用友软件系统操作流程_(财务)

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用友NC财务信息系统操作手册全

用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。

进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。

主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。

菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。

导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。

工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。

三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。

依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。

注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。

2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。

3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。

在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。

（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。

可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。

2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。

（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。

2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。

3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。

四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。

2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。

3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。

（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。

用友财务软件操作指南。

用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具，适用于各种规模和行业的企业。

该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块，包括会计、成本管理、报表分析等，帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。

本文将介绍用友财务软件的基本操作流程，以帮助用户快速上手并正确使用该软件。

二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件，输入用户名和密码进行登录。

2. 在登录成功后，进入系统主界面。

3. 根据需要，可以在系统主界面进行一些基本设置，如修改密码、个人信息等。

三、会计科目设定1. 在用友财务软件中，会计科目是财务核算的基础，需要先进行科目的设定。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目管理”。

3. 在科目管理界面，可以新增、修改或删除科目。

4. 在新增或修改科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。

5. 设置科目之间的上下级关系，以构建科目体系。

四、凭证录入1. 在用友财务软件中，凭证是财务交易的记录单据。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“凭证录入”。

3. 在凭证录入界面，选择要录入的会计期间和所属科目。

4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。

5. 填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。

6. 点击保存并提交，完成凭证录入。

五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能，可以根据不同的需求进行查询。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目余额表”。

3. 输入要查询的科目范围和查询期间，点击查询。

4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。

5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析，如利润表、现金流量表等。

六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能，如财务预算、固定资产管理等。

2. 在系统主界面，点击相应的菜单，即可进入相关功能模块。

3. 根据需要，进行相应的操作和设置。

七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。

用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）

用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

用友T3财务管理操作流程

用友T3财务管理操作流程本文档旨在提供用友T3财务管理系统的操作流程指南，以帮助用户快速熟悉财务管理模块的使用方法。

1. 登录系统在浏览器中输入用友T3财务管理系统的网址，并输入正确的用户名和密码登录系统。

2. 导航菜单登录成功后，系统将显示主界面，其中包含导航菜单，方便用户浏览和选择所需的功能模块。

3. 财务管理模块选择导航菜单中的“财务管理”模块，进入财务管理功能界面。

4. 新增会计凭证在财务管理功能界面中，点击“新增会计凭证”按钮，进入会计凭证编辑页面。

5. 填写会计凭证信息在会计凭证编辑页面中，根据实际情况填写会计凭证的相关信息，包括凭证字号、凭证日期、摘要、科目等。

6. 保存会计凭证填写完会计凭证信息后，点击“保存”按钮，系统将自动保存会计凭证并生成凭证号。

7. 查询会计凭证在财务管理功能界面中，点击“查询会计凭证”按钮，进入会计凭证查询页面。

8. 输入查询条件在会计凭证查询页面中，输入相关的查询条件，如凭证号、凭证日期、摘要等，系统将根据条件筛选出符合要求的会计凭证。

9. 查看会计凭证详情系统根据查询条件筛选出的会计凭证将显示在页面中，用户可点击相应凭证查看其详细信息。

10. 导出会计凭证在会计凭证查询页面中，用户可以选择导出会计凭证的功能，将查询结果导出为Excel等格式以便进一步处理和分析。

11. 打印会计凭证在会计凭证查询页面中，用户可以选择打印会计凭证的功能，将会计凭证以纸质形式打印出来。

12. 其他功能除了新增会计凭证和查询会计凭证功能外，用友T3财务管理系统还提供了其他功能，如凭证复制、凭证作废、凭证调整等，用户可根据需求选择相应功能进行操作。

以上便是用友T3财务管理系统的操作流程简要介绍，希望对用户使用系统时有所帮助。

如需了解更多功能和操作细节，请参考系统提供的用户手册或联系系统管理员。

用友软件系统操作流程_(财务)

