(完整版)CRM会员管理系统用户手册定稿
(完整版)CRM会员管理系统用户手册定稿
CRM会员管理系统用户手册一、系统简介CRM会员管理系统用于客户关系管理，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
系统完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询；通过短信群发、邮件群发等功能，大幅度提升工作效率。
二、开发背景随着市场的开放，各个企业之间的竞争逐渐加剧，并且也从独立的企业与企业之间的竞争发展成为了一个个群集之间的竞争。
企业的客户资源才会是最重要的资源。
在21世纪，会员管理得到了网络技术的充分支持。
此时客户也有条件要求企业尊重他们，并对服务的质量和及时性等方面提出更高要求。
网络时代到来，使得顾客可以有更大的选择权，市场由原来的供方主导转变为顾客主导。
企业在处理与客户的关系时，被动地处理顾客的抱怨、解答顾客的问题，顾客服务并未成为整体服务产品的核心。
在这种情况下，企业越来越感觉到没有信息技术支持的会员关系管理系统（CRM）力不从心。
于是CRM 系统便应运而生。
并将成为21世纪企业竞争获胜的通行证。
何谓会员关系管理，会员关系管理是企业赢得顾客的高度满意，建立起与客户的长期良好关系所开展的工作。
三、系统概述在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。
在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。
系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。
本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。
系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。
提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。
最新crm系统操作手册-客户版
c r m系统操作手册-客户2015版1CRM测试系统登录须知1.1 登陆CRM系统请使用谷歌或火狐浏览器，其它浏览器可能导致系统运行慢和报错等问题。
1.2 网址为：“http://114.251.226.35:8080”，在浏览器地址栏输入后出现CRM系统登录接口：1.3 CRM系统登录方法为：单位简称:pony登录系统：营销管理登录名：邮箱前缀（个别人员使用邮箱前缀无法登陆的请联系管理员）初始密码为空，进入系统后可修改登录后界面如上图所示，更改密码请点击右上方的个人信息。
再点击左侧修改密码。
2CRM系统主要功能2.1客户列表点击“客户”后会出现“客户列表”，点击进入。
如下图所示，主要应用红框中所示几个按钮，包括“新建”，“布局”，“过滤条件”，“定制查询”，“高级查询”。
“新建”即新建客户；“布局”用来调整列表中显示的字段内容；“过滤条件”用于对当前列表中的客户筛选条件进行调整；“定制查询”包括默认的四种查询，此外还包括“查询另存为”—该功能常为把“高级查询”产生的列表储存在“我的查询”中。
下面将逐一介绍。
“新建”在新建客户之前请在右上方全文检索处用关键字查询是否有一样的客户已经建立在系统里。
如下图我检索了关键字“海尔”，系统会搜索全部带有“海尔”的客户名称，并列出名称和业务员，该检索只可以显示最多五个与所输入关键字相匹配的客户。
新建客户接口分为“新建渠道客户”和“新建终端客户”如下图所示为“新建渠道客户”红底色的字段为必填字段，不填写将无法完成保存。
1、新建客户的“公司中文名称”中，如果是中文，最多允许括号“（）”，不得以特殊字符、错别字来重新录入实际已经存在的客户。
2、新建客户的“公司中文名称”中，如果是英文，只能输入英文的逗号、句点、括号、空格，输入其他符号系统将不会保存。
3、如果一个客户有多个联系人，分属本公司不同业务员，应由业务员向系统管理员提出申请，由管理员把其他业务员添加为共同所有人4、检查必填字段是否完整、准确，不得出现为应付必填字段而胡乱填写的情况5、“渠道客户”必须至少建立一个“关联客户”，且在客户页面的下方，查找关联客户名单，如显示已经录入，可以点击查看是否完整，如完整可以审核通过。
CRM系统使用手册
