用友T+V13.0薪资管理模块简介
(企业管理手册)用友HR用户操作手册薪资管理篇
（企业管理手册）用友HR 用户操作手册薪资管理篇E-HR系统操作指南薪资管理操作手册二 八年八月目录第1章产品地图11.1功能概述 11.2产品地图 1 第2章集团帐套节点功能及操作22.1基础设置 22.1.1参数设置 (2)2.1.2公共薪资项目 (3)2.1.3薪资期间 (5)2.1.4薪资标准类别 (6)2.1.5薪资标准表 (8)2.1.6薪资规则表 (9)2.1.7税率表 (10)2.2发放设置1 22.2.1薪资类别 (12)2.2.2薪资发放设置 (14)2.3工资总额管理182.3.1工资总额权限 (18)第3章公司帐套节点功能及操作193.1基础设置193.1.1参数设置 (19)3.1.2公共薪资项目 (20)3.1.4薪资标准类别 (25)3.1.5薪资标准表 (26)3.1.6税率表 (27)3.1.7代发银行 (29)3.2发放设置303.2.1薪资类别 (30)3.2.2薪资类别权限 (33)3.2.3薪资发放项目 (33)3.2.4薪资项目权限 (38)3.2.5薪资部门 (39)3.2.6分摊类型 (41)3.2.7合并计税类别 (42)3.3定调资管理4 33.3.1定调资申请 (44)3.3.2定调资审批 (46)3.3.3员工定调资申请 (47)3.3.4员工定调资审批 (49)3.3.5员工定调资查询 (50)3.3.6定调资信息维护 (51)3.4薪资核算5 43.4.1薪资档案 (54)3.4.3个人所得税 (59)3.4.4薪资分摊 (61)3.4.5期末处理 (63)3.4.6银行报盘 (65)3.4.7数据接口 (68)3.5工资总额管理7 13.5.1单位工资总额 (71)3.5.2部门工资总额 (73)3.6统计分析7 53.6.1薪资报表 (75)3.6.2多类别薪资报表 (77)第1章产品地图1.1功能概述薪酬管理系统提供了薪资制度的客户化定制、日常薪资业务处理、薪资数据的统计分析等功能，并且为集团化用户提供了集团级薪资制度的定制以及工资总额管理等功能。
8用友T+薪资管理模块功能介绍
步骤2：期初录入-薪资期初余额
非1月启用薪资模块时，需要录入员工的期初累计数据，以便在启用月正确计算个税，此时无需补录以前 期间薪资数据
• 支持按各项累计项目分别录入期初 • 支持Excel导入期初数据
• 支持专项附加扣除数据智能化校验， 防止数据错输导致个税计算错误
注意：项目实施时需与客户确认是否需要统计一整年数据，如需要时则要在1月启用薪资管理模块并补录每月薪资核算单， 另先启用总账再启薪资管理时，薪资管理启用期间不能早于总账启用期间
步骤2：期初录入-薪资期初余额
企业薪资核算如不存在税后增项场景时，累计税前应发合计=累计应发合计，此时两列按相同数据录入/ 导入即可；如存在税后增项场景时，累计税前应发合计=所有参与应税所得额计算的税前增项的合计数， 累计应发合计=所税前增项合计数+税后增项合计数
• 累计税前应发合计影响后续个税的正 确计算
步骤1：基础设置-薪资项目
增减属性选择税前两项时项目需要参与累计应税所得计算，选择税后两项时则不参与，但参 与应发合计、实发合计的计算。
应用举例： • 税后增项(免征税收入） 有些项目属于免征税收入无需缴税，如按照 国家统一规定发给的补贴、津贴免纳个人所 得税，从企业、事业单位、国家机关、社会 团体提留的福利费或者工会经费中支付给个 人的生活补助费等，这些项目在计算应发合 计、实发合计时需要纳入，在计算税前应发 合计、应纳税所得额时需要剔除。 • 税后减项(税后扣款) 如员工租住公司宿舍，宿费需要在工资中扣 除时，此时在计算应发合计、实发合计时需 要纳入，在计算税前应发合计、应纳税所得 额时需要剔除。
• 薪资项目已做分类且后台根据分类自动 计算项目，不支持自定义分类
• 只能在基本项目下增加薪资项目，其他 分类禁止增加项目
【精编】用友T工资管理
用友T工资管理系统功能工资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计分析和个人所得税核算等。
可以与总账系统集成使用，将工资凭证传递到总账中。
工资管理系统有以下主要功能：▪初始设置•可设置人员附加信息、人员类别、部门选择设置、人员档案等基础档案•可设置提供银行代发工资的银行名称•可自定义工资项目及计算公式•提供多工资类别核算、工资核算币种、扣零处理、个人所得税扣税处理、是否核算计件工资等账套参数设置•提供计件工资标准设置和工资方案设置•业务处理•工资数据变动：进行工资数据的变动、汇总处理，支持多套工资数据的汇总•工资分钱清单：提供部门分钱清单、人员分钱清单、工资发放取款单•工资分摊：月末自动完成工资分摊、计提、转账业务，并将生成的凭证传递到总账系统，实现各部门资源共享•银行代发：灵活的银行代发功能，预置银行代发模板，适用于由银行发放工资的企业。
