产说会操作手册ppt课件
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保险产说会ppt课件
礼品展示及沟通 • 四个基础动作：邀约前的拜访，讲解中的促成动作，
会后的回访，转帐的追踪 • 五个容易犯的错误：批发就是找人，开会就是人头，
礼品就是促成，完事重头再来，只签不转空欢喜。
10
说明会主题：理财和产品
会议举办三大要领： • 拉：打通观念拉近距离 • 推：高息挪储、专款专用 • 促：礼品相送，限时限量
钱都买不到这样的机会，我这里正好还有一张门
票，你真是太幸运了，到时候我在门口等你，你
看现在就定下来？
客：好吧，谢谢你了！
业：不客气，到时候不见不散！
17
有效筛选适合优质客户
1、老客户（家庭保障全、收入稳定且高） －－－讲投资赚钱
2、做中小生意人（收入高且不影响生意） －－－讲分散性多渠道赚钱
3、避开保险谈赚钱 －－－不信保险讲存款
24
促成话术
奖品只有今天现场签单的客户才能拥有，咱先把 奖品拿到手，回头我再给你细讲。要是觉得实 在不合适，那也没关系，到时我去咱家把奖品 拿回来就行了。再说了，就是保单下来了，您 还有十天时间可以考虑呢！
25
收单话术
1、第一时间电话回访
您好！昨天的联谊会，人特别多，场面特别火爆，我 招呼不周，多多包涵啊！（客气寒暄几句）您见多识 广，给我们提提建议吧，我们下次好改进！谢谢您的 宝贵意见，您这么支持我的工作！我特别感激！我们 公司已经把您的储蓄卡额度和基本资料录入电脑了， 电脑已经演示出您未来***年的帐户收益，我帮您打印 了一份。您看什么时间方便，我是上午给您送过去还 是下午？再给您分析一下。
4
• 农村居民面对的风险和不确定性的加大，亟待商业保险介 入。随着农民收入不断增加，消费结构不断转型，风险系 数也随之加大，家庭发生财产损失、火灾、盗窃的概率大 大增加，交通工具、农机具出险率不断上升，需要商业保 险公司大力发展农村财产保险。但是家财险和农机具保险 一直是商业保险公司面临的两难选择：一方面，家财险和 农机具保险的保险费率高，许多农民不愿投保此类保险； 另一方面，保险公司想开展此类保险的风险管控困难，盈 利空间小。但投保率低、利润小并不代表没有解决的办法， 例如，在车险中广泛流行的NCD系统，能够有效地降低保 险公司受理赔案的费用、控制风险从而提高车险的盈利空 间，其他险种也可以效仿此系统。因此，只要商业保险公 司致力于此类保险的开展，就一定能够找到为广大农民降 低风险并且取得盈利的双赢战略。
会后的回访，转帐的追踪 • 五个容易犯的错误：批发就是找人，开会就是人头，
礼品就是促成，完事重头再来，只签不转空欢喜。
10
说明会主题：理财和产品
会议举办三大要领： • 拉：打通观念拉近距离 • 推：高息挪储、专款专用 • 促：礼品相送，限时限量
钱都买不到这样的机会，我这里正好还有一张门
票，你真是太幸运了，到时候我在门口等你，你
看现在就定下来？
客：好吧，谢谢你了！
业：不客气，到时候不见不散！
17
有效筛选适合优质客户
1、老客户（家庭保障全、收入稳定且高） －－－讲投资赚钱
2、做中小生意人（收入高且不影响生意） －－－讲分散性多渠道赚钱
3、避开保险谈赚钱 －－－不信保险讲存款
24
促成话术
奖品只有今天现场签单的客户才能拥有，咱先把 奖品拿到手，回头我再给你细讲。要是觉得实 在不合适，那也没关系，到时我去咱家把奖品 拿回来就行了。再说了，就是保单下来了，您 还有十天时间可以考虑呢！
25
收单话术
1、第一时间电话回访
您好！昨天的联谊会，人特别多，场面特别火爆，我 招呼不周，多多包涵啊！（客气寒暄几句）您见多识 广，给我们提提建议吧，我们下次好改进！谢谢您的 宝贵意见，您这么支持我的工作！我特别感激！我们 公司已经把您的储蓄卡额度和基本资料录入电脑了， 电脑已经演示出您未来***年的帐户收益，我帮您打印 了一份。您看什么时间方便，我是上午给您送过去还 是下午？再给您分析一下。
4
• 农村居民面对的风险和不确定性的加大，亟待商业保险介 入。随着农民收入不断增加，消费结构不断转型，风险系 数也随之加大，家庭发生财产损失、火灾、盗窃的概率大 大增加，交通工具、农机具出险率不断上升，需要商业保 险公司大力发展农村财产保险。但是家财险和农机具保险 一直是商业保险公司面临的两难选择：一方面，家财险和 农机具保险的保险费率高，许多农民不愿投保此类保险； 另一方面，保险公司想开展此类保险的风险管控困难，盈 利空间小。但投保率低、利润小并不代表没有解决的办法， 例如，在车险中广泛流行的NCD系统，能够有效地降低保 险公司受理赔案的费用、控制风险从而提高车险的盈利空 间，其他险种也可以效仿此系统。因此，只要商业保险公 司致力于此类保险的开展，就一定能够找到为广大农民降 低风险并且取得盈利的双赢战略。
