最新目前最全客户档案资料
最新酒店餐饮客户档案资料
酒店餐饮客户档案了准确掌握顾客在消费过程中的各种需求，培养酒店忠诚的消费群体，达到信息互动共享，全面提升服务质量的目的，客史档案在酒店管理的重要性日益凸现，客史档案管理已成为酒店基础管理工作之一。
一、酒店餐饮客源的分类酒店客源按照年度餐饮消费金额大致可分为三类：A类，酒店大客户(VIP)；B 类，酒店普通客户（机关、企事业单位）；C类，酒店普通散客（或新开发客户）。
在这三类客户中，要特别注重搞好A类和B类客户的客史档案建设。
二、客史档案的信息收集客史档案能够较好地反映酒店的服务意识，拉近与客户之间的距离，让顾客产生信任、安全、亲切和家外之家的感觉。
作为酒店员工，在服务中要用心倾听、细心服务，认真感受客人的一举一动，捕捉机会，尽可能多的获取顾客信息。
要想达到这一目的，必须要全员参与，共同进行客史档案的建设和管理工作。
门童和引领员是最早接触顾客的岗位之一，一名优秀的迎宾员能够在客人到来时准确地用姓氏尊称顾客，同时能够将宾客详细的信息，如特殊喜好、生日、联系电话、喜爱的菜品、爱喝的酒水等准确地传达给值台服务员或点菜员，引领员在与顾客交流过程中可委婉地询问客人的姓氏，并做好传递和记录工作。
点菜员主要是为客人做搭配营养、合理用餐的引导工作，具有娴熟服务知识的点菜员有一定的权威性，她可以做宾客的向导，也是酒店产品对外宣传的桥梁。
因此，在点菜过程中可运用婉转的语言与顾客沟通，并进一步了解客人的姓氏及特殊的喜好。
值台员和楼层服务员也是获得顾客信息的重要渠道。
服务员可以通过用餐过程的细心服务，借询问茶水、酒水等机会，及时与客人沟通，及时记下客人的姓氏尊称，在服务中注意客人的举动，特别是对某一菜品的爱好等。
在服务过程中，服务员与客人交往较多，是获取客史信息的重要途径。
酒店管理人员要具有良好的沟通能力，在餐厅巡检过程中随机拜访客人，征求客人意见，用姓氏尊称客人应是管理人员与客人交往所具备的基本能力，这样会使客人产生一种受照顾的感觉。
客户档案资料清单,
房号：
编号:
销售及签约
文件名称
交 付 情 交付时间
备注
况
身份证明（护照、军官证、暂住证） □ 已 交 __ 年 __ 月 __
复印件
付
日
认购书
商品房预售合同审核表
商品房认购审核表
销售事项申请表
结婚证、户籍册复印件、公证书或证
更名时收集
明文件
缴款通知单
发票复印件
确认函
承诺书
客户会 文件名称
销售人员
签约人
交 付 情 交付时间
备注
况
□ 已 交 __ 年 __ 月 __
付
日
促销服务 文件名称
其它文件 文件名称
交 付 情 交付时间
Hale Waihona Puke 备注况□ 已 交 __ 年 __ 月 __
付
日
交 付 情 交付时间
备注
况
□ 已 交 __ 年 __ 月 __
付
日
会籍管理人员 建档人:_____________ 时间:_______年_______月_______日
最新服装管理客户档案资料
最新服装管理客户档案资料介绍本文档旨在提供最新的服装管理客户档案资料，以帮助我们更好地管理客户信息，提供优质的服务。
客户档案资料客户档案资料是指我们对每个客户进行的信息收集和整理，包括但不限于以下内容：1. 基本信息：客户的姓名、性别、年龄、联系方式等基本身份信息。
2. 购买历史：客户曾经购买过的服装款式、数量、购买时间等信息。
3. 偏好信息：客户对不同款式、颜色、材质等服装的偏好。
4. 尺寸数据：客户的身高、体重、胸围、腰围、臀围等尺寸数据。
5. 维权记录：客户在购买过程中提出的维权要求和处理记录。
档案管理流程为了确保客户档案的完整和安全，我们建立了以下管理流程：1. 信息收集：销售人员在与客户沟通的过程中，及时记录客户的基本信息和购买记录。
2. 数据整理：将收集到的客户信息整理成统一的格式，并进行分类和归档。
3. 数据更新：定期与客户进行联系，更新客户的购买历史、偏好信息和尺寸数据等，并记录更新的时间。
4. 数据保密：严格遵守客户隐私保护法律法规，确保客户信息的保密性和安全性。
5. 数据共享：根据需要，合理共享客户信息给相关部门和人员，以提供更优质的服务。
价值与优势通过最新的服装管理客户档案资料，我们能够实现以下价值与优势：1. 个性化推荐：根据客户的购买历史和偏好信息，提供个性化的产品推荐，提高客户的购买满意度。
2. 尺寸匹配：根据客户的尺寸数据，提供准确的尺码建议，避免尺寸不合适的问题。
3. 客户沟通：定期联系客户，了解他们的需求和意见，建立良好的沟通与信任关系。
4. 售后服务：根据客户的维权记录，改进产品和服务，提升售后服务质量。
5. 数据分析：通过对客户档案资料的分析，识别潜在客户群体和市场趋势，为决策提供依据。
总结最新服装管理客户档案资料对于我们提供优质的服务和建立长期客户关系至关重要。
我们将严格遵守相关法律法规，确保客户信息的保密性和安全性。
通过准确的数据整理和更新，我们能够实现个性化推荐、尺寸匹配、客户沟通、售后服务和数据分析等价值与优势。
客户档案66项