可实现在同一工资账中的人员由不同的银行代发工资，以及多种文件格式的输出。
•扣缴所得税：提供个人所得税自动计算与申报功能•计件工资统计：支持"计件工资"核算模式，输入计件工资计件数量和计件单价，自动计算人员计件工资，并完成计件工资统计汇总。
•统计分析报表业务处理•提供自定义报表查询功能•提供按月查询凭证的功能•提供工资表：工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别汇总表、条件汇总表、条件明细表、条件统计表等•提供工资分析表：工资项目分析表、工资增长分析、员工工资汇总表、按月分类统计表、部门分类统计表、按项目分类统计表、员工工资项目统计表、分部门各月工资构成分析表、部门工资项目构成分析表等产品接口工资核算是财务核算的一部分,其日常业务要通过总账记账凭证反映，工资管理系统和总账系统主要是凭证传递的关系。
工资计提、分摊的费用要通过制单的方式传递给总账系统进行处理。
▪工资管理系统与总账系统工资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。
用友T+13.0操作手册
⽤友T+13.0操作⼿册T+13.0产品操作⼿册⽬录⽬录1、前⾔ (1)2、了解⽤友 (1)2.1概述： (1)2.2成员企业 (1)2.3产品线 (2)3、产品安装 (4)3.1安装 (4)3.2产品激活 (9)4、账套建⽴与备份 (11)4.1概述 (11)4.2步骤 (11)4.3账套备份 (21)5、⽤户权限 (24)5.1概述： (24)5.2步骤 (24)6、基础设置 (28)7、单据设计 (28)8、各模块应⽤流程 (29)8.1概述： (29)8.2总流程 (30)8.3采购管理 (31)8.4销售管理 (39)8.5库存管理 (46)8.6零售管理 (57)8.7促销管理 (60)8.8会员管理 (62)8.9⽣产管理 (66)8.10委外加⼯ (68)8.11多公司管理 (71)8.12往来现⾦ (75)8.13总账模块 (81)8.14出纳管理 (81)8.15固定资产 (83)8.16云应⽤ (85)9、专题应⽤ (86)9.1概述 (86)9.2多币种的运⽤ (87)9.3多计量单位的运⽤ (93)9.4批号管理的运⽤ (100)9.5存货⾃由项 (107)9.6单据⾃定义项设计 (115)9.7现存量与可⽤量的应⽤ (126)9.8采购费⽤分摊 (129)9.9信⽤控制 (135)9.10赠品管理 (140)9.11产品成本录⼊ (142)9.12对应科⽬设置 (145)9.13常⽤凭证的设置与调⽤ (148)9.14系统参数设置的介绍 (151)9.15报表公共操作 (153)1、前⾔本⼿册的宗指主要是指导相关财务⼈员或者想从事这⼀⾏业的⼈员学习使⽤，⼀切从零开始。
让我们学习过本⼿册的⼈员能够掌握最基本的软件操作，从⽽胜任公司的⼯作岗位。
2、了解⽤友2.1概述：⽤友软件股份有限公司从1988年成⽴⾄今已有32个年头了。
从最初的纯财务软件起家⼀步⼀步紧跟时代的发展成为世界级管理软件与服务提供商。
用友管理软件的工资系统
工资系统的技术实现与架构
技术实现
工资系统通常采用先进的技术架构和开发语言，如Java、.NET等，数据库管理系统则 采用MySQL、Oracle等。系统需要具备高可用性、可扩展性和安全性等特点。
架构
工资系统的架构通常包括以下几个部分，如数据层、业务逻辑层、用户界面层和安全控 制层。数据层负责数据的存储和访问，业务逻辑层负责实现系统的各种功能，用户界面
06
用友管理软件的工资系 统未来发展趋势与展望
技术创新与升级
云计算技术的应用
利用云计算的高效计算和存储能力，提升工资系统的处理速度和 数据存储能力。
大数据分析
通过大数据分析技术，对工资数据进行深度挖掘，为企业提供更有 价值的决策支持。
人工智能与机器学习
利用人工智能和机器学习技术，实现工资系统的自动化和智能化， 提高工作效率。
用友管理软件的工资 系统
contents
目录
• 用友管理软件简介 • 工资系统概述 • 用友管理软件的工资系统特点 • 用友管理软件的工资系统应用案例 • 用友管理软件的工资系统与其他系统的
集成 • 用友管理软件的工资系统未来发展趋势
与展望
01
用友管理软件简介
公司背景与发展历程
成立于1988年，是 国内领先的企业管理 软件提供商。
与OA系统的集成
流程审批自动化
通过与OA系统的集成，实 现工资发放前的审批流程 自动化，提高审批效率。
通知与公告同步
OA系统中的通知和公告功 能与工资系统集成，确保 员工及时获取工资相关的 通知和公告。
权限管理统一
通过与OA系统的集成，实 现工资系统与OA系统中用 户权限的统一管理，确保 数据安全。
功能
工资管理用友软件管理
工资管理用友软件管理用友软件是一款专门用于工资管理的软件，可以帮助企业更加有效地进行工资管理。