产说会运作细则PPT
带好展业工具：
条款书、投保单、简易建议书、红利演 示表、计算器、签字笔、展业夹、理赔 案例、泰康报摘和泰康新生活等杂志。
会中
（具体流程根据条件和需要）
一、工作人员提前到位 二、客户入场 三、正式开始 四、现场互动 五、业务员注意事项
一、工作人员提前到位
会中
▪ 产说会开始前一小时，全体工作人员到位，再度检查、调 试设备，并清点相关物品； ▪ 礼仪组提前半小时在指定地点（楼口、电梯口、会场口） 迎候，在会场口设接待处，统一着装、统一迎候语、佩绶带及 工作牌，举止得体、热情大方； ▪ 议程组提前半小时播放暖场音乐，并准备好上场音乐，打 出迎宾幕。播放暖场录像片。 ▪ 各项环节音乐和主持人至关重要，很多冷场都与此有关。
对提前离场的客户“您对今天的财富论坛还满意吗？”
“有机会欢迎您下次再来参加”、“哪些还不明白，随后我 们的经理再和您详细沟通”。……送到门口
二、客户入场
会中
▪ 业务员陪同客户入场，介绍产说会概要；
▪ 会场口工作人员登记客户和业务员姓名（会后领取纪 念品）；登记簿要精美
▪ 礼仪人员引导客户有秩序落座；
时间、流程的把控 处理突发事情（充分的预案） 冷场的处理
六、几个容易被忽略的细节
1、门票的炒作和运用；
温馨提示
2、会前协调会、演练和走场；
3、座位安排不妥、带小孩是产说会“杀手”；
4、抽奖的时机、参与人员控制；
5、“托”的运用，该作秀的地方要做足
6、各功能组的组织和建立，会后及时的总结，奖励和激励。
产说会运作细则PPT
会前
一、策划 二、宣导/训练 三、物品准备 四、场地布置 五、业务员注意事项
一、策 划
会前
产说会流程(PPT45页)
会场纪律
会议开始前，业务人员须提醒客户将手机关闭或调整到会 议状态； 会议期间不得吸烟、随意走动，请业务人员与客户提前做 好交流； 大会将为每一位客户准备纸笔、业务人员应该注意观察客 户关注、认可、记录的地方。 大会将为每一位参会人员在座位上准备矿泉水和纸杯。
签单氛围的营造
为给会场营造一种签单的氛围，需要每一位参会 业务人员注意：当主持人恭贺签单客户的时候， 业务同仁务必暂停与客户的沟通、停下手中的工 作一起鼓掌祝贺。
提出宝贵的意见与建议。
1、您对说明会这种介绍公司与产品的形式是否满意？
A、很满意
B、比较满意
C、不满意
2、您对整场产品说明会中最满意的是：
A、公司介绍 B、产品介绍
C、理财知识
3、您最想从产品说明会中了解的内容：
A、更多保险产品 B、社会统筹养老与医疗制度 C、理财知识 D、子女教育
4、今后您是否还愿意与您家人或朋友一起参加此类形式的交流？
会议签到
每一位业务人员只能带一名客户参会，如果持多个请柬，带一位以 上客户参会，客户需由专人陪同。 儿童不得入场，请务必提醒客户; 客户需携带请柬，业务人员需佩戴好胸卡，以便签到; 业务人员带领客户领取资料袋（计划书、投资意向书、宣传报纸、 投保单、抽奖券等相关投保资料） 陪同客户到达指定位置就坐，会议开始前可与客户做简单交流，但 声音不要过高，以免影响其他客户。
产说会操作流程
为什么要做“产说会”？
是一种现代营销模式---“会议营销” 是销售流程中最重要的环节
---理念建立、产品说明、保单促成 是业务团队活动量的反馈 是业务保费的追踪点 是团队管理者对业务员展业的支持和帮助 是对业务员的一场特殊的培训
产说会内容
三大块： 理财知识（观念沟通） 产品介绍（说明过程） 公司介绍（树立信心）
中国人寿产说会流程
时间是人类发展的空间。2020年11月10日星 期二1时 52分46秒13:52:4610 November 2020
科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。下午1时52分 46秒下 午1时52分13:52:4620.11.10
每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11.1020.11.1013:5213:52:4613:52:46Nov-20
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.11.1013:52:4613:52Nov-2010-Nov-20
重于泰山，轻于鸿毛。13:52:4613:52:4613:52Tuesday, November 10, 2020
安全在于心细，事故出在麻痹。20.11.1020.11.1013:52:4613:52:46November 10, 2020