销售跟踪客户信息表格一、客户1 姓名_______昵称(小名) _______：2 职称______3 公司名称地址_____ 住址_____4 电话(公) ____ (宅) ____5 出生年月日(公）___（阴）____ 出生地_____籍贯____6 身高_____体重____ 身体五官特征_ (如秃头、关节炎、严重背部问题等)二、教育背景7 高中名称与就读期间__________大专名称____________毕业日期__________学位__________8 大学时代得奖纪录________________研究所________________9 大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10 课外活动、社团________________11 如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12 兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________三、家庭13 婚姻状况________偶姓名___________14 配偶教育程度________________15 配偶兴趣/活动/社团________________16 婚纪念日________________17 子女姓名、年龄________________是否有抚养权________________18 子女教育_______________19 子女喜好________________四、业务背景资料20 客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21 在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22 在办公室有何“地位”象征________________23 参与的职业及贸易团体________________所任职位________________24 是否聘顾问________________25 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26 关系是否良好________________原因________________27 本公司其他人员对本客户的了解________________28 何种联系________________关系性质________________29 客户对自己公司的态度________________30 本客户长期事业目标为何________________31 短期事业目标为何________________32 客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33 客户多思考现在或将来________________为什么________________五、特殊兴趣34 客户所属私人俱乐部________________35 参与之政治活动________________政党___________对客户的重要性为何__________36 是否热衷社区活动________________如何参与________________37 宗教信仰________________是否热衷________________38 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________39 客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________六、生活方式40 病历(目前健康状况) ________________41 饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42 如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43 是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________44 最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45 最偏好的菜式________________46 是否反对别人请客________________47 嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48 喜欢的度假方式________________49 喜欢观赏的运动________________50 车子厂牌________________51 喜欢的话题________________52 喜欢引起什么人注意________________53 喜欢被这些人如何重视________________54 你会用什么来形容本客户________________55 客户自认最得意的成就________________56 你认为客户长期个人目标为何________________57 