Siebel开发简介
SIEBEL营销解决方案简介客户关系管理[精品文档
客户生命周期管理
潜在客户
既有客户
忠诚客户
流失客户
营销管理
销售管理 渠道管理 客户数据管理 客户分析及智能
客户服务
13
以客户为中心组织所有业务环节数据，建立360度客户视图
客户
集团客户、单一客户、联系人、客户行业 关键对象: 多方、地址、关系 扩展的客户概况 关键对象: 服务活动、营业状况、市场动态
(1个销售代表处理许多客户)
Target Account Selling ™
Channel & Alliance Management Process ™
(经销商和合作伙伴)
举例：客户关系和影响力映射图
顾问 首席执行官
P B =
高级副总裁 销售和营销Biblioteka 高级副总裁首席财务官
V B =
C T –
C B
副总裁 运营管理
个营销组织嵌入的最佳实践计算和指标 。
展现层 逻辑业务模型 物理数据源
2 预置的ETL工具来钻取来自3,000个以上业
务表单的数据，并装载到数据仓框(DW) ，数据可以来自于Siebel CRM，客户服务 中心的中间层，或者其他数据源。
4 一个提供给营销分析人员，经理和高管的 “
最佳实践” 库，包括： 20- 计划报表 37-消费者报表
18
Siebel CRM 商业智能分析应用实例－－销售漏斗分析
19
Siebel CRM 商业智能分析应用实例－－销售预测
20
Siebel CRM 商业智能分析应用实例－－产品渗透状况分析
21
Siebel_系统介绍
Siebel使用界面简便– 基于任务的用户界面
Siebel用户操作界面各元素
• 屏幕 • 视图 • 小模块-列表、
表单 • 值列表 • 深入展开 • 搜索 • 报告 • 导航
Siebel 智能分析系统
赋予洞察力和决策力
• 公务员：识别案件和 企业类型，合理安排 优先，提供准确服务
• 部门主管：通过早期 的瓶颈预警和趋势分 析， 有效分配资源 和调整方向，防止出 现局部案件积压
– 可用于移动的用户和连接的用户
• 微软Word和Excel
– 向Word和Excel添加了Siebel工具 栏插件
– 可以访问Siebel数据 – Excel用户可以直接添加分析结果
目录
1
Siebel产品发展
2
Siebel功能优势
3
Siebel架构体系
三、Siebel CRM 架构体系—多渠道架构体系
展示信息
利用桌面
Siebel与MS Office的集成
• 微软邮件系统Out look
– 电子邮件集成
• 微软Word
– 文档生成 – 计划生成
• 微软 Excel
– 报告生成和分析 – Siebel 分析报告工具
利用桌面
Siebel与MS Office的增强
• 微实体（联系人、 账户、服务请求等）相关联
• 部长：通过总裁显示 板对整体工作成绩一 目了然，汇总分析图 表对决策至关重要．
多渠道的呼叫中心和服务
提供便捷的 多渠道服务
根据病人的需求 分类
实现优质服务
• 通过网页、电话、邮件 等渠道体验无缝式服务
• 全天候的信息支持
• 呼入电话按原因分类 • 合理化分配管理 • 积极的建议和支持
Siebel的架构和开发
Siebel 6
C/S &C/S 2000 2003
Siebel 7.0.X
B/S &C/S
Siebel 7.5.X
B/S
新架构、新功能和新技术不断被引入，使得Siebel技 术领先且富有生命力。
一、Siebel产品的体系和架构
4.Siebel的物理架构
一、Siebel产品的体系和架构
4.Siebel的物理架构 客户(Siebel Client) -- 访问企业数据；
一、Siebel产品的体系和架构
2.Siebel的CRM产品介绍
2.1.Siebel e-Business Siebel .COM : Siebel eSales, eMarketing, eService, eChannel…
Siebel呼叫中心应用
Siebel现场销售与服务的应用:Siebel Sales, FieldService
用的且没有保存到数据库的文件，如客户信件、 报价单和语音等；
Siebel File System中的文件在Siebel内部可 以通过编程访问
一、Siebel产品的体系和架构
一、Siebel产品的体系和架构
4.7.SWE Siebel Web Extension，提供了通过Web访
问Siebel的能力；
构建在其它的Web Server上，如IIS；
通过SWE可以进行一些应用集成，如通过SWE 向Siebel实时写入数据
一、Siebel产品的体系和架构
一、Siebel产品的体系和架构
4.2.Gateway 也称名字服务器，作为企业服务器的单一入口； 动态注册Siebel服务器和各组件的可用状态； 存储组件定义，分配连接，支持负载均衡； 以NT服务或者Unix Daemon方式运行； 一般放在DMZ区域
siebel逻辑
siebel逻辑【实用版】目录1.Siebel 逻辑的概述2.Siebel 逻辑的应用领域3.Siebel 逻辑的核心概念4.Siebel 逻辑的优势与局限性5.总结正文1.Siebel 逻辑的概述Siebel 逻辑是一种用于处理业务流程和数据模型的软件开发方法。
它由美国 Siebel 公司创立，主要用于设计和实现客户关系管理（CRM）系统。
Siebel 逻辑的特点在于它可以将业务需求、数据模型和应用程序开发相结合，从而提高开发效率和系统性能。
2.Siebel 逻辑的应用领域Siebel 逻辑广泛应用于客户关系管理（CRM）、销售自动化（SFA）、市场自动化（MKTG）和客户服务（CSS）等领域。
在这些领域中，Siebel 逻辑可以帮助企业实现更高效的业务流程管理、数据分析和决策支持。
3.Siebel 逻辑的核心概念Siebel 逻辑的核心概念包括以下几个方面：（1）业务流程：业务流程是 Siebel 逻辑实现业务需求的基础，它描述了企业在完成某项业务任务所需的一系列操作。
（2）数据模型：数据模型是用于描述企业业务数据的结构和关系。
Siebel 逻辑提供了丰富的数据模型，以满足不同业务场景的需求。
（3）应用程序开发：Siebel 逻辑提供了一套完整的应用程序开发框架，包括界面设计、数据处理和业务逻辑实现等功能。