业务
将用友软件分为财务会计、供应链、集团应用等功能
群，每个功能群又包括若干功能模块，此处是用户访问各功能模块的唯一通道。
工具
提供常用的系统配置工具
1、启用总账系统
在“基本信息” 里可以启用子系统，可以修改编码方案，可以设置数据精度。
只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用；各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间。
5、项目设置
定义项目大类指定核算科目定义项目分类定义项目目录
定义项目大类
设置项目目录——定义项目大类（“项目档案”－＞“增加”，输入新项目大类名称“生产成本”，“下一步”，都采用系统默认值，“完成”。）
指定核算科目
定义项目分类
定义项目目录
1. 一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能属于一个项目大类。 2. 在每年年初应将已结算或不用的项目删除。 3. 标识结算后的项目将不能再使用。
启用系统管理功能
在系统服务-系统管理,启用系统管理功能（admin登录)，只有系统管理员才有权限添加角色和用户，以及创建账套
增加操作员
其它操作员
可以以后再添加，建账套前要先增加账套主管
第一步：打开“创建账套”对话框
在开始菜单用友程序组中选择“系统服务”或 “系统控制台”，激活“系统管理”窗口，在“系统管理”界面中单击“账套”项，在其下拉菜单中选择 “建立”功能，进入“创建账套”对话框。
凭证摊消
凭证预提
总帐系统总流程
总账系统初始化
1. 2. 3.
4.
5. 6. 7.
设置系统参数指定会计科目修改会计科目设置项目目录设置凭证类别输入期初余额设置结算方式

用友U8财务操作手册

用友U8财务操作手册用友U8财务操作手册一、系统管理1、建立账套：在系统管理界面，选择“建立账套”菜单，输入账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、单位信息等。

2、增加用户：选择“增加用户”菜单，输入用户信息，包括用户名、用户密码、角色等。

3、权限设置：选择“权限设置”菜单，对用户进行权限分配，确保用户只能在其职责范围内进行操作。

二、基础设置1、会计科目：在基础设置界面，选择“会计科目”菜单，根据企业会计制度的要求，设置一级科目和明细科目。

2、会计报表：选择“会计报表”菜单，下载或自定义报表格式，以便进行财务报表的编制。

3、核算项目：选择“核算项目”菜单，设置收入、费用等项目的核算科目和核算方式。

三、财务处理1、凭证录入：在财务处理界面，选择“凭证录入”菜单，根据经济业务内容，录入会计分录，包括凭证号、凭证日期、借贷方金额等。

2、凭证审核：选择“凭证审核”菜单，对已录入的会计分录进行审核，确保凭证信息的准确性。

3、过账：选择“过账”菜单，将审核通过的会计分录过入到总账、明细账等账表中。

4、结账：选择“结账”菜单，完成当期财务处理工作，自动生成财务报表。

四、期末处理1、计提费用：在期末处理界面，选择“计提费用”菜单，根据企业要求，计提各项费用，如工资、税金等。

2、结转损益：选择“结转损益”菜单，将当期发生的收入和费用结转到本年利润科目。

3、结账损益：选择“结账损益”菜单，完成利润分配，生成利润表和资产负债表等财务报表。

五、报表分析1、资产负债表：在报表分析界面，选择“资产负债表”菜单，查看企业资产负债状况，分析资产结构、负债水平等。

2、利润表：选择“利润表”菜单，查看企业利润状况，分析收入来源、成本费用等。

3、现金流量表：选择“现金流量表”菜单，查看企业现金流量状况，分析资金流入流出情况等。

用友U8财务操作手册是企业进行财务管理的重要工具，通过系统管理和基础设置，能够建立完善的财务体系；通过财务处理和期末处理，能够实现日常财务工作的自动化和规范化；通过报表分析，能够及时掌握企业财务状况，为决策提供数据支持。

用友财务软件操作流程大全

用友财务软件操作流程大全，全面详细，超级实用！一、新建账1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置账套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总账系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对账期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记账前状态消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。

用友T6财务操作流程

财务管理1财务基础档案的日常处理以及财务期初输入的录入1．1财务会计科目的设置，此操作可以根据系统中自带的一级科目去增加相应的二级科目，以及去设置相应的会计科目的辅助核算操作路径：设置页签—财务—会计科目—增加1．2总账期初余额录入相应会计科目明细一级相关辅助核算都已经添加完毕后，即可录入相关会计科目6月底的累计借方，累计贷方，期初余额。