公开版本号：v1.0日期：2019/02/18编写：产品部CRM 系统使用手册CRM系统使用手册1 软电话介绍 (1)1.1软电话安装 (1)1.2功能介绍 (1)2 业务操作介绍 (2)2.1业务受理 (2)2.1.1 业务受理 (2)2.1.2 待处理工单 (3)2.2工单查询统计 (6)2.2.1 工单查询 (7)2.2.2 工单统计 (8)2.2.3 信息来源 (9)2.3运营监控 (10)2.3.1 坐席监控 (10)2.3.2 详单查询 (11)2.3.3 录音质检 (12)2.3.4 质检管理 (14)2.4客户管理 (15)2.4.1 客户资料管理 (15)2.4.2 户资料添加 (17)2.4.3 客户价值统计 (18)2.4.4 客户来源统计 (18)2.4.5 客户区域统计 (19)2.5辅助功能 (20)2.5.1 知识库 (20)2.5.2 通知管理 (22)2.5.3 通知查询 (23)2.5.4 发送短信 (24)2.5.5 短信查询 (24)2.6系统设置 (25)2.6.1 业务树维护 (25)2.6.2 角色管理 (26)2.6.3 用户管理 (27)2.6.4 数据字典 (28)2.6.5 省市区导入 (28)2.6.6 号码归属地导入 (29)2.6.7 模板维护 (29)2.6.8 操作日志 (30)2.6.9 语音参数 (31)3 常见问题及设置 (32)3.1浏览器设置 (32)3.2声卡调节 (35)1软电话介绍1.1软电话安装第一次登录系统时会弹出“软电话插件尚未安装”提示框如果出现上图所示提示框，点击“确定”，然后点击页面上方的安装提示出现图2.1-5后，点击“为此计算机上的所有用户安装此加载项”进行软电话插件安装。
如果安装过程中浏览器禁止安装请先参阅“常见问题及设置->浏览器设置”设置浏览器安全级别,然后重启浏览器登录系统重新安装。
如果电话状态为表示上线成功，可以使用软电话的所有功能。
CRM客户关系管理系统用户手册
CRM客户关系管理系统用户手册CRM客户关系管理系统用户手册1、系统概述1.1 系统介绍1.2 功能特点1.3 系统架构1.4 技术要求2、安装与配置2.1 硬件需求2.2 软件需求2.3 系统安装步骤2.4 系统配置步骤3、用户管理3.1 注册用户3.2 用户登录与退出3.3 用户权限管理3.4 用户个人设置4、客户管理4.1 新建客户4.2 查看客户信息4.3 编辑客户信息4.4 删除客户4.5 客户分类管理5、联系人管理5.1 新建联系人5.2 查看联系人信息 5.3 编辑联系人信息 5.4 删除联系人5.5 联系人分组管理6、销售管理6.1 创建销售机会6.2 查看销售机会信息 6.3 编辑销售机会信息6.4 删除销售机会6.5 销售报表分析7、市场营销管理7.1 创建市场活动7.2 查看市场活动信息 7.3 编辑市场活动信息 7.4 删除市场活动7.5 市场活动分析报告8、客户服务管理8.1 创建服务请求8.2 查看服务请求信息 8.3 编辑服务请求信息 8.4 删除服务请求8.5 客户满意度调查9、报表与分析9.1 客户报表9.2 销售报表9.3 市场报表9.4 客户服务报表10、系统维护10.1 数据备份与恢复10.2 系统日志管理10.3 系统更新与升级附件：法律名词及注释：- GDPR：General Data Protection Regulation，通用数据保护条例，是欧盟对个人数据保护和隐私的法规标准。
- CCPA：California Consumer Privacy Act，加州消费者隐私法，是加州对个人数据保护和隐私的法规标准。
- DPA：Data Processing Agreement，数据处理协议，是指数据控制者与数据处理者之间就数据处理事宜达成的协议。
CRM用户手册
CRM用户手册1新手上路1.1 安装360极速扫瞄器1.2 登录体系在该界面中，按照如下的步调进行登录：1.输入您的登录用户名、暗码（假如没有效户，可找部分主管要求分派）。
2.点击“登录”按钮。
1.3 体系功能分区●左边红色圆圈部分为“菜单导航区”；●上边蓝色的三个圆圈部分自左向右依次是综合查询区，快捷查询区，功能操作区；●右下黄色圆圈部分为数据显示区。
1.4 界营业流程1.1.1寄售流程1.1.2发卖流程1.1.3交易流程1.5 体系名词说明●寄卖流程状况说明：待分派：新录入的信息还没有分派到预约代表或者寄卖代表。
待预约：信息第一次分派的预约代表或者寄卖代表还没有进行回访。
预约中：差不多和客户沟经由过程若干次然则没有寄卖。
待寄售：差不多评估过同时客户决定寄售，只是手续没有交到调剂。
收集寄售：客户的车子缘故卖，然则车子不放到展厅，而是在客户手里。
已寄售：差不多把车子放到展厅寄卖。
已成交：车子差不多被预定或者成交。
已废止：信息无效或者战败被废止了。
●发卖流程状况说明：待分派：新录入的信息还没有分派到预约代表或者发卖代表。
待预约：信息第一次分派的预约代表或者发卖代表还没有进行回访。
预约中：差不多和客户沟经由过程若干次然则没有到厅。
待回访：差不多到过厅看车的客户。
已成交：差不多订了车子或者差不多成交。
已废止：信息无效或者战败被废止了。
●交易流程状况说明：已订车：发卖代表差不多签订了发卖合同。