4.Siebel 逻辑的优势与局限性Siebel 逻辑的优势主要体现在以下几个方面：（1）易于学习和使用：Siebel 逻辑具有简洁明了的语法结构，便于开发人员学习和掌握。
（2）强大的业务流程管理能力：Siebel 逻辑可以将业务需求和数据模型相结合，实现高效的业务流程管理。
（3）灵活的扩展性：Siebel 逻辑提供了丰富的接口和扩展功能，方便开发人员进行定制和扩展。
然而，Siebel 逻辑也存在一定的局限性，例如：（1）较高的开发成本：由于 Siebel 逻辑的独特性，企业在采用Siebel 逻辑进行开发时需要投入较高的成本。
SAP&SIEBEL简介
附件1 SAP简介一、SAP公司简介SAP创立于1972年的德国，是全球商业软件市场的领导厂商，提供优质的应用程序和服务，帮助超过25个行业内各种规模的企业实现卓越运营。
根据市值排名为全球第三大独立软件制造商。
在全球120多个国家拥有109,000个企业客户，其中包括财富500强80%以上的企业，并在包括欧洲、美洲、中东及亚太地区的50个国家雇用52,921名员工。
SAP是一家上市公司，其股票在包括法兰克福证券交易所、纽约证券交易所等全球多家证交所挂牌上市。
SAP的核心业务是销售其研发的商业软件解决方案及其服务的用户许可证。
SAP解决方案包括标准商业软件及技术以及行业特定应用，主要用途是帮助企业建立或改进其业务流程，使之更为高效灵活，并不断为该企业产生新的价值。
二、SAP在中国SAP公司早在八十年代就开始同中国的国营企业合作，并取得了成功经验。
1995年在北京正式成立SAP中国公司，并陆续建立了上海、广州、大连分公司。
SAP以信息技术为核心不断推出适应企业管理需求和符合企业行业特点的商务解决方案，并汇同合作伙伴帮助中国企业进行管理改革，增强竞争力。
作为中国ERP市场的绝对领导者，SAP的市场份额已经达到30%，年度业绩以50%以上的速度递增。
SAP在中国拥有众多的合作伙伴，包括中国石化、IBM、HP、Sun、美盈森、埃森哲、毕博、凯捷中国、德勤、源讯、汉得、高维信诚、神州数码、太极计算机、东软软件、汉普、新波信息科技、北京龙象信益、清华紫光，方正科技、华软新元、广东新盛通、明基逐鹿等。
SAP在众多的项目中与这些伙伴密切合作，将先进的管理理念和方法转变为切实帮助中国企业成功的现实。
自1997年就已开始从事软件开发的SAP中国研究院于2003年11月正式成立，同时升级为SAP全球八大研究院之一。
作为SAP全球分支机构中发展最为迅速的机构，目前已有来自全球的1000余名研发人员。
通过与SAP全球研发网络的紧密合作，SAP中国研究院目前的工作范围覆盖了企业应用级解决方案研发流程的全部环节，并致力于为中国，亚太区乃至全球的客户提供创新的、全面的企业应用级解决方案。
手把手教你学会siebel开发-Lab设计(siebel练习)
手把手教你学会siebel开发-Lab设计(siebel练习)Siebel配置Lab虚拟业务需求某地公安局需要建立一套被盗抢车辆系统。
在此系统中，需要有一个集合所有被盗抢车辆基本信息的界面。
而针对每一辆被盗抢车，除其基本信息外，还需要看到其相应的附件信息以及交易信息。
各项信息的具体要素见需求要素表1。
配置前准备1． 2．打开Siebel Tools，用户名：SADMIN, 密码：SADMIN。
打开Siebel Client端，用户名：SADMIN, 密码：SADMIN 。
1Siebel配置Lab（一）配置车辆基本信息界面新建一个Project，取名 TR Lab Vehicle, 然后点击Lock。
注1：新建一个project将所有的配置统一放进一个project有利于简化最后的编译过程；注2：正常的配置过程需要check out到本地端，配置完成后check in进去。
由于我们此时是在VM中sever端配置，没有建立本地客户端，所以不需要check in和check out。
首先查看看Siebel是否有可供使用的表格。
车辆基本信息需要的字段在S_ASSET以及S_ASSET_X这两张表中都能找到对应的Column。
车辆交易信息没有相应的表格对应，因此需要新建一张与S_ASSET关系为1:M的Extension表格。
一、创建BC1、在菜单栏里选择File―New Object，选择BusComp。
选择Project名字TR Lab Vehicle，新建BC名字为TR LAB Vehicle Info，选择Base Table 为S_ASSET。
依次添加相应的Field如下：Column ASSET_NUM DESC_TEXT ENGINE_TYPE_CD EXT_COLOR_CD LCNS_NUMPR_POSTN_ID PR_CON_ID TYPE_CD Name 物品编号描述信息发动机种类外部颜色车牌号 Primary Position Id Primary Contact Id Type 问题：标注红色的字段，是S-ASSET 中没有找到的字段。
Siebel概述
Siebel架构里中立于技术平台产品的设计
职位也是一个公司组织结构图上的一个小方块，用于组成公司的上下级汇报关系，一般一个职位只有一个雇员，当然有时候一个职位可以有多个雇员。而且因为职位远要比雇员要稳定（雇员很可能离职），所以职位的访问控制在企业的很多场景里提供了恰当的数据访问控制方式，，而且使用职位进行访问控制比之使用雇员进行权限控制有更大的稳定性。
2. Siebel Server的AOM(Application Object Manager)，AOM里包含Data Manager，用于针对不同的关系数据库生成包含该类型数据库特点的SQL语句，这样就可以在AOM之上提供屏蔽下面特定数据库技术的，中立的数据访问层。
Siebel Fundamental (3) Security and Acess Control
Responsibility则是企业里某次功能的集合，这个集合通常赋予一个工作岗位，（从Siebel应用的角度来说，就是一组View的集合）。
应用／数据访问控制
Siebel提供的两种主要的访问控制方式在View级别和Data（record）级别：
1.