操作路径：业务页签—总账—设置—期初余额注意：应收账款，应付账款，等挂了客户或者供应商往来的科目可以直接从应收系统或者应付系统引入即可。

1.3 应收系统期初余额的录入说明：把6月底每个客户的应收账款明细录入在应收系统中。

操作路径：业务—设置—期初余额-增加—选择单据名称为（应收单，预收单）--确认-点增加—录入相关客户的应收余额。

注意：科目应该要选择应收账款下的二级科目—应收往来单位。

应收系统期初余额录入完毕之后，接下来可以进行日常业务的处理。

应收单据审核：销售管理中的销售发票点击复核后自动传递到应收管理中，在应收管理中进行应收单据审核。

操作路径：应收款管理-日常处理—应收单据处理—应收单据审核。

收款单录入：当收到客户的回款时填写相关客户的收款单，如果收到的是预收款只需在款项类型选择预收款即可。

操作路径：应收款管理—日常处理—收款单据处理—收款单据录入核销：对于同一家客户来说销售发票已经开出，应收款已经收回，这时要进行核销处理-手工核销操作路径：应收款管理—日常处理—核销处理---手工核销汇兑损益：当月对有外币发生的业务进行汇兑损益的结转使本币余额结平。

操作路径：应收款管理—日常处理—汇兑损益制单处理：月末对应收管理中的发票，收付款，汇兑损益等有发生的单据进行制单处理，生成相关凭证传递到总账中。

1.4应付系统期初余额录入说明：把6月底每个供应商的应付账款明细录入在应付系统中。

操作路径：业务—设置---初始设置—期初余额—增加—选择—应付单（预付单）-增加注意：在录入应付账款的界面中，科目一定要选择好，应付单选择-应付往来单位会计科目。

用友财务软件基本操作流程

用友财务软件基本操作流程一、安装和登录2.打开软件，输入正确的账号和密码登录系统。

二、基础设置1.新建账套：设置企业基础信息，包括企业名称、税务登记号、地址等。

2.财务期间设置：设置财务年度和会计期间。

3.科目设置：设置会计科目和科目余额。

三、录入凭证1.新建凭证：选择凭证类型，填写凭证号、日期和科目等。

2.输入科目：输入借方和贷方的科目和金额。

3.添加附属信息：添加财务摘要和凭证附单据等附属信息。

4.检查凭证：检查凭证的完整性和正确性。

5.保存凭证：保存并审核凭证。

四、期末结转1.结转损益：根据利润分配政策，将损益类科目的余额结转到本年度利润或下一年度。

2.结转资产负债：将资产负债类科目的期末余额结转到下一会计期间。

五、管理报表1.资产负债表：生成企业资产负债状况的报表。

2.利润表：生成企业收入和支出情况的报表。

3.现金流量表：生成企业现金收入和支出情况的报表。

4.经营报表：根据需要选择其他相关报表进行生成。

六、查询与调整1.查询余额：根据科目和期间查询科目余额。

2.核对余额：核对银行存款、应收应付账款等与财务软件余额的一致性。

3.调整凭证：根据需要录入调整凭证，调整错误或漏报的科目和金额。

七、备份与存档1.数据备份：定期对财务数据进行备份，以防数据丢失。

2.存档管理：对完成年度的财务数据进行存档管理，方便后续查询和审计。

八、权限管理1.用户管理：创建并管理不同权限的用户账号。

2.角色管理：创建并管理不同角色的用户账号。

3.权限分配：根据用户的角色和需要，分配不同的权限和操作范围。

九、其他功能1.辅助核算：管理和设置辅助核算项目，如供应商、客户、部门等。

2.外币核算：设置并管理外币帐户和外汇损益核算。

3.银行对账：与银行账户对账并自动对账，录入银行收支明细。

4.期末盘点：录入期末存货数量和金额，进行存货盘点操作。

以上是用友财务软件的基本操作流程，通过这些步骤，可以实现企业的财务管理、报表生成以及数据的备份与存档。

用友财务软件操作流程

用友财务软件操作流程用友财务软件操作流程一、供应链（一）、采购：检查入库单是否已录完整。

（纸制单据与系统单据一一核对）1、生成采购发票。

（供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-增加-生单（选入库单）-选择日期（一般为一个月）-选择供应商-确定-（全选、确定）-保存-结算。

（检查有没有漏掉的供应商，供应商处不选即可全查）2、检查采购发票是否全部生单完毕操作步骤（在选择供应商界面不选择供应商点击确定可查，如未过滤出单据则已生完）3、如何取消结算：供应链-采购管理-采购结算-结算单列表-选中-删除。

