客户基本信息及业务跟踪情况表
如何规范客户跟踪管理流程及报表总结(培训案)
• 2、间接型意向客户就是自己不一定需要地板，但影响力较大，能带 来其他真正客户的人。此类客户我们一般称为“关键人”，比如地税 局集资房的某后勤主任；某某学校的校长或教务主任等。（举例）
再精简到100字！这样的话，你对产品知识讲的比较全面，说话就比较简单。顾
客时间有限，这样才能让客户信服！
•
其次：我们要学会业务上的礼仪，让客户觉得你很真诚！
•
再次：心态方面不要太急！第一次与人家慢慢沟通加强相互之间的了解，为二次
见面做准备！多提问，不要怕！不断地积累经验和技巧，前期我们都是在外面跑，
• 4、当然，以上只是我们的主要目标渠道，对于建私房的， 别墅的，重新装修的客户，那就需要我们多方打听了。
Hale Waihona Puke 四、为拜访做好充分的准备•
现在，我们知道了我们的目标客户在哪，接下来的工作就是到这些区域搜集我们
的意向性客户，这就好比是一场战争，锁定了目标，做好充足的准备，然后才进
攻。那么我们在拜访意向性客户前需要做一些什么准备呢？
意向客户就是潜在的客户，也可能就是将来的、未来的客户，我们不要因为 这部分客户还没有和你有过交易而忽视他们，而要仔细将他们进行考察分析，将 有发展前途、有市场开拓能力、有雄厚的资金、讲求信誉的意向客户进行联系、 引导、培育、帮助，使之最终成为我们的客户。
二、意向客户的系统性分类：
• 那么什么样的人才就是我们专卖店的意向客户呢？我们可以分为：直 接型意向性客户和间接型意向性客户以及潜在型意向性客户。
银行关于开展客户信息安全管理排查报告
银行关于开展客户信息安全管理排查报告篇一：银行客户个人金融信息保护工作排查报告XXX 银行 XXX 支行客户个人金融信息保护工作排查报告根据中国人民银行 XX 分行转发《中国人民银行关于金融机构进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知》的通知要求， XX 银行 XX 支行在全辖范围内组织开展了个人金融信息保护情况的排查工作。
根据排查工作安排，迅速行动，精心部署，各支行对照排查内容开展了自查自纠工作。
为进一步强化银行业金融机构个人金融信息保护工作，保护金融消费者合法权益，维护金融稳定，**支行按照相关要求，组织本网点对个人金融信息保护工作措施情况进行了全面检查，检查报告如下： 1. 严格遵守《中华人民共和国商业银行法》、《个人存款账户实名制规定》、《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》、《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，依法合规收集、保存、使用和对外提供个人金融信息，不得向任何单位和个人出售客户个人金融信息，不得违规对外提供客户个人金融信息。
2. 采取有效措施确保客户个人金融信息安全，防止信息泄露和滥用。
篇二：银行风险排查情况的报告银行风险排查情况的报告根据市行关于开展风险排查活动的通知要求，我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活动，制定方案、组织力量从1月20日开始，对公司业务进行了全面排查，现将排查情况报告如下。
一、公司业务排查情况（一）公司业务账户排查我行公司业务部共开立对公账户户，其中基本存款账户户，专用账户户，临时存款账户验资需要开立的户。
不存在同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和一般账户及同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户；单位开立账户使用的名称符合规定；不存在开户资料未经有权人审查并签署意见而开户的问题。
坚持记账与对账分离原则，会计主管按月检查往来对账、银企对账情况，对未达账进行跟踪核对。
在公司业务银行结算账户的使用过程中不存在一般存款账户办理现金支取业务问题。
(完整版)客户等级划分
我总结了一下这几年从事销售的过程中的客户管理经验，感觉对于客户的管理无非也就是以下几个阶段：1、客户信息收集；2、客户划分；3、客户跟踪处理。
这其中最关键的就应该是客户的划分和跟踪处理了。
那对于客户的如何划分也就决定了怎么样跟踪处理客户信息了。
我们首先来看客户的划分，对于手上现有一个客户信息，我们可以从以下四个角度产生四种不同的划分方式。
第一，我们可以从客户是否已经和我们成交的状态把客户分为：已成交客户、正在谈判客户以及潜在客户。