single-position access control:如报价信息，一个使用某种职位登录的雇员只能看见该职位能够看见的报价信息（一个更高职位的雇员可能可以看见更高的折扣，所以每个职位的报价信息是不一样的）。不同类型的数据可以采取不同的数据访问控制方式，如客户相关数据可能更倾向于采取position相关的权限控制。
SiebelCRMOnDemand产品介绍.
Siebel CRM On Demand产品介绍Siebel是电子商务软件的突出供应商,它的产品Siebel CRM On Demand 是Siebel公司针对在线软件应用服务推出的在线CRM产品,即SaaS模式产品,是一种按需产品,通俗来说就是根据客户的不同需求,提供不同的CRM解决方案。
产品特点:Get smarter—with contextual intelligence, real-time and historic analytics, and adaptive business planning.Get more productive—with integrated sales and marketing in the cloud,Outlook/mobile integration and industry specific solutions.Get the best value, period—with a lower total cost of ownership, enterprise grade security and your choice of multi-tenancy or single-tenancy options.Siebel公司提供的CRM解决方案主要有:.COM套件、呼叫中心套件、渠道管理套件和行业CRM解决方案等其他。
1.它的.COM套件主要提供以下主要功能(1销售管理客户和销售人员可通过多媒体目录查找产品,配置产品和服务方案,下订单,确定订单的有效性和可交互性,检查订单状态。
企业根据客户的信息、特定环境、目前需求和购买模式向客户推荐合适的产品和服务。
(2营销管理可用来计划、执行和评估基于网络的市场营销活动,如进行客户细分,发掘潜在的客户,通过个性化的、动态生成的基于网络或电子邮件的方式进行联系或促销,包括发送电子信件和进行网上调查,可以浏览由在线数据分析产生的图表报告,评估每项活动的有效性及回报。
Siebel CRM在中国云计算中的整合
Siebel CRM在中国云计算中的整合在中国云计算中的整合云计算作为一种新兴的信息技术，正在全球范围内迅速发展，并在中国市场上得到广泛应用。
作为中国企业中信息管理的重要工具之一，Siebel CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）在云计算中的整合显得尤为重要。
本文将探讨Siebel CRM在中国云计算中的整合，并探讨其对企业运营的影响。
一、Siebel CRM简介Siebel CRM是一种领先的客户关系管理软件，由Oracle公司开发。
它提供了一系列的功能，如销售管理、市场营销、客户服务等，以帮助企业更好地管理客户关系和提升客户满意度。
在中国，Siebel CRM被广泛应用于各个行业，如电信、金融、制造等。
二、云计算的背景与意义云计算是一种基于网络的计算模式，它通过共享的计算资源为用户提供灵活、可扩展的服务。
在传统的IT模式中，企业需要投资大量的硬件设备和软件，才能满足各种业务需求。
而云计算则将这些资源统一集中管理，使得企业可以根据需要灵活使用，大大降低了投资成本和运维成本。
在中国，云计算的发展对于企业的信息化建设提供了很大的机遇和挑战。
三、Siebel CRM与云计算的整合1. 基于云的部署模式Siebel CRM可以通过云计算平台进行部署，企业只需租用云服务器和相关资源，即可快速搭建和运行自己的CRM系统。
这种基于云的部署模式不仅可以减少企业的硬件投资和运维成本，还可以灵活调整资源的使用量，满足企业不同阶段的需求。
2. 数据的共享与整合云计算平台可以提供统一的数据存储和管理服务，Siebel CRM可以通过与云计算平台的集成，实现多部门、多系统之间的数据共享与整合。
这样一来，企业可以更准确地了解客户的需求和行为，为企业决策提供有力的支持。
3. 弹性扩展和自动化运维通过将Siebel CRM部署在云计算平台上，企业可以根据业务需求对资源进行弹性扩展。
中国Siebel CRM与客户投诉解决软件
中国Siebel CRM与客户投诉解决软件Siebel CRM（Customer Relationship Management）是一种由美国甲骨文（Oracle）公司开发的客户关系管理软件，已经在全球范围内广泛应用。
该软件可以帮助企业管理和维护与客户之间的关系，提升客户满意度、增加销售额和市场份额。
在中国，Siebel CRM也得到了广泛应用，并与客户投诉解决软件相结合，发挥了重要作用。
本文将对中国Siebel CRM与客户投诉解决软件进行分析和探讨。
一、Siebel CRM在中国的应用中国作为一个拥有庞大市场和众多企业的国家，对于客户关系管理的需求非常迫切。
在这样的背景下，Siebel CRM在中国市场得以迅速推广和应用。
该软件通过整合企业内部的销售、市场营销和客户服务等业务部门的数据，实现了全面、准确的客户信息管理。
通过Siebel CRM，企业可以更好地了解客户需求，通过个性化的服务满足客户的期望，提高客户忠诚度。
二、Siebel CRM与客户投诉解决软件的结合在企业运营过程中，客户投诉是难免的。
而如何高效地解决客户投诉，提升客户满意度，对于企业来说是非常重要的。
在这方面，中国企业将Siebel CRM与客户投诉解决软件结合起来使用，取得了良好的效果。
1. 客户投诉解决的流程优化Siebel CRM与客户投诉解决软件的结合，优化了客户投诉解决的流程。
通过Siebel CRM的自动化功能，企业可以将客户投诉信息快速录入系统，并分配给相应的处理人员。
同时，系统可以自动生成工单，记录每一次投诉的处理过程，并确保及时跟进。
这样一来，企业可以更加高效地响应客户投诉，加快问题解决的速度。
2. 数据分析与报告生成Siebel CRM可以对客户投诉的数据进行分析和报告生成。
通过对投诉数据的分析，企业可以深入了解客户的投诉原因和趋势，找出问题的根源，并采取相应的改进措施。
同时，通过生成报告，企业可以向管理层汇报客户投诉的情况，以便于决策和改进。
SiebelCRM的整体架构及功能模块全面解读
第一篇：Siebel CRM概述一什么是客户关系管理？客户关系管理（CRM）就建立企业与顾客关系、提高企业核心竞争力而言是一套先进的管理思想及技术手段，它通过将人力资源、业务流程与专业技术进行有效的整合，最终为企业涉及到客户或消费者的各个领域提供了完美的集成，使得企业可以更低成本、更高效率地满足客户的需求，并与客户建立起一对一营销模式，从而让企业可以最大程度地提高客户满意度及忠诚度，发掘并牢牢地把握住能给企业带来最大价值的客户群。
客户关系管理其核心内容就是通过不断的改善与管理企业销售、营销、客户服务和支持等与客户关系有关的业务流程并提高各个环节的自动化程度，从而缩短销售周期、降低销售成本、扩大销售量、增加收入与盈利、抢占更多市场份额、寻求新的市场机会、销售渠道，最终从根本上提升企业的核心竞争力，使得企业在当前的竞争环境中立于不败之地。
CRM将先进的思想与最佳的实践具体化，通过使用当前多种先进的技术手段，最终帮助企业实现以上目标。
可以用一个比喻来说明：在工业化时代，人们靠地质勘探从地下找到了大量石油、煤，甚至黄金等；到了信息时代，人们发现在人类活动中所留下的大量信息和数据中埋藏着远比铂矿价值更高的财富，这就是那些大量的数据及他们内在的规律。
这些规律的进一步处理和优化，可以给企业带来成千上万倍的效益，可以成为领导者做出英明决策的可靠依据。
二Siebel CRM概述SIEBEL截屏图1说起CRM，人们自然会想到CRM的先驱与开创者Siebel。