工资管理是企业内部非常重要的一项工作，涉及到员工的薪资发放、税收计算、绩效考核、福利管理等方面，需要准确无误地进行操作。
而用友软件正是为了满足这些需求而设计的，下面就为大家详细介绍一下。
首先，用友软件提供了一套完整的工资核算系统。
通过这个系统，企业可以方便地输入员工的个人信息、工作时间、考勤记录等数据，系统会自动计算员工的薪资。
同时，用友软件还可以根据企业的具体情况设置各种薪资福利项，如加班工资、绩效工资、奖金、福利等，确保员工获得正确的工资。
其次，用友软件具有强大的税收计算功能。
在每个月的工资核算过程中，用友软件会自动根据国家税法规定进行个税的计算，并在工资发放时进行扣除。
这样，企业不需要花费额外的时间和精力来计算个税，既保证了计算的准确性，又提高了工资核算的效率。
此外，用友软件还具备绩效考核功能。
企业可以根据自身的情况设置不同的绩效考核指标，用友软件可以根据这些指标自动计算员工的绩效奖金。
这样，企业可以更加公平地对待员工，激励他们提高工作绩效，从而提升整个企业的工作效率。
同时，用友软件还可以进行全面的福利管理。
企业可以将各种福利信息输入到系统中，如员工的社会保险、公积金、医疗保险等，用友软件会自动根据这些信息计算并扣除相应的费用。
这样，企业可以保证员工的福利待遇得到及时的发放，同时也可以避免出现漏扣等问题。
最后，用友软件具有很好的数据安全性。
工资管理涉及到大量的个人敏感信息，如工资、奖金、社保等，对这些信息进行保密至关重要。
用友软件采用了严密的数据加密和访问控制措施，确保企业的信息安全。
综上所述，用友软件作为一款专门用于工资管理的软件，具有很多优点。
它可以提供一套完整的工资核算系统，方便企业进行工资管理；具备强大的税收计算功能，可以自动计算个税；具有绩效考核功能，可以激励员工提高工作绩效；同时还可以进行全面的福利管理，确保员工的福利待遇得到及时发放。
用友T3工资管理部分操作流程
用友T3工资管理部分操作流程第一篇：用友T3工资管理部分操作流程用友T3工资管理部分操作流程一、系统初始化㈠、系统启用1、启用工资系统点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定2、启用工资账套⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定⑶ 应该注意的问题：A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别㈡、基础设置1、人员附加信息设置工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）2、人员类别设置工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）3、工资项目及公式设置①、公共工资项目设置工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定②、工资类别中工资项目设置工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定备注：A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改③、工资计算公式设置 A、一般公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成B、其他公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成4、银行名称设置工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度（15位或18位）5、部门设置工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置6、权限设置工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置7、设置人员档案工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息二、日常业务处理1、数据输入及调整工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出2、代扣个人所得税点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税3、银行代发点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容（增加或删除）---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）备注：文件类型为DBASEm（*DBF）4、账套管理账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印备注：如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定（不能再重建表）5、工资分摊A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回B、日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证6、月末处理月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”---是---选择清零项目---结账完毕备注：① 