华尔街课程顾问CC专业培训资料
CC解析PPT教学课件
保税货物
保税仓库
保税仓库：指经海关核准的专门存放保税 货物和其他未办结海关手续的仓库。
公用型保税仓库
分 类
自用性保税仓库
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• 保税仓库与一般仓库最大的不同点在于：
保税仓库及所有的货物受海关的监督管理， 非经海关批准，货物不得入库和出库。 保税货物需运往境外、进入国内市场或调拨到其 他保税仓库等情形时，需向海关办理有关手续。
例如：保税货物、特定减免税货物、暂准进 出口货物等。
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2、货物进出境阶段：
货物在进出关境的时候，向海关办理货物报关手续的阶段。 货物进出境经过四个环节（从海关角度）：
接受申报 / 查验 / 征税 / 放行
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收发货人办理相对应手续：
缴
申报
配合 查验
纳 税
费
海关查验货物时，报关员应 在场，配合海关查验，负责
发票、装箱单、装货单（提货单）、
随 基本单证：收付汇核销单、（代理报关委托书）
附
单 证
特殊单证：国家实行特殊管制的货物，
比如出入境货物通关单、许可证件、加工
贸易登记手册、减免税证明等。
预备单证：主要是给海关备查的单证，如合 同，企业营业执第1照5页/、共70原页 产地证等。
收到海关“现场交单”或 “放行交单”回复之日起10日
通俗来讲，核销就是海关核对企业进口的料件和 出口料件是不是相对应，是不是有余料等等，核 销完毕，海关解除监管。
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保税货物
• 加工贸易申请核销的期限：
电子手册：到期之日起或最后一批成品出运后 30天内向海关报核
电子化账册：定期报核，一般6个月为报核
一次
2024年投资咨询培训资料
案例分析：成功投资案例分享
案例一
某科技公司的成功投资。分析该 公司的行业前景、竞争优势和盈 利模式，以及投资者的投资策略
和收益情况。
案例二
某消费品牌的成长之路。探讨该 品牌的市场定位、品牌建设和营 销策略，以及投资者的投资逻辑
和回报情况。
案例三
某新兴市场的投资机会。分析该 市场的宏观经济环境、政策支持 和投资前景，以及投资者的投资
01
交易策略
根据市场情况和自身投资目标， 制定灵活的交易策略，包括买入 持有、波段操作、套利交易等。
收益优化
02
03
市场趋势把握
通过分散投资、调整久期、利用 杠杆等方式，优化投资组合的收 益风险特性。
密切关注宏观经济和市场动态， 把握市场趋势，及时调整投资策 略和交易策略。
案例分析：成功债券投资案例分享
管理团队
评估公司管理团队的素质 、经验和执行能力，以及 公司的治理结构和激励机 制。
估值方法与技巧
相对估值法
通过比较同行业或相似公司的市 盈率、市净率等指标，对公司进
行相对估值。
绝对估值法
运用现金流折现、股息折现等模型 ，对公司的内在价值进行绝对估值 。
估值调整
考虑宏观经济、市场情绪等因素对 估值的影响，对估值结果进行适当 调整。
传统产业转型升级
分析传统产业在数字化、智能化等方面的转型升级趋势，评估其对 行业竞争力的提升作用。
绿色经济与可持续发展
探讨绿色经济、可持续发展等领域的发展趋势，分析其对行业发展 的长远影响。
市场热点与投资机会挖掘
资本市场投资机会
分析股票、债券等资本市场的投资机会，探讨投资策略和风险控 制方法。
实体经济投资机会
2024年证券市场与金融机构行业培训资料
公司分析
深入研究公司财务报表， 挖掘公司的内在价值和成 长潜力。
技术分析方法介绍
K线理论
学习K线组合形态，理解价 格趋势和买卖信号。
技术指标
掌握常用的技术指标如 MACD、RSI、布林线等， 辅助判断市场走势。
波浪理论
了解波浪理论的原理和应 用，把握市场节奏和转折 点。
量化交易策略应用
量化选股
利用量化模型筛选优质股票，提高选 股效率和准确性。
02
金融机构体系及业务范畴
金融机构分类与特点
银行类金融机构
包括商业银行、投资银行、政 策性银行等，以存贷款业务为 主，具有风险管理和信用中介
功能。
证券类金融机构
如证券公司、基金公司等，主 要从事证券发行、交易、投资 管理等业务，是资本市场的重 要参与者。
保险类金融机构
