中国家族办公室活跃度调查报告【精品】
19990892_中国家族办公室初现锋芒
李珍上海报道家族办公室可以是汇聚家族财富的家族公司，也可以是为客户提供金融服务而由家族保持决策权的公司或银行部门，家族办公室通常是为了管理并平衡家族的具体财富、保值增值和家族财富传承。
哪些人需要家族办公室家族办公室最初是为皇家管理财富的专制机构，起源于公元六世纪；1838年，诞生了第一个为家族管理资产的单一家族办公室——摩根办公室；1882年约翰D 洛克菲勒建立了洛克菲勒办公室，为自己和其他家族进行财富管理。
家族办公室在国外的发展相对较成熟，从资产管理到家族事务提供整体解决方案。
欧洲是家族办公室的起源地，市场成熟、服务机构数量众多。
欧洲、北美、亚太及其他新兴地区是家族办公室主要集中区域。
家族办公室在国内出现的时间还不长，是一种新兴的财富管理模式，目前市场主要以联合家族办公室为主，大多由金融服务机构或者中介服务提供商来提供。
“对家族办公室有需要的客户，主要有三个需求，第一是资产保全，做好资产保全可以保持企业的流动性；第二，客户希望做到资产增值，对主营业务的现金流管理；第三，客户的需求在于基业长青，进行一个有效的传承。
”上海交通大学上海高级金融学院教授吴飞在2019中经财富管理高峰论坛上表示，他认为在三个核心价值中，要实现核心价值最重要的架构就是需要一个平台，平台则受制于机构。
家族办公室不仅仅是为自己家族管理财富，还是一个以财富管理中心为基准，帮助诸多家族管理的组织和服务。
按照服务对象可以分为：单一家族办公室、联合家族办公室和虚拟家族办公室。
单一家族办公室是一种私营公司，管理着单个家族的财务，越来越多的富裕家族，开始寻找为当前及后代保留财富的方式。
为了匹配他们不断变化、日益增长的需求复杂度，家族办公室成为更多的富裕家族的选择，来保持家族基业长青。
中国家族办公室初现锋芒从中国家族办公室服务多元化来看，家族企业规划安排建议、税务筹划及法律咨询、家族资产配置管理以及家族财富保障传承是最广泛的服务。
60投资Copyright ©博看网. All Rights Reserved.中国家族办公室发展趋势2018年，中国个人可投资资产总规模达190万亿元，2016-2018年年均复合增长率为7%；预计到2019年底，可投资资产总规模将首次突破200万亿元大关。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国的发展现状及前景展望。
引言概述：家族办公室作为一种新兴的家族财富管理模式，近年来在中国得到了广泛的关注和应用。
本文将从家族办公室的定义、功能、运作模式和发展前景等方面进行详细阐述。
一、家族办公室的定义和特点1.1 家族办公室的定义家族办公室是由富有的家族成员设立的专业机构，旨在协助家族成员管理和保护家族财富，实现长期财富传承和家族价值的延续。
1.2 家族办公室的功能家族办公室承担着多种功能，包括家族财富管理、投资决策、家族成员教育、家族治理等。
它通过制定家族财富管理策略，协助家族成员进行投资决策，并提供专业的财务、法律和税务咨询，以确保家族财富的稳定增长。
1.3 家族办公室的运作模式家族办公室的运作模式可以分为内部管理和外部合作两个方面。
内部管理主要包括家族成员的参与和决策、家族治理结构的建立和运作等；外部合作则是指家族办公室与专业机构、顾问团队等的合作，以获取更专业的咨询和服务。
二、家族办公室在中国的发展现状2.1 家族办公室的兴起近年来，中国的家族办公室发展迅速，越来越多的富裕家族开始意识到家族办公室的重要性，并设立了自己的办公室。
这些家族办公室不仅为家族成员提供了专业的财富管理服务，也为家族企业的发展提供了支持。
2.2 家族办公室的挑战尽管家族办公室在中国得到了广泛的认可，但也面临一些挑战。
首先，家族办公室的设立和运作需要家族成员的共识和支持，这对于一些家族来说可能存在困难。
其次，家族办公室需要引入专业的管理团队和顾问，但专业人才的稀缺性也是一个问题。
2.3 家族办公室的发展前景尽管存在一些挑战，但家族办公室在中国的发展前景仍然广阔。
随着中国家族企业的不断壮大和家族财富的增长，越来越多的家族将意识到建立家族办公室的重要性，并逐渐将其作为家族治理的一部分。
未来，家族办公室有望成为家族财富管理的主要模式之一。
三、家族办公室的优势和劣势3.1 家族办公室的优势家族办公室的最大优势在于其独特的家族化管理模式。
什么是家族办公室家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国根据胡润研究院发布的财富报告显示，资产在10亿元人民币以上的高净值客户平均年龄已经到50岁，未来5年到10年，将有300 多万家民营企业面临财富与企业传承问题。
如何实现可持续传承、立下百年基业保持家族的凝聚力至关重要。
这些企业家如果没有外力帮助，将有超过70% 的一代企业家的财富可能无法传递到第二代。
一、家族办公室是什么家族办公室可以是汇聚家族财富的家族公司，也可以是为这些客户提供金融服务而由家族保持决策权的公司或银行部门。
许多家族办公室最初只是单一家族的办公室，这种情况下，家族是该办公室的所有者，专享其服务。
为了避免单一家族承担太高的经营成本，这些家族通常会决定为其他家族提供他们的家族办公室服务。
这时，单一家族办公室就变成了多家族办公室。
单一家族办公室为该家族提供个性化的服务，且其成本也相对较高，管理的家族财富通常至少为一亿美元。
然而，根据回报期望值及目标所计算出的财富管理最小值，以及家族办公室产生的成本，则更能说明问题。
这说明对于一个家族办公室来说，管理的家族财富没有明显的下限。
家族办公室的成本，及其目标回报值，必须能够通过所选的资产配置与结构来实现。
随着拥有雄厚财富的家族日益看到创建家族办公室的好处，家族办公室无疑是当今世界增长最快的投资工具。
