合同与订单管理程序
合同与订单管理制度
合同与订单管理制度第一章总则第一条为了规范合同签订和订单管理，提高公司的经营效率和风险控制能力，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及合同签订和订单管理的部门和人员，必须严格遵守。
第三条合同指双方协商一致签订的具有法律效力的文件，订单指客户下达的购买产品或服务的具体要求和数量。
第二章合同的签订与执行第四条公司所有合同必须经过法务部门审核，并由授权人员签字确认。
第五条合同必须明确约定双方的权利义务、服务内容、价格等具体条款，不得含糊其辞。
第六条合同的履行应严格按照合同约定进行，不得擅自变更或违约。
第七条如合同中出现纠纷，应及时向法务部门汇报并协商解决，不得私自处理。
第三章订单的管理与执行第八条接到客户订单后，销售部门应及时核实客户需求并确定订单要求。
第九条生产部门应根据订单要求制定生产计划，确保按时交付产品或提供服务。
第十条仓储部门应根据订单数量储备足够的产品，确保订单能够及时发货。
第十一条发货后，销售部门应及时通知客户，并跟踪订单进度，确保客户满意。
第十二条订单执行过程中如有问题，应及时汇报并协商解决，确保订单顺利完成。
第四章合同与订单的归档管理第十三条公司所有合同和订单必须按照规定归档，便于查阅和管理。
第十四条归档后的合同和订单必须保存至少5年以上，未来可以随时查阅。
第十五条合同和订单归档时必须做好标注和分类，便于检索和管理。
第五章制度的执行和监督第十六条公司各部门必须严格执行本制度，遵守规定，不得违反制度进行操作。
第十七条监督部门负责对各部门的执行情况进行定期检查和评估。
第十八条对于违反本制度操作的个人或部门，将受到相应的处罚和纠正措施。
第六章附则第十九条本制度解释权归公司最高领导层所有，并有权对本制度进行调整和修改。
第二十条本制度自发布之日起生效，同时废止公司之前存在的合同与订单管理制度。
第二十一条本制度具体操作细则由相关部门另行制定，并报领导层审批。
以上为公司合同与订单管理制度的详细内容，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的良好运营秩序和声誉。
销售合同及订单管理制度
销售合同及订单管理制度第一章总则第一条为规范公司销售合同及订单管理，确保销售活动有序、高效进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售合同的签订、履行、变更、终止及订单管理等活动。
第三条销售合同及订单管理应遵循公平、公正、诚实信用的原则，维护公司利益和客户合法权益。
第二章销售合同管理第一节合同签订第四条销售合同应由公司销售部门负责起草，经法务部门审核后，由公司法定代表人或授权代表签署。
第五条销售合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品名称、规格、数量、价格、交货期限、付款方式、质量标准、售后服务等条款。
第六条销售合同应采用书面形式，一式两份，双方各执一份。
合同签订后，销售部门应及时将合同归档保存。
第二节合同履行第七条销售部门应严格按照销售合同的约定履行义务，确保产品质量、交货期限等符合合同约定。
第八条如遇客户提出变更或解除合同的请求，销售部门应及时与法务部门沟通，协商处理方案，并征得公司同意后与客户进行协商。
第三节合同变更与终止第九条合同的变更或终止应经双方协商一致，并以书面形式确认。
任何一方未经对方同意，不得擅自变更或终止合同。
第十条合同终止后，销售部门应与客户进行结算，并协助客户办理相关手续。
第三章订单管理第一节订单接收与确认第十一条销售部门负责接收客户订单，并对订单内容进行审核，确保订单信息准确、完整。
第十二条审核通过的订单，销售部门应及时与客户确认订单信息，并明确交货期限、付款方式等细节。
第二节订单执行与跟踪第十三条销售部门应根据订单要求，组织生产、采购等相关部门协调配合，确保订单按时、按质完成。
第十四条销售部门应定期对订单执行情况进行跟踪，及时向客户反馈订单进度，并处理客户提出的问题。
第三节订单结算与归档第十五条订单完成后，销售部门应与客户进行结算，确保货款及时回收。
第十六条结算完成后，销售部门应将订单相关文件归档保存，以备后续查阅。
第四章附则第十七条本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层负责解释和补充。
合同(订单)评审管理程序
编写：文件号：审核：版本/修改：A/0批准：页次：1/31.0目的:规定合约(合同、订单、客户送货计划）生效前评审以及合同变更时评审的方法和事项，使客户在合同中提出的以及变更时提出的各项要求都得到确认；2.0范围:适用于公司与客户签订的所有合约其变更。
3.0定义无4.0职责：4.1 生产部确定有无足够的生产能力来满足客户的交货期；4.2质量部确定有无检测能力和体系保证能力满足客户的要求；4.3技术部确定有无相应的技术能力来生产客户的产品；4.4采购部确定采购物料是否能满足客户的要求；4.5销售部负责合约的最后鉴定工作.5.0工作程序：5.1公司对所有与客户签订的合约在签订前(接受前)均要进行评审，以确保客户的各项要求都能得到满足；5.2公司对新客户产品或老客户的新型号、新规格产品在年度合约或首次签约前，均要进行详细的合约评审:5.2.1生产技术的确认:技术部负责人确认是否能满足客户提出的技术要求和法律法规要求;5.2.2品质标准的确认:质量部负责确认是否能满足客户提出的产品、过程和体系质量方面的要求（包括顾客的特殊要求）；5.2.3生产交货期的确认:生产部负责人依照客户送货要求对生产计划、标准产能及相关资料确认有无足够的生产能力，以满足客户要求的交货期；5.2.4采购物料的确认: 采购部负责人确认采购物料的选择(含供应商的选择)及采购进度及库存物料状况可否满足客户要求的交货期;5.2.5价格、付款方式的确认：财务部负责人确认是否接受客户提出的价格及付款方式；5.3其它问题的确认:5.3.1销售部负责协调确认客户提出的其它要求能否得到满足；5.3.2在合同评审中对新产品还应对制造可行性如产品需求识别、过程能力、生产能力、质量成本等风险评估，确保产品实施；5.3.3以上评审完成后,整个评审过程均需形成文件，并记录到《合同评审单》，由销售部进行终审后存档追踪合同完成情况。