4、如何删除发票：供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-前后选择-选中-删除。

（二）、应付：（主要是上传业务账数据到财务账）1、包括两大部分：1、应付单据处理，分为应付单据录入和应付单据审核，其中应付单据录入主要是调整应付款余额（正负方式补记或红冲）；应付单据审核将（一）1.中生成的采购发票进行审核，步骤：财务会计-应付账款管理-应付单据处理-应付单据审核-选择日期（一般为一个月）-确定-全选-审核。

2、付款单据处理：分为付款单据录入和付款单据审核，其中付款单据录入主要是对实际付款业务的处理，（注意：实际付款业务分为应付款付款和预付款付款）其中应付款付款步骤为财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入-增加（在付款单界面表头处填入供应商、结算方式、金额、摘要；在表体处假如是应付款业务直接双击即可，然后保存、制单；假如是预付款业务则选中表体中的“科目”项后，修改为“预付账款”然后保存、制单；选保存-（在当前付款单中）-核销-确定-选中相应核销数据-保存；若是“预付账款”则进行手工核销，步骤财务会计-应付款管理-核销处理-手工核销-选中对应核销数据-确定-保存。

之后要进行应付与预付款对冲，步骤：财务会计-应付款管理-转账-预付冲应付-（选日期、金额、供应商、过滤）同时选中应付款窗口进行上述操作后-确定-制证-保存等。

用友财务软件系统管理操作流程详解

用友财务软件系统管理操作流程详解用友财务软件系统管理操作流程详解你知道用友财务软件系统管理如何操作吗?你对用友财务软件系统管理操作流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友财务软件系统管理操作流程的知识，欢迎阅读。

一、以系统管理员身份登陆系统管理【登陆步骤】1、点击电脑桌面上“系统管理”图标，运行系统管理模块。

2、点击【系统】菜单下的【注册】。

3、您在“操作员”处输入“Admin”，即可以系统管理员的身份注册进入系统管理。

【操作功能】1、设置操作员点击【权限】→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员2、建立账套点击【账套】→建立→输入账套号(001~998)→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质(新会计制度或2010年新会计制度)→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”(若有外币把外币核算打“√”)→完成→“可以创建账套了么?”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定3、系统启用①、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的正方形方框→选择启用日期(可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。

②、系统管理中启用系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的正方形方框→选择启用日期(可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成所有系统启用后→点退出4、设置操作员权限①、普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②、账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限5、数据备份1)、手动备份①、建立文件夹打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘，(右击)新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。

用友U完整财务软件做账流程

用友U完整财务软件做账流程用友U是一款功能强大、灵活性高的财务管理软件，其完整的做账流程包括以下几个阶段：凭证录入、凭证审核、凭证查看、凭证调整、凭证汇总、科目余额查询、财务报表生成、财务报表分析等。

