理财产品营销活动策划PPT
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基金理财新品上市推广方案PPT模板
04
策略&Slogan推导
小说明
我们在做人群分析时遇到了困境，发现：
我们的目标人群不止购买基金的人群
更重要的是选择基金再服务的人群
目前，并没有相关权威的数据可供参考。
小说明
鉴于此，我们发动公司内部力量，做了更具针对性的调研活动：
男：162人
深度访谈25人
女：138人
定性
定量 问卷调查法
历时4天 样本量：300人 有效样本量：256人
19% 6% 9%
28%
38%
收益率 变现能力 投资门槛 持有成本 购买便捷性
1万元以上的占比84.9%
一万元起投是大多数基金理财者选择
收益率的关注度达38%
收益率成为了投资人购买产品考虑的第一要素
*来源：afocus内部特邀测试，样本数269人*
05
传播规划
ROADMAP
目的
5月初-5月中
预热期
POWER POINT 基金理财
新品上市推广方案
CONTENTS 目录
SEC.01 SEC.02 SEC.03 SEC.04 SEC.05 SEC.06
需求分析 环境分析 产品分析 策略&Slogan推导 传播规划 执行内容
01
需求分析
需求分析
塑造品牌形象
加强品牌区隔，增强品牌信任
通过提炼品牌与竞品之间的差异点，借助 公信力的平台及意见领袖进行品牌背书， 形成用户对品牌的记忆点，培养信任度。
■ 预埋众禄的“基金组合服务”，引行业关注。
沙龙
THANKS
通过比较，我们发现基金拥有收益稳健、风险适中、投资门槛低、品种多样的特点，
是众多普通投资者进行长期投资的理想工具。
投资理财营销策划方案ppt
团购客 户
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网络旗 舰店
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任务分解
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其他
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自营形 象店
协议大 客户
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营销执行策略
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市场定位
根据目前我国某某市场的分析及企业的发展使命，可以对本品牌进行准确的营销战略定位。
产品定位
走高中低三端路线，树立起
品位、营养、健康、专业的
品牌形象；
01
广告语
02
生态有机大米，就是“某某米”；
组合定位
新鲜、有机、绿色、健康和 高品质大米，同时提供高的 附加价值；
执行时间表
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任务分解
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终端渠 道
02 劣势(Weaknesses)
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04 风险(Threats)
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营销目标和任务分解
02
销售目标
网络电商： 在天猫和京东开 辟官方旗舰店， 计划销售120万。
理财产品销售完结版(PPT 52张)
3 水池理论
4 牵手理论
基金进入股市、股民进入基金，选择基金选 择机构是致胜之道。 不投资就像鲨鱼困在沙滩上，早晚金钱会贬 值。但是投资有风险，无知更有风险.专家机构永 远好过个人投资。
Hale Waihona Puke 4牵手理论我们的交易搭档都是最好的专家团队，选择 了丰汇通就是牵手专家机构，防范风险，平衡资产 配置。
5 心愿担忧话术
问哪些问题更能了解客户？
三、暗示性问句 定义：有关客户对于问题所可能衍生的后果、影响及连带 效应提出问题。 •目的： •1.加深问题对客户造成的困扰 •2.营造我们对客户问题的关切 •话术例句 •目前的投资回报率，会不会对您的买房、买车计划造成什 么样的影响？
问哪些问题更能了解客户？
四、需求回馈性问句 定义：让客户自我回馈出明确性的需求，并确认未来价值对客户 的重要性。 •目的： •1.将客户的隐藏性需求转化为明确性需要 •2.创造客户自我承诺的过程 •3.造一个梦，将客户的负面痛苦转化为正面希望 •话术例句： •如果是一个收益稳定又保本的投资品种，对您的理财目标会不 会有什么样的帮助？
• • • • •