如有技术、交货期、物料、价格、品质、运输等问题时应由销售部与客户联络协调并请技术部、采购部、生产部、质量部参与直至问题解决。
客户订单与合同管理制度
客户订单与合同管理制度第一章总则第一条目的和依据1.为规范客户订单与合同管理流程，提高企业内部管理效率，保障企业和客户权益，订立本制度。
2.本制度依据相关国家法律法规、公司章程以及组织机构的要求订立。
第二条适用范围本制度适用于本公司全体员工和相关合作伙伴，在客户订单与合同管理环节的工作。
第二章客户订单管理第三条客户订单的接收与确认1.销售部门负责接收客户订单，并依照相关流程进行确认。
2.客户订单确认应包含订单内容、数量、价格、交付期限等核心信息确实认。
3.订单确认应在接收到订单后的两个工作日内完成，并及时向客户发送确认函。
第四条客户订单的录入与处理1.销售部门在确认客户订单后，将订单信息及时录入企业内部管理系统。
2.订单录入应准确无误，包含客户信息、产品信息、数量、价格、交付期限等内容。
3.销售部门应及时转达客户订单信息给相关部门，确保订单顺利推动。
第五条客户订单的更改与取消1.若客户需要对已确认的订单进行更改或取消，必需提前书面通知企业并经相关部门确认。
2.更改或取消订单应依照相关规定办理，包含填写更改或取消申请表、经过相关审批流程等。
第六条客户订单的跟踪与反馈1.销售部门负责对客户订单进行全程跟踪，及时了解订单执行情况。
2.如客户订单存在异常或延迟交付等问题，销售部门应及时与客户沟通，并协调其他部门解决。
第三章合同管理第七条合同的签订与审批1.合同部门负责监督和管理企业与客户之间的合同签订工作。
2.在与客户签订合同之前，需进行合同的审批，确保合同内容符合法律法规和公司规定。
3.审批流程应明确，并加强内部协调，确保合同的及时签订。
第八条合同的执行与履约1.合同部门应向相关部门供应合同执行范围、时间节点等相关信息，确保合同的有效执行。
2.合同执行过程中如发现问题或需要更改，应及时与客户沟通，并依照相关流程进行处理。
第九条合同履行结果的审查与登记1.合同履行完毕后，合同部门应进行履行结果的审查，确保合同条款的遵守和履约情况。
销售合同与订单管理制度
销售合同与订单管理制度一、背景与目的为了规范企业销售合同与订单的管理，提高销售流程的效率和质量，确保销售合同与订单的执行和履约，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于企业销售部门及其他相关部门和人员，包含销售人员、财务人员、合同管理人员等。
三、销售合同管理1.销售合同签订流程(1)销售人员收到客户的需求后，依据客户要求和企业销售政策订立销售方案，并与客户进行沟通和协商。
(2)销售人员将销售方案提交给上级领导进行审批，获得批准后，与客户签订销售合同。
(3)销售人员将签订的销售合同及相关资料交由合同管理人员进行登记和归档。
2.销售合同内容(1)销售合同应包含合同双方的名称、住址、联系人、签订日期等基本信息，明确双方的权利和义务。
(2)销售合同应注明产品或服务的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等具体商定。
(3)销售合同应明确双方的违约责任和解决争议的方式，如仲裁、诉讼等。
3.销售合同履约管理(1)销售人员应依照销售合同商定的交货时间和要求，及时向客户交付产品或供应服务。
(2)销售人员应与客户保持良好的沟通和合作关系，及时解决显现的问题和纠纷，确保销售合同的顺利执行。
(3)销售人员应及时更新销售合同执行情况，向上级汇报销售进展并及时跟进收款问题。
四、订单管理1.订单录入(1)销售人员应将销售订单的相关信息准确录入销售系统或订单管理系统。
(2)销售人员应对订单信息进行核实，包含产品规格、数量、价格等，确保无误后提交给上级领导审核。
2.订单处理(1)销售人员应依照企业销售政策和订单处理流程进行订单处理，包含生产布置、物流配送等。
(2)销售人员应与生产部门和物流部门保持紧密沟通，及时掌握订单的生产和配送情况。
3.订单履约监控(1)销售人员应及时了解订单的履约情况，包含生产进度、物流配送等，确保订单定时交付客户。
(2)销售人员应与客户保持沟通，及时解决订单履约过程中显现的问题和纠纷。
五、违约责任与争议解决1.违约责任(1)假如销售人员未能依照销售合同商定的交货时间和要求完成订单，应承当相应的违约责任，并赔偿客户的损失。
合同与订单管理控制程序书
二级文件合同与订单管理控制程序书文件编号：TB2-01 版本：1发布日期：2011.12.01 实施日期：2012.01.01批准会签审核编制文件更改履历表序号版本修订原因及内容说明修订日期1.目的：通过对产品有关要求的确定和评审，确保顾客的需求和期望在合同签订后得到最大限度的满足。
2.范围：适用于本公司顾客合同和订单及其更改的管理。
3.定义：3.1合同:特指销售合同，即与顾客签订的具有合同要素及法律效力的协议。
3.2订单:具有明确数量和交期及相关具体要求的文件，可作为合同的一个组成部分。
4.职责：4.1业务部：是本程序书的主导部门，负责对顾客的报价作业、组织合同与订单的评审、订单评审后的确认，以及合同与订单的更改管理。
4.2相关部门：参与合同与订单的评审。