第二，我们可以从客户的重要性（一般用可成交额度或者业务潜在量来衡量）来划分为重要客户和非重要客户。
第三，从需要处理客户信息的时间段上可以把客户分为：①紧急客户（一般需要在一周内做出处理）②缓急客户（一般指一周到1个月内需要对该客户作出处理）③不紧急客户（1个月以上3个月以内必须处理的客户）④可慢反应客户（3个月以后才可能发生关系的客户）第四，我们还可以从客户的需求状况上把客户分为：目标客户（现在就有需求）、潜在客户（未来有需求）和死亡客户（不会有任何需求）以上就是通常的四种划分方式，我前面也都说过了，不同的划分有不同的管理方式。
像上面的分法，我们如何管理客户呢？我总结了以上的分法，将他们杂合，产生一种新的分法客户等级划分。
我们现在就来看什么样的等级划分，客户等级划分总共将客户划分为 A 、B、C、D、E五个等级：A 级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在一个月内成交；B 级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在三个月内成交；C 级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在半年内成交；D 级客户：有潜在的业务需求的客户或者有明显需求但需要在至少半年后才可能成交；E 级客户：没有需求或者没有任何成交机会，也叫死亡客户。
那现在有了明晰的客户分法，如何来管理这些客户呢？我这里提供一种管理的方式，就是建立客户追踪志，称为客户追踪志管理法。
那到底建立什么样的客户追踪志呢？对于每个级别的客户又如何区分对待呢？我们现在先来介绍都有那些客户追踪志，客户的追踪志一般有以下几种：①客户追踪日志：也就是需要每天将客户的信息重新跟踪处理，并刷新记录；②客户追踪周志：就是每周内至少对客户的信息处理一次，并刷新记录；③客户追踪半月志：也就是每15天对客户的信息处理一次，并刷新信息记录；④客户追踪月志：也就是每30天需要至少对客户的信息处理一次，并刷新信息记录。
OEM项目进度跟进表
1、提供产品形态：PCBA、裸机、成品
2、外壳：是否需要重新开模。
客户需求
如果开模，需要对方提供ID、相关结构设计文档、丝印文档
如果不开模，需要对方提供丝印文件。
3、软件定制：了解具体需求，跟研发部门进行沟通，是否可以实现，是否有
了解商务条 件 付款条件 产品报价
项目简介 整理客户需求，按模板输出具体文档，提交信息给项目组主要负责人。
产品研发阶段
签订商务合作协议后，成立OEM项目组。根据项目简介，召开会议，确
产品立项
定项目名称、项目负责人、各部门责任人、产品规格确认、确认项目 进度、沟通项目风险点。针对客户的特殊需求，由相关部分输出相关
的操作规范以及指导文档。
电池
当前进度：
软件
当前进度：
结构设计 当前进度：
小批量试产 下试产计划、生产安排，由产品试制部完成
试产产品测 试结论
对第一次小批量试产产品进行测试，并给出是否满足量产的结论
产线进行试 产线或者工程部对试产进行总结，归纳当前存在问题并提供修改意
产总结 见，避免在后期量产中出现同类问题。
下订单生产阶段
客户收货确 认
当客户收货后，及时跟客户进行确认，并对账开发票。
回款跟催
开发票后，在商务规定的付款时间之前跟催回款情况，并在回款期确 认回款情况。
订单回款确认阶段
下单时间：
回款确认
下单时间： 下单时间：
下单时间：
要货计划阶段
知会交货周 期
在商务谈判时就说明产品物料采购以及生产安排。如果下单，交货周 期时间要求。不可能出现下单后立即要求发货的情况。指明让客户及 时做好备货计划，否则出货缺货现象。
板材业务系统作业流程
跟单员/核单员 跟单员/业务员 跟单员
佛山市亚特办公家具有限公司
内部文件
板厂销售部工作内容提交（完成） （完成）
作业流程 业务员 周 进 付款信誉度 / 潜在新客户 现时客户名单/联系方式/合同/色样/编号/价格/付款情况/开票情况/ 业务员 王 伟 付款信誉度 / 潜在新客户 业务员 刘亚飞 现时学习情况 将板材所有色板及样板全部对应提供，工厂制造流程 现时工作流程 1 客户所有资料 审单员 李云彩 5 出货价格审核流程式 现时工作流程 1 客户（业务员）下单流程 2 下单到生产部流程 3 生产情况跟踪流程 4 跟单员 李丽禅 出货流程 5 出货价格审核流程式 外判 业务员 现时客户名单/联系方式/合同/色样/编号/价格/付款情况/开票情况 已联系的新客户 工作流程表 工作流程表 2 下单到生产部流程 3 生产情况跟踪流程 样板编号表 4 出货流程 客户一览表 评分（1-5）潜在价值及 客户一览表 作业说明 现时客户名单/联系方式/合同/色样/编号/价格/付款情况/开票情况/ 评分（1-5）潜在价值及 客户一览表 产生报表
