批文审批流程及说明

关于批文申请审批流程的规定

公司全体员工：

随着市场开发的细化，必然要求在管理上也要细化。为了使批文申请流程管理更严谨、更规范，从即日起，全面启动计划营销批文申请审批流程系统。现将各个批文类型的具体审批流程说明如下：

一、批文类型名称：SH价格、政策文件流程(上海销售公司)

适用范围：价格和政策类文件的申请、经销商关于价格和政策类的申请、价格和政策类外发文件的申请等，但不包括政策资源转费用预算类文件的申请、常规批量

退货申请

审批流程及节点审批人：

发起人或部门部长信息员整理财务部审核稽查经理会签总经理审批

王莹马苹(渠道) 陈江龙

刘琳(卖场)

各节点的要求：

发起人或部门部长：根据市场的需要起稿政策申请，内容包括：活动背景、活动时间段、

活动内容、奖励标准、预计销售目标、预计支付资源、资源兑现方

式等要素；价格申请内容包括：商品型号、申请价格、结算类型、

申请数量、启用时间、价格享受的政策等要素；

信息员：对提交的政策或价格申请以及经销商相关申请进行整理成文件格式，修改相关措辞，编写文件号，并上挂到系统进行审批，跟进审批情况，提醒相关人员审

批文件，文件审批结束后将结果通知提交人并打印备案，同时将文件转交财务

政策核算员；

财务部：对政策或价格申请出具与经营相关的审核意见，政策类意见内容包括：审核活动可行性、产生多少资源、使用多少资源、资源是否超支、需要上交的手续、

活动对整体经营的影响、其他补充事项等意见或建议；价格类意见内容包括：

审核型号价格包装情况、产生的资源、使用资源、价格过低提示及对相关政策

或整体经营的影响等意见或建议、审核退货享受的政策以及退货涉及的发票等

手续的处理；

稽查经理：对申请文件会签，并补充相关意见；

总经理：根据各节点的审核意见和申请的整体情况，对文件进行审批。

二、批文类型名称：SH优惠购买审批流程(上海销售公司)

适用范围：关系户或零售用户直接通过销售公司购买的价格申请、对关系方给予活动赞助的申请及其他特殊销售等等

审批流程及节点审批人：

发起人或经办人信息员整理财务部审核总经理审批

王莹马苹(渠道)

刘琳(卖场)

各节点的要求：

发起人或经办人：根据实际情况起稿优惠购买信息：购买人、商品型号、价格、数量、

是否需要发票、收款方式、安装地址、其他说明等要素；

信息员：对提交的申请整理成文件格式，修改相关措辞，编写文件号并上挂系统进行审批，跟进审批，提醒相关人员审批文件，文件审批结束后将结果通知提交人并

打印备案，同时将文件转交财务开单管理员；

财务部：对申请进行审核价格包装情况、亏损或盈利情况及其他补充意见等等；

总经理：根据申请内容及各节点的审核意见，对文件进行审批。

三、批文类型名称：SH导购提留基金申请(上海销售公司)

适用范围：在导购提留基金规定范围内申请使用（包括：导购生日礼物、导购相关会议等）。审批流程及节点审批人：

发起人或终端主管信息员整理财务部审核稽查经理会签总经理审批

王莹陆宏娟陈江龙

各节点的要求：

发起人或终端主管：根据现实状况的需要，起稿申请使用导购提留基金，申请内容包括：现实状况背景、时间、使用用途、费用预算明细、申请总金额、报账方式

及其他方面说明等；

信息员：对提交的申请整理成文件格式，修改相关措辞，编写文件号并上挂系统进行审批，跟进审批，提醒相关人员审批文件，文件审批结束后将结果通知提交人并打印备案；财务部：审核现存导购提留基金帐户的余额，是否足够支付，审核使用预算的合理性，提出报账的要求及其他方面意见等；

稽查经理：参与会签，并出具其他相关方面的意见；

总经理：根据申请内容及各节点的审核意见，对文件进行审批。

四、批文类型名称：SH工程机(稽核)文件流程(上海销售公司)

