珠三角制造业的产业结构及竞争力分析

－ 362. 83 313. 24
－ 2771. 9
1． 主要行业部门的产业结构分析 所选取的 10 大主要行业的结构偏离分量 （ P） 总和达 － 1185. 43 亿元，根据产业结构分量反映的 是 “珠三角某产业以全国标准产业结构为基准的优劣程度” 的含义，似乎显示珠三角制造业的主要 行业相对于全国整体已经不具备结构优势。但细化分析后可见，其中 6 个行业的结构分量都为正值， 体现出高于全国平均水平的结构优势，结构优势最为明显的是电器机械及器材制造业和金属制品业， 分别达到 683. 88 和 425. 29 亿元，占这 6 个结构优势行业偏离分量总和的 58. 3% 。在结构偏离分量为 负值的 4 个行业中，除了通信设备、计算机及其他电子设备制造业 （ 以下简称通讯设备制造业） 以 外，其他三个行业的结构分量负值都较小，仅体现为轻微的劣势。由此可见，总的结构分量有较大的 负值主要是由于目前在珠三角制造业中产值比重占第一位的通讯设备制造业的结构分量为负，若忽略 该行业，其余 9 个行业的结构份额总和则为 1580. 83 亿元，显示出除了目前占产值比重最大的通信设 备制造业，珠三角主要的核心制造业行业的结构较为合理，存在一定的结构优势。 通信设备制造业自上世纪 90 年代中期以来在我国一直处于高速增长状态，但近几年其在全国的 增速已出现明显下降，无论是珠三角还是全国的平均水平，该行业的增速均低于同期全国制造业的整 体平均增速，且占全国制造业的比重不断降低，由 2004 年的 12. 7% 下降为 2008 年的 9. 9% 。通信设 备制造业虽属于高新技术产业，但在我国，尤其是在珠三角却更多的体现为劳动对技术的替代，大多 处于贴牌加工的价值链低端环节，研发投入不足，自主创新能力和设计能力较弱，产业发展较大程度 地依赖于国外的关键产品和核心技术。过去其起步阶段的高速增长是由成本优势、政策优势和外商投 资等拉动的，随着其进入成熟发展阶段，优势逐渐丧失，技术创新瓶颈逐渐显现，其发展受到了较大 的影响。由于该行业在珠三角制造业所占的比重较大 （ 产值比重达到 31. 3% ） ，导致珠三角主要行业 的结构偏离分量出现较大的负值。 2． 主要行业部门的竞争力分析 Dij为 j 地区 （ 本文指珠三角） i 行业增长额分解的剩余成分，即扣除全国经济增长和部门结构变
31. 3
7646. 61 10225. 69 － 2766. 26 187. 18
－ 2579. 08
电器机械及器材制造业
12. 6
4194. 2
4096. 54
683. 88 － 586. 22
97. 66
交通运输设备制造业
5. 8
2220. 66 1869. 65
94. 26 256. 75
351. 01
·63·
动的因素之后的增长额。由于其剩余成分的正负和大小体现该部门在全国同行业中的相对增长水平， 因而也叫做竞争力分量。所选取的 10 大主要行业的竞争力分量 （ Dij ） 的总和达 － 1586. 48 亿元，表 明珠三角的 10 大主要行业总的来讲在全国同行业中并不具备竞争力优势，也说明在珠三角的产业增 长中，来自竞争力分量方面的因素并不明显。细化分析后可见，10 大主要行业中有多达 7 个行业的 竞争力分量为负值，其总体竞争力情况令人担忧。其中电器机械及器材制造业、化学原料及化学制品 制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业的竞争力分量负值分别高达 － 586. 22 亿元、 － 388. 09 亿 元和 － 364. 57 亿元，占这 7 个行业竞争力分量总和的 64. 3% 。10 大主要行业中仅有通信设备制造 业、交通运输设备制造业和有色金属冶炼及压延加工业等 3 个行业的竞争力分量大于 0，分别为 187. 18 亿元、256. 75 亿元和 50. 61 亿元，仅体现出了轻微的竞争力优势。
对应前文选出的 10 大主要行业，按照行业产值占制造业总产值比重前 6 位的标准选取各个地市 的支柱行业 （ 见表 2） ：
表 2 珠三角各地市支柱行业布局
金属制 塑料制 化学原料及
有色金 交通运 非金属矿
行业 通信设备 电器机械
纺织业 仪器仪表
品业
