投资银行尽职调查工作概览C15069课后测验

投资银行学课后练习题(5-12章)参考答案(2)总结

第五章证券经纪与交易柜台市场公开发行而未能在交易所上市的证券的交易场所集中性市场银行间债券市场证券做市商：由具备一定实力和信誉的证券经营法人作为特许交易商，运用自己的账户从事证券买卖，通过不断向公众投资者报出某些特定证券的买卖价格，并在该价位上接受公众投资者的买卖要求，以其自有资金和证券与投资者进行证券交易，借以维持着证券价格的稳定性和市场的流动性。

一、不定项选择题证券经纪业务可分为AC。

A柜台代理买卖 B 现货交易 C 证券交易所代理买卖 D 远期交易受理投资者委托，代理证券买卖的程序包括 ABCD 。

A开设账户阶段 B委托买卖阶段 C竞价成交阶段 D证券结算阶段证券交易结算资金账户主要分为BD 两种。

A 证券账户 B保证金账户 C 结算账户 D现金账户我国证券经纪业务的新动向包括ABD。

A开拓网上交易业务 B提供理财顾问服务 C提供私人银行服务 D推行规范的经纪人制度证券交易的风险主要有ABC 。

A体制风险 B信用风险 C市场风险 D流动性风险下列可以参与经纪业务的机构或单位有 ABCD 。

A 券商 B证券交易所 C资金清算中心 D 证券投资咨询公司做市商制度的风险包括ABD。

A 存货价格风险B 流动性风险C 制度风险D 信息不对称风险二、判断题证券交易所市场，又称“场内交易市场”，是指在一定的场所、一定的时间，按一定的规则集中买卖已发行证券而形成的市场。

（√）证券经纪业务是指投资银行通过其设立的证券营业部，接受客户委托，按照客户的要求，代理客户买卖证券的业务。

（√）三、简答题1、简述证券交易的原则证券交易的原则是反映证券交易宗旨的一般法则，应该贯穿于证券交易的全过程。

为了保障证券交易功能的发挥，以利于证券交易的正常运行，证券交易必须遵循“公开、公平、公正”三个原则。

（1）公开原则。

指证券交易是一种面向社会的、公开的交易活动，其核心要求是实现市场信息的公开化。

（2）公平原则。

公平原则是指参与交易的各方应当获得平等的机会。

投资银行试卷、习题及答案2套

投资银行模拟试题一一、单选题（每题1分，共8分）1.以下不属于投资银行业务的是（）。

A 证券承销B 兼并与收购C 不动产经纪D 资产管理2.现代意义上的投资银行起源于（）。

A北美 B亚洲C南美 D欧洲3.根据规模大小和业务特色,美国的美林公司属于（）。

aA 超大型投资银行B 大型投资银行C 次大型投资银行D 专业型投资银行4.我国证券交易中目前采取的合法委托式是（）A 市价委托B 当日限价委托C 止损委托D 止损限价委托5.深圳证券交易所开始试营业时间（）A 1989年10月1 日B 1992 年12月1日C 1992年12月19 日D 1997年底6.资产管理所体现的关系，是资产所有者和投资银行之间的（）关系。

A委托一一代理B管理一一被管理C所有一一使用D 以上都不是7.中国证监会成为证券市场的唯一管理者是在（）A 1989年10月1 日B 1992 年12月1日C 1992年12月19 日D 1997年底8.客户理财报告制度的前提是（）A 客户分析B 市场分析C 风险分析D 形成客户理财报告二、多选题（每题2分，多选漏选均不得分，共30分）1.证券市场由（）主体构成。

A证券发行者 B证券投资者C管理组织者 D投资银行2.投资银行的早期发展主要得益于（）。

A贸易活动的日趋活跃 B证券业的兴起与发展C基础设施建设的高潮 D股份公司制度的发展3.影响承销风险的因素一般有（）。

A市场状况 B证券潜质C承销团 D发行方式设计4.资产评估的方法有（）。

Ａ收益现值法Ｂ重置成本法Ｃ清算价格法Ｄ现行市价法5.竞价方法包括的形式有（）。

Ａ网上竞价Ｂ机构投资者（法人）竞价Ｃ券商竞价Ｄ市场询价6.投资银行从事并购业务的报酬, 按照报酬的形式可分为()。

A 固定比例佣金B 前端手续费C 成功酬金D 合约执行费用7.收购策略有（）。

A 中心式多角化策略B 复合式多角化策略C 纵向兼并策略D 水平式兼并策略8.下列可以参与经纪业务的有（）A 券商B 证券交易所C 资金清算中心D 证券投资咨询公司9.证券交易的风险主要有（）A 体制风险B 信用风险C 市场风险D 流动性风险10.投资银行在二级市场上一般作为（）存在。

C17050S投资银行业务尽职调查工作概述

C17050S投资银行业务尽职调查工作概述第一篇：C17050S 投资银行业务尽职调查工作概述C17050S 投资银行业务尽职调查工作概述90分答案倒计时：00:38:49 单选题（共5题，每题10分）.根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，主板上市公司发行新股、可转换公司债券的，保荐人需持续督导上市当年剩余时间及其后（C）个（创业板为（）个）完整会计年度并承担相应的保荐责任。

