糖尿病市场分析

糖尿病市场分析

Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

糖尿病市场分析

全球范围来看，糖尿病发病率均持续上升且控制不力

糖尿病是一个摆在全人类面前的严峻挑战，在美国平均每天大约有4000人被诊断出患有糖尿病，美国总人口中约有8%受到糖尿病的影响，其中三分之一还不知道其自身已经患病，过去十年（1998-2008）美国成年人中的糖尿病新发病例数增长了90%，2008年由糖尿病导致的死亡率比1987年增长了45%，高于同期心血管疾病、中风和肿瘤引起的死亡率。

中国糖尿病现状

最新中国糖尿病流行病学数据调查显示，在20-70岁人口中，中国总人口糖尿病患病率分别是2001年的2倍，是1994年的4倍，患者人数约4100万，糖尿病前期患者人数约2000万。

庞大的需求奠定中国大陆糖尿病药物市场高速增长的基础

根据IMS（医药咨询机构）数据显示，2004-2008的近5年间，中国大陆糖尿病药物市场（包括口服降糖药和胰岛素类药物）总体上以年均30%以上的速度增长，这个增速高于中国整体药品市场的平均增速10个百分点，2007年下半年至2008年上半年，中国大陆样本医院终端市场糖尿病药物采购金额已达人民币47亿元，如果算上OTC市场的销售额，则整体市场规模已超过人民币80亿元。口服降糖药物中关注格格列奈类药物前景：格列奈类药物是近5年中增长最快的口服降糖药，市场份额从2003年的%快速提高到%，年均增速为38%。阿卡波糖占据口服降糖药物的最大份额为%，市场接受度高，预期未来三年内仍将保持均20%的增速。从上市公司产品线的分布看，江苏恒瑞医药（600276 SH）及其关联企业的口服降糖药物品种组合较为完善，其拥有吡格列酮、二甲双胍、瑞格列奈、那格列奈四个品种，其未来增长取决于其产品的销售进展，我们会密切关注。

胰岛素类似物将是未来最主要的糖尿病药物发展领域

胰岛素类似物是所有糖尿病药物中治疗效果最接近人体自然生理调节曲线的药物。尽管进入中国市场的时间较短，但是以年均翻番的速度发展，2008年终端采购金额已达人民币亿元，而2006年才刚过1亿。整个胰岛素市场呈高度垄断态势，2008年前三家外资企业已占有95%的份额，国内企业，如通化东宝（600867 SH），仅占不到5%的份额，面临的竞争压力巨大。

产业概述

糖尿病总体上是因为机体不能有效进行糖代谢而产生的一系列失调症，一般根据发病的机理将其分为I 型和II型糖尿病两种，其中I型的定义为人体不能或很少产生胰岛素，此时必须从外源补充胰岛素，I 型的发生更多是因为遗传原因；II型则是指人体无法产生足够多的胰岛素，或者是对胰岛素的利用发生了问题，以至于人体不能顺利分解葡萄糖，导致血液中的葡萄糖水平超过一定标准，长此以往将对身体造成全方位的损伤。这也是糖尿病最可怕的地方，它最终造成人体器官如心血管、神经系统、眼睛、肾脏等的损毁，严重影响患者的生活质量和寿命，并且极大地增加医疗负担。

糖尿病已经成为全球必须面对的挑战

有鉴于此，国际糖尿病联盟（International Diabetes Federation, IDF）于2006年发起了一项称为“为糖尿病联合起来”（Unite for Diabetes）的行动。吁请联合国通过一项关于糖尿病的决议案，由联合国提请所有会员国对糖尿病威胁人类的健康予以充分关注。

中国政府对糖尿病的应对

中国政府也于2007年出版了中国目前最新的《中国糖尿病防治指南》，旨在减少糖尿病引起的死亡率和致残率，并将糖尿病防治列入新医改的重点领域，计划用3年时间，在全国20个城市的1025家社区卫生服务机构，对8200名医生和护士进行系统培训，使20余万名糖尿病患者最终受益。