由于对家族办公室的构成有各种各样的定义，所以很难估计到底有多少家族办公室。
财富日益向非常富裕的家族集中，全球化进程又为家族办公室的增长推波助澜。
尤为重要的是，今后几年，家族办公室将在国内取得强劲增长。
虽然我国已经拥有大量大型家族企业，但家族办公室基本上还处于初始发展阶段。
二、家族办公室类型（一）单一家族办公室从最纯粹的意义上来说，单一家族办公室是一种私营公司，管理着一个家族的财务。
一般来说，一个功能完善的单一家族办公室会参与一个家族的全部或部分投资、信托与遗产管理等事务，许多家族办公室还具有管家功能。
（二）多家族办公室多家族办公室负责管理多个家族的财务、信托与遗产事务，有些也提供管家服务，这些家族不一定彼此关联。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国家族办公室是指由家族成员共同管理的企业，通常由家族中的几代人共同持有和经营。
家族办公室在中国近年来逐渐兴起，成为企业家族管理和传承的重要形式。
下面将从家族办公室的定义、特点、发展现状、优势和挑战等方面进行详细介绍。
一、家族办公室的定义1.1 家族办公室是指由家族成员共同持有和经营的企业，通常由家族中的几代人共同管理。
1.2 家族办公室通常由家族成员组成董事会或管理层，负责企业的战略规划和决策。
1.3 家族办公室的目标是实现家族财富的长期保值增值，并为家族成员提供持续的经济支持。
二、家族办公室的特点2.1 家族办公室具有家族传承和家族价值观的特点，注重家族文化的传承和延续。
2.2 家族办公室通常注重长期经营和可持续发展，不仅考虑眼前利益，更关注家族财富的长期增值。
2.3 家族办公室的管理结构相对灵活，可以根据家族成员的需求和特点进行调整。
三、家族办公室在中国的发展现状3.1 中国家族办公室的数量逐渐增多，越来越多的家族企业开始采取家族办公室的管理模式。
3.2 中国家族办公室在管理和治理方面逐渐趋于专业化和规范化，家族成员开始注重企业的长期战略规划和风险管理。
3.3 中国家族办公室在家族传承和家族文化传承方面取得了一定的成绩，越来越多的家族企业实现了代际传承。
四、家族办公室的优势4.1 家族办公室可以充分发挥家族成员之间的信任和默契，促进企业的稳定经营和长期发展。
4.2 家族办公室可以更好地继承和传承家族文化和价值观，保持企业的独特性和竞争优势。
4.3 家族办公室可以更好地实现家族财富的长期保值增值，为家族成员提供持续的经济支持和发展机会。
五、家族办公室面临的挑战5.1 家族办公室管理和治理结构不够规范和专业，容易出现家族成员之间的利益冲突和管理混乱。
5.2 家族办公室传承问题仍然存在，家族企业的代际传承和管理能力传承仍然面临挑战。
5.3 家族办公室在市场竞争和变革中需要不断调整和创新，才能保持企业的竞争力和发展活力。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国引言概述：家族办公室是指由家族成员共同管理的专门机构，旨在为家族财富进行有效的管理和传承。
在中国，随着家族企业的兴起和财富的积累，家族办公室逐渐成为管理家族财富和家族事务的重要机构。
本文将从五个方面详细阐述家族办公室的定义、功能、运作模式、挑战和发展趋势。
一、家族办公室的定义：1.1 家族办公室是家族财富管理的专门机构，由家族成员共同组成，负责制定和执行家族财富管理策略。
1.2 家族办公室的主要职责包括家族财富规划、投资管理、税务筹画、家族管理和家族事务管理等。
1.3 家族办公室的目标是实现家族财富的长期保值增值，同时确保家族成员的利益最大化。
二、家族办公室的功能：2.1 家族财富规划：家族办公室通过制定长期财富规划，确保家族财富的合理配置和风险控制。
2.2 投资管理：家族办公室负责对家族资产进行投资管理，包括投资组合的构建、资产配置和风险管理等。
2.3 家族管理：家族办公室制定家族管理结构，明确家族成员的权责和决策机制，以确保家族利益的平衡和长期稳定。
三、家族办公室的运作模式：3.1 内部运作：家族办公室通过建立专业团队，包括财务、法务、投资和管理等专业人员，实施家族财富管理策略。
3.2 外部合作：家族办公室与专业机构合作，如投资银行、律师事务所和财务顾问等，共同实现家族财富管理目标。
3.3 家族参预：家族办公室鼓励家族成员参预决策和管理，保持家族的凝结力和家族文化的传承。
四、家族办公室面临的挑战：4.1 家族冲突：家族办公室需要处理家族成员之间的利益冲突和意见分歧，确保决策的公正和家族的和谐。
4.2 专业化要求：家族办公室需要建立专业团队，提升专业能力，以应对日益复杂的财富管理和投资环境。
4.3 持续发展：家族办公室需要不断适应变化的经济环境和家族需求，实现持续的发展和创新。
五、家族办公室的发展趋势：5.1 专业化程度提升：家族办公室将更加注重专业能力的培养和引进，以适应日益复杂的财富管理需求。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国引言概述：家族办公室是一个专门为富裕家族提供综合财富管理和家族事务管理服务的机构。
在中国，随着财富的积累和家族企业的发展壮大，家族办公室逐渐成为了管理家族财富和传承家族价值的重要工具。
本文将从定义、功能、特点、运作模式和发展趋势五个方面详细阐述家族办公室在中国的情况。
一、家族办公室的定义：1.1 家族办公室是什么？家族办公室是一个专门为富裕家族提供财富管理和家族事务管理服务的专业机构。
它通过集中管理家族财富、规划家族战略、传承家族价值等方式，匡助家族实现财富保值增值和家族传承。
1.2 家族办公室的目标是什么？家族办公室的目标是为家族成员提供全面的财富管理和家族事务管理服务，匡助家族实现财富保值增值、家族成员的个人财富增长和家族价值的传承。