•••• A.2；3 B.2；2 C.1；2 D.1；3.通常适用于某公司或者目标公司还没有和投行签署正式的业务合作协议，投行尚对其处于起初了解阶段而进行的尽职调查称为（B）。

•••• A.非现场尽调B.初步尽调C.一般尽调D.现场尽调.保荐工作底稿制度未有效执行，保荐工作底稿存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏均将可能使保荐机构被暂停保荐机构资格（A）个月；情形严重的可被暂停资格（）个月；情形特别严重的将被撤销保荐机构资格。

•••• A.3；6 B.3；12 C.6；12 D.6；18.主要为验证内部调查结果，充当调查的补充手段以及提供更有力的证据指的是（C）。

••••A.问卷调查 B.实地调查 C.外部调查 D.利用互联网调查.（B）是统筹协调机构，协调日常工作及尽调，一般设置团队专人进行对接，并实时更新交流问题，借助专业意见和核查情况。

•••• A.律师事务所B.投资银行C.会计事务所D.资产评估机构多选题（共3题，每题 10分）.保荐机构应对（ACD）进行核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

••••• A.招股书及摘要 B.发行人公告 C.募集说明书 D.重组报告书E.董事会决议.尽职调查的前期准备有（ABCD）。

••• A.组织设置 B.人员配置C.材料制作•D.申报备案.按照业务类型，可分为（ABC）等其他相关交易的尽职调查。

•••• A.股权融资B.债权融资C.并购D.担保判断题（共2题，每题10分）.工作底稿的保存期不少于5年。

投资银行部试题DOC

投资银行部试题DOC5、投资银行业务人员实行资格考试，聘用上岗；资格考试是指证券发行与承销资格考试，投资银行业务人员（C）内未取得投资银行业务资格者，自动淘汰下岗。

（业务管理办法第三十七条）A、1年B、6个月C、2年D、3年6、公司投资银行总部会同公司人力资源部共同制定投资银行业务人员的业务培训和再教育计划，原则上，投资银行业务人员每年累计培训时间不少于（C）个工作日。

（业务管理办法第三十九条）A、3B、5C、7D、107、公司（B）是公司投行业务的最高决策机构，负责评判和审议投资银行业务中重大事项，并具有最终裁决权。

（业务决策委员会议事办法第三条）A、风险控制执行委员会B、投资银行决策委员会C、银行总部决策小组D、内核小组8、公司投资银行业务决策委员会在收到书面材料后的（A）个工作日内给予答复，在获得公司投资银行业务决策委员会批准之后，方可按规定流程继续执行有关业务。

（业务决策委员会议事办法第十三条）A、3B、5C、7D、109、决策委员会会议做出决议，必须经参会委员的（D）以上同意方可通过，表决之后参加表决的委员应在该项决议上签名。

（业务决策委员会议事办法第十六条）A、1/3B、1/2C、全体D、2/310、各事业部档案由（B）负责。

（档案管理办法第三条）A、投资银行总部资本市场部B、投资银行总部综合管理部C、各事业部D、投资银行总部研究发展部11、投资银行总部为每一获得立项的项目建立独立的工作档案，工作档案应当真实、准确、完整，保存期不少于（D）年。

（档案管理办法第九条）A、3B、5C、7D、1012、公司董事会下设（A），对公司投资银行业务的整体风险和相关措施的有效性进行检查和评价并定期向董事会报告投资银行业务活动中的风险和风险管理状况。

（内部控制实施细则第六条）A、风险控制委员会B、风险控制执行委员会C、风险管理部门D、合规管理部门13、（A）负责对投资银行业务经营活动的合规性、内部控制的有效性和财务信息的可靠性进行常规稽核或专项稽核。

完整word版投资银行学课后习题期末复习题介绍

章节课后习题第一章一、填空题1、投资银行在英国被称为商人银行。

2、 1933年美国国会通过了著名的《银行法》，明确规定将投资银行业务与商业银行业务分开。

3、随着世界经济一体化的进程加快，投资银行业逐渐呈现的发展趋势包括能化和集中化。

4、投资银行和商业银行的业务本源不同，业务范围也各有侧重。

在融资方式上，商业银行属于间接融资，而投资银行属于直接融资。

5、投资银行的主要功能包括资金供需媒介、证券市场构造者、优化资源配置和促进产业集中。

2、以下不属于投资银行业务的是（ C ）A .证券承销B .兼并与收购C .不动产经纪D .资产管理 3、（ A ）是投资银行最本源、最基础的业务活动，是投资银行的一项传统核心业务。

A .证券承销B .兼并与收购 4、现代意义上的投资银行起源于（A .北美B .亚洲5、以下属于投资银行的功能的是（ A .媒介资金供需 C .促进产业整合6、证券市场由（ ABD ）主体构成。

