涂料行业分析

涂料行业分析

1、涂料行业现状

作为配套行业，涂料工业虽然不像支柱产业那样引人关注，但为支柱产业的发展提供了重要保障。2011年是全新“十二五”的开局之年，国家新政策、市场新方向、行业新发展也给涂料行业带来曙光。随着涂料行业的“十二五”发展规划的出台，我国涂料行业的发展又迈上了一个新台阶。2011年已然过去大半，纵观2011年上半年涂料市场，可以用三点来总结，那就是涂料产品涨价、涂料产量增长和国家政策标准。在经历原材料、人力成本等涨价潮的同时，2011年上半年我国涂料产量虽然总体增长速度放缓，但某些地方却是多倍的翻番。加上国家“十二五”政策及多项涂料标准的不断出台，推动了涂料行业的环保进程进一步发展。

1）“涨价潮”来袭

随着国际原油价格不断飙升，为消化原料价格上涨带来的不利因素，世界领先的专业涂料生产商及供应商佐敦涂料自今年3月1日起提高其在欧洲、中东及亚洲地区产品价格；世界最大的涂料生产商阿克苏诺贝尔公司也宣布其所有在中国销售的涂料产品上调10%～20%。在这两在涂料业巨头涨价之前，涂料行业涨价的势头就已显现。原材料、用工成本、物流成本加上人民币升值，通货膨胀、环境成本、土地成本、资本成本的上升，给涂料企业带来前所未有的压力。上游市场采购成本增加，下游市场需求萎靡，如此严峻的通胀形势，给涂料企业蒙上了一层阴影，尤其是生产技术落后的企业，微薄的利润，加上市场的不利因素给企业带来了前所未有的竞争压力。

2）涂料产量稳步增长

2008、2009年尽管受到全球金融危机和经济衰退的影响，我国涂料行业仍保持较高的增速，产量从2005年的383万吨/年增长至2010年的966.63万吨，成为世界第一大涂料生产和消费大国。2011年，在面对涂料涨价潮的疯狂来势，我国涂料产量仍在稳步增长。据相关统计资料显示，截止2011年6月全国涂料六大地区本年累计生产4833581吨，同比上年同月增长率为20.64%。涂料行业“十二五”规划指出，“十二五”期间国内经济仍将保持较高的速度发展，涂料行业受下游工业和民用两方面的需求影响，预计将保持年均10%的增速增长，产量将由2009年的755万吨，增长至2015年的1200万吨。

3）多项涂料标准出台

2011年1月24日，深圳市人居环境委员会正式向深圳各家具制造企业发出《关于开展家具制造企业挥发性有机化合物污染整治的通知》，这是深圳市实现家具产业升级的一份强针对性文件，显示出深圳市政府与人居委治理家具产业污染的决心和信心，同时也为家具企业及家具涂料企业的

害物质限量》、《房屋建筑室内装修设计制图标准》等环保标准的相继出台，也显示出国家相关对涂料行业的环保问题的治理决心。然而，针对涂料销售混乱，涂料油漆产品质量不过关以及市场假冒伪劣现象普遍等不良状况，国家相关部门还在2011年8月1日起实施与涂料有关的14项国家强制标准。

“十一五”是涂料行业超常规发展的五年，我国涂料行业在高速成长的房地产、汽车、船舶、运输、交通道路、家电等行业的带动下，生产总量每年以两位数的增速发展，呈现出产量连连攀升，发展势头强劲的特点。“十二五”期间，国家对涂料行业发展的思路是大力发展以水性涂料为代表的环境友好型涂料，增加工业涂料、特种涂料品种并提高其产品用量，配套发展施工工艺，建立与健全涂料与无机颜料清洁文明生产工艺、节能减排标准，大力发展循环经济。市场的规范和成熟性不够，涂料产品标准滞后。涂料产品标准的制定滞后于涂料品种的迅速发展。我国涂料产品标准缺乏统一有效的监督管理手段，使假冒伪劣产品一哄而起，这一系列问题都将在“十二五”期间国家政策的扶持下得到有效解决。

业内人士指出，“十二五”期间走向涂料强国路，中国涂料产业还需要做好四点：要有具有国际竞争力的世界知名企业和着名品牌；涂料的人均消费量要达到国际水平；要有开拓国内和国际两个市场的能力；要有先进的企业管理水平、好的涂料生产装备和工艺水平、高的劳动生产率和自主创新的科研成果迅速转化为生产力。

2、粉末涂料

粉末涂料是一种新型的不含溶剂100%固体粉末状。具有无溶剂、无污染、可回收、环保、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点。