1.3 家族办公室的组成成员有哪些？家族办公室的组成成员包括家族成员、家族办公室的专业团队和外部顾问。
家族成员是家族办公室的核心，他们是家族财富的所有者和决策者；家族办公室的专业团队包括财富管理专家、法律顾问、税务专家等，他们负责家族财富的管理和家族事务的运营；外部顾问是家族办公室的重要合作火伴，他们提供专业的咨询和服务。
二、家族办公室的功能：2.1 财富管理功能家族办公室通过资产配置、投资管理、风险控制等手段，匡助家族实现财富保值增值。
它根据家族成员的需求和风险承受能力，制定财富管理策略，并通过投资组合的优化和风险控制的手段，实现家族财富的稳定增长。
2.2 家族事务管理功能家族办公室负责协调家族事务，包括家族成员的教育培训、家族成员的就业安置、家族慈悲事业的管理等。
它通过制定家族管理机制、建立家族成员的沟通平台，促进家族成员之间的合作和共享，实现家族事务的顺利进行。
2.3 家族传承功能家族办公室通过制定家族传承计划、培养家族接班人等方式，促进家族价值的传承。
它匡助家族成员制定个人发展规划，培养家族企业的接班人，确保家族财富和家族价值的持续传承。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国家族办公室在中国的发展现状及前景展望引言概述：家族办公室作为一种新兴的财富管理工具，在中国逐渐引起了广泛关注。
本文将介绍家族办公室的定义和特点，并探讨其在中国的发展现状及前景展望。
一、家族办公室的定义和特点1.1 家族办公室的定义家族办公室是由富裕家族设立的专业机构，旨在为家族成员提供综合财富管理服务。
它不仅仅是一个办公场所，更是一个家族财富管理的中心。
1.2 家族办公室的特点家族办公室的特点包括：专业化管理、长期稳定、继承性、隐私性和灵活性。
它通过专业团队管理家族财富，确保财富的长期增值和传承。
同时，家族办公室注重家族成员的隐私保护，提供灵活的财富管理方案。
1.3 家族办公室的优势家族办公室相对于传统的财富管理方式具有许多优势。
首先，它可以为家族成员提供度身定制的财富管理服务，满足不同家族成员的需求。
其次，家族办公室可以通过专业的投资组合管理和风险控制，实现更加稳定和长期的财富增值。
此外，家族办公室还可以为家族成员提供家族治理和家族传承的支持，保障家族财富的可持续发展。
二、家族办公室在中国的发展现状2.1 家族办公室的起步阶段家族办公室在中国的发展起步较晚，主要集中在2000年后。
起初，家族办公室主要由富裕家族自行设立，规模较小，服务水平有限。
2.2 家族办公室的快速增长近年来，随着中国经济的快速发展和富裕家族的增多，家族办公室在中国迅速增长。
越来越多的富裕家族意识到家族办公室的重要性，并开始设立自己的家族办公室。
同时，一些专业机构也纷纷进入家族办公室市场，提供专业化的家族财富管理服务。
2.3 家族办公室的发展挑战虽然家族办公室在中国呈现出快速增长的趋势，但仍面临一些挑战。
首先，家族办公室的专业团队建设仍存在一定难度，需要培养和吸引高素质的专业人才。
其次，家族办公室的监管和法律环境尚不完善，需要政府和相关机构的支持和引导。
此外，家族办公室在家族成员之间的家族治理和家族传承方面也面临一定的挑战。
家族办公室在中国
1838年，J.P. Morgan创 造了摩根办公室为家族管 理资产。这样就出现了严 格意义上的、第一个只为 一个家族服务的单一家族 办公室。
1882年，约翰.D.洛克菲 勒建立了洛克菲勒办公室， 为自己也为其他一些家族 进行财富管理。
所以，其实「家族办公室」的称谓已经不仅仅是为了自己家族管理财富了，而是 一个以财富管理中心为基准、帮助诸多家族管理财富的组织和服务，统称为「家族办 公室」。
主要为大型企业集团专门成 立的投资管理部门，聘请正 式员工联合企业的财务部门 、法务部门，承担企业资产 、企业实际控制人家族个人 资产的管理。主要承担家族 记账、税务以及行政管理等 事务，实质的投资及咨询职 能则由外部私人银行、基金 公司、信托公司等承担。这 种基础服务的价值在于协助 客户整合财务及投资。
提供完善的非金融服务及国际国内一流的法律、 税务、跨境服务专家团队。
INSERT LOGO
“中国式”家族办公室的定位
订制符合中国富豪需求的“本土化”解决方案
INSERT LOGO
“中国式”家族办公室概念倡导者
43.3%
北美市场 欧洲市场 亚太市场 新兴市场
INSERT LOGO
以服务的家族数量 分类
若以服务的家族数量来区 分，可分为单一家族办公室 （SFO）和联合办公室 （MFO），前者服务于单个 家族，后者同时服务于多个 家族。近年来亦出现了诸如 虚拟家族办公室（VFO）的 新形态，它并非服务于特定 家庭，而是将共性服务进行 组合，提供相应服务的工作 平台。
INSERT LOGO
单一家族办公室
SFO
联合家族办公室 多客户家族办公室 机构型家族办公室
为多个家族服务且为 该等家族共同创立或 所有。通常由单一家 族办公室接纳其他家 族客户转变而来。可 以共享人员资源和投 资机会，平摊运营成 本和服务成本，因此 对家族可供管理金融 资产金额要求比单一 家族办公室低（通常 为2千万～1亿美元不 等）。为便于管理运 营和避免利益冲突， 联合家族办公室内通 常家族理念和投资理 念都十分相近。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国家族办公室是指由家族成员或者家族企业共同管理的办公室，旨在保持家族企业的长期生存和发展。
在中国，家族办公室在家族企业中起着重要的作用，有助于家族企业的传承和发展。
本文将从家族办公室的定义、功能、管理、挑战和发展前景等方面进行详细阐述。
一、家族办公室的定义1.1 家族办公室是什么？家族办公室是家族企业的管理机构，由家族成员共同管理，负责家族企业的战略规划、财务管理、人力资源管理等工作。