可以这么说，Siebel 是CRM理念与技术应用的最初实践者，为后来不断涌现的CRM软件厂商提供了业界的标准。
近十年来，Siebel的CRM产品一直在功能，技术以及市场份额上处于绝对的领先地位。
到目前为止，Siebel的CRM系统在CRM三个关键领域，即销售，营销及服务三者之间的数据/流程整合度最高，各种应用界面最为统一。
很多CRM产品(尤其是有些ERP公司匆促应付的CRM系统)，在这三个核心领域还没有进行很好的整合，导致销售自动化(SFA),营销自动化(SFA)以及服务自动化(SA)三个应用之间无法充分集成，各自之间显得互不相关，每个应用象是后台ERP应用的简单延伸，未能充分体现客户关系管理所蕴涵的现代经营理念。
中国Siebel CRM系统的销售预测分析工具
中国Siebel CRM系统的销售预测分析工具随着信息技术的快速发展和企业竞争的加剧，企业的销售管理已经成为企业发展的重要一环。
针对地市级企业的销售团队而言，销售业绩和销售预测是非常重要的工具。
因此，为了提高地市级企业的销售管理水平，其中一项非常关键的举措就是使用CRM系统中的销售预测分析工具。
一、中国Siebel CRM系统的介绍中国Siebel CRM系统是一款全球领先的CRM系统，被誉为“市场领袖”。
它功能强大、易于使用，可以有效地管理企业的销售、市场、服务等多个方面。
该系统不仅拥有强大的客户管理功能，还可以通过整合企业内部数据，分析企业现有的销售情况，为企业提供销售预测分析工具。
二、销售预测分析工具的作用1. 帮助企业制定切实可行的销售计划销售预测分析工具是企业制定销售计划的重要工具。
通过分析历史销售数据以及市场趋势，系统可以预测未来某一段时间的销售业绩。
在此基础上，企业可以有针对性地调整销售策略，提前做好备货准备，提高销售效率和销售业绩。
2. 分析销售问题CRM系统中的销售预测分析工具还可以分析销售问题。
销售团队在执行销售策略时，会遇到一些销售问题，这些问题可能源于产品、价格、市场环境等方面。
通过对销售问题的分析，企业可以及时纠正不足，及时调整销售策略，以提高销售团队的效率和销售业绩。
3. 分析客户行为销售预测分析工具可以分析客户的行为，例如客户的购买记录、购买频率、购买产品类别、购买周期等等。
通过对这些数据进行分析，企业可以了解客户的购买习惯和偏好，从而更好地利用这些信息来做出决策，提高销售业绩。
三、中国Siebel CRM系统中的销售预测分析工具的特点中国Siebel CRM系统中的销售预测分析工具具有以下特点：1. 多维度分析该工具可以从多个维度对销售数据进行分析，将销售数据分成不同的销售类别，并通过图表和报表的形式展现数据。
2. 实时分析该工具可以实时分析销售数据，特别是对于经常更新的销售数据，可以随时进行销售预测分析。
SiebelCRM产品模块介绍
Siebel CRM产品模块介绍目录Siebel Cross-Industry - Base Application (4)Siebel CRM Base (4)Siebel Cross-Industry - Tools and Servers (5)Siebel Tools (5)Siebel Test Automation Interface (5)Siebel Web UI Dynamic Development Kit (DDK) (5)Siebel Report Designer Professional (6)Siebel Report Designer (6)Siebel Server Extensions for Unix (6)Siebel Cross-Industry - General Options (6)Siebel Advanced Market Development Funds (6)Oracle Secure Enterprise Search (SES) (7)Oracle Secure Enterprise Search (SES) Connector (7)Siebel Advisor (7)Siebel Anywhere (8)Siebel Campaigns (8)Siebel Client Sync (8)Siebel Server Sync - Microsoft Exchange Server (9)Siebel Collaboration (for Microsoft SharePoint) (9)Siebel Configurator Administration Server (10)Siebel Configurator Runtime (10)Siebel Content Publishing (10)Siebel Contracts (10)Siebel Customer Content (11)Siebel Customer Order Management Administrator Server (11)Siebel Customer Order Management Administration (11)Siebel CTI (11)Siebel CTI Connect (12)Siebel Data Quality (12)Siebel Deal Management (13)Siebel Dynamic Catalog (13)Siebel Dynamic Pricer (14)Siebel Employee Self-Service (14)Siebel Events Manager (14)Siebel Forecasting (15)Siebel Handheld (15)Siebel HelpDesk Online (16)Siebel Mobile Connector (16)Siebel Partner Manager (16)Siebel Quote and Order Capture (16)Siebel Quotes (17)Siebel Remote Client (18)Siebel Reports (18)Siebel Signature Capture Tool (18)Siebel Smart Answer for Employees (19)Siebel SmartScript (19)Siebel Store-and-Forward Messaging (19)Siebel Territory Management (20)Siebel Time and Expense Reporting (20)Siebel Wireless (21)Siebel Satmetrix Exchange Connector (21)Siebel Cross-Industry - Sales Options (21)Siebel Enterprise Selling Process (21)Siebel Portfolio Management Process (PMP) (22)Siebel Proposals & Presentations (22)Siebel Target Account Selling (23)Siebel Cross-Industry - Service Options (23)Siebel Asset Management (23)Siebel Automated Discovery (23)Siebel Automated Service (24)Siebel Change Management (24)Siebel Email Response (24)Siebel Field Service (25)Siebel HelpDesk Online (25)Siebel Quality Management (26)Siebel Smart Answer for Email Response (26)Siebel Cross-Industry - Field Service Options (26)Siebel Barcode (26)Siebel Logistics Manager (27)Siebel Preventive Maintenance (27)Siebel Repair (27)Siebel Scheduling (28)Siebel Cross-Industry - Marketing Automation Options (28)Siebel Email/Web Offer Designer (28)Siebel Email Marketing Server (28)Siebel Dialogue Manager (29)Siebel Marketing Resource Manager (29)Siebel Segment Manager (30)Siebel Cross Industry - Marketing Server Options (31)Siebel Marketing Server (31)Siebel Cross-Industry - Loyalty Options (32)Siebel Loyalty Engine (32)Siebel Loyalty Manager (32)Siebel Loyalty Member Services Representative (32)Siebel Cross-Industry - Incentive Compensation (33)Siebel Incentive Compensation (33)Siebel Cross-Industry - Customer Portal (33)Siebel eCustomer (33)Siebel eSales (34)Siebel eService (34)Siebel Web Marketing (34)Siebel Loyalty Customer Portal (35)Siebel Cross-Industry - Partner Portal (35)Siebel Partner Portal (35)Siebel Loyalty Partner Portal (36)Siebel Financial Services CRM Base (37)Siebel Financial Service CRM Base (37)Siebel Financial Services - General Options (40)Siebel Financial Accounts (40)Siebel Financial Services Proposals and Presentations (40)Siebel Call Reports (41)Siebel Needs Analysis/Applications - Non credit (41)Siebel Rollup (42)Siebel Financial Services - General Options for Finance Line of Business (42)Siebel Collections (42)Siebel Commercial Banking Loan Approval (42)Siebel Corporate and Commercial Banking (43)Siebel Credit Origination (43)Siebel Institutional Sales and Research (43)Siebel Investment Banking (44)Siebel Investment Management (44)Siebel Retirement/Pension Management (45)Siebel Small Business Banking (45)Siebel Wealth Management (45)Siebel Financial Services - General Options for Insurance (46)Siebel Group Pensions (46)Siebel Group Policies (46)Siebel Individual Life and Annuities (47)Siebel Personal Lines Claims (47)Siebel Personal Lines Policies (47)Siebel Insurance Field Service (48)Siebel Cross-Industry - Base ApplicationSiebel CRM Base产品说明Siebel CRM Base的功能包括Siebel Sales，Siebel Service和Siebel Marketing。
Siebel金融行业解决方案
支持预算的编制、控制和分析，提高财务管理效率。
资金管理
对资金进行集中管理，支持资金调拨、结算和监控，提高资金使 用效率。
人力资源管理功能
员工信息管理
全面记录员工信息，包括基本信息、绩效评价、 培训经历等，方便人力资源部门进行员工管理。
招聘与选拔
支持招聘计划的制定、简历筛选和面试安排等， 提高招聘效率。
咨询顾问
负责对客户进行业务咨询和需求 分析。
01
02
项目经理
负责整个实施项目的计划、组织 、协调和监控。
03
04
培训师
负责对客户进行 Siebel 系统的 培训和指导。
实施时间表
1 前期准备
包括与客户的沟通和确认实施细节，预计需要1周时间 。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2 系统配置和定制
包括与客户的沟通和确认实施细节，预计需要1周时间 。
siebel金融行业解决方案
目录
• Siebel金融行业解决方案概述 • Siebel金融行业解决方案功能 • Siebel金融行业解决方案实施 • Siebel金融行业解决方案案例研究 • Siebel金融行业解决方案未来发展
01
Siebel金融行业解决方案概述
解决方案简介
Siebel金融行业解决方案是一套全面的解决方案，旨在满足金融行业在客 户关系管理、销售自动化、服务等方面的需求。
企业战略规划
强化合作伙伴关系
为了更好地满足客户需求和提高市场竞争力，Siebel将进一步加强与各类金融机构、科技公司等的合作伙伴关系，共 同开发更多优质的金融行业解决方案。
持续创新
Siebel将加大研发投入，不断推出新技术、新产品和新服务，以满足金融行业的持续创新需求。同时，也将积极响 应客户需求，不断优化现有解决方案。
siebel基础开发介绍---XXX
基础开发
页面开发
界面结构
页面搭建——创建Table
表名称 Project名称 表的类型
页面搭建——创建Table
系统默认Columns，主键ROW_ID：其他字段可自行新建。(注意：新建或者扩展字段的表需要在 服务器端Tools 进行Apply)
页面搭建——创建View
推荐复制一个现有的View，修改对应的Acreen
配置页面显示属性；
权限配置
权限配置——职责(角色)
职责1
职责2
人员
职责3 职责…….
权限配置——View部署
管理-应用程序-视图；
权限配置——职责添加
管理-应用程序-职责（将View添加到对应的职责下），清除缓存；
谢谢聆听
202 0
Siebel基础开发
编写人：XXX
目 录页
01.产品介绍 02.基础开发 03.权限配置
Siebel产品介绍
Siebel产品介绍
Oracle CRM产品
eSales、eMarketing、eService、Loyalty等 开发工具
Siebel Tools\Siebel Client
页面搭建——创建BC
Project名称 BC名称 表名称
页面搭建——创建BC Field
每一个Table Column都需要有对应的 BC Field字段去定义（计算字段、UP、JOIN、MVF/MV Link）；
页面搭建——创建Applet
Applet分为List、Form类型；