待收款：等待买方付出购车款。
收款中：差不多收取部分购车款。
收款完成：差不多收完买方全款。
过户完成：差不多完成车辆的过户。
待寄卖代表差不多签订了寄售合同，须要小店长进行审核。
待财务小店长差不多对寄卖代表签订的寄售合同进行审核并经由过程，须要财务进行审核。
待付款：财务经理差不多完成付款审核的审核，须要付出车主车款。
财务未经由过程：财务对小店长的付款申请不经由过程，须要店长修改后从新提交。
交易废止：因为各种缘故无法完成交易而被撤消交易后的状况。
CRM系统操作手册
CRM系统操作手册编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（CRM系统操作手册）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为CRM系统操作手册的全部内容。
浙科客户关系管理实践教学软件用户指南第一章软件概述 (3)1.1 CRM简介 (3)1。
2 CRM的现状与发展 (3)1。
3 CRM教学与浙科CRM教学软件 (4)第二章系统功能说明 (5)2。
1 功能介绍 (5)2.2 线索管理 (5)2.3 客户/联系人管理 (9)2.4 销售机会管理 (13)2。
5 竞争对手管理 (15)2.6 销售预期管理 (18)2。
7 市场拓广 (19)2.8 客服管理 (19)2.9 报表管理 (21)2。
10 日历管理 (22)2。
11 设置 (24)第三章 CRM教学实验 (29)3。
1 实验准备 (29)3.2 开始实验 (30)3.3 主要业务流程 (31)第一章软件概述1.1 CRM简介计算机、通讯技术、网络应用的飞速发展改变了人们的生活方式，也改变着传统的商业模式。
电子商务在全球范围内如火如荼的开展，使得企业接触客户的方式、销售产品的方式和服务客户的方式都发生了深刻的变化.在这样的环境下，客户的期望值和需求越来越高，要求的产品和服务要比以往更好,在产品更新换代越来越快、价格越来越低的情况下,能够争取到更多的客户对于信息时代的商家来说尤为重要。
企业管理信息化一步步走向实现使得以客户为中心的新的客户关系管理模式的建立成为可能.客户信息是客户关系管理的基础。
数据仓库、商业智能、知识发现等技术的发展以及在企业管理中的应用，使得收集、整理、加工和利用客户信息的质量大大提高。
CRM系统使用手册
公开版本号：v1.0日期:2021/8/22 18:01:00编写：产品部CRM 系统使用手册CRM系统使用手册1 软电话介绍 (1)1.1软电话安装 (1)1。
2功能介绍 (1)2 业务操作介绍 (2)2.1业务受理 (2)2.1.1 业务受理 (2)2。
1.2 待处理工单 (3)2。
2工单查询统计 (6)2。
2。
1 工单查询 (7)2.2.2 工单统计 (8)2.2。
3 信息来源 (9)2.3运营监控 (10)2。
3。
1 坐席监控 (10)2.3。
2 详单查询 (11)2。
3。
3 录音质检 (12)2。
3。
4 质检管理 (14)2。
4客户管理 (15)2。
4。
1 客户资料管理 (15)2.4。
2 户资料添加 (17)2。
4.3 客户价值统计 (18)2.4。
4 客户来源统计 (18)2。
4.5 客户区域统计 (19)2。
5辅助功能 (20)2.5。
1 知识库 (20)2.5。
2 通知管理 (22)2。
5。
3 通知查询 (23)2。
5。
4 发送短信 (24)2.5.5 短信查询 (24)2。
6系统设置 (25)2。
6.1 业务树维护 (25)2。
6。
2 角色管理 (26)2。
6。
3 用户管理 (27)2.6。
4 数据字典 (28)2.6。
5 省市区导入 (28)2。
6。
6 号码归属地导入 (29)2。
6。
7 模板维护 (29)2。
6.8 操作日志 (30)2。
6。
9 语音参数 (31)3 常见问题及设置 (32)3.1浏览器设置 (32)3。
2声卡调节 (35)1软电话介绍1.1软电话安装第一次登录系统时会弹出“软电话插件尚未安装”提示框如果出现上图所示提示框，点击“确定",然后点击页面上方的安装提示出现图2.1-5后，点击“为此计算机上的所有用户安装此加载项”进行软电话插件安装.如果安装过程中浏览器禁止安装请先参阅“常见问题及设置—〉浏览器设置”设置浏览器安全级别,然后重启浏览器登录系统重新安装。
CRM系统管理操作手册管理层版
CRM系统用户操作手册（系统管理版）客户关系管理(C R M)东方雨虹CRM小组版本信息前言CRM系统用户操作手册——客户关系管理（CRM）详细介绍了CRM系统中每一个流程的操作细节及有关概念，概念叙述清晰明了，方法介绍通俗易懂，注重理论联系实际，突出应用能力，图文并茂，可作为CRM关键用户和最终用户人员的培训教材和日常工作的工具书。