4.3总经理：负责价格的确定及与顾客签订合同。
5.工作内容：5.1 合同评审内容：5.1.1顾客明确规定的要求：（1）技术要求、质量要求、工程规范或标准；（2）产品型号及数量；（3）交货日期、产品价格；（4）交付方式（运输方式）、违约风险；（5）售后服务要求；（6）其他特殊要求（如知识产权等）。
5.1.2 顾客的潜在要求；5.1.3 产品、材料、环境方面的法律法规要求；5.1.4 顾客指定的特殊特性；5.1.5 本公司的产能和制造可行性；5.1.6 产品的财务风险，例如成本、结算周期、顾客的信用程度等。
5.2 订单评审的时机和内容：5.2.1对顾客的每一份产品合同和订单及其更改，都必须在签订之前确定与产品有关的要求，以保证满足顾客需要。
5.2.2 订单评审比较简单，通常只是评审顾客订单上要求的产品数量和交货期等内容。
5.3合同与订单评审目的：5.3.1 通过评审以确保：（1）产品的要求已经明确规定；（2）与以前表述不一致的合同和订单及其更改的要求已落实了措施，并在供货前能予以解决；（3）公司有能力满足规定要求（包括满足质量、数量和交货期等要求）。
合同订单管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司合同订单管理，规范业务流程，提高合同订单处理效率，降低合同风险，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同订单的签订、执行、变更、解除及终止等全过程。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、风险可控的原则。
第二章合同订单的签订第四条合同订单的签订应遵循以下程序：1. 市场部门根据客户需求，提出合同订单草稿；2. 合同管理部门对合同订单草稿进行审核，确保合同内容合法、合规；3. 经审核通过的合同订单草稿，由相关部门负责人签署意见；4. 经公司法定代表人或授权代表审批后，由合同管理部门与客户签订正式合同。
第五条合同订单的签订应符合以下要求：1. 合同内容应明确双方的权利、义务及违约责任；2. 合同条款应公平、合理，不得损害公司利益；3. 合同格式应符合国家相关法律法规要求。
第三章合同订单的执行第六条合同订单执行过程中，各部门应按照合同约定履行各自职责。
第七条生产部门应按照合同订单要求，按时、保质、保量完成生产任务。
第八条物流部门应按照合同约定，及时、安全、准确地完成货物交付。
第九条财务部门应按照合同约定，及时、准确地完成款项收付。
第四章合同订单的变更与解除第十条合同订单在执行过程中，如遇特殊情况需要变更或解除，应按照以下程序进行：1. 提出变更或解除申请；2. 经合同管理部门审核，确认变更或解除的必要性；3. 经公司法定代表人或授权代表审批；4. 与客户协商达成一致意见，签订变更或解除协议。
第十一条合同订单变更或解除后，相关部门应按照变更或解除协议执行。
第五章合同订单的终止第十二条合同订单在执行过程中，如因以下原因导致终止，应按照以下程序进行：1. 合同约定终止条件成就；2. 客户违约；3. 公司违约；4. 法律法规规定应当终止。
第十三条合同订单终止后，相关部门应按照以下要求进行善后处理：1. 完成合同订单的验收；2. 清理债权债务；3. 收集合同档案。
第六章合同订单的管理第十四条合同管理部门负责合同订单的全过程管理，包括：1. 合同订单的审核、审批；2. 合同订单的签订、执行、变更、解除及终止；3. 合同订单的档案管理；4. 合同纠纷的处理。
客户订单管理流程
客户订单管理流程1、目的：为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。
2、适用范围适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。
3、职责3.1分公司各部门3.1.1业务部门1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。
（2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。
3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。
3.1.2技术部门1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。
2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。
3.1.3生产部门1）负责产品生产保证可行性评审。
2）负责按照订单的各项要求安排生产。
3.1.4品质部门1）负责产品的质量保证可行性评审。
2）负责依照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。
3.2服务管理委员会3.2.1采购部1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。
2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。
3.2.2财务部1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。
（2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。
当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。
3.2.3品质监督部1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。