页面搭建——创建Applet WebLayOut
SiebelCRM产品模块介绍
Siebel CRM产品模块介绍目录Siebel Cross-Industry - Base Application (4)Siebel CRM Base (4)Siebel Cross-Industry - Tools and Servers (5)Siebel Tools (5)Siebel Test Automation Interface (5)Siebel Web UI Dynamic Development Kit (DDK) (5)Siebel Report Designer Professional (6)Siebel Report Designer (6)Siebel Server Extensions for Unix (6)Siebel Cross-Industry - General Options (6)Siebel Advanced Market Development Funds (6)Oracle Secure Enterprise Search (SES) (7)Oracle Secure Enterprise Search (SES) Connector (7)Siebel Advisor (7)Siebel Anywhere (8)Siebel Campaigns (8)Siebel Client Sync (8)Siebel Server Sync - Microsoft Exchange Server (9)Siebel Collaboration (for Microsoft SharePoint) (9)Siebel Configurator Administration Server (10)Siebel Configurator Runtime (10)Siebel Content Publishing (10)Siebel Contracts (10)Siebel Customer Content (11)Siebel Customer Order Management Administrator Server (11)Siebel Customer Order Management Administration (11)Siebel CTI (12)Siebel CTI Connect (12)Siebel Data Quality (12)Siebel Deal Management (13)Siebel Dynamic Catalog (13)Siebel Dynamic Pricer (14)Siebel Employee Self-Service (14)Siebel Events Manager (14)Siebel Forecasting (15)Siebel Handheld (15)Siebel HelpDesk Online (16)Siebel Mobile Connector (16)Siebel Partner Manager (16)Siebel Quote and Order Capture (16)Siebel Quotes (17)Siebel Remote Client (18)Siebel Reports (18)Siebel Signature Capture Tool (18)Siebel Smart Answer for Employees (19)Siebel SmartScript (19)Siebel Store-and-Forward Messaging (19)Siebel Territory Management (20)Siebel Time and Expense Reporting (20)Siebel Wireless (21)Siebel Satmetrix Exchange Connector (21)Siebel Cross-Industry - Sales Options (21)Siebel Enterprise Selling Process (21)Siebel Portfolio Management Process (PMP) (22)Siebel Proposals & Presentations (22)Siebel Target Account Selling (23)Siebel Cross-Industry - Service Options (23)Siebel Asset Management (23)Siebel Automated Discovery (23)Siebel Automated Service (24)Siebel Change Management (24)Siebel Email Response (24)Siebel Field Service (25)Siebel HelpDesk Online (25)Siebel Quality Management (26)Siebel Smart Answer for Email Response (26)Siebel Cross-Industry - Field Service Options (26)Siebel Barcode (26)Siebel Logistics Manager (27)Siebel Preventive Maintenance (27)Siebel Repair (27)Siebel Scheduling (28)Siebel Cross-Industry - Marketing Automation Options (28)Siebel Email/Web Offer Designer (28)Siebel Email Marketing Server (28)Siebel Dialogue Manager (29)Siebel Marketing Resource Manager (29)Siebel Segment Manager (30)Siebel Cross Industry - Marketing Server Options (31)Siebel Marketing Server (31)Siebel Cross-Industry - Loyalty Options (32)Siebel Loyalty Engine (32)Siebel Loyalty Manager (32)Siebel Loyalty Member Services Representative (32)Siebel Cross-Industry - Incentive Compensation (33)Siebel Incentive Compensation (33)Siebel Cross-Industry - Customer Portal (33)Siebel eCustomer (33)Siebel eSales (34)Siebel eService (34)Siebel Web Marketing (34)Siebel Loyalty Customer Portal (35)Siebel Cross-Industry - Partner Portal (35)Siebel Partner Portal (35)Siebel Loyalty Partner Portal (36)Siebel Financial Services CRM Base (37)Siebel Financial Service CRM Base (37)Siebel Financial Services - General Options (40)Siebel Financial Accounts (40)Siebel Financial Services Proposals and Presentations (40)Siebel Call Reports (41)Siebel