工业控制阀项目策划方案

工业控制阀项目
策划方案
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明
工业控制阀门行业作为我国装备制造业的重要组成部分，广泛应
用于石油天然气、石化化工、冶金钢铁、电力、轻工等众多基础工业，是工业过程精确控制介质流量、压力、温度、液位等工艺参数不可或
缺的部分。

据《控制阀信息》（2019年3月）统计，通过对173家控
制阀企业的数据采集了解到，目前中国的控制阀行业设计、生产、销售、售后及贸易相关从业者保持在1.69万人以上，2018年度行业总销售额超过270亿元人民币。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨
慎财务估算，项目总投资16277.03万元，其中：建设投资12778.15
万元，占项目总投资的78.50%；建设期利息343.00万元，占项目总投资的2.11%；流动资金3155.88万元，占项目总投资的19.39%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入46400.00万元，
综合总成本费用37247.66万元，净利润5567.92万元，财务内部收益
率14.60%，财务净现值1368.84万元，全部投资回收期5.10年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机
遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。

知识经济、服务经济、消费经济将成为经济
增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业
发展进入新阶段。

报告对项目实施的可行性、有效性、技术方案和技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价。

以全面、系统的分析为主要
方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据
资料论证拟建项目是否可行。

对整个可行性研究提出综合分析评价，
指出优缺点和建议。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，
并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本
情况。

本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录
第一章项目概论
第二章项目投资背景分析
第三章行业前景及市场预测
第四章建设方案与产品规划
第五章选址方案分析
第六章建筑工程方案分析
第七章原辅材料分析
第八章工艺技术分析
第九章环境保护分析
第十章劳动安全
第十一章节能可行性分析
第十二章组织机构及人力资源配置第十三章建设进度分析
第十四章项目投资计划
第十五章项目经济效益评价
第十六章项目招投标方案
第十七章风险评估分析
第十八章项目综合评价
第十九章附表
第一章项目概论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
工业控制阀项目
（二）项目建设性质
本项目属于新建项目。

二、项目承办单位
（一）项目承办单位名称
xxx有限责任公司
（二）项目联系人
徐xx
（三）项目建设单位概况
公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创
新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。

加强产
业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

三、项目定位及建设理由
目前，国内控制阀生产企业主要集中在浙江、江苏和上海等地。

根据《控制阀信息》2019年3月公布的2018年度中国地区控制阀厂商TOP50销售排行榜企业地理分布数据显示，浙江有6家、江苏有7家、上海有5家分别进入中国地区控制阀厂商TOP50销售排行榜。

2018年6月，国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，意见指出坚决打赢蓝天保卫战，着力打好碧水保卫战，扎实推进净土保卫战。

总体目标到2020年，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅度减少。

当前环保产业具备环境治理和社会投资双重属性，国家对环境质量要求的提高以及减缓GDP 下滑的需求都要求环保产业在未来承担更加重要的历史使命，市场发展空间广阔。

水治理方面，随着我国经济快速发展和人口持续增长，全国的污水排放总量呈上升趋势。

在我国污水排放总量持续增加的背景下，各城市、县城的污水处理厂的数量及年污水处理量有所增加，但依然无法满足污水排放量需求。

同时，全国乡镇污水处理厂的覆盖率很低且污水处理能力有限。

因此，污水处理能力的增加迫在眉睫，相应的固定资产投资需求也会持续增加。

2014年至2016年，我国污水处理固定资产投资完成额分别为1,464.17亿元、1,892.59亿元、
2,193.58亿元，复合增长率达到22.40%。

在十九大高度关注人民美好
生活，政府由数量考核转变为质量考核的大背景下，“河长制”、PPP、海绵城市等政策密集出台，未来水领域的订单加速落地，水流域治理
市场空间将更为广阔。