1.2 家族办公室的特点家族办公室通常由家族企业的家族成员组成，具有家族文化和价值观的传承，注重家族企业的长期发展。
1.3 家族办公室的作用家族办公室可以促进家族企业的内部沟通和决策，保持家族企业的稳定性和可持续发展。
二、家族办公室的功能2.1 战略规划家族办公室负责制定家族企业的长期发展战略，确保家族企业在市场竞争中具有竞争优势。
2.2 财务管理家族办公室负责监督家族企业的财务状况，确保家族企业的财务稳健和可持续发展。
2.3 人力资源管理家族办公室负责招聘、培训和激励家族企业的员工，确保家族企业拥有高素质的人材队伍。
三、家族办公室的管理3.1 家族办公室的组织结构家族办公室通常由家族企业的家族成员组成，设立董事会、执行委员会等机构，实行家族企业的民主管理。
3.2 家族办公室的决策机制家族办公室采取集体决策的方式，重视家族成员的意见和建议，确保家族企业的决策合理和有效。
3.3 家族办公室的监督机制家族办公室设立监督机构，对家族企业的经营状况进行监督和评估，确保家族企业的规范经营和合规运作。
四、家族办公室面临的挑战4.1 家族办公室的继承问题家族办公室在家族企业的继承中往往面临家族成员之间的矛盾和利益冲突，需要寻觅合适的继承人来接班。
4.2 家族办公室的专业化问题家族办公室在管理和运营中需要更多的专业知识和技能，需要引入外部专业人材来提升管理水平。
4.3 家族办公室的管理问题家族办公室在家族企业的管理中需要建立健全的制度和机制，确保家族企业的长期稳定发展。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国的发展现状和前景。
引言概述：家族办公室是指由家族成员共同管理和控制的专门机构，旨在为家族成员提供全面的财富管理和家族事务服务。
在中国，随着家族企业的兴起和富裕家庭的增多，家族办公室的概念和实践也逐渐引起了人们的关注。
本文将从家族办公室的定义、功能、运营模式、发展现状和前景等方面进行详细阐述。
正文内容：1. 家族办公室的定义1.1 家族办公室的概念和特点1.2 家族办公室的主要目标和职责1.3 家族办公室与传统企业管理的区别2. 家族办公室的功能2.1 财富管理和投资决策2.2 家族事务管理和传承规划2.3 家族成员教育和培训2.4 家族文化传承和社会责任3. 家族办公室的运营模式3.1 内部运营模式3.1.1 家族成员参预程度和决策权3.1.2 家族办公室的组织结构和人员配置3.1.3 家族办公室的运营流程和决策机制3.2 外部运营模式3.2.1 家族办公室与专业机构的合作3.2.2 家族办公室的对外合作和资源整合4. 家族办公室在中国的发展现状4.1 家族办公室的兴起和发展趋势4.2 家族办公室的规模和资产管理情况4.3 家族办公室的专业化和国际化程度5. 家族办公室的发展前景5.1 家族办公室的市场潜力和需求增长5.2 家族办公室的发展挑战和应对策略5.3 家族办公室的未来发展方向和趋势总结：综上所述，家族办公室作为家族财富管理和家族事务服务的专门机构，在中国正逐渐发展壮大。
家族办公室的定义、功能、运营模式等方面都有其独特的特点和重要作用。
目前，中国家族办公室的发展现状还处于初级阶段，但随着家族企业的兴起和富裕家庭的增多，家族办公室的前景十分广阔。
然而，家族办公室在发展过程中也面临着一些挑战，需要采取相应的应对策略。
未来，家族办公室将趋向专业化和国际化发展，为家族财富管理和家族事务服务提供更加全面和专业的支持。
中国“家族办公室”的未来展望
一
２ ２一
ＶＯ １ ． ３ ６ ／ ＮＯ ． ０ ５ ／ Ｗｅ ｓ ｔ ｌ ｅ ａ ｔ ｈ ｅ ｒ
的实践 ，已经得到广为传播和
不断创新改造 ，被认为是实现 家族 （ 企业） 保护 、 管理和传承 所必须的重要制度工具 。但在
中国，无论是理论界还是实务 界 ，对家族办公室的认识与理 解才刚刚开始。
Ｉ 襁
ＮＤＵＳ ＴＲＹ ＳＡＬ ＯＮ
少 的家 族企
些
“ 家 榷 、 ／ ／ ＼ 室 ” 汶 一
— —
止匕
未 来 展 望
圜 本刊特约记者 ／ 赵洁
－
＼ Ｉ
年来 ， “ 家族办公室 ” 上 这 一 概 念 逐 渐 出 现
谢玲丽、 张钧两位律师 ， 他们又
都是广东广信君达律师事务合 伙人会议联席主席 、高级合伙 人律师、广／ Ｊ Ｉ Ｉ ＼ Ｉ ４ Ｅ Ｄ 裁委员会仲裁
谢玲丽认 为 ，中国的家族 和家族企业需要建立由专业律 师牵头的家族办公室作为 “ 全 能管家” 。家族办公室应从 “ 三
层规划 、 双 重 治理 ” 概 念出发 ， 建 立 实现 基业 长 青 的 “ 四 大 基
同创 造政 治 和经 济 的 全新 版
图。”
■用 法 治 理 ， 家 族 办 公 室 必 须 坚 持 的行 动 准 则
基业 长 青的 目标 （ ７ 从 家族办公 室在 １ ９世 纪
■ 全 能管家 ，没有 家族就
没有未来
家族是一种荣耀 ，没有家
者采访到了中国家族经营研究 中心副主任 、中国家族企业研 究中心 （ 中山大学） 兼职研究员
族就没有未来 。从世ｌ 立 以来 ，经过上百年
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国根据胡润研究院发布的财富报告显示，资产在10亿元人民币以上的高净值客户平均年龄已经到50岁，未来5年到10年，将有300 多万家民营企业面临财富和企业传承问题。
如何实现可持续传承、立下百年基业保持家族的凝聚力至关重要。
这些企业家如果没有外力帮助，将有超过70% 的一代企业家的财富可能无法传递到第二代。
一、家族办公室是什么家族办公室可以是汇聚家族财富的家族公司，也可以是为这些客户提供金融服务而由家族保持决策权的公司或银行部门。
许多家族办公室最初只是单一家族的办公室，这种情况下，家族是该办公室的所有者，专享其服务。