A .证券发行者B .证券投资者7、以下属于混业经营运作的前提条件是（ A .银行本身具备较强的风险意识B .银行具备有效的内控约束机制C .当局的金融监管体系完善高效D .法律框架健全8、根据承销过程中所承担的责任和风险的不同，承销方式一般包括（ A .包销B .分销C .代销9、兼并是指（ AB ）A .两个或多个以上的企业结合后创立一家新企业B .一家企业吸收另外一家或几家企业的行为C . 一家公司通过主动购买目标公司的股权或资产，以获得对其的控制权D .只进行业务整合而非企业重组，两个企业仍为两个法人，只发生控制权转移三、判断题1、银证混业经营、混业管理是综合型模式的最本质特点。

（ V ）2、当前我国金融体制采用的是混业经营的发展模式。

（ X ）ABCD C .证券经纪业务）C .南美） B .构造证券市场 D .优化资源配置C .管理组织者 ABCD ）D .资产管理 D .欧洲D .投资银行ACD ） D .余额包销国际化、全二、不定项选择题1、投资银行的早期发展主要得益于（A .贸易活动的日趋活跃C .基础设施建设的高潮 A ）B .证券业的兴起与发展 D .股份公司制度的发展3、商业银行与投资银行业务的交叉是必然趋势。

投资银行尽职调查工作清单(详尽版、简单版)

投资银行尽职调查工作主要内容1.发行人基本情况调查。

发行人基本情况调查包括：改制与设立情况、发行人历史沿革情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。

2.发行人业务与技术调查。

发行人业务与技术调查包括：发行人行业情况及竞争状况、采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况。

3.同业竞争与关联交易调查。

同业竞争与关联交易调查包括：同业竞争情况、关联方及关联交易情况。

4.高管人员调查。

高管人员调查包括：高管人员任职情况及任职资格、高管人员的经历及行为操守、高管人员胜任能力和勤勉尽责、高管人员薪酬及兼职情况、报告期内高管人员变动、高管人员是否具备上市公司高管人员的资格、高管人员持股及其他对外投资情况。

5.组织结构与内部控制调查。

组织结构与内部控制调查包括：公司章程及其规范运行情况、组织结构和股东大会、董事会、监事会运作情况、独立董事制度及其执行情况、内部控制环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部控制的监督情况。

6.财务与会计调查。

财务与会计调查包括：财务报告及相关财务资料、会计政策和会计估计、评估报告、内控鉴证报告、财务比率分析、销售收入、销售成本与销售毛利、期间费用、非经常性损益、货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产、无形资产、投资性房地产、主要债务、资金流量、或有负债、合并报表的范围、纳税情况、盈利预测。

7.业务发展目标调查。

业务发展目标调查包括：发展战略、经营理念和经营模式、历年发展计划的执行和实现情况、业务发展目标、募集资金投向与未来发展目标的关系。

8.募集资金运用调查。

募集资金运用调查包括：历次募集资金使用情况、本次募集资金使用情况、募集资金投向产生的关联交易。

9.风险因素及其他重要事项调查。

风险因素及其他重要事项调查包括：风险因素、重大合同、诉讼和担保情况、信息披露制度的建设和执行情况、中介机构执业情况。

投行习题及答案

精心整理1．（F）从商业模式而言，投资银行主要以存贷款利差收入为主，商业银行主要以佣金收入为主。

2．（F）现代投资银行业务仅限于证券发行承销和证券交易业务。

4．（T）作为证券做市商，投资银行有义务为该证券创造一个流动性较强的二级市场，并维持市场价格的稳定。

5．（T）在我国，证券公司是指依照公司法规定，经国务院证券管理机构审查批准的从事证券经营业务的有限公司或股份有限公司。

6．（T）投资银行是证券公司和股份公司制度发展到一定阶段的产物，是发达证券市场和成熟金融体系的重要主体之一。

7．（F8．（F.9．（T11．（F12．（T13．（T14．（T年以来15．（F16.（T18．（T19．（T20．（T21．（F22．（F23．（F24．（F26．（T及到了几乎全部的资本市场业务、部分货币市场业务以及金融衍生产品市场业务。

27．（F）在过去的一年里，基金管理人A所管理的基金帐面收益率为8%，基金管理人B所管理的基金帐面收益率为12%，因此基金管理人B的绩效比基金管理人A要好。

29．（T）在证券发行的余额包销方式下，作为包销商的投资银行需要承担发行失败的全部风险。

31．（T）开放式基金通常无发行规模限制，投资者可以随时提出认购或赎回申请，基金规模因此而增加或减少。

35．（T）投资银行在承销过程中一般要按照承销金额及风险大小来权衡是否要组成承销团，并选择适当的承销方式。

36．（T）研究开发部门往往是投资银行的成本中心而非利润中心。

38．（F）证券发行承销业务也称为证券二级市场业务。

40．（T）风险投资的目的是通过投资和提供增值服务把被投资的企业做大，然后通过公开上市、兼并收购或其它方式退出，在产权流动中实现其投资的增值变现。

41．（F）在世界金融衍生工具发展史上，股票指数期货先于利率期货出现。

42．（T）证券公司内部控制的主要内容包括：环境控制、业务控制、资金管理控制、会计系统控制、电子信息系统控制、内部稽核控制等。

投资银行尽职调查工作清单(详尽版,简单版)