1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。 2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。 3、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事，所以有什么理由不努力! 4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说多余的话，自然祸就少。腹内的食物能减少，自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧就少。大悲是无泪的，同样大悟 无言。缘来尽量要惜，缘尽就放。人生本来就空，对人家笑笑，对自己笑笑，笑着看天下，看日出日落，花谢花开，岂不自在，哪里来的尘埃! 5、心情就像衣服，脏了就拿去洗洗，晒晒，阳光自然就会蔓延开来。阳光那么好，何必自寻烦恼，过好每一个当下，一万个美丽的未来抵不过一个温暖的现在。 6、无论你正遭遇着什么，你都要从落魄中站起来重振旗鼓，要继续保持热忱，要继续保持微笑，就像从未受伤过一样。 7、生命的美丽，永远展现在她的进取之中;就像大树的美丽，是展现在它负势向上高耸入云的蓬勃生机中;像雄鹰的美丽，是展现在它搏风击雨如苍天之魂的翱翔中;像江 河的美丽，是展现在它波涛汹涌一泻千里的奔流中。 8、有些事，不可避免地发生，阴晴圆缺皆有规律，我们只能坦然地接受;有些事，只要你愿意努力，矢志不渝地付出，就能慢慢改变它的轨迹。 9、与其埋怨世界，不如改变自己。管好自己的心，做好自己的事，比什么都强。人生无完美，曲折亦风景。别把失去看得过重，放弃是另一种拥有;不要经常艳羡他人， 人做到了，心悟到了，相信属于你的风景就在下一个拐弯处。 10、有些事想开了，你就会明白，在世上，你就是你，你痛痛你自己，你累累你自己，就算有人同情你，那又怎样，最后收拾残局的还是要靠你自己。 11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。 12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。 13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发 悲心，饶益众生为他人。 14、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。 15、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获;勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战，更需要坚持和勤奋! 16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣， 但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。 17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。 18、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。
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理财产品介绍
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理财产品营销方案ppt
问题：廖总失败的原因是什么？
12
二 大客户关键信息和分析
大客户购买决策过程
使用者。即具体使用欲购买的某种通信用品的人决员。
采购者。指企业中具体执行采购决定的人。 策
技术者。指控制企业外界信息流向的人。
的
决策者。指企业里有权决定购买产品和产品供应过者的人。 程
决策层
决策小组
管理层
技术者
采购者
使用者
执行层
和张漾在一起的蒋姣进入演艺圈选择忘却和他的一切， 喜欢许弋的小耳朵最后听见了张漾的情话。而那个清爽 的男孩许弋我不知道该用怎样的言语来说他的结局。书 中和电影上的背景都在高中，可在现实生活中根本不可 能，就那最好的我们来举例子吧。第一集的时候学生把 主任的的衣服挂在旗杆上，如果在我们学校主人们肯定
基本概念和定义 得翻监控把那人找出来然后通报批评，记入个人学上档
01 案。第二集余淮要 • 客户价值
• 客户分级和分级四大指标
• 大客户的三种类型和特征
— 4—
一 基本概念和定义
Pareto原则，又称80/20原则， 是1897年由意大利经济学家 Pareto发现的。他首次注意到 19世纪英格兰20%的人口享有 80%的财富。
VIP 大客户
一般客户
小型客户
通常20%的客户聚集在的顶端， 为企业贡献80%的销售额。 为20%的客户提供最好的服务， 使其成为你忠诚的客户。
当左耳已经不是VIP的时候我没敢看，因为当时的我相
Contents 信了传言，可是最终我还是没有经住诱惑，黎吧啦因为02
喜欢张漾去
大客户关键信息和分析
Page
03 大客户竞争战略
04 大客户关系策略
05 大客户壁垒策略
12
二 大客户关键信息和分析
大客户购买决策过程
使用者。即具体使用欲购买的某种通信用品的人决员。
采购者。指企业中具体执行采购决定的人。 策
技术者。指控制企业外界信息流向的人。
的
决策者。指企业里有权决定购买产品和产品供应过者的人。 程
决策层
决策小组
管理层
技术者
采购者
使用者
执行层
和张漾在一起的蒋姣进入演艺圈选择忘却和他的一切， 喜欢许弋的小耳朵最后听见了张漾的情话。而那个清爽 的男孩许弋我不知道该用怎样的言语来说他的结局。书 中和电影上的背景都在高中，可在现实生活中根本不可 能，就那最好的我们来举例子吧。第一集的时候学生把 主任的的衣服挂在旗杆上，如果在我们学校主人们肯定
基本概念和定义 得翻监控把那人找出来然后通报批评，记入个人学上档
01 案。第二集余淮要 • 客户价值
• 客户分级和分级四大指标
• 大客户的三种类型和特征
— 4—
一 基本概念和定义
Pareto原则，又称80/20原则， 是1897年由意大利经济学家 Pareto发现的。他首次注意到 19世纪英格兰20%的人口享有 80%的财富。
VIP 大客户
一般客户
小型客户
