中国支线航空市场发展预测

空域紧张问题
北京、上海、广州 地区，最为突出
飞行员短缺
2021/3/20
飞行员短缺是短期 内制约民航的瓶颈
DOC（ 元 /吨 公 里 ）
支线成本问题
2004年国内航线平均 DOC：4.41元/吨公里 收入：5.63元/吨公里
10
9.13
8
7.22
7.64
7.92
6.67
6
4
2
0
CRJ200
CRJ700
入境旅客人数(万人) 14000
旅游业是促进支线运 输发展的主要因素
12000 10000
平均增长率:10.3%
8000
6000
4000
2000 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
ATR72
5
SAAB340
8
Y7-100
28
Y7-200/MA60
3
支线飞机合计
68
运输飞机合计 527
+24.4%
134 2000
“十五”期间，中国引进 了大量涡扇支线飞机， 退役了大量涡桨飞机， 支线运输量高速增长。
400 2005
机型 CRJ700 CRJ200 ERJ145 Do.328 DHC8-400 ATR72 MA60 支线飞机合计 运输飞机合计
1980 1985 1990 1995 2000 2002 2003 2004
Source: AvStat Associates, Inc. analysis of U.S. DOT data *2004 based on T100 data to Nov 04.
骨干
低成本
支线
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支线飞机机队
ERJ145
ATR72
Q400
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航空燃油价格（元/吨）
燃油价格上涨
燃油价格上涨了约 50%，2005年航空公 司燃油成本增加了 148亿元
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
2005年
2006年
国内航线客流量分析
2021/3/20
城市对航段距离
航段距离集中在 800 ~2200公里范围内
城市对数 600
500
Fra Baidu bibliotek
400
300
200
100
62
0
<400km
520
204 49 16
400-800km 800-2200km 2200-3000km >3000km
2021/3/20
支线航班分布
涡扇支线飞机适合 飞距离较远的航线 ，涡桨支线飞机适 合飞距离较短的航 线。
中国支线航空市场发展预测
内容
支线航空运输现状 国内航线客流量分析 影响未来支线发展的因素 中国支线飞机需求预测
2021/3/20
支线航空运输现状
2021/3/20
支线航空现状
客运量 (万人)
500
400
300
200
100
0
机型
数量
CRJ200
4
ERJ145
3
Do.328
12
DHC8-300/400 5
3.3% 2.0%
2.0% 0.8%
旅客运输量 2005
旅客周转量
美国支线航空
美国支线航空公司的 市场份额不断扩大,完 成的旅客运输量已占 到国内航线的20%
5% 3%
7% 10%
9% 7%
11%
13%
16%
19%
20%
14%
16%
18%
20%
21%
91%
83%
84%
76%
71%
66%
61%
59%
2021/3/20
燃油价格上涨
燃 油 成 本 在 CRJ200 、 CRJ700 和 ERJ145的直接使用成本构成中占30%左 右
燃 油 成 本 在 冲 8Q400 的 直 接 使 用 成 本 中 占25%
燃 油 成 本 在 ATR72的 直 接 使 用 成 本 中 占 15%
2021/3/20
2021/3/20
城市对航班频率
城市对数
600 493
500
3/4城市对航段不能 提供每天2个航班
400
300
200
141
100
0 <1
67
33
30
56
24
3
4
1~2 2~3 3~4 4~5 5~10 10~15 15~20 >20
每天往返航班数量
2021/3/20
城市对客流量
城市对数
400 320 240 160
合计
<1班 1~2班 <1班 1~2班 <1班 1~2班 <1班 1~2班 <2班
小于400km
31
4
4
1
1
5
0
2
48
400~800km
73
4
23
5
8
11
0
6
130
800~2200km
合计
航段 数量
客流 比例
202
1
83
3
21
20
3
30
363
306
9
110
9
30
36
3
38
541
2.5% 0.2% 3.6% 0.3% 1.6% 2.2% 0.2% 3.0% 13.7%
数量 2 18 14 29 2 5 3 73
863
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支线航空现状
比例(%) 14%
11.8% 12%
10%
8.8%
8%
6%
4%
2%
0% 飞机数量
2021/3/20
10.2% 7.2%
航班数量 2000
虽然支线机队所占比 例有所下降，但支线 飞机完成的航班数、 客运量、周转量比例 增加
和美国、欧洲相比， 中国支线飞机数量少， 在机队中所占的比例 低。
支线 37%
支线 34%
支线 9%
干线 63%
美 国 支 线 飞 机 : 3200架
干线 66%
欧 洲 支 线 飞 机 : 2400架
干线 91%
中 国 支 线 飞 机 : 73架
2021/3/20
制约支线发展的因素
机场拥挤问题
有18个骨干机场达 到或超过设计容量
5000
4000
年 均 增 长 9.3%
经济是影响航空运输增长 的主要因素，特别是区域 经济的发展，将促进支线 运输需求的增长
年 均 增 长 6.9%
3000
2000
1000
0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
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中国旅游业发展
80 0
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70%城市对航段日单 程旅客数少于160人
每天单程客流量
<40 40-80 80-120 120-160 160-320 320-640 640-960 960-1920 1920-4000 >4000
支线飞机的市场空间
客流量 航段距离
<40人
40~80人
80~120人
120~160人
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支线飞机的市场空间
国内主要运量仍集中于少数城市对间， 大部分城市对处于低客流、低频率的状 态。
目前主要采用150座级飞机，机型过大， 通过营运支线飞机可以提高航班频率， 保持较高客座率，满足旅客需要。
2021/3/20
影响未来支线发展的因素
2021/3/20
中国经济发展
GDP指 数 ， 1978年 =100