通过阅读本书，如果能够帮助您掌握东方雨虹CRM业务系统的基本操作，并进而更加深入地了解CRM系统，将是对我们工作的最大肯定。
由于编写时间仓促，书中疏漏和错误在所难免，恳请广大读者给予批评指正，并请提出宝贵意见和建议。
目录第一章系统登陆准备 (5)一、登陆网址 (5)二、利用自己的帐户信息登陆系统。
帐户名为各位的邮箱登录名 (5)第二章系统功能介绍 (6)一、系统初步介绍 (6)1、主页布局 (6)2、系统功能板块 (7)3、系统管理内容 (7)第三章各类业务数据报表的提取 (8)一、客户数据报表 (8)二、活动数据报表 (11)三、线索数据报表 (15)四、商机数据报表 (18)五、销售预测数据报表 (21)第四章销售分析与销售监控 (21)一、销售任务的分配（只有业务副总、业务经理才有权限分配） (21)二、销售任务与商机数据的对比分析 (23)三、销售进度监控 (27)第五章系统审批与管理 (28)一、线索转商机审批过程 (28)二、转总工办报价过程 (32)第六章结束语 (33)第一章系统登陆准备一、登陆网址二、利用自己的帐户信息登陆系统。
帐户名为各位的邮箱登录名第二章系统功能介绍一、系统初步介绍1、主页布局2、系统功能板块客户管理：客户的搜索、创建、修改活动管理：各种类型活动（管理活动、商业活动…）的创建、修改、搜索（日历里可以快速创建各种业务约会和备忘录）线索管理：工程项目线索的创建、修改，搜索商机管理：工程项目商机的创建、修改、搜索报价管理：针对商机的报价的创建、修改、搜索销售预测：针对商机和代理商的销售预测的创建、修改、搜索3、系统管理内容（1）、各类业务数据的报表的获得和分析（2）、系统审批和业务指导（3）、销售任务分配及销售进度监控第三章各类业务数据报表的提取一、客户数据报表二、活动数据报表三、线索数据报表四、商机数据报表五、销售预测数据报表用销售预测汇总表即可第四章销售分析与销售监控一、销售任务的分配（只有业务副总、业务经理才有权限分配）二、销售任务与商机数据的对比分析三、销售进度监控标志标志是指反第五章系统审批与管理CRM系统除了要我们销售人员积极使用外，更需要我们销售经理和销售副总进行管理和指导。
客户关系管理系统crm)操作手册
客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图....................................................1.1.客户关系管理流程图.........................................2.功能..........................................................3.公共部分说明..................................................4.客户关系管理..................................................4.1客户来源维护...............................................4.2关系类型维护...............................................4.3交流类型维护...............................................4.4交流自定义信息维护.........................................4.5热点分类维护...............................................4.6产品类别维护...............................................4.7产品信息维护...............................................4.8客户意向维护...............................................4.9客户状态维护...............................................4.10计划类型维护...............................................4.11计划设置维护...............................................4.12客户信息维护...............................................4.13交流信息维护...............................................4.14计划信息维护...............................................1.整体流程图1.1.客户关系管理流程图2.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；可更改客户负责人，共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理。