Needs Analysis/Applications - Non credit (41)Siebel Rollup (42)Siebel Financial Services - General Options for Finance Line of Business (42)Siebel Collections (42)Siebel Commercial Banking Loan Approval (42)Siebel Corporate and Commercial Banking (43)Siebel Credit Origination (43)Siebel Institutional Sales and Research (43)Siebel Investment Banking (44)Siebel Investment Management (44)Siebel Retirement/Pension Management (45)Siebel Small Business Banking (45)Siebel Wealth Management (45)Siebel Financial Services - General Options for Insurance (46)Siebel Group Pensions (46)Siebel Group Policies (46)Siebel Individual Life and Annuities (47)Siebel Personal Lines Claims (47)Siebel Personal Lines Policies (47)Siebel Insurance Field Service (48)Siebel Cross-Industry - Base ApplicationSiebel CRM Base产品说明Siebel CRM Base的功能包括Siebel Sales，Siebel Service和Siebel Marketing。
Siebel CRM 概述
Flexible Integration Framework
Enterprise Integration Manager
• Enterprise Integration Manager
内容提要
• Oracle Siebel CRM概述 • Oracle Siebel CRM技术架构
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Cross-Channel Optimized Architecture
Self Service Internal Users Siebel Mobile Applications E-mail Gadgets
企业分析和数据集成平台
ERP 原有系统 数据 仓库
订票系统
Siebel支持合作伙伴管理的整个生命周期
通信业 (Channel Optimization) 汽车业 (Dealer Collaboration) 政府 (Partner Case Management) 保险 (Producer Management) 能源 (Service Partner Collaboration) 高科技 (Partner Network Optimization) 消费品 (Trading Partner Collaboration)
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Oracle/Siebel CRM概述
内容提要
• Oracle Siebel CRM概述 • Oracle Siebel CRM技术架构
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Siebel开发简介
Sieble 开发简介一、简介1. 本文以练习29 为例介绍siebel开发2.配置文件介绍Tools 配置文件：Web Client 配置文件：3.本文鉴于 sample 库开发4.Tools 简单介绍登录： SADMIN/SADMIN登录 sampel 库设置 Object Explorer：菜单View -> options -> object explorer 设置视图：菜单View -> windows–二、Project成立选择 object explorer中的project以下列图点击新建按钮输入 name 和 locked备注： ZHL一般设置自己名字减小，用来差别其余开发人员的project 三、Business Component成立该 BC的基表 S_ASSET_XM， sample 中已存在，为分两步：1.新建 BC选择 object explorer中的Business Component以下列图点击新建按钮输入Name Project Class ABC Asset Supply Plan ABC New Bus Comps CSSBusCompSearch[Type]=’SP’SpecificationTable S_ASSET_XM2.创立 Single Value Field点击 Business Component中的子目录Single Value Field以下在 Single Value Field输入以下记录Name Column Predefault Required TypeValueAsset Id PAR_ROW_ID DTYPE_IDSupply NAME TRUE DTYPE_TEXT Type TYPE SP DTYPE_TEXT Stocking ATTRIB_03DTYPE_TEXT FrequencyStocking Level ATTRIB_14DTYPE_NUMBER四、在BO中增添BC分两步：1.新建 Link点击 Link 目录 , 以下点击新建按钮, 输入以下信息Project ABC New Bus Comps Parent Business Component Asset Mgmt - Asset Child Business Component ABC Asset Supply Plan Source Field IdDestination Filed Asset Id查验 link在 Asset Mgmt - Asset/ZHL Asset Supply Plan上右键，点击Validate，以下点击 start查验2.把 BC增添到 BO中在 object exploer点击Business Object以下点击查问按钮, 在 name中输入 Asset Management, 进行查问 , 以下此处看到 Asset Management 属于 Asset Management 的 project的,因此先锁定Asset Management点击 project查问Asset Management锁定,以下列图在 object explorer 中选择 Business Object 子目录 Business Object Component,点击新建按钮增添一条记录( 假如不可以新建，再锁定BO[Asset Management]) Bus Comp ABC Asset Supply PlanLink Asset Mgmt - Asset/ABC Asset Supply Plan五、Applet成立选择菜单 File -> New Object -> Applets -> List Applet弹出头板，输入以下点击下一步点击下一步选中后点击下一步默认，点击下一步点击达成六、VIEW成立点击菜单 File -> New Object -> General -> View点击确立输入如上值，点击下一步选择“ View Detail”点击下一步选择 Asset Mgmt–Asset Detail Applet，点击下一步点击达成改正 Applet的mode为Edit