营销KPI指标分析与改善建议说明书
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营销KPI指标分析与改善建议说明书
(Ⅰ)业务员活动能力3/4
3.业务主管的选才与育才： (1)丰富的销售经验； (2)行为导向面谈评定(不是每一位绩优的
业务员都适合当主管)； (3)晋升计划； (4)主管辅导训练(辅导面谈、陪同作业)。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
(Ⅰ)业务员活动能力4/4
营销KPI指标分析与改善 建议说明书
2020/12/1
营销KPI指标分析与改善建议说明书
课程内容
• KPI指标说明； • 影响经营绩效的要素； • 案例分析研讨； • 营销管理的内涵、角色与使命。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
课程目的
• 目的：学习个险营销管理的基本知识。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
• 营销团队中存在两种人，一种是正常稳 定举绩的人(视这份工作为事业者)，一 种是不常或是不正常举绩的人(通常在考 核时、有推动时才举绩者)；
营销KPI指标分析与改善建议说明书
• 营销团队的业绩经常是由少部份营销员生产 的，这些营销员具有那些职业素质？
• 营销员的业绩好坏是受到那些因素所影响？ • 主管采取哪些关键的管理措施而改善了一些
1997
1998
1999
营销KPI指标分析与改善建议说明书
•新单保费(主附险)收入
• 1996 2000
1997
1998
1999
营销KPI指标分析与改善建议说明书
•人均件数
• 1996 2000
1997
1998
1999
营销KPI指标分析与改善建议说明书
•主险件均保费
• 1996 2000
1997
1.增员筛选： (1)建立增员选择标准； (2)使用增员手册、有效增员； (3)贯彻执行筛选面谈流程、技巧； (4)寿险事业的说明(推介会)； (5)尽量不要同业挖角； (6)避免兼职。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
2.业务员与公司及主管的关系(即人的关系)： (1)与主管的关系； (2)与团队的关系； (3)与公司的关系(沟通、参与、文化、制度、
• 营销员的职业素质(个人综合条件)、营 销团队主管的专业素养与综合管理能力、 公司的专业化程度、规范化管理水平和 客户服务质量等因素，直接影响营销员 的业绩。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
驱动营销员业绩的要素
• 业绩 = •(活动能力) •× (活动量)
•↓
•↓
•（K+A+S+H+I+P） •( P+A+I+C+S)
营销KPI指标分析与改善建议说明书
(Ⅰ)业务员活动能力2/4
2.业务人员的激励： (1)总公司、省公司、市公司的激励措施； (2)激励的目的、目标、评估； (3)奖励标准； (4)具有竞争力的管理制度(基本法)； (6)非物质奖励办法(如MDRT、精英会员荣誉、高峰
会、IQA等)； (2)最好的激励—解决业务员的问题。
为什么要绩效分析?
