李宁CRM系统订货会操作手册_李宁大货山东区共21页
顾客关系管理(CRM)软件操作基本手册(48页)
顾客关系管理(CRM)软件操作要点(一) 使用前的准备工作1. IE：IE浏览器的版本必须5.5以上。
上网助手、Google工具等广告拦截工具要关闭。
2. 文件夹选项：打开“我的电脑”，点选“工具”中的文件夹选项。
选择“扩展名”为“XLS”的文件类型。
点选“高级”。
3、Internet选项：启动IE浏览器，点选“工具”中的Internet选项。
设置安全级别与“受信任的站点”。
4、业务流程：上柴公司呼叫中心接到一个报修后，新增一张现场服务单，根据具体情况将此现场服务单派工给具体的销售服务商，同时将此信息通知主管办事处进行服务监控。
销售服务商打开“现场服务”，能看到派工给自己的现场服务单。
然后，销售服务商用电话向主管办事处进行派工确认，由办事处在系统中，填写具体的服务人员、联系电话。
服务过程中服务人员必须及时将到位时间、修复时间、异常情况电话反馈办事处，由办事处在系统中进行维护。
销售服务商在服务完毕后三天内，根据现场服务单，填写“反馈”。
之后，由办事处对已反馈的服务单进行审核，并根据现场服务单填写费用单，总部审核、结算费用。
（红色部分为销售服务商需要操作的地方。
）(二) 软件登录：首先在浏览器的地址栏输入：http://210.22.172.19/i6site/crm/crm2slogin.aspx 。
在登录界面（下图）输入自己的用户名和密码。
（用户名由上柴总部提供，密码初始为空）(三) 销售服务商具体操作流程1、现场服务—派工确认阶段点选“现场服务”，如图红圈显示：选择现场服务中的现场服务管理在现场服务管理窗口，选择一条状态为“已派工”的记录后，点选“查看”。
可看到此服务单的具体明细。
选择已派工的记录点击查看2、服务完毕—反馈阶段选定一条需要需要反馈的服务记录，点选“反馈”。
现场服务反馈单的窗口分为主表和附表两部分。
主表部分包括：实际开始时间、实际结束时间、反馈描述。
附表部分包括：主信息、解决、备件、故障责任件、服务项等表单。
李宁离线订购系统用户手册
李宁订货系统离线订购版应用系统最终用户使用手册（产品订购功能部分）文档说明版本记录目录李宁订货系统离线订购版应用系统最终用户使用手册 1 文档说明 1版本记录 11. 订货会离线订购版系统描述 41.1. 功能描述 41.2. 用户范围及角色说明 42. 准备 52.1. 账户和权限申请 52.2. 客户端配置准备 52.3. 用户登录操作 53. 普通用户操作 63.1. 普通产品订购操作 63.1.1 列表订购 63.1.2 尺码分配 103.2. 分配款订购操作 123.2.1 套码订购 133.2.2 总量订购 143.3. 统计分析操作 153.4. 上传订单操作 163.5. 数据更新操作 174. 特殊用户操作 184.1. 分销商订单导入操作 184.2. 经销商汇总统计操作 185. 常见问题及处理 195.1. 常见问题清单 195.2. 系统不能运行 195.2.1. 现象描述 195.2.2. 处理方式 195.3. Access数据库不能访问 20 5.3.1. 现象描述 205.3.2. 处理方式 205.4. 上传在线订货系统不成功 20 5.4.1. 现象描述 205.4.2. 处理方式 216. 服务支持 221. 订货会离线订购版系统描述1.1. 功能描述离线订购系统使用户的订购过程可以在线下实现，系统包含以下功能：◆ 普通产品订购：包括模拟订单导入、列表订购、尺码分配等功能；◆ 分配款订购：包含套码订购、总量订购两种方式；◆ 导出订单：将用户的订购数据（包括普通产品、分配款产品的订购数据）导出为XML格式的订单文件，以便导入到在线订货会系统；也可以导出为Excel格式文件，以作为用户自分析或作为分销商订货数据导入到经销商系统中以便经销商进行汇总统计；◆ 统计分析：提供常用的统计分析功能；根据数据类型的不同，用户可以针对分销商或基础订货单位分别进行分析；◆ 数据更新：将订货会开始后新增产品的相关数据追加到离线订购系统中。
CRM系统操作必备手册
CRM系统操作必备手册1. 概述CRM（Customer Relationship Management）系统是一种用于管理客户关系的软件系统。
它通过整合营销、销售和客户服务等功能，帮助企业更好地与客户进行互动、把握市场机会，提升客户满意度并实现业务增长。
本手册旨在向用户提供CRM系统的操作指南，帮助用户熟悉系统的各项功能和操作，在日常工作中更高效地利用CRM系统。
2. 登录与账户管理2.1 登录系统要访问CRM系统，用户需先登录系统。
以下是登录系统的步骤：1.打开浏览器，输入CRM系统的URL地址。
2.在登录页面，输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
2.2 账户管理用户可以根据自己的需要进行账户管理。
常见的账户管理操作包括：•修改密码：用户可以在个人设置中修改自己的密码。
•重置密码：如果用户忘记密码，可以通过“忘记密码”功能来重置密码。
•更新个人信息：用户可以在个人设置中更新自己的个人信息，如姓名、邮箱、联系电话等。
