辽宁热镀锌管市场调研

辽宁省镀锌管市场调研情况说明

随着镀锌产品的优异性能得到广泛认可，近年来，镀锌管（热镀锌焊管，下同）在各个领域的使用越来越广泛，镀锌管主要用于输送煤气、暖气及消防等领域。作为焊管直接下游衍生产品，镀锌管与普通焊管相比具有耐腐蚀性强、使用寿命长等优点。社会日益进步，对工程质量的要求也在不断提高，镀锌管在焊管产品的使用上占比逐年上升。近几年，热镀锌焊管上锌300g/m²的新国标开始推行，国内各主流管厂纷纷参与了标准的制定，并积极响应实行新国标。

任何一个行业的发展必然会经历一轮又一轮的“洗牌”，国内钢铁产业也在经历市场竞争和供给侧结构性改革带来的冲刷，落后产能的退出，兼并重组的加速，“百家争鸣”到“寡头争霸”似乎是产业发展的必由之路。

一、东北三省主要钢铁企业

A、辽宁

1、鞍山钢铁集团公司

2、本钢集团

3、东北特殊钢集团有限责任公司

4、凌源钢铁集团有限责任公司

5、鞍山宝得钢铁有限公司

6、海城市东四型钢有限公司

7、北台钢铁集团

B、吉林省

1、通化钢铁集团

2、四平现代(红嘴)钢铁有限公司

3、辽源鑫达钢铁有限公司

C、黑龙江省

1、西林钢铁集团

2、建龙钢铁有限公司

3、西林钢铁集团阿城钢铁有限公司

4、北满特殊钢有限责任公司

二、沈阳主要钢材市场

1、沈阳钢材中心批发市场

2、沈阳兵工125库钢材市场

3、沈阳北塔钢材市场

4、沈阳市明廉钢材市场

5、沈阳新塔湾钢材市场

6、沈阳金山钢材市场

7、沈阳西窑建材交易中心

8、沈阳中储物流中心

9、新立堡钢材市场

通过对沈阳钢材市场的初步调研，发现在东北市场大部分还是以黑管为主，镀锌钢管销量较为薄弱，据不完全统计镀锌管材在东北销售量大概在100万吨左右。

三、国内镀锌企业情况

国内镀锌企业已超过800家（见表1）。结构钢镀锌年产量估计为500 -550万吨，镀锌钢管企业150多家。从表1可知：江苏、浙江、山东、河北、广东、上海、辽宁、天津等省、直辖市分别列居1-8位，前8位的省、直辖市企业总和占全国镀锌企业总和的75.4%。华东地区占总数的55.3%，其中江、浙、沪三地又占总数的41.4%。而西北和

西南等西部地区企业很少，镀锌企业基本集中在经济发达地区和沿海省份。

容锌量为250吨以上的镀锌炉约有90余台，其中最大的为浙江盛达公司的镀锌炉，其锌锅尺寸为13.8×3×4米，容锌量达1100多吨，容锌量超过700吨的还有江苏常熟保得力电力通讯设备热镀公司、南京大吉铁塔制造公司、沈阳电业金属防腐厂、上海永丰热镀锌公司、江苏省苏州立中实业公司、江苏省昆山金星镀锌厂、浙江杭州航峰金属热镀锌制造公司、山东潍坊长安铁塔厂等；镀锌锅长度接近和超过16米的也有近20家，其中杭州航峰金属热镀锌公司的锌锅长达20米。锌池深度超过3米也有12口，其中最深的为浙江盛达公司4米深的锌锅。

辽宁锌锅容量约为250吨以上的企业

四、国内焊管、镀锌管市场现状

◆焊管产能产线分布状况

我国钢铁产能主要集中在华北地区及华东地区，焊管产能主要集中在华北地区，河北、天津两省市占焊管总产能一半以上。

据不完全统计，我国现有焊管产线约2700条，总产能超6700万吨。直缝埋弧焊管生产线34条，产能约700万吨；Φ426mm及以上大口径高频直缝焊管产线约34条，产能约600万吨；Φ219-426mm高频直缝焊管产线约70多条，产能约900万吨；Φ219以下高频直缝焊管产线约2000多条，产能超3500万吨；螺旋埋弧焊管产线400多条，产能超1000多万吨。