•绩效管理
•计
•绩效指标
•执行报告
•公司管理
划
者
•1.管理者的有效管理手段： •通过建立一定的指标体系，分析在特定内外部环境下，关键指标 •所反映的个人代理人队伍业绩表现和经营水平及其与预定标准的差异， •发现问题，找出原因，为上级传递重要信息和提供决策依据， •为业务一线提供有指导意义的工作建议。。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
10. 13个月留存率=本月之前的第13个月新签约人数在 本月仍然有效的人数/本月之前的第13个月新签约 的人数。
11. 脱落率=本期脱落人数/(期初人力＋本期新增人数)。 12. 平均脱落率=本期脱落人数/(期初＋期末人数)÷2。 13. 其他指标：持证率、学历比率、主管晋升率、出勤
寿险营销管理面对的挑战
• 队伍的五低现象：出勤率低、活动率(举绩率) 低、留存率低、平均收入低、主管育成率低；
• 业务员违规违纪行为，缺乏诚信道德，社会形 象低；
• 管理信息系统支持不够，后台服务观念滞后； • 同业竞争日趋激烈； • 监管制度要求日趋严格。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
• 现阶段公司的营销中坚力量来自销售型 精英主管，而非经营型精英主管，
• 市场份额及市场地位。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
(一)影响持续率的因素
1. 主要与业务员留存率有关； 2. 薪酬福利制度(续期佣金)； 3. 客户需求导向的销售流程； 4. 教育及训练； 5. 优质的客户服务。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
(二)影响活动率(举绩率)的关键因素
•组织 •环境
•知识Knowledge •态度Attitude •技巧Skill •习惯Habit •诚信Integrity •专业Professionalism
•准客户开拓Prospecting •约访Approach •销售访谈Interview •促成Close •服务Service
营销KPI指标分析与改善建议说明书
认同度) 。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
3.个人成就： (1)成长机会(教育及训练、职业生涯发展前程
规划)； (2)收入(薪酬制度的理解)； (3)荣誉(晋升、精英、高峰会旅游等)； (4)竞争的优势(主要的)。 4.行业的认同。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
影响经营绩效的七要素
•组织 •环境
人的工作能力？
营销KPI指标分析与改善建议说明书
如何理解“人力”与业绩的关系
•单位业绩 = •人力•×人均保 费
•没有人肯定就没有业绩， •有人也不能肯定有业绩！
营销KPI指标分析与改善建议说明书
营销十年总结
• 人力≠能力。即营销队伍组织的人力多寡， 不足以说明营销团队主管经营管理能力的 良窳。
率、各职级的比率、男女比率、各险种FYP比率、 期交比率、…… 14. 同比增长：实务中通常与去年同期相比，称为同比 增长。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
KPI建立的意义
• 全面准确地反映队伍真实情况： 1. 组织人力的稳定性和成长性； 2. 基础管理的水平； 3. 建立预警系统。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
影响经营绩效的要素
•三大重要指标 •(PAR)
•持续率 •Persistence
•Retain
•留存率
•公司 •永续经营
•的核心能 力
•Activity
•活动率
营销KPI指标分析与改善建议说明书
持续率
• 高持续率意味着公司业务持续稳定发展， 它是公司未来利润产生的基础，表明公司 市场形象良好，社会普遍接受，更多的客 户享受到更优质的售后服务，利益得到充 分保障。
1998
1999
营销KPI指标分析与改善建议说明书
•人均保费
•1996 2000
1997
1998
1999
营销KPI指标分析与改善建议说明书
(Ⅰ)业务员活动能力1/4
1.业务人员的训练： (1)健全训练体系 (总公司、省公司、市公
司分类实施)； (2)训练需求、目标； (3)训练执行与评估； (4)岗前培训、在职培训、技巧提升培训； (5)专业资格培训； (6)持续训练。
什么是KPI?
• K---key 关键性的 • P---performance 经营绩效 • I---indicator 指标 •关键的经营绩效指标，是指标体系中最能 •反映团队业绩表现和经营水平的指标。
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何为经营绩效?