投资银行尽职调查工作主要内容1.发行人基本情况调查。

发行人基本情况调查包括：改制与设立情况、发行人历史沿革情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。

2.发行人业务与技术调查。

发行人业务与技术调查包括：发行人行业情况及竞争状况、采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况。

3.同业竞争与关联交易调查。

同业竞争与关联交易调查包括：同业竞争情况、关联方及关联交易情况。

4.高管人员调查。

高管人员调查包括：高管人员任职情况及任职资格、高管人员的经历及行为操守、高管人员胜任能力和勤勉尽责、高管人员薪酬及兼职情况、报告期内高管人员变动、高管人员是否具备上市公司高管人员的资格、高管人员持股及其他对外投资情况。

5.组织结构与内部控制调查。

组织结构与内部控制调查包括：公司章程及其规范运行情况、组织结构和股东大会、董事会、监事会运作情况、独立董事制度及其执行情况、内部控制环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部控制的监督情况。

6.财务与会计调查。

财务与会计调查包括：财务报告及相关财务资料、会计政策和会计估计、评估报告、内控鉴证报告、财务比率分析、销售收入、销售成本与销售毛利、期间费用、非经常性损益、货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产、无形资产、投资性房地产、主要债务、资金流量、或有负债、合并报表的范围、纳税情况、盈利预测。

7.业务发展目标调查。

业务发展目标调查包括：发展战略、经营理念和经营模式、历年发展计划的执行和实现情况、业务发展目标、募集资金投向与未来发展目标的关系。

8.募集资金运用调查。

募集资金运用调查包括：历次募集资金使用情况、本次募集资金使用情况、募集资金投向产生的关联交易。

9.风险因素及其他重要事项调查。

风险因素及其他重要事项调查包括：风险因素、重大合同、诉讼和担保情况、信息披露制度的建设和执行情况、中介机构执业情况。

C17051S 投资银行业务尽职调查的主要内容和重点问题-90分

投资银行业务尽职调查的主要内容和重点问题
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
∙ B.毛利
∙ C.收入确认的合理性
∙ D.偶发、异常信息
5 . 在做业务尽职调查时，可以以（）为线索进行调查。

∙ A.估值模型
∙ B.战略模型
∙ C.风险模型
∙ D.评估模型
6 . 对行业宏观的尽职调查在项目最开始的（）就非常重要。

∙ A.扩张阶段
∙ B.经营阶段
∙ C.营销阶段
∙ D.起步阶段
7 . 异常收入的特征通常包括：一是（）；二是交易标的不具备实物形态或对
交易对手而言不具有合理用途；三是交易价格明显偏离正常市场价格。

∙ A.经常性
∙ B.偶发性
∙ C.波动性
∙ D.持续性
∙ A.《企业会计准则》
∙ B.《上市公司信息披露管理办法》
∙ C.《会计监管风险提示第2号——通过未披露关联方实施的舞弊风险》
∙ D.证券交易所颁布的相关业务规则的有关规定
2 . IPO业务中，发行人曾拆除VIE架构的，重点核查以下内容（）。

∙ A.股权清晰性
∙ B.合规性
∙ C.实际控制人的认定
∙ D.市值变化。

c15033课后测验

c15033课后测验第一篇：c15033课后测验一、单项选择题 1.杠杆：A.很少用于固定收益套利B.始终有风险C.可以是固定收益套利基金的良好策略，因为债券价格差异一般较小D.被商品期货交易委员会禁止您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：2.对冲基金经理为了吸引投资者应该展现的三个主要特征是：A.头寸、占有与业绩B.整体状况、业绩与血统C.激进、能力与分析技巧D.监管、相对价值与风险规避您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：3.可转债有两种主要回报来源：A.静态与动态B.长期与短期C.在岸与离岸D.股票与债券您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：4.套利策略：A.不被广泛讨论B.基于“均值回归”概念C.基于市场不断扩张的假设D.一般被称为“市场侧重”您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：5.管理期货主要包括：A.随机性与系统性B.规律性与系统性C.随机性与规律性D.复杂性与规律性您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：6.“统计”与“固定收益”是两种A.方向性策略B.套利策略C.计算投资者风险容忍度的方法D.业绩费用选择您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：7.证券市场中性基金经理使用的两种策略是：A.选股与betaB.配对交易与统计套利C.可转债与固定收益套利D.动态回报与静态回报您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：8.管理期货：A.一般在全世界现金外汇市场交易货币B.仅持有多头头寸C.不受监管D.因其稳定性备受推崇您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：9.D规则基金一般：A.为公司提供短期贷款，换取股票或其他衍生品B.为财富500强规模的公司提供长期贷款C.购买处于财务困境的公司股权D.试图平衡多头投资与空头投资您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：10.卖空者：A.创建在市场下跌时盈利的证券组合B.分为指数基金与侧重基金C.既持有多头头寸，也持有空头头土寸D.可能有波动您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：试卷总得分：100.0第二篇：课后测验一、单项选择题1.在搜索引擎上推广网站，利用人们对于搜索引擎的依赖和使用习惯，在人们搜索信息的时候，把所要营销的信息展现在用户面前，提高网站可见度，从而带来流量的网络营销活动是（）。