3. 客户管理CRM系统的核心功能之一是客户管理，它可以帮助用户更好地了解和管理客户。
3.1 客户创建用户可以通过以下步骤创建新客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。
2.点击“创建客户”按钮。
3.在弹出的表单中填入客户的基本信息，如姓名、公司、电话等。
4.点击“保存”按钮，完成客户创建。
3.2 客户搜索与筛选对于已有客户，用户可以通过搜索和筛选功能找到所需客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。
2.在搜索栏中输入客户姓名、公司名称等关键词，并点击“搜索”按钮。
3.可根据各种筛选条件（如客户类型、地区、行业等）进行进一步筛选。
3.3 客户详情与编辑用户可以查看和编辑客户的详细信息：1.在CRM系统的客户列表中，点击目标客户的姓名或公司名称。
2.进入客户详情页，可以查看该客户的基本信息、联系记录、交易记录等。
3.点击“编辑”按钮，可以编辑客户的基本信息。
3.4 客户跟进记录为了更好地与客户进行沟通和跟进，用户可以记录客户的联系和交流记录：1.在客户详情页，点击“跟进记录”标签。
最新crm系统操作手册-客户版
c r m系统操作手册-客户2015版1CRM测试系统登录须知1.1 登陆CRM系统请使用谷歌或火狐浏览器，其它浏览器可能导致系统运行慢和报错等问题。
1.2 网址为：“http://114.251.226.35:8080”，在浏览器地址栏输入后出现CRM系统登录接口：1.3 CRM系统登录方法为：单位简称:pony登录系统：营销管理登录名：邮箱前缀（个别人员使用邮箱前缀无法登陆的请联系管理员）初始密码为空，进入系统后可修改登录后界面如上图所示，更改密码请点击右上方的个人信息。
再点击左侧修改密码。
2CRM系统主要功能2.1客户列表点击“客户”后会出现“客户列表”，点击进入。
如下图所示，主要应用红框中所示几个按钮，包括“新建”，“布局”，“过滤条件”，“定制查询”，“高级查询”。
“新建”即新建客户；“布局”用来调整列表中显示的字段内容；“过滤条件”用于对当前列表中的客户筛选条件进行调整；“定制查询”包括默认的四种查询，此外还包括“查询另存为”—该功能常为把“高级查询”产生的列表储存在“我的查询”中。
下面将逐一介绍。
“新建”在新建客户之前请在右上方全文检索处用关键字查询是否有一样的客户已经建立在系统里。
如下图我检索了关键字“海尔”，系统会搜索全部带有“海尔”的客户名称，并列出名称和业务员，该检索只可以显示最多五个与所输入关键字相匹配的客户。
新建客户接口分为“新建渠道客户”和“新建终端客户”如下图所示为“新建渠道客户”红底色的字段为必填字段，不填写将无法完成保存。
1、新建客户的“公司中文名称”中，如果是中文，最多允许括号“（）”，不得以特殊字符、错别字来重新录入实际已经存在的客户。
2、新建客户的“公司中文名称”中，如果是英文，只能输入英文的逗号、句点、括号、空格，输入其他符号系统将不会保存。
3、如果一个客户有多个联系人，分属本公司不同业务员，应由业务员向系统管理员提出申请，由管理员把其他业务员添加为共同所有人4、检查必填字段是否完整、准确，不得出现为应付必填字段而胡乱填写的情况5、“渠道客户”必须至少建立一个“关联客户”，且在客户页面的下方，查找关联客户名单，如显示已经录入，可以点击查看是否完整，如完整可以审核通过。
企业管理手册-云管理系统CRM系统操作手册 精品
云管理系统CRM系统操作手册目录一、概述 (3)1.1销售CRM (3)1.2销售CRM角色简介 (3)1.3术语说明 (3)二、【管理员】用户操作流程 (4)2.1 登录操作流程 (4)2.1.1我的桌面 (4)2.1.2修改用户信息 (5)2.2 销售CRM操作流程 (5)2.2.1销售CRM操作界面 (5)2.2.2查看公海客户信息 (7)2.2.3添加公海客户信息 (7)2.2.4编辑公海客户 (8)2.2.5分配公海客户 (9)2.2.6查看跟进中客户信息 (10)2.2.7查看已签单订单信息 (11)2.2.8设置 (12)2.2.9查看企业列表 (13)2.2.10查看跟进列表 (13)三、【大区经理】用户操作流程 (14)3.1 登录操作流程 (14)3.1.1我的桌面 (14)3.1.2修改用户信息 (15)3.2 销售CRM操作流程 (16)3.2.1销售CRM操作界面 (16)3.2.2查看公海客户信息 (16)3.2.3添加公海客户信息 (17)3.2.4编辑公海客户信息 (18)3.2.5分配公海客户信息 (18)3.2.6查看跟进中客户信息 (20)3.2.7查看已签单订单信息 (21)3.2.8查看企业列表 (22)3.2.9查看跟进列表 (22)四、【渠道经理】用户操作流程 (22)五、【代理商】用户操作流程 (22)5.1 登录操作流程 (23)5.1.1我的桌面 (23)5.1.2修改用户信息 (24)5.2 销售CRM操作流程 (25)5.2.1销售CRM操作界面 (25)5.2.2查看公海客户信息 (26)5.2.3添加公海客户信息 (27)5.2.4放弃跟进客户信息 (28)5.2.5领取公海客户信息 (30)5.2.6编辑跟进中客户信息 (31)5.2.7添加跟进信息 (32)5.2.8分配跟进中的客户信息 (34)5.2.9查看企业列表 (36)5.2.10查看跟进列表 (36)5.2.11约客提醒 (37)六、【销售总监】用户操作流程 (37)6.1 登录操作流程 (37)6.1.1我的桌面 (38)6.1.2修改用户信息 (39)6.2 销售CRM操作流程 (39)6.2.1销售CRM操作界面 (39)6.2.2查看公海客户信息 (41)6.2.3添加公海客户信息 (41)6.2.4放弃跟进客户信息 (43)6.2.5领取公海客户信息 (44)6.2.6编辑跟进中客户信息 (45)6.2.7添加跟进中的客户信息 (46)6.2.8分配跟进中的客户信息 (48)6.2.9查看企业列表 (50)6.2.10查看跟进列表 (50)6.2.11约客提醒 (51)七、【销售主管】用户操作流程 (52)八、【业务员】用户操作流程 (52)一、概述1.1销售CRM●CRM(Customer Relationship Management)即客户关系管理。
李宁EPOS2系统操作手册
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删除记录
在单据模块的表单部分，单击该图标将会删除光标所在行。
//
复制
在单据模块的表单部分，单击该图标将会将光标所在行上一行对应栏位的值复制到该行光标所在栏位。
F3
进入查询模式
该图标与“运行查询”图标配合使用，实现“条件查询”。
在模块中，单击该图标将改变模块界面底色。此时在特定栏位输入查询条件，再单击“运行查询”，可以完成查询工作。
第三步、检查传送过来的供应商发票与供应商实际开给我们发票金额是否一致，如果有不一致的地方就需要我们根据实际发票在系统传送过来的发票中进行修改相应明细款号的数量或者单价，以保证发票的总金额一致；
第四步、如果该供应商有先前的预付款或可冲销条目进行对抵核销，而我们也想在此直接进行这种核销，则可以通过点击上述界面上的 按钮打开“核销明细”窗口。该窗口中所看到的是当前核销明细情况。在未有任何核销时，该列表应该为空白。
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帮助
显示该栏位的相关帮助信息。在帮助信息页面，可以修改栏位标签名称。
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退出
当处于应用主程序、消息或待办事宜界面时，单击该图标将退出系统；当处于单据录入或查询界面时，单击该图标将退回到应用主程序界面。
//
一.2
模块界面中图标是指出现在操作窗口中的图标。这些图标有可能跟在某列表各条目末端，或可能出现在某字段的右端，或出现在画面下方的功能键群中。下表便是本系统所提供的出现在模块界面中图标及其解释：
李宁EPOS2系统操作手册第章:第一节:一.1
系统工具条图标紧跟出现在系统菜单的下面。下图便是本系统所提供的系统工具条及其功能图标：
图标
图标名称
功能与说明
CRM操作手册(销售版)
CRM操作手册【销售版本】目录第一部分客户 (2)一．发现新潜在客户的操作 (2)陌拜客户信息录入 (2)潜在客户信息录入 (2)潜在客户联系人录入 (3)潜在客户日报填写 (5)二．潜在客户跟进的操作 (7)修改潜在客户跟进阶段 (7)跟进客户日报填写 (7)三．跟进客户变为现有客户的操作 (9)将跟进客户转化为现有客户 (9)将跟进客户的联系人与现有客户进行关联 (11)如现有客户阶段发现新联系人，需在现有客户下新建 (12)现有客户日报填写 (13)四．现有客户变为潜在客户的操作 (15)第二部分合同 (16)一．新建现有客户后录入新服务合同 (16)二．新服务合同填写销售计提 (18)三．在现有客户下录入产品销售合同 (20)三．合同的提交审批并查看审批流 (22)四．合同发生终止和变更的操作 (24)合同变更单 (24)合同终止单 (29)五．续约合同的操作 (34)六．合同关闭的操作 (34)第三部分客户和合同信息录入规则 (35)第四部分客户和合同信息录入要点总结 (36)第五部分补充内容 (37)第一部分客户一．发现新潜在客户的操作陌拜客户信息录入点击【所有拜访日报】，点击【新建】日报下的陌生拜访红色为必填项潜在客户信息录入1.在【潜在客户&跟进客户】（线索）中新增潜在客户2.点击【线索】的【新建】下的【潜在客户&跟进客户】3.录入潜在客户基本信息潜在客户联系人录入1.点击【潜在客户&跟进客户】，在线索列表中，点击一个潜在客户2.点击关联列表中的【联系人：潜在客户】，并且点击【新建】3.在联系人列表中填写联系人相关信息4.点开线索，点击客户名称，就会看到此客户下关联的联系人信息了。
潜在客户日报填写1.点击【潜在客户&跟进客户】，在线索列表中，点击一个潜在客户2.点击潜在客户下的相关行动，【新建一般行动】下选择【潜在客户&跟进客户日报】3.填写日报信息1）第一次填写时，需要将CALL CARD信息重新选择一遍，按【保存并退出】2）输入第二张日报时，可以先选择第一张日报，然后【保存并复制】，此时第一张日报的CALLCARD信息自动会复制过来，只要修改相应信息，点击【保存并退出】即可完成第二张日报的填写。
CRM系统操作说明书