你认为客户眼前个人目标为何________________七、客户和你58 与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何________________59 客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任_________如果有的话，是什么________________60 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61 客户是否特别在意别人的意见________________62 或非常以自我为中心________________是否道德感很强________________63 在客户眼中最关键的问题有哪些________________64 客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65 你能否协助化解客户与主管的问题？如何化解________________66 你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________。
客户管理档案范本
以下是一个客户管理档案的范本，你可以根据实际情况进行调整和修改：
客户管理档案
1. 客户基本信息
-客户姓名：
-公司名称（如适用）：
-联系方式：
-地址：
-邮箱地址：
-身份证号码（如适用）：
-公司注册号码（如适用）：
-其他重要联系人及联系方式（如适用）：
2. 业务信息
-业务类型：
-合作起始日期：
-合作截止日期（如适用）：
-主要产品或服务：
-业务联系人及联系方式：
-业务发展历史记录：
-业务目标和需求：
-重要的合同或协议记录：
3. 财务信息
-开户银行及账户信息：
-付款方式和周期：
-信用评估及额度（如适用）：
-欠款或逾期记录（如适用）：
4. 沟通记录
-重要会议纪要：
-电话沟通记录：
-邮件往来记录：
-其他沟通方式和记录：
5. 售后服务记录
-售后服务请求记录：
-售后服务处理过程和结果记录：-售后服务满意度调查记录：
6. 备注
-其他重要信息或备注：
请注意，以上只是一个范本，你可以根据实际需要添加或删除相应的信息项。
同时，为了保护客户的隐私和遵守相关法律法规，请妥善保管客户的个人和机密信息，并确保合法使用这些信息。
此外，建议定期更新客户管理档案，以确保其中的信息始终准确和完整。
31 客户信息资料的主要内容
客户信息资料的主要内容
客户档案资料的主要内容 对于客户的档案资料都包括哪些内容，每个公司根据自身具体情况会所有不同，但一 般来说，主要包括以下四个方面：
1 有关客户最基本的原始资料 2 关于客户特征方面的资料 3 关于客户周边竞争对手的资料 4 关于交易现状的资料
1.客户最基本的原始资料
包括：客户的名称、地址、电话及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、 能力、经历背景等，这些资料是客户管理的起点和基础
2.客户特征方面的资料 主要包括所处地区的文化、习俗、发展潜力等。其中对外向型客户，还要特别关注和 收集客户市场区域的政府政策动态及信息
文化 习俗 发展潜力 关注收集 政策信息
3.客户周边竞争对手的资料
如竞争对手产品使用情况、客户对其产品的满意度、竞争对手销售代表的名字、销 售特点、销售代表与客户的关系等
4.交易状的资料
主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、未来的发展潜力、财务状况、信用状况 等
客户关系管理
谢谢观看
最新眼镜管理客户档案资料
最新眼镜管理客户档案资料一、背景随着现代生活的快节奏和电子产品的普及，眼镜已经成为许多人必需的生活用品。
因此，眼镜管理客户档案资料的重要性也越来越突出。
本文档旨在提供最新的眼镜管理客户档案资料，以帮助眼镜行业更好地管理客户信息，提供更优质的眼镜产品和服务。
二、客户档案资料内容1. 个人信息：包括客户姓名、性别、年龄、联系方式等基本信息，方便进行客户识别和联系。
2. 眼镜配镜记录：记录客户购买的眼镜类型、度数以及配镜日期，方便客户追溯眼镜购买历史和度数变化情况。
3. 眼健康记录：记录客户眼部状况、近视程度、眼压等眼健康指标数据，用于提供针对性的眼健康建议和产品推荐。
4. 购买记录：记录客户购买眼镜的日期、款式、价格等信息，方便及时提供售后服务和推荐相似眼镜产品。
5. 售后服务记录：记录客户在购买后的维修、更换、退货等售后服务情况，提供客户满意度评估和售后服务有效性分析的依据。
三、档案管理方法1. 数字化存储：客户档案资料使用电子化方式进行存储，确保数据的安全性和可追溯性。
可以选择使用专业的客户关系管理软件（CRM）进行数据管理和分析。
2. 定期备份：定期对客户档案资料进行备份，以防止数据丢失或损坏。
同时，确保备份数据的可用性和信息的完整性。
备份应存放在安全的地方，避免数据泄露和损毁。
3. 数据权限管理：对客户档案资料进行权限管理，确保只有授权人员能够查看、修改和删除档案信息，保护客户隐私和数据安全。