2)负责监视和检查各分公司在出产之前完成检验规范、检验尺度的制订。
3.2.4总裁负责订单/合同的审批。
4、工作程序4.1订单/合同的评审4.1.1分公司初评4.1.1.1营业部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及尺度（如：规格、型号、材质、外表质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价接洽单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。
销售合同的订单流程
销售合同的订单流程一、合同签订前阶段1. 客户需求确认在销售合同的订单流程中，首先需要确认客户的需求。
销售团队要与客户进行沟通，了解客户的具体需求，包括产品规格、数量、交货日期等信息。
2. 报价与谈判在确认客户需求后，销售团队会向客户提供产品的报价单和合同条款。
客户可能会进行谈判，要求更改价格或条款。
销售团队需要在与客户进行充分沟通后，达成双方都满意的协议。
3. 签订合同当双方就产品的价格、数量、交货时间和付款条件等达成一致后，合同可以正式签订。
合同的签订可以是线下签署纸质合同，也可以是在线签署电子合同。
二、合同签订后阶段1. 内部准备工作合同签订后，销售团队需要与生产部门和物流部门等内部部门进行沟通，确定交货时间和物流安排。
同时，财务部门也需要对付款方式和发票开具等进行准备工作。
2. 生产制造根据客户订单的规格和数量，生产部门需要进行生产计划，并确保产品按时交付。
在生产过程中，需要严格控制产品质量，保证产品的质量符合客户的要求。
3. 物流安排当产品生产完成后，物流部门需要根据客户的要求进行物流安排，确保产品准时送达客户手中。
物流部门需要与客户进行沟通，确定交货时间和地点等信息。
4. 发货与送达当产品准备好后，物流部门会安排运输工具进行装载，并按照客户要求的时间和地点送达产品。
在送达产品时，需要确保产品的完好无损，并由客户签收确认。
5. 付款与发票在客户收到产品后，客户需要按照合同约定的付款条件进行付款。
财务部门需要根据合同规定的付款方式开具发票，并将发票寄送给客户。
6. 售后服务在客户收到产品后，销售团队需要与客户进行沟通，确认产品是否满足客户的要求。
客户可能会提出一些问题或需要一些售后服务，销售团队需要及时解决并确保客户满意。
三、售后服务阶段1. 客户满意确认在客户收到产品后，销售团队需要与客户进行沟通，确认产品是否满足客户的要求。
客户可能会提出一些问题或需要一些售后服务，销售团队需要及时解决并确保客户满意。
销售合同及订单管理制度
销售合同管理制度为加强销售合同管理，规范公司各类销售合同的签署、履行、变更、终止、解除等行为，明确职责，防范风险，预防、减少和及时解决销售合同纠纷，维护公司合法权益，保障经营活动的顺利进行，特制定本管理制度。
第一章总则本制度适用于集团总部各部门及各分/子公司，在生产经营过程中与法人、自然人或其他经济组织相互之间签订的各类销售合同的管理。
销售合同签订时应遵守合法性原则、事前签订原则、利益明晰原则、书面销售合同原则。
第二章部门职责1、营销部负责组织合同评审、评审产品成本、保管评审记录及合同建档留存。
原则上使用公司统一的合同文本，当特殊文本时需要对合同约束条款进行商定。
2、生产部负责评审生产能力技术要求。
3、质检部负责评审产品质量保证能力，并确保出厂质量控制。
4、运营部负责评审材质、工艺、交期、储存、运输能力。
5、财务部负责评审资金保障能力，信用额度执行标准。
6、应重点关注价格、支付方式、产品材质、交期、产品质量异议、违约责任等条款。
第三章销售合同分类销售类销售合同，销售部门签订的对外销售产品的销售合同，包括、等销售合同。
第四章销售合同内容一、销售合同内容一般应包括但不限于以下条款：1.销售合同双方身份信息：名称或者姓名、住所、联系方式、身份证号等；2.标的：销售合同对标的物的描述应清晰无歧义；3.数量：销售合同的数量条款应清晰准确，数量的单位也应清晰；4.质量：销售合同的质量条款应根据标的针对性的明确的约定规格型号、款式等。
5.价款或者报酬：销售合同价款应明确商品的价格及总价。
6.履行期限、地点和方式：明确销售合同履行的时间段、时间点及销售合同履行的地点，并落实操作的可行性；付款的条件必须可以实现，且容易判断及操作，付款的时间必须明确并有利于公司的资金安排。
7.违约责任：违约条款包括构成违约的条件、不构成违约的除外条件、承担违约责任的方式等8.解决争议的方式：协商不成的解决方式选择诉讼的，管辖法院原则上应约定由我方所在地法院管辖。
03采购订单与采购合同管理
03采购订单与采购合同管理
采购订单和采购合同是企业在进行采购活动时常见的文件。
采购订单是企业向供应商发出的购买产品或服务的指示，具体列明了要求的产品或服务、数量、价格、交货时间等。
而采购合同是供应商和采购方之间达成的书面协议，约定了双方的权利和义务。
1. 编制采购订单：采购方根据自身需求，编制采购订单，明确要求的产品或服务、数量、价格、交货时间等信息。
2. 确认采购订单：采购方将采购订单发送给供应商，并等待供应商确认订单的准确性。
供应商确认后，双方达成一致意见，订单生效。
3. 订单跟踪管理：采购方需要定期跟踪订单进展情况，确保供应商按时交货。
如果发现异常情况，采购方需要及时与供应商进行沟通，寻求解决办法。
4. 采购合同签订：当采购方和供应商达成一致意见后，签订正
式的采购合同，明确双方的权利和义务，保障双方的利益。
5. 合同履行管理：采购方需要监督供应商履行合同约定的要求，确保产品或服务符合合同要求。
如有违约行为，采购方需要采取相
应的措施。
6. 合同变更管理：在采购过程中，可能会出现不可预料的情况，需要对采购合同进行变更。
采购方和供应商需要协商一致，进行合