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动第二篇：用友财务软件操作流程用友财务软件操作流程系统管理一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录入人员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目（科目复制）系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核）点击系统→ 重新注册（换操作员进入系统）进行审核记账自动结转点击自动结转→ 期间损益结转→ 全选→ 确定生成结转凭证→ 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！报表生成进入ufo报表系统点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→ 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开（上一个月报表）→ 编辑→ 追加→ 表页→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末→月末结帐→按ctrl + shift + F6→输入密码→ 点击取消取消对帐进入期末→试算并对帐→按ctrl + H→输入密码→ 点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是第三篇：用友T6操作流程T6用友通操作流程及注意事项总账1.如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
T+ 标准版V13.0发版说明
T+标准版V13.0版本发布产品发版说明畅捷通信息技术股份有限公司2019年01月目录1.产品概述 (4)2.产品应用特色 (5)2.1.系统管理 (5)2.2.采购管理 (5)2.3.委外管理 (6)2.4.销售管理 (6)2.5.客户管理 (8)2.6.订货商城 (8)2.7.电商通 (10)2.8.零售管理 (10)2.9.会员管理 (12)2.10.微信营销 (12)2.11.促销管理 (12)2.12.库存核算 (13)2.13.移动仓管 (13)2.14.生产管理 (13)2.15.往来现金 (14)2.16.出纳管理 (14)2.17.总账 (14)2.18.T-UFO (15)2.19.多公司管理 (15)2.20.固定资产 (16)2.21.云应用 (16)2.22.协同办公 (16)2.23.移动应用 (17)2.24.升级工具 (18)2.25.技术特点 (18)3.目标用户 (18)4.产品名称及版本号 (18)5.产品主要功能变化 (19)5.1.系统管理 (19)5.1.1.系统管理 (19)5.1.2.单据 (20)5.1.3.打印 (21)5.1.4.报表 (21)5.1.5.其他 (21)5.2.基础档案 (21)5.3.采购管理 (22)5.4.销售管理 (23)5.5.委外管理 (25)5.6.客户管理 (26)5.7.订货商城 (28)5.8.往来现金 (28)5.9.零售管理 (31)5.10.会员管理 (32)5.11.微信营销 (32)5.11.1.微信营销标准功能 (32)5.11.2.微信营销增值应用 (34)5.12.促销管理 (37)5.13.库存核算 (37)5.14.移动仓管 (37)5.15.配货管理 (39)5.16.生产管理 (40)5.17.总账 (41)5.18.TUFO (42)5.19.多公司管理 (43)5.20.出纳管理 (44)5.21.固定资产 (44)5.22.移动应用 (44)6.运行环境 (45)6.1.软件环境 (45)6.2.硬件环境 (46)6.3.推荐配置说明 (47)6.4.云部署推荐配置说明 (52)7.低版本升级 (52)7.1.T+版本升级 (52)7.1.1【企管通专业版】11.3及之后版本升级路线 (52)7.1.2【企管通专业版】11.3之前版本升级路线 (52)7.2.POS端数据升级 (52)8.产品授权加密 (54)9.注意事项 (55)9.1 安装卸载注意事项 (55)9.2客户端使用注意事项 (55)1.产品概述T+结合畅捷通100多万中小企业的管理经验，采用完全B/S结构及.NET先进开发技术，通过解决中小企业管理现状的重点问题，以及对业务过程主要环节的控制与管理，提升管理水平，为企业带来更多管理价值。