大气治理方面，火电高峰已过，非电盛宴开启。

目前火电超低排放改造已经完成逾70%，大型机组改造将于18年收尾。

预计火电超低排放剩余市场空间约为259亿元，年市场规模约87亿元，相比之下，非电领域清洁改造亟待开启，钢铁行业烧结环节全国改造
市场规模约636亿元。

固体废物处理方面，空间大，增速快。

其中，
环卫服务从2013年政府推出购买公共服务的文件后，环卫市场化订单
释放迅速，从2014年的年化不足50亿元快速上升到2016年的238亿
元订单规模，预计2017年全年将超过300亿元，增速可观，而300亿
元相对每年接近2,000亿元的市场空间来说渗透率依然较低，预计未
来四五年将继续维持高速增长。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机
遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。

知识经济、服务经济、消费经济将成为经济
增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业
发展进入新阶段。

四、报告编制说明
（一）报告编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
3、《工业可行性研究编制手册》；
4、《现代财务会计》；
5、《工业投资项目评价与决策》；
6、国家及地方有关政策、法规、规划；
7、项目建设地总体规划及控制性详规；
8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；
9、国家公布的相关设备及施工标准。

（二）报告编制原则
坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，
以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实
现企业高质量、可持续发展。

1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的
经济效益。

2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。

3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，
又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。

4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。

5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。

6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将
环境污染降低到最低程度。

7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。

做到清洁生产、安全生产、文明生产。

（二）报告主要内容
1、确定生产规模、产品方案；
2、调研产品市场；
3、确定工程技术方案；
4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；
5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。

四、项目建设选址
本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约47.14亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

五、项目生产规模
项目建成后，形成年产工业控制阀180000台的生产能力。

六、建筑物建设规模
本期项目建筑面积31740.91㎡，其中：生产工程16314.83㎡，
仓储工程3586.72㎡，行政办公及生活服务设施1555.30㎡，公共工
程10284.05㎡。

七、项目总投资及资金构成
（一）项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨
慎财务估算，项目总投资16277.03万元，其中：建设投资12778.15
万元，占项目总投资的78.50%；建设期利息343.00万元，占项目总投资的2.11%；流动资金3155.88万元，占项目总投资的19.39%。

（二）建设投资构成
本期项目建设投资12778.15万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用10899.23万元，工程建设其他费用1593.96万元，预备费284.96万元。

八、资金筹措方案
本期项目总投资16277.03万元，其中申请银行长期贷款7000.00万元，其余部分由企业自筹。

九、项目预期经济效益规划目标
（一）经济效益目标值（正常经营年份）
1、营业收入（SP）：46400.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：37247.66万元。

3、净利润（NP）：5567.92万元。

（二）经济效益评价目标
1、全部投资回收期（Pt）：5.10年。

2、财务内部收益率：14.60%。

3、财务净现值：1368.84万元。

十、项目建设进度规划
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。

十一、项目综合评价
经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。

建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。

主要经济指标一览表
第二章项目投资背景分析
一、行业背景分析
（1）我国控制阀行业的发展历程
我国控制阀工业起步较晚，但发展较快。

20世纪60年代，国内开始研制单座阀、双座阀等产品，主要仿制前苏联的产品。

由于机械工
业水平落后，机械加工精度低，仅能满足当时工业生产过程的一般控
制要求。

20世纪70年代，随着工业生产规模的扩大，工业过程控制要求的提高，国产控制阀产品已不能适应生产过程控制中对高压差、低温、高温和强腐蚀等工况的控制要求。

为此，一些大型石油化工企业
在引进设备的同时，也引进了一些海外先进控制阀，例如带平衡阀芯
的套筒阀、偏心旋转阀等，这也成为国内控制阀制造厂商的开发方向。

自20世纪80年代开始，随着我国改革开放政策的贯彻和落实，
石化、冶金、电力等行业快速发展，一些控制阀制造厂开始引进国外
著名控制阀厂商的技术和产品，使我国控制阀产品的品种和质量得到
明显提高。