销售经理 伍健明 （1 人）
周进 业务员 王伟 （3 人+外 刘亚飞 判） 外判 3 人 业 务 员 李云彩 兼审单员 跟单员 （2 人）
李丽禅 跟 单
制定每月/季的销售计划，落实业务员及跟单员并严格执行及监控；协助处理下属反馈意见；制定拜访客户 计划，接待客户来访，了解客户新的需求；定期及配合客户开发新产品，及时向客户推介及了解；随时关 注市场动向，市场上新产品的推出，向公司反馈和汇报； 4 生产情况跟踪： 与生产部门沟通生产进度、出货督促、质量反馈，及协助对客户关于生产上的询问 跟进客户付款进度；对客户信用记录，筛先不良信用客户，对大批量货款客户重点跟踪；检查合同付款条 5 货款回笼： 。 款，确保每份合同的款项回收无纰漏 6 培训、考核属下、 制定培训计划，业务绩效考核；辅导、督促、检查下属学习知识；时与成员沟通计划；跟踪售后服务进行 考评，定期提出有建设性的意见，整体提高售后服务水平；树立企业良好形象，加强部门公共关系， 售后跟踪： 维护客户关系，定期走访，重要日子以不同的方式问候；通过不同渠道发展新的潜在客户，让客户及时了 1 开发新客户资 解我们公司新旧产品，突出公司优势；及时解答客户问题，在不影响公司情况下尽量达成客户要求；对询 源，联系客户 价客户以最快速度报价并重点跟进，与之谈判，努力促成订单； 2 做好客户跟踪工 客户协商、谈判、确立合同项目等各种下单事项；做好客户资料归档，对客户资料做好保密工作，加强客 户信任及长久合作性；提醒客户对账及付款时间，做好客户发票需求工作； 作： 3 售后问题处理及 公司问题造成损失，尽量与客户沟通，使公司损失减到最少；客户问题造成损失，要积极配合及想办法寻 求方法解决问题；客户接待，陪同验厂；提升产品知识和业务处理能力； 相关职责 3 制定实现销售计 划 1 外地客户 2 价格审核 1 外单客户 2 申购材料 1 周进客户 2 王伟客户 3 伍健明的客户 1 负责外地客户业务跟踪工作：客户资料归档，对客户资料做好保密工作，加强客户信任及长久合作性； 提醒客户对账及付款时间，做好客户发票需求工作；2 严格审查出货单价，安排出货车辆 1 负责销售经理跟踪业务，对外单的生产出货收款跟踪汇报，定时提交各项汇总表及时反应销售跟踪情况； 2 每天查看库存及生产报表，结合订单数量提早向采购部下申购单，以免缺材料而影响生产。 1 负责销售经理跟踪业务，对内单的生产出货收款跟踪汇报，定时提交各项汇总表及时反应销售跟踪情况； 2 每天查看库存及生产报表，结合订单数量提早下采购单，以免缺材料而影响生产。
一、项目受理
一、项目受理一、系统人员设置及权限：二、工作职责：1、按公司业务流程及担保政策，回答客户咨询，提供担保业务相关的咨询、记录，填写《业务接洽记录单》附件1并提交；2、接收企业提交的申保材料，审核资料的完整性，填写《受理项目资料归档清单》附件2并提交；3、查询申保企业、股东、法人、行业等信息，填写《信息查询记录单》附件3提交；三、工作流程（如图）四、需求1受理专员提交附件后，系统自动生成受理项目信息提示五、附件（一）xxx担保有限公司担保业务接洽记录单制单人：（二）受理项目材料归档清单（三）受理项目保前网上信息查询单二、业务分配一、系统人员设置及权限：二、工作职责：1.审核受理岗提交资料的真实性、完整性、合规性；2.根据公司相关规定或按业务量将受理项目分配到指定项目组；三、工作流程（如图）四、需求：1、制作项目经理列表，供业务分配者选择分配对象（默认分配对象：财务分析专员、项目主办人员）；2、项目分配提交后，系统自动生成初审提示信息；五、附件（无）三、初审调查（一）项目初审：一、系统人员设置及权限：二、工作职责：3. 项目主办人审核客户提交的全部资料，建立客户基本信息，录入《客户基本情况表》附件4；（注册信息、股东信息、担保信息、反担保信息） 4. 项目财务分析专员审核客户提交的全部财务资料，建立客户财务信息，录入附件5《客户财务基本信息情况表》，并提交附件6《项目财务分析报告》； 三、操作流程（如图）四、 需求：5. 项目主办人员提交企业基本信息后，系统自动对财务专员生成财务分析提示；6. 财务分析专员提交财务分析报告后，系统自动对项目主办人员生成实地调查提示； 五、 附件附件6：财务分析报告（二）实地调查：一、系统人员设置及权限：二、工作职责：7.访问企业法定代表人，填写附件7《法人访谈记录》；8.核查企业资质、证照、批复、反担保物权利凭证等资料原件，填写附件8《企业状况核实记录》；9.核对企业财务及销售数据、抽查相关账目等需要重点核查的情况，做好核查资料的收集工作，填写附件9《财务报表重要项目核实记录》。
