管理目标的形成是由浅入深的； • ②发起人制定总目标，其他定分解目标； • ③对项目许可证、工作任务书、工作分解结构做出整体制约性描述； • ④区分管理目标制定者与实现的执行者； • ⑤重点把目标变成管理团队共同工作的承诺，与项目绩效考核相结合。
• 1）第一层面（外在）：客户直接关注的管理任务 • 包括：范围管理、质量管理、时间管理、费用管理 • 其完成的效果直接构成了项目交付成果及与交付成果直接相关的管理
目标实现的情况。
• 2）第二层面（内在）：项目管理者必须给予足够关注 • 包括：沟通管理、风险管理、人力资源管理和采购管理 • 间接影响项目管理目标的实现状态，是第一层面管理任务的保障。
• 3）第三层面（综合）：统一输出为最终的整体管理成果 • 包括：综合管理 • 综合管理集成了上述两个层面各项管理工作及任务执行情况。
1.2项目管理任务
1.2.1 按照知识体系归纳的九大管理任务
（1）项目综合管理 项目综合管理的概念 项目综合管理的关注重点：交互界面的识别、监测和控制
（2）项目范围管理 项目许可证（相当于项目建议书等立项文件及批复） 工作说明书（相当于含方案设计的可研报告及批复） 工作分解结构（对各子项目、工作包、合同包的详细描述）
偏离。 • ④处理与改进（Act）：对可能出现的偏差进行分析，采
取持续改进管理工作，通过变更调整计划的处理措施。 • PDCA循环法体现了过程管理的严格控制与持续改进要求。
1.1项目与项目管理
（7）项目流程管理
• 流程管理：理清项目过程和活动之间的逻辑关系，优化管 理协调关系，将其格式化、图表化，制成相应项目过程主 要管理任务的流程图，并提供给项目管理团队的全体成员 共同遵从运用。
项目管理 与招标采购
目录
• 第一章：项目管理应用知识体系 • 第二章：工程建设项目管理 • 第三章：货物生产和贸易管理 • 第四章：服务项目管理 • 第五章：招标采购项目管理
第一章 项目管理应用知识体系
1.1项目与项目管理
1.1.1 项目
（1） 项目的概念 • 美国项目管理协会PMI：为创建一个独特产品、服务或任务所做出