投行智商测试题及答案

投行智商测试题及答案一、选择题1. 以下哪项不是投资银行的主要业务？A. 股票发行B. 债券发行C. 风险投资D. 财务顾问答案：C2. 投资银行在IPO过程中扮演的角色是：A. 投资者B. 承销商C. 监管机构D. 上市公司答案：B3. 下列哪个指标用于衡量公司偿债能力？A. 市盈率B. 资产负债率C. 股息率D. 市净率答案：B二、填空题4. 投资银行在并购中通常提供______服务。

答案：财务顾问5. 投资银行业务中，______是衡量公司盈利能力的重要指标。

答案：市盈率三、简答题6. 简述投资银行在资本市场中的作用。

答案：投资银行在资本市场中扮演着资金中介的角色，通过发行股票、债券等方式帮助企业融资，同时也为投资者提供投资机会。

此外，投资银行还提供市场研究、财务顾问、资产管理等服务，促进资本市场的健康发展。

四、计算题7. 某公司发行债券，面值为1000元，票面利率为5%，市场利率为6%，求该债券的市场价格。

答案：首先计算债券的年利息收益：1000元× 5% = 50元。

然后根据市场利率计算债券的现值：50元 / 6% = 833.33元。

因此，该债券的市场价格为833.33元。

五、案例分析题8. 某公司计划进行IPO，预计发行股票1000万股，每股发行价为10元。

投资银行作为承销商，收取5%的承销费。

计算投资银行的承销收入。

答案：首先计算公司IPO的总募集资金：1000万股× 10元/股 = 1亿元。

然后计算投资银行的承销费：1亿元× 5% = 500万元。

因此，投资银行的承销收入为500万元。

六、论述题9. 论述投资银行在经济全球化背景下的机遇与挑战。

答案：投资银行在经济全球化背景下面临诸多机遇，例如跨国并购的增多为投资银行提供了更多的业务机会，资本市场的互联互通也为投资银行拓展业务提供了便利。

然而，全球化也带来了挑战，如跨国监管的复杂性、不同市场的文化差异以及全球经济波动对投资银行业务的影响等。

投资银行尽职调查工作概览C15069课后测验

投资银行尽职调查工作概览C15069课后测验第一篇：投资银行尽职调查工作概览C15069课后测验一、单项选择题1.在与客户合作的对接模式中，从实战经验来看，理想和高效的方式是（）。

A.项目组--董秘办--职能部门B.项目组--一把手--职能部门C.董秘办（协调、配合）项目组--职能部门--一把手（监督）D.项目组--董秘办--一把手--职能部门您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 2.搜集尽职调查信息的常见方法不包括（）。

A.收集书面资料B.走访外部单位C.访谈内部人员D.有效管理书面资料您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0二、多项选择题3.根据业务类型分类，主要的投行尽职调查可以分为（）。

A.IPO尽职调查B.上市公司发行证券尽职调查C.私募尽职调查D.并购尽职调查您的答案：C,A,D,B 题目分数：10 此题得分：10.0 4.基于重要性、难度、内在关联，可以总结出尽职调查内容分工的三个宗旨是（）。

A.重要的内容不应该分配给新手B.难度较大的内容应该平均分配C.有内在关联的内容分配给同一个人D.不应该分配内容给新手您的答案：C,B,A 题目分数：10 此题得分：10.0 5.通常情况下，投资银行尽职调查内容中最重要的前三项是（）。

A.财务与会计B.业务与技术C.关联交易与同业竞争D.风险因素及其他重要事项您的答案：B,A,C 题目分数：10 此题得分：10.0 6.走访外部单位时可能会遇到的问题有（）。

A.找不到正确的对接人B.访谈内容设计不合理，难以形成有效记录C.外部单位准备不充分，无法在现场完成所有走访任务D.对方拒绝或不配合您的答案：B,C,A,D 题目分数：10 此题得分：10.0 7.如果在组织尽职调查时，选择组长带领和指导组员一起完成的工作模式，其优势有（）。

A.效率高B.调查质量好，前后一致C.避免重复劳动D.不会出现矛盾您的答案：D,C,A,B 题目分数：10 此题得分：10.0三、判断题8.在投资银行九大尽职调查项目中业务与技术、业务发展目标、发行人基本情况三个模块可以放在一起搜集分析。

投资银行部试题附答案

投资银行部试题附答案一、单选题1、公司内核小组成员为（C）人，主要由风险管理部门和投资银行部等相关人员及外聘的具有相关资格和从业经验的资深会计师、律师、资产评估师等组成。

