用友u8工资管理系统

工资管理系统

一、建立工资账套

注：只在第一次登陆工资系统时建立

步骤：财务会计—>工资管理

二、工资类别

工资类别：指一套工资账中，根据不同情况而设置的工资数据管理类别。

1、新建工资类别

步骤：工资管理—>工资类别—>新建工资类别—>输入工资类别名称（如：正式人员）—>下一步—>选定全部部门—>完成—>是

注：新建工资类别时必须先关闭该工资类别

2、打开工资类别

步骤：工资类别—>打开工资类别—>选择工资类别—>确认

3、关闭工资类别

步骤：工资类别—>关闭工资类别

4、删除工资类别

步骤：工资类别—>删除工资类别—>选择工资类别—>确认

注：删除工资类别时必须先关闭该工资类别

三、初始设置

1、整体初始化（关于所有工资类别的初始设置）

注：关闭工资类别

（1）人员附加信息设置

步骤：设置—>人员附加信息设置—>增加—>参照—>选择（如：性别）—>增加—>参照—>选择—>增加（2）人员类别设置

步骤：设置—>人员类别设置—>增加

（3）工资项目设置

步骤：设置—>工资项目设置—>增加—>参照—>选择类别，长度，小数位，增减项

注：可以采取手动输入

（4）银行名称设置

步骤：设置—>银行名称设置—>输入银行名称—>增加—>输入账号长度，录入时需要自动带出的账号长度—>返回

2、具体初始化（针对于具体的工资类别）

注：打开工资类别

（1）人员档案

步骤：设置—>人员档案—>增加—>录入人员编号、姓名、部门、类别、银行、账号等—>确认

（2）工资项目设置

注：不能手动输入，只能用参照的项目

步骤：设置—>工资项目设置—>增加—>名称参照—>选择工资项目

（3）工资项目公式设置

步骤：设置—>工资项目设置—>公式设置—>增加—>选择工资项目—>在右边公式框中输入公式（如：事假天数*20）—>公式确认

四、日常业务处理

注：打开工资类别

1、工资变动（录入工资表数据）

步骤：业务处理—>工资变动—>录入工资数据—>计算—>汇总

工资数据的录入方法：

（1）在表格中直接录入

（2）利用“编辑”工具逐个人录入

步骤：业务处理—>工资变动—>编辑—>录入工资数据—>保存—>下一个

（3）利用过滤器逐个工资项目录入

步骤：业务处理—>工资变动—>过滤器（表格左上方）—>过滤设置—>在工资项目框选择工资项目到已选项目—>确认

2、个人所得税税率设置

步骤：业务处理—>扣缴所得税—>确认—>税率—>录入基数、上下限、税率—>确认

3、银行代发表

步骤：业务处理—>银行代发—>插入行—>输入栏目名称、数据类型、总长度、小数位、数据来源—>确定4、工资分摊

（1）工资分摊设置

注：工资分摊设置是设置工资结算的的凭证模板，只在第一次登陆工资系统时设置

步骤：业务处理—>工资分摊—>工资分摊设置—>增加—>输入计提类型名称、分摊计提比例—>下一步—>选择部门、人员类别、工资项目、借方科目、贷方科目—>完成

（2）工资分摊

注：工资分摊是进行当前会计期间的工资费用、福利费等费用的结算，每月分摊一次

步骤：业务处理—>工资分摊—>选择计提费用类型、核算部门、明细到工资项目—>确定—>制单—>输入凭证类型、日期—>保存

五、月末处理

步骤：业务处理—>月末处理—>确认—>是—>是—>选择清零项—>确定—>确认