同变更，并及时更新采购订单。
7. 采购合同结算：当供应商完成交付后，采购方需要按照合同
约定的付款方式和时间进行结算。
采购订单和采购合同管理是确保采购过程顺利进行的重要环节，有效管理可以降低采购风险，保障企业的利益。
合同订单评审管理程序(含流程图)
文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。
2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。
3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。
3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。
3.2.3负责裁定合同评审结论。
3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。
3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。
4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。
B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。
5.0 工作流程见附件。
6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。
7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业 务 部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。
公司合同订单管理制度
第一章总则第一条为规范公司合同订单管理，确保合同订单的合法性、合规性，降低经营风险，提高合同执行效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及合同订单的签订、履行、变更、终止及档案管理等环节。
第三条公司合同订单管理应遵循以下原则：（一）合法合规：合同订单的签订、履行应符合国家法律法规、政策规定和公司规章制度。
（二）诚实信用：合同双方应本着诚实信用的原则，公平交易，互惠互利。
（三）高效执行：合同订单的履行应确保按时、按质、按量完成，提高工作效率。
（四）风险防控：加强合同订单的风险管理，防范合同纠纷，维护公司合法权益。
第二章合同订单的签订第四条合同订单的签订需经以下程序：（一）业务部门根据市场需求和客户需求，提出合同订单需求；（二）合同管理部门对合同订单需求进行审核，确保符合公司规章制度和业务需求；（三）合同管理部门组织起草合同订单文本，并报请公司领导审批；（四）合同管理部门与客户进行合同谈判，就合同条款达成一致意见；（五）合同管理部门与客户签订合同订单，并加盖公司合同专用章。
第五条合同订单签订时应注意以下事项：（一）合同条款应明确、具体，避免歧义；（二）合同金额应与实际交易金额相符；（三）合同期限应合理，便于履行；（四）合同违约责任应明确，有利于维护公司权益。
第三章合同订单的履行第六条合同订单履行过程中，各部门应按照以下要求执行：（一）业务部门负责合同订单的执行，确保按时、按质、按量完成；（二）合同管理部门负责合同订单履行的监督，发现问题时及时与业务部门沟通，共同解决；（三）财务部门负责合同订单的结算，确保资金安全；（四）法务部门负责合同纠纷的处理，维护公司合法权益。
第四章合同订单的变更与终止第七条合同订单在履行过程中，如遇以下情况，可进行变更或终止：（一）双方协商一致；（二）法律法规、政策规定发生变化；（三）合同订单履行过程中出现不可抗力因素；（四）合同订单履行过程中出现重大违约行为。
第八条合同订单变更或终止，需经双方协商一致，并签订变更或终止协议。
[精选]合同订单管理程序
![[精选]合同订单管理程序](https://img.taocdn.com/s3/m/ff48e853dcccda38376baf1ffc4ffe473368fdce.png)
[精选]合同订单管理程序合同订单管理程序是用来管理各类合同订单的一种软件系统，它可以帮助企业轻松地进行合同订单的管理，包括合同的录入、跟踪、执行、维护和统计等方面。
本文将介绍该程序的特点、使用说明和实现方式等内容。
一、特点1、支持多种类型的合同订单管理，如销售合同、采购合同、加工合同等。
2、提供方便快捷的合同录入功能，可以通过手工录入、导入Excel表格等方式进行数据录入。
3、实时跟踪合同的执行进度，包括订单的接受、转交、审核、发货、签收等环节。
4、支持合同过期预警功能，提醒用户及时处理到期合同。
5、提供多种统计报表功能，可以根据各种维度对合同订单的状态、金额等进行统计分析，为企业决策提供参考。
二、使用说明1、登录系统后，可以进入不同的模块进行合同订单管理，包括订单录入、订单跟踪、订单查询、统计分析等。
2、在合同录入模块中，用户可以输入合同的基本信息，包括订单编号、合同日期、买方信息、卖方信息、产品信息、数量、价格等。
也可以通过导入Excel表格的方式进行批量录入。
4、在订单查询模块中，用户可以通过订单编号、买方信息、卖方信息、产品信息等多种关键字进行查询。
查询结果可以进行导出或打印。
5、在统计分析模块中，用户可以进行各种统计分析，包括按时间、金额、状态等维度进行分类汇总，还可以生成各种图表。
三、实现方式该程序可以采用B/S（Browser/Server）架构，即浏览器和服务器相互配合，客户端通过浏览器输入URL连接到服务器，通过Web服务器与应用服务器进行交互，应用服务器根据用户请求响应相应的业务逻辑操作，将结果返回给Web服务器，再通过Web服务器将结果返回给客户端浏览器。