黄金风暴
客户中奖 现场抽奖
以黄金礼品为重点，以活动为主线
以黄金为导向 以客户为核心 以回馈为主题
一、活动核心原理 二、活动流程 三、活动操作核心点
黄金风暴流程
1、开场 2、领导致辞 3、开门大吉（第一轮：银行卡卡号 抽奖奖品） 4、专家时间 5、金器介绍（鉴宝环节） 6、现场沟通（业务员进场，四次促成） 7、幸运抽奖（ 抽取幸运客户若干名— 奖品） 8、欢乐离场（纪念品）
--客户顾问注意：
注意事项
务必熟悉会议流程
务必会讲解礼品
务必会讲解产品
务必提前打好计划书
务必高度配合会议流程
--注意：
注意事项
着正装 关手机 不走动 会借力 会配合
促成时间
机会促成 观念促成 氛围促成 礼品促成
三板斧—— 1、没有白来吧 2、专家讲的不错吧 3、拿一克还是两克的呢
保险公司理财产品产说会课件(高端版)
注意事项与风险提示
了解保险条款
在购买保险产品前，客户应详细了解 保险条款，确保理解其中包含的保障 范围和限制。
保持沟通
客户应与保险公司保持沟通，及时了 解保单状态和更新情况。
注意保险期限
客户需留意保险期限，并在期限届满 前及时续保。
谨慎对待理赔
在申请理赔时，客户应提供完整、准 确的理赔资料，并配合保险公司进行 调查。
问题三
如何申请理赔？
解答
客户应按照保险公司的要求提交理赔申请及相关资料，并配合保险公司进行调查，以确保 理赔申请能够得到及时处理。
案例分析
某企业为客户提供了企业年金计划。该计划旨在提高员工退休后的收入水平和生活质量。 通过该案例，客户可以了解企业年金计划的特点和优势，以及如何为企业制定合适的年金 计划。
理财产品的风险
投资者需承担市场风险、信用风 险、利率风险等，投资者应根据 自己的风险承受能力选择合适的 理财产品。
理财产品适用人群与场景
家庭稳健型投资者
适合选择固定收益类和信托型理财产 品，以保障家庭资产安全和长期增值 。
高净值人群
需要保障功能的人群
适合选择保障型理财产品，以规避生 命、健康、意外等风险。
SUMMAR Y
05
投保流程与注意事项
投保流程详解
选择产品
客户首先需要从公司的多种理财产品中选择 适合自己的产品。
缴纳保费
客户需按照投保单的要求缴纳相应的保费。
填写投保单
客户需要填写完整的投保单，包括个人信息 、财务状况和投资目标等。
合同生效
保险公司收到保费后，合同正式生效，开始 为客户提供保障。
未来市场分析与预测
市场分析
分析当前市场环境、政策动向、 行业趋势等因素，评估其对投资
《产说会操作细节》PPT课件
18
业务员应准备的
9、每个环节员工一定要掌声雷动，营造气氛，如果 你不主动鼓掌，神秘纠察队会拍照记录，全市通报。 10、讲解过程中要观察客户反应，如果客户走神要提 醒他：讲的太好了，收益太大了，这样的产品真没见 过等。 11、讲解结束会宣导奖品（人民币等），一定要对奖 品表现出极大兴趣，奖品限量，要提示客户早做准备 12、奖品介绍后，会介绍操盘手，给每个客户发放投 保单，这意味着开始促成，要利用奖品有限提示客户 马上签单，不签的带领他利益演示，别人签了你要着 急，每个客户尝试五次促成。
我们的准备
十三、照相、摄像：安曙光、刘文龙 十四、全程服务：肖华东 十五、电脑调试安装：杨振业 十六、纪律大使：神秘纠察队
主持人：金嗓子刘洋、范拳 主讲人：全国优秀讲师朱维娜
我们的准备
综合部需准备： 1、横幅 室内：阳光人寿德州中心支公司新年新产品新闻发 布会 室外：热烈祝贺阳光人寿德州中支新年新产品新闻 发布会隆重召开 2、公司LOG0标识：演讲台、第一排桌 3、指示牌：阳光人寿新年新产品新闻发布会在三楼 4、资料袋、签字笔、水果、果盘、胸花、打印纸
我们的准备
六、操盘手： 王鹏、刘晓飞、郑跃刚、赵志刚、丁毅、肖乾 请以上人员着职业装（白衬衣、领带、皮鞋）， 自带笔记本电脑，拷贝建议书系统（更新后的）， 刘晓飞的笔记本电脑连接打印机，负责打印，其余的 负责演示、讲解，帮助促成。请各位组训老师提前熟 悉产品建议书，并熟悉建议书的卖点和重点利益。
我们的准备
七、奖品发放人员： 有奖问答奖品：孟翠翠 准备托盘，托盘布，奖品 八、奖品展示人员 签单奖品展示：王珊珊、李冉 展示三、四、五套人民币和笔记本电脑、液晶电视 提前熟悉奖品，并演练展示顺序、姿势 九、投保单发放：孟翠翠、李平 介绍奖品后，每个客户发放一份投保单
业务员应准备的