• 工作表现、业绩 • 生产、生产力 • 计划执行的效益
•三大主要因素
•活动率 •(生产力)
•活动 •能力
•活动量
营销KPI指标分析与改善建议说明书
如何理解“能力”与业绩的关系
• 有人就有业绩吗? • “能力”指营销团队主管的综合经营管理
能力和业务员应具备基本的职业素质； • 营销单位基础管理的良窳，是造成单位经
营绩效差异的主要原因；
营销KPI指标分析与改善建议说明书
• “业绩量”与营销员的“活动量”有着直 接的内在关系，即活动量相对较高的营销 员产能(件数和件均保费)也高，反之亦然。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
• 营销团队整体活动量的高低，直接表明 了团队里举绩人数的多寡，活动量相对 较高的团队举绩人数也多(即举绩率高)， 反之亦然(即举绩率低)。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
组织环境
• 是指营销员的内部工作环境而言，一是 指营销单位健全的组织运作机制和良好 的学习氛围，二是指营销员所服务的公 司(含各级分支机构)其专业化服务程度， 这代表着营销员的成长机会和营销员在 市场上的竞争优势，这些因素都直接地 影响到营销员的展业动力和业绩。
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(三)影响留存率的主要因素
•“活动量”，是指营销员每日销售拜访 •活动之主要工作内容的量化标准。
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(Ⅲ)组织环境(业务员成长的机会)
1.健全的组织结构与经营团队的建立； 2.建立组织文化与共同价值观； 3.开创健康的工作环境； 4.健全高效的基础管理； 5.完善的职场培训。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
• 未来营销员管理工作应朝培育“经营型 精英主管”转型。
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团队经营两大关键指标
•
关
•业绩指标
键
的
经
营
绩
效
指
•人力指标
标
营销KPI指标分析与改善建议说明书
业绩指标
1. 首年度保费（FYP）：本期内保单第一年度保费， 包含新单保费及首年续期保费两部份。
2. 人均FYP=本期首年新单保费/本期平均人数。 3. 人均件数=本期总主险件数/本期平均人数。 4. 件均保费=本期首年新单保费/本期总主险件数。 5. 人均产能=本期首年新单保费/本期举绩人数。
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人力指标
1. 期初人数:本期初合同有效的业务员人数。 2. 期末人数:本期末合同有效的业务员人数。 3. 平均人数=(本期初人力+本期末人力)/2 。 4. 有效人数：本期内达成FYC标准的人数。 5. 举绩人数：本期内实际产生主险业绩的人数。 6. 活动率(举绩率)=本期举绩主险人数/本期平均人数。 7. 增员率=本期新签约业务员人数/期初人数。 8. 留存率=期末人数/(期初人力＋本期新增人数)。 9. 纯增率=(期末人数－期初人数)/期初人数
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寿险营销管理面对的挑战
• 基础管理松散；重结果而轻过程； • 营销管理仍存在行政干预，缺乏专业管理人才； • 没增员筛选，业务员素质低，新人不易成长； • 营销管理水平滞后于业务发展； • 教育培训体系不健全，业务员销售技能不足；
营销KPI指标分析与改善建议说明书
营销KPI指标分析与改善建议说明书
业绩指标
6. 有效人均件数=本期总主险件数/本期举绩人数。 7. 首年度佣金(FYC)=首年保费×首年度佣金率。 8. 人均(FYC)=本期总FYC/本期平均人力。 9. 保单持续率：考核期内到期应收实收续期保费(件数)
与同期到期应收续期保费(件数)的比率。 10. 综合持续率=保费持续率*70%+件数持续率*30%。
•留存率
•持续率
•训练与 •发展
•活动 •能力
•活动 •量
•活动率
营销KPI指标分析与改善建议说明书
案例分析研讨
营销KPI指标分析与改善建议说明书
营销绩效管理的内涵
•销售管理
•计划目标 •增 员 •活 动
•基础
•管理
•职场管理
•辅导训
练 •督导激
励
•绩效分析与评 估
•沟通协
调
营销KPI指标分析与改善建议说明书
营销管理的基本架构模型
•单位业绩= •人力 •×举绩率 •×人均件数•×件均保费
•↓