这样可以减轻客户端的压力，降低程序维护成本，保障数据的安全性和完整性。
在具体实现时，可以使用Java EE技术，如Java Servlet、JavaServer Pages、JavaBeans等技术构建程序框架，使用MySQL等关系型数据库进行数据存储和管理，使用JDBC进行数据访问，使用Eclipse等开发工具进行程序开发和调试。
合同及订单管理制度
合同及订单管理制度第一条总则为规范和加强合同及订单管理工作，提高绩效效率，增强公司市场竞争力，根据公司实际情况，制定本管理制度。
第二条合同管理1. 合同签订的程序（1）合同签订应当经由合同负责人审核同意，并报总经理批准；（2）合同必须按照双方约定的标准格式填写，未经公司授权不得私自修改；（3）合同签订必须按照公司的规定流程，力求合同的规范性和合法性；（4）合同签订必须保证合同的真实性和完整性，确保公司利益不受损失。
2. 合同的履行和监督（1）合同生效后，需由相关部门全力以赴履行合同，确保合同的顺利执行；（2）合同的执行过程中，若出现违约行为，应立即报告合同负责人，及时采取相应措施予以纠正；（3）对于履行合同过程中出现的问题，应及时总结经验，严格评估责任，及时做出处理，并作出记录。
第三条订单管理1. 订单的处理流程（1）订单的接收必须经过销售部门审核，经合同负责人确认后方可处理；（2）订单信息的录入必须准确无误，确保订单数据的完整性；（3）订单的交付和送货必须按照客户和公司约定的时间节点和地点进行，不能擅自更改；（4）订单执行完毕后，需及时总结订单处理工作，积极回访客户，提升客户满意度。
2. 订单的管理与监督（1）公司应建立订单处理的跟踪系统，用以监督订单的执行情况和进度；（2）对于订单处理中出现的问题和矛盾，应立即进行沟通协调，确保订单的按时交付；（3）必须及时更新订单的执行情况，确保订单数据的及时性和真实性，以便及时调整订单处理方案。
第四条合同及订单管理的监督与评估1. 监督机制（1）公司应建立完整的合同和订单管理档案，对每一份合同和订单均要进行记录和归档；（2）定期对合同和订单处理工作进行综合评估，发现问题及时改进和解决，提高绩效水平。
2. 评估标准（1）评估合同和订单的执行情况，包括履行情况、执行进度、客户满意度等方面；（2）对于执行情况优秀的合同和订单，应及时予以表扬和奖励，对于执行情况不佳的合同和订单，应进行批评和惩罚。
业务合同与订单管理制度
业务合同与订单管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范企业业务合同与订单的管理工作，保证合同和订单的执行依照法律法规和公司的有关规定进行，订立本制度。
本制度依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及公司内部管理要求订立。
第二条适用范围本制度适用于我公司与客户签订的涉及业务合同和订单的管理工作。
第二章业务合同管理第三条合同的起草与签订1.业务部门在与客户进行商务洽谈时，负责起草合同草案，并发送给法务部门进行审核。
2.法务部门对合同草案进行法律合规性审核，及时提出修改看法，确保合同内容符合相关法律法规和公司政策。
3.经过法务部门审核后，合同草案由业务部门与客户进行认真商讨和修改，确保双方达成全都后进行正式合同的签订。
4.合同签订必需经过法务部门主管的审批，并经公司领导审批后执行。
第四条合同的保管与归档1.全部已签订的合同必需包含纸质和电子两份，由业务部门负责保管，法务部门进行备案。
2.纸质合同需放置于特地的合同存档柜中，确保安全、防火、防潮，避开丢失或损毁。
3.电子合同需保管在特地的网络服务器中，并备份至安全可靠的存储介质，确保电子文件的完整性和可提取性。
4.合同归档必需定期进行检查，确保合同的完全性和及时性，减少合同风险。
第五条合同的执行与更改1.合同执行必需依照合同条款和商定进行，确保双方权益的平等和合理。
2.业务部门应定时履行合同义务，确保订单的交付和服务的质量。
3.若合同内容需要更改，必需经过双方协商全都并在书面形式上进行修改和增补，修改后的合同须重新提交法务部门审核，并依照第三条规定的程序执行。
第六条合同履行的监督与考核1.业务部门负责与客户进行合同履行的沟通和协调工作，确保合同中各项义务的履行。
2.合同执行过程中如有问题或纠纷，应及时报告给法务部门，由法务部门负责协调解决并供应必需的法律支持。
3.业务部门和相关部门应依据合同的履行情况定期进行评估与考核，并将结果纳入员工绩效考核和业务部门绩效考核的依据。
合同、订单管理
《采购业务专门记录表》
合同、订单管理
一、目的
本治理文件明确了物资采购合同治理规程，以规范合同签定、审核和执行的操纵制度。
二、范畴
本治理文件适用于自采和大宗采购之外的物料采购合同和订单治理。
三、有关程序与制度
四、业务流程
1、重要合同会签及审核
步骤
完成时刻
涉及部门及岗位
步骤讲明
1
生产部
使用部门
质量技术部
财务治理部
分管副总
总经理
合同价值20万以上，供应部经理和总经理审批
3
法务部
经审核和批准的的合同交法务部审定法律条款，并盖章生效
2、合同、订单跟踪
步骤
完成时刻
涉及部门及岗位
步骤讲明
1
采购经理
采购经理对合同、订单执行进行跟催，显现较大专门情形，形成《采购业务专门记录表》，注明合同或订单编号
2
采购主管
重大专门报采购主Βιβλιοθήκη ，形成处理措施3供应部经理
如须变更或解除合同，经供应部经理批准
3、合同订单报备及档案
步骤
完成时刻
涉及部门及岗位
步骤讲明
1
法务部
会计部
所有采购订单、合同均一式四份，同时报备法务部和会计部
一份供应部留存；
一份交会计部；
一份法务部备存；
一份供应商留存
2
供应部留存的所有合同订单按供应商分类进行归档，档案咨讯组负责汇总、爱护、更新和治理调阅