目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (6)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (7)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (10)四、添加/查看联系记录 (11)五、客户分类管理（回收站功能） (11)六、销售跟进（可查看在线客户） (12)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号1. 编号（赠送代码）“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。
每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。
最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。
2．上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。
后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。
此后台可无限制增加上下级关系。
二、 修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。
修改公司组织结构（更改业务员上级主管）三、离职人员帐号管理1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。
2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。
四、 开通流程五、 查看客户信息六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码）七、 客户分配和延期八、查看业务员销售跟进情况下篇 业务员操作指南一、 注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请 /reg二、 客户延期三、 查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）四、 添加/查看联系记录五、六、 销售跟进（可查看在线客户）。
E-POSCRM系统操作及管理规范
E-POSCRM系统操作及管理规范（一）李宁数据报表中心用户添加及权限设定和EPOS2代系统相关人员添加删除及权限设定由子公司资讯部根据相关人员业务性质及权限设定标准进行添加设定。
注意：李宁集团数据中心新用户添加24小时后才能生效。
EPOS2代系统权限设定详细见附件。
权限设定.doca)公司人员岗位调动要及时对EPOS账号权限做对应的修改。
b)离职人员需立即取消该员工EPOS账号的所有权限，初始化密码并修改名字。
c)每个店铺只保留一个店长权限账号(以店铺名称来命名账号)，其他人员全为导购权限。
（二）自营新开店E-POS流程：由子公司相关人员向李宁公司提交开店申请，CRM系统生成相关店铺信息，李宁公司的各项准备流程走完后，零售部于开店一周前通知子公司资讯部进行店铺人员初始化工作。
关于特卖场开店流程：此流程同上。
（三）仓库管理由各子公司操作。
但应注意：公司以现有E-POS仓库为准，如无特殊需求严禁公司随意添加关闭仓库，如需对仓库进行删除、添加、改名等相关操作须有：业务部门主管经理签字、储运经理签字、财务经理签字后由信息计划部保定咨讯负责操作。
申请单要求附加操作人员姓名以及EPOS帐号，仓库名称执行公司对仓库的命名规则（盛世+分公司+仓库类名，例如：盛世石家庄正品仓）。
（四）E-POS系统期现货执行价格本“050价格策略”，新折率由总公司业务部门主管副总签字后由信息计划部转由各地子公司资讯执行。
折率变更及更改申请表见附件2。
附件2期现货折率申请表.某l（五）自建商品档案建立由业务部门提交申请，并由业务经理签字后，交由财务部门审核签字后由子公司资讯人员进行添加录入工作，申请表见附件3。
附件3自建商品档案申请表.某l（七）E-POS存货价值调整由保定资讯部负责统一调整。
存货价值调整需财务中心给出准确无误的数据后方能进行调整，由于此项工作非常重要，需要财务相关人员全程实时支持。
（八）关于分销开店E-POS流程：由分销部门指定申请人向李宁公司CRM系统提交开店申请，李宁公司批准后生成店铺地点及店铺编码。
CRM操作使用手册