同期机械工业部组织行业骨干企业研制了精小型控制阀系列，使我国的控制阀产品系列得以初步完善。

20世纪90年代，随着国内工业化水平的提高，我国控制阀企业也在引进和消化国外的先进技术后取得了长足的进步，一批民营控制阀
企业应运而生，特别是一些合资控制阀企业开始研发和生产自己的产品，促进了我国控制阀工业水平的大幅提高，缩短了与国外的差距。

21世纪以来，随着科学技术的不断进步，原有的控制阀产品已不能满足市场的需求，一些带有自动化控制技术的智能控制阀产品逐步受到市场的欢迎，自此，我国智能控制阀行业步入了快速发展期。

在此期间市场上涌现出一批控制阀厂商，国营企业中以吴忠仪表、川仪股份等为行业龙头，而民营企业如智能自控、浙江力诺等也以优质的产品和服务成为不可忽视的市场参与者。

（2）我国控制阀行业的现状
目前，国内控制阀生产企业主要集中在浙江、江苏和上海等地。

根据《控制阀信息》2019年3月公布的2018年度中国地区控制阀厂商TOP50销售排行榜企业地理分布数据显示，浙江有6家、江苏有7家、上海有5家分别进入中国地区控制阀厂商TOP50销售排行榜。

目前，国产控制阀的高使用压力达2,500磅级，高使用温度达
1,200℃。

工业系统中所用控制阀除电力、石化、冶金、核电等行业中的个别高温、高压、高磨损等关键部位所用控制阀需进口外，其余产品我国控制阀企业基本能够自行生产制造。

国内1,000MW以下的火电机组中，已大量使用国产控制阀，炼油、乙烯、煤化工项目中已部分
使用了国产控制阀。

近年来，我国控制阀生产企业还为多个核电站机
组配套了部分核用控制阀，我国工业企业项目中所需进口控制阀比例
逐年下降，同时，国内部分企业生产的控制阀产品已随部分项目配套
出口。

国内控制阀行业虽然近几年取得了较好的发展，但与国外相比，
总体上仍然存在较大的差距。

目前行业发展主要存在以下问题：
①产品水平有所提高但同质化现象严重
经过几十年的发展，国内控制阀制造企业在产品技术、制造工艺
水平上大幅提高，各制造企业为应对客户多种工况下的不同需求，积
极开发并完善自身产品链，以增强其供货、配套能力和价格的竞争力，但厂商之间往往陷于产品同质化竞争。

②企业数量多但竞争力不强
国内控制阀企业虽然数量较多，但发展历史较短、规模较小，缺
乏技术上的沉淀。

国产产品与进口产品相比，在工艺技术、制造水平、使用寿命、调节精度、密封性、内漏及执行机构的可靠性、准确性与
稳定性等方面仍存在一定差距。

尽管目前已经有少部分国产产品能进
入中高端市场或出口市场，但大部分中高端市场仍被外资品牌占据。

核心竞争力不足导致国产产品的经济附加值不高，国内厂商较难获得
丰厚的收益。

③管理理念相对落后，整体效率偏低
由于智能控制阀的制造与生产属于多品种小批量模式，生产的组
织管理十分复杂，如果没有一套先进的管理方法与系统，难以提高整
体效率。

在国家政策要求生产设备国产化、对智能控制阀需求与日俱
增的大环境下，如何降低成本、有效率挖潜以及优化产能是国内企业
参与市场竞争的关键。

采用先进的生产管理系统和企业运营系统，对
生产过程模块化、精细化管理，摒弃过去长期存在的粗放式管理模式，不仅可以提高效率、节省成本，更可以提高工艺精度，保证产品质量。