为了避免单一家族承担太高的经营成本，这些家族通常会决定为其他家族提供他们的家族办公室服务。
这时，单一家族办公室就变成了多家族办公室。
单一家族办公室为该家族提供个性化的服务，且其成本也相对较高，管理的家族财富通常至少为一亿美元。
然而，根据回报期望值及目标所计算出的财富管理最小值，以及家族办公室产生的成本，则更能说明问题。
这说明对于一个家族办公室来说，管理的家族财富没有明显的下限。
家族办公室的成本，及其目标回报值，必须能够通过所选的资产配置和结构来实现。
随着拥有雄厚财富的家族日益看到创建家族办公室的好处，家族办公室无疑是当今世界增长最快的投资工具。
由于对家族办公室的构成有各种各样的定义，所以很难估计到底有多少家族办公室。
财富日益向非常富裕的家族集中，全球化进程又为家族办公室的增长推波助澜。
尤为重要的是，今后几年，家族办公室将在国内取得强劲增长。
虽然我国已经拥有大量大型家族企业，但家族办公室基本上还处于初始发展阶段。
二、家族办公室类型（一）单一家族办公室从最纯粹的意义上来说，单一家族办公室是一种私营公司，管理着一个家族的财务。
一般来说，一个功能完善的单一家族办公室会参与一个家族的全部或部分投资、信托和遗产管理等事务，许多家族办公室还具有管家功能。
（二）多家族办公室多家族办公室负责管理多个家族的财务、信托与遗产事务，有些也提供管家服务，这些家族不一定彼此关联。
《_2024年大中华区家族办公室现状调研报告》亮点速读
这些专业人员的加入不仅强化了家族办公室的日常运营管理，也提升了其投资决策的专业性和效率。
与此同时，在内部团队外，单一家族办公室也倾向于将部分低敏感/隐私的专业服务交由外部团队来打理，如投资、信托、法税等。
与此同时，单一家族办公室对团队的考核更加多元。
除与投资相关的AUM和ROI相关指标外，报告显示运营成本、有效税率、下一代培养、慈善捐款等也成为了受访单一家办的考核关注点，体现了不同家族对于家族办公室目标的侧重和要求不同。
多元化投资策略及综合投委会的应用促进家族财富稳健增长该项研究中50%的受访单一家族办公室资产管理规模在2.5亿美元以上。
从投资管理来看，综合投委会（由家族成员和非家族专业人员共同构成）是47%受访单一家办做出投资决策的主要方式，标志着家办投资机构化管理的重要趋势。
与此同时，仍有39%的受访者仅由家族成员进行最终决策。
从投资回报来看，过去三年之中，大多数家族办公室的投资回报率介于5%-20%之间，打开来看，投资回报率在5%-10%之间受访单一家办占比约41%，而投资回报率在10%-20%之间的受访单一家办占比约31%。
从投资策略来看，52%的受访单一家族办公室采用平衡的投资策略，通过跨区域、跨资产类别的多元化配置策略，成功促进家族财富的稳健增长。
与此同时，虽然不少大中华区家族认可影响力投资的必要性，但在实际行动中，67%受访单一家办的影响力投资占比尚不足总投资规模的10%，可见从意识到行动仍有一段路要走。
展望未来，约28%单一家办表示将继续坚持多元化资产类别的投资策略。
除此之外，长钱投资和加大直投及私募股权基金投资也是不少家族的策略选择，进一步体现了家族投资与机构投资在出发视角上的区别。
家族成员共参与慈善方式多样化正当时在本项调研中，高达84%的单一家族办公室表示已经在慈善领域有某种形式的参与，其中有69%的受访家族有多位家族成员参与慈善事业，让慈善成为家族所有人共同的愿景。
对于参与慈善的方式选择，约有一半受访单一家办通过私人基金会、慈善信托或捐助人建议基金（DAF）等综合结构参与慈善事业，同时也有小部分受访者通过策略性慈善或直接捐款的方式参与。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国家族办公室是指家族企业中专门设立的管理机构，负责处理家族企业的财务、投资、传承等事务。
在中国，家族办公室近年来逐渐兴起，成为家族企业管理的重要方式。
本文将从家族办公室的定义、功能、特点、优势和挑战等方面进行详细介绍。
一、家族办公室的定义1.1 家族办公室是家族企业内部设立的专门机构，由家族成员或专业管理人员负责管理。
1.2 家族办公室通常由家族企业的创始人或家族代表组成，负责制定企业战略、管理财务、传承家族文化等。
1.3 家族办公室旨在提高家族企业的专业化管理水平，实现家族企业的可持续发展。
二、家族办公室的功能2.1 制定家族企业的长期发展战略，规划企业发展方向。
2.2 管理家族企业的财务、投资，确保企业的稳健运营。
2.3 传承家族文化，培养家族企业的下一代，保证企业的可持续发展。
三、家族办公室的特点3.1 家族办公室具有家族企业的家族性和企业性的双重属性。
3.2 家族办公室具有较高的专业化管理水平，能够为家族企业提供专业的管理服务。
3.3 家族办公室具有较强的家族文化传承功能，能够保持家族企业的独特性和传统。
四、家族办公室的优势4.1 家族办公室能够更好地平衡家族成员的利益和企业发展的需要。
4.2 家族办公室能够有效整合家族企业的资源，提高企业的竞争力。
4.3 家族办公室能够更好地保护家族企业的长期利益，实现家族企业的可持续发展。
五、家族办公室的挑战5.1 家族办公室面临家族成员之间利益冲突的挑战，需要处理好家族关系和企业管理之间的平衡。
5.2 家族办公室需要不断提升自身的专业化管理水平，适应市场竞争的变化。
5.3 家族办公室需要建立健全的制度和规范，确保家族企业的长期稳健发展。
总之，家族办公室在中国家族企业管理中发挥着重要作用，通过专业化管理和家族文化传承，促进家族企业的可持续发展。
然而，家族办公室也面临着一系列挑战，需要不断完善和提升。
希望家族企业能够充分认识家族办公室的重要性，合理运用家族办公室，实现企业的长期发展目标。
中国家族办公室发展现状与发展思考