适用范围：渠道工程机稽查结果通报、工程机稽查处罚或奖励、工程机处罚修改(免除)、销售公司内各区域间窜货通报及处罚奖励、零售乱价(低价)通报及处罚奖励等。

审批流程及节点审批人：

发起人或市场部信息员整理财务部审核稽查经理会签总经理审批

王莹贺沅陈江龙

各节点的要求：

发起人或市场部：根据工程机的稽查情况或窜货事实、零售乱价事实起稿申请，内容包括：稽查具体工程批文号、稽查结果、稽查时间、具体型号、数量、具体处理

方案、窜货条码、商品型号、发生时间、发生的区域、出现的门店或媒体、

情况严重性、建议处理方案等。

信息员：对提交的申请整理成文件格式，修改相关措辞，编写文件号并上挂系统进行审批，跟进审批，提醒相关人员审批文件，文件审批结束后将结果通知提交人并打印备案，涉及罚款或奖励方面的将文件提交财务核算员执行；

财务部：审核稽查结果、涉及罚款或奖励的审核执行帐户的到款余额和返利余额、是否足以支付、建议如何执行或执行时间等；

稽查经理：参与会签，并出具其他相关方面的意见；

总经理：根据申请内容及各节点的审核意见，对文件进行审批。

五、批文类型名称：SH推广费用批文(上海销售公司)

前提条件：预先做好年度费用预算总额，并按使用类别分解至每个月份。

适用范围：推广方面的展台制作、门头制作、广告发布、横幅、经销商会议费用、推广物料制作、专卖店制作及装修、促销品采购等。

审批流程及节点审批人：

发起人或区域经理信息员整理推广经理审核财务部审核稽查经理会签

王莹刘晓琳朱爱平陈江龙

各节点的要求：

发起人或区域经理：根据市场的需要与推广经理沟通确定费用预算、制作方案等方面后起稿申请，内容包括：背景分析、推广项目、费用预算、项目单位报价及明

细、制作方案等；

信息员：对提交的申请整理成文件格式，修改相关措辞，编写文件号并上挂系统进行审批(注意选择对应的费用大类)，跟进审批，提醒相关人员审批文件，文件审批结束后将

结果通知提交人并打印备案，同时通知推广经理以便联系广告公司商谈相关制作事

项；

推广经理：审核申请的项目是否在区域费用预算内以及制作的必要性、费用单价合理性以及其他方面的审核意见；

财务部：审核月度预算费用使用进度、审核费用报价的合理性、审核报账需要附加的手续以及其他方面的审核意见；

稽查经理：参与会签，并出具其他相关方面的意见；

总经理：根据申请内容及各节点的审核意见，对文件进行审批。

六、批文类型名称：SH政策资源转费用(上海销售公司)

适用范围：资源支出属于政策资源但需要以费用形式支付、年度某项费用预算不足需从政策资源划拨增加费用预算等。

审批流程及节点审批人：

发起人信息员整理财务部审核财务部长审核稽查经理会签

王莹马苹、刘琳朱爱平陈江龙

总经理审批

各节点的要求：

发起人：根据实际费用支付情况，起稿申请，内容包括：背景、费用支付事因、预算支付金额、报账方式等；

信息员：对提交的申请整理成文件格式，修改相关措辞，编写文件号并上挂系统进行审批，跟进审批，提醒相关人员审批文件，文件审批结束后将结果通知提交人并打印备案，同时提交给相应政策核算员；

财务部：审核资源使用合理性、政策资源情况(经营利润)、费用折算成政策资源的金额、需要提交的相关手续等意见；

财务部长：审核费用支付情况、记录从政策资源支付而增加费用预算、前期发生累计金额以及其他相关报账手续等意见；

稽查经理：参与会签，并出具其他相关方面的意见；

总经理：根据申请内容及各节点的审核意见，对文件进行审批。

七、批文类型名称：SH董事会审批流程(上海销售公司)

适用范围：销售公司年度各项费用预算申请、政策预算申请、年度销售大纲、超额度使用费用申请、超额度政策资源申请、超低销售价格的申请、在分权手册规定内董事会

审批的事项等。

审批流程及节点审批人：

发起人或经办人信息员整理财务部审核稽查经理会签总经理审批