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
7、银行代发：每月单位应向银行提供银行要求的 文件格式软盘。
[业务处理] / 银行代发： (1) [文件方式设置] (2) [磁盘传输]：设置输出路径和文件名。
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
8、查询并打印工资表（统计分析 / ） （1）工资表 （2）工资分析表 （3）我的账表 重建表：按该工资类别中工资项目的顺序重建
提示： 人员调转修改人员档案时，人员编号不能变更。
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
2、修改工资数据：[业务处理] / 工资变动 (1) [页编辑]：录入工资数据 / [确认]
或: (2)[数据替换]：选择有关条件 / [确认] 提示：
如果要对同一工资项目做统一变动，可采用 [数据替换]功能。
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
一、系统初始
1、建立工资套：第一次启用[工资] 时设置
(1) 参数设置 (2) 扣税设置 (3) 扣零设置 (4) 人员编码
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
2、建立工资类别：工资类别为“多个” 才建立。 [工资类别] / 新建工资类别：输入名称并选择部门
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
3、基础设置 (关闭工资类别后设置)：[设置] / （1）部门档案：与总账等模块共享 （2）设置银行名称：适用银行代发工资
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
（3）设置人员类别：与工资费用的分配、分摊有关。
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
（4）设置工资项目：含所有工资类别的项目，直接 输入或选用系统提供的参数。
3、计件工资统计：[业务处理] / 计件工资统计
用友ERP软件工资管理系统讲解资料
用友T功能模块详细介绍
用友T3功能介绍四川省（攀枝花市）佳软软件科技有限公司◆用友软件四川省（攀枝花市）唯一最高级别合作伙伴◆用友软件四川省（攀枝花市）唯一最佳服务奖◆用友软件四川省（攀枝花市）唯一五年合作伙伴◆用友软件新品四川省（攀枝花市）唯一销售试点系统管理用友为各个产品提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，如企业账套的建立、修改、删除和备份，操作员的建立、角色的划分和权限的分配等，其他任何产品的独立运行都必须以此为基础。
系统管理模块的设立对于企业的资金流、物流、信息流的统一管理和实时反映提供了有效的方法和工具，企业的信息化管理人员可以进行方便的管理，及时的监控，全面的掌握企业的信息系统状态。
主要功能特点系统管理的主要功能是对用友的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：账套管理：账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个核算部门）的数据在系统内都体现为一个账套。
换句话讲，在用友应用系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别立账，且各账套数据之间相互独立，互不影响，使资源得以最大程度地利用。
系统最多允许建立999个账套。
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
年度账管理：在用友应用系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。
为方便管理，系统将年度账作为操作的基本单位。
年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据。
系统用户及操作权限的集中管理：为了保证系统及数据的安全与保密，系统管理提供了用户及功能权限的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所包含的各个子产品的操作进行协调，以保证各负其责，流程顺畅。