客户回款跟踪表格模板-概述说明以及解释
客户回款跟踪表格模板-范文模板及概述示例1:客户回款跟踪表格模板是一种记录和跟踪客户付款情况的工具。
它可以帮助企业及时了解客户的付款进度，提醒客户付款，确保公司资金的正常流动。
以下是一个客户回款跟踪表格模板的示例：客户回款跟踪表格模板客户名称付款日期回款金额付款状态备注客户A 1月1日1000 已付款客户B 1月5日2000 待付款发送付款提醒客户C 1月10日1500 部分付款客户D 1月15日500 逾期未付款发送付款提醒客户E 1月20日0 未付款发送付款提醒在这个表格中，每一行代表一个客户，每一列分别是客户名称、付款日期、回款金额、付款状态和备注。
根据实际情况，你可以自定义更多的列，以适应你的业务需求。
通过填写这个表格，你可以清楚地知道每个客户的付款情况。
如果有客户未按时付款，你可以根据付款状态列中的信息采取相应的行动。
例如，对于逾期未付款的客户，你可以发送付款提醒，并在备注列中记录相关信息。
同时，这个表格还可以帮助你进行回款的统计和分析。
你可以根据付款状态列中的信息，计算已付款、未付款或逾期未付款的客户数量和回款金额，并据此制定相应的回款策略。
总之，客户回款跟踪表格模板是一项简单实用的工具，可以帮助企业有效管理客户付款情况，维护良好的资金流动和客户关系。
示例2:客户回款跟踪表格模板引言：在商业运营中，一个公司的成功与否常常取决于其客户回款的管理情况。
有效地跟踪和管理客户回款可以帮助公司确保及时收回应收账款，提高现金流和盈利能力。
为了更好地执行这项任务，一个有效的客户回款跟踪表格是必不可少的工具。
本文将介绍一个客户回款跟踪表格模板，帮助企业更好地管理客户回款流程。
正文：一个客户回款跟踪表格应该包括以下几个关键部分：1. 客户信息：在表格中添加一列或一部分，记录每个客户的姓名、联系方式、公司名称等基本信息。
这将有助于快速识别每位客户，并进行有效的沟通和回访。
2. 帐期信息：在该部分记录每个客户的订单号、销售日期、发票金额以及付款期限等信息。
代理记账业务规范
代理记账业务规范一、代理记账业务范围：根据《合同法》、《代理记账管理办法》、《委托代理记账协议》以及客户需求，确定代理记账业务范围。
二、委托代理记账协议本着责、权、利统一的原则签订。
（一）代理记账机构从事代理记账业务，应与客户签订《委托代理记账协议》。
（二）《委托代理记账协议》应使用统一的格式。
（三）《委托代理记账协议》应由专人签订和保管。
（四）《委托代理记账协议》除法律法规规定的基本条款之外，应当明确以下内容：1.确定责任会计；2.委托人、受托人对会计资料合法性、真实性、准确性、完整性应承担的责任；3.会计凭证传递程序和签收手续；4.编制和提供会计报表要求；5.会计档案的保管要求；6.委托人、受托人终止委托合同应当办理的会计交接事宜；7.代理机构应按照委托代理记账协议委托代理的内容和代理权限、期限承办代理记账业务，超出委托协议约定范围的业务需要代理时，必须先修订委托协议，才能确定代理关系。
三、建立客户信息档案（一）企业名称；（二）注册地址及经营地址；（三）法定代表人姓名、身份证号、住址、联系方式；（四）注册资金、经营期限、工商执照注册号、经营范围；（五）代码证注册号、有效期；（六）纳税识别码、地税微机编码、国地税经营期限、专管员姓名及联系方式；（七）开户银行名称及账号；（八）预留企业相干证件复印件；（九）附《客户基本信息情况表》。
四、会计原始凭证的传递、审核（一）代理记账机构与客户依据《委托代理记账和谈》进行会计原始资料的传递。
会计资料的审核，依据国度同一会计制度的规定，经审核后应填写《原始凭证交接清单》（见附件2），并由双方具名确认。
对原始凭证的审核主要包括以下几个方面的内容：1.审核原始凭证所记载的经济业务应正常，判断应正确，涉及业务发生的日期、数量和单价应符合要求等；2.审核原始凭证中所反映的经济业务的内容应符合国家有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等的规定，应符合审批权限的手续，以及应符合节约原则等；3.审核原始凭证的手续应完备，应填项目应填写齐全，有关经办人员应都已签名或盖章，主要人员应审批同意等；4.审核原始凭证的摘要和数字应填写清楚、正确，数量、单价、金额的计算有无差错，大写和小写金额应相符等；5.会计机构、会计人员在审核时发觉不实在、不正当的原始凭证有权不予接受，并向企业负责人报告；对记载禁绝确、不完整的原始凭证予以更正。
客户基本信息变更流程