一、凭证录入凭证录入是使用用友U进行会计记账的第一步。

当发生业务交易并产生会计凭证时，会计人员需要将相关的会计信息录入系统中。

这些会计信息包括凭证号码、会计科目、借贷金额等。

用友U提供了一个直观的界面，用户可以通过填写相应字段，将凭证信息录入系统。

二、凭证审核凭证录入完成后，会计人员需要对录入的凭证进行审核。

凭证审核是为了保证凭证的准确性和合规性。

在用友U中，凭证审核过程中可以检查凭证的合法性和完整性，确保凭证的记账正确性。

三、凭证查看凭证查看是对已录入和已审核的凭证进行查询的过程。

在用友U中，可以根据不同的条件（如凭证号码、日期等）进行凭证的查看。

这样，会计人员就可以及时了解到一些时间段内的会计记录情况。

四、凭证调整凭证调整是指在编制财务报表过程中，对已有凭证进行修改的操作。

在用友U中，凭证调整可以通过修改已有凭证的会计科目、借贷金额等内容来实现。

凭证调整的目的是为了保证财务报表的准确性和完整性。

五、凭证汇总凭证汇总是将录入、审核、调整等各阶段产生的凭证进行汇总，以便后续的财务报表生成和分析。

用友U提供了灵活的凭证汇总功能，可以按照不同的维度（如时间、科目等）进行凭证数据的分类和汇总。

六、科目余额查询科目余额查询是根据凭证数据计算得出的各个会计科目的期初余额、期末余额和发生额等信息。

用友U提供了科目余额查询功能，用户可以根据需要选择查询的会计科目和查询的时间范围，系统会自动计算并显示相应的科目余额信息。

七、财务报表生成财务报表生成是将凭证数据和科目余额信息按照一定的格式和要求，生成标准的财务报表的过程。

用友U提供了多种财务报表模板，用户可以根据需要选择生成的财务报表类型，并进行相应的设置和调整。

八、财务报表分析财务报表分析是通过对已生成的财务报表进行解读和分析，以便对企业的财务状况和经营情况进行评估。

用友财务软件操作流程

用友财务软件操作流程1.登录系统：打开用友财务软件，在登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮，即可进入系统主界面。

2.切换操作模块：在系统主界面，点击界面左侧的菜单栏，可以切换到不同的操作模块。

常用的操作模块包括：总账、应收、应付、往来、固定资产等。

3.设置基础档案：在使用用友财务软件之前，首先需要设置一些基础档案，如单位信息、科目设置、往来单位设置等。

4.新建单据：根据需要，可以在不同的操作模块中新建单据。

例如，在总账模块中，可以新建凭证；在应收模块中，可以新建收款单；在应付模块中，可以新建付款单等。

7.审核单据：在保存单据之后，可以选择对单据进行审核。

审核是为了确保单据的合法性和真实性，只有经过审核的单据才能对财务数据进行影响。

8.查询和打印单据：在系统主界面，可以通过查询功能查找特定单据。

在查询结果中，选择需要打印的单据，点击“打印”按钮即可进行打印输出。

用友财务软件还提供了丰富的打印格式和模板，可以根据需要进行个性化设置。

9.统计和分析功能：用友财务软件提供了丰富的统计和分析功能，可以帮助企业对财务数据进行深入分析。

例如，可以根据科目进行财务报表的生成，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

10.数据备份和恢复：为保证数据的安全性，建议定期进行数据备份。

用友财务软件提供了数据备份和恢复功能，以便在数据丢失或损坏时能够及时进行恢复。

以上是用友财务软件的基本操作流程。

用友财务软件功能强大，操作简便，可以帮助企业高效管理财务信息，实现财务数据的精确分析和决策支持。

用友NC操作流程

用友NC操作流程用友NC（用友集团财务管理软件）的操作流程如下：第一步：安装与登录2.打开用友NC软件，输入用户名和密码登录。

第二步：创建账套1.进入用友NC软件主界面后，点击“财务会计”模块。

2.在财务会计模块中，点击“系统管理”选项，并选择“账套管理”。

3.点击“新增”按钮创建新的账套，填写账套名称和账套编码等相关信息。

4.点击“确定”按钮完成账套创建。

第三步：设置基础数据1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。

2.在财务会计模块中，点击“系统管理”选项，并选择“基础数据设置”。

3.根据需要，设置基础数据，例如：科目设置、往来单位设置、部门设置等。

4.点击“保存”按钮保存设置的基础数据。

第四步：录入凭证1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。

2.在财务会计模块中，点击“会计凭证”选项，并选择“凭证录入”。

3.点击“新增”按钮创建新的凭证。

4.在新增的凭证中，选择凭证日期、会计期间、摘要等信息，并填写科目、借方金额、贷方金额等核算数据。

5.点击“保存”按钮保存凭证信息。

第五步：查询与修改1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。

2.在财务会计模块中，点击“会计凭证”选项，并选择“凭证查询”。

3.在凭证查询界面中，可以根据凭证日期、凭证字号、摘要等条件查询相关的凭证记录。

4.选择需要修改的凭证记录，点击“修改”按钮进行修改，并保存修改后的凭证记录。

第六步：生成财务报表1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。

2.在财务会计模块中，点击“报表管理”选项，并选择“财务报表”。

3.在财务报表界面中，选择需要生成的财务报表，例如：资产负债表、利润表、现金流量表等。

4.点击“生成”按钮生成财务报表，并查看报表结果。

第七步：备份与恢复1.在用友NC软件主界面，点击“财务会计”模块。

2.在财务会计模块中，点击“系统管理”选项，并选择“备份与恢复”。

3.根据需要，选择要备份的数据，如账套数据、基础数据等。

用友U8财务软件使用流程及技巧

用友U8财务软件使用流程及技巧一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户系统管理——权限——权限2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出；4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sqlserver组————数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组————数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id=’***’)在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除7、如何设置自定义项企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；8、如何增加备查科目企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；9、如何修改单据的格式企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案中进行并户处理。