9、每个环节员工一定要掌声雷动，营造气氛，如果 你不主动鼓掌，神秘纠察队会拍照记录，全市通报。 10、讲解过程中要观察客户反应，如果客户走神要提 醒他：讲的太好了，收益太大了，这样的产品真没见 过等。 11、讲解结束会宣导奖品（人民币等），一定要对奖 品表现出极大兴趣，奖品限量，要提示客户早做准备 12、奖品介绍后，会介绍操盘手，给每个客户发放投 保单，这意味着开始促成，要利用奖品有限提示客户 马上签单，不签的带领他利益演示，别人签了你要着 急，每个客户尝试五次促成。
我们的准备
十三、照相、摄像：安曙光、刘文龙 十四、全程服务：肖华东 十五、电脑调试安装：杨振业 十六、纪律大使：神秘纠察队
主持人：金嗓子刘洋、范拳 主讲人：全国优秀讲师朱维娜
我们的准备
综合部需准备： 1、横幅 室内：阳光人寿德州中心支公司新年新产品新闻发 布会 室外：热烈祝贺阳光人寿德州中支新年新产品新闻 发布会隆重召开 2、公司LOG0标识：演讲台、第一排桌 3、指示牌：阳光人寿新年新产品新闻发布会在三楼 4、资料袋、签字笔、水果、果盘、胸花、打印纸
我们的准备
六、操盘手： 王鹏、刘晓飞、郑跃刚、赵志刚、丁毅、肖乾 请以上人员着职业装（白衬衣、领带、皮鞋）， 自带笔记本电脑，拷贝建议书系统（更新后的）， 刘晓飞的笔记本电脑连接打印机，负责打印，其余的 负责演示、讲解，帮助促成。请各位组训老师提前熟 悉产品建议书，并熟悉建议书的卖点和重点利益。
我们的准备
七、奖品发放人员： 有奖问答奖品：孟翠翠 准备托盘，托盘布，奖品 八、奖品展示人员 签单奖品展示：王珊珊、李冉 展示三、四、五套人民币和笔记本电脑、液晶电视 提前熟悉奖品，并演练展示顺序、姿势 九、投保单发放：孟翠翠、李平 介绍奖品后，每个客户发放一份投保单
保险公司产说会后续追踪ppt文档
保险公司的主要投资渠道目前有三类，一是协议存 款，二是债券，包括国债和企业金融债券，三是基 金。平均下来的收益率一般不低于5%，所以其实 结算利率也是有保证的。未来投资渠道放宽，收益 率可能会更高。
我们用实力说话，我们公司投资收益率在同业中名 列前茅，去年分红产品的红利比中档演示红利还高 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 呢。
二、把钱拿去做生意或者炒股收益更高
做生意是创业，买富贵是理财，就是保证您创业挣来的钱更 好地保值增值。会赚钱并不一定代表有钱，会理财才会让钱 生钱。我相信您也不会把所有赚来的钱再投到生意上去吧？
不错，做生意或者炒股的收益可能短时间就翻倍，但是风险 也蛮高的。今年5月30日股市大跌，很多人的股票一下跌了 一半还多。因此我们要根据风险承受能力合理地进行资金分 配，就是不要把鸡蛋放在一个篮子里，您说呢？
后续追踪操作实务
二、回收追踪
安排专人（最好是业管本人）每天对产说会签约 保单回收进行数据统计
督导、外勤主管按产说会业绩追踪表逐一追踪， 对大额保单还可协助业务员上门回收
通常设定一周（最长不超过两周）作为礼品免费 赠送的回单截止时间，超期仍未回单进帐者，按 各机构相关礼品费用分摊办法进行处理
万 一 网 制 作 收集整 理，未 经授权 请勿转 载转发 ，违者 必究
保险公司产说会后续追踪
后续追踪操作实务
一、统计汇总
到场业务员/客户签到，据此制作参会客户登记表， 作为评价各营业单位产说会推动成效的指标之一
产说会指定专人发放礼品并作好登记 会后立即制作产说会业绩追踪表，按营业单位、
业务员姓名、客户姓名、保费（分为规模保费和 标准保费）、礼品类别等明细进行统计 业绩追踪表发至各营业单位内勤督导和外勤主管， 以利后续追踪
我们用实力说话，我们公司投资收益率在同业中名 列前茅，去年分红产品的红利比中档演示红利还高 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 呢。
二、把钱拿去做生意或者炒股收益更高
做生意是创业，买富贵是理财，就是保证您创业挣来的钱更 好地保值增值。会赚钱并不一定代表有钱，会理财才会让钱 生钱。我相信您也不会把所有赚来的钱再投到生意上去吧？
不错，做生意或者炒股的收益可能短时间就翻倍，但是风险 也蛮高的。今年5月30日股市大跌，很多人的股票一下跌了 一半还多。因此我们要根据风险承受能力合理地进行资金分 配，就是不要把鸡蛋放在一个篮子里，您说呢？
后续追踪操作实务
二、回收追踪
安排专人（最好是业管本人）每天对产说会签约 保单回收进行数据统计
督导、外勤主管按产说会业绩追踪表逐一追踪， 对大额保单还可协助业务员上门回收
通常设定一周（最长不超过两周）作为礼品免费 赠送的回单截止时间，超期仍未回单进帐者，按 各机构相关礼品费用分摊办法进行处理
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保险公司产说会后续追踪
后续追踪操作实务
