世界铁矿石资源分布及贸易形势剖析

（四）海运市场
BDI指数走势
（四）海运市场
海运费价格
（四）海运市场
海运费价格
11月23日巴西/澳洲-中国平均运费(标准:船载重16 万吨；不包括装卸费；卸率3万吨/天；按3.75%佣 金计算)巴西图巴朗-青岛为44.9美元/吨，西澳-青 岛为20.705美元/吨。
三、贸易形势分析
铁矿石供应量 主要港口库存 价格走势 海运市场 铁矿石贸易流向 国内相关进口情况
西海岸距离中国约4000海里，东海岸距离中国约3300 海里，船舶航行至中国一般需15天左右，有三个可以停 靠13万吨船舶的港口，即Mormugao(COA，泊位装货 6-7万吨后需移泊到锚地利用Transfer Vessel加载)、 Madras (Chennai)及Vizig。印度矿出口主要存在的问 题是印度矿山规模较小，技术水平落后，矿石质量不稳 定;印度国内运输条件和港口条件很差，国内货物集港 困难，交货期难保证，运输成本高;印度铁矿出口商操 作不规范，信誉不好，印西港口每年6月到9月是季风期 雨季，影响备货及港口作业，且矿石中含水量增加，影 响矿石交易。
三、贸易形势分析
2009年，铁矿石市场的一个关键词就 是“波动”，包括进口量、原矿产量、 价格及库存，波动幅度都十分明显。
三、贸易形势分析
铁矿石供应量 主要港口库存 价格走势 海运市场 铁矿石贸易流向 国内相关进口情况
（一）铁矿石供应量
国内铁矿石供需关系
（一）铁矿石供应量
国内铁矿石供需关系
（三）铁矿石资源开发态势
世界铁矿区和著名铁矿生产企业
一、世界铁矿石资源分布
铁矿石资源概况 铁矿石资源特点 铁矿资源开发态势 我国铁矿石资源情况
（四）我国铁矿石资源状况
贫矿较多
中国铁矿资源丰而不富，铁矿资源贫矿多、 富矿少，全国铁矿石平均品位33%，低于 世界铁矿石平均品位11个百分点，97.2% 为贫矿，富铁矿石仅占2.8%。
MBR是巴西第二大铁矿生产出口公司。该公司矿 山位于南部的，“铁四角”地区，保有铁矿储量 约10亿吨，公司铁矿年生产能力2300万吨。
弗 尔 特 科矿业公司 其生产矿山在“铁四角”地区，保有铁矿储量3亿吨以上， 铁矿年生产能力2000万吨
二、主要铁矿石供应商简介
澳大利亚 巴西 印度
（三）印度
三、贸易形势分析
铁矿石供应量 主要港口库存 价格走势 海运市场 铁矿石贸易流向 国内相关进口情况
（三）价格走势
国产铁精粉
（三）价格走势
国产铁精粉
据统计，目前唐山地区66%铁精粉（湿基不含税出 厂价）为655元/吨，唐山国丰和建龙的采购价为： 850元/吨和840元/吨（干基含税包到承兑价）。
（二）铁矿石资源特点
受变质沉积型铁矿床居多
从成因类型上看，受变质沉积型铁矿床居 多，其他类型铁矿床少。在世界铁矿资源中， 铁矿储量80%均属于自受变质沉积型铁矿床。 目前，澳大利亚、巴西、印度、美国、加拿大、 独联体、委内瑞拉、中国等国的铁矿石，主要 都是来自此种矿床。
（二）铁矿石资源特点
铁矿资源全球分布呈“南富、北贫”
（二）铁矿石资源特点
铁矿石资源相对集中
世界铁矿资源集中在少数国家和地区，集 中度较高。据统计，俄罗斯、乌克兰、澳大利 亚、巴西、哈萨克斯坦和中国等6个国家铁矿 石储量占世界总储量的75.6%。资源集中的地 区也正是当今世界铁矿石的集中生产区，如巴 西淡水河谷公司，澳大利亚必和必拓公司和哈 默斯利公司的铁矿石产量占世界总产量的 35.5%。
从上图可明显看出，今年2月份以来，铁矿石供 应量开始大幅超过需求量，据中钢协统计，铁矿石 1—10月超过实际需求6300万吨左右。
（一）铁矿石供应量
国内原矿产量
（一）铁矿石供应量
铁矿石进口情况
三、贸易形势分析
铁矿石供应量 主要港口库存 价格走势 海运市场 铁矿石贸易流向 国内相关进口情况
（一）澳大利亚
必 和 必 拓(BHP Billiton）
矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区，分别是纽 曼、扬迪和戈德沃斯。这三个矿区的总探明储量 约为29亿吨，铁矿年产量总和超过7000万吨。在 亚里南部，还有未开发的C采区，保有储量45亿吨。 所有矿山生产的铁矿石都通过长426公里的铁路线 运输到黑德兰和芬尼康岛的港口混匀，再装船运 到国际铁矿石市场销售。
二、主要铁矿石供应商简介
澳大利亚 巴西 印度
（二）巴西
距离中国约11000海里，船舶航行至中国一般需45 天左右。主要港口有Tubarao,PDM等，均可停靠 15万吨及以上船舶。其产品有粉矿、块矿、球团 及精矿粉，品位一般在65-68.596之间且有害杂质 少，享有“人参矿石”的美誉。其产品主要出口 欧洲和日本市场，近年来出口到中国和韩国的数 量有显著增加。
（三）印度
拜拉迪尔铁矿
其矿山位于中央邦南部的巴斯塔尔县，估计储量 30亿吨，其中65%品位的矿石6亿吨。该矿山采矿 综合年生产能力为1100万吨，除供国内钢铁企业 使用外，约400多万吨经维扎加帕特南港出口。
主要内容
一、世界铁矿石资源分布 二、主要铁矿石供应商简介 三、贸易形势分析 四、近期形势展望与预测
（五）铁矿石贸易流向
3.淡水河谷公司
2008年我国平均每月从淡水河谷进口800万公吨铁 矿石及铁矿石球团，2009年开始，每月激增至 1,200万吨，该公司一季度向我国出口3600万吨， 第二季度产量为5800万吨，其中向中国出口铁矿 石3561万吨，同比增加４２％，创历史最高纪录， 同年第三季度产量为6433万吨，对中国铁矿石和 球团矿发货量为3980万吨，占公司铁矿石总出口 量的54.6%，较第二季度增加22.1%。
（三）铁矿石资源开发态势
铁矿产量大幅攀升
澳大利亚到2010年，铁矿石产能将提高到约 4亿吨，2012年产能提高到4.67亿吨。
巴西2010年产能将提高到40900万吨，淡水 河谷35900万吨；2012年产能将提高到47500万 吨，淡水河谷37800万吨。
印度到2010年铁矿石产能将达16300万吨， 2012年产能16900万吨，但由于国内需求增加， 预计出口量在8000万吨-10000万吨。
（五）铁矿石贸易流向
1.力拓公司
2007年以来公司50％以上的矿石产量 销往中国，30％以上出口给日本，只 有5％的矿石产量被运往欧洲。
（五）铁矿石贸易流向
2.必和必拓公司
2003年之前日本是其最大的出口地，占到总 出口数量的45％以上，而中国只占中20％。 随着中国钢铁产业的快速发展，2007年后 BHP公司50％的铁矿石产量被出口到中国， 25％出口到日本，只有2％的产量分额输送 到欧洲地区。
世界铁矿石资源分布及贸易形势
中国联合钢铁投资控股有限公司
矿产业资部源部
主要内容
一、世界铁矿石资源分布 二、主要铁矿石供应商简介 三、贸易形势分析 四、近期形势展望与预测
一、世界铁矿石资源分布
铁矿石资源概况 铁矿石资源特点 铁矿资源开发态势 我国铁矿石资源情况
（一）铁矿石资源概况
铁矿石资源丰富
（四）我国铁矿石资源状况
难以开采
铁矿石多为地下矿，开采难度大，成本高。
主要内容
一、世界铁矿石资源分布 二、主要铁矿石供应商简介 三、贸易形势分析 四、近期形势展望与预测
二、主要铁矿石供应商简介
澳大利亚 巴西 印度
（一）澳大利亚
距离中国约3400海里，船舶航行12-14天即可到达 中国港口。主要装港有Dampier, Port hedland, Lambert等，均可停靠15万吨级船舶。澳大利亚的 铁矿石供应商在国际上享有盛誉，矿石品质稳定， 操作规范，售后服务优良，其产品主要出口市场 为中国、日本、韩国及欧洲。
（一）澳大利亚
力 拓 ( Rio Tinto）
是澳大利亚第二大铁矿石生产公司，在西澳皮尔 巴拉地区有五座生产矿山(即汤姆普赖斯铁矿、帕 拉布杜铁矿、恰那铁矿、马兰杜铁矿、布诺克曼 第二矿区)，探明储量约为21亿吨，该公司所有生 产矿山生产的铁矿石都通过铁路线运输到丹皮尔 港口混匀，装船外运国际铁矿石市场销售。
