2018年屠宰行业专题研究报告
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２０１８年屠宰行业专题研究报告
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目录
屠宰及肉制品加工行业排污许可证标准编制完成 .......................................................................................... 4 屠宰行业集中度低，排污许可证启动核发有望加速行业整合 .................................................................... 6
屠宰行业发展现状：行业增速放缓，竞争格局高度分散 .........................................................................................6 我国屠宰行业高度分散化的原因？ .......................................................................................................................... 8 几大因素驱动行业集中度加速提升........................................................................................................................10 环保在重污染行业集中度提升中是否扮演了重要角色？ .......................................................................................15
图表目录
图 1：屠宰及肉类加工工业与农副食品加工工业废水排放量占比情况 .........................................................................5 图 2：屠宰及肉类加工工业与农副食品加工工业废气排放量占比情况 .........................................................................5 图 3：猪屠宰量增速趋缓 ..............................................................................................................................................6 图 4：屠宰企业产能利用率普遍不高 ............................................................................................................................6 图 5：我国规模以上定点屠宰场的屠宰量（万头） ......................................................................................................7 图 6：我国规模以上定点屠宰场的市场份额 .................................................................................................................7 图 7：我国屠宰行业集中度低.......................................................................................................................................7 图 8：不同国家屠宰行业集中度对比 ............................................................................................................................7 图 9：规模以上定点屠宰场数量减少明显.....................................................................................................................7 图 10：规模以上定点屠宰场规模提升明显....................................................................................................................7 图 11：我国生猪养殖集中度低 ......................................................................................................................................8 图 12：我国猪肉销售渠道以农贸市场为主（2015 年数据） ........................................................................................8 图 13：我国猪肉消费形式以热鲜肉为主（2015 年数据） ............................................................................................9 图 14：中粮肉食环保成本占比....................................................................................................................................11 图 15：我国屠宰企业结构占比....................................................................................................................................14 图 16：我国万头以上养殖场数量 ................................................................................................................................14 图 17：我国不同规模生猪养殖场出栏量占比 ..............................................................................................................14 图 18：冷鲜和冷冻鲜猪肉占比提升，热鲜猪肉占比减少............................................................................................15 图 19：现代零售商和酒店及餐饮占比提升，农贸市场占比降低 .................................................................................15 图 20：2017 年前三季度上市公司出栏量增速 ............................................................................................................15 图 21：上市公司出栏量市占率加速提升 .....................................................................................................................15 图 22：双汇屠宰场全国化布局....................................................................................................................................17
双汇作为屠宰行业龙头，有望核心受益于行业整合 ................................................................................... 17
双汇屠宰量约 1400 万头，生猪屠宰行业第一 ......................................................................................................17 生鲜品事业部总经理任公司总裁，公司或有望战略性重视屠宰业务 .....................................................................18 猪周期下行过程中，更有利于龙头企业集中度提升 ..............................................................................................18 利用“双汇+”模式主动推动行业整合 ....................................................................................................................19 双汇屠宰有望迎来成长拐点 ..................................................................................................................................20
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屠宰及肉制品加工行业排污许可证标准编制完成 .......................................................................................... 4 屠宰行业集中度低，排污许可证启动核发有望加速行业整合 .................................................................... 6
屠宰行业发展现状：行业增速放缓，竞争格局高度分散 .........................................................................................6 我国屠宰行业高度分散化的原因？ .......................................................................................................................... 8 几大因素驱动行业集中度加速提升........................................................................................................................10 环保在重污染行业集中度提升中是否扮演了重要角色？ .......................................................................................15
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图 1：屠宰及肉类加工工业与农副食品加工工业废水排放量占比情况 .........................................................................5 图 2：屠宰及肉类加工工业与农副食品加工工业废气排放量占比情况 .........................................................................5 图 3：猪屠宰量增速趋缓 ..............................................................................................................................................6 图 4：屠宰企业产能利用率普遍不高 ............................................................................................................................6 图 5：我国规模以上定点屠宰场的屠宰量（万头） ......................................................................................................7 图 6：我国规模以上定点屠宰场的市场份额 .................................................................................................................7 图 7：我国屠宰行业集中度低.......................................................................................................................................7 图 8：不同国家屠宰行业集中度对比 ............................................................................................................................7 图 9：规模以上定点屠宰场数量减少明显.....................................................................................................................7 图 10：规模以上定点屠宰场规模提升明显....................................................................................................................7 图 11：我国生猪养殖集中度低 ......................................................................................................................................8 图 12：我国猪肉销售渠道以农贸市场为主（2015 年数据） ........................................................................................8 图 13：我国猪肉消费形式以热鲜肉为主（2015 年数据） ............................................................................................9 图 14：中粮肉食环保成本占比....................................................................................................................................11 图 15：我国屠宰企业结构占比....................................................................................................................................14 图 16：我国万头以上养殖场数量 ................................................................................................................................14 图 17：我国不同规模生猪养殖场出栏量占比 ..............................................................................................................14 图 18：冷鲜和冷冻鲜猪肉占比提升，热鲜猪肉占比减少............................................................................................15 图 19：现代零售商和酒店及餐饮占比提升，农贸市场占比降低 .................................................................................15 图 20：2017 年前三季度上市公司出栏量增速 ............................................................................................................15 图 21：上市公司出栏量市占率加速提升 .....................................................................................................................15 图 22：双汇屠宰场全国化布局....................................................................................................................................17
双汇作为屠宰行业龙头，有望核心受益于行业整合 ................................................................................... 17
双汇屠宰量约 1400 万头，生猪屠宰行业第一 ......................................................................................................17 生鲜品事业部总经理任公司总裁，公司或有望战略性重视屠宰业务 .....................................................................18 猪周期下行过程中，更有利于龙头企业集中度提升 ..............................................................................................18 利用“双汇+”模式主动推动行业整合 ....................................................................................................................19 双汇屠宰有望迎来成长拐点 ..................................................................................................................................20