4. 更新和维护：及时更新客户档案资料，记录客户最新的眼健康状况、购买记录和售后服务情况，以保持档案的准确性和完整性。
四、档案使用注意事项1. 遵守相关隐私法规：在使用客户档案资料时，要遵守《个人信息保护法》等相关法律法规，保护客户个人隐私。
2. 合理利用档案信息：合理利用客户档案资料，进行客户分析、市场调研和产品推荐，提供个性化的眼镜产品和服务。
3. 提高数据保护意识：加强员工数据保护意识培训，确保员工正确使用和保护客户档案资料，防止数据泄露和滥用。
最新化妆品管理客户档案资料
最新化妆品管理客户档案资料1. 背景随着化妆品市场的不断发展和多元化，化妆品企业面临着日益复杂的客户档案管理任务。
为了更好地了解客户需求、提供个性化服务，并确保客户隐私和信息安全，化妆品企业需要建立完善的客户档案资料管理体系。
2. 目的本文档旨在描述最新的化妆品管理客户档案资料的方法和步骤，以确保数据的准确性、完整性和可靠性，为企业提供持久的竞争优势。
3. 客户档案资料的收集为了建立完整的客户档案资料，化妆品企业需要收集以下信息：- 个人信息：包括客户姓名、年龄、性别、联系方式等基本信息。
- 肤质和需求：了解每位客户的肤质类型、使用化妆品的目的和需求，以提供个性化的产品推荐和服务。
- 购买历史：记录客户购买的产品种类、数量、购买时间等信息，以便进行市场分析和销售策略制定。
- 反馈和评价：收集客户对产品的反馈和评价，以改善产品质量和服务体验。
4. 客户档案资料的管理为了有效管理客户档案资料，化妆品企业可以采用以下方法：- 电子化管理：将客户档案资料移植到电子系统中，确保数据的安全和便捷的存储、查找和更新。
- 数据备份：定期对客户档案资料进行备份，以防止数据丢失或损坏。
- 数据安全：采取合适的安全措施，如密码保护、权限管理等，确保客户档案数据的安全性和保密性。
- 定期更新：定期检查和更新客户档案资料，以保持数据的准确性和完整性。
- 数据分析：利用客户档案资料进行数据分析，深入了解客户需求和行为模式，并制定相应的营销策略。
5. 客户档案资料的使用化妆品企业可以将客户档案资料用于以下方面：- 客户服务：根据客户档案资料提供个性化的产品推荐、使用指导和服务，提高客户满意度。
- 市场推广：利用客户档案资料分析市场需求和趋势，并制定相应的产品宣传和推广策略。
- 客户关系管理：通过客户档案资料，建立和维护客户关系，及时处理客户问题和投诉，提升客户忠诚度。
- 新产品研发：根据客户档案资料的分析结果，定位市场需求，研发符合客户需求的新产品。
客户资料档案表
客户资料档案表新郎：联系电话：吉日（新历）：新娘：联系电话：婚宴地点：酒店负责人：联系电话：可进入布场时间：消费总额：（大写：）定金：余款：婚礼创意、个性或主题要求：现场布置项目物品名称确认情况物品名称确认情况喜帐拱门幸福亭路引迎宾区香槟台蛋糕台烛台婚车装饰地毯桌花椅背追光灯泡泡机冷焰火烟雾机服务类项目婚车租用：金额：到位时间：化妆：金额：摄影：金额：摄像：金额：广播级数码机全程摄像+后期制作DVD（片头/片尾/剪辑/配乐/特效/字幕）专业级数码机全程摄像+后期制作DVD（片头/片尾/剪辑/配乐/特效/字幕）婚礼司仪：金额：演艺节目：金额：四重奏：歌手：小提琴：古筝：乐队：萨克斯：杂技：魔术：变脸：舞蹈：婚庆用品：金额：喜糖：喜帖：戒枕：雨伞：礼炮：金银纸：其他接单员：温馨提示亲爱的顾客：首先感谢您对xx婚庆策划公司的信任，为了您在喜尚喜享受到最好的服务流程，特此提醒您如下事项：一、一旦签定服务项目，该预约单有效期为两年，服务项目提供完毕，有效期即告结束。
二、新人在签订服务项目之时需支付定金即消费总额的50%（大写：元），为免影响及婚礼连贯气氛及事后付款的麻烦，余款请新人在婚日当天布置完毕后婚礼行前付清。
如延期付款，应承担逾期付款的违约责任，违约责任按消费总额的10%计付。
三、客人单方面解除服务项目，所付定金不予以返还；如婚庆公司原因单方面解除服务项目，定金予以返还新人。
如因为婚庆公司原因延误服务项目交付时间，应酌情赔付客人，赔付额在该项服务项目总额的30%以内。
四、以下服务项目，在此提前向你特别说明：租车：1、客人租用本公司车辆不得从事违法活动，不得超员、运载货物，不在车内吸烟，不得载有腐蚀性或其他刺激性的气味的物品，否则，本公司司机可以拒绝出车。
2、客人需要支付司机10元/餐的工作餐费。
3、如客人租车一天以上，司机工作需在10小时内，且每次连续开车不得超过2小时，否则，本公司司机可拒绝出车。
客户档案整理资料
一，什么是客户档案
客户档案是企业在与客户交往过程中所形成的客户信息资料、企业自行自制的客户信用分析，全面反映企业客户资信状况的综合性档案资料。
二，收集客户档案的途径
旅行社与客户签订或者履行合同的往来电报、信函、电话记录等书面材料和视听材料，旅行社的以往的业务记录、旅行社的外联人员手中的材料、行业报刊、杂志、网络等，也可以通过电话、电子邮件等与陌生企业联系。
三，评估
1，评价客户对旅行社经营利润的影响程度
2，评价客户是否与旅行社经营发展方向协调一致
3，制定统一的评价标准