品业 化学制品
属冶炼 输设备 物制品业
将其作 为支柱行 业的城市
［关键词］ 珠三角； 产业结构； 竞争力； 动态偏离份额 ［中图分类号］ F127. 61 ［文献标识码］ A ［文章编号］ 1674 － 8298 （2011） 03-0061-08
一 引言
自改革开放以来，珠三角依靠毗邻港澳的地缘优势、廉价的要素成本和国家的优惠政策，经济发 展取得了巨大的成就，尤其是其制造业的发展尤为迅速，在我国的制造业中占有举足轻重的地位，已 然成为世界性的制造业基地。2005 年，珠三角制造业总产值占全国比重高达 13. 4% 。但近年来，由 于各种宏观和微观经济条件的变化，珠三角模式的局限性逐渐显现，制造业发展暴露出了一系列深层 次问题［1］。截止到 2008 年，其制造业占全国比重已经降到 12% 以下，并且有继续下降的趋势，不少 学者对此表示担忧。因此，有必要对珠三角制造业的产业结构和竞争力状况进行深入的分析，为其进 一步调整、优化提供相关建议，以便进一步巩固和加强珠三角制造业在全国的核心地位。
二 研究方法
偏离份额分析 （ Shift － Share Method，SSM） 最初由 CREAMER （ 1943） ［2］提出，其后，E. S. 邓恩 和埃德家·胡佛等在应用中作了进一步发展和完善。SSM 将一个特定区域在某一时期经济总量的变 动分为三个分量，即份额分量、结构偏离分量和竞争力偏离分量，以此说明区域经济发展和衰退的原 因，评价区域经济结构优劣和自身竞争力的强弱，找出区域具有相对竞争优势的产业部门，进而确定 区域未来经济发展的合理方向和产业结构调整的原则。由于该方法较强的综合性和动态性，在国内外 区域经济和产业结构分析中被广泛使用［3］［4］［5］［6］。但有关珠三角制造业相对于全国制造业整体的产业 结构和竞争力分析还较为缺乏。同时，已有的研究多是基于模型的应用，该方法虽然可以揭示区域变 化中每个分量的作用，但不能解释变化产生的可能原因［7］。本文拟从行业特征、产业布局、技术创 新等方面对其竞争力分量的形成原因进行探索。在研究方法上，不同于传统静态的模型仅仅只考虑研 究期基年和末年数据，本文拟采用 THIRLWALL （ 1967） ［8］提出的动态偏离—份额分析方法，将研究 时段细分，以减少对产业结构中激烈变化信息的忽略，计算基于以年为基础的份额分量、结构分量和 竞争分量，然后将时段内的结果相加，无疑，动态偏离份额是更为准确的方法。主要指标和公式如下：
（ 二） 主要行业部门的产业结构和竞争力状况
对于整个珠三角来讲，包含众多的独立决策个体，各个体之间存在一定差异。因此本文选取行业 产值占总产值比重在前 10 位的行业作为主要行业进行分析，试图通过对近年来在珠三角制造业中产 值比重较大行业的分析，探讨珠三角制造业的产业结构及竞争力状况。在 2004 年至 2008 年五年间， 这 10 大行业平均占制造业总产值的比重达 74. 7% 。
广州 深圳 珠海 佛山 惠州 东莞 中山 肇庆
广州 深圳 珠海 佛山 惠州 东莞 中山 江门
深圳 佛山 惠州 江门 中山 肇庆
深圳 珠海 佛山 惠州 东莞 中山
广州 珠海 惠州 江门 肇庆
中山 江门 肇庆
深圳 珠海 东莞
佛山 肇庆
广州 江门
佛山 肇庆
由表 2 看出，珠三角各地市的支柱行业体现了不同程度的趋同。在 10 大主要行业部门中，通信 设备制造业被包含在除江门之外的 8 个地市的支柱行业中，电器机械及器材制造业被包含在除了肇庆 之外的 8 个地市的支柱行业中，此外，珠三角 9 个地市中有多达 6 个把金属制品业和塑料制品业作为 支柱行业。已有研究也指出，珠三角城市间支柱行业趋同，产业同构化问题突出，城市间产业结构相 似系数均达 0. 8 以上，工业的同构化主要表现在支柱行业方面的高度重叠［9］。
化学原料及化学制品制造业
5. 3
1498. 74 1688. 26
198. 57 － 388. 09
－ 189. 52
·62·
（ 续上表） 行业
金属制品业
产值平均
份额分量 结构分量 竞争力
增 量 （ G）
占比重 （ % ）
（ N）
（ P）
分量 （ D）
4. 9
1688. 46 1566. 40
25. 29
量、结构偏离分量和竞争力偏离分量。
三 实证分析