•↓
•↓
•↓
•高职业素质 •活动量 •生产力 •生产值
•↓
•↓
•↓
•↓
•建立增员制 度
•落实甄选程 序
•活动量管理、建立标准化工作模式、
•有效的职场培训、强化基础管理和激 励
营销KPI指标分析与改善建议说明书
•准客户开拓 •新增名单 •计划－100 •约访 •需求分析 •方案说明 •促成 •服务
量提 高 活 动
•
•增员率 •有效人力 •新人育成率 •留存率 •活动率 •人均件数 •件均保费 •人均FYP •人均FYC •……
•保费
营销KPI指标分析与改善建议说明书
•业务员人数 举绩人数
举绩率
• 1996
1997
1998
1999 2000
营销KPI指标分析与改善建议说明书
•主险件数
•1996 2000
4.良好的主管培育制度： (1)经营能力(计划及执行管理的能力)； (2)主管要具备训练业务员的能力； (3)主要收入为组织津贴(如：管理津贴、职务津
贴、增员及培育津贴等)而非个人销售。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
(Ⅱ)“活动量”与“业绩”的关系
• P：Prospect(保户开拓)； • A：Approach(拜访)； • I：Interview(销售面谈)； • C：Close(促成)； • S：Service(服务)。
(Ⅰ)业务员活动能力3/4
3.业务主管的选才与育才： (1)丰富的销售经验； (2)行为导向面谈评定(不是每一位绩优的
业务员都适合当主管)； (3)晋升计划； (4)主管辅导训练(辅导面谈、陪同作业)。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
(Ⅰ)业务员活动能力4/4
营销KPI指标分析与改善 建议说明书
2020/12/1
营销KPI指标分析与改善建议说明书
课程内容
• KPI指标说明； • 影响经营绩效的要素； • 案例分析研讨； • 营销管理的内涵、角色与使命。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
课程目的
• 目的：学习个险营销管理的基本知识。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
• 营销团队中存在两种人，一种是正常稳 定举绩的人(视这份工作为事业者)，一 种是不常或是不正常举绩的人(通常在考 核时、有推动时才举绩者)；
营销KPI指标分析与改善建议说明书
• 营销团队的业绩经常是由少部份营销员生产 的，这些营销员具有那些职业素质？
• 营销员的业绩好坏是受到那些因素所影响？ • 主管采取哪些关键的管理措施而改善了一些
1997
1998
1999
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•新单保费(主附险)收入
• 1996 2000
1997
1998
1999
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•人均件数
• 1996 2000
1997
1998
1999
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•主险件均保费
• 1996 2000
1997
1.增员筛选： (1)建立增员选择标准； (2)使用增员手册、有效增员； (3)贯彻执行筛选面谈流程、技巧； (4)寿险事业的说明(推介会)； (5)尽量不要同业挖角； (6)避免兼职。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
2.业务员与公司及主管的关系(即人的关系)： (1)与主管的关系； (2)与团队的关系； (3)与公司的关系(沟通、参与、文化、制度、
• 营销员的职业素质(个人综合条件)、营 销团队主管的专业素养与综合管理能力、 公司的专业化程度、规范化管理水平和 客户服务质量等因素，直接影响营销员 的业绩。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
驱动营销员业绩的要素
• 业绩 = •(活动能力) •× (活动量)
•↓
•↓
•（K+A+S+H+I+P） •( P+A+I+C+S)
营销KPI指标分析与改善建议说明书
(Ⅰ)业务员活动能力2/4
2.业务人员的激励： (1)总公司、省公司、市公司的激励措施； (2)激励的目的、目标、评估； (3)奖励标准； (4)具有竞争力的管理制度(基本法)； (6)非物质奖励办法(如MDRT、精英会员荣誉、高峰
会、IQA等)； (2)最好的激励—解决业务员的问题。
为什么要绩效分析?