包括保险公司、保险资产管理 公司等，以提供风险保障和长 期资金运用为核心业务。
业务监管
对金融机构各类业务进行规范和管理 ，防范金融风险的发生。
跨界监管
随着跨界合作的增多，对跨界金融业 务的监管也日益加强，以维护金融市 场的稳定和健康发展。
03
证券投资分析与交易策略
基本面分析技巧
01
02
03
宏观经济分析
掌握国内外经济形势，理 解政策变动对证券市场的 影响。
行业分析
了解行业发展趋势，评估 行业内的竞争格局和盈利 前景。
创新发展受限
监管政策对互联网金融创新产生一定 影响，部分创新业务模式受到限制。
行业整合加速
监管政策推动下，互联网金融行业加 速整合，优胜劣汰，提高行业整体水 平。
消费者权益保护加强
监管政策强调消费者权益保护，规范 金融机构行为，保障投资者合法权益 。
课程顾问个人工作计划精选10篇
课程顾问个人工作计划精选10篇（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作报告、合同协议、条据文书、策划方案、演讲致辞、人物事迹、学习资料、教学资源、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of practical materials for everyone, such as work reports, contract agreements, policy documents, planning plans, speeches, character stories, learning materials, teaching resources, essay encyclopedias, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!课程顾问个人工作计划精选10篇计划的目的在于在总结经验教训的基础上，使未来的工作能在前期工作的基础上有所进步，有所提高，因此计划对以后的工作具有很强的指导作用。
外汇交易2024年培训材料
，在上升趋势中，当价格回调至趋势线附近并获得支撑时，可能形成买
入机会。
指标分析工具
移动平均线
移动平均线是一种常用的技术指标，通过计算一定周期内价格的平均值并绘制成线，用于 平滑价格波动并显示趋势方向。
相对强弱指数（RSI）
RSI是一种振荡器指标，用于衡量市场价格的超买超卖情况。当RSI超过70时，市场可能 超买并面临回调风险；当RSI低于30时，市场可能超卖并存在反弹机会。
04
风险管理与资金安全
XX
风险识别与评估方法
基本面分析
关注全球经济形势、政策变化、 地缘政治等宏观因素，评估它们
对汇率的影响。
技术分析
运用图表、指标等工具分析市场 趋势，识别潜在的风险和机会。
风险评估模型
采用定量分析方法，如VAR（风 险价值）模型，对历史数据进行
回测，评估风险大小。
止损和止盈设置技巧
固定止损
设定一个固定的止损点，当亏损达到该点时自动 平仓，限制最大亏损。
动态止损
根据市场波动调整止损点，确保止损设置与当前 市场情况相符。
止盈目标设定
设定合理的盈利目标，当达到目标时及时止盈， 锁定利润。
仓位管理和资金配置策略
仓位控制
合理分配每个交易品种的仓位，避免过度集中或分散投资。
资金管理计划
严格执行计划
遵守自己制定的交易计 划，不随意更改或违背
原则。
记录和总结
定期记录交易过程和结 果，总结经验教训，不 断完善自己的交易策略
和方法。
持续学习和进步
保持对市场和技术的关 注和学习态度，不断提 升自己的交易能力和水
平。
06
平台使用指南及操作技巧
XX
课程顾问的工作内容
课程顾问的工作内容课程顾问的工作内容（通用10篇）在培训机构中，课程顾问扮演着什么样的角色？课程顾问就是课程销售人员，向咨询客户提供专业的课程体系讲解，根据客户需求制定个性化，专业化的学习课程，最终达成课程销售。
接下来店铺搜集了课程顾问的工作内容，仅供大家参考，希望帮助到大家。
课程顾问的工作内容篇11、负责课程的推广工作，并向顾客提供专业的课程体系讲解；2、为顾客设计符合其需求专业、个性化的课程体系,并促成签约开始学习课程；3、组织实施培训，包括前期培训资料的准备，与讲师沟通、培训现场的协助等；4、按时完成工作计划及每月课程销售任务，维护潜在顾客以及学员数据库；5、跟进课程费用的支付流程，与学生建立良好的关系，帮助学生完成学习目标；6、定期参加会议和培训，完成销售日报，合同修改等其他工作；7、通过线上线下渠道,收集市场信息,为市场策略的制定提供依据；8、执行并监督合作机构相关任务,定期回顾、分析执行效果,开拓新的线上线下合作机会。