4，要有专业人员集体对客户资料进行评估
5，主要以客户销售量的程度为忠诚度
四，客户管理对象
1，按次数管理，分新、老、潜在客户。
以新、老客户为重点
2，按客户性质管理，分政府机构，公司，家庭团体，个人散客
3，按合作者管理，产品供应商，传媒合作者
五，建立客户档案的原则与管理制度
原则：科学性、系统性、延续性，客观性、保密性
制度，以相关人员为主，以外一切人员不得查阅，签到保密合同等
六，客户档案管理模式
集中管理，将所有客户档案管理集中企业所设立的工作室由工作人员统一管理
分类管理，将客户分为普通客户与VIP客户管理，散客与团体管理
动态管理，对客户的档案资料及时更新与淘汰
七，客户维护
建立回访制度，建立年度消费奖励制度，节日问候，定期组织客户联谊会，发送新产品目录。
大客户档案表内容
大客户信息表内容一、客户基本情况1、客户单位名称2、详细地址、邮政编码、业务电话、单位传真号码、网址、E-mail3、法人代表(姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、注册时间、联系电话、家庭住址、E—mail)4、上级主管部门5、行业类型6、企业资质7、经营组织（股份公司、个人经营、有限公司、有限责任公司、合资公司）8、员工人数（男、女、合计、高级职称、中级职称）9、运销合同（已签订、正在签订、尚未签订)10、在同行中的地位(领先、居中、末流）11、同行评价（很好、好、普通、差、很差）12、业务发展规划（目前策略、1年规划、3年规划、长远规划）13、面临竞争（主要对手、竞争状况、客户对策）14、主要合作方(经营状况、经营实力）二、客户产品情况1、主要经营产品2、经营产品产地分布3、经营产品发站、到站4、经营产品市场占有率（全国、区域）5、主要产品运量6、月均销售量7、库存量三、客户财务情况1、银行往来（开户行、账户）2、银行信用(很好、好、一般、差、很差）3、注册资金（成立时间）4、资金状况（充足、一般、不足、紧张）5、资本额6、纳税人（一般、普通）7、财务账簿(完备、不完备）8、资金、信用基本情况9、同行信用评价（很好、好、一般、差、很差）10、付款态度（爽快、一般、迟缓、为难、嗜欠耗款）11、营业执照登记号码四、客户负责人情况1、姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、家庭住址2、性格（温柔、开朗、古怪、自大）3、气质（稳重、寡言、急躁、饶舌）4、婚姻状况（已婚、未婚、离婚）5、兴趣6、名誉职务7、学历、专业（研究生、大学、大专、中专、高中、初中以下）8、经历(先前的工作）9、背景10、语言表达（能说、一般、口拙)11、思维方式（稳健、保守、激进）12、嗜好（A、酒：量大、一般、不喝；B、烟：抽、不抽；其他)13、长处、短处14、特长15、业务（熟悉、一般、不熟悉)16、最近经营中决策内容17、组织中的影响力18、组织中的分工五、客户联系方式1、客户负责人（办公电话、移动电话、传真电话、E—mail)2、客户所在单位关键人(序号、姓名、族别、出生地、籍贯、部门、职务、办公电话、移动电话、传真电话、E—mail）六、客户关联单位及人员情况1、工作关联人员①上级主管（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好)②助理/秘书（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）③大客户经常向谁汇报工作（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）④隶属何企业、公司(负责人姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好)⑤何人对大客户产生最大影响和为什么能对大客户产生影响（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好；产生影响的原因）2、家庭主要成员①配偶（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、嗜好）②孩子（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、学校名称、年级、专业（工作单位、职务）、联系电话、家庭住址、嗜好)③父母（姓名、族别、生日、出生地、籍贯、身体状况、联系电话、家庭住址、嗜好）④其他主要亲属(与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、家庭住址、嗜好）。
客户档案（ClientFile）（五篇）
客户档案（ClientFile）（五篇）第一篇：客户档案(Client File)客户档案（Client File）什么是客户档案客户档案是企业在与客户交往过程中所形成的客户信息资料、企业自行制作的客户信用分析报告，以及对订购的客户资信报告进行分析和加工后，全面反映企业客户资信状况的综合性档案材料。
建立合格的客户档案是企业信用管理的起点，属于企业信用管理和档案部门的基础性工作。