一、统计汇总
到场业务员/客户签到，据此制作参会客户登记表， 作为评价各营业单位产说会推动成效的指标之一
产说会指定专人发放礼品并作好登记 会后立即制作产说会业绩追踪表，按营业单位、
业务员姓名、客户姓名、保费（分为规模保费和 标准保费）、礼品类别等明细进行统计 业绩追踪表发至各营业单位内勤督导和外勤主管， 以利后续追踪
乡镇产说会(联谊会)操作手册
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乡镇产说会（联谊会）操作手册
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为什么要开乡镇产说会？
城市市场竞争愈演愈烈，监管压力越来越严，各种主顾开拓方式 面临成功率低的困难，陷入瓶颈。
注意包装主讲（专家），和活动礼品（在乡镇活动
时小礼品非常有用）
明确参会客户的条件，如果有希望客户带进会场的
证件必须提前说明
尽可能利用您的影响力中心，帮助邀约或者带动参
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
会。
计划制定
软件筹备
邀约客户
硬件筹备
邀约话术示例
我们是为了占领市场而经营，
不做一竿子生意。
名单分配和回访
1．对名单进行分配
◦ 分配按照事前约定公平分配 ◦ 分配名单可按照两两搭档,应充分考虑促成技能、新
老搭配、缘故陌生等因素
开到村民家里去！！
乡镇产说会操作形式
以小组为功能单位，
以缘故所在地区为目标区域开展乡村开拓，
最终实现以服务为先，深入占领市场，长期经营。
会前准备阶段
制定计划，确定地点
软件筹备
邀约客户 硬件筹备
计划制定
软件筹备
邀约客户
硬件筹备
成功的产说会，源自前期的充分准
备。
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计划制定 软件筹备 邀约客户 硬件筹备
如何说服村民在他家中开展活动
洽谈理由：“我们公司这段时间为了回馈社会，要
乡镇产说会（联谊会）操作手册
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为什么要开乡镇产说会？
城市市场竞争愈演愈烈，监管压力越来越严，各种主顾开拓方式 面临成功率低的困难，陷入瓶颈。
注意包装主讲（专家），和活动礼品（在乡镇活动
时小礼品非常有用）
明确参会客户的条件，如果有希望客户带进会场的
证件必须提前说明
尽可能利用您的影响力中心，帮助邀约或者带动参
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会。
计划制定
软件筹备
邀约客户
硬件筹备
邀约话术示例
我们是为了占领市场而经营，
不做一竿子生意。
名单分配和回访
1．对名单进行分配
◦ 分配按照事前约定公平分配 ◦ 分配名单可按照两两搭档,应充分考虑促成技能、新
老搭配、缘故陌生等因素
开到村民家里去！！
乡镇产说会操作形式
以小组为功能单位，
以缘故所在地区为目标区域开展乡村开拓，
最终实现以服务为先，深入占领市场，长期经营。
会前准备阶段
制定计划，确定地点
软件筹备
邀约客户 硬件筹备
计划制定
软件筹备
邀约客户
硬件筹备
成功的产说会，源自前期的充分准
备。
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计划制定 软件筹备 邀约客户 硬件筹备
如何说服村民在他家中开展活动
洽谈理由：“我们公司这段时间为了回馈社会，要
产说会流程灯片课件
产品介绍不够深入
01
02
总结词：深入介绍产品 特点
详细描述
03
04
05
提前做好充分的准备， 深入了解产品的特点和 优势，制定详细的产品 介绍方案。
利用多媒体手段，如视 频、图片、演示文稿等 ，生动形象地展示产品 的特点和优势。
通过案例、实证等方式 介绍产品效果和价值， 让客户更直观地了解产 品的优势和效果。
05
产说会常见问题及解决方案
客户参与度低
总结词：提高客户参与度
使用多媒体手段，如视频、图片、演示 文稿等，丰富产品介绍的内容和形式， 吸引客户的注意力。
设计有趣的问题和互动环节，鼓励客户 参与讨论和互动，例如小组讨论、问答 环节等。
详细描述
提前与客户沟通，了解客户需求和兴趣 点，制定符合客户需求的产品介绍和互 动环节。
06
产说会成功案例分享
案例一：某保险公司产说会成功案例
总结词：该保险公司产说会成功在于借助多媒体技术， 创新展示保险产品特色，以及采用互动式营销方式，有 效提高了客户参与度和购买意愿。