课程顾问的工作内容篇21、发展课程的推广工作，提供专业的课程体系讲解；2、为客户设计符合其需求专业、个性化的课程体系，并促成签约开始学习课程；3、按时完成工作计划及每月课程销售任务，维护潜在客户以及学员数据库；4、跟进课程流程，与学生建立良好的关系，帮助学生完成学习目标；5、定期参加会议和培训，完成销售日报及领导安排的其他事宜。
课程顾问的工作内容篇31、分析相关市场数据，分析总结客户需求，反馈市场动态;2、熟知培训课程的具体内容，为潜在客户准确介绍培训课程，接待来访客户并为其制定合理的课程规划;3、接听来访电话，提供或接受客户的课程咨询;4、根据销售任务制定工作计划，完成相应的.销售指标;5、及时了解和帮助学员解决在学习过程中遇到的问题，与学员建立良好的关系;6、及时做好客户的回访以及跟进工作;7、在工作中注意态度礼貌，与客户建立良好的关系，维护公司的形象。
课程顾问的工作内容篇41、负责对客户进行留学问题的咨询解答和指导，执行咨询流程，提升转化率指标，完成招生任务；2、了解客户需求、进行分析判断，并给出合理化的留学方案；3、根据客户留学方向，为客户量身定制个性化的留学方案；4、提供咨询者的数据分析，反馈给上级，为下一步的销售计划的制定提供参考；5、配合市场部参与组织市场活动；6、做好学员入学前后的指引及服务工作。
华尔街课程顾问CC专业培训资料培训课件
1. Personal appearance 2. Clean and tidy office 3. Stationery 4. Business card 5. Registration form 6. Handout 7. PCP
8. Sales Manual - Scholarship Certificate - Guarantee letter - Price list - New/renew contract - Method explanation - Level description
ATTITUDE
Confident & Professional
4
CONSULTATION STEP 2: Welcome Client
OBJECTIVE
Establish a relationship & make a great first impression
HOW
1.Read though the questionnaire 2.Walk directly to the prospect 3.Introduce yourself/Shake hands 4.Welcome the prospect: Welcome, my name is…,I’m your course consultant…, Is your 1st time to come? 5. Walk with the prospect and show around
6
CONSULTATION STEP 4: Show Center
OBJECTIVE
LINE OF ARGUMENT
Visualize the Learning Process/Warm up
金融理财师(CFP)培训练习题
金融理财师（CFP）培训习题集中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会组织编写北京金融培训中心声 明本习题集是专门针对金融理财师（CFP）培训班编写，主要目的是帮助学员更好地理解、掌握和巩固知识。
本习题集版权属中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会、北京金融培训中心所有，受法律保护。
目录一、投资规划 (1)二、个人风险管理与保险 (34)三、个人税务与遗产筹划 (47)税收制度与个人理财 (47)个人税务筹划要点 (50)个人跨国所得税收筹划 (53)其他与个人相关税种的筹划 (60)遗产税与遗产筹划 (62)员工福利与退休计划 (68)综合案例 (86)答案及解析 (92)投资规划 (92)个人风险管理与保险 (103)个人税务与遗产筹划 (106)员工福利与退休计划 (113)综合案例 (117)一、投资规划根据以下资料回答第1—3题。
四种投资相关数据投资 预期收益 E（r）(%) 标准差σ（%）1 12 302 15 503 21 164 24 21如果投资者的效用函数可以表示为：U=E（r）-0.005Aσ21．根据上述效用公式，如果投资者的风险厌恶系数A=4，投资者会选择第（ ）投资。