（发行上市内核工作办法第四条）A、30B、15C、20D、102、内核小组成员每届任期（B）年，可以连任。

内核小组成员的部分调整不受任期是否届满的限制。

（发行上市内核工作办法第六条）A、3B、1C、2D、53、内核小组审核方式以召开内核会议集体讨论为主。

每次参加内核会议的内核小组成员不少于（B）人。

（发行上市内核工作办法第十三条）A、5B、7C、10D、154、项目完成后，（A）应对发行人定期回访，对其募集的资金使用情况、盈利预测实现情况、是否履行公开披露文件中所做出的承诺、及经营状况等方面进行核查，并出具回访报告报送相关的监管机构备案。

（业务管理办法第二十三条）A、质量控制小组B、内核小组C、风险控制小组D、项目小组5、投资银行业务人员实行资格考试，聘用上岗；资格考试是指证券发行与承销资格考试，投资银行业务人员（C）内未取得投资银行业务资格者，自动淘汰下岗。

（业务管理办法第三十七条）A、1年B、6个月C、2年D、3年6、公司投资银行总部会同公司人力资源部共同制定投资银行业务人员的业务培训和再教育计划，原则上，投资银行业务人员每年累计培训时间不少于（C）个工作日。

（业务管理办法第三十九条）A、3B、5C、7D、107、公司（B）是公司投行业务的最高决策机构，负责评判和审议投资银行业务中重大事项，并具有最终裁决权。

（业务决策委员会议事办法第三条）A、风险控制执行委员会B、投资银行决策委员会C、银行总部决策小组D、内核小组8、公司投资银行业务决策委员会在收到书面材料后的（A）个工作日内给予答复，在获得公司投资银行业务决策委员会批准之后，方可按规定流程继续执行有关业务。

（业务决策委员会议事办法第十三条）A、3B、5C、7D、109、决策委员会会议做出决议，必须经参会委员的（D）以上同意方可通过，表决之后参加表决的委员应在该项决议上签名。

大学投资银行学考试练习题及答案151

大学投资银行学考试练习题及答案11.[单选题]依据我国《基金法》规定，基金管理人由依法设立的( )担任。

A)基金管理公司B)基金托管人C)投资管理公司D)基金发起人答案:A解析:2.[单选题]债务融资工具发行主体中占比最大的行业是（）。

A)房地产B)政府平台C)制造业D)交通运输答案:B解析:3.[单选题]根据《产业投资基金管理暂行办法》，产业投资基金（或简称产业基金），是指一种对未上市企业进行股权投资和提供经营管理服务的（）的集合投资制度。

A)利益共享、风险自担B)追逐利润、规避风险C)利益共享、风险共担D)规避管制、运营管理答案:C解析:4.[单选题]证券包销的风险承担人( )A)发行人B)包销商C)投资银行D)投资个人答案:C解析:5.[单选题]( )投资银行最本源最基础的业务活动,是投资银行的一项传统A)证券承销B)兼并与收购C)证券经纪业务6.[单选题]外国投资者对上市公司进行战略投资可分期进行,首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已发行股份的 ( ) 。

但特殊行业有特别规定或经相关主管部门批准的除外。

A)50%B)30%C)20%D)10%答案:D解析:7.[单选题]下列哪项不是新一轮并购浪潮的特征。

( )A)财务并购的增长速度超过了战略并购B)越来越多的并购属于敌意收购C)跨国并购的比例越来越高D)国内并购的比例越来越高答案:D解析:8.[单选题]债券远期交易的期限最短为（）天，最长为（）天。

A)3天；365天B)2天；365天C)2天；360天D)3天；360天答案:B解析:9.[单选题]在我国，证券投资咨询机构及其投资咨询人员可以从事的活动A)在报刊、电台、电视台或者其他传播媒体上发表投资咨询文章、报告或者意见B)为自己买卖股票及具有股票性质、功能的证券C)向投资人承诺证券投资收益D)利用咨询服务与他人合谋操纵市场或者进行内幕交易答案:A解析:10.[单选题]中期票据的募集资金用途不包括（）。

大学投资银行学考试练习题及答案121

大学投资银行学考试练习题及答案11.[单选题]根据所包含的信贷产品种类，银团贷款可分为（）。

A)固定资产贷款银团、并购银团B)流动资金银团、固定资产贷款银团C)流动资金银团、并购银团D)流动资金银团、固定资产贷款银团、并购银团答案:D解析:2.[单选题]1998 年，我国出台的《证券法》规定:“向社会公开发行证券票面总值超过多少金额时，应当由承销团承销，承销团应当由主承销商和参与承销的证券公司组成”。

A)人民币0.5亿元B)人民币0.1亿元C)人民币2亿元D)人民币5亿元答案:A解析:3.[单选题]以下不属于投资银行业务的( )A)证券承销B)兼并与收购C)不动产经济D)资产管理答案:C解析:4.[单选题]无记名式国债与凭证式国债相比在收益性上表现为A)相同B)较差C)略好D)无法比较答案:C解析:5.[单选题]根据《郑州银行并购贷款业务管理办法》，并购方在本行信用评级须达到（）级以上。