中国家族办公室发展现状与发展思考作者：洪曦来源：《财富管理》2020年第01期家族办公室不仅是执行机构，还兼具智囊团功能，具有战略思维的人才是家族办公室的核心资产，家族财富委托是否发生，是判断一个机构是否为真正家族办公室的试金石。
现代家族办公室（FO）是舶来品，当下家族办公室早已被撩开神秘面纱，且成为财富管理领域中的热词。
关于家族办公室业务目前在境内，最火热的是有关家办的培训，而不是家族办公室业务本身。
据说中国大陆现在有近5000家以上自称家族办公室的业务机构。
家办应该长仆么样子？家办看似进入门槛不高，市场上许多以往财富管理行业相关从业者纷纷设立自己的家族办公室，还有许多资深律师也加入了家办行列。
笔者的确是大陆私人银行行业的扫地僧，工作关系见到的太多，与几家著名的家族办公室都有业务交流。
笔者一直推崇买方顾问理念，想借此平台，分享一些自己的看法，希望对家族有益，同时也与同行切磋，共同改进家族办公室服务，更贴合家族客户需求。
本文抛砖引玉，欢迎斧正。
家族办公室最重要的资源是人才而不是其平台股权价值家族办公室不仅是一个执行机构更是一个智囊机构，具有战略思维的一组人才是家族办公室的核心资产。
家族客户最重要的是找到适合自己的“士为知己者死”的“诸葛亮”，而不是找一个托管平台。
有这个“诸葛亮”可以嫁接到任何一个平台。
几年前第一批家族办公室的创业者中，有不少人认为这是一个在“风口”的极好的投资方向。
曾有一位投资人，计划在中国投资设立家族办公室平台，类似于美国的统包资产管理平台（TAMPs），做一个中国的家族办公室服务平台之后上市。
家办的硬核只能是人才，不会是机构股权价值，就像顶端律所和咨询公司一样，数据库很重要但核心资产是那些顶端合伙人，具有思辨能力同时持续为客户创造价值的人。
一个真实案例，某家族客户看好一个私募基金，所以投资了私募基金资产管理公司的股权，并同时投资其管理的私募基金。
然而，私募基金机构最有价值的是优秀的基金经理（和律师事务所中的律师一样），后来优秀的基金经理真的离开了那个机构，机构价值缩水可想而知。
中国家族办公室活跃度调查报告
中国家族办公室活泼度调查报告xx年9月8日，磐岩薪传、高鸣咨询联合青岛银行私人银行共同中国家族办公室领域内的首份《中国家族办公室活泼度调查报告》。
作为欧美有着标准体系的家族办公室效劳模式，在中国还处在婴儿期，无论是中国的超高净值家族、专业效劳机构、关注者与未来进入者都在摸索中。
虽然这个领域的特点是讲求私密性、信息不透明，这份报告的数据因源自于实地的调研，采取面谈、采访、问题采访的方式，通过数据的汇总详尽地描绘了目前中国家族办公室开展的阶段与现状，这对于正在形成的家族办公室行业及所有从业者，是个好消息。
中国家族办公室于xx年初步进入公众视野，之后的2年是快速开展阶段，似乎财富管理行业跑步进入了家族办公室时代，从私人银行、财富管理、资产管理、移民、留学、信托、保险等机构都在尝试经营家族办公室的详细业务。
在这个蓬勃开展的背后，可谓泥沙俱下，乱象丛生，家族客户虽然急需效劳，难以筛选值得信任的合作伙伴。
因此《报告》应运而生，用详实的调研数据反映了整个市场的现状。
本次报告的调研对象为中国大陆地区的独立家族办公室、专业家族律师及家族资产在1亿人民币以上家族成员，共86家机构承受了从组织构造、市场营销、产品构造、盈利模式、行业痛点等维度进展数据调研。
《报告》分为三个部分：第一部分是家族办公室本身来看这个领域，《报告》发现组织构造上，多数国内家族办公室的员工数量在15人以内，仅有30%的家族办公室人数超过15人，这也符合家族办公室这一顶级智力劳动者密集型的行业特征。
在市场营销方面，56%的家族办公室拥有微信公共号，内容以知识性、教育性为主，无产品信息。
在盈利模式上，55.56%的受访对象表示自己是通过向家族成员收参谋费方式，剩下的44.44%采取管理费与产品佣金并行的方式效劳客户，主要是以客户的需求和选择为准。
近60%的家族办公室表示已经开始做全委业务，但推动进展非常缓慢。
家族办公室表示目前市场的痛点主要是客户信任度低、专业人才匮乏、全球资产配置专业能力缺乏。
《家族办公室发展报告(2017)》解读
演讲 NO：2018年2《家族办公室发展报告（2017）》解读王增武时间：2018-02-05来源：皖南网演讲背景:近日，由北京弘创资管信息科学研究院主办、沣沅弘（北京）控股集团有限公司承办的“新时代：创新永续传承”第四届创富共荣高沣论坛在海南三亚召开。
会上，《家族办公室发展报告(2017)》重磅首发，国家金融与发展实验室财富管理研究中心主任、研究员、北京弘创资管信息科学研究院副秘书长王增武先生就《家族办公室发展报告（2017）》进行了深入的解读。
演讲内容:整个报告共三个分析框架，第一个是整个报告的框架，从机构、市场、产品及服务的角度来全面分析财富传承市场、家族办公室机构以及相关的产品和服务。
第二个框架是家族办公室机构层面建立的组织架构、产品服务、中后台建设等定性的分析框架。
第三个分析框架是从目前全球范围内，除定性分析之外，财富管理传承需要的相关理论支撑，也就是定量的分析框架作为理论基础，这是从功能的角度进行阐释的。
整个报告框架就分为这样四个部分，第一部分是财富传承市场，第二部分是国际家办机构，第三部分是国内家办机构，第四是简短的结论和建议。
整个结论同样是遵从机构、市场、产品与服务的角度，以及从客户的角度进行阐释。
从整个财富传承市场来看，我们前面做了一个微观市场小样本的调研，目前，家办在其中扮演的角色还需要进一步的提升，这是第一个结论。
怎么说呢？财富及资产管理大家说得比较多，但我们从实务的角度把资产管理和财富管理做了一个区分。
另外，大家一直问财富管理的要义或目标是什么，如果将“财富”这两个字进行拆解，就是无论是做财富传承还是做财富管理，我们要做到吃饱穿暖有点才，有房有田有点钱，最后多子多福多寿。
从全球市场的角度来看，无论是可投资资产的规模，还是机构从业的利润水平，还是机构的参与度，俨然到了亚洲时刻。