年度供货或服务协议通过生产部、其他使用部门、质量技术部、财务治理部会签，
并经分管副总和总经理审批
2
供应部经理
分管副总
总经理
非年度性质的供货或服务合同按权限级别通过供应部经理、分管副总或总经理审批：
销售合同及订单管理办法
第一章总则第一条为规范公司销售业务流程，提高销售工作效率，保障公司利益，特制定本销售合同及订单管理办法。
第二条本办法适用于公司所有销售业务，包括但不限于产品销售、服务销售等。
第三条本办法遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规，遵循市场规则；2. 客户至上：以客户需求为导向，提供优质服务；3. 管理规范：建立健全销售业务管理制度，实现流程标准化；4. 效率优先：提高工作效率，缩短销售周期。
第二章销售合同管理第四条销售合同是公司与客户之间确立销售关系、明确权利义务的法律文件。
第五条销售合同内容应包括：1. 合同双方基本信息；2. 产品或服务名称、规格、数量、价格、交货日期、付款方式等；3. 违约责任及争议解决方式；4. 其他双方协商一致的内容。
第六条销售合同签订程序：1. 销售人员与客户洽谈，达成初步意向；2. 销售人员准备合同文本，经部门负责人审核；3. 双方签署合同，加盖公司公章；4. 合同归档，并报送财务部门。
第七条销售合同变更及解除：1. 合同双方协商一致，可对合同内容进行变更；2. 出现合同约定的解除情形，任何一方均可提出解除合同；3. 合同解除后，双方应履行相应的义务。
第三章订单管理第八条订单是客户向公司提出购买产品或服务的书面请求。
第九条订单内容应包括：1. 产品或服务名称、规格、数量、价格、交货日期、付款方式等；2. 客户联系方式；3. 订单编号。
第十条订单处理流程：1. 销售人员接收订单，核对订单信息；2. 销售人员将订单提交至相关部门；3. 相关部门审核订单，确保订单符合公司规定；4. 审核通过后，通知财务部门进行收款；5. 订单处理完毕，通知客户。
第十一条订单变更及取消：1. 客户提出订单变更或取消请求，销售人员应及时反馈至相关部门；2. 相关部门审核变更或取消请求，确保符合公司规定；3. 审核通过后，通知财务部门及客户。
第四章附则第十二条本办法由公司销售部门负责解释。
03采购订单与采购合同管理
03 采购订单与采购合同管理1. 引言采购订单和采购合同是企业进行采购活动的两个重要文件。
通过管理和执行采购订单与采购合同，企业可以确保采购活动的合规性和有效性，减少采购风险，提高采购效率。
本文将介绍采购订单和采购合同的概念、管理流程和注意事项，并给出一些建议和最佳实践。
2. 采购订单管理2.1 采购订单的定义采购订单是指企业向供应商发出的一种书面文件，明确要求供应商提供特定数量和规格的商品或服务，并约定交货时间和付款条件等细节。
采购订单是采购合同的基础，具有法律效力。
2.2 采购订单管理流程采购订单管理流程包括订单创建、审批、发送、跟踪和结算等环节。
具体流程如下：1.订单创建：根据企业的采购需求，采购部门或相关人员创建采购订单。
订单中应包含采购物品的详细描述、数量、价格和交货要求等信息。
2.订单审批：采购订单需要经过内部审批流程，确保订单内容准确无误、符合采购策略和预算要求。
审批流程可以通过电子工作流系统实现，确保流程高效和透明。
3.订单发送：经过审批后，采购订单应及时发送给供应商。
订单可以通过电子邮件、电子采购平台或等方式发送，确保供应商能够及时收到订单，并开始履行合同义务。
4.订单跟踪：采购部门应跟踪采购订单的执行情况，确保供应商按时交付商品或提供服务。
如果遇到任何问题或变更需求，采购部门应及时与供应商沟通并解决。
5.订单结算：当供应商完成订单交付后，采购部门应对订单进行结算。
结算可以通过支付款项、核对发票或进行供应商评估等方式进行。
2.3 采购订单管理注意事项在进行采购订单管理时，应注意事项：•订单准确性：采购订单应准确无误，避免因订单错误而导致供应链延误或纠纷。
•订单审批：采购订单应经过内部审批流程，确保订单符合企业的采购策略、预算和法律法规要求。
•供应商合作：与供应商建立良好的合作关系，及时沟通并解决订单执行中的问题，确保订单的顺利执行。
•订单跟踪：采购部门应跟踪订单的执行情况，并及时采取措施处理遇到的问题，确保订单按时交付。
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3.5采购员：提供生产所需物料，确认采购周期。
4．定义
4.1基础合同：与客户签定的包含年度产量、成本、通用技术要求的框架合同。
4.2订单/合同：特指单批销售金额小于或等于10万的订单或合同。
4.3特殊订单/合同：特指单批销售金额大于10万的《合同协议》和大订单,及新客户订单或客户提出特殊要求的订单。
7.3《报价单》FBY-QR07-003
7.4《订单统计表》FBY-QR07-004
7.5《合同更改记录表》FBY-QR07-005
7.6《纳期调整报
7.8《客户要求清单》FBY-QR07-008
8．附件
《合同订单评审管理流程图》
5.9相关资料的管理
5.9.1客户技术指标确认记录及产品检测记录原件由品管班负责管理，保存期限为1年；合同评审记录、合同更改记录、送货单原件由业务班负责管理，保存期限为1年
5.9.2每月初，对上月的合同评审状态及交付状态进行数据统计，并提交到生产管理会议
评审。
6．相关文件
6.1《客户满意度管理程序》FBY-QP-18
5．订单/合同评审
5.1营业员搜集市场情报，确认目标新客户,并进行拜访与沟通.
5.1.1 营业员在与客户进行拜访与沟通前，应很清楚了解本公司的产品质量、纳期、价格、服务、技术等。
5.2 营业员收到客户需求,应对客户的信息背景及其它情报调查清楚并反映给营业主管.