A)A-(含)B)A-(不含)C)A(含)解析:6.[单选题]公司并购的最终支付方式取决于 ( )A)双方协商B)公司利润资C)资金周转情况D)企业结构答案:A解析:7.[单选题]( )是基金管理公司最核心的一项业务。

A)证券投资基金业务B)资产管理业务C)投资咨询业务D)从事企业年金管理答案:A解析:8.[单选题]资产证券化进行结构化分层的目的主要是为了 ( ) 。

A)信用增级B)使之结构更加复杂C)使得现金流中的本金进行分层D)使得现金流中的利息进行分层答案:A解析:9.[单选题]以下哪个产品可以计入权益资产，优化发行人财务报表？（）A)永续票据B)超短期融资券C)中期票据D)项目收益票据答案:A解析:10.[单选题]以下不属于证券市场系统性风验的是（）A)利率风险B)财务风险C)购买力风险D)外汇风险答案:B11.[单选题]债权融资计划服务费费率：产品期限为一年（包含）以下的，按年化费率（）收取；产品期限超过一年的，按年化费率万分之八收取。

C17051S投资银行业务尽职调查的主要内容和重点问题-100分

C17051S投资银行业务尽职调查的主要内容和重点问题-——100分单选题（共7题，每题10分）1 . 在调查公司的资产状况中，调查公司拥有的（）是相当重要且不可轻易忽视的，稍有疏忽或不在意将可能酿成较严重后果。

A.财务异常信息B.境外业务C.实际控制人信息D.商标、专利、资质许可我的答案：D2 . 异常收入的特征通常包括：一是（）；二是交易标的不具备实物形态或对交易对手而言不具有合理用途；三是交易价格明显偏离正常市场价格。

A.经常性B.偶发性C.波动性D.持续性我的答案：B3 . 尽职调查下的法律调查的内容可划分为历史核查、现状核查、同业竞争和（）四个方面。

A.市场趋势B.关联交易C.财务状况D.人员独立性我的答案：B4 . 在做业务尽职调查时，可以以（）为线索进行调查。

A.估值模型B.战略模型C.风险模型D.评估模型我的答案：A5 . 在调查企业的资产情况时，若构成借壳上市，还应当重点核查VIE协议控制架构拆除是否导致标的资产近（）主营业务和董事、高级管理人员发生重大变化、实际控制人发生变更，是否符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条的规定。

A.3年B.5年C.6年D.1年我的答案：A6 . 对行业宏观的尽职调查在项目最开始的（）就非常重要。

A.扩张阶段B.经营阶段C.营销阶段D.起步阶段我的答案：C7 . 调查内容有两个落脚点，一个是发行条件，另一个是（）。

A.发行方案B.风险评估C.投资回报D.投资价值信息我的答案：D多选题（共2题，每题10分）1 . 对于同业竞争的调查要从严把握，通过市场分割、（）等思路需要慎重选择。

A.风险分割B.区域分割C.客户分割D.产品分割E.协议分割我的答案：BCD2 . IPO业务中，发行人曾拆除VIE架构的，重点核查以下内容（）。

A.股权清晰性B.合规性C.实际控制人的认定D.市值变化我的答案：ABC判断题（共1题，每题10分）1 . 关联交易非关联化，是指上市公司通过谋划,将实质是关联方间的交易转化为非关联方之间的交易,借以规避相关准则、规定和通知等的约束，实现其操纵利润目的的一种不良会计核算方式。