客户档案的内容1、客户档案原始资料。
客户档案原始资料是客户档案的基础内容，常见的客户档案原始资料主要有：交易过程中的合同、谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；客户的法人营业执照、营业执照、事业法人营业执照的副本复印件；客户履约能力证明资料复印件；客户的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；客户担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；签证、公证等文书材料；合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；标的的验收记录；交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。
在对客户档案资料进行保管分析的过程中，各类原始资料的保管和整理是最基本的工作。
因为在交易过程中逐渐形成的客户档案原始资料是非常多的，为了避免今后的经济纠纷，这些书面的原始档案资料应该被完好的保存起来，切实防范企业与客户经济往来中发生的合同风险、法律风险和信用风险。
2、客户资信调查报告。
客户资信调查报告是客户档案的核心内容，它是对客户档案原始资料进行整理和分析基础上形成的综合反映客户资信情况的档案材料。
从资信调查报告的形成过程和主要用途来看，它是由企业资信调查人员撰写的一种反映客户信用动因和信用能力的综合报告，是详细记录客户资信信息的载体。
资信调查报告的主要内容有：被调查公司的概况；股东及管理层情况；财务状况；银行信用；付款记录；经营情况；实地调查结果；关联企业及关联方交易情况；公共记录；媒体披露及评语；对客户公司的总体评价；给予客户的授信建议等。
客户档案(Client File)
客户档案（Client File）什么是客户档案客户档案是企业在与客户交往过程中所形成的客户信息资料、企业自行制作的客户信用分析报告，以及对订购的客户资信报告进行分析和加工后，全面反映企业客户资信状况的综合性档案材料。
建立合格的客户档案是企业信用管理的起点，属于企业信用管理和档案部门的基础性工作。
客户档案的内容1、客户档案原始资料。
客户档案原始资料是客户档案的基础内容，常见的客户档案原始资料主要有：交易过程中的合同、谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；客户的法人营业执照、营业执照、事业法人营业执照的副本复印件；客户履约能力证明资料复印件；客户的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；客户担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；签证、公证等文书材料；合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；标的的验收记录；交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。
在对客户档案资料进行保管分析的过程中，各类原始资料的保管和整理是最基本的工作。
因为在交易过程中逐渐形成的客户档案原始资料是非常多的，为了避免今后的经济纠纷，这些书面的原始档案资料应该被完好的保存起来，切实防范企业与客户经济往来中发生的合同风险、法律风险和信用风险。
2、客户资信调查报告。
客户资信调查报告是客户档案的核心内容，它是对客户档案原始资料进行整理和分析基础上形成的综合反映客户资信情况的档案材料。
从资信调查报告的形成过程和主要用途来看，它是由企业资信调查人员撰写的一种反映客户信用动因和信用能力的综合报告，是详细记录客户资信信息的载体。
资信调查报告的主要内容有：被调查公司的概况；股东及管理层情况；财务状况；银行信用；付款记录；经营情况；实地调查结果；关联企业及关联方交易情况；公共记录；媒体披露及评语；对客户公司的总体评价；给予客户的授信建议等。
客户档案需要的内容
客户档案需要的内容客户档案内容1、姓名、昵称（小名）、职称2、公司名称地此3、住址4、电话（公）、电话（宅）5、出生年月、出生地、籍贯6、身高、体重、身体五官特征（如秃头、关节炎、严重背部问题等）教育背景：1、高中名称与就读期间、大专名称、毕业日期、学位2、大学时代得奖记录、研究所3、大学时所属兄弟或姐妹会、擅长运动是4、课外活动、社团5、如果客户未上过大学，他是否在意学位、其他教育背景6、兵役军种、退役进军阶7、婚姻状况、配偶姓名8、配偶教育程度9、配偶兴趣、活动、社团10、结婚纪念日11、子女姓名、年龄、是否有抚养权12、子女教育13、子女喜好业务背景资料1、客户的前一个工作、分司名称、公司地址、受雇时间、受雇职衔2、在目前公司的前一个职衔、职衔、日期3、在办公室有何“地位”象微4、参与的职业及贸易团体、所任职位5、是否聘顾问6、本客户与本公司其他人员有何业务上的关系7、关系是否良好8、本公司其他人员对本客户的了