CRM会员管理系统操作说明书-20100819
然后再刷新卡，再点击换卡按钮
图23
挂失：
客人的卡在丢失后，可以通过挂失的操作，挂失会冻结卡里的金额，不能再使用。挂失的操作为如下：
输入卡号，然后点查找按钮，在核对会员的身份后，即可进行挂失。
启用：客人找到丢失的卡后，可以使用启用的功能，启用也就是对挂失后的卡进行解冻的操作。
图19
图20
1
在如上图18的界面中，选中右侧栏中的储值明细记录，然后点击打印，打印的结果如下图21所示。
图21
1
图22
1．4
在如图3所示的界面中，点击喜悦会按钮，然后选择换卡与注销菜单项即可进入如下图23所示的界面中
换卡后，原卡将作废不能再用，原卡里面的充值金额及消费等信息自动转到新卡里。换卡的操作如下：
会员查询的操作较简单，在如下图17的界面中选择好会员查找方式，在查找内容中输入查找条件，点击查询按钮后，将会弹出会员的信息。
图17
1
在完成如上的1．3．1会员的查询后，即可进行如下的会员卡的储值的操作，操作的方法如下，先选好付款方式以及预付款的金额后，点击确定按钮，将会弹出如下图18所示的界面
图18
1会员的查询在给会员储值时要先查询会员会员的查询有以下三种方法分别是按会员卡号查询会员姓名查询会员移动电话查询其中按会员卡的查询可以手工输入卡号也可以用机子读入卡号凡是所有用手工录入的查找内容都要认真核对系统上会员信息与客人及会员卡的信息是否一致以避免在充值时误充
[操作说明书]
[海航酒店集团CRM会员管理系统是酒店集团研发的新系统，
然后核对会员的信息是否正确，在正确的情况下，点击注册按钮，即可完成在CRM会员系统中的注册。
图5
CRM客户管理系统培训手册(全)
汇报人：可编辑 2023-12-25
目录
• 引言 • CRM客户管理系统概述 • CRM客户管理系统基础操作 • CRM客户管理系统高级应用 • CRM客户管理系统与其他系统的集成 • CRM客户管理系统安全与维护 • 常见问题与解决方案
01
引言
培训目的
01
02
03
CRM客户管理系统基础操作
账户设置
总结词
账户设置是使用CRM客户管理系统 的第一步，它涉及到创建账户、设置 权限和分配角色等操作。
详细描述
在进行账户设置时，需要先注册并创 建账户，然后根据企业需求设置相应 的权限和角色，以便不同用户能够根 据其职责范围进行操作。
数据导入导
总结词
数据导入导出功能是CRM客户管理系统的重要功能之一，它 能够帮助企业快速导入客户数据、导出数据进行分析和共享 。
以了解客户需求和市场趋势。
数据可视化
利用图表、仪表板等可视化工具， 将数据分析结果呈现出来，帮助企 业更好地理解数据和制定策略。
数据挖掘
通过CRM系统中的数据挖掘功能， 发现潜在的商机和客户群体，为企 业的市场拓展和销售策略提供支持 。
自动化流程
自动化销售流程
通过CRM系统中的自动化销售流程功能，实现销售线索的自动分 配、跟进和管理，提高销售效率。
自动化客户服务流程
通过CRM系统中的自动化客户服务流程功能，实现客户问题的快 速响应和处理，提高客户满意度。
自动化业务流程
通过CRM系统中的自动化业务流程功能，实现企业内部各部门之 间的协同工作，提高工作效率。
定制化报表
定制化报表
根据企业的实际需求，定制个性 化的报表，包括销售报表、客户 服务报表、市场活动报表等，帮 助企业更好地了解业务状况和市
CRM系统操作手册
CRM系统操作手册一、系统登陆测试系统登陆网址为：http://10.0.16.43:8080/Portal正式系统登陆网址为：:8080/Portal二、权限划分1、权限说明系统中原老窖用户权限在本次修改中无变动。
经销商用户有用户管理员、品推经理、品推主管、品推人员四种角色。
用户管理员可为其经销商公司新增CRM系统账号、分配用户权限。
账号命名按照两个字的姓名使用拼音全拼；三个字及以上的姓名第一个字使用拼音全拼，其余的字使用首字母来进行命名，如遇到重名的情况，在拼音后加上数字用以区别。
如：张三的账号为zhangsan，张三海的账号为zhangsh，若另有一个张三的话，其账号为zhangsan1，以此类推。
品推人员可以录入VIP客户信息，但需要主管审批后方能生效。
可以查看、修改自己负责的VIP客户信息。
品推主管可以录入VIP客户信息，信息录入后直接生效。
可以查看、修改自己以及下属负责的VIP客户信息。
同时可以调整VIP客户的维护人员。