中国粉末涂料生产起步较晚，1965年由广州电器科学研究所和常州绝缘材料厂率先开展了环氧绝缘粉末涂料的研制和生产。1985年无锡造漆厂和杭州中法化学有限公司从英国、法国引进成套的粉末涂料生产线之后，我国的粉末涂料生产技术和产品质量提高到了一个新的水平，缩短了与世界先进水平之间的差距。

近些年，由于家电、家具行业的兴起，粉末涂料以其色彩鲜艳、坚固耐用的特点打入家电市场，同时，随着粉末涂料原材料、生产设备、检测仪器、喷涂设备的配套齐全，我国粉末涂料产业获得了前所未有的发展，无论从品种、数量、质量、应用和人们的认识上都有了较大的进步。

从地区分布看，我国粉末涂料生产企业大部分集中在广东、福建、浙江、上海、江苏、河北、北京、天津等地区，尤其集中在珠江三角洲和长江三角洲地区。中西部地区除安徽、湖北、四川以外，其它地区也有少量的分布。

中国已出台的十个产业调整和振兴规划中，与粉末涂料密切相关的就有钢铁、汽车、船舶、石化、有色金属、装备制造和电子信息等七大行业。其中，汽车、船舶、装备制造业还是粉末涂料产

物流业也与粉末涂料产业有不同程度的联系。因此，只要这十大行业借助产业调整和振兴规划的实施复苏，与之配套的粉末涂料产业就会得到较快发展。此外，由于环保的要求愈来愈高，也使得粉末涂料工业面临有巨大的发展机遇。

经过几十年的发展，我国成为引领世界粉末涂料发展的主力军，目前仍保持着2位数的高增长率，粉末涂料无疑是涂料业的最新发展方向。然而从2005年至今，树脂、环氧树脂、聚酯树脂等原材料价格居高不下，粉末涂料企业在不断扩大市场占有率的同时，利润出现滑坡、资金风险增大。进入8月粉末涂料出现复苏势头，其原料固体环氧树脂在主要产地黄山地区带动下，价格大幅上调1500元/吨左右。

但进入9月中旬这种势头又很快回折，表明粉末涂料业仍在疲软中。粉末涂料行业何去何从？市场似乎仍在扑朔迷离中。

作为粉末涂料业最重要的原料之一，固体环氧树脂行情的走势对粉末涂料业的影响不言而喻，从今年年初的17000元/吨到的23000元/吨，此后达到24500元/吨高峰，但很快回落到23500元/吨。虽然年内涨幅仍在6000元/吨上下，但是仍然难以抵消原料成本增幅。据中国环氧树脂行业协会今年国内固体环氧树脂价格一直呈上升趋势，导致粉末涂料行业在原材料选用上，尽量选用相对价格比环氧树脂更低的聚酯树脂，减少环氧材料的使用以最大限度地降低成本。另一方面近年汽车涂料和重防腐粉末涂料的市场需求增大，纯环氧粉末涂料的市场似乎又将迎来新一轮的热潮。未来环氧树脂在粉末涂料的消费量会发生什么变化呢，环氧树脂企业应该如何调整，稳定价格以增加市场份额。成为固体环氧树脂行业的重要课题。

业内人士认为还需要考察聚酯树脂供需格局及市场前景。今年以来粉末涂料市场产销两旺，下游需求增长很快，造成明显的原材料供应不足，加之中间商的市场操作，加大了市场的恐慌程度，使聚酯价格大幅上涨。这种供需矛盾源于上游石油裂解、基础化学品生产企业扩能不足，预计到2008年以前难以缓解。聚酯树脂企业寻求上下游之间的平衡点，面临着继续跟随原料价格的上涨而提高市场价格以解决供不应求局面，压缩利润、稳定价格以减轻下游粉末涂料企业的成本压力的选择。

2006年粉末涂料原材料价格急剧上扬，填料、颜料、助剂也有不同程度的增长，造成生产粉末涂料的企业成本大幅度的上升。但由于国内粉末涂料行业竞争十分激烈、市场十分分散，这在很大程度上制约了粉末涂料产品的涨价空间，严重威胁着企业的生存。这些下游企业在原料采购上应采取哪些策略？重要的是如何加快整合重组、提高产业水平，同时通过技术改造、开发高附加值的产品来提高企业抗风险能力。面对严峻的价格挑战，下游的粉末涂料企业应该如何积极应对，把握对原材料环氧树脂和聚酯树脂的需求变化，从市场特征、行情走势、供需结构、热点关注、最新技术等角度着手，结合全球及中国市场现状和发展趋势，探究中国粉末涂料及原料的未来，促进本行