（ 一） 研究对象的选取和数据说明
本文所研究的珠三角的地域范围包括广州、深圳、珠海、佛山、惠州、中山、江门、肇庆九市， 制造业部门的选取为所有工业部门去除采矿业和电力、煤气和水的生产与供应业之后所剩下的 30 个 制造业行业。数据来源于 2005 － 2009 年 《广东省统计年鉴》 以及 《中国统计年鉴》，由于 2005 年中 国统计年鉴中并无细分行业的规模以上工业总产值，因此 2004 年全国的行业数据来自于 2005 年 《中 国经济普查年鉴》。
·61·
m 个产业，在经历了时间 ［0，t］ 之后，经济总量和结构均发生变化，则可将经济规模在 t 年内的总
增量分解成 t － 1 个分量，以上标 “r” 表示第 r 年相对于前一年的增量，则可以将考察期的区域 j 的 i
行业的经济增量分解成如下的形式：
t
t
t
Gij
=
Nij
+
Pij
+
Leabharlann Baidu
Dij
=
rΣ= 2Nrij
《产经评论》2011 年 5 月第 3 期
珠三角制造业的产业结构及竞争力分析
钟 韵 刘东东
［摘要］ 本文以珠三角 2004 － 2008 年的 30 个制造业行业为研究对象，采用动态偏离份额的分析方法来 研究制造业的产业结构和竞争力状况，着重从行业特征、产业布局和技术创新等方面分析了原因，并进一 步对其优劣势行业进行分析，为其日后支柱产业的选择和优化提供了相关建议。
－ 303. 22
总偏离 （ P + D）
122. 06
塑料制品业
3. 8
1193. 34 1216. 97 － 23. 56
－ 0. 068
－ 23. 63
仪器仪表及文化办公用 3. 0
机械制造业
536. 97 1004. 58 － 103. 03
－ 364. 57
－ 467. 61
非金属矿物制品业
根据前一部分的动态偏离份额模型计算的各行业增长偏离情况如表 1 所示：
表 1 珠三角制造业产值比重前 10 位的行业动态偏离份额分析 （ 单位： 亿元）
行业
产值平均
份额分量 结构分量 竞争力
增 量 （ G）
占比重 （ % ）
（ N）
（ P）
分量 （ D）
总偏离 （ P + D）
通信设备、计算机及 其他电子设备制造业
+
ΣP
r =2
r ij
+
ΣD
r =2
r ij
区域 j 所有行业的经济增量为：
m
Gj
=
i
ΣG
=1
ij
其中 Gij、Nij、Pij、Dij分别表示考察期内 j 区域 i 行业的总增量、份额分量、结构偏离分量和竞争
力偏离分量。Pij
+
Dij
称为总偏离量。Nrij
、P
r ij
、D
r ij
分表表示第
r
年该子区域行业相对于前一年的份额分
一般而言，竞争力分量 Dij的大小受生产率水平、经营管理水平、区位因素、外部环境、技术创 新、政策等多方面因素的影响，包括了除产业结构以外的所有影响区域经济偏离的因素。但是通常， 对于一个包含众多可以独立决策的个体的区域来讲，区域各主体之间的专业化分工、功能的互补以及 资源的整合将显得更为重要，合理的布局和分工将提高总体经营管理水平，优化资源配置，促成优势 互补，还可以获得规模经济和专业化分工的好处，进而提高整个区域的竞争力。因此，本文试图通过 分析其行业布局和分工来探讨其竞争力状况不佳的原因：
以全国整体为标准区域，设该标准区域含有 n 个下属子区域，假定子区域 j （ 本文为珠三角） 有
［收稿日期］ 2011 － 03 － 21 ［基金项目］ 国家自然科学基金资助项目 （ 40601029） 部分研究成果。广东产业发展与粤港澳台区域合作研究中心资助研究成果。中 央高校基本科研业务费专项资金资助研究成果。 ［作者简介］ 钟韵，博士，暨南大学特区港澳经济研究所副教授，主要研究方向为服务业与城市发展； 刘东东暨南大学特区港澳经济 研究所硕士研究生，主要研究方向为区域经济学。
3. 0
922. 16
955. 39 236. 80
－ 270. 03
－ 33. 23
纺织业
有色金属冶炼 及压延加工业
合计
2. 9
586. 17
948. 99 － 194. 01
－ 168. 81
2. 2
1013. 51
700. 27 262. 64
50. 61
74. 7
21500. 82 24272. 73 － 1185. 43 － 1586. 48