5.2.1 客户信息包括客户全称,联系人,地址,电话,传真,对账资料,付款方式、客户要求
5.7付款条件
5.7.1对于“款到发货”的订单/合同，营业员应和财务查核，确保在发货前收到客户的货款或预付款。
5.7.2对于非“款到发货”的订单/合同，在客户验收产品后，由营业员及时回收货款，或按订单/合同约定的付款时间收回货款，并及时交付财务。
5.8营业员应按照《客户满意度管理程序》定期调查客户满意度，客诉和产品的退货按照《客户投述管理程序》执行。
5.4.3对订单/合同中有质量、工艺、生产等问题需解决的，业务班应积极与相关部门沟通，以确定能否满足要求，各部门在订单上作签字确认。必要时召集品质、生产、及采购部、财务等部门通过会议形式对合同进行协商评审，评审通过并经总经理或副总经理批准后方可正式签订。
5.4.4报价员依照《产品基准价格表》《客户信息管理表》的规定及根据营业员与客户的约定，由报价员起草签订《报价单》，(内容应包括价格、数量、规格、付款条件、交货期限等),或由客户准备订单。
6.2《客户投诉管理程序》FBY-QP-17
6.3《文件管理程序》FBY-QP-01
6.4《记录管理程序》FBY-QP-02
6.5《纠正和预防管理程序》FBY-QP-23
6.6《产品基准价格表》FBY-WI07-01
7．记录及表格
7.1《客户信息管理表》FBY-QR07-001
7.2《合同评审表》FBY-QR07-002
5.4.5如评审不符合时，应退回给报价员，取消、修改或重新准备《报价单》
5.4.6在向客户作出提供产品的承诺之前（如接受合同或订单及接受合同或订单的更改）应确定：
a）产品要求得到规定，包括客户的要求与产品的特殊要求。
b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。
C）组织有能力满足规定的要求。
d）与现行计划不冲突。
5.4.10对于长期客户，在总经理签署基本合同后，对于每次的订单仅由生产管理小组评审交货周期即可。
5.5订单/合同的变更
5.5.1当合同或订单在执行过程中有变更并导致计划需变更时，营业人员应及时与客户沟通。如属于公司提出的变更，应申请客户的同意，并积极解释更改的必要性和对成本、时间的控制措施。
5.5.2经沟通并达成共识后，营业班需对变更计划重新组织评审。评审结束并获得总经理或副总经理批准后当天内通知采购、品质、生产、财务、供应等部门按照决议计划执行。评审结果及变更条款应及时告知客户，并积极与客户达成共识。
5.4.7对于要求已明确的而本公司又完全有能力满足的订单/合同，可在得到业务班主管同意后签定。
5.4.8特殊订单/合同需由业务主管组织品质、生产及采购、财务等部门进行评审，评审通过并经总经理或副总经理批准后方可正式签订。
5.4.9如评审通过并已订立合同时，业务班需将订单信息列入《订单统计表》进行管理。《订单统计表》包括订单号、客户名称、合同产品种类及要求、签定日期、交货日期、价格、等。
1．目的
为使客户在质量、价格、交货期与服务等方面的要求得到识别和满足，公司对客户要求予以评审，确保有能力履行订单要求。
2．适用范围
适用于客户订单的受理、评审、变更及管理过程。
3．权责
3.1业务主管负责基本订单/合同的评审及变更评审，并跟踪订单执行情况。
3.2总经理负责审批特殊合同/订单。
3.3各部门：参与订单评审，确保公司能满足客户要求。
产品要求等。
5.2.2营业员调查客户信息背景后应进行风险评估,如涉及金额大于或等于10万或年订单量大于或等于20万时,营业主管,部长及总经理应参与。
5.3业务主管收到营业员提供的客户信息、背景情报及报价图纸后进行企业状态的评估,评估合格后纳入客户清单,并更新《客户信息管理表》及填写《客户要求清单》
5.4订单/合同的评审和确定
5.4.1评审内容包括：客户的背景资料；涉及产品的价格、数量、规格、付款条件、交货期限等是否符合公司的销售计划和销售政策；涉及的产品的质量及其规定的或预定的用途、产品有关的法律法规、原材料或生产能力等要求公司是否有能力满足等。
5.4.2评审主要目的是明确各方面的风险已可以被公司所接受，评审应形成《合同评审表》或“会议记录”。
5.6.2营业接到已完成订单的通知后立即安排车辆装货，若发现或预见不能满足交货要求，需及时反馈给生产班及品质班，由业务班组织相关部门采取措施，解决问题，以确保100%完成。
5.6.3营业验收完毕后，业务班负责填写打印“送货单”同“产品检验报告”并发送给客户确认并回传已签收的“送货单”。
5.6.4自动车部件的生产跟进由生管进行跟踪，按客户要求的送货计划准备并交付。
5.5.3合同变更情况应列入合同清单中进行管理。变更过程应形成记录，可以传真经营业确认的“合同更改记录表”给客户确认后签字盖章回传或由客户提供已签字盖章的变更通知。如引起客诉现象，则按照《客户投述管理程序》执行。
5.5.4计划变更情况应登入月度计划中进行管理。
5.6产品的准备和发货
5.6.1对金型部件，由营业员负责跟进生产进度，如生产安排与原计划有冲突时，应及时以《纳期调整报告书》通知营业员,营业也应与客户及时沟通.