用友软件系统操作流程_(财务)

设置“分管部门”、 “专管业务员”是为了在应收应付管理系统填制发票等原始单据时能自动根据客户显示部门和业务员信息。
7、设置供应商档案
此处供应商无分类，如果要改成“有分类”，则需要在未建立供应商档案的情况下，在系统管理中以修改账套的方式修改。
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第八步：会计科目设置
在“财务系统\总账”界面，单击“设置” 菜单中的“会计科目”选项或单击“系统初始化” 工具按钮，在右边弹出的选项组中选中“会计科目”，打开“会计科目”对话框设置会计科目。
▪ 系统只能对月初余额的平衡关系进行试算, 而不能对年初余额进行试算.
▪ 如果期初余额不平衡,可以填制凭证但不允许记账.
▪ 凭证记账后,期初余额变为只读状态,不能再修改.
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总账管理系统日常业务处理
一、填制凭证二、审核凭证三、凭证记账
只有系统管理员才有设置操作员的权限。操作员一旦被设置且使用软件系统后，那么该操作员不能被修改和删除，只能被注销。
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第六步：设置操作员权限
设置操作员权限的功能只能由系统管理员或他所指定的账套主管来进行操作。
一个账套可以有多个账套主管。
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第七步：设置系统自动备份计划
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第八步、修改账套
▪ 设置-基础档案-会计科目-编辑-指定科目，指定“现金总账科目”和“银行总账科目”
▪ 只有指定了“现金总账科目”和“银行总账科目”,才能进行出纳签字的操作。
▪ “现金总账科目”和“银行总账科目”，才能查询现金日记账和银行存款日记账。
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3、新增、修改会计科目
如果启动了“会应计收科”目、编“码应应付符”合系编统码，规则则。应收账款、应付账款等科目要设置成“受控于应如收果系科统目”已或经“使受用控，于则应不付能系被统修”改，或删除。凡以是后设，置此有类辅科助目核在算总内账容系的统会中计无科法目制，作在凭填证制，凭而证只时能都到需相要应填的制受具控体系的统辅中助制核作算凭内证。如果没有启动设应计收会容应计付科系目统时，应则注应意收会、计应科目的“账付业务在总账页中格以式辅”助，账一的般形情式况进下行为管“理金品课件

用友财务软件操作流程系统管理与基础设置(用友财务软件操作流程)

用友财务软件操作流程系统管理与基础设置（用友财
务软件操作流程）
你们好，最近小活发现有诸多的小伙伴们对于，这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。

1、输入操作员编号和密码，然后选择帐套和操作日期，最后单击确定。

2、点击总账系统，填写凭证，选择增加然后修改凭证日期，输入附单据数，输入汇总，选择科目，输入金额，借贷平衡后点击增加制作下一张凭证。

3、本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记，点击操作员改为出纳进入用友，然后点击总账中的凭证，选择出纳签字，然后选择月份，点击确定，点击菜单上的出纳，批量签字，确认后退出。

4、本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记，将操作员改为有审核权限的操作员进入用友，点击总账中的凭证，然后点击审核凭证，选择月份，点击确定，点击菜单上的审核。

5、批量审核凭证(提示完成凭证的审核)。

单击确定并退出。

6、输入有记账权限的操作员(或账套主管)，点击总账系统，点击记账中的全选，点击下一步，点击记账，记账后提示确定，完成记账。

7、在制作损益结转凭证之前，上一张凭证必须经过审核并记账后，才能在凭证点总账中自动结转到期末转账生成。

选择期间损益结转，然后选择结转月份，在类型(收入)中选择全选，然后单击确定。

出现凭证界面后
8、核对数据是否正确后，保存并退出，即可结转支出。

9、本月总账工作完成后，需要进行月末结账，点击总账系统中的月末结账，点击下一步，然后进行对账(出现工作月报)。

接下来，关闭完成。

用友NC财务信息系统操作手册

用友NC财务信息系统操作手册一、前言用友NC财务信息系统是一款集财务管理、会计核算、财务分析等功能于一体的专业软件。

本手册旨在帮助初次接触或使用该系统的用户快速熟悉系统操作，提高工作效率。

请按照以下步骤进行操作。

二、系统登录1. 打开用友NC财务信息系统2. 输入用户名和密码3. 点击“登录”按钮4. 进入系统主界面，即可开始操作其他功能三、基本操作1. 导航栏在系统的顶部，有一个导航栏，包含了各个模块的快捷入口。