品推经理可以查看、修改该经销商公司下所有的VIP客户，同时也可录入新的VIP 客户信息。
2、用户管理操作说明用户管理进入：在页面左方导航栏中，点击“系统服务”后下方会出现一块白色区域，点击其中的用户管理即可进入用户管理界面进入用户管理界面后，可在查询条件中输入想要查询的条件，其中姓名为用户姓名汉字，而登录账号为用户使用的账号，如：guibin、shenjs，等。
进入用户管理界面时会默认将经销商公司下的所有用户显示出来，用户管理员可使用查询条件进行用户的单独查询。
结果会显示在查询条件下方的用户列表中重置按钮会将查询条件中所有信息清空用户新建：用户管理员可点击创建按钮，进行用户的新建。
点击创建按钮后，进入用户信息的录入界面。
建立用户时，带“*”号的项为必填项，一切信息应真实填写，在填写过程中需要注意：A）必须按照用户命名规则建立用户的账号，B）如果用户为品推人员，则需要在上级领导中选择该用户的直接上级。
会员服务手册
会员服务手册为了提供更优质、更个性化的服务，我们特此编写了这份会员服务手册。
本手册旨在帮助您更好地理解我们的会员服务，包括我们提供的各种福利、优惠政策以及如何更有效地使用您的会员权益。
我们的会员服务计划为会员提供了许多独特的优势和福利。
其中包括：专属优惠：会员可享受我们提供的专属优惠，包括但不限于商品折扣、服务升级等。
积分奖励：每次购物或参与活动，会员都可以获得积分，积分可在下次购物时抵扣现金。
定制服务：根据会员的需求和喜好，我们可以提供定制化的服务，如礼品包装、优先配送等。
会员活动：我们定期举办会员活动，如品鉴会、文化讲座等，为您提供一个结识同好、分享兴趣的平台。
了解您的会员等级和权益：每个会员等级都有相应的权益，您可以通过登录我们的网站或APP查看您的会员等级和权益。
利用专属优惠：请我们的优惠信息，利用专属优惠购买您喜欢的商品或服务。
获取积分奖励：每次购物或参与活动，记得获取积分，这些积分可以在下次购物时抵扣现金。
定制服务申请：如果您需要定制服务，请在购物时或活动前提前告知我们，我们将尽力满足您的需求。
参加会员活动：我们定期举办会员活动，请活动信息，积极参加并享受这些活动带来的乐趣和福利。
感谢大家成为我们的会员，我们承诺为大家提供最优质的服务和最丰富的体验。
如果大家对我们的会员服务有任何疑问或建议，欢迎随时我们。
期待与大家共享更多的精彩时刻！会员管理系统是一套全面、高效的管理工具，旨在帮助您更好地管理您的会员信息。
通过此系统，您可以轻松地收集、存储、更新和检索会员信息，以便更好地了解您的会员需求，提供个性化的服务。
本使用手册将为您提供详细的操作指南，帮助您充分利用会员管理系统的各项功能。
会员信息管理：会员管理系统允许您创建、编辑和删除会员信息，包括姓名、号码、电子邮件等。
您还可以为每个会员设置独立的标签，以便更好地了解他们的需求和偏好。
会员等级管理：系统支持创建多个会员等级，并为每个等级设置不同的权益和优惠。
CRM系统管理员操作手册V1.0
C R M系统管理员操作手册V1.0work Information Technology Company.2020YEAR1.用户访问用户管理访问用户管理：•选择管理|用户。
用户的页面显示，你可以从这里查找存在的用户，更改存在的用户的详细信息新用户的建立，第1步（共3步）想要新建一个用户：1．在用户页面选择新建用户。
新建用户的三个步骤的第一步的页面显示。
新建用户设置，第1步（共3步）2．在用户页面上输入用户详细信息3．点击继续按钮•点击保存按钮后会进入用户搜索页面。
这就跳过了新建用户的第2步•点击保存和新建按钮将会保存新建的用户，再次显示用户页面您就可以再新建用户。
这在您想要继续新建多个用户的时候很有用。
•取消按钮会删除你新加的用户的详细信息。
新建用户第2步（共3步）页面显示。
注意：1.在姓氏字段填写用户的姓名，在电子邮件字段填写用户的工作所用邮箱地址。
2.管理字段：有无管理权限、信息管理员、系统管理员和根据模板四个个选项。
无管理权限：基本用户无法访问管理按钮。
信息管理员：有编辑现有的报告和添加新记录的权限，并有权访问销售按钮。
也有有限的访问在屏幕左侧的管理按钮的权限。
管理环境区域可供选择的权限依赖于在管理权限区域定义的管理权限。
系统管理员：全权访问管理按钮。
根据模板：从用户模板下拉菜单中选择的模板中所分配的管理权限。
3.主要小组：分为财务、工艺部、国内销售支持、默认、销售部长、销售经理、销售总监、直属小组和资材部。
根据用户的部门选择相应的选项，该字段对权限有影响，需准确选择，在权限部分会详细说明。
4.权限区域：用户的访问区域，直接关系到用户能看到的记录区域。
5.许可证类型：命名也应该被选定为永久使用的用户。
例如，系统管理员和工作人员。