国内市场来看，目前整个市场的规模非常庞大，而且增速也非常快，但是有一点，居民可投资资产的转化率有待进一步提升。
关键发现中国家族办公室报告 (2022)
O B S ERVA TI O N行业观察关键发现：中国家族办公室报告(2022)Key Finding: China Family Office Report (2022)家族办公室在一国科技创新、产业升级和社会文明等方面发挥着其他机构投资者无法替代的重要作用。
O B S ERVA TI O N行业观察S O S OOO OO A AAO A S O A S O O AOOOOO关键发现 1关键发现 2华人家族办公室的资产管理规模显著增长，均值近300亿元人民币，较2018年增长约200%科技产业、传统产业和企业出售为华人单一家族办公室的三类主要来源图：家族财富净值与家族办公室AUM （N=25）房地产医药食品饮料高端制造网络信息服务家具家电制造奢侈品服装金融服务图：SFO家族的实业企业行业分布（N=14）单位：亿元人民币S OO S O OAAAO B S ERVA TI O N行业观察OOOOO关键发现 3关键发现 4华人家族办公室仍处于早期发展阶段，注重成本管控，员工人数有所增长新经济企业家是华人联合家族办公室的主要客群图：家族办公室运营成本的AUM占比（N=17）O AO A O从全职员工人数来看，SFO平均聘用24位员工，每个物理设址办公室平均配备19位员工；MFO平均聘用42位员工，每个物理设址办公室平均配备21位员工。
同时，开始出现少数团队规模较大的MFO，员工人数超过百人。
与清华五道口全球家族企业研究中心《华人家族办公室报告2018（内部版）》的12-13位员工均值相比有较大幅度增长。
低于0.5%1%-1.5%之间0.5%-1%之间高于1.5%S OOS O O员工数目均值员工数目均值员工数目加权均值每办公室平均员工数每办公室平均员工数每办公室平均员工数O B S ERVA TI O N行业观察家族财富成本保密性服务范围定制专属服务软性服务家族规模/复杂性家族概览特殊项目虚拟家族办公室商业联合家族办公室联合家族办公室单一家族办公室低高图：不同类型家族办公室的特征职能类型资产配置/投资组合记账/报告风险管理税务/法律财富分配/传承行政服务EIT OO内设外包图：家族办公室常见的内设/外包职能分析O B S ERVA TI O N行业观察OOOO OOOOO OOOO关键发现 6关键发现 7人才和监管是华人家族办公室未来发展的两大挑战私募股权是最受欢迎的资产类别S O O S OO关键发现 5华人家族办公室的数字化趋势较为明显66%生物医疗10%碳中和3%房地产3%农业3%金融3%安保10%教育10%高端制造业28%大消费21%新能源66%科技、媒体和通信图：家族办公室的直投行业（N=29）行业观察O B S E R V A T I O N图：家族办公室的大类资产配置O B S ERVA TI O N行业观察O OO关键发现 8投资行业与地域 ：新经济蓬勃，中国第一图：家族办公室的投资地区（N=27）中国内地27美国23欧洲11中国香港8日本6亚洲其他地区6加拿大5新加坡5澳大利亚5南美4新西兰4。
20882931_2020_家族财富与家族办公室调研报告
《FAMILY OFFICE》7《FAMILY OFFICE》911《FAMILY OFFICE》《FAMILY OFFICE》13CHINESE FAMILY OFFICE AND WEALTH MANAGEMENT REPORT,2020与财富创造者的年龄有关，但也是由于中国经济增长放缓、低利率环境以及第三方表现失败及相关损失共同作用的结果。
当被问及是否将家族办公室的投资策略设计外包给顾问并由内部执行时，41%的参与者表示是的，而59%的参与者表示不是。
资产配置方面，平均而言家族办公室将其投资组合的一半以上配置给固定收益（22%）、股票（17%）和房地产（13%），其中固定收益是他们投资比例最高的资产类别。
在某些情况下，家族办公室将其投资组合的一半配置予私募股权直接交易、基金或某种组合。
实际上，一些受访者解释说，很多中国家族办公室是专门为了进行私募股权投资而设立的。
关于在未来12个月内更改资产配置的计划方面，大比例的家族计划减少对商品（46%）、其他有形资产（84%）、直接房地产（46%）和房地产投资信托基金（30%）的投资。
另一方面，很多家族计划增加对私募基金的投资（24%），而一些家族则会增加投资对冲基金（12%）的规模。
计划建立家族办公室的家族对他们的三个最重要的目标进行排序，与已经使用家族办公室的家族一样，排名第一位的目标是长期财富保值，但其受欢迎程度较低（22%与35%），战略和战术投资管理（均为15%）也很突出。
集中控制和改进风险管理（19%）和具节税效益的财富转移（19%）分别是第二和第三重要目标中最受欢迎的选项。
家族的投资策略在投资策略方面，采用增长型投资方法（44%）和平衡型方法（43%）的参与者比例大致相同，而采用保本型方法（13%）的比例则小得多。
一些受访者表示，中国家族办公室领域的投资策略通常是十分不正式的，而且投资模式也一直在变化，并且特别强调“下一个热点”。
虽然增长仍然是目标，但正如一位受访者所言，“五年前，企业回报率在20%至30%之间，而家族寻求的投资回报率至少在10%至20%之间。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中国家族办公室活跃度调查报告
年9月8日，磐岩薪传、高鸣咨询联合青岛银行私人银行共同发布中国家族办公室领域内的首份《中国家族办公室活跃度调查报告》。
作为欧美有着规范体系的家族办公室服务模式，在中国还处在婴儿期，无论是中国的超高净值家族、专业服务机构、关注者与未来进入者都在摸索中。
