【发展战略】中国移动通信公司三年发展目标

户 创 新
管 理
新业务收入比例
研发投入比例 每员工服务分钟数 （万分钟/月/每员工)
2.7%
待定 23
10%
0.6% 25
15%
1.0% 35
第11页
实现三年目标，意味着一半指标大幅度提高
高于所有 标杆企业
ROE EBIDTA 用户总数 用户总数** ROE ** EBIDTA 净利润** 营业收入** MOU ROA 每员工服务分钟数 客户满意度** 新业务收入比例** 研发投入比例**
净利润
• 该指标用来衡量运营商盈利能力，指公司营业活动获得的净收益。 公式：净利润＝主营业务利润＋其他业务利润－管理费用－财务费用－ 营业费用－其他费用
总资产报酬率
• 该指标用来衡量通信运营商总资产的获利能力，指公司当年所获全 部净利润与总资产的比值。 公式：总资产报酬率=当年税后净利润÷当年平均总资产
ROE
营业收入
用户总数 EBITDA
ROA
新业务 收入比例 客户满意度 研发 投入比例 管理 客户 第10页 财务 创新
争创“世界一流”的三年目标区间（到2004年底）
指标 营业收入（亿元） 财 务 EBITDA （亿元） 净利润（亿元） ROA ROE 客户满意度 客 用户总数(亿） ARPU(元/月) MOU(分钟/月) 目前水平 （2001年底） 1347 790 310 9.4% 14.5% 待定 1.04 131 231 低目标值 （2004年底） 1700 700 425 11.0% 18.3% 70% 1.9 80 175 高目标值 （2004年底） 2200 900 550 14.0% 23.3% 75% 2.2 105 225
一流通信企业的评价指标体系； • 选取四家标杆企业，作为中国移动制定三年目标（到2004年底）的参照系。
第 3页
目
1.
录
指导思想
2.
3.
指标体系及三年目标
三年目标确立的依据
第 4页
世界一流通信企业评价体系
财务 客户 创新 管理
营业收入
客户满意度
新业务收入比例
每员工服务分钟数
EBITDA
用户总数
研发投入比例
公司治理结构
净利润
ARPU
创新能力
管理与业务流程
总资产报酬率
MOU
企业信息化程度 企业透明度及 与投资者关系 人才激励与 约束机制
所有者权益报酬率
品牌认知度
EVA
资本市场表现 定量指标 定性指标
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争创世界一流通信企业指标体系 ——三年目标体系
财务 客户 பைடு நூலகம்新 管理
营业收入
客户满意度
新业务收入比例
争创世界一流通信企业
三年目标
（征求意见稿）
2002年3月6日
第 0页
目
1.
录
指导思想
2.
3.
指标体系及三年目标
三年目标确立的依据
第 1页
指导思想
到2004年底, 中国移动将在主 要运行指标上, 达到“一流标杆 企业”2001年中期水平 ，为争创 世界一流通信企业打下坚实的基础。
第 2页
基本思路
每员工服务分钟数
• 该指标用来衡量运营商的管理效率。每员工服务分钟数是指平 均每月每员工为客户提供的通话万分钟数。现阶段暂以话音业务为 主，用通话分钟总数计算。 公式：每员工服务分钟数 = 当年公司提供的分钟总数÷平均员工数 ÷10000÷12
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三年指标之间的相互关系
MOU 每员工 服务分钟数 净利润 ARPU
中国移动 三年目标
高目标值 四 家 标 杆 企 业 指 标 区 间 世界一流 评价指标 （2001.9）
世界一流 通信企业
低目标值
在达到三年目标的基础上，进 一步提高核心竞争力,成为具 有全球影响力的一流通信企业
2001年底 阶段一 •
2004年底 阶段二 … …
通过研究国际通信企业的实践，在集团公司上下广泛讨论和征求意见的基础上，形成世界
处于标杆 企业之间
MOU ROA 营业收入 每员工服务分钟数
标杆企业 2001年9月 指标区间
低于所有 标杆企业
ARPU 净利润 客户满意度* 新业务收入比例 研发投入比例*
所有者权益报酬率
• 该指标用来衡量通信运营商权益性资本的获利能力，以及为股东创 造价值的能力，指公司当年所获全部净利润与所有者权益总额的比值。 公式：所有者权益报酬率=当年税后净利润÷当年平均所有者权益
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三年目标体系说明—客户类
指标名称 指 标 说 明
客户满意度
• 该指标用来综合衡量客户对运营商提供服务的满意程度，指客户对通信运 营商提供服务的整体评价，包括对通信运营商“服务质量”、“企业形象” 和“费用评价”等多方面的评价。该指标的目标区间将根据国际通用标准和 规范，由独立的第三方市场调查公司经定期调查确定。
用户总数
•
该指标用来反映公司的市场规模实力，指当年年末客户到达总数。
ARPU
• 该指标用来衡量通信运营商所提供业务的价值，体现了公司的价值创造能 力，指平均每客户每月的通话收入。 公式：ARPU=（客户本期累计总收入÷月份数）÷本期累计平均客户总数
MOU
• 该指标用来衡量通信运营商提供业务的效果，指每个移动客户平均每月话 音业务的使用量，即平均每月每客户使用的通话分钟数。 公式：MOU=（本期累计通话分钟总数÷月份数）÷本期累计平均客户总数
每员工服务分钟数
EBITDA
用户总数
研发投入比例
净利润
ARPU
总资产报酬率
MOU
所有者权益报酬率
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三年目标体系说明—财务类
指标名称 指 标 说 明
营业收入
• 该指标用来衡量通信运营商全年业务的收入水平，以及创造价值能 力的大小，指公司全年通过经营活动获得的收入总额
EBITDA
• 该指标用来衡量通信运营商获取净现金流的能力，指未扣除折旧、 摊销的息税前利润（EBIT）总额。 公式：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧+摊销
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三年目标体系说明—创新类与管理类
指标名称 指 标 说 明
新业务收入比例
• 该指标用来衡量通信运营商新业务开发能力、市场开拓能力和 未来收入增长的潜力。新业务收入比例是指全年新业务总收入占公 司营业收入的比例。 公式：新业务收入比例=（新业务收入÷全年营业收入）×100%
研发投入比例
• 该指标用来衡量通信运营商的研发投入水平，主要考察公司的 技术支撑能力。研发投入比例是指公司用于研发的总费用（包括研 发体系所涉及的综合费用，研究开发项目经费，技术实验经费）占 公司营业收入的比例。 公式：研发投入比例=（研发投入总额÷当年营业收入）×100%