选择并发轮班工人，兼职人员，数据输入临时工作人员等新用户的建立，第2步（共3步）完成新建用户的第2步：1． 在更多用户详细信息页面输入用户详细信息新建用户设置，第2步（共3步），更多用户详细信息面板2． 在安全性面板上输入用户详细信息新建用户设置，第2步（共3步），安全性面板3． 选择继续按钮• 保存按钮将带您回到用户查找页面。
(CRM客户关系)CRM宣传手册及简明用户手册
（CRM 客户关系)CRM 宣传手册及简明用户手册CRM 宣传手册及简明用户手册2002CRM--企业利润的源泉我们都深深地知道：开源节流是成功企业的必由之路，而开源比节流更重要；一个企业要生存和发展，关键在于企业的销售业绩，这体现在大幅度地改善销售额、利润率、客户忠诚度上。
越来越高的顾客期望值、新的竞争对手的出现、客户越来越强的主动选择能力、互联网技术的急速发展、与客户开展互动式交流的渠道越来越多等压力迫使企业转向“以客户为中心”的核心经营理念。
用电子化的手段来开拓市场，改善服务质量，大规模提高企业的核心竞争力是公认的成本低而效率最高的方式。
我们的问题在哪？来自顾客的声音：我从企业的两个销售人员那里得到了同一产品的不同报价,哪个才是可靠的?我以前买的东西现在出了问题,这些问题还没有解决,怎么又来上门推销?一个月前我通过企业的网站发了一封 EMAIL,要求销售人员和我联系一下,怎么到现在还是没人理我?我已经提出不希望再给我发放大量的宣传邮件了,怎么情况并没有改变?我报名参加企业网站上登出的一场研讨会,但一直没有收到确认信息,研讨会这几天就要开了我是去还是不去?为什么我的维修请求提出一个月了,还是没有等到上门服务?来自经理人员的声音：有个客户半小时以后就要来谈最后的签单事宜,但一直跟单的人最近辞职了,而我作为销售经理对与这个客户联系的来龙去脉还一无所知,真急人!有三个销售员都和这家客户联系过,我作为销售经理怎么知道他们都给客户承诺过什么；现在手上有个大单子，我作为销售经理，谁派哪个销售员我才放心呢？这次的产品维修技术要求很高，我是一个新经理，该派哪一个维修人员呢？这些问题可以总结为：1、如何快捷地、方便地让企业相关人员都掌握各种市场信息？2、如何将您产品的最新消息及时地、批量地发送给客户？3、为什么销售人员无法跟踪复杂的销售路线？4、如何缩短您产品的销售周期？5、为什么会有大量重复性的工作，有时还会造成许多想不到的错误？6、企业如何避免因为某销售人员离去而失去重要的客户和销售信息？7、售后服务为什么老跟不上？....对于这些抱怨，我们都不陌生，已经习惯对这些问题采取无动于衷的态度。
CRM系统操作手册
• 对于输错销售单据等原因导致的重建销售单据，店 铺输入新的销售单，店铺要输入积分序号代到新单据 上，店铺删除旧的单据。 • 系统每周发送销售短信给本周消费的顾客，达到稽 核顾客销售资料的准确性的目的。
CRM 顾客系统操作手册
• 顾客注册会员流程：
• 顾客进入品牌网站之积分注册页面，填写真实有效 的个人资料，得到会员编码和注册密码，即成为会 员。
• 客服人员在一周内核实资料的准确即发卡给顾客， 顾客就可以开始会员积分。
• 如果顾客资料不准确，客服人员将致电给顾客确认 资料，然后再进行发卡。 • 如果不能确定为准确资料又无法联系的顾客将不能 进行积分，只有补齐资料才能进行消费积分。
• 店铺进行积分促销活动时，必须提前输入到系统里。 • 系统自动生成计算公式，总实销=A*B+C • 店铺进行促销活动时，系统依据销售日期，店铺代 号抓取符合的活动单，再依据搭配的計算公式 帶 出积分数据，若同日同店有多張活动单时，將以最 大单号的活动为准。
CRM 顾客系统操作手册
• 顾客服务操作流程：
CRM 顾客系统操作手册
会员资料的保密：
• 每个营业员都将与公司签署保密协议，保证不对外 任何组织和机构及个人泄漏任何会员资料，如果违 反接受相应处罚。 • 营业员不能从电脑查询客户资料，可以通过客服人 员进行相关资料的查询，但是不能记录和拷贝！
• 店铺不能保留顾客的会员卡，也不能在顾客消费时 询问顾客会员编码及密码。
CRM 顾客系统操作手册
CRM系统的改变：
• 老顾客没有折扣，没有品牌会员的分级。 • 公司员工不能参加积分，可以内部销售积分。 • 保证销售单据的真实有效性。 • 老顾客的参加会员积分的特殊回馈。 • 店铺的顾客资料的建立和维护完全由客服人员完成。
客户关系管理系统(CRM)用户手册
一、在浏览器中输入:http://localhost:8080/CRM
CRM登陆页面: 测试用户名：liuyong 密码: test 二、登陆成功之后的主界面:
三、客户拜访列表
四、添加客户拜访
五、今天需要联系的客户
六、已过期的联系的客户
七、联系记录
七（二）、删除联系记录
九、商品类别列表
十、添加商品类别
十一、商品资料住处列表
十二、添加商品信息
十二（二）：上传商品图片十二（三）：图片上传成功
