客户基本信息采集表(打印版)

发放日期
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绩效
绩效目的
绩效实施
是/否
责任岗位
考核方法
□ 行为评价法（主观、客观、混合） □ 结果导向法（劳动定额、目标管理） □ 综合考评法（360、KPI、BSC）
结果应用
□ 物质激励（加/减薪、现金奖励、股票方案等） □ 非物质激励（放假、旅行、聚餐等） □ 荣誉感（公开表扬、公布业绩结果、公开奖励、荣誉奖章等） □ 事业机会（晋升、降职、解雇等）
□无 招聘预算 □ 有，费用________ 责任岗位 □ 猎头 □ 其他___________
培训
培训计划
培训类型
培训内容 培训方法 培训认知 备注：
□ 无 □ 有，周期________
□ 无 □ 有，费用 培训预算 ________
□ 新员工培训 □ 产品培训 □ 技能培训
□ 管理培训 □ 团队文化培训 □ 其他______________
市场 产品 客户 经营数据 财务管理
外部管理数据
市场策略 □ 价格竞争 □ 技术领先 □ 效果争先 □ 服务吸引 □ 关系维护 □ 其他_________
□ 全国 □ 国内区域: 市场范围 □ 全省 □ 省内区域: 产品结构及 □ 高端，_________种 主营数产量品类
□ 中端，_________种
□ 低端，_________种
别 产品品牌
代理形式
客户类别及比例 □ 厂家，____ □ 经销商，____ □ 医院，____
老客户比例
□ 厂家，____ □ 经销商，____ □ 医院，____
新客户开发率
______家/年
客户流失率
______家/年
客户关系维系动作 □ 定期回访 □ 学术会议 □ 商业维护 □ 其他__________
客户基础信息采集表
填表人：
填表日期：
年月日
联络信息
公司名称 注册地址 办公地址 办公电话
法人 总经理 联系人1 联系人2
传真 联系电话 联系电话 联系电话 联系电话
公司基本信息
邮编 邮编 网址 QQ号码 QQ号码 QQ号码 QQ号码
经济体制 经营范围 经营模式
□ 独资 □ 合资 □ 股份 □ 民营 □ 国营 □ 分公司/子公司 □ 总公司/母公司
□ 公司政策 □ 产品知识 □ 岗位技能 □ 其他___________
□ 自我学习 □ 内部定期组织 □ 外聘专业团队
人力资源
薪酬
薪酬策略 薪酬模式 薪酬结构
福利 计薪周期 备注：
□ 市场领先 □ 市场跟随 □ 成本导向 □ 混合策略 □ 岗位薪酬 □ 职务薪酬 □ 绩效薪酬 □ 职能薪酬 □ 其他_________
经营及财务管理数据
序号
年份
营业额
单位
利润率
备注
1
万元
2
万元
3
万元
财务预算 □ 无 □ 有，周期：
费用支出比 □ 办公费用，_____ □ 人工成本，_____ □ 产品周转，_____ □ 商业费用，_____ □ 其
例
他，_____
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财务管理 备注：
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□ 医疗设备 □ 医疗器械 □ 检验试剂 □ 医用耗材 □ 其他___________
□ 生产 □ 经销 □ 代理
成立年限
内 部建 设 数 据
类型 图例：

□ 直线制 □ 职能制 □ 直线-职能制 □ 事业部制 □ 矩阵式
规模人数
组织结构
部门名称
岗位及人数配置
招聘
招聘计划 招聘原则 日常渠道 备注：
□无 □ 有，周期________ □ 岗位需求 □ 个人素质 □ 转介绍 □ 网络 □ 现场招聘会
备注：
认知 □ 非常重要 □ 重要 □ 一般 □ 应付检查
现行制度
制度流程
流程类型 □ 财务流程 □ 行政管理流程 □ 人员管理流程 □ 工作流程 □ 其他__________ 现行流程
团队文化
执行监管 情况
文化理念
价值观 建设措施
□ VI建设，措施： □ CI建设，措施： □ BI建设，措施：
备注：