•绩效管理
•计
•绩效指标
•执行报告
•公司管理
划
者
•1.管理者的有效管理手段： •通过建立一定的指标体系，分析在特定内外部环境下，关键指标 •所反映的个人代理人队伍业绩表现和经营水平及其与预定标准的差异， •发现问题，找出原因，为上级传递重要信息和提供决策依据， •为业务一线提供有指导意义的工作建议。。
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10. 13个月留存率=本月之前的第13个月新签约人数在 本月仍然有效的人数/本月之前的第13个月新签约 的人数。
11. 脱落率=本期脱落人数/(期初人力＋本期新增人数)。 12. 平均脱落率=本期脱落人数/(期初＋期末人数)÷2。 13. 其他指标：持证率、学历比率、主管晋升率、出勤
寿险营销管理面对的挑战
• 队伍的五低现象：出勤率低、活动率(举绩率) 低、留存率低、平均收入低、主管育成率低；
• 业务员违规违纪行为，缺乏诚信道德，社会形 象低；
• 管理信息系统支持不够，后台服务观念滞后； • 同业竞争日趋激烈； • 监管制度要求日趋严格。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
• 现阶段公司的营销中坚力量来自销售型 精英主管，而非经营型精英主管，
• 市场份额及市场地位。
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(一)影响持续率的因素
1. 主要与业务员留存率有关； 2. 薪酬福利制度(续期佣金)； 3. 客户需求导向的销售流程； 4. 教育及训练； 5. 优质的客户服务。
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(二)影响活动率(举绩率)的关键因素
•组织 •环境
•知识Knowledge •态度Attitude •技巧Skill •习惯Habit •诚信Integrity •专业Professionalism
•准客户开拓Prospecting •约访Approach •销售访谈Interview •促成Close •服务Service
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认同度) 。
营销KPI指标分析与改善建议说明书
3.个人成就： (1)成长机会(教育及训练、职业生涯发展前程
规划)； (2)收入(薪酬制度的理解)； (3)荣誉(晋升、精英、高峰会旅游等)； (4)竞争的优势(主要的)。 4.行业的认同。
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影响经营绩效的七要素
•组织 •环境
人的工作能力？
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如何理解“人力”与业绩的关系
•单位业绩 = •人力•×人均保 费
•没有人肯定就没有业绩， •有人也不能肯定有业绩！
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营销十年总结
• 人力≠能力。即营销队伍组织的人力多寡， 不足以说明营销团队主管经营管理能力的 良窳。
率、各职级的比率、男女比率、各险种FYP比率、 期交比率、…… 14. 同比增长：实务中通常与去年同期相比，称为同比 增长。
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KPI建立的意义
• 全面准确地反映队伍真实情况： 1. 组织人力的稳定性和成长性； 2. 基础管理的水平； 3. 建立预警系统。
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影响经营绩效的要素
•三大重要指标 •(PAR)
•持续率 •Persistence
•Retain
•留存率
•公司 •永续经营
•的核心能 力
•Activity
•活动率
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持续率
• 高持续率意味着公司业务持续稳定发展， 它是公司未来利润产生的基础，表明公司 市场形象良好，社会普遍接受，更多的客 户享受到更优质的售后服务，利益得到充 分保障。
1998
1999
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•人均保费
•1996 2000
1997
1998
1999
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(Ⅰ)业务员活动能力1/4
1.业务人员的训练： (1)健全训练体系 (总公司、省公司、市公
司分类实施)； (2)训练需求、目标； (3)训练执行与评估； (4)岗前培训、在职培训、技巧提升培训； (5)专业资格培训； (6)持续训练。
什么是KPI?
• K---key 关键性的 • P---performance 经营绩效 • I---indicator 指标 •关键的经营绩效指标，是指标体系中最能 •反映团队业绩表现和经营水平的指标。
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何为经营绩效?
