物业行业SaaS产品竞争地图分析报告(百强物业)

物业SaaS行业竞争分析目录1行业分析 (2)1.1S AA S行业现状 (2)1.2企业级S AA S市场分析 (2)1.2.1企业级SaaS市场规模 (2)1.2.2企业级SaaS细分市场结构 (3)1.2.3中国企业级SaaS的客群结构 (4)1.3物业S AA S行业竞争现状 (5)2客户分析 (6)2.1全国物业分析 (6)2.2百强物业分析 (6)2.2.1百强物业情况概述 (6)2.2.2百强物业重合度分析 (6)2.2.3百强物业管理规模 (7)2.2.4百强物业热力地图 (8)3竞争分析 (10)3.1四格分析 (10)3.1.1公司及人员情况 (10)3.1.2四格签约百强分析 (12)3.2一碑分析 (17)3.2.1一碑签约百强分析 (17)3.3极致分析 (19)3.3.1极致签约百强分析 (19)3.4天问分析 (22)3.4.1天问签约百强分析 (22)3.5卓越分析 (23)3.5.1卓越签约百强分析 (24)1行业分析1.1SaaS行业现状中国企业信息化投入与整体经济发展水平的关系极不平衡。

2018年，中国GDP占全球的比例达到15.8%，但中国企业的IT支出占比仅为3.7%，在过去以粗放式增长为主导的模式下，中国经济总量的快速增长在很大程度上没有反应到企业的信息化投入当中。

2018年中国公有云市场规模达到479.1亿元，超过中国IT支出占全球的3.7%，相比于传统IT产业，云计算产业表现出后来居上的势头。

在技术和产业的双重驱动下，企业对云计算的接受程度进一步增加，根据中国信通院数据，2017年中国企业云计算的使用率达到54.7%，上云已经成为当下企业信息化发展的大趋势。

1.2企业级SaaS市场分析1.2.1企业级SaaS市场规模国内整体规模约250亿元，预计未来三年复合增长率近40%。

2018年中国企业级SaaS市场规模为243.5亿元，较上年增长47.9%。

在经历了短暂的爆发式增长后，SaaS市场体量快速跃升，随后年增长率在2016年到2017年间回落明显。

进入到2018年，资本市场对SaaS的态度趋于理性，客户对SaaS的认可度进一步提升，同时各细分赛道的领先厂商在商业化的探索上愈发成熟，SaaS市场增速再度上扬。

预计未来三年内中国企业级SaaS市场将保持39.0%的年复合增长率，到2021年整体市场规模将达到654.2亿元。

1.2.2企业级SaaS细分市场结构2018年中国行业垂直型SaaS市场规模达到103.3亿元，年增长率更高为56.6%。

其中，零售电商SaaS市场规模最大，约占行业垂直型SaaS的26%，受益于新零售、智慧零售、无界零售概念的兴起，零售电商SaaS年增长率达到66.2%；医疗、物流SaaS市场规模紧随其后，占比约为16%和13%；房地产/物业SaaS市场规模约为10%，与酒旅、教育的市场规模相当。

目前，行业垂直型SaaS主要出现在行业性需求强且与互联网结合更紧密的领域，大量传统行业的SaaS渗透率依然有很大提升空间。

⚫行业垂直型SaaS市场规模：103.3亿元1.2.3中国企业级SaaS的客群结构小微企业需求标准化，中型企业行业化，大型企业定制化根据企业员工规模和营收能力粗略地对SaaS目标客户进行划分，通常而言企业规模越大对定制化的要求就越高。

受限于自身的IT预算和开发能力，小微企业的信息化建设落后，以按需订购模式提供的标准化SaaS产品天然适合于小微企业。

虽然客单价最低，但因为占据数量优势，小微企业对GDP的贡献高达60%，整体市场空间不容小觑。

中型企业比小微企业需求更加定制化，付费能力依然不及大型企业，SaaS厂商多围绕客户的行业属性提炼共性需求，利用PaaS对通用型产品进行延伸。

处于金字塔顶端的客户业务和组织架构复杂，且往往已经拥有较为成熟的IT系统，对SaaS产品的需求集中在创新型业务上，在SaaS+PaaS的基础上，厂商还需要辅以更多定制化的增值服务才能撬动大型企业。

1.3 物业SaaS 行业竞争现状物业SaaS 行业正处于高速发展期，竞争激烈，千丁可谓在夹缝中求生存，我们的主要竞争对手初行业垂直市场化的专业SaaS 软件公司，也有来之垂直行业市场龙头企业的追击和物业百强自研软件的阻击。

目前在房地产/物业SaaS 航道中的竞争者，主要分为三大类：1、 垂直行业市场的龙头企业闯入：如金蝶我家云、明源云空间、浙江工商银行业主管家等企业；2、行业垂直市场专业化物业SaaS软件公司：如千丁、四格、一碑、极致、天问、亮点、新视窗等企业；3、地产/物业百强巨头企业自身研发物业软件：如深圳保利物业的田丁智慧社区平台、绿城全景生态智慧园区运营平台管理系统、长城物业一应云智慧平台、彩生活彩之云等。

本次分析的对象主要为第二类，行业垂直市场分类。

物业行业SaaS 化发展进程启动期 高速发展期 稳定发展期⚫入局玩家大幅提升，传统软件巨头以通用型SaaS 为主的物业软件⚫整体市场逐步进入针尖对麦芒的竞争阶段，如千丁、四格、一碑、极致等⚫地产/物业巨头摸索适合自身的服务软件 ⚫传统本地化部署物业软件⚫物业公司对SaaS 接受程度提高 ⚫业务模式成熟，市场格局稳定，物业SAAS 行业进入万千企业2012-2015 2016-2022 2023之后2 客户分析2.1 全国物业分析通过大数据爬虫和千丁签约信息，全国共计8万家物业公司。