④阀门附件短板短期内难以解决
随着我国控制阀行业生产制造水平的提高，控制阀产品在阀体和
执行机构方面的技术能力增长迅速，但是阀门附件短板一直未得到改善。

包括智能阀门定位器、电磁阀、阀位开关等关键附件产品，用户
往往指定国外品牌。

目前我国还没有针对阀门附件短板而制定相关的
行业发展规划，单个企业在面临市场竞争的同时也很难顾及更多的整
体行业发展布局，这一现状短期内难以解决。

（3）我国控制阀行业的发展趋势
①产品的可靠性和调节精度将有提升
从下游企业来看，石油天然气、冶金、化工、制药等工业生产线
越来越庞大，越来越复杂，对于精密执行器的要求越来越高，需求越
来越大。

为响应《中国制造2025》等政策文件的号召，化工、冶金等
众多行业对更有技术含量、调节更精准、性能更稳定的智能控制阀有
很高的置换需求。

因此，控制阀行业的市场需求要求国产控制阀的可
靠性和调节精度继续提升。

从控制阀制造企业自身情况来看，经过改革开放后三十多年的市
场竞争，市场上出现了一批初具规模的国有企业和民营企业。

国内生
产企业的规模化使得企业的研发实力和承受研发风险的能力增强，促
使各企业增加了对控制阀产品工艺和技术的研发力度。

在国务院2012
年颁布的《高端装备制造业“十二五”发展规划》文件中，要求增加
通用零部件国产化率，国内控制阀生产企业加大研发投入，积极改善
工艺质量，努力为下游企业提供更可靠、调节精度更高的控制阀产品。

②国产化率上升，加速进口替代
《国家战略性新兴产业发展“十三五”规划》指出，到2020年建
立健全具备系统感知和集成协调能力的智能制造装备产业体系，国内
市场占有率达到50%，形成一批具有国际竞争力的产业集聚区和企业集
团，整体水平进入国际先进行列。

中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业“十三五”发展指南》指出，要提高关键泵阀的重
点设备自主化率，力争使自主化率达到90%以上。

除了国家政策和产业政策的大力支持外，国产控制阀厂商较进口
厂商还具有性价比较高、离下游客户更近、售后响应更为迅速等优势。

在国产控制阀可靠性、调节精度逐渐提升，与进口先进产品的差距逐
步缩小的大环境下，越来越多的国产控制阀产品会被应用到大型生产
线上，从而加速行业内的进口替代进程。

③产业集中度上升，进入门槛提高
《仪器仪表行业十二五发展规划》指出：“十二五”期间，仪器
仪表行业将大力推进企业结构调整，积极培育长三角、重庆以及环渤
海三个产业集聚地，构建3至5个产值超百亿元的企业；“十二五”
期间，引导行业优势企业通过联合、重组更好地整合行业资源，提升
行业集中度，进一步改善整体产业生态；积极培育大型龙头企业；加
强行业专业化分工协作；加快行业制造过程信息化步伐，夯实企业管
理和行业发展基础，提升整体竞争力。

在目前国产控制阀企业迅速成长壮大、市场上对优质国产控制阀
的需求不断上升的大环境下，必然有优秀的控制阀企业利用资金优势
和技术优势在行业内展开收购整合以扩大自身规模、扩充产能，形成
产业协同效应。

目前行业内吴忠仪表、川仪股份、智能自控等企业已
经（或曾今）登陆资本市场，也给业内企业指明了通过资本市场力量
做大做强的方向。

同时，业内领军企业在技术上的不断投入和推陈出新，也将进一步提高行业门槛。

④行业技术趋向标准化、模块化、智能化、集成化和网络化
未来工业过程控制的快速发展对控制阀的要求也越来越高。

控制
阀产品除了在产品质量上更加可靠，调节更加精确外，新产品的开发
还会进一步走向标准化、模块化、智能化、集成化和网络化。

标准化：采用统一的控制阀标准，使不同厂商生产的控制阀能够
实现互换性、互操作性。

整合计算选型程序，建立标准化的软件平台，使用标准化的计算机辅助故障识别和专家诊断软件，使不同制造商的
控制阀可进行监测和故障诊断。

标准化将大幅降低控制阀的维护成本。

模块化：从整个控制阀结构入手，将产品按照功能分成有限多的
通用模块和专用模块，分散的相对独立的模块遵守共同的明确规则，
以保证这些模块能够组合成一个完整的系统，并能够随时加入新的模
块以增加系统的功能。