客户基本信息变更流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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在进行客户基本信息变更操作之前，需要做好充分的准备工作。
银行客户关系管理系统及相关技术
银行客户关系管理系统及相关技术客户关系管理(Customer Relationship Management,简称CRM)作为-种新的管理模式、业务营销理念和信息技术前沿产品，是信息技术与业务管理相结合的产物，早已引起银行界管理层的关注，也是我们从事科技工作人员所研究的对象。
CRM不是信息技术的产物，但却是伴随着因特网和电子商务的大潮进入中国的，90年代中期，计算机数据库厂家Oracle在中国开始市场教育和普及工作，并迅速得到计算机软件界的认可，电话银行中心就是CRM的一个较早的实例。
下面根据自己对CRM在银行应用的研究，从业务处理和信息技术方面对CRM的理念、相关技术及其应用前景给予阐述。
一、 CRM的应用情况1、CRM在国外银行的应用这几年来，在世界范围内，随着对CRM理念认同程度的扩大和行业产品系统的日趋成熟，一些大型银行和新型银行纷纷将CRM在银行领域的应用实施列入工作日程。
如此关注CRM是金融服务市场开放、竞争的结果，是银行多样化的产品和服务发展的结果，是信息技术突飞猛进的结果，也是银行管理和业务的需要。
,,世纪90年代初，发达国家的商业银行就已经实现了业务处理的规范化、办公事务的自动化和决策支持的智能化，并在发展网上银行方面先行一步,以数据仓库技术为基础，以联机分析处理和数据挖掘工具为手段的CRM系统也日趋成熟。
国外金融界十分重视对CRM的开发实施工作，据，,,调查，1998年全球500家大银行中的前100家，已经有近90家建有CRM。
在美国建有CRM的银行中，以大型银行为主，美国排名前100位的商业银行已有50多家在客户关系管理中实施了数据仓库和数据挖掘项目，剩余的银行正在准备实施。
在公司银行业务方面，First American银行按年利息、信用额度和不同的客户种类，将客户细分成750个类型，提供个性化服务，成为全美业务年成长最快的银行。
在个人银行业务方面，澳大利亚的国民银行每天会将所收集的客户数据放到数据仓库中,并且设定了一些智能分析机制，对客户交易状态进行管理，一旦有客户状态异常的情况发生，数据仓库会自动做出相关统计，并将统计的结果提交给营销部门的人员，由营销人员及时与客户进行接触，找出客户状态异常的原因。
客服人工作情况汇报表范文
客服人工作情况汇报表范文根据客服部门的工作情况，以下进行了详细的汇报：一、工作概况客服部门是公司与客户最直接接触的部门，其工作质量直接影响客户对公司的满意度和忠诚度。
近期，客服部门的工作规模扩大，客户投诉和需求量也大幅度增加，为了保证客户服务质量，客服人员需要更加努力地提高服务水平，以及解决客户投诉和问题。
二、工作内容1. 回答客户咨询客服人员需要经常回答客户的各类咨询，包括产品信息、价格、售后服务等方面的问题。
他们需要对公司的产品和服务做到了如指掌，能够清晰、准确地回答客户的问题，让客户对公司的产品和服务有更好的了解。
2. 处理客户投诉客户投诉是客服部门工作的重点，客服人员需要认真对待每一位客户的投诉，并及时给出解决方案。
客服人员需要善于沟通，用温和的语气和态度帮助客户解决问题，从而提高客户的满意度。
3. 收集客户反馈客服人员需要定期收集客户的反馈意见，包括对公司产品或服务的建议、意见和投诉。
这些反馈意见对公司产品和服务的改进至关重要，客服部门需要认真记录和总结客户的反馈，及时向公司相关部门反馈，以便改进产品和服务的质量。
三、工作成果近期客服部门的工作成果如下：1. 完成了客户服务咨询量的增长随着公司产品销售的增长，客户服务咨询量也大幅增加，客服人员积极应对，及时处理客户咨询，提高了客户满意度。
2. 解决了大量客户投诉近期公司产品出现了一些质量问题，导致客户投诉大量增加，客服部门积极协调相关部门，及时解决了客户的投诉问题，提高了客户的满意度。
3. 收集了大量客户反馈客服部门定期收集了大量客户的反馈意见，其中包括产品质量、售后服务、价格等方面的建议和意见，这将对公司产品和服务的改进起到积极的作用。
四、存在的问题在工作中，客服部门还存在一些问题，需要进一步解决和提高。
具体问题如下：1. 客服人员服务水平和质量不稳定客服人员的服务水平和质量存在一个不稳定的情况，有的客服人员对客户的回答不够准确，有的客服人员处理客户投诉的态度不够积极，这需要加强培训和管理。
第8章 物流信息系统案例分析