通常20%的客户聚集在的顶端， 为企业贡献80%的销售额。 为20%的客户提供最好的服务， 使其成为你忠诚的客户。
当左耳已经不是VIP的时候我没敢看，因为当时的我相
Contents 信了传言，可是最终我还是没有经住诱惑，黎吧啦因为02
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大客户关键信息和分析
Page
03 大客户竞争战略
04 大客户关系策略
05 大客户壁垒策略
《理财产品的销售》课件
伦理风险
销售人员应秉持诚信原则，避 免违规操作或误导客户，以保 持行业的良好形象。
情绪风险
理财产品的价值可能会受市场 波动等因素影响，客户需有足 够的心理准备来面对潜在的风 险。
理财产品销售的未来
当前Байду номын сангаас场形势
未来市场趋势
理财产品市场呈现快速增长趋势， 机遇与挑战并存。
受科技、环保等因素的影响，投 资者关注长期稳健的投资项目。
《理财产品的销售》PPT 课件
欢迎大家来到今天的《理财产品的销售》PPT课件。在本次课程中，我们将深 入探讨理财产品销售的流程、技巧、营销策略以及面临的风险和未来发展方 向。
什么是理财产品？
理财产品是指为满足人们资产配置和财务规划需求而发行的金融产品。常见 的理财产品种类包括储蓄存款、保险、基金、股票等。
理财产品销售的流程
1
产品推介与介绍
2
对理财产品进行详细介绍，并结合客户
需求推荐适合的产品。
3
客户服务与维护
4
提供售后服务，定期与客户沟通并跟踪 理财产品的投资情况。
客户咨询与需求分析
了解客户的财务状况和需求，为其提供 个性化的理财方案。
客户确认与订购
协助客户完成订购手续，确保客户决策 的准确性和合规性。
组合营销
根据客户需求，将不同的理财产品进行组合销售，提供更全面的解决方案。
社交媒体营销
通过社交媒体平台发布理财知识和案例，吸引潜在客户的关注。
促销活动
定期举办理财产品推广活动，以提高客户的参与度和认知度。
理财产品销售的风险
法律风险
理财产品销售需遵守相关法律 法规，如合同法、证券法等， 以保护客户的合法权益。
黑板风2023金融行业理财策划方案PPT模板
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The financial sector finance powerpoint template planning scheme The financial sector finance powerpoint template planning scheme
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银行理财产品营销策划方案ppt
养这， 样它看能来弥也补可缺以陷说，，代细替节财，富成，就可美以丽提人升生你。的一竞个争“2力菜。
鸟”的成长 敢于承担他人之过 多动脑筋打破拒绝 董事 长的招聘题
3
CONTENTS
活动总体思路 活动内容构成 活动运行方式
4
问题及细节把控
5
活动经费及效果预测
聪明不一定成功 成功藏于细节之中 天使为什么能够飞 翔把想法付诸实行 把想法付诸实行傍晚，城市广场上来了一群学生模样的 人，由一位教师带领。他们竖起一根3米高的竹竿，顶 上用细绳挂着一套《红楼梦》，竹竿旁边立着一块大纸 牌，写道：智力小测验——不倒下竹竿而获书者，奖励 此书。××学校课外活动小组敬启。很快来了一些看热
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措施
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聪明不一定成功 成功藏于细节之中 天使为什么能够飞 翔把想法付诸实行 把想法付诸实行傍晚，城市广场上来了一群学生模样的 人，由一位教师带领。他们竖起一根3米高的竹竿，顶 上用细绳挂着一套《红楼梦》，竹竿旁边立着一块大纸 牌，写道：智力小测验——不倒下竹竿而获书者，奖励 此书。××学校课外活动小组敬启。很快来了一些看热
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银行理财产品营销计划PPT共27页PPT
银行理财产品营销计划PPT
36、“不可能”这个字(法语是一个字 )，只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气，不要看破要突 破，不 要嫉妒 要欣赏 ，不要 托延要 积极， 不要心 动要行 动。 38、勤奋，机会，乐观是成功的三要 素。(注 意：传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素，但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出，乐 观是成 功的第 三要素 。到底 ，决不 回头。 ——左
39、没有不老的誓言，没有不变的承 诺，踏 上旅途 ，义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人， 决不会 坚韧勤 勉。
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