1 名词定义： (2)1.1 页面定义 (2)1.2 订单状态： (3)1.3 新增栏目名称： (3)2 使用说明： (3)2.1 概述 (3)2.2 访问与页面展现说明 (3)2.3 操作 (6)2.4 面试订单详情页 (6)2.5 状态变更记录页面 (7)2.6 面试订单状态变更（不改变状态也可以增加跟记录） (8)2.7 反馈记录 (12)2.8 是否按计划面试 (12)2.9 分配订单 (12)2.10 请假流程 (13)2.11 个人中心 (14)11名词定义：1.1页面定义1.1.1新邀约=昨天18:00以后的新邀约，且累计跟进次数为0的1.1.2逾期新邀约=昨天18:00前的新邀约，且累计跟进次数为0的1.1.3今日待跟进=之前设置过下一次跟进时间为当天的，且累计跟进次数≥1，且订单状态为未预约、待面试和已面考虑的1.1.4逾期未跟进=之前设置过下一次跟进时间为昨天或以前的，且累计跟进次数≥1，且订单状态为未预约、待面试和已面考虑的1.1.5提前跟进=之前设置过下一次跟进时间为明天或以后的，且累计跟进次数≥1，且订单状态为未预约、待面试和已面考虑的1.1.6全部订单=所有数据，按最后一次跟进时间排序11.2订单状态：1.2.1未预约=没有面试时间的邀约1.2.2待面试=有面试时间但未完成面试1.2.3未面流失=没有完成面试客户就流失了1.2.4已面考虑=完成面试但客户没有签单1.2.5已面签单=完成签单1.2.6已面流失=完成了面试但客户也流失了1.2.7签单退款=完成签单但由于各种原因需退款1.3新增栏目名称：1.3.1下一次跟进时间=操作人员给自己设定的该客户最佳的下一次跟进时间，初始为下单时间。
（假设客户预产期在4个月后，操作人员可设置在2个月后的今天先尝试沟通一次，那么2个月后的今天该客户数据会在待跟进的页面出现，提示你跟进）。
建议：尽量保证下一次跟进时间为上班时间，设置的该时间为当日时，就会在待跟进页面提示你跟进。
CRM店铺系统操作说明
店铺操作说明目录系统登录 (1)系统操作说明 (2)（二）、销售管理 (5)1、终端销售 (5)2、销售退货 (7)5日结存管理 (7)6、销售报表 (8)（2）、销售清单明细 (9)（二）、会员管理 (12)2、补货申请 (15)3、退货申请 (16)4、货品调拨 (17)6、分区盘点 (19)7、盘点管理 (20)8、库存报表 (20)（1）入库查询 (20)（2）出库查询 (21)（3）进销存统计 (21)（4）库存综合分析 (21)（5）多店库存明细分析 (22)（四）、销售分析 (22)1、店铺销售排行 (22)（六）、系统管理 (23)1、系统参数设置 (23)2、结账项管理 (23)3、班组管理 (24)4、收银员权限管理 (24)5、导购员管理 (25)6、店铺参数管理 (26)7、权限管理 (27)8、调拨组设置 (27)9、小票设置 (28)系统登录登入时在IE地址栏内输入如下地址输入公司店铺系统网址:****************即可进入店铺系统的登陆界面输入公司给的用户名和登入密码即可进入如下的操作系统界面系统操作说明（一）、社区支持1、社区公告功能概述：公司发布的相关行政文件，显示、查看位置。
例如：奖励通告、VIP相关政策、通知等操作步骤：步骤一：找到社区支持里的社区公告，并左键单击打开；步骤二：左键点击对应的文件，右边查看详细内容。
2、社区功能——公告管理功能概述：用来新增或删除公司的行政文件主要操作界面如下：新增操作步骤：步骤一：点新增，打开新增界面步骤二：在标题处输入文件标题，在接收店铺处、右边点选择店铺选择接收文件的店步骤三：确定选择接收的店铺步骤四：在中间空白处输入所发布的文件内容步骤五：确认好标题、接收店铺、内容后点保存，确定之后就可以在社区公告处查询删除已发布的公告步骤：步骤一：选定时间范围步骤二：点查询步骤三：在弹出的窗口内找到所接收信息的店铺，确定步骤四：根据发布时间、发布店铺、标题等信息找到自己想删除的公告步骤五：点击黄色的X，弹出的窗口上点确定（二）、销售管理1、终端销售功能概述：终端店铺进行销售货品操作的界面终端销售主界面截图如下：细点功能介绍：款号（条码）：款号和条码的输入窗口，输好后敲回车进入如下款号明细输入界面。
LN客户大货流程梳理及控制
一切皆有可能
பைடு நூலகம்
一、李宁公司大货流程细化
(5). 材料进度确认(成衣厂与面料厂)
说明：这里需要面料组通过首次面料交期的情况提交《交期对比表》，按数量、交 期难易度、上线需求等分侧重点排序，由部门经理带头进行面料交期的再次确认。
(6). 生产计划(预计排产形成并提交驻厂经理核对)
说明：从09Q2季度开展滚动落单后，我们的动作还需提前，《生产对单表》应在 《大货资料一览表》后2个工作日内提交给部门经理和项目负责人，可以清晰看到不 同交期的成衣需求、面料情况、工厂产能匹配等是否合理。
说明：产前样的作用和目的主要是在量产前，试制作产前样，以保证大货产品缩水及 工艺的准确性。步骤先由制衣厂提交给运营部纸样师批复尺寸，客户QC批复工艺， 最后由驻厂经理最终审核签名生效后，方可开裁。
(12). 开始生产，车间需悬挂原样(IE执行/工序布局合理,确保产能有效)
说明：产品上线前，必须将运营部提供的“原样”以及大货工艺单、产品物料卡悬挂 车 间，使车间在车缝、整烫、包装等环节上能有完全正确的样衣及资料进行参照指导。 对于常规款的工序步骤要统一，对于难度较大的款式，要提前给予指导，以保证品牌 产品做工优良。
(2). 从我们公司整体经营的角度出发，全面统筹开发与工厂量产产能的匹配
(3). 客户以及供应商的合作经营关系维护 (4). 制定部门各项目团队的季度目标和计划分配 (5). 清晰各项目团队的作业状态，并对项目负责人给予适当的监控和指导 (6). 对客户的入仓达成率及退残率指标负责
一、李宁公司大货流程细化
一切皆有可能
(9). 封样批核(此样批合格/材料物性合格方可开裁)-原则性流程,严格执行!