（3）市场部与分公司之间：实际运作中还是采用电话、传真的方式传递需车信息、销售信息、财务信息，市场部通过拨号上传到分公司服务器上的数据并不完整、准确，没有得到有效的利用。
（4）经销商（或业务点）和市场部、分公司及营销公司之间：市场部对经销点的信息采集并不通过网络传输（电话、传真）；经销点和分公司之间并没有明确的信息传递、和反馈，存在着人为的随机性；营销公司、总部不能及时的得到来自经销商的市场信息。
2）
从上面信息系统所预期的目标和实际业务中信息的传递方式之间的对比情况可以看出，现行系统设备的利用情况和实际的使用情况并不像原来系统所期望的那样，其中的大部分信息系统中的子系统没有得到利用。在实际工作中存在着以传统手工作业代替信息化数据传递、以传统的电话、传真的形式代替现有网络的现象，现有设备被闲置。营销公司对于信息的收集、整理、加工还没有完全实现网络化，信息在收集和传递中缺乏制度的约束，造成了信息的不完整、不可靠，工作人员和管理人员都不相信和依赖这种信息，因而，也就无法实现对于基础数据的加工，更无法通过信息系统得到有效的决策信息。这一方面造成了信息传递的滞后，另一方面，也增加了公司信息传递的成本，影响企业的效益。
（5）经销商、业务点对所送车辆的到货、验收信息不能及时反馈给分公司。
目前系统的做法是由承运人将签收后交接验收单带回分公司，此时分公司才能知道车辆的到达情况，信息流严重滞后于物流，因此，分公司不能监控承运人真正把商品车送到经销点的时间，不能及时掌握车辆运输情况（在途车）和异地库存情况。所以，原系统存在问题仍需进一步解决。
本案例通过现况、问题、可选方案、实施及企业物流信息系统分析入手，详细阐述某汽车制造公司物流管理信息系统设的设计方案。
意向业务客户跟踪进度表(陈萌)
客户基本信息及业务跟踪情况表
基本情况
客户名称 几人进店 联系方式
客户跟踪表
董先生
性别
男
3
15935946108
时间
填表人 所属团队 填表日期
车型
自由一辆奇瑞5E，想置换个越野车陆风X7
客户类型
新客户 √
意向客户
准客户
优质潜在客户
表格填写方式
一般潜在
客户分类
1、准客户，明确提出业务需求并会在一个月内办理。 2、意向客户，明确提出业务需求但不紧急， 3、优质潜在，客户，沟通交好，无明确业务需求， 4、一般潜在客户，无明确业务需求，联系人无决策权且无明确业务需求。
序号况描述 看自己车能评估多少
评估21000
遇到问题 奇瑞5E评估价多少
客户想卖30000
解决方案 先评估
业务跟单月工作总结范文7篇
业务跟单月工作总结范文7篇篇1一、引言本月，作为业务跟单员，我主要完成了以下工作：1. 客户接待与咨询处理：本月共接待新客户XX人次，处理客户咨询XX余次，涉及产品咨询、订单跟踪、售后服务等问题。
2. 订单跟进与协调：跟进现有订单XX余个，协调内部资源，确保订单按时交付，同时处理订单过程中的异常情况。
3. 物流信息更新与反馈：定期更新物流信息，及时反馈给客户，确保客户了解订单状态。
4. 客户信息管理与维护：建立并更新客户信息库，确保客户信息的准确性和完整性。
二、工作亮点与成果1. 成功处理了多起客户投诉，获得客户好评：本月共处理客户投诉XX起，涉及产品质量、物流延误等问题，通过积极沟通，成功解决并获得客户好评。
2. 跟进订单，提高订单交付率：通过加强与生产、物流部门的沟通协调，本月订单交付率较上月提高XX%，达到XX%。
3. 优化物流配送路线，降低成本：与物流公司合作，优化配送路线，减少不必要的物流环节，降低成本，提高效率。
4. 建立客户信息库，便于后续服务：通过建立客户信息库，方便了后续的客户服务和订单跟进工作，提高了工作效率。
三、遇到的问题及解决方案1. 订单跟踪信息不准确：部分订单在跟踪过程中存在信息不准确、更新不及时的问题。
通过加强与物流公司的沟通协调，及时获取最新物流信息，解决问题。
2. 客户投诉处理不及时：部分客户投诉未能及时处理，导致客户满意度下降。
通过优化投诉处理流程，明确责任部门和人员，确保投诉能够及时得到处理。
3. 订单交付率波动较大：由于生产、物流等环节的不确定性，订单交付率存在较大波动。
通过加强与生产、物流部门的沟通协调，及时了解生产计划和物流情况，合理安排订单进度，减少交付率波动。
四、个人能力提升及改进措施1. 加强学习，提高业务水平：本月通过参加公司组织的业务培训和学习行业相关知识，提高了自己的业务水平和工作能力。
在后续工作中将继续加强学习，不断提高自身素质。
2. 优化工作流程，提高效率：通过总结本月工作经验和不足之处，优化工作流程，简化操作步骤，减少重复性工作，提高工作效率。
RIS营销管理系统V8.5版本功能模块清单列表
3．系统管理
（1）安全管理
用户管理
※用户管理