36、“不可能”这个字(法语是一个字 )，只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气，不要看破要突 破，不 要嫉妒 要欣赏 ，不要 托延要 积极， 不要心 动要行 动。 38、勤奋，机会，乐观是成功的三要 素。(注 意：传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素，但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出，乐 观是成 功的第 三要素 。到底 ，决不 回头。 ——左
39、没有不老的誓言，没有不变的承 诺，踏 上旅途 ，义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人， 决不会 坚韧勤 勉。
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
《理财业务营销策划》课件
验和口碑传播，实现了业务的快速增长。
案例三：某证券公司财富管理的营销策划
要点一
总结词
要点二
详细描述
个性化服务，专业团队支持
该证券公司针对高净值客户群体，提供了一站式财富管理 服务。通过组建专业的服务团队，为客户提供个性化的理 财方案和资产配置建议。在营销策划中，注重与客户的沟 通和关系维护，通过定期的客户回访和投资顾问服务，提 高了客户黏性和满意度。同时，利用线上平台和高端活动 等渠道，拓展了客户群体和业务渠道。
市场细分
将市场划分为不同的细分市场 ，以便更好地满足不同客户群
体的需求。
定位策略
根据企业自身特点和市场需求 ，确定企业在目标市场中的定
位和品牌形象。
营销组合策略
根据目标市场的需求和竞争情 况，制定产品、价格、渠道、
促销等营销组合策略。
03
理财业务营销策略
市场定位策略
目标客户定位
明确理财业务的目标客户 群体，如高净值个人、中 小企业或机构投资者等。
THANKS
感谢观看
通过自己的销售团队直接与客户建立联系， 进行产品销售。
线上分销
利用互联网平台和移动应用程序进行产品销 售，方便客户随时随地购买。
间接分销
通过合作伙伴或渠道商进行产品销售，扩大 销售网络。
线下分销
通过实体店面或展会等线下渠道进行产品销 售，提高客户体验和信任度。源自04营销策划实施与监控
营销策划实施
确定目标市场
理财业务的作用
理财业务可以帮助客户实现财富保值、增值，提高生活质量，同时也有助于金融机构扩大 市场份额、提高盈利能力。
理财业务种类
个人理财业务
针对个人客户的财务规划、投资 顾问、资产管理等服务，包括个 人银行、个人保险、个人信托等
案例三：某证券公司财富管理的营销策划
要点一
总结词
要点二
详细描述
个性化服务，专业团队支持
该证券公司针对高净值客户群体，提供了一站式财富管理 服务。通过组建专业的服务团队，为客户提供个性化的理 财方案和资产配置建议。在营销策划中，注重与客户的沟 通和关系维护，通过定期的客户回访和投资顾问服务，提 高了客户黏性和满意度。同时，利用线上平台和高端活动 等渠道，拓展了客户群体和业务渠道。
市场细分
将市场划分为不同的细分市场 ，以便更好地满足不同客户群
体的需求。
定位策略
根据企业自身特点和市场需求 ，确定企业在目标市场中的定
位和品牌形象。
营销组合策略
根据目标市场的需求和竞争情 况，制定产品、价格、渠道、
促销等营销组合策略。
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理财业务营销策略
市场定位策略
目标客户定位
明确理财业务的目标客户 群体，如高净值个人、中 小企业或机构投资者等。
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线上分销
利用互联网平台和移动应用程序进行产品销 售，方便客户随时随地购买。
间接分销
通过合作伙伴或渠道商进行产品销售，扩大 销售网络。
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通过实体店面或展会等线下渠道进行产品销 售，提高客户体验和信任度。源自04营销策划实施与监控
营销策划实施
确定目标市场
理财业务的作用
理财业务可以帮助客户实现财富保值、增值，提高生活质量，同时也有助于金融机构扩大 市场份额、提高盈利能力。
理财业务种类
个人理财业务
针对个人客户的财务规划、投资 顾问、资产管理等服务，包括个 人银行、个人保险、个人信托等
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PART 04
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PART 03
活动前期准备
2020
活动策划方案PPT
适用于营销策划/工作计划/商务报告/活动策划等等
汇报人：
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目录/CONTENTS
1 活动总体思路 2 活动内容构成 3 活动前期准备 4 活动经费预算
PART 01
活动总体思路
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活动总体思路
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总体思路
03 总体思路
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PART 02
活动内容构成
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活动内容构成
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