十三、销售单列表
十四、添加销售单
十五、销售单明细添加
十六、应收款单列表
十七、单击“收款”后的界面
十八、销售收款单可以查找某个客户的付款情况，并收款
十九、选择某个客户后，会显示该客户所有的未结清的订单,并可以进行收款二十、向客户发送一封邮件
二十一、操作员登陆后，可以对自己的密码进行修改
二十二、业务员添加（供应商添加界面与此类似）二十三、添加操作员
二十四、客户来源报表分析：统计客户的来源方式
二十五、可以选择不同样式的报表
二十六、区域报表分析：统计客户的来源（当然同样可以选择报表的样式）二十七、业务员的销售报表分析：统计每个业务员每个月的业绩。
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CRM会员管理系统用户手册
一、系统简介
CRM会员管理系统用于客户关系管理，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
系统完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询；通过短信群发、邮件群发等功能，大幅度提升工作效率。
二、开发背景
随着市场的开放，各个企业之间的竞争逐渐加剧，并且也从独立的企业与企业之间的竞争发展成为了一个个群集之间的竞争。
企业的客户资源才会是最重要的资源。
在21世纪，会员管理得到了网络技术的充分支持。
此时客户也有条件要求企业尊重他们，并对服务的质量和及时性等方面提出更高要求。
网络时代到来，使得顾客可以有更大的选择权，市场由原来的供方主导转变为顾客主导。
企业在处理与客户的关系时，被动地处理顾客的抱怨、解答顾客的问题，顾客服务并未成为整体服务产品的核心。
在这种情况下，企业越来越感觉到没有信息技术支持的会员关系管理系统（CRM）力不从心。
于是CRM 系统便应运而生。
并将成为21世纪企业竞争获胜的通行证。
何谓会员关系管理，会员关系管理是企业赢得顾客的高度满意，建立起与客户的长期良好关系所开展的工作。
三、系统概述
在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。
在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。
系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。
本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。
系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。
提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。
四、基本操作部分
1、系统的登录及主界面
如下图:
输入用户名,密码,点击登录,进入系统界面.(默认管理员用户名为admin,默认管理员密码为admin,普通账户可由管理员创建)以下分别为管理员和普通人员登录界面
登录管理员界面如下图
登录市场主管或者市场人员界面如下图
五、管理员信息维护
管理员信息维护菜单包括：系统桌面、修改密码、退出系统、账号管理、配置管理设置。
通过管理员信息维护菜单可以完成账号信息的添加、修改、删除以及管理管理中的模块属性的添加、修改、删除等常规设置。
1、系统桌面
系统桌面显示正式客户以等待预订
2、修改密码
修改密码前要输入旧密码,然后输入新密码,再确认新密码,点击确认，密码修改成功。
3、账号管理
在账号管理界面可以新增市场主管，市场人员的账号，同时也可编辑市场主管，市场人员的账号，也可锁定账号。
4、配置管理
在配置管理界面，可编辑新增类别，增加模块属性。
六、客户信息管理
1、客户管理
新增客户
客户增加管理，可以分类为潜在、正式、放弃、签约客户。
潜在客户
在新增客户中潜在客户或者转化为潜在客户的显示在此客户中。
正式客户
在新增客户中正式客户或者转化为正式客户的显示在此客户中。
放弃客户
在新增客户中放弃客户或者转化为放弃客户的显示在此客户中。
签约客户
在新增客户中签约客户或者转化为签约客户的显示在此客户中。
管理客户
在此界面可对各种客户进行管理。
2、联络管理
新增联络
对已有客户新增联系资料。
管理联络
对已有客户新增联系资料的管理。
3、文档管理
新增文档
对已有客户新增的文档。
管理文档
对已有客户新增的文档进行管理。
4、预订管理
新增预订
对已有客户进行联络预订。
等待预订
对已有客户联络预订的等待。
管理预订
对已有客户联络预订的管理。
5、日志管理
跟踪记录
对已有客户跟踪日志的管理。
七、退出系统
退出系统
单击”系统首页”/”退出系统”选项，即退出客户管理系统。