操作权限的集中管理包括定义角色、设定系统用户和设置功能权限。
设立统一的安全机制：对企业来说，系统运行安全、数据存储安全是必须的，为此，用友应用系统设立了强有力的安全保障机制。
用友工资项目设置-概述说明以及解释
用友工资项目设置-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容可以简要介绍用友工资项目设置的背景和目的。
可以参考以下内容：在如今的企业管理中，工资项目设置是一个非常重要的环节。
随着市场经济的发展和企业规模的不断扩大，工资项目设置不仅关系到员工的薪资福利，更关系到企业的效益和发展。
用友工资项目设置作为一种重要的管理工具，旨在合理、科学地确定员工的工资项目，并保障员工的合法权益，提高员工的工作积极性和满意度。
工资项目设置涉及到众多因素，包括岗位职责、工作业绩、薪资水平等。
通过合理设置工资项目，能够有效激励员工的工作积极性，提高员工的工作效率和质量。
同时，科学的工资项目设置也有助于企业合理调配资源，优化人力资源结构，提升企业的竞争力和发展潜力。
本文将重点探讨用友工资项目设置的重要性、原则和方法，并总结其作用和未来发展方向。
通过对用友工资项目设置的深入研究，希望能够为企业提供有价值的参考和指导，促进企业健康、稳定地发展。
1.2 文章结构文章结构部分的内容主要介绍了本文的组织结构和各个章节的内容安排。
通过明确文章的结构，读者可以清晰地了解到全文的脉络和主要内容。
在本文中，文章结构分为三个部分，即引言、正文和结论。
引言部分主要对本文的主题进行引入，并简要介绍了工资项目设置的概述、文章结构和目的。
正文部分是本文的核心部分，包括两个小节：工资项目设置的重要性和工资项目设置的原则和方法。
在第一个小节中，将详细阐述工资项目设置的重要性，即为何需要对工资项目进行设置以及其对企业管理和员工福利的重要影响。
在第二个小节中，将介绍工资项目设置的原则和方法，包括如何根据企业的实际情况和需求来设定工资项目，以及考虑到员工的个体差异和公平性等因素。
结论部分对全文进行总结和展望，具体包括总结工资项目设置的作用，即通过对工资项目设置的合理规划和管理，可以有效提高企业的管理水平和员工的工作积极性；同时，还对未来的发展方向进行展望，即对工资项目设置进行不断优化和改进，以更好地适应企业内外环境的变化。
薪资管理新员工培训ppt课件
3.3薪资管理重点专题引见—工资分摊
工资分摊作用： 财会部门根据工资费用分配表，将工资费用根据用
途进展分配，并编制转账会计凭证，传送到总账系统。 工资分摊操作流程： a.点击工资分摊按钮，选择工资分摊设置 b.添加工资分摊类型、选择分摊比例 c.设置分摊部门、分摊工资工程、分摊对应科目 d.进展工资分摊 f.生成分摊凭证及后续操作 工资分摊本卷须知： 1.进展工资分摊时勾选明细到工资工程 2.留意分摊时的选择部门 3.新增部门后需求重新进展分摊设置
2.2日常业务流程—统计分析
我的账表功能： 对工资系统中一切的报表进展管理，有工资表和工
资分析表两种报表类型。假设系统提供的报表不能满足 企业的需求，用户还可以启用自定义报表功能，新增账 表夹和设置自定义报表。
我的账表本卷须知： 1.工资工程进展调整后，如想同步到报表中，需进展重 建和修正表操作。 2.修正表可以选择相加和相减项。 3.留意工资发放条套打设置。
2.1初始设置流程—工资类别设置
建立工资类别流程： a.点击新建工资类别按钮 b.录入新工资类别称号 c.选择核算部门
建立工资类别本卷须知： 1.核算部门的选择直接关系该工资类他人员档案设置 2.各工资类别可以设置不同的扣税和扣零方案 3.各工资类别的工资工程、人员档案都可以不同 4.在工资类别节点下进展工资类别的封锁、翻开、删除 操作
总结：第一次应发工资为3000，代扣税为115， 第二次应发合计为5000 ，代扣税为790， 两次发放的合计扣税额为905，
可见，第二次发放的代扣税是两次合计的代扣税减去第一次发放的 代扣税计算出的，即第二次发放代扣税=905-115=790
3.2薪资管理重点专题引见—年终扣税
国家规定的年终奖计算规那么：
用友工资模块操作课件
为四步，即参数设置、扣税设置、扣零设置、人
员编码。
操作步骤如下：
（1）启动薪资管理系统，操作员注册完毕后，如
所选择账套为首次使用，系统将自动进入建账向
导，如下图所示。
（2）选择工资账套处理的工资类别个数。
工资类别有“单个”和“多个”两类。当计 算单位时所有人员实行统一管理时，选择“单个 ”类别；当核算单位每月发放工资的项目不同、 计算公式不同，但需统一管理时，则选择“多个
事假天数 数 字
10 8
8
2 2
2
增 项 减 项
其 它
确定工资项目计算属性：如果设为“增项”
，则该工资项目自动成为应发合计的组成项 目；如果设为“减项”，则该工资项目自动 成为扣款合计的组成项目；如果设为“其他 ”，则该工资项目既不计入应发合计，也不 计入扣款合计。