虽然这个领域的特点是讲求私密性、信息不透明，这份报告的数据因源自于实地的调研，采取面谈、电话采访、问题采访的方式，通过数据的汇总详尽地描绘了目前中国家族办公室发展的阶段与现状，这对于正在形成的家族办公室行业及所有从业者，是个好消息。
中国家族办公室于年初步进入公众视野，之后的2年是快速发展阶段，似乎财富管理行业跑步进入了家族办公室时代，从私人银行、财富管理、资产管理、移民、留学、信托、保险等机构都在尝试经营家族办公室的具体业务。
在这个蓬勃发展的背后，可谓泥沙俱下，乱象丛生，家族客户虽然急需服务，难以筛选值得信任的合作伙伴。
因此《报告》应运而生，用详实的调研数据反映了整个市场的现状。
本次报告的调研对象为中国大陆地区的独立家族办公室、专业家族律师及家族资产在1亿人民币以上家族成员，共86家机构接受了从组织结构、市场营销、产品结构、盈利模式、行业痛点等维度进行数据调研。
《报告》分为三个部分：
第一部分是家族办公室本身来看这个领域，《报告》发现组织结构上，多数国内家族办公室的员工数量在15人以内，仅有30%的家族办公室人数超过15人，这也符合家族办公室这一顶级智力劳动者密集型的行业特征。
在市场营销方面，56%的家族办公室拥有公共号，内容以知识性、教育性为主，无产品信息。
在盈利模式上，55.56%的受访对象表示自己是通过向家族成员收顾问费方式，剩下的44.44%采取管理费与产品佣金并行的方式服务客户，主要是以客户的需求和选择为准。
近60%的家族办公室表示已经开始做全委业务，但推动进展非常缓慢。
家族办公室表示目前市场的痛点主要是客户信任度低、专业人才匮乏、全球资产配置专业能力不足。
第二部分是从家族律师的角度来看中国家族办公室领域，目前服务家族的律师60%是从原来婚姻法专业出身的律师转化而来，这一点与境外的家族律师的专业背景有很大差异，也反应出国内家族律师在起步阶段只能从最为接近客户隐私的专业作为切入口;44%的律师服务超过100人，这说明国内家族律师仍处在起步阶段，离欧美成熟领域专属服务极少数家族客户的阶段还有较长一段时间。
第三部分是从家族客户的角度来看中国家族办公室领域，受访家族客户中有超过30%没听说过家族办公室，有考虑组建自己家族办公室的客户刚刚超过50%，而有超过67%的客户没有听说过国内家族办公室;客户对家族办公室的最大的印象是不了解、不熟悉，有基本了解的客户绝大部分认为是不成熟，服务体系跟不上，还是以产品销售为主;一个出乎意料的统计数据表明，40%的家族客户是通过行业论坛来了解家族办公室这个领域的。
这反应了家族办公室市场的.初期状态，由此可见，不论在专业能力上，还是客户教育、品牌推广上，中国家族办
公室依然任重道远。
本次报告在磐岩薪传、百俪汇联合青岛银行私人银行、高鸣咨询共同在中国财富管理创新试验区青岛所举办的第五届亚洲私人银行及家族办公室峰会发布，全球知名家族管理专家、中国知名家族、家族办公室、私人银行、信托等机构的负责人、律师等多位行业翘楚云集青岛，就家族办公室及家族财富管理与传承等问题进行专题分享、头脑风暴。
本次大会邀请到来自百俪汇多位女性家族代表和美国家族财富传承领域的专家——曾服务于洛克菲勒家族以及美国总统、美国参议院参议员家族的Linda. Mack女士来到中国现场分享。
百俪汇——作为一个青年女性精英社群登上讲台，为与会者分享作为中国家族第二代对家族传承、财富配置的系统思考与真实需求，这也是第一次中国家族第二代女性传人如此集中地向行业发声，传递来自中国家族继承者最真实的所思所想。
磐岩薪传,是国内举办私人银行及家族办公室数量与质量最高的专业机构，为财富管理、家族办公室提供专业性的研究报告、咨询顾问、海外游学等服务，创始人团队在财富管理、资产管理及家族办公室等金融机构服务多年，具有非常丰富的与经验，曾与耶鲁大学、沃顿商学院共同设计与组织资产配置、家族传承等合作项目。
百俪汇,成立于年1月，总部所在地位于上海，作为在香港注册的非盈利组织，作为一个邀请制青年女性精英协会，旨在通过商业实战，配合系统学习模块，提升女性投资及财富管理能力，成为家族合格CFO，助力于中国家族企业家业长青，为中国经济可持续发展贡献她力量。
高鸣咨询,是一家快速汇聚最优秀私人金融家，创建互联 +新金融的咨询模式，为高净值客户和机构提供投资咨询、融资咨询、财务咨询、教育咨询等。
创新财富管理3.0模式，实现从卖方顾问到买房顾问的路径转变，充分从客户角度出发，为高净值客户进行资产配置的定制化服务，实现高净值客户财富的保值增值。
青岛银行私人银行，成立于年3月，是国内城商行首家私人银行，秉承国际化的私人银行服务理念，整合国内及外方股东优质，通过专享私密的动态财富管理服务，助力高端人士在“创富、守富、享富、传富”的过程中轻松驾驭财富人生。
近年来，青岛银行私人银行在家族财富管理与传承领域不断探索，为高净值家族提供传承规划、家族信托、个人税务规划、慈善赠予、移民留学、法律税务及公司管理等金融及非金融顾问服务，荣膺胡润百富“地区性商业银行私人银行最佳表现奖”、年中国金融创新奖“十佳财富管理创新奖”、年中国(青岛)财富管理创新创客大赛优秀财富管理服务奖及优秀组织奖。
更多相关推荐：
1.单亲家庭的孩子6大心理问题调查报告
2. 第二次全国家庭教育现状调查报告
3.辽宁省农村家庭状况调查报告
4.辽宁年度家庭发展调查报告
5. 年广州市青年婚恋家庭需求调查报告
6.中国贫困地区儿童营养及家庭养育状况调查报告
7.上海市民家庭建设调查报告
8.中国家庭教育调查报告
9.中国家庭幸福感热点问题调查报告
10. 中国幸福婚姻家庭调查报告
【中国家族办公室活跃度调查报告】相关：
1. 年全球家族企业调查报告
2.家族史的调查报告
3. 年度中国男女婚恋观调查报告
4. 年中国青年群体调查报告
5.中国幼教市场及品牌调查报告
6.中国年逼婚现状调查报告
7. 中国电信诈骗调查报告
8. 中国亲子教育现状调查报告。