按岗位和员工姓名增加登陆RIS的用户
※更改密码
操作者修改自己的用户密码
※角色组权限
建立不同的岗位,每个岗位可以分配不同的使用权限
日志管理
※操作记录监控
查看所有用户软件登录和操作记录
※操作日志管理
（2）系统数据
组织结构
※组织机构管理
※认购管理
大定登记和管理
※合同管理
合同登记和管理
※保留管理
内部保留房的定义和管理
※退房管理
负责对合同后的退房问题进行统一管理
※换房管理
负责对认购后的换房问题进行统一管理
※更名管理
负责对合同后的买受人信息变更进行统一管理
※销售计划
销售经理或主管制定自己每月的销售任务计划
※销售日志
可以查看某天客户接待和销售总体情况
定义开发项目都有哪些付款方式及对应的付款规则
※价格管理
定义每套房源的销售价格
※折扣管理
定义房屋销售价格优惠方案
营销活动
※营销广告管理
对某个项目销售进行广告投放的计划进行登记和管理
※营销广告执行
对某个项目进行广告投放的实际投入情况进行登记和管理
※楼盘字典管理
定义营销活动中部分下拉菜单值
※市场调查管理
对市场研究和调查结果进行登记和管理
对财务收据或发票进行登记和统一管理
※收款审核管理
审核财务收款凭据
※房款催ห้องสมุดไป่ตู้管理
对某个期限内房屋应收而未收的房款收取情况进行查询
※代收其它欠款催收
对应收而未收的房款以外的其他代收款项收取情况进行查询
销售订单跟踪
销售订单跟踪销售订单跟踪的重要性：销售订单跟踪对于任何一家公司来说都是至关重要的。
它可以确保销售流程的顺利进行，准确跟踪和了解订单的进展情况，及时解决问题并提供客户满意的服务。
本文将重点讨论销售订单跟踪的重要性以及如何进行有效的订单跟踪以提升销售绩效。
一、有效的销售订单跟踪策略为了实现有效的销售订单跟踪，公司需要制定一套完整的策略并建立相应的跟踪流程。
以下是一些常用的销售订单跟踪策略：1. 及时记录订单信息在销售订单生成后，销售团队应立即记录订单相关信息，包括订单号、客户姓名、联系方式、产品规格、数量和交付日期等。
这些信息将为后续的订单跟踪提供重要依据。
2. 设立订单跟踪流程公司应根据业务特点和需求制定订单跟踪流程。
流程应包括订单任务分配、跟踪进度记录、问题解决和客户反馈等环节，以确保订单能够在预定交付日期前完成，并及时解决可能出现的问题。
3. 使用订单跟踪系统通过使用销售订单跟踪系统，可以更加便捷地进行订单的跟踪和管理。
该系统可以自动记录订单状态、提供实时进度更新和生成报告，方便销售团队整体了解订单情况。
二、销售订单跟踪的好处有效的销售订单跟踪可以带来多方面的好处，包括：1. 及时响应客户需求通过实时跟踪订单进展，销售团队可以更加准确地了解客户需求，并及时作出回应。
这样可以大大提升客户满意度，增加客户对公司的信任度，进而促成更多的销售机会。
2. 提升销售绩效销售订单跟踪不仅可以帮助销售团队提供更好的客户服务，还可以监控销售绩效。
通过跟踪订单的销售量、利润等数据，公司可以及时调整销售策略，提高销售效率和销售额。
3. 减少销售漏失通过及时跟踪订单，可以避免销售漏失的发生。
未跟踪的订单可能会因为各种原因被遗忘，导致销售机会的丧失。
而通过建立完善的订单跟踪系统，公司可以确保每个订单都能得到及时处理和跟进。
三、订单跟踪的关键步骤1. 确定关键节点针对每个订单，销售团队需要明确并设定关键的跟踪节点。
这些节点通常包括订单确认、生产准备、发货、交付等，根据具体业务情况可进行合理调整。
客户信息管理2
第三步 搜集企业客户基本资料
通常包括基础资料、客户特征、业务状况、交易现状 四个方面内容。 见P30表2-1
注意事项： • 选择合适的时机和场合 • 注意人际关系的影响 • 减少不良情绪的影响 • 及时做好工作记录 • 掌握良好的礼貌
客户信息管理2
第四步 填写客户资料卡 调查某企业客户，并填报表2-2和表2-3。
项目资料可以包括以下内容： (1)客户最近的采购计划。 (2)通过这个项目要解决什么问题。 (3)决策人和影响者的情况。 (4)采购时间表。 (5)采购预算。 (6)采购流程等
客户信息管理2
相关知识讲解
企业经营中获得的客户资料 通过第三方获得的客户数据 • 收集客户资料的方法多种多样,因具体情况而异,但 在收集资料时不能漫无目的，避免收集太多的无 用信息。
基
的
分析的
本
活动历史
信息
信
息
客户信息管理2
搜集客户资料 建立客户档案资料
好处： 1)以区别现有客户与潜在客户; 2)便于寄发广告信函; 3)利用客户资料卡可以安排收款、付款的顺序与计划; 4)了解客户的销售状况及交易习惯; 5)可以订立比较节省时间的、有效率的、具体的访问计划; 6)可以清楚地了解客户的情况与交易结果，进而取得其合作; 7)可以为今后与该客户交往的本公司人员提供有价值的资料; 8)根据客户资料卡，对信用度低的客户缩小交易额，对信用度高