5.设置工资项目的计算公式
注意：设置正式人员类别完毕，要关闭工资
2.人员类别设置
人员类别 【任务】 管理人员 销售人员 生产工人
3.设置人员档案（应先设置，否则影响计算公式的 设置）
注意：
设置人员档案前，必须打开相应的工资类别（正 式人员、临时人员，否则找不到人员档案选项。
无人 员档 案
”工资类别。
（3）选择该套工资的核算币种为人民币。
（4）代扣税：选择代扣个人所得税，如下图所示。
（5）扣零处理：每次发放工资时零头扣下，积累 取整，于下次工资发放时补上。系统在计算工资 时将依据扣零类型进行扣零计算。
（6）确定人员编码：本系统要求对员工进行统一 编码，人员编码同公共平台的人员编码保持一致 ，如图所示，设置完毕单击“完成”按钮。
多选 1.在下列工资数据项中属于独立项的有________。 A、基本工资 B、职务工资 C、奖励工资
用友T3的工资管理
1、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目。然后把已经增加
的工资项目分别添加到不同的工资类别中。 2、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接 参与扣款合计的计算，设置为其他的工资项目将不直接参与应发合计和扣款合计的计算。 3、工资项目的修改、删除时，将光标放在选项上，单击[重命名]或[删除]按钮 4、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改
结账和反结账
一、结账：当本月业务处理完毕后，则需要对本月数据结账 业务处理——月末处理——确认一系统提示“本月处理之后工资将不允许变动，继 续月末处理吗”一是一选择清零项目一结转完毕 提示： 1、月末处理只有在会计年度的1月至11月进行 2、若为处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末结账； 3、进行月末处理后，当月数据将不再允许变动 4、对于下个月工资数据基本不变的工资项目可以选择“不清零”，如基本工资，每 个月基本固定，就可以不清零，下个月的工资变动表中仍带出当月的数据。
代扣个人所得税
在账套初始的时候，如果选择“代扣税”，则要进行“代扣个人所得税” 的计算。 步骤：业务变动——代缴个人所得税——选择代选栏目——选择对应工资项目——确
认——个人所得税扣缴申报表——税率按钮，可以设置“扣税基数”、“计算公式”。
这里的“扣缴所得税额”对应工资变动的“代扣税”
注意：对应工资项目，系统默认的是“实发工资”（这里的实发工资是没有扣减所得税前 的实发合计），根据经验，一般的单位不是。建议用户在设置工资项目时，增加一个“计 税工资”项目，其增减项设成“其他”，再根据实际情况，设置计算公式。此处将“对应 工资项目”设成“计税工资”。
工资项目设置
步骤：工资——设置——工资项目设置――工资项目设置――增加――参照
用友薪资管理
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个人所得税处理
•选择申报表栏目
系统默认以“实发合计”作为扣税基数。如果想以其他工资项
目作为扣税标准，则需要在定义工资项目时单独为应税所得设置 一个工资项目，然后在此进行选择作为扣缴所得税的“收入额合
立与人事系统薪资项目的对应关系，设好了与人事系统项目的对应后，
在工资变动中录入数据时将直接取HR设置好的薪资标准。
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计算公式设置
•工资项目中没有的项目不允许在公式中出现。
•公式中可引用已设置公式的项目，相同的工资项目可以重复定义
公式，多次计算，以最后的运行结果为准。 •应发合计,扣款合计和实发合计公式不用设置。 •定义公式时要注意先后顺序，先得到的数应先设置公式。应发合 计、扣款合计和实发合计公式应是公式定义框的最后三个公式，且 实发合计的公式要在应发合计和扣款合计公式之后。 •公式中可引用已设置公式的项目，相同的工资项目可以重复定义 公式，多次计算，以最后的运行结果为准。 •公式超长的处理
工资项目设置 人员附加信息设置 计件工资标准、方案设置 计件工资统计 工资项目选择 计算公式设置
个人所得税处理
数据录入
工资分钱清单 工资分摊 月末处理 工资报表管理 凭证查询 18
计件工资统计
•首先要在系统初始化阶段定义统计计件数据的统计标准与方案
•“人员档案”中未选择“核算计件工资”的人员在“计件工资统 计”界面中不能选择。
基础数据
工资标准、人员数据
薪资业务总体流程
启动薪资管理系统
参数设置 扣税设置
•多工资类别核算 管理的企业的操 作流程
人员信息复 制*
建立工资账套 初始设置
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核心价值点