1. 利用多媒体技术制作精美的演示文稿和视频，展示保 险产品的保障范围、理赔流程等优势。
详细描述
2. 安排专业讲师进行现场讲解，增强客户对产品的认 识和信任度。
1. 针对目标客户群体制定特色宣传方案，如定向广告、 社交媒体推广等。
详细描述
2. 精心策划活动流程，包括楼盘介绍、户型展示、现 场互动等环节。
3. 提供优惠政策和礼品奖励，吸引客户到场参与和购买 。
案例效果：该产说会吸引了大量目标客户的关注和参与 ，现场氛围热烈，楼盘销售业绩显著提升。
THANKS
客户选择。
报名信息
相关主题
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
8
产说会
面对客户需求
少儿险
客户人群分类
按活动分类
答谢会 联谊会
投资理财
客户人群分类 高 端 农 民
工 薪
白 领
健康险
养老险
爱家之约
行 业
妇 女
讲
座
比
赛
座谈会
发布会
9
10
操 作 流 程
产说会
会 前 准 备
会中 把控
会后 追踪
11
流程—会前准备
策划准备
确定产说会目标、费用、奖品、时间、地点
功能组搭建
20
流程—会中把控
ThemeGallery is a Design Digital 内勤打印红利、内勤人员收单， Content & Contents mall developed by Title 现场签单 Guild Design Inc. 现场交纳保费、主持现场唱单，
操作方式
当场颁发奖品、等待抽幸运奖。
类别
宣 传 类 会 议 用 品
物品
横幅 海报 司徽 绶带 鲜花 胸花 签字笔 客 户 用 品
资料袋
条款 投保单
纯净水
宣传品 记念品
抽奖箱
托盘 红布 红纸 附券
奖品
其 它 碟片 电脑 投影
计算器
照相机Leabharlann 15流程—会前准备五
报表登记、追踪
团 队 启 动
二早
早会、二早 拜访 早会
到 六 天 时 间
参会追踪
准备物品
话术、晨会专题内容 签到表、绶带：公司的宣 传资料/片、礼品、如厕、 其它当地可能会用到的物 件（果盘、小糖果、） 条幅（X个） 电脑（X个） 桌布（X块） 投保单若干 投保意向书若干 红利演示表 A4纸 顾问团胸牌、主持/讲话稿、 必须携带纸和笔
备注
礼仪组
至少提前半小 时所有人员必 需到齐
认同 不认同
听完有什么感想？
促成 填表，交保费 促成
寻找需求点并沟通
认同 不认同
你最认同哪一点？是的……
这份计划…… 我觉得你的这份划……
拒绝处理并促成
认同 不认同
填表，交保费
促成
填表，交保费
约定下次面谈时间
签单促成
王先生，看得出让您现在作出投保决定很难， 那你就再好好想想，这种机会很难得，早一 天晚一天投保对您未来的保障和入益都有很 大影响，明天咱们再作决定，您看是明天上 午10：00还是下午3：00更方便？
会前准备
责任到人、明确职责、需准备事项及时间要求
团队启动
意愿启动、客户邀约、技能训练、参会追踪
流程确定
主持人、主讲人、灯片音乐、预演彩排各个环节
12
流程—会前准备
策
划
目标 费用 时间 地点
准
备
邀约客户数
到会客户数 门票数量
奖品设置 总费用成 客户方便 节 假 日 根据规模 确定地点
保费达成数
预签单率 预签单成功率
会议
气氛
客观——推销色彩不要过于浓烈
感性——宣讲的内容不要太专业 简洁——会议时间要严格的控制
温馨——气氛热烈而不能够嘈杂
秩序——流程有条不紊井然有序
产品的再讲解、保额的具体确定、
陪入场
陪听讲 陪互动
业务员协助
奖品的再包装、保单的具体填写、 陪同交费递单、陪同客户领奖品。
19
流程—会中把控
了解对方感受及意愿
客户互动、真实性 公司介绍：奖品
问题设置、标准
励、颁奖、谁抽
17
流程—会中把控
签到热情、行为规范、音乐温馨、气氛热烈
营造氛围
简单——感性——新鲜
功利色彩勿浓，只称“嘉宾”
可控时间要掌控好——全程90分钟左右
时间掌控
不可控时间要灵活掌握——是否准时开场 何时结束
18
流程—会中把控
庄重——发言人要有一定的层次
说 明
接 触
促使客户及早作出购买决定
产说会
及时推动业务进度
拉升业绩平台、邀约活动量管理
♠ 从接触到促成呈漏斗型
♠ 邀约活动量管理是基础
7
“531” 理 念
5个邀约客户 、 3个到场、 1个签单
1/3 理 念
♠ 1/3的客户带单参加产说会
♠ 1/3的客户产说会现场签单
♠ 1/3的客户会后持续追踪签单
ThemeGallery is a Design Digital 自然结束 —— 主讲结束后大约 40到60分钟； Content & Contents mall developed by 结束方式Guild Design Inc.