从矿石质量上看，南半球富铁矿多，北半球 富铁矿少。巴西、澳大利亚和南非都位于南半 球，其铁矿石品位高，质量好。世界铁矿平均 品位44%，澳大利亚赤铁富矿Fe56%-63%，成 品矿粉矿含铁一般62%，块矿含铁一般能达到 64%。巴西矿含铁品位53%-57%，成品矿粉矿 一般为Fe65%-66%，块矿Fe64%-67%。
（六）国内相关进口情况
2.逾6成进口量源自澳大利亚和巴西
前3季度，我国自澳大利亚和巴西分别进口铁矿 砂2亿吨和1亿吨，分别增长39.8%和32.3%，两 者合计占同期我国铁矿砂进口总量的63.9％。同 期，自印度进口0.8亿吨，增长13.2%；自南非进 口0.3亿吨，增长1.5倍。
（六）国内相关进口情况
（三）印度
库德雷蒙克铁矿
矿山位于卡纳塔克邦，距班加洛尔港67公里，矿 山探明铁矿储量7亿吨，矿石类型为磁一赤铁矿， 平均品位为38.6%，矿山规模2060万吨，可年产 含66.5-67%品位的铁精矿750万吨，由一条66.8公 里的管道把精矿输送到班加洛尔港。其在港口合 资建有球团厂，年生产规模为300万吨。
一、世ห้องสมุดไป่ตู้铁矿石资源分布
铁矿石资源概况 铁矿石资源特点 铁矿资源开发态势 我国铁矿石资源情况
（三）铁矿石资源开发态势
铁矿产量大幅攀升
澳大利亚AME曾预测2010年世界铁矿产量 将达20.91亿吨，比2007年增加1.04亿吨； 2012年产量21.67亿吨，比2010年增加0.76亿 吨。
三、贸易形势分析
铁矿石供应量 主要港口库存 价格走势 海运市场 铁矿石贸易流向 国内相关进口情况
（六）国内相关进口情况
1.国企进口增速减缓，私企业和外企进口量翻番
前3季度，我国国有企业进口铁矿砂3亿吨，增长 19.2%，比同期我国铁矿砂进口总体增速低16.5个百 分点，占同期我国铁矿砂进口总量的63.9%。同期， 私营企业和外商投资企业分别进口铁矿砂0.7亿吨和 0.5亿吨，均激增1.1倍，分别占同期我国铁矿砂进口 总量的14.3%和11.7%。
（二）主要港口库存
主要港口库存
（二）主要港口库存
主要港口库存
本周全国主要港口铁矿石库存总量6587万吨， 比上周增加13万吨，结束连续7周下降趋势， 本周巴矿库存1880万吨，增加65万吨，澳矿库 存2230万吨，减少43万吨，印矿库存1281万 吨，增加16万吨。
（二）主要港口库存
库存品种
3.进口企业数量有所减少，企业集中度不升反降
前3季度，我国有铁矿砂进口记录的企业共215家 （含边贸企业），比去年同期净减少32家。其中， 进口量前20位企业合计进口铁矿砂2.2亿吨，占 同期我国铁矿砂进口总量的46.5%，比重下降7 个百分点。
（六）国内相关进口情况
4.相关企业进口情况
（1）天津市物资集团总公司 1-10月份进口约80万吨，综合平均单价73.2美元， 进口量最大的两个国家（地区）为香港和新加坡。
（二）巴西
淡 水 河 谷公司(CVRD）
该公司是世界第一大铁矿石生产和出口公司。其 铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴 拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉 加斯铁矿，等，保有铁矿储量约40亿吨，年生产 能力在1.2亿吨，其中球团矿生产能力在2000万吨 左右。
（二）巴西
巴西 联 合矿业公司（MBR）
（三）价格走势
天津港港口现货价
（三）价格走势
天津港港口现货价
据统计，天津港港口，62%的PB粉为，800810元/湿吨（车板价）， 65%的巴西粗粉为 850-860元/湿吨（车板价），63.5%的印度矿 粉为810元/湿吨（车板价）。
三、贸易形势分析
铁矿石供应量 主要港口库存 价格走势 海运市场 铁矿石贸易流向 国内相关进口情况
世界铁矿资源丰富，美国地质调查所2007 年公布数据显示，世界铁矿石储量为1900 亿吨，储量基础为3400亿吨；铁金属储量 为730亿吨，储量基础为1600亿吨。
（一）铁矿石资源概况
铁矿石资源丰富
一、世界铁矿石资源分布
铁矿石资源概况 铁矿石资源特点 铁矿资源开发态势 我国铁矿石资源情况