• 支持累计预扣法、专项附加扣除，工资核算准确合规； • 支持多类别薪资核算（月度薪资、年度奖金），满足企业个性化薪资核算需求； • 支持自定义薪资项目，可灵活设置计算公式； • 支持移动端薪资自助查询及密码校验，更好的保障薪资私密； • 支持薪资分摊以及薪资凭证接口，精细核算企业费用/成本； • 支持薪资报表以及全员全额扣缴申报数据导出，数据全面准确； • 支持薪资期初数据录入，可任意期间顺畅上线； • 支持薪资数据漏输校验、离职人员检查等其他功能。
产品介绍 – 数据统计
支持薪资明细查询与部门/员工/年/月多维度汇总，以及可视化分析
如按部门汇总时，可直观对比企业各部门薪资成本支出
产品介绍 – 数据统计
支持所有薪资项目统计查询，例如各专项附加累计、累计起征点、累计已缴个税等 在不启用移动端查询时可在此打印工资条，通知员工薪资发放
产品介绍 – 移动端查询
员工
业务流程
薪资模块业务流程
建立账套
基础设置
管理员
期初录入
福利统计 考勤统计
薪资核算 薪资审核
劳资员
账务处理
薪资变动处理 月度薪资、年度奖
金核算
打印工资条/移动 端查询
银行报盘
银行发放工资
个税申报
财务
决策层
报表查询
薪资查询
步骤1：设置薪资项目及类别，使用预置时可跳过 步骤2：录入期初累计，年初启用时可跳过 步骤3：录入员工薪资数据，一键轻松核算薪资
• 累计预扣 根据税法规定，完成纳税人在一个纳税年度内依据累计预扣预缴法个税的计算
• 薪资分摊 将实际发生的即将需支付的薪资总额，分配计算到生产成本 /制造费用/管理费用/销售费用,甚至下级明细科目，使财务核算更加精细
• 全员全额扣缴申报 Excel一键导出员工本期收入、本期免税收入、五险一金、累计专项附加扣除等扣缴数据
• 首次核算时需要选择员工、录入月度薪资、五险一金等薪资项目数据 • 后续月度核算时可直接复制上月薪资、选择某一月度薪资复制或Excel导入 • Excel导入时支持按列导入，例如只导入员工加班工资或出勤天数等 • 支持按人记录累计值，人员薪资类别调整时不影响个税计算 • 支持多薪资类别，可实现月度工资与年度奖金分开发放，可实现不同岗位
支持畅捷通微信公众号、客户企业公众号自助薪资查询，告别工资条，省时省纸
查询时可根据员工个人需求设置是否启用查询验密，不启用时直接进入查询界面
管理可以更简单 工作可以更快乐
后续业务：计提工资、申报个税 统计查询：可视化薪资分析、移动端自助查询
产品介绍 – 步骤1：基础设置
检查预置薪资项目是否满足薪资核算要求，不满足时可自行定义，满足时跳过
• 项目名称根据企业 习惯可自由修改
• 系统项目=是的薪资核算时自动 带出且核算，有效防止缺项
• 支持公式计算/手工录入/固定值多种薪资 项目数据来源
或不同部门薪资内容不同
• 首次核算时需要选择员工、录入月度薪资、五险一金等薪资项目数据 • 点击薪资核算按钮便可自动计算应发合计、所得税等项目
产品介绍 – 账务处理
支持工资计提，借方可按部门、员工及薪资项目指定科目，贷方可按薪资项目指定科目
产品介绍 – 个税申报
依据个税申报表格式统计全员全额扣缴信息，导出后可直接导入税局申报系统
主要应用场景
• 月度薪资核 每月可根据员工本月基本工资、绩效奖金、公司福利等自动核算算员工月度薪资、代扣个税等薪资数据
• 年度奖金核算 年度终了根据员工本年奖金基数、绩效考核系数等情况自动核算员工年度奖金等数据
• 个税专项附加扣除 根据税法规定完成员工子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金和赡养老人等专项附加扣除的个税抵扣
• 如福利补贴录入固定值1000，则每月薪资 核算时自动生成
• 选择公式计算则可以定义项目间的计算关 系，核算时自动计算
说明：薪资项目是核算工资时的具体内容，例如基本工资、通讯补贴、事假扣款都是薪资项目
产品介绍 – 步骤1：基础设置
检查薪资类别是否满足薪资核算要求，不满足时可自行定义，满足时跳过
项目名称参照薪资项目档案选择，数据类 型、数据长度、系统项目等属性自动带出
说明：薪资类别是由若干薪资项目组成的薪资核算方案，例如销售有通讯补贴，车间人员没有，在薪资查询时不希望车间人员 看到通讯补贴项目以免引发不公的情绪，此时可以创建适用于销售与车间的两个薪资类别，每个类别下引用各自的薪资项目
产品介绍 – 步骤2：期初录入
非1月启用薪资模块时，需要录入员工的期初累计数据，以便在启用月正确计算个税
• 支持按各项累计项目分别录入期初
• 支持专项附加扣除数据智能化校验， 防止数据错输导致个税计算错误
说明：根据累计预扣预缴制度，每月工资核算时要根据薪资各项累计数据计算本月应纳税额，因此在非首月应用薪资管理模块 时需要录入启用月的期初数据，而无需补录以前期间薪资数据
产品介绍 – 步骤3：薪资核算
基础信息及期初录入后即可开始薪资核算