限时结束——30分钟为限，以抽奖结束。
21
流程—会后追踪
产说会操作手册
2
♠ 享受尊贵客户的感觉
客 户
♠ 更深入地了解公司 ♠ 购买产品，丰富完善理财计划 ♠ 与其他客户的结识、交流机会
业务员
♠ 联络客户感情
公 司
♠ 展示公司实力
♠ 强化销售技能
♠ 做好客户积累
♠ 整合有效资源
♠ 推动产品销售
♠ 完成销售任务
3
♠ 规范产品说明
团队现状 兼职为主 专职为辅 TA占比高
经理主管启动、下发客户邀请函 客户调查表、正式发请柬 落实客户数量
客户邀约
话术训练
技能训练
产品、讲师、门票、奖品“四包”
宣导、意愿启动
16
内蒙古分公司营销部研发
流程—会前准备
确
定
主持/讲人：讲稿 配合默契、措词 音乐：开场、抽奖 主讲人上场、沟通 温馨提示：手机 纪律、孩子
会
议 流 程
彩排演练
灯片：讲解侧重点 抽奖：次数、奖
内勤驱动外勤
销售现状 产说会为主 单兵做战为主 展业现状 邀约客户
4
总 结
客户基本靠等 技能基本没有 追踪基本靠找 拜访基本靠碰 目标基本靠凑
产说会
快速的宣传效应 全面的学习效果 高效的督导效率 可控的推动抓手 积极的产品效能
5
6
销 促 成
售 产说会是“联谊搭台，销售唱戏” 其最主要的功能定位是——
本控制在
公司允许 范围内
13
流程—会前准备
功 能 组
会务组
功能组
启动组
工作内容
产说会的前期启动 引领入场、门迎 奖品的展示 奖品的颁发 意向书的递送 职场布置、礼品采 购、食品、鲜花等 所南需特料的采购 电脑音响的事前的 调试、事中的控制 现场纪律的管控
责任人
要求
人人知晓、个个行动 可以两人一人数可调、 着职业装标准礼仪 热情大方嘴巴甜有眼力见儿 横幅提前准备好且规范 布置简单热烈 电脑、音响等前一天试好 现场要有一位熟悉所有伙伴的 人员进行管控 现场礼仪人员及时发放投保单 或意向书 水果等最后交流时间再放 负责现场的引导促成 尽职尽责、造册登记 事前相机、电池准备充足 照相机
搭
X点之前所有 的职场布置必 须完毕 音响、电脑安 装完毕
建
促成组 追踪组 摄影组
现场的引导促成 约访客户的再次确 认、后期的追踪 会议中的全程照相、 写新闻稿
上一阶主管 追踪使用
注：机构可根据情况整合功能组
14
流程—会前准备
说明会物品准备
类别
打 印 资 料 颁 奖 物 品
物品
门票 公司简介 产品宣传 签到表格
产说会
面对客户需求
少儿险
客户人群分类
按活动分类
答谢会 联谊会
投资理财
客户人群分类 高 端 农 民
工 薪
白 领
健康险
养老险
爱家之约
行 业
妇 女
讲
座
比
赛
座谈会
发布会
9
10
操 作 流 程
产说会
会 前 准 备
会中 把控
会后 追踪
11
流程—会前准备
策划准备
确定产说会目标、费用、奖品、时间、地点
功能组搭建
20
流程—会中把控
ThemeGallery is a Design Digital 内勤打印红利、内勤人员收单， Content & Contents mall developed by Title 现场签单 Guild Design Inc. 现场交纳保费、主持现场唱单，
操作方式
当场颁发奖品、等待抽幸运奖。
类别
宣 传 类 会 议 用 品
物品
横幅 海报 司徽 绶带 鲜花 胸花 签字笔 客 户 用 品
资料袋
条款 投保单
纯净水
宣传品 记念品
抽奖箱
托盘 红布 红纸 附券
奖品
其 它 碟片 电脑 投影
计算器
照相机Leabharlann 15流程—会前准备五
报表登记、追踪
团 队 启 动
二早
早会、二早 拜访 早会
到 六 天 时 间
参会追踪
准备物品
话术、晨会专题内容 签到表、绶带：公司的宣 传资料/片、礼品、如厕、 其它当地可能会用到的物 件（果盘、小糖果、） 条幅（X个） 电脑（X个） 桌布（X块） 投保单若干 投保意向书若干 红利演示表 A4纸 顾问团胸牌、主持/讲话稿、 必须携带纸和笔
备注
礼仪组
至少提前半小 时所有人员必 需到齐
认同 不认同
听完有什么感想？
促成 填表，交保费 促成
寻找需求点并沟通
认同 不认同
你最认同哪一点？是的……
这份计划…… 我觉得你的这份划……
拒绝处理并促成
认同 不认同
填表，交保费
促成
填表，交保费
约定下次面谈时间
签单促成
王先生，看得出让您现在作出投保决定很难， 那你就再好好想想，这种机会很难得，早一 天晚一天投保对您未来的保障和入益都有很 大影响，明天咱们再作决定，您看是明天上 午10：00还是下午3：00更方便？
会前准备
责任到人、明确职责、需准备事项及时间要求