投资银行学随堂练习参考答案

投资银行学随堂练习参考答案一、名词解释1、投资银行：投资银行是主要从事资本市场业务的金融机构，包括证券承销、证券交易、企业融资、并购等业务。

2、杠杆收购：杠杆收购是指收购者使用债务融资来购买目标公司的股份，以达到控制公司的目的。

3、首次公开发行（IPO）：首次公开发行是指公司第一次将其股票向公众出售，通常是通过投资银行进行。

4、尽职调查：尽职调查是指投资银行在为企业进行融资或并购时，对企业的财务、法律、商业环境等进行详细的研究和分析。

二、简答题1、请简述投资银行的主要业务及其作用。

答：投资银行的主要业务包括证券承销、证券交易、企业融资、并购等。

这些业务的作用是帮助企业进行融资，促进资本市场的流动性和效率，同时为投资者提供投资机会。

2、请解释一下什么是风险投资，并举例说明其应用场景。

答：风险投资是一种投资方式，主要投资于具有高成长潜力的初创企业或小型企业，为其提供资金和管理经验，帮助其扩大规模并实现价值。

应用场景如互联网公司、生物技术公司等。

3、请说明并购的动机和类型有哪些？答：并购的动机包括扩大市场份额、进入新市场、获取资源和技术等。

并购的类型包括横向并购、纵向并购和混合并购。

4、请解释一下尽职调查的重要性，以及投资银行在尽职调查中的角色。

答：尽职调查是投资决策的重要环节，可以帮助投资者了解企业的真实状况，减少投资风险。

投资银行在尽职调查中扮演重要角色，它们拥有专业知识和经验，可以协助投资者进行尽职调查，提供投资建议。

三、案例分析题1、请分析阿里巴巴集团首次公开发行的背景、过程和结果，并阐述其对阿里巴巴集团和投资者的意义。

答：阿里巴巴集团首次公开发行是在2014年，当时中国电子商务市场正处于快速增长阶段，阿里巴巴集团作为行业领导者，有着强大的商业模式和盈利能力。

此次公开发行帮助阿里巴巴集团获得了大量的资金，用于拓展业务和市场，同时提高了公司的知名度和品牌价值。

对于投资者来说，此次公开发行提供了良好的投资机会，也为他们带来了可观的收益。

2022年5-9月保荐代表人《投资银行业务》真题精选

2022年5-9月保荐代表人《投资银行业务》真题精选2022年5-9月保荐代表人《投资银行业务》真题精选单选题（共73题，共73分）1.根据《公司债券承销业务尽职调查指引》，尽职调查工作底稿及尽职调查报告保存期限在公司债券到期或本息全部清偿后不少于（）年。

A.10B.7C.5D.32.根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》，在尽职调查过程中，对于单一应收款债务人的入池应收款的本金余额占资产池比例超过______，或者债务人及其关联方的入池应收款本金余额合计占资产池的比例超过______的，应该视为重要债务人。

（）A.10％；20％B.20％；15％C.15％；20％D.10％；25％3.某企业当期净利润为600万元，投资收益为100万元，财务费用为100万元，其中与筹资活动有关的财务费用50万元，销售产品应收票据贴现的利息支出50万元，经营性应收项目增加75万元，经营性应付项目减少25万元，固定资产折旧60万元，其中计入在建工程20万元，计入管理费用40万元，无形资产摊销10万元，全部影响当期净利润。

没有其他影响经营活动现金流量的项目，则该企业当期经营活动产生的现金流量净额为（)万元。

A.400B.850C.450D.5004.根据《上市公司行业分类指引》，下列说法正确的是（）。

A.确定行业归属后，在没有发生重大资产重组的情况下，不再变更B.教育业务收入占总收入40％，利润占28％，且教育业务在所有业务中占比最高，该公司归属于教育行业C.教育业务收入占总收入35％，利润占32％，且教育业务在所有业务中占比最高，该公司归属于教育行业D.教育业务收入占总收入40％，利润占55％，体育业务收入占总收入60％，利润占45％，该公司归属于综合行业5.根据《上市公司收购管理办法》，下列关于要约收购上市公司的说法，正确的是（)A.收购人进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格B.收购人以在证券交易所上市的债券支付收购价款的，该债券的可上市交易时间应当不少于2个月C.在要约收购期间，被要约收购公司董事、监事不得辞职D.收购要约约定的收购期限不得少于30日，并不得超过90日，但是出现竞争要约的除外6.某中小板上市公司于2022年3月10日首发上市，张某为该上市公司董事，上市前持有该公司600万股股份，承诺上市后三年内不减持股份，限售解禁后，张某于2022年10月15日在二级市场出售该公司50万股股份，2022年3月25日增持该公司100万股股份。

投资银行尽职调查工作清单(详尽版、简单版)

投资银行尽职调查工作主要容1.发行人根本情况调查。

发行人根本情况调查包括：改制与设立情况、发行人历史沿革情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员工情况、发行人独立情况、部职工股(如有)情况、商业信用情况。

2.发行人业务与技术调查。

发行人业务与技术调查包括：发行人行业情况与竞争状况、采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况。

3.同业竞争与关联交易调查。

同业竞争与关联交易调查包括：同业竞争情况、关联方与关联交易情况。

4.高管人员调查。

高管人员调查包括：高管人员任职情况与任职资格、高管人员的经历与行为操守、高管人员胜任能力和勤勉尽责、高管人员薪酬与兼职情况、报告期高管人员变动、高管人员是否具备上市公司高管人员的资格、高管人员持股与其他对外投资情况。

5.组织结构与部控制调查。

组织结构与部控制调查包括：公司章程与其规运行情况、组织结构和股东大会、董事会、监事会运作情况、独立董事制度与其执行情况、部控制环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、部控制的监视情况。

6.财务与会计调查。

财务与会计调查包括：财务报告与相关财务资料、会计政策和会计估计、评估报告、控鉴证报告、财务比率分析、销售收入、销售本钱与销售毛利、期间费用、非经常性损益、货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产、无形资产、投资性房地产、主要债务、资金流量、或有负债、合并报表的围、纳税情况、盈利预测。

7.业务开展目标调查。

业务开展目标调查包括：开展战略、经营理念和经营模式、历年开展计划的执行和实现情况、业务开展目标、募集资金投向与未来开展目标的关系。

8.募集资金运用调查。

募集资金运用调查包括：历次募集资金使用情况、本次募集资金使用情况、募集资金投向产生的关联交易。

9.风险因素与其他重要事项调查。

风险因素与其他重要事项调查包括：风险因素、重大合同、诉讼和担保情况、信息披露制度的建立和执行情况、中介机构执业情况。