通过点击相应的模块图标，可以快速打开对应的功能界面。

2. 功能区在系统主界面的左侧，有一个功能区，包含了系统中可用的各种功能。

通过点击相应的功能按钮，可以进入对应的功能界面。

3. 操作流程在每个功能模块中，根据不同的操作需求，系统提供了一系列的操作流程。

用户可以按照操作流程进行操作，以完成相应的功能。

四、财务管理1. 配置会计科目在系统设置中，找到会计科目配置功能。

进入该功能界面后，可以添加、修改或删除会计科目，以适应企业的具体需求。

2. 新建会计凭证在财务管理模块中，找到会计凭证功能。

点击“新建凭证”按钮，进入凭证编辑页面。

根据实际情况填写凭证内容，包括借贷科目、金额等。

3. 查询财务报表在财务报表模块中，可以选择不同的报表类型进行查询。

系统会根据用户选择的条件生成相应的报表，并提供打印或导出的功能。

五、会计核算1. 新建会计年度在会计核算模块中，找到会计年度管理功能。

点击“新建会计年度”按钮，根据所需的会计年度信息进行填写，并保存。

2. 进行期初设置在会计期间管理功能中，选择要进行期初设置的会计期间。

点击“期初设置”按钮，在弹出的对话框中填写相关期初数据，并保存。

3. 进行日常核算在会计核算模块中，找到日常核算功能。

依次选择要进行核算的会计期间和会计凭证，系统会根据凭证中的借贷科目进行自动核算。

六、财务分析1. 客户欠款分析在财务分析模块中，找到客户欠款分析功能。

填写相应的查询条件，系统会生成客户的欠款明细报表，并提供打印或导出的功能。

用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流程

用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流程用友建立帐套操作流程：打开《系统管理》开始→程序→用友→系统服务→系统管理；用友T3普及版建账流程：用友建立帐套操作流程一、打开《系统管理》路径：开始→程序→用友→系统服务→系统管理二、进入系统管理点击系统→注册，操作员输入“admin”，点击确认。

如下图所示：三、开始建立：点—》账套-》-建立1、填写-帐套名称、存储路径《注意：存储路径切勿选择C盘》；启用日期2、下一步单位名称3、下一步--企业类型（如果是纯粹的工业就选工业，不纯粹选商业）；--行业性质：一般选择新会计制度科目；4、下一步基础信息—一般全部选择即可。

5、完成，开始建立帐套，等候约1-3分钟四、设置编码方式：1、科目编码级次：默认为：422，需要修改为：42222；2、部门编码级次：默认为：12，一般修改为：223、供应商、客户编码级次默认为：234，一般修改为：222其他按一般不需要修改，点《保存》，然后再点《退出》五、数据精度：一般不需要修改，直接点《取消》即可。

六、系统启用：点《是》，启用你已经购买了的模块，退出后完成建立帐套。

七、增加操作员：点《权限》-《用户》，开始增加操作员。

八、设置权限：点《权限》-《权限》，先选帐套及年度，然后点操作员，然后直接勾选上面的《帐套主管》即可。

设置完成点《退出》。

九、设置自动备份：（防止数据丢失）1、先在电脑的E盘或者F盘建立用于保存备份数据的文件夹《用友备份》；2、回到刚才《系统管理》，进入《系统》-《设置备份计划》3、点击增加，计划编号输入001，计划名称也输入001，开始时间修改为12：00，保留天数一般输入10，备份路径那里输入刚才你建立的备份文件夹，勾选下面的帐套，点确定即可。

（注意：以后每个月结账后均需要检查一下这个文件夹有没有自动备份出来的文件。

如果没有需要检查原因，与售后服务人员联系。

）用友T3普及版建账流程步骤/方法单击1、单击系统→注册→弹出框架，在用户名中输入admin→确定1. 2、然后单击账套→建立。