• 工作表现、业绩 • 生产、生产力 • 计划执行的效益
•三大主要因素
•活动率 •(生产力)
•活动 •能力
•活动量
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如何理解“能力”与业绩的关系
• 有人就有业绩吗? • “能力”指营销团队主管的综合经营管理
能力和业务员应具备基本的职业素质； • 营销单位基础管理的良窳，是造成单位经
营绩效差异的主要原因；
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• “业绩量”与营销员的“活动量”有着直 接的内在关系，即活动量相对较高的营销 员产能(件数和件均保费)也高，反之亦然。
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• 营销团队整体活动量的高低，直接表明 了团队里举绩人数的多寡，活动量相对 较高的团队举绩人数也多(即举绩率高)， 反之亦然(即举绩率低)。
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组织环境
• 是指营销员的内部工作环境而言，一是 指营销单位健全的组织运作机制和良好 的学习氛围，二是指营销员所服务的公 司(含各级分支机构)其专业化服务程度， 这代表着营销员的成长机会和营销员在 市场上的竞争优势，这些因素都直接地 影响到营销员的展业动力和业绩。
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(三)影响留存率的主要因素
•“活动量”，是指营销员每日销售拜访 •活动之主要工作内容的量化标准。
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(Ⅲ)组织环境(业务员成长的机会)
1.健全的组织结构与经营团队的建立； 2.建立组织文化与共同价值观； 3.开创健康的工作环境； 4.健全高效的基础管理； 5.完善的职场培训。
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• 未来营销员管理工作应朝培育“经营型 精英主管”转型。
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团队经营两大关键指标
•
关
•业绩指标
键
的
经
营
绩
效
指
•人力指标
标
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业绩指标
1. 首年度保费（FYP）：本期内保单第一年度保费， 包含新单保费及首年续期保费两部份。
2. 人均FYP=本期首年新单保费/本期平均人数。 3. 人均件数=本期总主险件数/本期平均人数。 4. 件均保费=本期首年新单保费/本期总主险件数。 5. 人均产能=本期首年新单保费/本期举绩人数。
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人力指标
1. 期初人数:本期初合同有效的业务员人数。 2. 期末人数:本期末合同有效的业务员人数。 3. 平均人数=(本期初人力+本期末人力)/2 。 4. 有效人数：本期内达成FYC标准的人数。 5. 举绩人数：本期内实际产生主险业绩的人数。 6. 活动率(举绩率)=本期举绩主险人数/本期平均人数。 7. 增员率=本期新签约业务员人数/期初人数。 8. 留存率=期末人数/(期初人力＋本期新增人数)。 9. 纯增率=(期末人数－期初人数)/期初人数
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寿险营销管理面对的挑战
• 基础管理松散；重结果而轻过程； • 营销管理仍存在行政干预，缺乏专业管理人才； • 没增员筛选，业务员素质低，新人不易成长； • 营销管理水平滞后于业务发展； • 教育培训体系不健全，业务员销售技能不足；
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业绩指标
6. 有效人均件数=本期总主险件数/本期举绩人数。 7. 首年度佣金(FYC)=首年保费×首年度佣金率。 8. 人均(FYC)=本期总FYC/本期平均人力。 9. 保单持续率：考核期内到期应收实收续期保费(件数)
与同期到期应收续期保费(件数)的比率。 10. 综合持续率=保费持续率*70%+件数持续率*30%。
•留存率
•持续率
•训练与 •发展
•活动 •能力
•活动 •量
•活动率
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案例分析研讨
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营销绩效管理的内涵
•销售管理
•计划目标 •增 员 •活 动
•基础
•管理
•职场管理
•辅导训
练 •督导激
励
•绩效分析与评 估
•沟通协
调
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营销管理的基本架构模型
•单位业绩= •人力 •×举绩率 •×人均件数•×件均保费
•↓
•↓
•↓
•↓
•高职业素质 •活动量 •生产力 •生产值
•↓
•↓
•↓
•↓
•建立增员制 度
•落实甄选程 序
•活动量管理、建立标准化工作模式、
•有效的职场培训、强化基础管理和激 励
营销KPI指标分析与改善建议说明书
•准客户开拓 •新增名单 •计划－100 •约访 •需求分析 •方案说明 •促成 •服务
量提 高 活 动
•
•增员率 •有效人力 •新人育成率 •留存率 •活动率 •人均件数 •件均保费 •人均FYP •人均FYC •……
•保费
营销KPI指标分析与改善建议说明书
•业务员人数 举绩人数
举绩率
• 1996
1997
1998
1999 2000
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•主险件数
•1996 2000
4.良好的主管培育制度： (1)经营能力(计划及执行管理的能力)； (2)主管要具备训练业务员的能力； (3)主要收入为组织津贴(如：管理津贴、职务津
贴、增员及培育津贴等)而非个人销售。
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(Ⅱ)“活动量”与“业绩”的关系
• P：Prospect(保户开拓)； • A：Approach(拜访)； • I：Interview(销售面谈)； • C：Close(促成)； • S：Service(服务)。