模块化设计可以使产品紧凑坚固，部件通用可换，并易于维护检修。

集成化：开发高性能的控制阀，摆脱产品仅有单一技术特征，在
控制流体流量的简单执行功能之上，同时具备本机显示、组态、检测、控制、运算、诊断、通信以及安全、绿色等功能和兼容性，实现按需
求控制的集成化控制阀产品。

智能化：控制阀利用人工智能技术、计算机技术、嵌入式数字解
决方案实现智能化，使控制阀具有自适应、自校准、自诊断等功能。

数字式阀门定位器普及应用到控制阀和电动执行机构中，从而使智能
一体化设计以及智能化的预测性维护成为未来主流。

网络化：随着现场总线的广泛应用，过程控制已进入网络化发展
时代，控制阀的网络化，不仅可以为生产、过程检测、维护提供极大
的方便，实现过程远程监控，同时也可以实现在线诊断、便捷维护以
及协同工作。

二、产业发展分析
（一）工业自动化控制行业市场规模
工业自动化控制简称工控，是借助变频器等工控产品，对工业生
产过程实行检测、控制、优化、调度、管理和决策的行业。

工控行业
的产品种类繁多，下游应用较为分散。

工控产品的广泛使用，能够减
少制造业用工数量，提升制造业自动化程度，进而提高产品产量、提
升产品品质与生产效率。

近年来，我国制造业固定资产投资规模不断
扩大，高端智能制造成为产业升级、结构转型的重要突破口，高端制
造业持续稳中向好。

根据上海仪器仪表行业协会的数据显示，2017年
我国规模以上（营业收入在2,000万元以上）工业自动化控制系统企
业营收总额达到了3,807.42亿元，工业自动化控制系统企业数量也进
一步上升达到了1,207家。

（二）控制阀行业的市场规模
控制阀行业是工业自动化控制的重要组成部分，用于流体控制系
统的阀门，从简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多。

阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀
性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。

根据《控制阀信息》（2019年3月）对全行业前50名企业的销售数据统计，2018年中国控制阀市场较2017年有较大增幅，上榜的50
家企业销售总额为244.36亿元人民币，较2017年增长了21.35%。

国
产控制阀品牌销售额占比35.70%，比2017年市场份额37.61%略有下降，上榜企业数量34家，国外控制阀品牌销售额占比64.3%，国外品
牌上榜企业为16家。

（三）控制阀的应用领域
工业控制阀门行业作为我国装备制造业的重要组成部分，广泛应
用于石油天然气、石化化工、冶金钢铁、电力、轻工等众多基础工业，是工业过程精确控制介质流量、压力、温度、液位等工艺参数不可或
缺的部分。

据《控制阀信息》（2019年3月）统计，通过对173家控
制阀企业的数据采集了解到，目前中国的控制阀行业设计、生产、销售、售后及贸易相关从业者保持在1.69万人以上，2018年度行业总销售额超过270亿元人民币。

（1）石油、化工行业情况
石油化工行业是我国的基础性产业，它为农业、能源、交通、机械、电子、纺织、轻工、建筑、建材等工农业和人民日常生活提供相
应配套和服务，在国民经济中占有举足轻重的地位。

总体来看，中国
石油和石化行业未来发展潜力巨大，具有较强的比较优势和较大的发
展空间。

2015年5月，国家发改委公布《石化产业规划布局方案》，《方案》指出，我国炼化行业会向竞争、高效、可持续的方向发展，生产
能力和质量将会迅速提升，炼化企业也会从中收益。

“十三五”期间，我国将打造上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷、大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港七大石化产业基地。

预计到2020年，七大基。