说明：以往曾出现过未曾批示封样，外发工厂或本厂已经开始上线生产，这样的风险 性十分大，一旦发现问题，时间已经太迟。因此，未批示封样的情况，绝不可开款， 但同时需注意的是，要加快封样的完成时间和完成质量。
CRM操作手册
CRM操作手册1.引言1.1.背景2.目录1. 引言........................................................................................................... 错误!未定义书签。
. 背景........................................................................................... 错误!未定义书签。
2. 目录........................................................................................................... 错误!未定义书签。
. 使用者应具备知识................................................................... 错误!未定义书签。
&. 手册术语说明........................................................................... 错误!未定义书签。
3. 怎么登陆系统........................................................................................... 错误!未定义书签。
4. 我的首页................................................................................................... 错误!未定义书签。
. 我的办公室............................................................................... 错误!未定义书签。
CRM系统操作手册
CRM系统操作手册一、系统登陆测试系统登陆网址为：http://10.0.16.43:8080/Portal正式系统登陆网址为：:8080/Portal二、权限划分1、权限说明系统中原老窖用户权限在本次修改中无变动。
经销商用户有用户管理员、品推经理、品推主管、品推人员四种角色。
用户管理员可为其经销商公司新增CRM系统账号、分配用户权限。
账号命名按照两个字的姓名使用拼音全拼；三个字及以上的姓名第一个字使用拼音全拼，其余的字使用首字母来进行命名，如遇到重名的情况，在拼音后加上数字用以区别。
如：张三的账号为zhangsan，张三海的账号为zhangsh，若另有一个张三的话，其账号为zhangsan1，以此类推。
品推人员可以录入VIP客户信息，但需要主管审批后方能生效。
可以查看、修改自己负责的VIP客户信息。
品推主管可以录入VIP客户信息，信息录入后直接生效。
可以查看、修改自己以及下属负责的VIP客户信息。
同时可以调整VIP客户的维护人员。
品推经理可以查看、修改该经销商公司下所有的VIP客户，同时也可录入新的VIP 客户信息。
2、用户管理操作说明用户管理进入：在页面左方导航栏中，点击“系统服务”后下方会出现一块白色区域，点击其中的用户管理即可进入用户管理界面进入用户管理界面后，可在查询条件中输入想要查询的条件，其中姓名为用户姓名汉字，而登录账号为用户使用的账号，如：guibin、shenjs，等。
进入用户管理界面时会默认将经销商公司下的所有用户显示出来，用户管理员可使用查询条件进行用户的单独查询。
结果会显示在查询条件下方的用户列表中重置按钮会将查询条件中所有信息清空用户新建：用户管理员可点击创建按钮，进行用户的新建。
点击创建按钮后，进入用户信息的录入界面。
建立用户时，带“*”号的项为必填项，一切信息应真实填写，在填写过程中需要注意：A）必须按照用户命名规则建立用户的账号，B）如果用户为品推人员，则需要在上级领导中选择该用户的直接上级。
CRM流程操作手册
CRM操作流程手册一、CRM->新建准客户（咨询） (1)二、CRM->我的准客户（咨询） (2)三、CRM->我的签约客户（咨询） (4)四、CRM->我的合同 (5)五、CRM->文案操作 (7)六、CRM->经理审核 (10)七、CRM->财务审核 (11)八、CRM->档案中心转案 (13)九、CRM->查询客户电子档案 (15)十、CRM->预警监控 (16)十一、CRM->行政秘书检查合同报警 (17)十二、移交工作 (18)十三、转咨询（咨询） (18)十四、转国家（咨询） (19)一、CRM->新建准客户（咨询）需要录入准客户信息包含：必填项：姓名、电话其它信息项：国家、专业、性别、身份证、护照、出生日期、学历、婚否、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注。