A. 1B. 2C. 3D. 42．根据上述效用公式，如果投资者是风险中性的，投资者会选择第（ ）投资。
A. 1B. 2C. 3D. 43．在效用函数中，变量A表示（ ）。
A.投资者的收益要求B.投资者对风险的厌恶程度C.资产组合的确定等价收益率D.对每4单位风险有1单位收益的偏好4．如果投资者是风险中性的,为了使效用最大化,他会选择下列第（ ）投资。
A.60%的概率获得10%的收益；40%的概率获得5%的收益B.40%的概率获得10%的收益；60%的概率获得5%的收益C.60%的概率获得12%的收益；40%的概率获得5%的收益D.40%的概率获得12%的收益；60%的概率获得5%的收益5．对于一个特定的资产组合,在其他条件相同的情况下,效用（ ）。
2024年经济学行业培训资料
数字化转型背景下企业运营模式变革
制定数字化转型战略
明确数字化转型目标、路径和实施计划，确保转型过程的有序进行 。
构建数字化运营平台
利用大数据、云计算、人工智能等技术手段，搭建数字化运营平台 ，实现企业运营数据的实时监控和分析。
影响，推动全球贸易向数字化、智能化方向转型升级。
CHAPTER 04
产业转型升级与新兴产业发 展趋势分析
传统产业优化升级路径选择
01
02
03
智能化改造
利用先进技术和装备对传 统产业进行智能化改造， 提高生产效率和产品质量 。
绿色化发展
推动传统产业向绿色化方 向转型，加强环保和节能 技术的研发和应用。
双循环新发展格局的内涵
以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展格局，旨在推动经济高 质量发展，提升我国经济的国际竞争力。
双循环新发展格局的实践
加快构建完整的内需体系，推动形成以国内大循环为主体的新发展格局；同时 ，依托强大国内市场，积极拓展国际市场，促进内外需协调发展。
数字经济、绿色发展与创新驱动战略
多元化发展。
生态环境治理
加强乡村生态环境治理 和保护，建设美丽宜居
乡村。
乡村文化建设
挖掘和传承乡村优秀文 化，提高乡村社会文明
程度。
CHAPTER 05
金融市场运行规律及风险防 范措施研究
金融市场基本功能及运行规律剖析
资金供求平衡
金融市场通过价格机制调节资金 供求，实现社会资金的优化配置
。
信息传递与处理
WTO改革动向
针对当前全球贸易面临的挑战，WTO正在酝酿 一系列改革措施，如加强电子商务、数字贸易等 新兴领域的规则制定。
CCTV2 华尔街 解说词 第6集 投资之道 完整版 帅猫工作室原创
华尔街序言很久以前，他是印第安人的土地，四百年前，他是荷兰人的一道墙，两百年前，他是梧桐树下的金融种子，一百年前，他塑造了美国的崛起，今天，他是一张撒向世界的金融之网，这张网强大又脆弱，光明又黑暗，这张网既能让经济加速，又能让经济窒息，他就是，华尔街。
前言美国普林斯顿大学教授——伯特.麦吉尔：如果半夜把一个醉鬼扔在旷野里，第二天又回去找他，什么是最好的方法，从哪里开始找他，你不知道他会去哪，他喝得很醉，随意地走着。
数学家用它描述随机的事情，华尔街每天的交易也是随机的，华尔街每天的变化是不可预测的。
英国经济学家费格森说：世界金融市场的一体化越强，生活在其中的金融知识丰富的人机会越大，而金融文盲趋于贫穷的风险更大。
美国普林斯顿大学教授——伯特.麦吉尔：中国的股市要比美国的脆弱得多，中国的投资环境中更多的是个人投资者，更多以投机为主。
第六集 投资之道(美国纽约证券交易所)每天早上9点半，纽交所的开市铃声开启了无数投资者的财富梦想，詹姆斯已过耄耋之年，在纽约证券交易所他属于明星级的交易员。
美国纽约证券交易所交易员——詹姆斯：我已经在这里工作了61年，我非常享受我工作的分分秒秒，我每一天都在工作，因为我喜欢与人打交道，喜欢交易。
詹姆斯能在纽交所拥有如此特殊的地位与一位公众人物有关，他就是沃伦.巴菲特，(沃伦.巴菲特照片)老约翰是巴菲特公司在纽交所的交易员。
美国纽约证券交易所交易员——詹姆斯：巴菲特告诉我，要管好你自己的生意。
80岁的沃伦.巴菲特被人们称为投资大师，巴菲特旗下的伯克希尔.哈撒韦公司投票的投资报酬率平均每年超过20%，每股市值从30年前13美元上升到每股近10万美元(美国伯克希尔.哈撒韦公司股东大会)，成为全球最昂贵的股票，当人们纷纷向巴菲特讨教成功秘笈时，巴菲特的忠告总是简洁而诚恳，要知道你打扑克牌的时候总有一个人会倒霉，如果你看看四周，看不出谁要倒霉了，那就是你自己了。