美国医疗保健支出虽高，但为糖尿病付出的代价仍日益上升

根据美国药物研究与制造商协会（PhRMA）估计，2007年美国社会为糖尿病付出的代价是1740亿元，其中包括直接的医疗费用以及间接的经济损失如劳动能力的丧失等。与此同时2007年美国医疗保健支出达到万亿美元，占美国GDP的%；人均医疗保健支出为7421美元，以高居世界第一的卫生费用仍未能阻止糖尿病流行的恶化。

根据Diabetes Care杂志（美国糖尿病协会出版的学术期刊）估计，2007美国I型糖尿病患者的直接医疗费用是105亿美元，间接的经济损失为44亿美元。II型糖尿病患者的直接医疗费用为1057亿美元，间接损失为538亿美元。此外，未被确证的疑似糖尿病患者的损失也高达180亿美元，糖尿病前期患者的费用为25亿美元，怀孕期间导致糖尿病的妇女的花费则为亿美元。在2007年糖尿病造成的死亡原因排在美国总人口死亡原因的第五位。

纵观全球，国际糖尿病联盟（IDF）数据显示2007年全世界糖尿病患者人数为亿，以每年新增700万的速度发展，至2025年患者预计人数将达亿，其中78%的患者都生存在欧、美、日、大洋洲之外的地区，而中国和印度又占了这78%中的绝大部分。

中国的情况及其严峻

根据IDF的预测，至2025年中国的糖尿病患者将增加至6000万，仅次于印度的7000万，排在巴西、俄罗斯和土耳其之前，居世界第二位。

根据中华医学会在1981年的调研显示，糖尿病患病率仅为不到1%，后来在1994和1996年又分别进行了调查，显示糖尿病发病率缓慢上升，已超过%，2002年在全国营养调查的同时进行了糖尿病的流行情况，数据显示在18岁以上人口中，城市糖尿病患病率为%，农村为%。由此推算出在上海、北京、广州等大城市糖尿病患病率已达8%左右，亦即每12个成人中就有一人患糖尿病。时隔5年之后由中华医学会糖尿病分会发起进行了最新一次的糖尿病流行病学调查（2007年6月至2008年5月完成的全国普查），数据显示，中国大陆的居民由于生活水平的提高，使得糖尿病的患病率大幅度升高，20岁以上的成人糖尿病患病率达到％，其中男性%，女性%。随着年龄的增加，糖尿病的患病率明显增加，而在这么多的患者中得到良好治疗和血糖控制的不到25％。

本次调查还发现男性的患病率明显高于女性，其中中年男性患病率增加明显，与1994年的糖尿病患病率相比，2007~2008年度调查的中青年人的糖尿病患病率明显升高，而且糖尿病前期的增长幅度更为明显。20~60岁年龄段的男性糖尿病患病率显着高于女性。与以前的数据相比，25~64岁的年龄段在15年中糖尿病患病率增加了四倍。中国目前的糖尿病患病率已经接近台湾和香港等以城市为主的地区。

上述数据还只是冰山的一角，因为糖尿病患者的未诊断率很高。普查过程中发现的新增患者（即普查前他们并不知道自己患病）比例接近六成，城市的未诊断率为%，农村则高达%，糖尿病的预防意识和诊治率低下，很多患者根本不知道自己已经得了糖尿病。

此外，糖尿病的后备军庞大（即糖尿病前期患病者或称糖耐量受损者），糖尿病前期的患病率已经超过了糖尿病患病率，高达%，总人数接近2000万。未来中国的糖尿病防治任务更加艰巨。在单纯空腹血糖受损（IFG）方面，中年男性明显高于女性。而单纯糖耐量异常（IGT）则是中年女性高于男性。

最终根据此次调研推算出中国的城镇人口中糖尿病患者人数约为4110万，比国际糖尿病联盟(IDF)推算的2008年患者3980万多出了130万。

中国糖尿病患病率的高发有多种原因：

首先是遗传原因，根据中山第三人民医院翁建平教授的研究，中国人有可能是糖尿病的易感种族，在富裕国家华人的糖尿病患病率在10％以上，明显高于当地白人，这个现象提示了这种可能性的存在。