二、CRM->我的准客户（咨询）查询：查询准客户信息编辑：编辑准客户信息转交：准客户转交其他咨询创建合同：准客户签约创建合同完善签约客户信息：必填项：姓名、性别、身份证、籍贯、出生日期、学历、电话其它项：护照、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注录入合同信息：必填项：国家、项目、合同号、签约时间、申请学校、申请课程、一期费、二期费其它项：备注三、CRM->我的签约客户（咨询）查询：查询签约客户信息编辑：编辑签约客户信息创建合同：用于一个客户签约多个合同四、CRM->我的合同查询：查询合同信息编辑：编辑合同信息注：合同在财务审核之后，若要编辑合同信息，需在XX-08《CRM技术维护单》填写合同号、客户姓名、变更项及内容，并由申请人的经理签字，然后递交至信息中心协助更改。
流程管理：选择合同->流程管理（1）绑定流程：（咨询）选择国家->选择流程模板->绑定->选中流程->启动注：合同已绑定流程至允许一个流程处于“执行中”状态。
李宁CRM系统订货会操作手册_李宁大货山东区
2.模版格式说明 订单导入 – 操作 – 2.模版格式说明 说明 “基础订货单位”：填写填写订货客户(经销商/分销商)编码。 如果是单店订货，则填写店铺编码。 “商品编号” ：为产品款号+3位尺码的组合(尺码不足3位前面补0）， 如果不是通过买手工具箱导出订购结果，请首先通过“订货会产品查询” 下载本次订货会产品信息，内含产品对应的商品编号（款号+尺码）； “订货会” ：填写订货会编码，如不清楚，可以为空。 “对应年月列”：填写该产品在当月的订货数量；
3.订单导出 列表订购 – 操作步骤 – 3.订单导出
说明 用户可以EXCEL格式导出所有已经订购的产品信息及数量
3.订单导出 列表订购 – 操作步骤 – 3.订单导出
说明 点击导出会弹出对话框提示，可选择“打开”或“保存”选项
3.订单导出 列表订购 – 操作步骤 – 3.订单导出
说明 可将导出的文件保存至本地，选择保存路径即可，保存格式为逗号分隔文件，可用 EXCEL打开，需进行其它操作，请另存为EXCEL格式，防止所作操作丢失；
OrderUpl模版 订单导入 – 操作 – 3.导入数据模版
说明 买手工具箱订单导入：选择文件名选项，点击“浏览”选择路径将买手工具箱导出的文 件直接导入系统； 由于不是直接在导入模版中填写，在导入前，请确认买手工具箱的导出文件格式和下载 模版格式是否一致。
2.订单录入和保存 列表订购 – 操作步骤 – 2.订单录入和保存
说明 订货开始月和订货结束月：决定该产品可以订购的时间范围。 输入数量：在订购范围内的月份下面，双击可以显示如图的输入框，输入订购数量， 如果该列所在月份不在订购范围内，则不显示输入框。 保存： 在用户输入数量后，系统会自动保存，用户也可以通过点击“保存”，来进行 手动保存。
CRM使用说明书
客户管理系统(CRM)使用手册版本：2.0.2Copyright © 2015 FAI Group Limited. All rights reserved.更新时间：2015/11/24系统介绍用户云©是一款专为外汇平台商开发、实时对接MetaTrader4的在线用户系统。
用户可以通过本系统自助完成开户注册、在线出入金、重置密码等个人账户操作，替代了以往平台商通过人工处理的繁琐情况，全面提高了平台商的运营效益。
全套系统通过独有的开放云©技术实时对接MetaTrader 4，部署于分布式云计算架构，采用了1024位RSA加密算法对通讯数据进行加密，保证系统99.9%可用性。
目标用户公司管理层，后台运营管理人员，客户人员，财务人员，市场部门管理者，市场人员，销售部门管理者，销售人员，代理商等等。
功能列表：●在线注册网站用户、MT4账号●开设同一注册邮箱下的不同MT4账号●银联在线入金，可对接任何一家正规第三方支付公司●用户自助在线提交出金申请●MT4账户内部实时转账●重置MT4账户交易密码、修改交易杠杆●修改个人联系信息、网站密码●网站中历史操作记录查询●MT4下载链接、客服和公司信息展示目录1. 控制面板 (4)2. 账号管理 (5)2.1 申请同名账号 (5)2.2 个人资料管理 (5)3. 资金管理 (5)3.1 取款申请 (5)3.2 内部转账 (5)4. 客户管理 (5)4.1. 我是代理 (5)4.2. 用户详情 (6)4.3. 交易明细 (6)4.4 出入金详情 (6)5. 用户审核 (6)5.1. 