美国作家——珍妮特.洛尔：他总是能买到非常便宜的股票，他非常小心谨慎，在2008年末，2009年初的时候，有许多这样的投资机会，由于当时的人们已经对股市产生了恐惧心理，所以许多股票的价格都很便宜，他能够从中获得。
美股交易员大学培训课程
化交易和过度亏损。
分散投资
02
通过配置不同行业和不同市场的资产，降低投资组合的整体风
险。
风险收益评估
03
在交易前对潜在的风险和收益进行充分评估，确保交易的合理
性。
16
交易心理建设与调整
2024/1/26
冷静客观
培养冷静客观的交易心态，不被市场波动和情绪左右，坚持自己 的交易计划。
耐心等待
学会耐心等待良好的交易机会，不盲目跟风或冲动交易。
基本面分析
了解公司财务报表、行业前景 、宏观经济等因素对股价的影 响。
交易策略与风险管理
学习不同交易策略的应用场景 ，掌握风险控制和资金管理的
方法。
24
学员学习成果评价
知识掌握程度
通过考试和作业评估学员对课程知识点的掌握情 况。
实战交易表现
模拟交易和实盘交易的业绩表现，反映学员的交 易能力。
学习态度和参与度
接受失败
认识到交易中的失败是不可避免的，学会接受并总结经验教训， 不断调整和改进。
17
压力测试与应对策略
模拟交易
通过模拟交易进行压力测试，让学员在真实市场环境下体验交易的 压力和挑战。
应对策略
教授有效的应对策略，如放松技巧、心理暗示、情绪管理等，帮助 学员在压力下保持冷静和专注。
案例分析
分享成功交易员在面对压力和挑战时的应对策略和心路历程，为学员 提供借鉴和启示。
全球主要金融市场的介 绍和特点
金融市场的参与者和角 色
金融市场的监管机构和 法规
2024/1/26
8
股票基础知识
01
02
03
04
股票的定义、种类和特点
股票的发行、交易和退市流程
课程顾问销售岗位职责
课程顾问销售岗位职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、策划方案、规章制度、合同协议、条据文书、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, planning plans, rules and regulations, contract agreements, documents, experiences, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!课程顾问销售岗位职责课程顾问销售岗位职责（通用20篇）在我们平凡的日常里，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。
2024年国际金融与投资培训资料
行业分析
投资特点
不同行业的特点
选择方法
如何选择适合投 资的行业
发展趋势
行业的发展趋势
企业财务分析
01 财务报表解读
企业财务报表的解读和分析
02 健康度评估
企业财务健康度评估方法
03
风险管理
风险类型
市场风险 汇率风险 政治风险
预防措施
分散投资 使用保险工具 审慎选择投资对象
风险管理工具
期权 期货 衍生品
亚洲金融市场
发展现状
各国市场的整体 情况
挑战
面临的问题和风 险
投资机会
2024年的热门 行业
欧洲金融市场
01 主要金融中心
伦敦、巴黎、法兰克福
02 比较分析
市场规模、交易量等
03
美洲金融市场
行业分布
金融服务 科技 能源
投资方向
新兴市场 创新企业 绿色能源
异同点
风险偏好 发展速度 监管政策
非洲金融市场
金融市场波动
金融工具
期权合约
管理策略
对冲
度量方法
价值atrisk
信用风险管理
01 特点
不良债务
02 管理原则
分散化风险
03 评估模型
PD模型
流动性风险管理
原因
突发事件 流动性紧缩
应对策略
备用资金 流动性测试
挑战
市场变化 技术风险
机遇
新产品 数字化转型
2024年国际金融与投资培 训
在2024年，随着全球金融市场的不断发展，国 际金融与投资培训变得更加重要。投资者需要了 解不同类型的金融风险管理，以应对市场的变化。 同时，随着数字化技术的飞速发展，金融行业也 面临着新的挑战和机遇。
【课程顾问培训】CC和CCM每天应该做什么-Wayn
• CC面临最大的问题：资源短缺 • 一定要珍惜、反复利用既往资源，不要轻易放
弃。
• 长期和家长保持朋友圈互动，联系：逢年过节、 重点考试节点，发送问候信息、促销活动信 息……
2 CC工作内容
• 2 客户到访接待
• 参考《客户接待流程培训》的内容。
2 CC工作内容
3 CCM工作内容