解9、何种聊繁、关系性质10、客户对自已公司的态度11、本客户长程事业目标为何12、短期事业目标为何13、客户目前最关切的是公司前途或个人前途14、客户多思考现在或将来、为什么特殊兴趣：1、客户所属第人俱乐部2、参与之政治活动、政党3、是否热衷社区活动、如何参与4、宗教信仰、是否热衷5、对本客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等）6、客户对什么主题特别有意见（除生意之外）生活型态：（Lifestyle）1、病历（目前健康状况）2、饮酒习惯、所嗜好类与份量3、如果不嗜好酒，是否反对别人喝酒4、是否吸烟、若否，是否反对别人吸烟5、最偏好的午餐地点、晚餐地点6、最偏好的菜式7、是否反对别人请客8、嗜好与娱乐、喜读什么书9、喜欢观赏的运动10、喜欢的话题11、喜欢引起什么人注意12、喜欢被这些人如何重视13、你会用什么来形容本客户14、客户自认最得意的成就15、你认为客户眼前个人目标为何客户和你：1、与客户敌生意时，你最担心的道德与伦理问题为体何2、客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任、如果有的话，是什么3、客户是否须改变自已的习惯，采取不利自已的行为才能配合你的推销与建议4、客户是否特别在意别人的意见5、或非常以自我为中心、是否道德感很强6、在客户眼中最关键的问题有哪些7、客户的管理阶层以何为重、客户与他的主管是否有冲突8、你能否协助化解客户与主管的问题、如何化解9、你的竞争对以上的问题有没有比你更好的答案、其他注意事项。
最新目前最全客户档案资料
客户调研信息
客户档案的三不原则：1不能让客户知道。
2不能让竞争对手看到。
3不能填不全。
第一步：公司部分
第二步、个人信息资料详解（随着接触的深入逐步加深了解）
第二主管人资料（与本公司业务话语权占70%）
第三主管人资料（与本公司业务话语权占50%）
客户现在合作伙伴的公司资料（本企业的竞争对手）
客户产品需求分析;
附表：《客户印刷品品类分析列表》切入点分析：
运作计划：
注:初期调研结果个人信息部分调研结果达到50%即为完成，后续随着与调研目标接触的深入逐步加深了解、完善信息。
但如调研目标的姓名、性别、职务、联系方式、权重从属关系必须准确，如核对后发现有出入，视本次调研结果作废并提出相应惩罚。
客户现合作伙伴的的调研结果达到70%即为完成，但企业的基础资料必须准确，如核对后发现有出入，视本次调研结果作废并提出相应惩罚。
填表人签名：
业务经理评定：
年月日附件《客户印刷品品类分析列表》。
低压业扩客户档案资料
新装
低压客户申请用电资料袋
用电户名工作户号
用电地址客户编号
1. 《客户档案资料目录》 1 份
2. 《用电报装业务办理告知书》 1 份
3. 《非居民客户新装、增/减容用电申请表》 1 份
4. 《客户申请资料》 5 份
5. 《客户用电受理回执》 1 份
6. 《低压客户现场勘查情况表》 1 份
7. 《承装（修、试）电力设施许可证复印件》 3 份
8. 《客户受电工程竣工检验意见书》 1 份
9. 《供用电合同》 1 份
10. 《装拆工作单》 1 份
11. 《业扩归档资料审核意见书》 1 份
17 份合计
（注：以上内容应由业扩报装员填写清楚，以下各部门在运转时应清点份数，若传送单据不完整者应拒收其传送单据。
）
填表人：日期：
审核人：日期：
归档资料员：日期：
低压客户档案资料目录
客户受电工程竣工检验意见书
低压电力客户不超过3个工作日，高压电力客户不超过5个工作日。
2.如整改要求内容较多，可填写在背面“竣工检验整改详细内容”。
本意见书一式三份，供电企业、客户、施工单位各执一份。
客户服
务热线：95598
云南电网网上营业厅：
/
《客户受电工程竣工检验意见书》背面
业扩归档资料审核意见书。
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13、和他交谈的兴趣点
16、哪些形容词可以用来形容他
六、客户与我
1、他对你的印象
第二主管人资料（与本公司业务话语权占70%
姓名职务个人联年龄性别
系方式
一嗜好：
1服装□颜色偏好2皮包皮带口3名鞋□码号其它
4吸烟□牌子每天半包□每天一包□每天两包口
5白酒酒量啤酒酒量红酒喜欢度其它
4、
是否参加了专业的协会或商会
5、 单位内部得力的人：1、姓名职务部门电话
2、姓名职务部门电话
6、 与我公司其他人员是否有工作关系？关系是否良好为什么
7、客户对自己的公司抱什么态度？
10、他在该职位的长期目标是什么？
11、他近期目标是什么？
12、他关心的利益侧重点（公司、自己、名誉、地位）
五、客户的特殊兴趣资料：
4、
是否上QQ
岀生日期
岀生地
5、
籍贯：
大概身高
体重
6、
身体显著特征：
7、
个人形象习惯：1不拘小节口2整齐庄重口3时尚流行口4个性独特口
其它
8
沟通度：1热情好说口
2条理整齐口3沉默寡言
□4不理不睬口5反感拜访口6刻薄口
9、
习惯性的口语
10
习惯性的肢体动作
受教育信息：
1、
中学（年限）
大学
毕业时间
学位