List七、在已有的Screen中增添View在 object exploer中选择Screen，查问Asset Management Screen，以下在 Screen View 增添一条记录ViewTypeParent Category ZHL Asset Supply Plan List View Detail ViewAsset Management ListView Text–String Supply PlansOverrideMenu Text–String Supply PlansOverride在 Screen view记录的Sequence上右键，选择Edit Screen View Sequenct，以下点击进入此处也能够直接输入sequenct八、编译项目方法一菜单 tools -> compile projects以下列图选择 Locked projects，进行编译方法二在 objec exploer中选中改正的object ，点击 Tools -> compile selected objects,以下九、受权使用 SADMIN/SADMIN登录 sample 库的 web client选择地图按钮进入菜单 administrator Application -> Views点击进入点击 new 按钮新增一条数据， veiw name 为 ABC Asset Supply Plan List View 备注： view name 从 tools 中复制，必定要和 tools 的 view name 同样在下边 Responsibilities增添一条记录点击 Responsibilities的name：ZHL Developer进入详尽信息在 user 中增添有查察权限的用户，以下列图最后消除 cache，Siebel开发简介点击 clear cache按钮，能够多点几次十、页面成效显示以下列图。
Siebel概述
Siebel概述Siebel Systems是一家全球领先的客户关系管理软件和解决方案提供商，总部位于美国加利福尼亚州。
该公司成立于1993年，专门致力于帮助企业实现有效的客户关系管理，从而提高销售、市场营销和客户服务的效率和效果。
一、Siebel的背景和发展历程Siebel Systems由前IBM员工Thomas Siebel于1993年创立，最早致力于开发基于关系数据库的CRM（Customer Relationship Management）软件。
由于其出色的性能和功能，Siebel很快赢得了客户的青睐，成为当时市场份额最大的CRM软件提供商。
随着互联网的迅猛发展，企业对CRM系统的需求也不断增加。
在2000年，Siebel推出了基于Web的CRM系统，将CRM软件与互联网技术相结合，使客户能够通过网络访问和管理关键业务数据。
这一创新推动了Siebel在CRM市场的进一步领先地位。
2006年，甲骨文（Oracle）公司收购了Siebel Systems，将其纳入自己的产品组合。
这一收购进一步强化了Siebel在CRM领域的地位，并使其受益于甲骨文全球销售网络和技术实力的支持。
二、Siebel的产品和解决方案Siebel提供了多种产品和解决方案，以满足不同行业和企业的需求。
以下是一些主要产品和解决方案的介绍：1. Siebel CRM：Siebel CRM是Siebel最著名的产品，提供全面的客户关系管理功能，包括销售、市场营销和客户服务等。
其强大的功能和灵活性使其成为全球众多企业的首选CRM系统。
2. Siebel Loyalty Management：这是一款专门针对客户忠诚度管理的解决方案。
通过结合数据分析和个性化营销策略，Siebel Loyalty Management帮助企业提高客户忠诚度和满意度，从而增加销售和利润。
3. Siebel Call Center：这是一款针对客户服务中心的解决方案，提供多渠道的客户服务支持，包括电话、电子邮件、社交媒体等。
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Sieble开发简介
一、简介
1.本文以练习29为例介绍siebel开发
2.配置文件介绍
Tools配置文件：D:\Siebel\8.0\Tools\BIN\ENU\tools.cfg
Web Client配置文件：D:\Siebel\8.0\web_client\BIN\ENU\uagent.cfg
3.本文基于sample库开发
4.Tools简单介绍
登录：SADMIN/SADMIN登录sampel库
设置Object Explorer：菜单View -> options -> object explorer
设置视图：菜单View -> windows –
二、Project建立
选择object explorer 中的project如下图
点击新建按钮输入name 和locked
备注：ZHL一般设置自己名字缩小，用来区别其他开发人员的project 三、Business Component建立
该BC的基表S_ASSET_XM，sample中已存在，为分两步：
1.新建BC
选择object explorer 中的Business Component如下图
点击新建按钮输入
2.创建Single Value Field
点击Business Component中的子目录Single Value Field如下
在Single Value Field输入如下记录
四、在BO中添加BC
分两步：
1.新建Link
点击Link目录,如下
点击新建按钮,输入如下信息
在Asset Mgmt - Asset/ZHL Asset Supply Plan上右键，点击Validate，如下
点击start检验
2.把BC添加到BO中
在object exploer点击Business Object如下
点击查询按钮,在name中输入Asset Management,进行查询,如下
此处看到Asset Management属于Asset Management的project的,所以先锁定Asset Management
点击project查询Asset Management锁定,如下图
在object explorer中选择Business Object子目录Business Object Component,
五、Appl et建立
选择菜单File -> New Object -> Applets -> List Applet
弹出面板，输入如下
点击下一步
点击下一步
选中后点击下一步
默认，点击下一步
点击完成
六、VIEW建立
点击菜单File -> New Object -> General -> View 点击确定
输入如上值，点击下一步
选择“View Detail”点击下一步
选择Asset Mgmt – Asset Detail Applet，点击下一步
点击完成
修改Applet的mode为Edit List
在object exploer中选择Screen，查询Asset Management Screen，如下
如下
点击进入
此处也可以直接输入sequenct 八、编译项目
方法一
菜单tools -> compile projects如下图
选择Locked projects，进行编译
方法二
在objec exploer中选中修改的object，点击Tools -> compile selected objects,如下
使用SADMIN/SADMIN登录sample库的web client
菜单administrator Application -> Views 点击进入
备注：view name从tools中复制，一定要和tools的view name相同
在下面Responsibilities增加一条记录
在user中增加有查看权限的用户，如下图
点击clear cache 按钮，可以多点几次
十、页面效果显示如下图。