• 1 监督、带领电话邀约、地推、活动支持
• 监督并参与，支持CC完成相应指标； • 电话邀约：每隔1个小时，询问诺访情况
3 CCM工作内容
• 2 监督到访接待
• 每次电话、微信聊天不可能完善所有信息，要埋伏笔，对接第二次联系，完善所有信息； • 客户到访前遗漏的问题越少，成交率越高；
2 CC工作内容
• 6 自我成长 • 每天按时参加Role-Play、培训，做好各种笔记 • 利用空闲时间，尝试发掘生活中的“销售现象”，将工作变成一种爱好；
• 记录每次遇到的疑难杂症客户，向网络或CCM寻求支持和帮助； • 尝试自己记录经典销售话术，积累成册——好记性比不过烂笔头。（David） • 参加专业的销售类培训，拓展视野（拿5000换5000万）
• 每天电话邀约2-5人意向客户，或诺访客户 • 每次地推收集2人及以上微信客户 • 每次活动收集10人及以上填单客户
2 CC工作内容
• 1 电话邀约、地推、活动支持
• 不提倡CC加班，但要求时刻想着工作； • 每一通电话都是有效果的，只是有时候成功来
的有点慢； • 长期的积累才能提升成交率；
2 CC工作内容
• 3 新签、老客户关系维护
• 新签一个月退费，扣除CC个人业绩； • 新签一个月内再次缴费，继续算CC个人业绩； • 新签一个月扣退费，扣除相应的Tr业绩和ATr业绩；
2023年k12课程顾问岗位职责优质(10篇)
2023年k12课程顾问岗位职责优质(10篇)k12课程顾问岗位职责篇一2、电话预约，接听咨询电话，做好相应的信息记录；3、定期对记录的咨询信息进行回访，告知咨询者最近的活动、促销动态；4、接待来访家长，全面、准确、有针对性的做好咨询工作，分析客户需求，提供针对性解决方案，推荐合适的培训课程给客户；5、作好数据统计分析，协助班主任及学科教师做好学生学习管理工作；6、保持与已签约家长的良好关系，进行保单，续费，引导和推荐；7、根据公司的有关政策、规定给拟培训学员办理报名手续，指导报名表的填写报名资料的准备与整理；8、与学生及家长保持良好的沟通，及时处理家长的投诉和跟进家长提出的意见，提高服务满意度，减少投诉和退费。
9、通知学生上课及调转时间，新开课与家长沟通；10、处理学生入学、转班、请假、停课等事宜；k12课程顾问岗位职责篇二1、向潜在客户介绍华尔街英语课程2、通过团队合作，与同事和学员建立密切的关系，以达成销售和服务目标3、参加销售培训并做业务陈述，以便为潜在客户设计合适的课程，并按时完成个人目标4、完善课程顾问的学员跟进数据库，确保达成学习目标5、按时分析个人表现，开发个人和企业客户6、参加例会和销售培训，确保完成每日销售报告k12课程顾问岗位职责篇三1、详细了解家长对英语教育的理解和需求，并了解孩子的实际英语水平，帮助他们纠正错误的教育观念和教育方法，树立正确的英语教育、英语应用能力教育和人格教育的观念，帮助家长为孩子做好正确的人生抉择！2、在充分了解孩子的英语学习基础的前提下，和不同阶段的老师进行协商后，为孩子选择恰当的学习阶段。
3、在家长决定购买意向后，督促家长认真阅读《入学协议》，帮助家长完成缴费的全部手续。
4、时将手中的客户数据，按照公司的规范要求进行数据整理、录入和其他维护工作。
5、及时提醒已经付费的家长，按照预定的日期，准时送孩子参加英语课程学习。
6、以及其他一些必要的销售管理工作k12课程顾问岗位职责篇四1、接待来访客户，帮助客户诊断学习中的问题；2、向客户介绍尼克魔力少儿教育的课程，设计符合客户需求的课程；3、帮助客户更详细的了解公司的服务模式，促成其在本中心学习；4、跟进课程费用的支付流程及学员学习状况；5、完成每月的课程销售任务并力争超越目标；6、上级交办的.其他工作。
2024年金融领域培训资料
ESG投资与可持续发展
环境因素
企业如何管理环 境影响
公司治理
企业管理层如何 运作
社会因素
企业对员工和社 会的责任
● 05
第五章 金融科技创新
人工智能在金融领域的应 用
人工智能技术在金融领域发挥着重要作用。通过 人工智能技术，金融机构可以实现更精准的客户 画像，提升风险管理水平，优化营销策略等。未 来，人工智能在金融领域的发展趋势将更加智能 化和个性化。
金融服务业的未 来发展
2024年，金融服务 业将迎来更多创新， 包括人工智能、大数 据分析等技术的广泛 应用。随着区块链技 术的成熟，金融服务 形态将发生革命性变 化，为投资者和机构 带来更高效、安全的 金融服务体验。
● 04
第4章 金融投资分析
投资组合理论基础
01 风险管理
控制投资组合的风险