表1：我国焊管产能、产线统计

数据来源：钢联数据

◆镀锌管工艺及产能产线现状

镀锌管生产工艺是先将焊管进行酸洗，去除钢管表面的氧化铁后，送入热浸镀槽中镀锌后冷却而成。镀锌管具有镀层均匀、附着力强、使用寿命长等优点。目前市场主要流通的热镀锌钢管规格为4分-8寸，即Φ219mm以下规格。目前国内用于加工成镀锌管的焊管占焊管总产量4成以上，保守估计我国镀锌管产量在1500万吨左右，用于生产镀锌管的热镀锌产线不低于180条。同焊管一样，镀锌管主要产能集中在华北地区。

热镀锌

热镀锌是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入500 ℃左右融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，从而起到防腐的目的。热镀锌工艺又分吹镀和挂镀；吹镀产量较高，适用于一些小的钢铁产品，如角钢、槽钢、小口径管材，锌层厚度在20-30 微米左右。挂镀上锌量高，产量低，锌层厚度能达到70 微米以上，一些大件的钢铁产品适用于挂镀，如铁搭、厚壁方管、螺旋管、大口径厚壁直缝焊管、工字钢、槽钢等管材与型材。其中热镀锌约占镀锌总量的95% ，热镀锌用锌量在世界范围内占锌产量的40%，在中国约占锌产量的30%左右。

热镀锌钢管工艺流程：黑管——碱洗——水洗——酸洗——清水漂洗——浸助剂——烘干——热浸镀锌——外吹——内吹——空冷——水冷——钝化——水漂洗——检验——称重——入库

◆镀锌管品牌及市场流通状况

我国镀锌管品牌多元，但国内具有较大影响力的镀锌管生产企业却屈指可数，国内市场流通量较大的镀锌管生产厂家有友发、君诚、京华、利达、正大等。大型管厂拥有

资金、技术、品牌影响力及成本等综合实力优势，近几年，中小规模和地方性镀锌管生产企业的生存空间不断被挤压，镀锌管品牌“寡头时代”正逐步形成，国内各主要市场流通的资源均以以上几个大品牌为主。

◆品牌竞争白热化

目前，国内镀锌管在品牌竞争上已处于厮杀阶段，主战场从华北、华东区域逐步转向西北、西南区域。随着国家“一带一路”战略的实施，中西部地区将成为国民经济增长的加速器，无论从经济增长速度，还是从经济规模及体量上看，中西部地区对于镀锌管需求将会出现大规模增长，对于这块逐渐变大的蛋糕，在接下来的几年，各大品牌竞争必将白热化。

◆同质化竞争将是各主流管厂面临的主要问题

在产品质量差异方面，相比中小型管厂，大型管厂拥有资金、技术等综合优势，质量差异大是必然的。在规模化、标准化的生产模式下，加之上锌300g新国标的推行，市场将逐步淘汰落后的镀锌管生产企业。

2017年，国内环保“一刀切”、去产能“一刀切”为大型管厂扩张扫清了“障碍”，地方性的中小型管厂的生存空间将越来越小。市场劣币驱逐良币的现象逐步减少，各大管厂的产品质量差异将逐渐缩小，产品同质化将是未来各大型管厂面临的主要问题，今后各品牌之间的竞争将逐步转向产品研发及针对客户需求的配套服务等领域。

总结

2017年是钢铁行业发展重要的节点，在环保加码、供给侧结构性改革深入推进的大环境下，机遇与风险并存。在行业洗牌期，各大管厂只有提高忧患意识，调整战略决策，才能立于不败之地。

通过对沈阳钢材市场的初步调研，在东北大型的镀锌管生产厂较为薄弱，可以说几乎为零，就辽宁市场而言，镀锌管成品几乎是从天津、河北进货，这无疑增加的运输成本。

生产规模化、管理集中化、品牌高端化、产品质量标准化是新形势下抢占市场先机的必由之路。友发、正大在陕、晋投资项目正是把握改革脉搏，抢占市场先机的表现。项目投产后，国内镀锌管市场格局必将受到重大影响。