（数据待定）2.2 百强物业分析2.2.1 百强物业情况概述本文中百强物业包含中指院2017-2019公布的百强物业和物博会2018年公布百强物业，经排重后共计473家物业公司。

（下文如无特殊说明，百强物业是指这473家物业公司，详细名单见附录一）。

473家物业公司包含：中指院公布2017年百强物业共计201家，中指院公布2018年百强物业共计199家，中指院公布2019年百强物业共计219家，物博会2018年百强物业255家。

2.2.2 百强物业重合度分析中指院2017-2019年百强物业排重后共计220家，其中三年重合为111家，占比50%，此项数据表明物业百强是相对稳定，是千丁理应攻克的至高之地。

中指院2017-2019年与物博会2018年百强物业共计473家，重合为46家，占比9.7%，此项数据表明中指院与物博会的评价纬度相对独立。

20119921925550100150200250300家数历年百强物业数量中指院2017中指院2018中指院2019物博会2018中指院2019年百强物业与2017年重合为122家，与2018年重合为144家，与物博会重合为66家。

2.2.3 百强物业管理规模百强企业管理规模和增速屡创新高，2018 年百强企业管理面积均值达 3718.13 万平方米，同比增速 17.52%，远高于同期全国商品房竣工面积增速（-7.82%）和销售面积增速（1.33%）。

2018 年，百强企业在管项目数量均值为 192 个，较上一年新增 14 个。

百强企业市场份额进一步提高至 38.85%，较 2017 年增长 6.43 个百分点，行业集中度快速提升。

中指院2017中指院2018中指院2019物博会2018百强不同层级企业分化加剧。

头部企业纷纷亮出“群雄争霸”的实力和态度，积极抢占阵地，扩大管理版图。

2018 年，TOP10 企业管理面积均值达 2.39 亿平方米，是百强企业均值的 6.43 倍，市场份额达 11.35%，与 2017 年相比提高 0.29 个百分点，强者愈强态势延续。

TOP11-30 企业积极创新求变，成长较快，管理面积均值 6363.54 万平方米，是百强企业均值的 1.71 倍，同比增长 27.86%；TOP31-50 企业和 TOP51-100 企业管理面积均值分别为 2324.44 万平方米和 1260.51 万平方米，增长相对平稳。

2.2.4百强物业热力地图百强物业集中分布于东南沿海长江中下游、珠三角地带的一线城市，以及内陆的部分省会城市。

百强物业仅一线城市北、上、广、深、杭分布占44%，共计208家；其他省会城市如重庆、成都、武汉、合肥、南京、郑州等分布也相对密集。

百强物业城市分布密度阶梯表明，有39个城市中，每个城市有1-5家百强物业，占比约70%，分布分散；城市里百强物业超过30家的有北京、上海、深圳、广州和重庆，开发潜力巨大。

北京、上海、深圳重庆、广州杭州成都、合肥、武汉南京郑州、苏州、福州、济南厦门、长沙、宁波、昆明中国百强物业分布热力图3竞争分析3.1四格分析3.1.1公司及人员情况深圳市四格互联信息技术有限公司2013年创立，主要客户为园区、写字楼、公建项目、综合体、学校、医院、小镇等各类不动产持有方和物业管理企业，现有员工300多人，其中产品研发和交付超280人。

深圳、武汉和南京三个研发中心，在北京、上海、广州、佛山、武汉、成都、重庆、南京、厦门、合肥、杭州、南昌、西安、长沙等有常驻服务机构。

全国700多家客户深度合作，累积服务项目超过15000 多个，面积超过10 亿平米，服务区域遍布全国30 个省市。

3.1.2四格签约百强分析3.1.2.1百强签约名单60 云南俊发物业服务有限公司云南昆明2017年10月61 昆明银海物业服务有限公司云南昆明2018年1月62 浙江开元物业管理股份有限公司浙江杭州2019年3月63 宁波奥克斯物业服务有限公司浙江宁波2017年4月64 盛全物业服务股份有限公司浙江杭州2017年4月65 浙江祥生物业服务有限公司浙江杭州暂无66 宁波新日月酒店物业股份有限公司浙江宁波2018年10月67 重庆新大正物业集团股份有限公司重庆重庆2018年11月68 重庆天骄爱生活服务股份有限公司重庆重庆2017年9月69 重庆融汇物业管理有限公司重庆重庆2019年1月70 融创物业服务集团有限公司重庆重庆暂无71 重庆洪泉物业管理有限公司重庆重庆2019年2月72 重庆渝能物业服务有限公司重庆重庆2018年5月3.1.2.2百强签约分布地图四格签约百强物业72家，占百强物业总数比重为15.2%。

签约的百强城市主要分布15个省份，17个城市，分别是广州、深圳、北京、长沙、南昌、昆明、郑州、宁波、重庆、上海、厦门、武汉、南京、杭州、合肥、成都和济南。

还未签约的省份有甘肃、广西、贵州、海南、河北、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、山西、陕西、天津、新疆。

3.1.2.3百强城市签约市场分析市：从签约的百强物业家数来看，对于四格自身而言是相对优势的城市是深圳签约16家，其次是北京、广州各8家，重庆、武汉各6家。

绝对优势城市：从签约的城市百强覆盖度来看，南昌为四格的绝对优势城市，百强签约覆盖度为高达75%，其次为深圳、武汉，覆盖度为33%，说明四格在这三座城市市占率超越其他对手，有很强的标杆效应。