人工智能在金融领域的应用
01 客户画像精准化
通过数据分析和机器学习算法，实现客户画 像的精准化
02 风险管理优化
利用人工智能技术预测风险，提升风险管理 水平
03 营销策略优化
根据用户行为和偏好调整营销策略，提升用 户体验
区块链技术在金融行业的实 践
区块链技术在金融行业具有巨大潜力。通过区块 链技术，金融机构可以实现交易的安全、透明和 高效。区块链技术的应用案例不断涌现，未来将 进一步改变金融业务流程和效率。
市场风险管理方法
基本原则和 方法
市场风险管理的 指导原则
风险控制
市场风险管理的 控制技巧
风险预警
市场风险管理中 的预警方法
应用领域
市场风险管理在 不同交易市场的
实际应用
操作风险治理实践
风险来源
课程顾问岗位职责15篇
课程顾问岗位职责 15 篇课程顾问岗位职责 15 篇课程顾问岗位职责 11、负责拓展业务，开辟新的客户，维护老客户；2、电话预约，接听咨询电话，做好相应的信息记录；3、定期对记录的咨询信息进行回访，告知咨询者最近的活动、促销动态；4、接待来访家长，全面、准确、有针对性的做好咨询工作，分析客户需求，提供针对性解决方案，推荐合适的培训课程给客户；5、作好数据统计分析，协助班主任及学科教师做好学生学习管理工作；6、保持与已签约家长的良好关系，进行保单，续费，引导和推荐；7、根据公司的有关政策、规定给拟培训学员办理报名手续，指导报名表的填写报名资料的准备与整理；8、与学生及家长保持良好的沟通，及时处理家长的投诉和跟进家长提出的意见，提高服务满意度，减少投诉和退费。
9、通知学生上课及调转时间，新开课与家长沟通；10、处理学生入学、转班、请假、停课等事宜；课程顾问岗位职责 21、接待来电来访的家长并进行课程咨询 (早教、情商、乐高、艺术)；2、为会员提供专业的课程指导和服务；3、参预和支持相关中心市场推广活动；4、销售中心课程，完成每月的销售计划和指标；5、统筹管理校区销售部。
课程顾问岗位职责 31、按照公司下达的销售目标制定销售计划和销售策略；2、协助销售团队完成销售目标和计划；3、参预团队培训，包括专业知识和销售知识；4、负责与客户进行沟通交流，维系客户关系，完成个人业绩目标；5、激励员工的斗志，部门的团队建设。
6、具有知名英语培训中心华尔街/EF/迪斯尼/韦博及早教中心，健身中心销售经验者优先。
课程顾问岗位职责 41.接待来访客户，匡助客户诊断学习中的问题；2.向客户介绍尼克魔力少儿教育的课程，设计符合客户需求的课程；3.匡助客户更详细的了解公司的服务模式，促成其在本中心学习；4.跟进的支付流程及学员学习状况；5.完成每月的课程销售任务并力争超越目标；6.上级交办的其他工作。
课程顾问岗位职责 51、日常在线接待潜在客户，解答潜在客户提出的问题，电话回访潜在客户确保长期联系，向潜在客户介绍课程产品，并向潜在客户推荐适合的课程，促成学员购买；2、熟悉公司产品知识及销售话术，为潜在客户提供最具针对性的.产品及服务；3、完成上级下达的工作任务要求，在上级匡助下不断总结和提升自我；4，每月 100%完成销售业绩指标。
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Need
Feature
Benefit
Close
Persuade
12
CONSULTATION STEP 8: Q&A
OBJECTIVE
Desire & Decision maker
HOW
1. Guild the client talk 2. Listen 3. Take notes
KEY QUSETIONS TO ASK CLIENTS
Biz Card information includes:
Company name: industry/company (development)
Job title: How long with the company/position Position in the company (development) Position detailed job responsibility Address: Time/Traffic
CC self-introduction to the client
HOW
1. Introduce yourself to the client 2. Your name again, and Chinese name 3. Tell the client what you are going to do next today