2、
客户调研信息
客户档案的三不原则：1不能让客户知道。2不能让竞争对手看到。3不能填不全。
第一步：公司部分
客户背景：
1、客户名称：
2、地址：
3、上级主管单位：
4、 合作方式招标□非招标□招标时间月日
5、招标预算前两年、预计下一年需求量
5、 客户工作作息时间：早：午休：下午：
6、客户简介：
组织架构图（大客户经理画岀来）
姓名：从事行业职务电话
年龄：爱好及个性特点
2、子口女口
姓名：从事行业职务电话
年龄：爱好及个性特点
3、父口母口
姓名：从事行业职务电话
年龄：爱好及个性特点
第三主管人资料（与本公司业务话语权占50%
姓名职务个人联年龄性别
系方式
一嗜好：
1服装□颜色偏好2皮包皮带口3名鞋□码号其它
4吸烟□牌子每天半包□每天一包□每天两包口
后续随着与调研目标接触的深入逐步加深了解、完善信息。
但如调研目标的姓名、性别、职务、联系方式、权重从属关 系必须准确，如核对后发现有出入，视本次调研结果作废并 提出相应惩罚。客户现合作伙伴的的调研结果达到70%即为完
成，但企业的基础资料必须准确，如核对后发现有出入，视 本次调研结果作废并提出相应惩罚。
5白酒酒量啤酒酒量红酒喜欢度其它
二形象习惯：
1不拘小节口2整齐庄重口3时尚流行口4个性独特口其它
三沟通度：
1热情好说口2条理整齐口3沉默寡言 口4不理不睬口5反感拜访口6攻击力强口
四爱好：
1书画口玉器口养何宠物口其它
2羽毛球口乒乓球口滑雪口游泳口旅游口钓鱼□其它
五身体状况：
好□有点小疾患□患病□什么病
1、 姓名
2、办公电话
个人电话
3、性别
年龄
个人特点简述
四号主管：与本公司业务岗位话语权的30%人
1、姓名
2、办公电话
个人电话
3、性别
年龄
个人特点简述
第二步、个人信息资料详解（随着接触的深入逐步加深了解）
第一主管资料：
一、个人信息：
职务
级别
1、
姓名：
诨号
2、
家庭地址：
单位电话
3、
手机1、
手机2、
个人邮箱
其它：
家庭情况详解:
1夫人口
姓名：
丈夫口
电话
从事行业
职务
年龄：
爱好及个性特点
2、子口
姓名：
女口
从事行业
职务
电话
年龄：
爱好及个性特点
3、父口
姓名：
母口
从事行业
职务
电话
年龄：
爱好及个性特点
客户现在合作伙伴的公司资料（本企业的竞争对手）
与客户关系：招标口
与客户主要领导人员个人关系：
非招标口
此项业务能拿下的主要优势：
二形象习惯：
1不拘小节口2整齐庄重口3时尚流行口4个性独特口其它
三沟通度：
1热情好说口2条理整齐口3沉默寡言 口4不理不睬口5反感拜访口6攻击力强口
四爱好：
1书画口 玉器口养何宠物口其它
2羽毛球口乒乓球口滑雪口游泳口旅游口钓鱼□其它
五身体状况：
好口 有点小疾患口患病□什么病
其它：
家庭情况详解：
1夫人口 丈夫口
1、认
同价 格低
□
1、认同
大众质
量口
普通口
不在意口
没太大的要求比较 随意口
2、认 同价 格中 等口
2、认同
中高档
质量口
指定品牌口
比较在意口
有要求，但不强求口
3、可
以价 格高
□
3、认同
高质量
□
不指定品牌，要求高
端纸口
要牌子口
要求严格，事多口
附表：《客户印刷品品类分析列表》
切入点分析:
运作计划：
注：初期调研结果个人信息部分调研结果达到50%即为完成，
填表人签名：
业务经理评定:
附件《客户印刷品品类分析列表》
印刷
品名
规格
单品价
格
印刷颜 色
用纸
每本张 数
打包规 格
包装形 式
年用量
备注
1、 宗教信仰信仰程度
2、 不能与之讨论的私人事宜（如：离婚、嗜酒、性取向）
3、参加了什么俱乐部或社团（如：高尔夫、羽毛球、无线电）
4、除工作外对什么有强烈的兴趣：
5、 喝什么酒酒量对什么牌子有喜好
6、 抽什么烟烟量对什么牌子有喜好
7、 喜欢哪类的菜系什么菜是否有忌口
8嗜好和娱乐：
9、对运动的兴趣：羽毛球口乒乓球口 滑雪口 游泳口 旅游口 钓鱼口
军队服役：
退役时的级别
对服役经历的态度
三\、
家庭情况（根据调研目标实际家庭情况汇总调研结果）
1、
婚姻状况：
目前感情
是否离过婚
大概原因
2、
配偶姓名：
从事行业
职务
年龄：
兴趣及个性特点
3、
子女姓名：
从事行业
职务
年龄：
爱好及个性特点
四、
就业背景：
1、
以前的工作情况：单位
部门
地点
时间职
务
3、
办公室是否有象征地位的标志和标志性物品
列岀客户主要从属人员顺序（根据所调研客户实际从属人员数量汇总调研结果）：
一号主管：与本公司业务岗位话语权90%的人
1、姓名
2、 办公电话个人电话
3、 性别年龄个人特点简述
二号主管：与本公司业务岗位70%话语权的人50汇30汇
1、姓名
2、办公电话
3、性三号主管：与本公司业务岗位50%舌语权的人
1个人关系优势口2价格优势口3服务优势口4设计优势口5品牌优势口6规模优势（生产 能力）口
其它优势
骨干业务精英：
1、
骨干管理精英：
1、
骨干设计精英：
1、
骨干生产技
术精英
1、
2、
2、
2、
3、
3、
2、
3、
3、
客户产品需求分析
价格
度
印刷质
量度
用纸要求度
品牌度（名字、外观、
外包装）
服务度
年用印刷额 度（手添）