第二步 分析客户经营情况：可用P44表2-13、2-14。
企业偿还能力分析
• 流动比率=流动资产总额/流动负债总额×100%
• 速动比率=速动资产总额/流动负债总额×100%
•
（速动资产=流动资产-存货）
• 现金比率=现金类流动资产/流动资产总额×100%
业务跟踪单员岗位职责(精选7篇)_销售业务员岗位职责
我们的工作着重点及分配的工作时间。
3、传播信息：将企业产品的信息传播出去。
4、推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。
5、提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。
6、收集信息：收集市场信息，进行市场考察。
7、分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。
3.接收客户的投诉信息，并将相关的信息传递到公司的相关部门。4.掌握、了解市场信息，开发新的客源。
5.做好售后服务。
岗位职责3：业务跟单员岗位职责
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一、客户订单，按合同评审要求审核订单后传达到相关部门，跟踪审核结果，并将订单异常情况与客户协调处理。
二、根据生产部反馈信息掌握生产进度及欠料、品质问题等异常情况，并及时协调处理。
1、协助业务与客户之间的日常工作沟通和信息传递。2、制单，跟踪样品制作。
3、协助国内外订单的处理，订单确认、指令传达、跟踪落实等。 4、跟踪生产进度，能独立处理工作中的各种问题，应变能力强，能够与工厂及客户保持良好的沟通能力;协调工厂与客户之间事项。
5、跟踪生产货期及品质监控检验，确保按期按质交货。 6、完成上级交付的其他工作任务。 看了业务跟单员岗位职责的人还看了：
职责三：业务跟单岗位职责
1．跟踪每张单订单的生产并将货品顺利的交给客户，收回应收回的款项。 2．同新、旧客户保持联系增加沟通，了解客户所需。
3．接收客户的投诉信息，并将相关的信息传递到公司的相关部门。 4．掌握、了解市场信息，开发新的客源。 5．做好售后服务。
职责四：业务跟单岗位职责
一、客户订单，按合同评审要求审核订单后传达到相关部门，跟踪审核结果，并将订单异常情况与客户协调处理。
二、根据生产部反馈信息掌握生产进度及欠料、品质问题等异常情况，并及时协调处理。
业务跟单员职责
业务跟单员职责业务跟单员职责篇11、跟踪订单、订单的交货时间。
2、各合同、单证、发票的管理。
3、日常订单维护、确定客户订品的库存数量、有效期以及发货时间等事宜。
4、负责及时与供应商进行对账，配货财务部门做发票管理和货款申请。
5、熟练使用购销系统，包括客户信息建档、建立销售单、出库单等。
6、与仓库、物流等部门密切沟通，跟踪产品发货完成。
业务跟单员职责篇21、主要工作负责物流的提送货。
2、根据业务员订单去指定加工厂检查产品质量。
3、对照生产出库单，按照先进先出原则发料。
4、仓库的安全工作和原材料及成品保管工作。
5、接受并完成上级交代的其它工作任务。
业务跟单员职责篇31、负责按客户订单要求下达任务单。
2、负责按客户交期跟踪订单的整个过程，实时监控计划达成的状况，对交期异常及时协调处理，确保订单的按期完成。
3、负责协调订单交付时所有送货、物流运输等相关事宜。
4、负责做好接单工作和销售技能的提升，加强老客户新产品沟通及老客户订单预测沟通，从而不断推进老客户销售份额的增长。
5、负责协调好业务经理，做好客户的39;沟通及回复工作及满意度调研及改善进度的跟踪。
6、每月对销售情况汇总，录入，做好报表交业务经理。
业务跟单员职责篇41、服从生产主管安排工作，仔细查看自己应跟踪的订单，明确交货日期与生产中应注意事项，督促生产计划员及时安排生产，以免延误交货期。
2、对客户提出的要求结合生产的情况，配合技术部、生产质检部跟踪质量、进度、数量，如有问题及时与有关部门或客户联系，起到内外、上下联络的.作用，以保生产的正常运行。
3、生产跟单员应独立跟进每张订单之每个工序的质量与进度，不是只管某个工序。
4、在货物全部生产完成之前的2—3天，积极询问生产部及车间主任或其他负责人，确定出发货日期，然后及时通知货主或业务员找车（订舱）。
5、货物生产完成督促车间及时入库，同时要通知客户并通知发货人员该批货物的提货方式，提前做好发货准备。
6、出货时到现场查对货物及提货单是否相符。