团队启动
意愿启动、客户邀约、技能训练、参会追踪
流程确定
主持人、主讲人、灯片音乐、预演彩排各个环节
12
流程—会前准备
策
划
目标 费用 时间 地点
准
备
邀约客户数
到会客户数 门票数量
奖品设置 总费用成 客户方便 节 假 日 根据规模 确定地点
保费达成数
预签单率 预签单成功率
会议
气氛
客观——推销色彩不要过于浓烈
感性——宣讲的内容不要太专业 简洁——会议时间要严格的控制
温馨——气氛热烈而不能够嘈杂
秩序——流程有条不紊井然有序
产品的再讲解、保额的具体确定、
陪入场
陪听讲 陪互动
业务员协助
奖品的再包装、保单的具体填写、 陪同交费递单、陪同客户领奖品。
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流程—会中把控
了解对方感受及意愿
客户互动、真实性 公司介绍：奖品
问题设置、标准
励、颁奖、谁抽
17
流程—会中把控
签到热情、行为规范、音乐温馨、气氛热烈
营造氛围
简单——感性——新鲜
功利色彩勿浓，只称“嘉宾”
可控时间要掌控好——全程90分钟左右
时间掌控
不可控时间要灵活掌握——是否准时开场 何时结束
18
流程—会中把控
庄重——发言人要有一定的层次
说 明
接 触
促使客户及早作出购买决定
产说会
及时推动业务进度
拉升业绩平台、邀约活动量管理
♠ 从接触到促成呈漏斗型
♠ 邀约活动量管理是基础
7
“531” 理 念
5个邀约客户 、 3个到场、 1个签单
1/3 理 念
♠ 1/3的客户带单参加产说会
♠ 1/3的客户产说会现场签单
♠ 1/3的客户会后持续追踪签单
ThemeGallery is a Design Digital 自然结束 —— 主讲结束后大约 40到60分钟； Content & Contents mall developed by 结束方式Guild Design Inc.
限时结束——30分钟为限，以抽奖结束。
21
流程—会后追踪
产说会操作手册
2
♠ 享受尊贵客户的感觉
客 户
♠ 更深入地了解公司 ♠ 购买产品，丰富完善理财计划 ♠ 与其他客户的结识、交流机会
业务员
♠ 联络客户感情
公 司
♠ 展示公司实力
♠ 强化销售技能
♠ 做好客户积累
♠ 整合有效资源
♠ 推动产品销售
♠ 完成销售任务
3
♠ 规范产品说明
团队现状 兼职为主 专职为辅 TA占比高
经理主管启动、下发客户邀请函 客户调查表、正式发请柬 落实客户数量
客户邀约
话术训练
技能训练
产品、讲师、门票、奖品“四包”
宣导、意愿启动
16
内蒙古分公司营销部研发
流程—会前准备
确
定
主持/讲人：讲稿 配合默契、措词 音乐：开场、抽奖 主讲人上场、沟通 温馨提示：手机 纪律、孩子
会
议 流 程
彩排演练
灯片：讲解侧重点 抽奖：次数、奖
内勤驱动外勤
销售现状 产说会为主 单兵做战为主 展业现状 邀约客户
4
总 结
客户基本靠等 技能基本没有 追踪基本靠找 拜访基本靠碰 目标基本靠凑
产说会
快速的宣传效应 全面的学习效果 高效的督导效率 可控的推动抓手 积极的产品效能
5
6
销 促 成
售 产说会是“联谊搭台，销售唱戏” 其最主要的功能定位是——
本控制在
公司允许 范围内
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流程—会前准备
功 能 组
会务组
功能组
启动组
工作内容
产说会的前期启动 引领入场、门迎 奖品的展示 奖品的颁发 意向书的递送 职场布置、礼品采 购、食品、鲜花等 所南需特料的采购 电脑音响的事前的 调试、事中的控制 现场纪律的管控
责任人
要求
人人知晓、个个行动 可以两人一人数可调、 着职业装标准礼仪 热情大方嘴巴甜有眼力见儿 横幅提前准备好且规范 布置简单热烈 电脑、音响等前一天试好 现场要有一位熟悉所有伙伴的 人员进行管控 现场礼仪人员及时发放投保单 或意向书 水果等最后交流时间再放 负责现场的引导促成 尽职尽责、造册登记 事前相机、电池准备充足 照相机
搭
X点之前所有 的职场布置必 须完毕 音响、电脑安 装完毕
建
促成组 追踪组 摄影组
现场的引导促成 约访客户的再次确 认、后期的追踪 会议中的全程照相、 写新闻稿
上一阶主管 追踪使用
注：机构可根据情况整合功能组
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流程—会前准备
说明会物品准备
类别
打 印 资 料 颁 奖 物 品
物品
门票 公司简介 产品宣传 签到表格