Bridge for the Q&A to Method
2. How did you come here/convenient
Small Talk with the client when you show the center
3. Talk about weather, traffic… 4. Do you have any friend used to study here?
8. Sales Manual - Scholarship Certificate - Guarantee letter - Price list - New/renew contract
6. Handout
7. PCP
ATTITUDE
- Method explanation
- Level description
ATTITUDE
Professional, Natural, Confident and Friendly
6
CONSULTATION STEP 3: Break the Ice
OBJECTIVE
Establish a relationship and win the trust
HOW
1. Smile
ATTITUDE
Natural, Confident, Pleased Be a friend
7
CONSULTATION STEP 4: Show Center
OBJECTIVE
Visualize the Learning Process/Warm up
1. 2. 3. 4. Lab Classrooms Social Club English Corner
Where are you from? Why do you come to SH?
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KEY QUSETIONS TO ASK CLIENTS
B3: Can you tell me why do you want to improve your English?
How benefit will be if you improve your English?
HOW
1. This is my Biz card…
2. Let’s change the card…
3. Thanks/It’s Ok, Then bring me next time…
ATTITUDE
Nice, Professional
11
KEY CONCEPT OF THE Key Concepts of Selling Process SELLING PROCESS
What do you do?
Who do you speak English to: your boss/client/colleagues? In what kind of situation do you use English: Meeting/report/call/email/presentation? How often do you speak English? How long have you worked in this company? Is your 1st job? B1: What’s your last job? Why do you change to the current job?
4. Tell the client what’s your responsibility in the future
ATTITUDE
Cheerful, Happy, Professional
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CONSULTATION STEP 7: Biz card exchange
OBJECTIVE
Get client’s Biz card/prepare for the next step: Q&A
3
The Presentation
Preparation Welcome Client Ice breaking
Process
Show Center Promotion gift Self Introduction Biz Card Exchange Q&A Solution & Advantage
2. Explanation of the promotion gift
3. Congratulate them
ATTITUDE
Cheerful, Happy, Excited & Professional
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CONSULTATION STEP 6: CC’s Role Introduction
OBJECTIVE
大班授课 中教老师，老师质量 缺乏语言环境 发音不准不敢开口 紧张害羞尴尬不敢开口 死记硬背，前背后忘 中文思维 经常出差加班时间不固定 惰性，无法坚持 17
CONSULTATION STEP 9: Solution ECTIVE LINE OF DISCUSSION
………
4
CONSULTATION STEP 1: Preparation
OBJECTIVE
To be mentally and physically ready to give a great presentation
To Have Prepared
1. Personal appearance 2. Clean and tidy office 3. Stationery You never have a second chance to make a first impression 4. Business card 5. Registration form
What are you going to do with your improved English? A3: How good do you want your English to be? Why? How long do you plan to make it? Why？ A1: What’s your past learning experience? A2：List all problems九大困难：勾引+诊断
Confident & Professional
5
CONSULTATION STEP 2: Welcome Client
OBJECTIVE
Establish a relationship & make a great first impression
HOW
1.Read though the questionnaire 2.Walk directly to the prospect 3.Introduce yourself/Shake hands 4.Welcome the prospect: Welcome, my name is…,I’m your course consultant…, Is your 1st time to come? 5. Walk with the prospect and show around
ATTITUDE
Care, Interested, Focus, Friendly, Encourage, Guild
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Key Concepts of Selling Process
过去 1 英语学习 A 工作生活 B A1 B1
B3= Desire Benefit >> Investment
14
No Deposit, no 2nd; No 2nd, no contract！
2
First Interview for Sales Presentation
THE CLIENT SHOULD LEAVE WITH BELOW 3 PROBLEMS SOLVED
• 重要性 --- Why English • 有效性 --- Why WSE • 紧迫性 --- Why Now
ATTITUDE
TOOLS
The whole Center, staff, students
8
CONSULTATION STEP 5: Promotion Gift Handling
OBJECTIVE
Give free gift to the client Congratulations