开户资料申请 (6)5.2. 出入金审核 (6)6. 申请记录 (6)7. 交易报表 (7)8. 管理选项 (7)8.1 . 其他设置 (7)8.2. 平台设置 (8)8.3. 用户管理 (8)8.4. 交易管理 (8)8.5. 交权限管理 (8)8.6. 开户链接设置 (8)9. 客户支持 (8)1、控制面板登录成功之后，控制面板能对该管理员帐号下面的代理及散户有一个大体的概括，包括总资金量、总盈亏量、帐号个数、总交易手数，●总资金量：该代理下所有账户目前的总账户余额●总盈亏量：该代理下所有账户目前的总体盈亏●帐号个数：该代理下所有账户的帐号个数（包括活跃的和不活跃的）●该代理下所有账户目前的总交易手数控制面板首页有4个按钮功能可查看详情，分别代表对总资金量、总交易手数、申请记录、我的账户的一个详细说明，数据来源于实时MT4 Mysql数据库。
李宁采集系统操作说明
李宁采集系统操作说明.功能键说明：PW：电源键，BS:退格键，C返回键，SF英文和数字的切换键，F5,F6,F7,F8:上下左右键，ENT:确认键，M1：键为背光键，M2：功能键，此处没有用。
采集器上的使用说明1．按下采集器左下角的PW键开机，屏幕显示如下：李宁数据采集系统1.入库管理2.出库管理3.盘点管理4.数据传输执行什么操作就按下相对应的数字键就行，比如我们按1进入盘点管理，屏幕显示如下：盘点管理1，数据删除2，商品盘点3，数据查询我们按2，商品盘点往下操作，会提示我们输入盘点单号，我们可以随便输入几位的盘点单号（最多14位），比如00001，自己明白是什么意思就行，输入完要按一下ENT确认一下，系统自动退回到主界面。
2.我们开始盘点，此时屏幕上显示如下：盘点单号：00001请输入条码：此时我们就按下采集器侧面的任何一个键就可以发出红光，我们对着衣服的挂牌上的条码扫描就行，只要听到采集器“滴的一声”就证明这个条码已经采集进去了，我们只需要看已录数量，已录数量：后面的数字是多少，就代表我们已经录入多少了。
不需要按ENT键进行确认，有一种情况我们需要按ENT键进行确认，就是在条码不清楚，扫描识别不了的情况下，我们采取手工输入的方式，把条码输入完了，我们需要按ENT键盘点管理单号：00001条码：6999933333333已录数量：1在这个地方我们采用扫条码输入数量的方式，因为有时候这一堆衣服都是一模一样的，那么他们的条码也肯定是相同的，所以我们只要扫描一个条码，剩下的就手工输入数量，比如10个相同的衣服，我们扫描一下，已录数量为：1，此时我们直接键入9，按一下ENT键进行确认，这样这10件相同的衣服就盘完了，同时看到已录数量为9，，其实表示我们盘了10件衣服了。
（说白了就是这样的：如果有n件相同的衣服，我们扫描条码或者输入条码后，然后输入n-1，再按ENT确认后就完成这n件衣服的操作了）我们接着盘下面的，操作和上面一样。
LN客户大货流程梳理及控制
(7). 大货生产中，有任何异常情况（品质或货期）需及时反馈寻求上级支持
目 录 一、李宁公司大货流程细化 二、材料方面重点说明 三、长期稽查项目 四、供应链匹配需求 五、日常工作说明 六、问题案例分析与预防
一切皆有可能
一切皆有可能
二、材料方面重点说明
(1).让步材料：李宁公司材料部门或材料供应商因质量问题需要让步使用的材料, 必须有正式的签名确认（或邮件确认资料并存入QC FILE建档),同时大货运 营专员要以周报形式提交给驻厂经理； (2).关于材料：如超越驻厂经理确认范围而需要李宁材料部门确认的,亦要有 签名或邮件确认资料入QC FILE存档,同时大货运营专员以周报形式提交； (3).送检李宁公司：我厂送检表必须规范填写（曾多次收佛山电话反馈填表有问 题，检验室送检佛山的资料必须经相关人员审核后方可送出）； (4).供应商检测报告：面料供应商每缸必须检测合格才送货，工厂仓库必须严格 把关，没附检测报告的材料可拒绝收货(ODM工厂面料自控，责任自负,更要 严格执行）；
以上制作工艺长期稽查项目的责任人：制衣厂 易元辉、刘天林 防伪标管理的责任人：PMC 文毅
目 录 一、李宁公司大货流程细化 二、材料方面重点说明 三、长期稽查项目 四、供应链匹配需求
一切皆有可能
五、日常工作说明
六、问题案例分析与预防
四、供应链匹配需求
一切皆有可能
(1).成衣厂全面推广装箱扫描系统,重点预防装箱短数、串码等问题。 我厂将在4月安装包装扫描系统，同时监控装箱、过秤； (2).季度产能调查,禁止成衣厂外发,按我厂实际状况报产能； (3).滚动下单(大环境下必须执行,生产周期紧,压力下密切关注材料 品质,特别是缸差等问题,做好每月产能规划,并随时配合公司加 减单需求)。 6月订单占60%,按4：4：2比例下单 (2 加减单机动点) 7月订单占30%,按4：4：2比例下单 (2 加减单机动点) 8月订单占10% (下单概念如上,实际下单按李宁公司要求执行)